以情境分析法來分析未來五年無線通訊技術(WiMAX)結合液晶觸控螢幕應用產品之發展

國

立

交

通

大

學

理學院 應用科技學程

碩

士

論

文

以情境分析法來分析未來五年無線通訊技術

(WiMAX)結合液晶觸控螢幕應用產品之發展

To analyze the development and application of combination of

WiMAX and TFT-LCD touch panel with method of Scenario

Research Institute (SRI) in the next coming five years

研 究 生：洪銘峻

指導教授：袁建中教授

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月

以情境分析法來分析未來五年無線通訊技術(WIMAX)

結合液晶觸控螢幕應用產品之發展

To analyze the development and application of combination of

WiMAX and TFT-LCD touch panel with Scenario Research

Institute (SRI) in the next five years

研 究 生：洪銘峻 Student：HUNG, MING-CHUN

指導教授：袁建中 Advisor：Benjamin J.C. Yuan

國 立 交 通 大 學

理學院 應用科技學程

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Department of applied technology

College of Science

National Chiao Tung University

In partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of

Master

In

Applied technology

June 2009

Hsinchu, Taiwan

中華民國九十八年六月

以情境分析法來分析未來五年無線通訊技術(WiMAX)

結合液晶觸控螢幕應用產品之發展

學生：洪銘峻

指導教授:袁建中

國立交通大學理學院 應用科技學程 碩士班

摘

要

本論文之研究宗旨主要在研究運用在數位生活中的下一世代科技產品,

此科技產品是由新一代無線通訊技術

(WiMAX)結合液晶觸控螢幕

(TFT-LCD touch panel) 而 成 . 在 此 論 文 中 將 運 用 情 境 分 析 法

(SRI-Stanford Research Institute)來預測描述到 2013 時此類科技產品的

運用發展,也將提及未來可能的數位生活情境.本文從相關技術資料,市

場資訊,國家政策與產業專家的訪談,以尋找關於此科技產品運用發展

的重大影響不確定因素,本文中並建構此科技產品及對相關產業未來發

展的可能情境.

本研究中發現影響此科技產品產業發展的重要不確定因素包含; 一:全

球經濟復甦程度(全球金融危機從 2007 年中開始由美國引爆並擴散,至

2009 年時仍無轉好跡象 ) 二 :新世代性產品技術發展的不確定 性

(WiMAX) 三:產品應用之擴散普及程度.並依據市場需求,技術發展變

化,產業環境結構變化等三個不確定性軸面,建立了市場停滯不前,獨佔

鰲頭,競爭激烈與技術發展停滯等四種可能的未來情境.

在本文最後將參考專家問卷調查結果並選出先前四種可能的未來情境

中”競爭激烈情境”做進一步的分析與探討,更期盼藉由此研究報告為台

灣相關產業針對未來的產品規劃與市場行銷策略方向提供建議,其中提

出包括策略聯盟合作(WiMAX 結合 TFT-LCD touch panel 業者),自有品

牌行銷,企業整合併購（水平整併）等建議,更期望台灣相關產業可以在

下波經濟復甦成長時,引領群雄,重拾台灣的驕傲.

關鍵字:新一代無線通訊技術,

平面液晶顯示螢幕,

觸控面板與情境分

To analyze the development and application of combinati on of

WiMAX and TFT-LCD touch panel with Scenario Research

Institute (SRI) in the next five years

student：HUNG,MING-CHUN

Advisors：Dr .Benjamin J.C Yuan

Institute of applied technology

National Chiao Tung University

ABSTRACT

The purpose of this research is to have the futher understanding about the

next generation applied technology products for digital life.Applied

technology products combine wireless telecommunication technology

(WiMAX) with display (TFT-LCD with touch panel).The SRI (Stanford

Research Institute) method will be implemented to predict the influence and

change to human bee by those kinds of products. It will also predict the

possible scenarios of digital life in next coming five years. To not only

describe and analyze four kinds of scenario, but also to offer Taiwanese

related industry the recommendations for its future operation stradgy, by

means of related data collecting, marketing news analysis, policy of

Taiwanese government and expert’s interview.

In this study, the critical influence factors to these applied technology

products are inclusive; 1: Global financial crisis and recession (The crisis is

initialed from U.S subprime mortgage crisis and then induces global

recession until 2009).2: The unpredictable development of technology to new

generation products. (Can Wimax replace the Wi-Fi and 3G) 3: Will the

products be popularized and accepted by consumers. Furthermore,

according to three uncertain factor axes (The supply and demand, the

progress of technology and the change of industry environment). Four kinds

of possible scenarios are built up on above items, they are “The market has

come to standstill”,”Market monopolization”, “Extremely competitive” and

“No progress of technology development”.

In conclusion, the scenario “extremely competitive” has been selectived by

means of the conclusion of expert questionary.By analyzing the scenario

“extremely competitive”, there are several suggestions could be good advices

to government and related field. The recommendations include; 1. To forge

an alliance (WiMAX with TFT-LCD touch panel) 2.To development own

brand products. 3. Cooperation merger (horizontal mergers).

誌謝

進入交通大學就讀與學習新知一直是夢想也是目標,老實說一邊工作

一邊上課的壓力真的很大,在就讀交通大學的同時外界整個國際經濟

局勢相當不樂觀,很多親朋好友也問這種全球不景氣的衝擊,即使擁有

高學歷或念名校也抵擋不了裁員的浪潮.但我則是秉持著求新求好的

態度來交大就讀,即使面對外在險惡的經濟情勢我也能無所懼,因為深

信機會是留給有準備的人.

而在交大的求學生活也真的如想像中那樣的難熬,兩年的求學生活與

過程真的讓人畢生難忘.這一路上有許多同學互相扶持與鼓勵,文源與

建文除了時常與我在圖書館相聚苦讀也在論文撰寫課程上給予幫助外

更是在工作經驗分享上給了我很多建議與鼓勵,真的感謝你們的一路

相挺.更要感謝的是陳永富主任對我們全班同學的細心指導,感謝主任

在論文指導課程上的用心.更讓學生我見識到主任的氣度非凡與事必

躬親的謹慎態度.

更衷心地感謝指導教授袁建中教授與師母的照顧,每每總是利用週末

晚上至老師的住處請老師指導論文,帶給老師與師母一番困擾,而師母

總是笑容可掬的熱切招待我們這些惱人的學生,老師更是絲毫無倦怠

的用心指導,讓學生看到大師級的風範與身段.老師出身於電子工程背

景而後更精進科技管理與應用創新,在受其指導的兩年期間,老師所提

出的一些創新觀念更讓人佩服.學生這兩年的求學生活真的是受益良

多.

最後要感謝的是我的家人與好友們,在求學這兩年中除了工作與家庭

都面臨了許多波折,自己因此也相當的沮喪,所幸我的家人與好友們全

力支持我度過這段低潮並順利完成學業.謝謝我的家人與好友們,我愛

你們.

洪銘峻

謹誌於交通大學理學院

中華民國九十八年六月

中文摘要………Ⅰ

英文摘要………Ⅱ

誌謝………Ⅲ

目錄………Ⅳ,Ⅴ

表目錄………Ⅵ

圖目錄………Ⅶ

一 序論………1

1-1 前言………3

1-2 研究背景………3

1-3 研究動機………3

1-4 研究範圍,方法與目的………5

1-5 研究流程……… 5

二 產業分析………6

2-1 產業分析的目的………6

2-2 產業分析的運用………6

三 新一代無線通訊網路（WiMAX）產業分析……… 7

3-1 WiMAX 產業發展環境……… 7

3-1-1 行動暨網路通訊系統的發展由來從 1G 到 4G………8

3-1-2 行動暨網路通訊系統的發展由來從有線到無線……… 12

3-1-3 政府政策……… 14

3-1-4 WiMAX 的市場規模………15

3-1-5 WiMAX 的發展過程與功能特性………16

3-1-6 WiMAX 系統與其他無線通訊系統的功能特性比較………… 18

3-1-7 WiMAX 未來應用的發展方向………19

3-2 WiMAX 產業發展結構……… 20

3-2-1 台灣 WiMAX 產業發展現況-軟硬體製造……… 20

3-2-2 台灣 WiMAX 產業發展現況-電信通訊產業……… 22

3-2-3 全球 WiMAX 產業發展現況……… 23

3-3 WiMAX 營運策略………25

3-3-1 價格競爭……… 25

3-3-2 非價格競爭……… 26

四 液晶平面顯示器(TFT-LCD) 產業分析……… 29

4-1 TFT LCD 產業發展環境………29

4-1-1 TFT-LCD 的發展與簡介……… 29

4-1-2 TFT-LCD 的市場規模……… 31

4-1-3 政府政策……… 33

4-2 TFT LCD 產業結構……… 34

4-2-1 面板上游……… 36

4-2-2 面板下游……… 38

4-3 營運策略………39

4-3-1 價格競爭……… 39

4-3-2 非價格競爭……… 41

五 觸控面板(Touch panel) 產業分析……… 44

5-1 Touch panel 產業發展環境……… 45

5-1-1 Touch panel 的發展與簡介……… 45

5-1-2 Touch panel 的市場規模……… 50

5-1-3 政府政策……… 51

5-2 Touch panel 產業結構……… 52

5-3 營運策略………55

5-3-1 價格競爭……… 55

5-3-2 非價格競爭……… 55

六 研究方法……… 58

6-1 技術預測………58

6-1-1 技術預測定義……… 60

6-1-2 技術預測考量重點與目的………60

6-1-3 技術預測方法………61

6-2 情境分析法………64

6-2-1 情境分析法的定義……… 64

6-2-2 情境分析法的應用……… 65

6-3 情境分析………67

6-3-1 確認決策焦點……… 67

6-3-2 認定關鍵決策因素……… 67

6-3-3 分析驅動力量外在影響因子……… 70

6-3-4 選擇不確定軸面……… 72

6-3-5 勾勒出未來可能的情境內容……… 74

6-4 情境意涵………76

6-4-1 情境意涵分析……… 76

6-4-2 專家意見問卷調查與結果……… 81

七 研究結論與建議……… 83

7-1 研究結論……… 83

7-2 預測未來的數位新產品………84

7-3 後續研究建議……… 85

參考文獻:

