新產品規劃模型之研究

國立交通大學

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管理學院科技管理研究所碩士班

碩士論文

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新產品規劃模型之研究

A study of Foresight-based New Product Planning Model

研 究 生：沈伯璋

新產品規劃模型之研究

A Study of Foresight-based New Product Planning Model

研 究 生：沈伯璋 Student：Po-Chang Shen 指導教授：袁建中 博士 Advisor：Dr. Benjamin Yuan

國 立 交 通 大 學

科 技 管 理 研 究 所

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Institute of Management of Technology College of Management

National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Business Abministration In

Management of Technology

June 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

新產品規劃模型之研究

新產品規劃模型之研究

新產品規劃模型之研究

新產品規劃模型之研究

學生：沈伯璋 指導教授：袁建中 博士 國立交通大學科技管理研究所 摘要

Cooper & Klein (1998)曾進行一個新產品開發方案的耗損率調查，結果指出每 7 項 新產品的開發案中約有 4 項可進入到開發階段而約 1.5 項是能真正導入量產，但只有 1 項的新產品會成功。在充滿不確定性與風險性的大環境中，新產品開發是一項很耗費 成本且失敗率高的開發活動，如何選擇最優先的產品作開發來創造最大價值，將是產 品規劃模型成敗的主要關鍵。技術地圖為一種近十多年來發展出來、具結構性的技術 預測工具，定義出企業未來會面臨產品與技術的挑戰，並有助構思解決方案，經此過 程，企業本身只需將資源專注於培養和使用目前優先發展的技術，進而整合產品發展 規劃，為顧客創造價值。 本研究將以產品規劃策略的觀點，分析英國劍橋大學製造研究所發展的技術地圖， 結合市場情境規劃與專利分析，希望藉由簡單的圖表，將複雜的新產品規劃相關流程 予以單純化，以簡易的模式指引新產品地圖的目標，提供產業界作為新產品開發的策 略性思考工具。 個案探討為 H 家電廠商在數位家庭六個不同情境下，相關產品功能發展趨勢。藉 產品規劃模型的五大步驟，先了解所在產業現況，使用市場情境分析聚焦數位家庭的 場景，以探討影響未來數位家庭需求的產品功能；並以技術發展分析將六個情境所需 技術分類說明，最後透過功能與技術的專利分析結果歸納出數位家庭產品的規劃策略 在於健康照護領域。藉由本研究產品規劃模型，提供廠商來自市場需求、技術、專利 三面向的完整訊息，操作上流程化易於維持與再製作，期望對實務上產品規劃有些許 的貢獻。

A Study of Foresight-based New Product Planning Model

student：Po-Chang Shen Advisor：Dr. Benjamin Yuan

Institute of Management of Technology National Chiao Tung University

Abstract

Cooper & Klein had done an investigation in rate of depletion of NPD(new product development), however, the result indicated that four out of seven projects of NPD could proceed to developing phase, while only 1.5 had a chance to step into mass production. At the end only one product would be successful. In such environment full of uncertainties and risks, NPD is a costly activity with high failure rate. Under such circumstances, how to choose highest priority for future products to create greatest value will be the key successful factor to product planning model.

Technology roadmap is a structural tool for technology forecasting that has been developed for a decade to define the challenges of product and technology that enterprises will face in the future. At the same time it helps come up with solutions. Through this process, enterprises focus their resources only on developing current priority technology in order to integrate product development plans, creating value for customers.

This study will be in a perspective of product planning strategy, using technology roadmap developed by Institute of Manufacturing Technology of University of Cambridge, combining with scenario planning and patent analysis. We want to simplify the complex process of new product planning by using simple charts and point out the goal of new product roadmap by a simple model, providing the industry as a strategic thinking tool for NPD.

Case study is to find out developing trend of next-generation product features in six different scenarios of digital home for H home appliance manufacturer through five steps of product planning model. First, realize home appliance industry current status. Then focus on digital home scenarios by using scenarios planning to explore the impact of digital home needs in product features. Next step, assess technical capability of product features by analyzing technology development. Finally, to summarize that the strategic plan for next generation digital home products with patent analysis lies in health care fields.

The product planning model provides enterprises integrated information from the market demand, technology as well as patents. At same time it’s easy to maintain and reproduce, expecting the model can contribute to practical product planning slightly.

KEY WOR D:d ig it a l ho me、 p at ent a na lys is 、 sc e nar io a na lys is 、 t ec hno lo g y

