從2005 年以來 TFT-LCD 全球出貨量每年年增率都有近 35%,在 2007 年大尺寸面板產業蓬 勃發展,更是不受次級房貸風暴影響.2007 年第四季大尺寸面板出貨再創新高且未有減緩的 趨勢,2008 年在面板廠商擴增產能不足,且面板需求旺盛下,大尺寸面板也延續 2007 年的供 不應求狀況, 2008 上半年度仍是供不應求的情形.而在全球金融風暴肆虐下 2008 下半年導 致各面板大廠營收大幅反轉出現嚴重虧損.(國內面板大廠奇美電在 2008 年第四季淨損預 估將達250 億元, 友達單季淨損 265 億元紛紛創下公司成立來單季虧損最高紀錄)
據拓墣產業研究所統計2008 年全球大尺寸面板出貨量為 4.34 億片(見下圖.14),年成長僅為 15.0%,出貨量成長幅度縮小,以 2008 年而言全球大尺寸平面顯示器面板產值約達 806 億美 金(2 兆 2 千萬台幣).受到全球金融海嘯影響,使得面板需求急速下降,面板產業供需瞬間失 調,面板業者紛紛減產應對,以求面板產業能供需平衡.展望未來幾年內仍將受到全球景氣 影響,一般預料大尺寸面板需求仍屬低檔且不易大幅彈升,預期在 2009 年將只有 4.2%的成 長,未來幾年的出貨量預計每年皆可達到 4.5 億片,但每年年增率要為維持像往年一樣近 35%恐有困難.另一方面,由 圖.15 中可知,全球中小尺寸液晶面板的出貨量在 2008 年可望 達6 億片(產值約 230 億美金,約 7590 億台幣),依據過去的經驗且預計未來 5 年將一直保持 一定的增長速度,但增長速度會趨緩.綜合而言,全球大中小型尺寸平面顯示器面板的市場 銷售在未來幾年的成長率都應是保持成長但成長率不高且速度緩慢.
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
2005 2006 2007 2008 2009(E) 2010(F) 2011(F) 0.0%
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20.0%
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50.0%
全球出貨量 全球出貨YoY 圖15: 全球大面板出貨量 (單位:千台) 資料來源: 拓墣產業研究所 2008 年 12 月
圖16: 全球小面板出貨量(單位:千台) 資料來源: Digitimes 2008 年 4 月
表10: 2006~2010 年全球平面顯示器面板產值趨勢 (單位：百萬美元)
資料來源：工研院IEK ITIS 計畫 2008 年 4 月
4-1-3 政府政策
2002 年行政院推動「挑戰 2008-國家重點發展計畫」中,由經濟部所擬定的「兩兆雙星產業 發展計畫」,其中的兩兆產業係指半導體產業及影像顯示器產業.希望藉由這兩項重點產業 DRAM & TFT-LCD 能共同突破兩兆產值,以帶動台灣產業升級.而在大尺寸液晶平面顯示 器(TFT-LCD)產業方面,在 2005 年我國總產值居世界第三位,僅次於韓國與日本.在 2008 年 時台灣TFT-LCD 產業總產值正式超越日本,成為全球第二大 TFT-LCD 供應國.TFT-LCD 面 板在歷經 2001 年之慘澹經營後,隨著售價迅速下滑,終於帶動液晶平面顯示螢幕之需求.在 2002 年初,反而造成面板短缺的現象,於是各面板公司積極擴充產能,並大舉籌資設立 LCD 面板生產線,面板業者也意識到唯有不斷地降低生產成本及擴大經濟規模,才有獲利的空間, 因此面板業者不斷地朝更大尺寸的面板製造來降低生產成本.雖然在 2002 年到 2007 年間 因景氣的循環與波動有些許影響了 TFT-LCD 產業,但大致上來 TFT-LCD 產業過去是在穩 定中成長的.且因 2008 年上半年全球的面板大廠獲利都超出預期,因此包 括 友 達 ,奇 美 電 , 群 創,華 映 及 其 他 光 電 零 組 件 廠 商 的 擴 廠 投 資 金 額 即 超 過 新 台 幣 1 兆 元 ,以 友 達 與 奇 美 電 擬 投 資 的 面板10 代 線 而 言 ,單 一 條 生 產 10 代 線 (10G,Ten generation) 投 資 金 額 即 達 新 台 幣 1000 億 元 到 1200 億 元 以 上 ,以 力 拼 韓 國 TFT-LCD 產業一舉拿 下全 球 第 一 的 寶 座.孰 料 美 國 次 級 房 貸 風 暴 演 變 為 全 球 金 融 風 暴 , TFT-LCD 產業 之間風雲變色,國內面板兩大龍頭友 達 與 奇 美 電 由 2008 年上半年的大幅獲利轉為下半年 超出預期的大幅虧損.在 2008 年十二月十六日更是「兩兆雙星產業」的黑色星期二.經濟部 進而宣布要紓困負債沉重的「兩兆產業」之DRAM 產業.茂德科技是第一家請求政府協助 的 DRAM 大廠,力晶也接著請援.另一「兩兆產業」TFT-LCD 大廠奇美,裁員三千一百人.
其他幾家業者也都陷入愁雲慘霧之中,當年被寄予厚望協助產業升級的兩兆產業,頓時變成
「雙D 風暴」.但政府對於 TFT-LCD 的相關援助(資金援助與政策援助)勢必不會停止,因為 TFT-LCD 與 DRAM 產業是與日,韓等國力拼世界第一的產業,也因雙 D 產業關係到龐大的 供應鏈與就業人口,更重要的是相關銀行團的龐大聯貸金額.從政府的角度來看雙 D 產業不 能倒下也無法倒下.
本節小結:
顯而易見的 TFT-LCD 已成為液晶平面顯示螢幕的霸主.電漿顯示器 PDP(Plasma Display Panel)與低溫多晶矽顯示器 LTPS(Low Temperature Poly Silicon)已無法撼動 TFT-LCD 在液 晶平面顯示器的主流地位.在大尺寸液晶面板的發展方面,根據預估液晶平面顯示螢幕器在 未來幾年的年增率約在 10%左右.若以產品別來看 LCD TV 用面板將持續其強勁成長力 道,Notebook 的需求仍維持穩定,但監視器 Monitor 面板需求將會出現負成長.在小尺寸液晶 面板的發展方面,雖然小尺寸液晶面板的出貨量將持續一定的成長,但由於市場的需求疲軟,
更有不少面板計劃用大尺寸面板生產線切割小尺寸面板,這也將導致 2009 年小尺寸液晶面 板市場出現供應過熱以及售價大幅下滑的現象.此外,為了協助企業渡過全球金融風暴,政 府對於TFT-LCD 的相關援助(資金援助與政策援助)將不會停止.
圖17: 大尺寸面板產品出貨預測 資料來源: Moran Stanley research 2009 年 2 月