1:中文部份………89

2:英文部分………90

附錄一:問卷………90

表目錄

表 1: 2008 與 2009 經濟成長率一覽表………1

表 2: 4G 的 技 術 規 格 一覽表………11

表 3: 無線行動通訊技術規格比較表………11

表 4: 無線網路通訊技術規格比較表………13

表 5: WiMAX 固定式與行動式的規格……… 17

表 6: WiMAX 系統與其他無線通訊系統的功能特性比較……… 18

表 7: 通訊使用資費方案比較表………26

表 8: WiMAX 產業發展 SWOT 分析………28

表 9: 各種平面顯示技術比較………30

表 10: 2006~2010 年全球平面顯示器面板產值趨勢………32

表 11: 面板產業的各代產線與其最適合之面板切割尺寸……… 35

表 12: 面板材料成本結構的比例……… 35

表 13: 背光模組上游的供料情形……… 36

表 14: 2006~2010 年台灣 TFT LCD 面板關鍵零組件產值趨勢………38

表 15: 中小尺寸 LCD 價格走勢一覽表……… 39

表 16: 各世代線面板最有效率尺寸切割表……… 41

表 17: 近 10 年來面板產業的策略聯盟或合併案………43

表 18: 液晶面板產業發展 SWOT 分析……… 44

表 19: 觸控螢幕的各式應用……… 46

表 20: 各種觸控面板功能特性比較表……… 49

表 21: 電阻式觸控面板各項關鍵材料佔成本比例……… 54

表 22: 觸控面板與終端模組策略合作一覽表……… 54

表 23: 台灣觸控面板產業的 SWOT 分析……… 57

表 24: 各國實施技術預測(前瞻計畫)的時間表……… 58

表 25: 台灣前瞻計畫實施情形……… 59

表 26: 三種的基本技術預測分類方法……… 61

表 27: 技術預測方法的種類定義……… 62

表 28: 技術預測方法的描述……… 62

表 29: 使用技術預測方法的適合條件情況……… 63

表 30: 競爭力綜合評比……… 69

表 31: WiMAX,TFT LCD 與 Touch panel 產業發展之關鍵因素………70

表 32: WiMAX,TFT LCD 與 Touch panel 產業發展之外在驅動力量………71

表 33: WiMAX,TFT LCD 與 Touch panel 的衝擊與不確定性矩陣………72

表 34: WiMAX,TFT LCD 與 Touch panel 不確定軸面的結果出象………74

表 35: 可能的情境內容……… 75

表 36: 四種未來可能的情境意涵……… 75

表 37: 未來可能的情境意涵 競爭激烈市場………77

表 38: 未來可能的情境意涵 獨占鰲頭局面………78

表 39: 未來可能的情境意涵 技術發展停滯………79

表 40: 未來可能的情境意涵 市場停滯不前………80

表 41: 專家基本資料……… 81

表 42: 專家意見問卷調查……… 81

圖目錄

圖 1: DRAM 廠商獲利一覽表………2

圖 2: 面板廠商獲利一覽表………4

圖 3: 研究流程………5

圖 4: 使用手機行動上網用戶一覽表………10

圖 5: 全球 WiMAX 設備銷售類型比率預測………15

圖 6: 全球 WiMAX 總用戶數預測………16

圖 7 : WiMAX 發展重要歷程……… 17

圖 8: WiMAX 系統(固接式系統結合移動式)應用示意圖……… 20

圖 9: 終端用戶 CPE 價格趨勢………22

圖 10: 台 灣 WiMAX 產 業 鏈 ………22

圖 11: 台灣電信營運商主要技術與資費方案……… 23

圖 12: 全球 WiMAX 用戶數區域分佈預估……… 24

圖 13: 美 國 WiMAX 電 信 營 運 分 佈 區 域 ……… 25

圖 14: TFT-LCD 面板尺寸應用………31

圖 15: 全球大面板出貨量統計暨預估……… 32

圖 16: 全球小面板出貨量統計暨預估……… 32

圖 17: 大尺寸面板產品出貨預測……… 34

圖 18: 大尺寸 LCD 價格走勢一覽表……… 40

圖 19: 電阻式觸控面板(四線式)結構………47

圖 20: 各種觸控面板的銷售金額……… 47

圖 21: 電阻式觸控面板(五線式)結構………48

圖 22: 電容式觸控面板結構……… 48

圖 23: 內嵌式觸控面板結構……… 49

圖 24: 全球觸控市場規模預測……… 50

圖 25: 觸控面板電容式與電阻式價格比較表……… 51

圖 26: 觸控面板產業上,中,下游分佈圖………53

圖 27: 情境分析法預測的涵蓋範圍……… 65

圖 28: 情境分析步驟……… 66

圖 29: 四項關鍵決策因素……… 68

圖 30: 不確定軸面……… 73

圖 31: 不確定軸面演變圖……… 73

圖 32: 專家意見問卷調查結果……… 82

一 序論

1-1 前言

在撰寫此論文時,全球金融風暴危機加上經濟衰退的肆虐尚未停歇(美國次級房貸危機從 2007 中開始發酵,並因世界各國銀行之前紛紛投資此類相關的衍生性金融商品,進而導致 原本在美國本土的金融危機轉變為世界性的金融風暴).在 2008 年初部分專家原以為金融 風暴危機似乎已經被控制住並有復甦的跡象,孰料在國際投機客對於油價的推波助瀾炒作 之下,油價每桶原油價格飆升至近 140 美金,也引發了通貨膨漲與糧食短缺的相關問題,再度 重創了全球經濟.專家預言此次的情形類似 1930 年代的全球經濟大消條(失業率高過 15%, 超過1000 家銀行倒閉,股市崩盤與經濟衰退).在 2008 這經濟變化詭譎的一年,美國與台灣都 選出了新的總統,而這些新的領導人主要是以救經濟與改革為訴求,而贏的大選.由此可見 改善經濟情況成了百姓最殷切期盼的事. 在台灣,雖然因為投資次級房貸相關的衍生性金融商品較少,台灣金融業界所受的影響自然 也就不大.但金融風暴危機所引起的經濟衰退卻重創了台灣的相關出口產業如電子業.台灣 經濟主要是以出口為主,也因此經濟成長率由 2008 第三季由正成長轉為負成長(-1.05％).行 政院主計處也預估台灣的經濟成長率一直要到2009 第四季才有可能轉為正成長. 表1： 2008 與 2009 經濟成長率一覽表 年(季)別 實質(按 90 年價格)國內生產毛額 金額(新台幣百萬元) 經濟成長率(％) 97 年(p) 13,098,268 0.12 第1 季 3,333,294 6.25 第2 季 3,281,133 4.56 第3 季(r) 3,331,298 -1.05 第4 季(p) 3,152,543 -8.36 98 年(f) 12,709,850 -2.97 第1 季(f) 3,116,449 -6.51 第2 季(f) 3,056,490 -6.85 第3 季(f) 3,242,413 -2.67 第4 季(f) 3,294,498 4.50 資料來源: 行政院主計,2009 年 4 月 而受此波影響最重的莫過於台灣的 DRAM(動態記憶體)製造商.這些動態記憶體製造商在 2007 與 2008 年的經營狀況可謂慘不忍睹,每製造與銷售一顆 DRAM,就要損失製造一顆 DRAM 的錢,等於是賠本在做生意,賣的越多賠的越多.

圖 1： DRAM 廠商獲利一覽表 資料來源: Digital times,2009 年 4 月 亦造成了整個DRAM 產業的奇特現象:低淨值,高負債比與企業開始裁員.台灣的 DRAM 產 業於是向台灣政府提出求援紓困的需求,希望政府能提出金援計畫來拯救 DRAM 產業並避 免韓國的DRAM 產業獨大而韓國政府所採取讓貨幣貶值以利韓貨外銷的策略(韓元貶值從 1 美金兌換 931 韓元變成 1 美金 1518 韓元,在 2008 一年之內韓元貶值幅度約 65%).更進而 削弱了台灣的企業競爭力.台灣政府在 2008 的全球金融風暴中宣佈對於提出紓困的產業需 求DRAM 動態記憶體進行援助（國內有四大 DRAM 產業者,分別是力晶半導體,南科科技, 華亞科技與茂德科技）,熟料在 DRAM 產業出現問題後,液晶面板產業接踵而至.台灣政府 為了避免相關提供借貸給DRAM 或 TFT LCD 產業的銀行倒閉, (台灣國內大部分的銀行都 參予國內DRAM 或 TFT LCD 半導體大廠的融資或聯貸案)衍生出台灣境內更大的經濟危 機,政府只能選擇先紓困這些半導體大廠以暫時解除燃眉之急.台灣原本在全球市場極具競 爭力的另一產業TFT-LCD 產業,瞬間更被韓國的 TFT-LCD 產業三星(SUMSUNG),樂金(LG) 拉大了彼此間的競爭差距.台灣 TFT-LCD 產業的面板二虎(AUO 友達與 CMI 奇美)原本在 2008 的上半年展現出驚人的獲利能力,雙雙打破其公司成立以來的最佳獲利紀錄.熟知 2008 的下半年的景氣反轉與韓國的 TFT-LCD 產業的競爭下,台灣 TFT-LCD 產業的面板二 虎在2008 的下半年獲利竟然出現負字.其中奇美電更被部分專家點出其爆發財務危機的危 險.也被預料台灣 TFT-LCD 產業可能成為繼 DRAM 後,成為下一個被政府紓困的企業. 而企業面對此次的金融風暴危機是否就會停止了新產品與技術的研發?以及對新市場的開 拓呢?答案是否定的,各大企業無不摩拳擦掌的埋首研發,引領期盼在下一波景氣復甦時能 搶到龍頭寶座.台灣在 TFT-LCD 產業一系列產品發展完整,而在網通設備與無線網路 IC 設 計製作與應用的表現也不惶多讓,在世界都名列前矛.因此液晶觸控面版結合無線網路 (WiMAX) 的應用產品是被預估為下一個明星產業.而本文的研究就是以情境分析法來分 析未來五年無線通訊技術WiMAX(全球微波存取互通介面標準 Worldwide Interoperability for Microwave Access 的簡稱).結合液晶觸控螢幕(TFT-LCD 與 touch panel)應用產品之發 展.