致謝

能完成研究所論文，首先誠摯的感謝恩師 袁建中教授諄諄教誨的指導，

濃縮數十年來在業界與學術領域的智慧精華，把握住課堂教學與課後互相討

論的機會，不斷無私的灌輸與我們；讓我們把握有限的時間，按部就班且效

率極高的完成此論文。同時感謝口試委員虞孝成教授及承立平教授在研究內

容上的啟發與指教，以及對論文內容細心審閱與中肯指導，俾使本論文得能

減少謬誤，非常感謝。在服完兵役後，還能進入科管所接觸不同的視野、邏

輯與觀點，讓自己能有新的視野與高度；感謝洪志洋教授、徐作聖教授、曾

國雄教授、林亭汝教授的課業教授，讓個人在財務、策略、方法、行銷、以

及多元化的產業視野各方面，皆得以有所增長，一樣獻上誠摯的感謝與祝

福。

對於來自四面八方、不同背景的碩班 97 同學們，真心的感謝大家在過去

給個人的幫助與指導，希望在未來的職場生涯中，能有機會與各位共創職場

高峰。特別要感謝一路走來的同門研究夥伴祐綾，在個人撞牆時期給予適時

的扶持與聽我吐苦水，感謝你的包容與耐心。博班崑銘學長與慶瑋學長帶領

作案子領導有方，讓我從中學習專案進行與產業分析的實際運作，亦是碩士

生涯的良師益友。

一路上我的父親 沈傳宗先生與母親 朱麗嬌女士無時無刻的關心與呵護，

讓我毫無後顧之憂，感謝他們的養育之恩並且總是支持我所有決定，再一次

謝謝我周遭關心我教導我的人。

沈伯璋 謹誌 於 新竹 交通大學科技管理研究所 中華民國九十九年六月十七日

目錄

目錄

目錄

目錄

中文摘要 ... I Abstract ... II 致謝 ... IV 目錄 ... V 表目錄 ... VII 圖目錄 ... VIII 第一章 緒論 ... 1 1.1 研究背景與動機 ... 1 1.2 研究目的與範圍 ... 2 1.3 研究架構... 3 第二章 文獻探討... 4 2.1 新產品開發 ... 4 2.2 情境規劃... 7 2.3 專利分析... 10 2.4 技術地圖... 16 2.5 數位家庭的定義與概況 ... 24 第三章 新產品規劃模型 ... 27 3.1 產品規劃模型 ... 27 3.2 市場情境規劃 ... 27 3.3 產品功能分析 ... 28 3.4 技術發展分析 ... 28

4.2 數位家庭產品功能分析 ... 48 4.3 數位家庭技術發展分析 ... 50 4.4 數位家庭專利組合分析 ... 53 4.5 H 廠商數位家庭產品規劃策略 ... 67 第五章 結論與建議 ... 70 5.1 結論 ... 70 5.2 未來方向之建議 ... 70 參考文獻 ... 72

表目錄

表 2-1 常見策略分析方法彙總 ... 7 表 2-2 情境規劃預測定義彙整表 ... 8 表 2-3 專利分析和應用之對照表 ... 13 表 2-4 專利管理四階段整理 ... 14 表 2-5 專利分析與技術地圖的互補角色 ... 15 表 2-6 各派學者對技術地圖的效益說明 ... 17 表 2-7 技術地圖編製方法總整理 ... 22 表 2-8 全球主要數位家庭聯盟比較表 ... 26 表 3-1 市場/產品/技術/專利/資源對應矩陣 ... 27 表 3-2 情境/產品對應矩陣 ... 28 表 3-3 產品功能/技術對應矩陣... 28 表 3-4 技術功能分析表 ... 29 表 4-1 Samsung 數位家庭情境/產品對應矩陣 ... 33 表 4-2 Panasonic 數位家庭情境/產品對應矩陣 ... 36 表 4-3 Philips 數位家庭情境/產品對應矩陣 ... 39 表 4-4 LG 數位家庭情境/產品對應矩陣 ... 43 表 4-5 數位家庭情境/產品對應矩陣 ... 45 表 4-6 日本 MRI 研究所人類生活品質評估指標 ... 49 表 4-7 數位家庭產品功能分類表 ... 50 表 4-8 數位家庭技術分類說明 ... 52 表 4-9 數位家庭技術分布表 ... 54 表 4-10 功能分類專利數 ... 55 表 4-11 數位家庭技術功能矩陣表 ... 56 表 4-12 中控系統技術功能矩陣表 ... 57 表 4-13 安全監控技術功能矩陣表 ... 58 表 4-14 健康照護技術功能矩陣表 ... 59 表 4-15 居家環境技術功能矩陣表 ... 60 表 4-16 資訊家電技術功能矩陣表 ... 61 表 4-17 環保節能技術功能矩陣表 ... 62

圖目錄

圖 1-1 研究流程圖 ... 3 圖 2-1 情境規劃示意圖 ... 9 圖 2-2 專利資訊形成 ... 12 圖 2-3 技術地圖關鍵因素衡量 ... 20 圖 2-4 技術地圖四大構面路徑圖 ... 21 圖 2-5 管理循環 PDCA ... 23 圖 4-1 數位家庭六大情境應用 ... 31 圖 4-2 自動化家庭系統示意圖 ... 51 圖 4-3 數位家庭技術魚骨圖 ... 52 圖 4-4 Samsung 專利佈局領域分配圖 ... 63 圖 4-5 Panasonic 專利佈局領域分配圖 ... 64 圖 4-6 Philips 專利佈局領域分配圖 ... 65 圖 4-7 LG 專利佈局領域分配圖 ... 66 圖 4-8 Whrilpool 專利佈局領域分配圖 ... 67

