觸控面板的產業結構分析,其實與 TFT-LCD 面板產業結構分析是相去不遠的.觸控面板的 產業結構分析可就觸 控 面 板 上,中 ,下 游 關鍵材料成本結構來進行分析,希望藉由這些產 業結構分析可找出台灣廠商的競爭優勢與發展的瓶頸,並參考相關廠商的策略聯盟與營運 計畫來暸解台灣廠商在全球觸 控 面 板 產 業 的 定 位, 及 未 來 可 能 整 體 產 業 的 發 展 走 向.
上游關鍵材料成本結構:
國內的觸控面板產業與其相關產業鏈發展經歷了約10 年(國內的觸控面板製造大廠大都於 2000 年前後相繼成立,洋華光電於 2000 年成立而介面光電於 2001 年成立)的發展可謂相當 完整,也因此台灣廠商在製作與交貨交期的上能維持相當良好的競爭力,售價與成本的掌控 更是台灣廠商的強項.而各項關鍵材料佔製作成本的比重更值得在本文中探討,從下圖中可 知上游產業仍為美國與日本所掌控,如製作觸控面板用的玻璃基板還是掌握在美商康寧 (CORNING)與日商旭硝子(AGC)等國際大廠手中.而製作 ITO 導電物質(氧化銦錫)則掌握 在日商日礦(NIPPON MINING)與三井(Mitsui-kinzoku)手中,日商住友(SEI)與東麗(TORAY) 則握有生產聚脂薄膜(Polyester FILM)的龐大競爭優勢.由此可知在觸控面板產業佔關鍵腳 色的上游材料成本仍無法由國內廠商所掌握或議價.台灣相關廠商在上游關鍵材料自給率 上可謂是零.
圖26: 觸控面板產業上 ,中 ,下 游 分 佈 圖 資料來源: 台灣觸控資訊網 2009 年 3 月 中游關鍵材料成本結構:
台灣廠商無論是在TFT-LCD 或觸控面板產業中始終無法在上游關鍵材料供應鏈中演重要 角色,原因不外是國外廠商投入研發的時程較國內廠商提早許多.加上國外廠商早就擁有多 數相關專利(專利布局相當完整).對於國內廠商要進一步做產業發展結構與佈局實在是舉 步維艱.但國內業者亦不全然放棄發展自有上,中,下游關鍵材料以進一步降低生產成本的 企圖心.紛紛以容易切入且以製造為主的中游關鍵材料市場,目前台灣廠商已經有能力進入 相關中游關鍵材料如 ITO 導電玻璃製造(台灣有信安高新科技與冠華科技等公司已正式量 產供貨), FPCB (flexible printed circuit board )軟板供應商,台灣有嘉聯益與台郡科技等公司 已正式量產供貨,以及向來被視為台灣強項的觸控面板驅動 IC 則有義隆電與禾瑞亞最具代 表性.但可惜的是膠材(銀膠的功用是被 coating 在 ITO FILM 與 ITO GLASS 上作為觸控面 板電流電路導通用,絕緣膠則是被用來阻隔 ITO FILM 與 ITO GLAS 上的銀膠導通電流電路, 以避免電路短路) .在 ITO FILM 的製作方面,台灣只有唯獨一家聯享光電成功的製作出 ITO FILM 打破了長期由日商(Oike-kogyo 尾池工業與 Nitto 日東電工)寡占市場的局面.但日本廠 商在原材料ITO FILM 導電薄膜以及 ITO GLASS 導電玻璃之掌控度還是較台灣廠商高(日 本廠商所生產之ITO FILM 與 ITO GLASS 品質與特性仍較台廠佳),因此台灣廠家主要還是 得向日本這三家生產ITO FILM 的廠商採購,但是日本主要三家生產 ITO FILM 的廠商總先 將高級品出貨給日本郡是(Gunze Limited) ,寫真印刷(NISSHA)與松下(PANASONIC)幾家
觸控面板大廠,在滿足他們的產能之後,再將次級品甚至更低階的產品賣給台灣廠商,也由 於ITO FILM 品質上較無法掌控,因此台灣廠商在品質上的掌控問題仍多.
表21: 電阻式觸控面板各項關鍵材料佔成本比例(3.35 吋) 導電薄膜(ITO FILM)
30%
軟板(FPC)
29%
導電玻璃(ITO GLASS)
17%
絕緣膠(DSA)
13%
銀膠(Ag)
11%
本研究整理 下游製造:
台灣廠商在觸控面板下游製造組裝與成本掌控向來是極具競爭力,台灣在觸控面板中下游 布局方面可謂獨步全球,在低價的電阻式觸控面板製造方面幾乎各大廠都有著墨,洋華光電 目前為國內首區一指的領導廠商,另有金仁寶轉投資的時緯科技,群創,勝華等或面板大廠 友達（透過旗下關係企業達虹投入）,奇美電（透過關係企業奇菱投入）等亦積極佈局.使 得台灣觸控面板業面臨廠商家數增多,業界競爭激烈之局面超出想像(預估至少有20家廠商 正在觸控面板製造中纏鬥,此觸控面板產業瞬間成為紅海市場),在歷經2007與2008年的觸 控面板黃金時期後, 2008年下半年已出現供過於求的跡象,在2009年一開始以生產中大尺 寸電阻式觸控面板聞名的嵩達光電即因全球金融風暴的影響下,宣布倒閉歇業,只留下錯愕 的員工.而國內廠商對於目前仍屬藍海市場的電容式觸控面板寄於厚望並全力發展,但成功 者蓼蓼可數,主因是相關專利的問題仍無法克服且量產品質尚不穩定.
這些製作觸控面板的廠商大部分都尋求與國內外大廠進行策略聯盟已達順利銷售目的.以 國內業者為例,洋華光電出貨中小尺寸觸控面板給智慧型手機大廠宏達電,是國內產業供應 鏈整合相當成功的例子,宏達電目前為了市佔率世界第一的智慧型手機大廠,也因此洋華光 電跟者也成為了市佔率第一的觸控面板大廠).
表22: 觸控面板與終端模組策略合作一覽表
觸控面板供應廠商 洋華 勝華 介面 時緯 終端模組製造廠 宏達電 宏達電 神達 金寶
英華達 緯創 緯創 仁寶
SAMSUNG 英華達 群創 華寶
LG 群創
本研究整理