1-2 研究背景

從攜帶式行動通訊產品(portable products)問世以來,人類的生活型式徹底被改變了.約莫 20 年前第一代手機, 是"模擬"的行動電話,最先研發者是摩托羅拉公司的 Cooper 博士. 當時 由於電池容量限制與模擬調製技術需要龐大的天線,使行動電話的整體造型巨大,因而被稱 做"黑金剛"(體積約一塊磚塊大).第一代行動電話只能用於語音通訊,手機的作動原理類似 於簡單的無線雙工電台.而對當時商務人士而言,行動電話的誕生大大活絡了整個商業行動, 即使當時的行動電話的售價昂貴(20 年前行動電話售價約一般人一個月的薪資).10 年前由 於Erission 與西門子等通訊用戶設備製造商將其強大的通訊研發技術與優越的製造能力運 用在製造行動電話上,因此產出了更輕薄短小的行動電話,這個時期的行動電話已經有簡訊 接收與傳送的功能(10 年前行動電話售價約一般人三分之一個月的薪資). 更因政府開放電信相關執照,使得有更多的通話電信公司因而產生.(台灣大哥大,遠傳電信 紛紛加入營運的行列).通話電信公司選擇多了加上行動電話的售價降低許多,所以大部分 的民眾都能購買使用,行動電話的使用不只侷限在金字塔頂端的商務人士,而是全民普 及.(當時的行動電話,已經配備有單色 1.8 吋螢幕,體積約半個掌幅大,並可隨著消費者的喜 好來拆換其外殼,此流行當年深受年輕人的青睞),行動通訊相關產業的龐大商機(預估每年 全球至少有 2500 億的商機)也使得所有的 IT 公司願意挹注大筆的經費在行動通訊裝置研 究發展上. 近五年來,行動電話除了傳統的通話與簡訊功能外,業者也結合了籃芽通訊技術,無線上網, 音樂播放,手機遊戲區,視訊互動與照相等功能於手機上.行動電話不僅僅只是行動電話,而 是一個多功能的行動通訊裝置,亦是時尚的流行代表.也因此攜帶型行動通訊裝置如雨後春 筍般衍生出一連串的產品,如全球衛星定位系統(GPS- Global Position System),媒體播放器 (Meedia player)與智慧型手機(Smart Phone).攜帶型行動通訊裝置與人類的生活結合的更緊 密,已成為人們生活不可或缺的一部份.這類的攜帶型行動通訊裝置發展演進到目前都有一 共同特色,即是電信通訊與無線網路(Telecommunication,WIFI 與 BLUE TOOTH)功能結合 了液晶(觸控)螢幕.

1-3 研究動機

台灣在液晶(觸控)螢幕的技術研發與製造執世界牛耳,而在近年來在無線通訊網路技術 (WIFI,BLUE TOOTH and WiMAX)亦有卓越的表現.各研究機構與專家都深信台灣投入在 攜帶型行動通訊裝置研究發展將不會停滯.但是面對繼 1930 年代經濟大蕭條以來的全球金 融風暴及經濟衰退.此波金融風暴及經濟衰退無法被預測會持續多久,景氣復甦的時間點更 是個問號.台灣的電子產業亦深受波及,台灣液晶螢幕的研發與製造的面板雙虎(AUO 友達 與CMI 奇美)也宣佈預計 2009 年會虧損,其中奇美更在 2008 年底宣佈裁員 5000 名約聘員

工, 友達則是在 2009 年 1 月宣佈全球裁員 5% 約 700 名員工.此舉震撼台灣電子業界,而奇 美在稍後更建議政府主導整個TFT LCD 液晶面板合併與重整.這是繼全球經濟衰退已了台 灣第二個向政府提出紓困的產業(首先要求政府紓困的產業是 DRAM 動態記憶體產業). 圖2： 面板廠商獲利一覽表 資料來源: Digital times,2009 年 4 月 因此本文的主要研究動機除了要探討液晶面板產業將來的應用發展外也須思考 TFT LCD 與 Touch panel 產業將何去何從,是進行大規模合併整頓以抗韓國三星電子還是採取 市場自然淘汰的作法. 另一方面,台灣政府積極與 Intel 及台灣相關企業合作發展新一代的無線通訊技術 （WiMAX）,為台灣未來可能的新興產業努力.在上一世代的相關無線通訊技術發展中, 三星電子（SAMSUNG）與樂金（LG）等公司全力發展第二代行動通訊技術並結合韓國 政府的全力支持,在近年來的行動電話市場佔有率的成長表現總是令人刮目相看.（2008 年行動電話市場全球佔有率,SAMSUNG 市佔率全球第二 而 LG 市佔率全球第五）.相對 而言, 台灣相關企業行動電話市場佔有率極低,雖然有前幾年有明碁電通（BENQ）合併 德國西門子（SIMENS）行動電話通訊部門,企圖以品牌結合低製造成本的優勢進軍國際 市場,但卻是功敗垂成以慘賠新台幣兩百億元收場.台灣相關企業在這波行動電話商機中 並無獲得如韓國這兩大企業的豐厚獲利,而是只能靠著提供相關零組件來搭上這波商機. 面對下一世代的行動通訊技術（WiMAX）發展與商機,台灣政府顯的相當積極,努力的結 合了產業界,官方研究機構與學術研究界等力量來發展 WiMAX, WiMAX 的發展與應用是 否會成功則是本文的另一研究動機.

1-4 研究範圍,方法與目的

在暸解研究背景與動機後,接著須訂定研究範圍,本文研究範圍是從 2009 到 2013 年,研究方 法是利用情境分析法輔以專家問卷調查法來預測與分析未來五年內無線行動通訊技術 （WiMAX）結合液晶觸控面板產業（TFT LCD 與 TOUCH PANEL）相關運用產品與其 可能的發展情境 .而本研究的主要目的即為:發掘出未來五年內無線行動通訊技術（WiMAX）結合液晶觸控 面板產業（TFT LCD 與 TOUCH PANEL）相關運用產品.提供台灣相關產業對未來營運發 展的規劃方向,做進一步的分析與探討,再針對相關產業依其性質,綜合出未來的營運策略 與建議以供產,官,學界參考.

1-5 研究流程

研究流程首先是暸解研究背景與動機後,接著須訂定研究範圍與所使用的研究方法,而後描 述此研究的目的.稍後進一步針對三個產業進行產業分析其相關資料可供後續情境分析法 使用,且情境分析法(SRI)將勾勒出四種未來的情境,而後再由專家意見法的問卷調查結果 歸納出一種將來最有可能的發生的情境,依此情境進而預測在將來可能被應用的五種產品, 最後得出結論與建議. 圖3：研究流程 本研究整理

二 產業分析

2-1 產業分析的目的

產業分析的主要目的在於對整個產業結構,產業市場,技術生命週期,競爭情勢,未來發展趨 勢,上中下游相關產業與價值鏈,成本結構與附加價值分配,以及產業關鍵成功要素進行探 討.企業領導人可藉由產業分析的結果,研判自身與競爭者的實力消長,訂定企業的營運競 爭策略.工研院 IEK [1].經濟學者 Kenneth R. Andrews 在其經濟性策略發展模式中提出產業 的策略就是要分析產業內部營運能力,包含優勢(Strength),弱勢(Weakness) ,外部環境機會 (Opportunity)與威脅(Threat).藉由此四大構面的分析來了解企業的營運機會,避開主要威脅 的壓力,善用企業與社會資源,發揮企業本身的優勢及彌補其劣勢運用 SWOT 於產業競爭上, 再依此選擇產品的特性和市場行銷策略爭取最佳利機.此外,Porter 所提的競爭模式[2]亦強 調產業競爭程度的大小會影響企業策略的擬訂和執行,各企業在制定其競爭策略前,須先分 析其企業面臨來自產業五種競爭力量的程度,以建立企業的競爭優勢,來抵擋五種競爭力的 威脅,以爭取企業的發展和生存.另一方面,對於必須在國際市場上進行國與國之間競爭的 國家產業而言,政府的相關施政政策無疑佔有重要的關鍵地位,政府可運用各種人力,物力 與財力資源,透過完善的國家級產業組合(National Portfolio)及各新興產業組合分析及策略 分析,將有限的資源投入最具成效的區隔中發展,並積極透過各種經濟,政治與法規的調整, 逐漸引導產業向前邁進.