第一章

第一章

第一章

第一章 緒論

緒論

緒論

緒論

1.1 研究背景與動機

Cooper & Klein (1998)曾進行一個新產品開發方案的耗損率調查，結果指出每 7 項 新產品的開發案中約有 4 項可進入到開發階段而約 1.5 項是能真正導入量產，但只有 1 項的新產品會成功。Hollins & Stuart（1990）更進一步指出，從創意開始一直到產品 成功商品化的比例僅僅只有 4.75﹪；亦即當企業投入巨額的預算在新產品的開發、設 計、行銷等費用，其中 95﹪以上都可能付諸流水。 近來智慧財產觀念在國內逐漸深化，台灣在國內專利數或美國專利數方面皆有大 幅成長。但與歐美等先進國家相比，國內智財管理或專利佈局觀念仍較弱，因此，雖 然在專利件數上頗有成長，但因多為防禦型的專利，無法倚賴攻擊競爭對手以獲取報 酬。台灣在 2006 年企業部門投入研發之經費共計高達約 2,072 億元，但是每年在智 慧財產的維護項目費用成本竟也高達新台幣 2000 億元，如何有效的整合新產品規劃 與智慧財產管理，使其發揮最大功效，已成為產業界必須重視的議題。 前鴻海法務長周延鵬(2006)在「虎與狐的智慧力—智慧資源規劃 9 把金鑰」一書 中提及： “專利檢索分析的最後一哩(Last mile)往往被忽略，而這才是關鍵。所謂最後一哩 就是將之前所做的分析與產業鏈、價值鏈、產品結構、技術結構對應，再去連結到一 家公司的營業額和利潤的結構，可以看到核心技術在那裡，公司的核心業務與其專利 究竟有無直接、間接關聯。” 但是該如何做？如何將專利這項智慧財產與企業營運分析整合？如何利用專利檢 索支援眾多產品的規劃？我們需要清晰的思維模式與可流程化的模式。 Betz (2003) 指出企業策略(business strategy)與技術策略(technology strategy)是企業永續發展的基石， 而在整合技術策略與企業策略的策略規劃過程中，其主要挑戰在於如何取得技術推力 (technology push)與市場拉力(market pull)之間的平衡點。

1.2 研究目的與範圍 因近年來產業結構改變，技術資源規劃優劣已成為企業產品發展甚至取得優勢競 爭地位成功與否之重要的課題，是故需要建立完整標準化的產品規劃模型，提供經營 策略規劃的依據，以維持企業長久的競爭力。本研究將提出新產品規劃模型，藉規劃 出產品流程的效益落實企業願景與策略。 本研究將以產品規劃策略的觀點，參照英國劍橋大學製造研究所發展的策略技術 地圖，結合市場情境預測與專利分析，將從市場情境分析、產品規劃、技術發展分析、 專利佈局申請到資源配置，提出一個新產品規劃模型，用以作為決策與執行的重要參 考，同時強化五個層次的關聯性，運用對應矩陣作層次間的轉換，使得產品地圖的後 續易於維持與再製作。最後會以一個大陸 H 家電廠商的數位家庭產品規劃個案探討作 為案例驗證此模型之可行性。

1.3 研究流程 確定研究主題 新產品規劃模型展開 文獻探討 專利 分析 技術 地圖 情境 規劃 市場情境規劃 產品功能分析 技術發展分析 專利組合分析 資源配置 家電廠商導入個案探討 數位家庭產品規劃策略 結論與建議 新產品 開發

第二章

第二章

第二章

第二章 文獻探討

文獻探討

文獻探討

文獻探討

本研究的主要目的是運用策略技術地圖結合專利分析探討新產品規劃與管理的重 要因子。本章旨在探討一些與本研究相關文獻的理論架構，並描述文獻中被本研究所引 用的理論，或研究觀感。本章所回顧與探討的文獻包括新產品開發定義與策略、用於市 場預測的情境規劃、技術地圖與專利分析等三種方法。 2.1新產品開發 在技術持續創新，產品變化快速的全球經營市場中，「新產品開發」被認為是企業 求生存與成長的不二法門，無論是追求成本領導、產品差異化或區域集中化等競爭策略， 不斷地產品創新才是維持競爭優勢的最重要因素。然而產品創新需要各功能部會的資源 整合以及共同參與、協調與配合，因此這些介面活動互動流程，成為影響創新績效的關 鍵因素。 2.1.1新產品定義 Song等 (1998)依據產品經理對新穎程度認知的觀點將新產品分為真正的新產品及 漸進式新產品。所謂真正新產品是指一個完全新的產品種類或生產、配送系統，必須符 合以下幾個條件： (1) 所仰賴的技術是過去產業中未曾使用的。 (2) 會導致整個產業的改變或對其有顯著的影響。 (3) 對市場而言是全新的產品。 而漸進式產品是指對現有產品或生產、配送系統做修改、改良和增強。 Rochford & Rudelius (1991)從三方觀點闡述產品創新的定義：

(1) 消費者觀點：基於新產品是否提供給消費者更好的效益（benefits），此效益的建立 端賴消費者本身的認知度。可能是全新的概念與功能、或原有產品的功能新增。一 般而言對企業來說是一項產品創新，並不一定代表消費者觀點上的產品創新。 (2) 企業觀點：基於推動產品創新之企業的觀點，定義產品創新。企業對新產品相關的 市場、技術及製造方式上是否有新穎（newness），假如有若干的新穎性存在，就可 以說是產品創新。所以除了突破式的產品創新之外，既存的產品進入新市場或者既 存產品的改善亦皆是產品創新。 (3) 市場觀點：基於新產品是否具備既存產品沒有的功能之觀點，換句話說，即產品創 新要能創造出新市場。 綜合上述定義，本研究認為新產品對企業區分為全新與漸進式，依據當下產品策略