2-2 產業分析的運用

在 本 文 研 究 中 產 業 分 析 將 著 重 在 新 一 代 無 線 通 訊 網 路(WiMAX), 平 面 液 晶 顯 示 器 （TFT-LCD）與觸控面板(Touch panel)等三個產業.在後續章節中將就其產業發展環境,產 業發展結構與營運策略逐一進行討論,在每章節的最後則是根據章節中所收集整理的資料 做SWOT(Str-ength 優勢,weakness 劣勢,opportunity 機會與 threat 威脅)分析來做為每一個產 業的最後結論. 在產業發展環境中本文會先探討 1:歷史發展過程(產業歷史,市場現況與未來趨勢（全球與區域）) 2:市場規模與產值(市場需求,市場大小與消費者行為) 3:政府政策(如設立相關研發機構,興建科學園區或科學園區租稅優惠,土地開放與創業投 資)

以知悉整個產業的歷史發展過程,以及該產業的市場規模與產值最後可藉由觀察政府政策 對此產業所帶來的影響（此影響包含了過去與未來）. 在產業發展結構與競爭分析環境中本文將藉由觀察其 1:產業結構組成（上中下游的供應鏈關係） 2:產業整合情形(水平或垂直整合,水平或垂直分工,多角化經營,合併與策略聯盟） 來透析整個產業的結構組成與整合情形.並可深入探討其未來產業可能的結構變化. 在競爭營運策略中將討論 1:價格競爭(比量產,比製造速度) 2:非價格競爭(市場銷售定位與技術研發創新) 所有的產品銷售是否一如往昔著重在價格競爭,非價格競爭的銷售策略在未來是否奏效.

三 WiMAX 產業分析

本研究希望藉由產業分析,以了解影響發展 WiMAX 產業的重要可能因素,這些因素稍後 並可被納入做情境分析法分析時所用,並利用情境分析法找出不確定性高且重要的情境變 數,以描繪未來可能的 WiMAX 產業發展情境. 在本章節中共有三節,第一節是談 WiMAX 產業發展環境,將藉由認識過去行動暨網路通訊 系統的發展由來與網際網路的由來與發展(從有線到無線)來熟悉整個產業環境,再加上政 府相關政策與WiMAX 技術發展來探討其發展性.第二節是著重在 WiMAX 產業發展結構 研究,包括了台灣 WiMAX 產業發展現況(軟硬體製造與電信通訊產業)與全球 WiMAX 產業 發展現況(現今 WiMAX 開台營運情形).在最後一節中,則是討論 WiMAX 電信營運商的營 運策略,分兩個構面來討論分別為價格競爭與非價格競爭方面,最後並彙整影響 WiMAX 產 業發展的正面與負面關鍵因素,以 SWOT 表分析來一窺 WiMAX 產業的發展優劣勢.

3-1 WiMAX 產業發展環境

在進行 WiMAX 產業分析之前,必須了解整個行動暨網路通訊系統的發展由來與其時空背 景環境,以利在做產業分析時能充分了解其來龍去脈與產業特性,進而在本章結尾得出準確 適當的結論以供做情境分析時參考.最先轉變為商業化用途供消費者使用的行動通訊裝置 (無線電話)產業,從 1990 年代初期開始成為電子消費性產品後,其整個產業發展與產業市值 在ICT 產業一直都引領風騷,行動通訊裝置產品不斷的推陳出新更成為時尚流行的代表.行 動電話的出現與普及大大地便利人類的生活也徹底顛覆人類的生活方式.而早在行動電話 普及與商用化之前,網路技術(藉著網路傳輸線做為連接電腦終端與電腦終端間的資料傳輸

技術)早已存在,早期被用於軍事用途,直到 1990 年代網路技術(有線存取技術 wire access) 開放學術與商業界使用後,網路世界正式宣告來臨.透過網路整個商業運作模式有了大轉變, 商業行銷不再只能藉由電視廣告或平面廣告來達到行銷目的.學術的研究也不單單只侷限 一個區域,透過網路所有的研究都能讓全世界的人參與分享.更因網路技術的蓬勃發展,無 線網路技術(wireless access)接著有線網路技術之後被發展出來,更因無線網路的盛行,全世 界網路的普及率(含有線與無線上網)截至 2008 年 6 月底,全球 21.1%的平均網際網路普及 率.目前全球網際網路普及率最高的國家是冰島約有 85.4%,而南韓,日本與台灣的普及率分 別 71.2%,68.4%與 44%,而金磚四國中的俄羅斯網際網路普及率則是 20.8%,中國目前的網 路普及率則仍低於20%.由此可知由行動暨網路通訊系統的發展成功與普及,在對於預測下 一世代的無線通訊技術WiMAX 有很多值得借鏡的經驗與改進的空間.

3-1-1 行動通訊系統的由來與發展 從 1G 到 4G

行動通訊裝置(無線電話)最早是源於 1979 年由美國 AT&T 貝爾實驗室(Bell laboratory)發明, 最初的目的是為了提供特殊與專業用途使用,如軍事,科技與工程等用途.出乎眾人預料行 動通訊裝置後期運用會如此大放異彩,在 1990 年代商業化後,大大改變了人類的生活.第一 代的行動電話(1G-fisrt generaion)是採用 AMPS(advanced mobile phone service 類比式訊號 理論),這種理論就是將行動電話的語音資料與傳送載波結合,經由通訊基地台將其信號傳 送到另一行動用戶終端,再將語音資料與傳送載波分別獨立出來,以完成行動電話的語音傳 輸.當時由於電池容量限制與模擬調製技術需要龐大的天線與數字按鍵進行撥號,因而使第 一代行動電話的整體造型巨大,因而被稱做"黑金剛"(體積約一塊磚塊大).第一代行動電話 雖然只能用於語音通訊,但卻把以往只能在電影裡面的使用行動通訊產品的虛擬情節真實 的落實在人類的生活中,實現人類夢寐已求的願望. 第二代的行動電話通訊技術(2G-Second generaion)的推廣成功則是因為通訊基地台建置完 成(通訊範圍涵蓋率遍及全國),行動電話的體積縮小且方便攜帶與操作,最重要的是其售價 有明顯的降幅(售價降幅約為第一代的行動電話的三分之二)因此較為一般消費民眾所接 受.第二代的行動電話的發展與應用是建立第一代行動電話的技術上.其兩種通用規格分別 是由歐洲所發展的GSM 系統 (Global system for mobile communication)與美國所發展的 CDMA 系統(Code Division Multiple Access),而台灣所採用的是歐洲所發展的 GSM 系統.第 二代的行動電話主要還是提供語音的服務居多(電話的撥打與接收),此時也已經提供簡訊 傳送的服務.到後期隨著網路的盛行,許多行動通信公司紛紛提出行動電話上網的服務,但 因相關網路通訊功能平台未建置完成,且其傳送速率偏低約為 9.6Kbps 導致使用者需花費 很多時間在等待行動通信上網(行動電話上網費用在當時非常昂貴).因此使用第二代行動

電話搭配上網的計畫最後是無疾而終.

第二點五代的行動電話通訊技術(2.5G-Second half generaion)的發展系統是整合封包無線 電服務GPRS(GSM Packet Radio service),是從 GSM 系統升級而來.增加了高速電路交換數 據服務HSCSD(High Speed Circuit Switch Data Service)讓使用者能夠同時使用數個數據通 道藉以增加傳輸速度.此時第二點五代的行動電話也可提供較為便利且快速的上網功能(其 上網速度約為100Kbps 與第二代的行動電話的 10Kbps 速度相比,約快了 10 倍以上)使用者 可以輕鬆的透過行動電話瀏覽網頁,而其 MMS(Multiple media Messaging Service )多媒體簡 訊應用服務也可讓使用者下載彩色圖片或是簡訊傳送音樂檔,以及相關動態影像與文字.雖 然二點五代的行動電話只是過渡到第三代的行動電話的暫時替代品,卻因其成功提供行動 上網的服務特色讓 2.5G 的相關服務熱賣.讓提供行動電話上網的行動通訊電信營運商,對 於投入第三代的行動電話的相關基礎建設與投資更有信心. 第三代行動通訊技術（3G - 3rd-generation）,相較於第一代類比式手機(1G)和第二代 GSM、 TDMA 等數位手機(2G) ,3G 通訊的名稱繁多,國際電訊聯盟(ITU)規定為”IMT-2000”標準而 歐洲的電信業則稱其為”UMTS”.3G 行動通訊技術是以CDMA2000為代表,其技術著重在高 速數據傳輸的細胞通訊技術. 3G 的代表特色是提供高速數據業務,速率約在幾百kbps, 3G 服務能夠同時傳送聲音（通話）與數據訊息（電子郵件或簡訊等）.原來 ITU 所擬定的 3G 願景是希望能夠以統一全球通訊系統的規格進而達到的標準化.每想到卻是事與願違,目前 3G 存在三種標準：CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA.依據高通(Qualcom)與 3GToday 的統 計,全球 3G 產值估計更將有一千一百億美元,讓業界苦等多時的 3G 規格終於在 2008 年有 跳躍成長.現已有七十個國家中,一百五十八個 3G 運營商提供商業化的 3G 系統服務,包括 CDMA2000 的八十六個與 WCDMA 的六十八個等,而全球 3G 用戶數已超過一億八千七百 萬戶.根據研究機構的統計 2008 年 3G 產值將達一千一百零五億美元,光是 3G 相關服務業 規模就可達三千零八十六億美元,屆時用戶數也可望增加到七億八千五百萬戶.而台灣目前 在3G 行動通訊佈局的廠商可大致分為兩大陣營(CDMA2000 1X：亞太電信);(WCDMA： 中華電信、台灣大哥大、威寶電信、遠傳電信) .據統計在 2006 年底國內行動上網人口為 914 萬,到 2007 年底成長到 1186 萬人,佔國內總數 2400 多萬手機用戶約 4 8%的比例.而以 3G 上網用戶數而言 2007 年一整年下來呈倍數增加,從 2006 年的 342 萬增加至 691 萬戶, 佔全部手機市場約29%的比例.台灣 3G 行動上網佔比在 2007 年逐季成長,慢慢汰換了其他 行動上網技術(2.5G 與 PHS),在 2007 年第四季使用 3G 行動上網達到 652 萬用戶,(約 55%) 超越其他行動上網技術.相較之下,第二點五代 GPRS 佔比則下滑至近 3 成.這也顯示了使用 者在建置完整的行動上網環境之中與合理的收費情況下,使用者增加了使用手機上網的機 會.

圖4： 使用手機行動上網用戶一覽表 資料來源: 國家傳訊傳播委員會 NCC,2008 年 11 月

第三點五代的行動電話通訊技術(3.5G-Three and half generaion),是採用高速下行封包接入 技術（High Speed Downlink Packet Access 的縮寫 HSDPA）,顧名思義就是用來增強原先 3G 的下載連線速度.該協議在WCDMA下行鏈路中提供封包數據業務,在一個 5MHz載波上 的傳輸速率可達 8-10 Mbit/s. 3.5G HSDPA 技術可以讓 3G 的下載速度最大值,從本來的 384Kbps 躍升到 1Mbps 以上(功能已經與中華電信所提供 ADSL 方案中的速度 1M/64 相差 無幾),理論值最高更可達 14.4Mbps.台灣業者提供的 3.5G 速率最高 3.6Mbps,儘管已是相當 理想的速度.但相距最高理論值卻還有很大發展空間.3.5G 的發展情形與第二點五代的行動 電話通訊技術頗為類似.雖然三點五代的行動電話通訊技術,只是過渡到第四代的行動電話 通訊技術的暫時替代品,但電信運營商為了搶食行動上網的商機紛紛推出以 NB 或 NETBOOK(筆記型電腦或超薄型筆記型電腦)搭配 3.5G 行動網卡(USB)進行無線上網.而 3.5G 行動上網速度會因上網地點人數多寡等因素而有差異,如上網場所不支援 3.5G,行動 上網則自動轉為3G 或 GPRS 上網,相對地上網速度也會變慢.另一方面,因行動上網的人數 激增,加上搭配免費超薄型筆記型電腦的銷售方案,使得在進入第四代行動通信技術之前的 過渡的3.5G 無線行動上網意外的大放異彩.此一市場訊息更確認了高速無線行動上網的龐 大發展商機. 第四代行動通信技術(4G-Fourth generation)是指行動電話系統的第四代,也是3G與 3.5G 之 後的沿伸,是一個新世代的無線通訊技術.依照ITU的定義,靜態傳輸速率達到1G,用戶在高 速移動狀態下可以達到100Mbps,就可以作為 4G 的技術之一.目 前 有 三 大 行 動 通 訊 技 術 LTE(Long Term Evolution),UMB(Ultra Mobile Broadband 高通(Qualcomm)所支持的第四 代(4G)無線技術）,WiMAX 皆 為 4G 的 熱 門 候 選 技 術 .國際電信聯盟[3]指出 4G 不同於

3G 的主要特點在於： 1.高速的行動電話網路,速度有如有線網路 ADSL 的頻寬,每秒能達 10 Mbps 或更快. 2.無限網路（Pervasive Network）技術,一個比較抽象的說法是瀰漫型,無定型,整體的無線技 術,能使用戶完全融入系統當中,並能夠達到更高的頻譜利用率(spectrum use）和傳輸力量. 此外,也能過濾,傳輸大量訊息等以造就無限網路的新世代 表2: 4G 的 技 術 規 格 資料來源: 拓 墣 產 業 研 究 所 ,2008 年 11 月 本小節結論: 從下表(各種無線技術比較表)中可觀察出無線行動通訊的演進是涵蓋範圍由小變大,而下 載頻寬速度更是由 2.5G 的下載速度 20~40K 提昇到 3.5G(WCDMA 加上 HSDPA)的 14.4M, 更重要的發展趨勢是強調將來隨處都可無線上網的移動能力.而在消費者心中所追求的就 是快速便利與價格合理的無線上網服務.本文所作的研究是以情境分析法來分析未來五年 無線通訊技術WiMAX 結合液晶觸控螢幕應用產品之發展,是以 WiMAX 的無線行動通訊 技術發展為主,因此在了解整個無線行動通訊的演進與發展後,在稍後的章節中必須要找出 影響發展WiMAX 的重要不確定性(正,反面). 表3: 無線行動通訊技術規格比較表 網路類型 技術名稱 涵蓋範圍 頻寬 上網能力 移動能力 WiMAX 802.16d 70M 直接 無 WMAN WiMAX 802.16e 數十公里 70M 間接 高

2.5G----GPRS 20~40K 3G---WCDMA 384K/128K 3G---CDMA2000 153.6K/153.6K 3.5G---WCDMA+HSDPA 14.4M/384K 3.75G---WCDMA+HSDPA+HSUPA 上行5.76M WWAN 4G--- LTE 極大 100M/50M 直接 極高 本研究整理

3-1-2 網際網路的由來與發展,從有線到無線

網際網路(有線存取技術 wire access)的發展起源於 1960 年代的美國國防部,由於該機構內 不同的單位,所使用不同廠牌的電腦硬體與通訊網路設備,造成了資料傳輸的複雜費時,如 何將資料在這些來自不同廠商的電腦設備中傳送無誤,是一個相當棘手的問題.為此,美國 國防部即成立了一個高級專案研究機構（Advanced Research Project Agency,稱為 ARPA） 以解決此一問題.在初期,ARPA 從事分封交換式網路的實驗計劃,連結相關研究單位,並設 立了一個ARPANET,主要在研究關於如何提供穩定,值得信賴,而且不受限於各種機型及廠 牌的數據通訊技術.直到 1970 年代末期,ARPA（更名為 Defense Advanced Research Project Agency,稱為 DARPA）新成立一個委員會來協調,指導網路間連線的問題.至 1979 年時,美 國國防部正式成立ARPANET 網路,此時,整個 TCP/IP 的架構與大部分的協定皆已完成且具 備雛型.在 1981 年,TCP/IP 成為 ARPANET 的標準通信協定.美國有許多大學也普遍採行 TCP/IP 做為各電腦之間溝通的協定,使得 ARPANET 日益擴張,成長非常迅速.也鑑於 ARPANET 的成功,美國國家科學基金會（National Science Foundation）陸續於 1980 年代 間,使用 TCP/IP 通信協定以建立 NSFnet,簡稱 NSF.建立了大學之間互聯的骨幹網路 NSFnet.1994 年網際網路商業化,更是網際網路歷史上重要的一步.連線上網下載速度也從 傳統ISP 電話線撥接基本的下載 256Kbps 發展到最快的下載 8Mbps.而交通部電信總局所 提出之旗艦計畫”先進寬頻 e 化服務網路推動計畫”.由政府投資建置共同管道以經濟規模 降低成本,以供業者租用佈設光纖網路,達成 2007 年全台 206 萬戶光纖到府,預計將來的上 網速率由現行ADSL 2Mbps 上網速率提高至 50 至 100Mbps. 無線區域網路接著在有線網路之後發展,無線區域網路首先發表於 1997 年無線區域網 (Wireless LAN,WLAN)是使用無線連接的區域網.數據傳送的媒介是無線電波,一般傳送距 離約為幾十米.無線區域網路的主幹網路通常使用網路電纜（Cable wire）,無線區域網用戶 通過一個或更多無線接取器(access points,簡稱為 AP).接入無線區域網無線區域網現在已 經廣泛的應用在大學校區,商務區域,機場,及其他公共場合.無線區域網通用的標準是IEEE

定義的802.11系列標準,該 IEEE 協會於 1999 年加上了兩個補充版本: 802.11a定義了一個在 5GHz ISM 頻段上的數據傳輸速率可達 54Mbit/s 的物理層,而802.11b則定義了一個在 2.4GHz 的 ISM 頻段上且數據傳輸速率高達 11Mbit/s 的物理層.目前 2.4GHz 的ISM 頻段為 世界上絕大多數國家通用,因此 802.11b 比802.11a得到了最為廣泛的應用.而為了讓資料有 更佳的傳輸安全性, IEEE 802.11g 在2003 年 7 月通過產生. 802.11g 改善了 802.11a 構建成 本高與傳輸距離短的缺點,也解決了 802.11b 傳輸不穩定的問題,因此成為無線通訊市場的 應用主流. (與 802.11a 比, 802.11g 在提供了同樣在 54Mbps 的高速傳輸下,採用與 802.11b 相同的2.4GHz 頻段,因而解決了升級後的相容性問題.同時 802.11g 也具有了 802.11b 覆蓋 範圍廣的優點,其價格也相對較低.)也因無線區域網路的架設簡易與應用方便,短短 10 年內 無線網路覆蓋率高速成長,在許多公共場合因為無線網路用戶眾多而導致頻寬資源分享出 現問題.而強調傳輸速度估計將達 540Mbit/s 的 802.11n 協定因而產生,此項新標準的傳輸速 度要比802.11b 快上 50 倍,而比 802.11g 快上 10 倍左右. 802.11n 也將會比目前的無線網路 傳送到更遠的距離(802.11n 使用了MIMO-multiple input multiple output-的標準,使用多個發 射和接收天線來允許更高的數據傳輸率.