而定；對消費者而言只要獲得更大的效益，皆謂新的產品；最後市場觀點基於是否具備 現存產品缺乏的功能，較接近企業全新產品的概念。

2.1.2新產品開發過程

新產品開發的工作需歷經不同階段，並在結合各方的智慧與精力付出之後，才得以 完成。彙整Cooper & Kleinschmidt (1988)、Gupta (1990)、Tim Edwards (2000)等三篇文獻， 可以將新產品的開發歸納為三個階段： (1) 規劃階段 (2) 產品發展與測試階段 (3) 商品化與應用階段 Booz et al. (1982)依據消費者、競爭者與技術三股驅力，劃分出三套新產品開發過 程： (1) 消費者驅動：由消費者需求引發創意，再開發新產品，並將之商品化。此一方法與 一般新產品的產生最為接近，整個過程更是最常見的產品發展流程。 (2) 競爭者驅動：首先透過市場分析以決定競爭利基及產品機會，而非如傳統上以激發 創意為首要步驟。待利基確定之後，再進行篩選及發展概念。在此方法下，由於上 市的前置時間是關鍵成功要素之一，因此市場測試通常被省略。採跟隨者策略者較 常使用此種方法。 (3) 技術驅動：將新技術應用在許多不同的事業或是刺激其他新產品的創意，再透過技 術可行性評估、商業可行性評估、雛型機開發與測試驗證進一步發展成新產品。 2.1.3新產品開發策略 潘正隆 (2003)整理影響新產品績效的各個論點，總結如下： 在整個新產品開發流程中，前置的新產品開發策略是否正確，產品規劃是否適當， 對於日後的新產品績效可說是影響甚鉅。此新產品策略包含了新產品功能及規格的訂定、 市場現況的調查分析以及開發流程控管。 在探討策略的層次分級上，許多學者主張企業的策略應從三個層次來探討： (1)企業策略（corporate strategy）：企業策略為利用及發展核心能力，使得組織非但可 以維護且擴展目前的領域，亦可延伸至新的領域。這個層次的策略由公司層次的高階主

的計畫，以創造功能部門的核心能力。由功能部門主管負責，加強技術及人力資源，功 能經理及部屬的訓練以確保組織有匹敵或超越其競爭對手的能力。 Zahra （1996）指出，技術策略指明公司技術的發展元件與主要導向，它引導公司 在技術上可以選擇與行動的方向。更有學者將技術策略視為組織在技術上學習程序的一 部份，它向上連結組織的技術能耐，向下連結組織技術的執行，並產生回饋與修正，藉 以推動組織的技術演化。

Betz et. Al. （1996）定義技術創新策略為：一個企業技術意圖的正式集合，用於配 置可用資源並依明確宣示的技術及企業目標以及流程所在的環境設定優先序。技術創新 策略的維度依此擴展並與加入其它重要的考量點，如：關鍵技術概念及目標、不可預知 的環境結構、成為企業策略的一部份。有效的技術創新策略著重於關鍵觀念，而成功的 技術創新策略有賴企業配置足夠的資源。

Maidique et. al.（1998）定義技術創新策略是公司為因應其外部環境之技術威脅和機 會，所使用的一組選擇與計畫之組合。技術創新策略包含以下六個構面： (1) 技術的選擇：應投資在哪些技術上。 (2) 技術能力水準：接近世界級競爭者尖端技術的程度。 (3) 技術能力來源：內部研發或自外部引進。 (4) 研發投資的程度：企業之R＆D 費用佔營業額之比例。 (5) 競爭時機：指企業在新產品或技術開發過程中，採取主動或被動。 (6) 研發組織或政策：指研究發展所採取的組織型態，以及高階主管介入技術決策的程 度。 企業在擬定發展策略前，首先應就企業機構的外在環境、內在條件與經營目 標加以分析，作為策略擬定的前提(吳思華，2000)。

表2-1 常見策略分析方法彙總 外部環境分析 內在條件分析 定性分析 顧客分析 競爭對手分析 產業分析 外部因子STEEPI分析 組織優劣分析 新產品的波特五力分析、價值鏈分析、SWOT、情境分 析 定量分析 產品生命週期 S曲線分析 成本與附加價值分析 經營績效分析 資料來源:傅達文(2006) 2.2 情境規劃 2.2.1 情境的意義 情境(scenario)一詞，源自於劇本情節的腳本發展(plot development)。透過情境的 模擬，陳述未來可能發生的事件情況與因果關係，勾勒出未來的情節。情境透過賦予 發生事件意義，包括事件內容中人、時、地、物及發生方式，同時解釋某事件為何會 以此種型式發生，再根據原因用以排列相關事件的先後順序，有效連接成完整故事(余 序江等，1998)。 2.2.2 情境規劃之定義 關於情境預測的定義，在被導入為學術理論後，因各派學者以相異的角度解讀，形 成定義類型繁多的情況：像Carlson & Umble於1970提出運用數量模型和結果的多寡來界 定情境分析；另有學者稱之情境規劃（scenario planning），將情境結合策略規劃（Linneman & Klein, 1983; 1985）。有關情境分析與規劃定義之相關說法，詳細如下表所述。