表 4: 無線網路通訊技術規格比較表

種類比較 _{IEEE IEEE IEEE IEEE Hiper}

LAN2

IEEE

通訊協定 _{802.11b 802.11g 802.11j 802.11a LAN 2 802.11 Pre-N}

135 (2x2MIMO) 傳輸速率(Mbps) 11M 22~54M 22~54M 54M 54M 540 (4X4MIMO) PBCC/ 主要調變技術 DSSS 直接 序列展頻 OFDM OFDM 正交分頻多工 頻段 _{2.4GHz 2.4GHz 5GHz 5GHz 5GHz 2.4G & 5GHz} 傳輸範圍(公尺) _{100M 100M 30M 30M 30M 100M} 主要市場標準 ◎ ◎ ◎ _{108Mbps/1x2MIMO} 本研究整理 本小節結論: 1:無論是有線網路或無線網路將來的發展都是要提供使用者更便利的上網環境 2:雖然過去無線網路是已有線網路作為骨架(backbone),但新一代的無線通訊技術是將以類 似行動通訊基地台架設進而提供無線行動傳輸服務. 3:以目前的通訊技術而言, 有線網路提供是無限的頻寬而無線網路提供是有限的頻寬.

3-1-3 政府政策

近十年來在知識經濟時代為發展潮流的趨勢下,網際網路(Internet)及無線通訊(Wireless telecommunication and WIFI)發展快速,人類藉由使用資訊通訊科技與寬頻網路,迅速邁向全 球資訊化與分工專業化,進一步達成了地球村的共同生活圈.為了推動寬頻網路建設(有線 網路)與行動台灣 (無線網路)已成為我國進入高度資訊化社會的重要政策.行政院科技顧 問小組特別協調內政部及經濟部共同推動M 台灣計畫(行動台灣計畫 M-Taiwan),M-Taiwan 被列為的新十大建設之一.由經濟部工業局主導該計畫,該計畫積極結合了各地方縣市政府 與相關廠商,在台灣各地建置 Wi-Fi 無線寬頻應用服務的據點,以提供民眾便捷的行動寬頻 環境和應用服務.其目標是要讓 WLAN 覆蓋率達到都會區 80 至 90%,鄉鎮達 30 至 40%,預 計五年內可提供 800 萬人的無線上網環境.內政部營建署[4]總經費為新台幣三七○億元,其 中內政部辦理之寬頻管道建置部分為三○○億台幣,另七十億台幣為經濟部所負責推動之行 動台灣應用推廣部分.期以行動台灣,用無線,商機無限,為發展願景,規劃建設全島的寬頻管 道,以加速固網業者投入光纖到府建設,整合行動通訊上網(GSM 行動網路 3G 與 3.5G)與無 線上網(WIFI),建置全國雙網的使用環境,並結合政府與民間資源提供一系列標竿之無線寬 頻應用服務,如行動生活服務與行動偏鄉學習.期以結合寬頻網路建置,雙網整合及無線寬 頻網路應用下,帶動民間投資,落實地方建設,紓解用戶迴路建置瓶頸,為台灣建構一個完善 的寬頻網路環境.讓使用者(消費者)可以在任何時間、任何地點擷取多元化的數位服務,亦 可為寬頻網路相關業者創造無限商機,促進電信通訊產業之發展,活絡國內經濟,進而加速 資訊化社會建設,提昇台灣的世界競爭力. 為了加速實現M-Taiwan 計畫,經濟部與 Intel(英特爾)於 2005 底簽署一項合作協議,將聯手 在台灣佈建及推廣WiMAX 技術暨應用,也因此 M-Taiwan 推動計畫計畫中並不僅侷限於行 動 通 訊 上 網(mobile)與無線上網(WIFI)的發展,也正式將新一代的無線通訊網路技術 WiMAX 正式納入計劃之內.經濟部獎勵協助國內營運商採用台灣設計代工的 WiMAX 產 品,以幫助國內 WiMAX 相關產品與設備供應商成長.經濟部亦將與交通部扮演協調台灣通 訊頻譜配置之角色,為 WiMAX 場測(Field Trial)提供資源與協助.更令人振奮的消息莫過於 INTEL 將扮演顧問角色,除提供 INTEL 本身在其他地區進行 WiMAX 場測的經驗外,並確保 其產品與各電信營運商網路的相容及互通性.政府與相關業者積極導入 WiMAX 的原因,主 要是因為成本優勢考量,WIMAX 除了預計可完全取代有線寬頻網路外,WiMAX 在有線寬 頻網路佈建綿密處亦有其作用,可做為轉接 Wi-Fi 或者 ADSL 的後端基地台,節省電信業者 架設無線寬頻網路基礎建設的成本.另一方面,WiMAX 並非要全面取代現有 Wi-Fi,ADSL 或 3G 等行動通訊網路,這些基礎的寬頻網路建設在 WiMAX 系統導入後仍將會存在.只待 使用者與消費者的使用習慣以及產品的成本優勢決定何種上網模式將勝出且成為市場的

主流.正因為 WIMAX 對於 M-Taiwan 的發展有著不可言喻的重要性,故在後續章節中,將討論 WiMAX 的技術與應用,並且與其他的無線傳輸技術針對功能特性逐一做比較.

3-1-4 WiMAX 的市場規模

根據Infonetics Research 在 2008 年的研究報告中指出,在 2008 年第一季,包括固定（802.16d） 及移動（802.16e）WiMAX 設備在內的全球 WiMAX 設備銷售額較 2007 年第四季增長了 59%,達 3 億 6300 萬美元,特別是行動 WiMAX（802.16e）設備銷售強勁,該市場的成長力道 令人對未來全球WiMAX 的營運發展更深具信心, 2008 年第一季行動 WiMAX（802.16e） 設備的銷售額暴增了 141%,首次超過了固定 WiMAX（802.16d）設備的營收(見下圖四). 2008 年第一季有許多新建 WiMAX 行動網路相繼投入使用以及現有網路的不斷升級,推動 了 WiMAX 設備的銷售.像美國的 Sprint-Clearwire,韓國的 SK Telecom 和 KT,巴基斯坦的 Wateen,印度的 BSNL 以及 Vodafone 和 Orange 也在大量使用 WiMAX 設備,也因此預計在 接下來的幾年（2009 年到 2013 年）WiMAX 市場將會保持穩健的發展.新 興 的 行 動 WiMAX 手 機 以 及 Ultra Mobile PC 市 場 也 顯 示 了 未 來 強 勁 的 成 長 動 力 ,在 2008 年 第 一 季 WiMAX 的 行 動 通 訊 市 場 市 場 規 模 增 加 了 171%(與 2007 年 第 四 季 相 比 ), 這 些 產 品 擁 有 非 傳 統 外 觀 及 功 能,預 計 將 會 為 行 動 WiMAX 網 路 發 展 發 揮 重 要 的 作 用,以 吸 引 更 多 的 新 用 戶 加 入 .在 2007 年 時 全 球 固 定 和 行 動 WiMAX 用 戶 粗 估 達 到 600 萬 人 ,到 2008 年 底 全 球 固 定 和 行 動 WiMAX 用 戶 將 會 成 長 三 倍 達 到 1104 萬 人 ,預 計 至 2012 年 預 估 全 球 WiMAX 用 戶 數 可 能 會 達 到 1 億 3000 多 萬 用 戶. (見下圖五) 因 無 線 行 動 上 網 勢 必 成 為 未 來 行 動 WiMAX 為 主 要 發 展 ,預 計 在 2009 年 後 將 會 有 大 量 行 動 WiMAX 終 端 產 如 NB 與 手 機 相 繼 加 入 無 線 行 動 上 網 戰 局.WiMAX 與 GSM 系 統 (3G 與 4G)相 爭 無 線 行 動 上 網 市 場 的 情 形 將 更 白 熱 化 . 圖 5： 全 球 WiMAX 設 備 銷 售 類 型 比 率 預 測 資 料 來 源 ：WiMAX Forum； 拓 墣 產 業 研 究 所 整 理 ,2008 年 11 月

圖 6： 全 球 WiMAX 總 用 戶 數 預 測

資料來源：WiMAX Forum；拓墣產業研究所整理,2008 年 11 月

3-1-5 WiMAX 的發展過程與功能特性

WiMAX (全球微波存取互通介面標準 Worldwide Interoperability for Microwave Access 的 簡稱).為新一代(4G)廣域寬頻無線通訊技術.WiMAX 商業化的構想首先於 2004 年六月被提 出來,以 802.16-2004 協 定 來稱之,接著並於 2004 年提出固接式 WiMAX(802.16d)系統構想, 接著在2005 年 12 月提出移動式 WiMAX(802.16e)系統架構. WiMAX 是一種被用在微波和 毫米波頻段的無線都會型網路技術,因利用高效率無線信號傳輸與處理技術,具備了傳輸距 離長(最遠約可達 50 公里),傳輸速率高(最快可達 70Mbps) ,快速佈建,低成本等特性,適用於 做中距離的無線傳輸服務,可做為無線高速接取網路的媒介.如在高速行駛的高鐵車廂之內, 電信通訊公司仍能提供消費者多元化媒體,語音,視訊,行動應用等高階資訊高速的傳輸服 務.由於 WiMAX 是開發中國家快速佈建存取網路的最佳選擇(使用 WiMAX 可減少實體網 路光纖布線),也可被做為將 802.11(WiFi)無線接取熱點(Hot Spot)連接到網路的媒介,或是 企業與住家等環境實現最後一哩 (Last Mile) 的方案,目前已成為全球無線通訊產業的關 注 焦 點.WiMAX 所 依 據 的 技 術 標 準 為 IEEE 802.16 系 列 規 範 , 目 前 以 IEEE 802.16-2004,802.16d 與 802.16e 為主要協定,主要功能即為支援移動性的無線寬頻傳輸功能.

圖 7： WiMAX 發 展 重 要 歷 程 資料來源: 中 華 電 信 ,2008 年 11 月

固接式WiMAX(802.16d)系統與移動式 WiMAX(802.16e)系統架構功能可由下表五可知,固 接式WiMAX(802.16d)系統傾向與 Wi-Fi 系統合作,作為 Backhaul 後置網路,其傳輸安全性高 且寬頻的傳輸到下一個 Hotspot,可彌補 WLAN 短程傳輸範圍的不足並作為 DSL 寬頻網路的 延伸技術以取代有線寬頻實體網路鋪設的龐大成本.而移動式 WiMAX(802.16e)系統架構 可作為行動通訊系統 3G 或 3.5G 的延伸,使用者能於跨區移動的情況下保持連線而不中斷, 被視為 3G 的競爭者.個人應用方面,網路電話,數位音樂串流,網路遊戲 ,Web 瀏覽,檔案傳輸 與下載,電視與其他娛樂服務,影像即時監視,以及多種即時數位資訊,都將成為應用主力. 表 5： WiMAX 固定式與行動式的規格 固定式 WiMax 行動式 WiMax 種類 _{802.16d 802.16e} 完成日期 2004 六月 2005 年 12 月 頻譜規格 2~66GHz 2~66GHz 通道要求 非直視性(Non-Line-of-Sight) 非直視性(Non-Line-of-Sight) 傳輸速率 75Mbps (通道頻寬為 20MHz) 15Mbps (通道頻寬為 5MHz) 調變技術 OFDM 256,OFDMABPSK,

QPSK,16QAM and 64QAM

OFDM 256,OFDMABPSK, QPSK,16QAM and 64QAM

移動性 固定式(FiX) 移動式(Mobility and Area roming)

傳輸距離 _{6~10KM (Optimize value 50 KM) 1-~5KM} 主要功能 傳輸範圍廣,有利於幅員廣大的國家,如印尼、巴 西、俄羅斯與印度等,作為 DSL 寬頻網路的延伸 技術以取代有線寬頻鋪設的龐大成本. 與 Wi-Fi 合作,作為 Backhaul 後置網路,安全且寬頻的傳 輸到下一個 Hotspot，彌補 WLAN 短程傳輸範圍 的不足。. 可作為 GSM 的延伸,使用者能於跨區移動的情況 下保持連線而不中斷,被視為 3G/4G 的競爭者.個 人應用方面,網路電話,數位音樂串流、網路遊 戲,Web 瀏覽,檔案傳輸與下載,電視與其他娛樂服 務,影像監視,以及多種即時數位資訊,都將成為應 用主力. 本研究整理

3-1-6 WiMAX 系統與其他無線通訊系統的功能特性比較

WiMAX 除了可完全取代有線寬頻網路外,WiMAX 在有線寬頻網路佈建綿密處亦其作用, 可做為轉接 Wi-Fi 或者 ADSL 的後端基地台,節省電信業者架設無線寬頻網路基礎建設的 成本.另一方面, 依照政府的規劃 WiMAX 並非要全面取代現有 Wi-Fi,ADSL 或 3G 等行動 通訊網路,這些基礎的寬頻網路建設在 WiMAX 系統導入後仍將會存在.只待使用者與消費 者的使用習慣以及產品的成本優勢決定何種上網模式將勝出且成為市場的主流.正因為 WiMAX 對於 M-Taiwan 的發展有著不可言喻的重要性.也因政府在推行 WiMAX 系統發展 與佈建上投入諸多資源與經費.眾多專家預測無線通訊 WiMAX 與行動通訊 3G,3.5G 與 4G(LTE)的市場爭奪戰將不會止息.這兩大通訊系統是既競爭卻又合作,目前尚無法定言何 者會勝出.在下表六中可清楚得知 WiMAX 的競爭優勢在於傳輸距離遠,傳輸速度快(競爭劣 勢在於使用費率較高).也因這些競爭優勢更讓政府與相關電信通訊廠商願意耗費鉅資投入 WiMAX 的發展與佈建. 表6： WiMAX 系統與其他無線通訊系統的功能特性比較 差異性 WLAN WiMAX(802.16e) 3G/3.5G 使用頻率 _{2.4GHz / 5.x GHz 2~6GHz <2.7GHz} 傳輸距離 100 公尺 7~10 公里 (最遠 50 公里) 1 公里< 傳輸速度 54Mbps, 快 75Mbps, 最快 2Mbps 左右,慢 傳輸內容 語音與限量資料 語音、影像與大量資料 語音、影像、多媒體

NB/PDA NB/PDA/Smart Phone 手機 (行動通訊基礎) (網路介面, IP 基礎) (網路介面, IP 基礎) 室內環境: 室內環境: 室內、室外和行車的環境 家庭、辦公室、機場 可做WLAN 的回程線路(Backhaul)

應用面

室外環境:含括偏遠地區

本研究整理

3-1-7 WiMAX 未來應用的發展方向

暸解了 WiMAX 的定義與特性功能之後接著就必須知道 WiMAX 未來應用的發展方向.以 往在日本,南韓,台灣等地狹人稠的國家(南韓、日本與台灣的普及率分別 71.2%,68.4%與 44%)在使用寬頻指標的指數上向來居於領先,其使用密度與使用量,較地廣人稀歐美等國 高出許多.歐美電信通訊服務業者在佈建寬頻時,如佈建了數十公里實體寬頻線路後,僅有 數戶人家願意使用,那麼相關的成本回收將遙遙無期.如需花費同樣的佈建成本,且能擁有 較高的投資報酬率,業者佈建的意願相對就提高.因此當 WiMAX 此構想被提出時,許多國家 的電信通訊服務業者莫不引頸期盼期望以無線,遠距,寬頻的方式取代實體寬頻的佈線,加 速地廣人稀處的寬頻普及率.推廣行銷與建置 WiMAX 的作法將類似以往的 Wi-Fi 模式, Wi-Fi 以 IEEE 802.11 標準(802.11a/b/g/n)為基礎,如今 WiMAX 以 IEEE 802.16 為基礎 (802.16d/e)期望成為 WMAN（Wireless Metro Area Network 無線都會網路）的主流規格. 一旦WiMAX 的普及率高,那麼居家的 ADSL 終端迴路連接至公眾網路的一端就不用再是 實體線路,而將是改成 WiMAX 無線天線裝置,也可能在室內就直接行動無線上網,不需要任 何的固接性寬頻連接線或轉接裝置.

WiMAX 系統的應用與系統佈建大致可分成以下三個階段

第一階段：連接戶外用戶設備(Outdoor Customer Premises Equipment, Outdoor CPE) 在WiMAX 的發展初期是以固接式 WiMAX (802.16d)系統為主,且傾向與 Wi-Fi 合作,作為 Backhaul 後置網路,其傳輸安全性高且寬頻的傳輸到下一個 Hotspot,彌補 WLAN 短程傳輸 範圍的不足並作為DSL 寬頻網路的延伸技術以取代有線寬頻鋪設的龐大成本.

第二階段：直接連接戶內用戶設備(Indoor Customer Premises Equipment, Indoor CPE)稍後 的WiMAX 的發展仍是以固接式 WiMAX (802.16d)為主,且技術已經進步到可直接連接戶 內用戶設備,在企業用戶與一般家庭內如有架設 WiMAX 天線,室內的用戶可隨時隨地的使 用高頻寬的無線上網（前提是桌上型或筆記型電腦須配有 WiMAX 網卡）,因此在第二階 段的發展過程中已經可提供部分簡單的行動上網功能. 第三階段：提供消費者隨時隨地有高頻寬的無線上網環境,消費者使用可移動裝置如筆記 型電腦,PDA 與其他各式無線手持裝置連接到 WiMAX 系統.再也不用擔心在車輛行駛或搭 乘高速鐵路的過程中（行駛速度極快的情形下）會遭遇基地台不足以致無法收發網路或網 路速度過慢的問題.

圖 8: WiMAX 系統應用示意圖 資料來源: Intel,2008 年 11 月

3-2 WiMAX 產業發展結構

3-2-1 台灣 WiMAX 產業發展現況-軟硬體製造

在2007 年上半年台灣 WiMAX 設備出貨量已達 125 萬組,產值約達兩千八百萬美元約八億 五千萬台幣.2007 年下半年 WiMAX SYSTEM 陸續進入正式營運階段,且台灣通訊設備業者 已經和國際電信設備業者如 Motorola、Alcatel 與 SR Telecom 等取得合作代工關係,因此 2007 年可謂是台灣 WiMAX 設備起飛元年.台灣 WiMAX 設備出貨的主要對象是以美國為 主,新興市場（印度,巴西與馬來西亞）次之.美國除了擁有世界第一大的 WiMAX 營運商 Clearwire（Clearwire 與 Sprint Nextel 已於 2008 年合併, Clearwire 為存續公司）Clearwire 早在 2007 年積極推行 WiMAX 服務,為了針對有線寬頻網路佈線難佈建之區域或企業用 戶需求,提供無線寬頻服務,更因此刺激了 WiMAX 設備需求.此外,在新興區域,台灣 WiMAX 設備商皆期以推廣自有品牌的方式,提供銷售點對點 WiMAX 設備.根據資策會所 作的調查,2007 年全球 WiMAX 市場主要仍是著重在固定式（802.16d）的無線寬頻應用, 企業市場應用,政府市政應用以及偏遠地區家庭無線寬頻接取為主要的需求來源,因此目前 市場主要需求的產品,仍以 Outdoor WiMAX CPE(Customer Premise Equipment,CPE 網路需 求的客戶端設備)為主.目前也有台灣網通業者推出 WiFi/WiMAX 雙模產品,滿足 Hotspot Backhaul 使用.目前有 Alvarion、SR Telecom 及 Proxim 等 Broadband Wireless Access（BWA） 設備業者都與台灣網通廠商合作生產802.16d CPE 設備.而 WiMAX 移動式（802.16e）被 預計將於 2008 年下半年起飛的市場預期下,台灣網通廠商亦相繼投入研發 802.16e 相關 WiMAX 產品（802.16e PC Card 給 Laptop 使用,而 802.16e Indoor Modem 主要的訴求是家 庭市場）,期望能在市場發展早期,便與國際通訊品牌設備商合作,將 WiMAX CPE 產品行銷 國際.