表 2-2 情境規劃預測定義彙整表 學者 提出年 內容 Carlson＆Umble 1970 建立經濟模型、數學方程式來推測未來可 能價值的方法， 因為提供數個推估結果 以供參考，所以也可稱為情境預測。 Porter 1985 從情境對未來總體環境的意涵加以界 定；且將情境定義為“未來可能會產生何 種情景的觀點”。故情境不是預測，是一 種未來可能的結果。 余序江等 ₁₉₉₈ 情境預測是對未來外在環境形勢的綱要 性描述。可視為構築未來環境的認知架 構，可幫助決策者有長期眼光，來面對此 高度不確定的世界 Heijden 2000 情境的建立乃是將一個問題以直覺的認 知轉換成一個清楚的研究問題，並藉由有 系統性的分析與預測來探討該問題。也就 是說必須交互運用直覺進行情境與預測 分析，直到產生對未來描述的一個滿意的 答案。 Roubelat 2000 情境規劃是將專家、策略家、管理者組成 一個網路，可以藉由腦力激盪的方式，蒐 集他們對未來情況的看法，以產生許多情 境方案，且在過程中，情境的規劃常常挑 戰組織的策略，並重新思考組織內外部的 疆界。藉由資訊技術的擴展，情境規劃可 以當成資訊溝通的工具。 Yu Oliver 2004 情境規劃是描述未來各種可能的未來，且 是屬於對各種結構完全不同的未來的描 繪。 資料來源：林明智(2006) 由下圖可知，透過對產業或產品的現況瞭解，來預測與前瞻未來的各種情況。

圖2-1 情境規劃示意圖 資料來源：林明智(2006) 情境規劃可以整合各種未來導向的資料、發掘未來與定義未來的可能性。情境規劃 法與傳統預測法最大的差別在於，傳統預測方法著重於某一個時點、某一個技術或產品 的達到新興或成熟發展的狀態，而情境規劃法則在於不確定軸的樂觀可能性或悲觀可能 性的分野下，因不同因素可能發展的狀況不同，而有不同的情境。哈嘉琪(2005)提到預 測(forecasting)的各種方法與技術，主要是針對「可預定」(predetermineds)的特性，預定 因子是比較容易的被預測到的。而情境規劃較適合用於處理在可預見的未來中的「不確 定性」(uncertainty)，故情境規劃亦可同時用於預定與不確定因子兩種因子上。 2.2.3情境規劃的適用時機與功能 (1) 情境規劃的適用時機： 並非任何問題都適合用情境規劃，以下四點敘述情境規劃的適用時機(余序江等， 1998; 哈嘉琪，2005)。

狀況是非常合理的。 c. 當非技術因素影響力高時：在進行技術預測時，常發生非技術性因素，如政治、經濟、 法律、社會、國際情勢等因素，比技術因素本身來得更重要時，即須考量複雜的總體環 境。故在此情況下，宜採用情境規劃法。因其可對背景環境做廣度分析，並可整合其他 預測工具的結果。 d. 無大量的歷史性資料：數量模型可以推測出單點預測值，而情境規劃則可以勾勒未來 可能的包絡曲線。故欲描繪未來某一目標年的景象，而不去精確推算在此一時間過程中 的每一個演變結果時，可選用情境規劃法。 (2) 情境規劃的功能： 情境規劃用於不同目的有著相異的功能(陸劍豪，1999)。 a. 依據多重未來規劃：依據不同可能的未來，擬定計畫，做出決策。 b. 深入思考未來：強迫人們深入思考未來，讓人們提出關鍵問題，解凍與重塑心智模式。 2.2.4情境與產品開發的關係 產品開發中情境所扮演的角色，是探求在特定的摘要式劇本條件中，讓使用者在有 順序的思緒空間下，將參與者的經驗認知領域在不同情境條件中進行陳述，得到的結果 瞭解使用者想要什麼?他們會有如何的行為？使用者他們知道那些？

（Imaz & Benyon，1999）。

透過情境分析系統的功能，可以對不同的情境加以模擬以及預測可能的結果，這樣 的功能便可以對於許多領域的需求或相關工作目的有很大的幫助。它可能在達成某項目 的或目標的過程，默默的扮演幕後模擬分析的角色，它也可能對於某項需求，透過模擬 分析提供顯著的建議與方向。 2.3 專利分析 2.3.1 專利的定義

依據世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization，WIPO)的說明： 專利是對發明授予的一種專門權利；發明是指提供新的做事方式或對某一問題提出新 的技術解決方案的產品或流程。「專利」在形式上是一種法律文件，由政府所發給， 其上載明某種特定的發明，並創立出一種法律的狀態，使該發明僅能在文件之發明人 授權下，方得利用，提供專利權人的發明法律上的保護。前鴻海法務長周延鵬律師對

專利的本質說明：專利像去別的國家作技術良田的圈選，圈選的方式則透過專利分析 達成。 2.3.2 專利分析之目的與功能 專利分析指將各種相關專利資料，以統計分析的方法，加以整理可作分析、解讀的 圖表訊息(魯明德，2006)，亦即將專利資料轉換為更有用之專利資訊，是當今科技研發 規劃與智慧財產權管理的有效方法。用以評估與預測技術發展、進行保障權益分析、規 劃研發發展項目、掌握企業發展動向與市場需求(陳達仁、黃慕萱，2003)。 2.3.3 專利分析之重要性 專利的重要性，劉淑德(2001)在專利資訊分析與應用一文中認為: (1) 據WIPO的報導，在各種期刊、雜誌、百科全書等有關技術發展的資料中，唯一能 夠全盤公開技術核心者僅有專利資訊。 (2) 在專利說明中含有90 ~ 95 %之研發成果，且其中80%並未記載在其它的雜誌期刊 中。 (3) 根據WIPO的調查，善加利用專利資訊，可縮短研發時間60%，節省研發經費40%。 (4) 現有的發明卻因為缺乏資訊而被再發明，已經解決的問題因為缺乏資訊而再一次地 被解決，已經上市的產品也因為缺乏資訊而再研發。 專利資訊對於研發管理縮短了企業研發的時程與投入的資源，不僅如此，經由了 解專利的未來發展，可避免專利的侵權以防企業的額外損失。 2.3.4 專利分析技巧與價值 全球每年有數以萬件新專利註冊，光瀏覽專利原始文件對決策是毫無用處的，因此 需利用專利分析（patent analysis）將純「專利資料（data）」轉為「專利情報（intelligence）」， 對企業策略形成才有價值。以下圖2-2為專利資訊形成流程，將「專利資料（data）」指 專利之原始文件，進行特定格式化的統計整理，形成「專利資訊（information）」，再 根據專業知識的輔助(如產業分析)將資料或資訊進行目的性的分析（專利分析），可得 到「專利情報（intelligence）」。

圖 2-2 專利資訊形成 資料來源:本研究整理 其中專利地圖（patent map）為常見的專利分析手法，將專利資訊作系統化整理。 就如同地圖的功用，專利地圖能將專利相關的複雜資訊，以二維方式表現在圖上使閱讀 者一目瞭然。 獲得專利資訊後，如何轉成有價值的活動，學者有多樣的看法。首先在Narin(1987) 專利文件當中指出數條訊息，包括： (1) 技術能力指標：依專利核准件數多寡衡量國家或公司在產品或技術的能力，而由技 術類別分析，則可以歸納出各公司技術專長所在。 (2) 技術發展與資源分配的關係：以專利件數比較企業在技術方面的競爭優勢，從其中 技術領先程度與資源分配的結果，判斷公司資源分配是否適當，是否符合公司策略 目標。 (3) 專利被引用次數：有超過95%以上的專利沒有被產業界所引用，所以通常可以由專 利被引用次數了解該專利重要性。 (4) 從事企劃或技術發展的參考依據：依據專利說明書中的專利權人、發明人、國際分 類等資料加以分析，可以發現技術的可開發區或是技術的不可侵犯區。 (5) 創新研發的來源：大多發明不是無中生有，而是以先前專利為基礎，再從事更進一 步的改進而成為自己的專利，所以參考別人的專利，對自己的研發有很大的幫助(黃 汝慧、郭雪芳，2003) 。Ashton & Sen(1989)也提出利用專利分析所得的專利指標， 可提供企業有價值的資訊，整理如表2-3。 專利資料 Patent data 格式化整理 Arrangement of format 專利分析 Patent analysis 專利資訊 Information 專利情報 Intelligence

表 2-3 專利分析和應用之對照表 分析類別 企業規劃應用 使用者利益 技術競爭分析 ．比較公司專利地位(position)和 技術優劣。 ．針對競爭者了解其技術高成長 或低成長的特性。 ．改善產品管理策略和決策。 ．更專注於最佳長期市場獲 益。 新合資機會評估 ．評估可能的技術購併 ．分析合資機會 ．較好的技術購併 ．降低投資風險 ．降低規則的不確定性 專利組合分析 ．認知有價值的專利、產品領域 或副產品 ．認知潛在的技術客戶 ．由專利中得到報酬 ．早發現潛在的新事業 R&D 管理 ．分析製程/產品計畫 ．定義躍進的技術 ．改善R&D 指配分派 ．獲得較佳的發明創意 產品領域監視 ．審視新專利內容和所 有權 ．檢查侵權的可能性 ．提早獲知替代技術發 展趨勢和市場新進入者 的警訊 ．可達到較佳的技術財 產權保護 資料來源:李信穎(2002) 從上也使我們了解善用專利資訊分析，對產業技術競爭分析、投資分析、專利及研 發管理與市場監督等皆可發揮作用，若將專利資訊與市佔率結合，那更可了解企業運用 專利的獲利能力為何。但在專利管理方面，專利是科技與法律的介面產物。專利管理可 以分為四個階段如表2-4，四個階段之功能執行需以企業體(公司)之整體策略為考量並與 公司各部門相配合。