而國內在政府全力支持 WiMAX 產業發展下,上中下游產業鏈的架構發展漸趨完展.國內 Wi-MAX 產業發展上游專注於晶片的研發與製作,主要以 IC 設計龍頭聯發科為首而政府機 關方面則有工研院投入.中游則專研於 WiMAX 基地台 BS（Base Station）電信設備製作, 國內投入的相關通訊大廠有台揚,東訊與合勤.此外,WiMAX 產業發展中最重要的用戶設備 CPE (Customer Premises Equipment)包含連接戶外用戶設備(Outdoor CPE)與直接連接戶內 用戶設備( Indoor CPE)國內各 IT 大廠更是紛紛投入大筆心力在研發與製作上.因為這類產 品的總產值遠遠超過前述基地台設備的總產值.也難怪全球電子 EMS 第一大廠鴻海科技 (健漢科技為鴻海科技的子公司,負責網通產品製作)在此領域的投資不遺餘力,鴻海科技希 望藉由 WiMAX 用戶設備來加速 WiMAX 市場起飛,如此一來鴻海科技可利用其集團資源 從WiMAX 市場相關商機取得最大利益.台灣的網通廠業者認為, WiMAX 設 備 一 直 存 在 著 價 格 偏 高 的 問 題,目前 WiMAX CPE（用戶端產品）價格仍為 150 到 100 美元之間, 2009 年對業者來說最大的挑戰即是如何壓低CPE 售價,希望可以來到 100 美元以下.預 計 2009 年 中 後 期,相 關 用 戶 端 設 備 價 格 ,將 下 降 至 使 用 者 預 期 購 買 價 格 區 域 範 圍 .根 據 研 究 調 查 使 用 者 對 WiMAX 終 端 設 備 購 買 價 格 的 預 期 ,無 WIFI 功 能 的 CPE 需 降 至 約 100 美 元 左 右 ,而 具 WiMAX 與 WIFI 雙 功 能 的 CPE 需 降 至 約 170 美 元 ,而 USB Dongle 則 需 降 至 低 於 100 美 元 .一 但 WiMAX 周 邊 配 備 具 有 競 爭 力 的 價 格 ,對 WIMAX 產業發展才會有明 顯 的 驅 動 力 .據 預 估 至 2010 年 時 CPE 無 WIFI 功 能 將 落 至 85 到 75 美 元 區 間 ,而 具 WIFI 功 能 價 格 區 間 將 落 至 155 到 145 美 元 ,價 格 預 計 會 下 降 至 使 用 者 預 期 範 圍 這 對 於 新 興 國 家 WiMAX 通訊系統的 拓 展 有 正 向 助 益 . 網通大廠正文科技亦表示,2008 年 WiMAX 產品出貨量約 50 到 60 萬套,WiMAX 試營運時 間比大家原本預期的時間要長出貨量低於原本預期,但預計 2009 年出貨量挑戰 100 萬套的 目標則為持不變的看法.另一網通大廠合勤 WiMAX 產品也已經出貨給 Clearwire,今年來自 阿爾卡特朗訊等客戶訂單也將持續成長.合勤預估 2009 年 WiMAX 貢獻營收比重將從 2008 年的 4%成長至 2009 年的 6%.目前各網通大廠 2008 年 WiMAX 主力產品包含室外 CPE, 室內CPE,USB 網卡及 PC 網卡.

圖9: 終端用戶 CPE 價格趨勢 資料來源： 拓墣產業研究所,2008 年 11 月 而 WiMAX 市場中最重要的也是最具產值的產業則是下游的行動通訊手持裝置,具備 WiMAX 行動上網的行動通訊手持裝置的普及與應用才會帶動整個 WiMAX 市場的商機. 國內的行動通訊手持裝置製作大廠自然也要搶食這商機,其中以製作智慧型手機聞名的國 際級大廠宏達電率先於2008 年 中 後 期 推 出 集 合 WiMAX/Wi-Fi/GSM 三 種 行 動 上 動 上 網 功 能 的 行動通訊手持裝置.而國內其他手機代工廠也紛紛轉進 WiMAX 手 機 的 代 工 製 造. 圖10: 台 灣 WiMAX 產 業 鏈 資料來源： 拓墣產業研究所,2007 年 11 月

3-2-2 台灣 WiMAX 產業發展現況-電信通訊產業

目前取得WiMAX 營運資格包括大同（國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 NCC 於 2008 年 11 月 通 過 核 發 首 張 WiMAX 營 運 執 照 予 大 同 電 信 ）,大眾,全球一動,威邁思,威達有線,遠傳等 六家業者.按照當時業者樂觀預估在 2008 下半年便可正式推出商營化服務,但歷經實際籌 建後遭遇不少問題.電信業者首先遭遇到全球金融風暴進而影響到資金的籌措.接著是面對

國內三大電信龍頭業者推出的3.5G 行動上網(搭配 3.5G 網卡或 NETBOOK 進行促銷)競爭. 包括全球一動,遠傳,大眾,威達有線均將正式開台時間向後修正,唯有大 同 電 信 於 2009 年 4 月 底 前 首 先 於 澎 湖 地 區 開 台 營 運 ,成 為 台 灣 最 早 營 運 WiMAX 之 區 域 .而 根 據 大 同 電 信 向 NCC 提 報 之 無 線 寬 頻 費 率 ,個 人 用 戶 不 限 時 數 ,不 限 速 率 (即 吃 到 飽 )的 月 租 費 為 1680 元 ,企 業 用 戶 如 使 用 1M/256K,包 括 電 路 費 與 上 網 月 租 費 ,每 月 750 元,2M/512K 每 月 為 1000 元 ,而 8M/1M 的 月 租 費 則 為 2200 元 .藉 由 觀 察 大 同 電 信 所 提 出 的 資 費 方 案 （ 個 人 用 戶 吃 到 飽 專 案 ） 與 中 華 電 信 的 3G 或 ADSL 上 網 ,費 用 幾 乎 貴 了 許 多,以 消 費 者 的 使 用 習 慣 與 價 格 的 考 量 下 ,WiMAX 現 階 段 仍 然 無 法 於 3G 或 ADSL 上 網 競 爭 ,甚 至 吸 引 消 費 者 琵 琶 別 抱 . 圖 11: 台 灣 電 信 營 運 商 主 要 技 術 與 資 費 結 構 資料來源：中華電信,2008 年 11 月

3-2-3 全球 WiMAX 產業發展現況

目前全球通訊電信業者對 WiMAX 服務喜好的表現是呈現兩極化走向,寬頻普及率低的地 區,如中南美洲（巴西,阿根廷與智利）,中東（葉門,伊朗與伊拉克）及印度的電信業者,期 望藉由 WiMAX 服務提升寬頻用戶的普及率,因此莫不積極與設備大廠合作,期以推出 WiMAX 服務以開拓耕更多商機.而寬頻普及率高的地區,如日本,北美與西歐等地區,電信

業者則視 WiMAX 系統服務為鄉村或偏遠地區接取有線寬頻的替代性服務,服務目前僅限 於小規模的試營運.行動電話業者雖然可以使用 3G 或 3.5G 技術提供無線寬頻服務,但 3G 或3.5G 設備金額昂貴,且各國執照有限.因此目前已有部分行動電話業者加入 WiMAX 服務 測試.追根究底,WiMAX 系統的發展還是以成本結構,回收期長短與其周邊附加價值等因素 來影響業者投入 WiMAX 服務之意願,也影響後續的營運利益.不同類型業者,建構新的 WiMAX 網路因既有資源不同,所需負擔的成本也不同.

2009 年也被視為是 WiMAX 元年,除美國 Clearwire 與 AT&T 推出 WiMAX 商業化服務以 外,日本 WiMAX 營運商 UQ 也計劃 2009 年 7 月上路.新興市場也積極布建無線寬頻技 術,WiMAX 需求持續強勁.目前推出 WiMAX 商業化服務時美國與美洲地區的用戶數佔全 球百分比率是相對較高的,但預計在 2009 年 後 因 為 亞 洲 新 興 國 家（ 印 度 與 馬 來 西 亞 ） 對 WiMAX 系統發展不餘遺力,且寬頻網路需求持續強勁,所以預計在接下來的幾年亞 洲 將 超 過 美 洲 成 為 WiMAX 系統建置普及最高的地區,也將帶動另一波行動通訊的新商機. 圖 12: 全 球 WiMAX 用 戶 數 區 域 分 佈 預 估 資料來源： 拓墣研究所,2008 年 8 月

以美國而言,美國除了擁有世界第一大的 WiMAX 營運商 Clearwire（Clearwire 與 Sprint Nextel 已於 2008 年合併, Clearwire 為存續公司）Clearwire 早在 2007 年積極推行 WiMAX 服務,為了針對有線寬頻網路佈線難佈建之區域或企業用戶需求,提供無線寬頻服務如下圖 可知目前在美國地區WiMAX 的營運涵蓋範圍主要還是美東與美西為主（畢竟企業要存活, 還是的兼顧到既有的服務市場而後進一步開拓新市場）美中則是下個極力開發的市場.目 前Clearwire 所提供的 WiAX 服務有 High-Speed internet 費用為 30 塊美金(家用型,需配合 攜帶型WiMAX 無線上網裝置,最高 2.0 Mbps 下載/ 256kbps 上傳), Internet with Phone