表 2-4 專利管理四階段整理 階段 管理態樣 功能 / 目的 基本要件 1 專利申請 1.防止侵害： (1)法律保護申請 (2)市場產品監視 2.技術授權 1.專利評估－ (1) 可專利性（新穎、進步、實用） (2) 產業價值（實施難易、成本、市場） 2.專利品質：保護範圍最大化 3.迴避之可能性（難易度） 4.申請及維護之成本 2 專利資訊管 理 1.避免侵害他人 2.監視、異議、舉發 3.先前技藝調查 4.技術資料庫 1.專利檢索工具/檢索策略 2.技術分類 3.資料庫建立/更新 4.迴避設計/侵害判斷 3 專利分析 1.研發項目規劃/研 2.發專案管理 3.技術趨勢分析 4.技術競爭分析 5.基本專利辨識 1.專利分析技術/專利地圖 2.其他技術資訊（動、靜態） 專利網 / 專利佈署 1.基本專利/週邊專利 設定 2.攻防策略與資源分配 3.授權策略/目的 1.產業競爭分析 2.SWOT 分析 資料來源：劉尚志等 (2000) 在專利管理與技術運用過程中，最重要也最困難的步驟在於專利分析的技巧。主要 分為兩個層面：一為技術發展趨勢或競爭者研發概況（又稱為經營管理圖），二為技術 內容與權利範圍的解讀（也稱為專利技術圖）。 (1)經營管理圖 經營管理圖其分析方式，可以透過該產業或技術常用的關鍵字、各國專利分類、國 際專利分類（International Patent Classification）與競爭者的名稱，透過專利檢索，將搜 尋所得的專利，配合時間演變因素，建構不同的專利資訊圖表。例如：(a)以時間為一主 軸來描繪相關技術的產出，建立技術流程圖，以瞭解技術發展沿革。(b)以申請人數為橫 軸，專利獲准件數為縱軸，描繪出某一技術領域的發展情況。(c)並進而瞭解專利技術發 展生命週期。(d)以時間為橫軸，專利件數為縱軸，觀察各企業在某一特定技術發展的歷 程。(e)以產品或技術手段或功能為橫軸，申請件數為縱軸，建立技術分佈圖，可以發現

技術手段最常被使用。(f)以專利運用技術手段為橫軸，專利所欲解決問題或技術手段所 能提供的功能列為縱軸，建構出一技術功能矩陣圖，觀察已有哪些專利利用何種技術手 段解決哪些技術問題，對於某特定技術尚未被使用來解決某特定問題或發揮特定功能 （即尚未有相關專利產生），則可視為企業研究發展的方向。 (2)專利技術圖 牽涉技術內容與權利範圍解讀的專利分析，如專利分析摘要表與技術功能矩陣圖 建立，則必須透過經驗累積、特定領域專業知識與專利相關知識，方可得到完善的結 果（劉尚志、陳佳麟，2000）。 2.3.5 專利分析與技術地圖 Lee等在(2009)建議利用專利資訊能發展四種分析模組用於技術驅動路線規劃:監測、 合作、多樣化、標竿模仿，以支持決策過程。專利分析結合技術地圖規劃可以發揮互補 作用，技術地圖提供的客觀性與可靠性加上專利分析對技術資訊的篩選性，能夠確保一 個更有價值的策略廣度。 表 2-5 專利分析與技術地圖的互補角色 之前方法的限制 建議方式 專利分析 統計性分析：缺乏策略考量 以形象化為基礎：缺乏決策規則 以技術為基礎：缺乏商業化觀點 資料探勘分析 須著眼於詮釋方式 須著眼於商業應用 技術地圖規劃 市場驅動：限制了技術資產的使用 專家意見：缺乏可信度與客觀性 觀念性為主體：無標準準則 技術驅動 電腦運算為基礎 系統觀為基礎 資料來源：Lee, et. al. (2009)

2.4 技術地圖文獻 2.4.1 技術地圖的定義

Kurokawa & Meyer (2001)對技術地圖的定義：「技術地圖是用來描繪廣泛的技術 發展與使用的脈絡。」更精確說，技術地圖為建構一條產品與技術的發展「路徑」，跨 時間以及跨領域性，針對企業短中長期的市場、產品、技術議題作全盤考量及佈局， 以求資源最有效的分配利用，故又可稱之技術資源規劃(Technology Resources Planning)。 以執行面看，技術地圖提供一種溝通的方式，主要是和設計以及開發工程師以及 市場人員上的溝通，為了能辨別並傳達重要技術，技術地圖才順勢而生。 首位使用技術地圖於技術進化與定位的 Motorola 公司，前董事會長 Galvin 對技術 地圖的說明(Schaller，2004):「技術地圖為對所選擇業務領域未來視野的延伸，此視野 是藉由對此業務領域主要驅動力的變化、產業的知識、與對未來的想像力所綜合而成。」 由以上說明可得技術地圖具有以下的特徵： (1) 一次針對一項業務領域而製作 (2) 著眼未來，甚至能預見未來的延伸 (3) 主要考慮點為該業務領域的主要驅動力，對未來的想像力、產業知識背景亦不可或 缺。 蔡璞博士 (2007)在所著「技術資源規劃」書中對技術地圖定義整理如下：「技術 地圖為描述企業在未來的環境下應達成的目標，以及描述該怎樣逐年達成這些目標的 研發計畫；技術地圖描繪出一個完整的產品與技術架構圖，圖中將片段而複雜的技術 系統整合在一起，並顯示技術的演化過程；它將市場、技術挑戰、與技術解決方案作 整合，故能協助設定技術的優先順序已達成企業的目標。」

編制技術地圖(Technology roadmapping)的過程，Garcia & Bray (1998)對此定義： 「編製技術地圖是一個由需求驅動的科技規劃之過程，藉以幫助辨認、選擇與發展可 供選擇的技術來滿足一系列產品需求。Roadmapping 重點為聚集許多專家學者發展一 個架構，來組織與呈現關鍵技術規劃的資訊，以做出正確且有效率的投資決策。」

從以上描述，可知技術地圖製作過程不但被作為有效的溝通工具，促進溝通效益， 更能獲得參與者和利害關係人的支持，提供資源協助企業的發展。

2.4.2 技術地圖的效益

針對技術地圖的效益，各派學者由於關注的面向相異，故有各種的解讀，本研究 整理如表 2-6:

表 2-6 各派學者對技術地圖的效益說明

學者 內容

Willyard & McClees (1987) 1. 客觀的評估企業技術能力

2. 比較企業與競爭者現在與未來的技術能力 3. 預測技術發展的程序 余序江等 (1998) 1. 針對具高開發潛力的新產品，分析其關鍵 性技術的組成 2. 有條理地排列各項產品研發上市的先後次 序，並具體鋪陳所需的關鍵性技術 3. 闡明在不同時間歷程下，企業體的資源運 用方案，及其優先順序 4. 針對變遷的技術與競爭的環境，整合相關 歷史資料，以從事產品技術預測與分析 Garcia & Bray (1998) 幫助決策者，擬定更佳的投資計畫，因其

提供更多投資資訊，如下所示： 1. 辦認選擇將會驅動技術與發展決策的關鍵 產品需求 2. 決定可滿足關鍵產品需求的技術選擇 3. 選擇適當技術選項 4. 產生與實行一個計畫，以發展及適當配置 可供選擇的技術

Brent (2000) 用以辨認做什麼(what to do)、何時做(when to do it)與為什麼需要做(why it needs to be done)，引 導對技術優先順序與未來路徑的共識。

將以上各學者觀點加上前 Motorola 公司董事會長 Galvin 的看法，可統整技術地圖 的效益條列如下： (1)市場拉動導向 藉由對經營環境與顧客需求的預測變化，了解顧客需求並設法發展技術以滿足顧 客的需求。 (2)技術推動力量 促成連結現況與產業遠景的技術，包含現有、開發中與未來所需的技術；特別注意 技術地圖能做到技術的功能，而非達成功能的技術。 (3)各時程完善規劃 提供企業各階段的經營視野，取得短期活動與長期發展方向間的平衡。 (4)獲得產品預測與關鍵技術 技術地圖可辨認關鍵技術或必需滿足的產品性能目標之技術缺口，透過協調一個單 獨公司或結盟夥伴的研究活動，增加 R&D 投資效率 (5)掌握技術發展趨勢 蒐集該領域專家，解析未來技術發展的趨勢，因應突破性技術創新，以建立新競爭 優勢與發展下一代的產品；同時防止競爭者在技術前沿的突破威脅，結合專利壁壘排 除 (6)建立優先序，幫助決策 從地圖中獲取技術優先發展項目，將資源集中使用於最急迫且報酬率最高的案子。 (7)集中資源 協助企業更有效整合四散的資源，僅聚焦在達成整體目標的重要項目。 (8)促進組織溝通與學習 整個技術地圖的架構過程須經各階層溝通協調的不斷運作，藉此增進彼此了解度； 另外也能刺激促進跨部門的學習，激發腦力創意 (9)建立共同願景與共識

聚焦視野於長遠願景的方法，避免流於口號、無方向亂衝的毛病。 (10)提升獲利能力 縮短 Time-to-market 時程，以加速獲利。 2.4.3 技術地圖的成功要素 之前小節討論雖然技術地圖有著諸多優點，對企業而言，如何適當導入技術地圖 才是真正挑戰所在。技術地圖導入牽扯執行面與評估面兩大議題。由於技術地圖導入 過程屬於「變更管理」的範圍，需要從根本凝聚相關參與人的意識，使其主動參與推 動，方可成事。另外技術地圖屬於新的工具，可評定其效果的量化資料不多，績效評 估根據技術地圖的使用者經驗對於改善技術發展及使用有明顯的效果。

Willyard & McClees (1987)指出在產品技術地圖中主要有八個部分：

(1) 企業的描述(description of the business)：包含企業使命、策略、預定的市場占有率、 產品到市場的前導期、產品計劃、企劃品未來成本與價格的經驗曲線與研究目前 與未來競爭者的市場與技術上的定位。

(2) 技術預測(technology forecast)：這部分強調 R&D 能力。

(3) 技術地圖矩陣(technology road map matrix)：技術地圖矩陣包含了技術與產品演進 的時間圖表，可回溯過去與未來方向，為一個極佳的顯現技術程序的工具。 (4) 品質(quality)：管理方面可決定製造產品與製程的品質。 (5) 資源分配(allocation of resources)：可根據所想達到目標的需要來分配資源。資源 包括人、技能、空間、location of effort。 (6) 專利組合(patent portfolio)：收集資訊與專利法定代理人溝通以能及時管理潛在專 利。專利的特許(Licensing)是企業獲利的來源。

(7) 產品的敘述(product descriptions & status report)：詳細描述產品的特徵與發展過程 (8) 少數的報告(minority report)：注意並未被完全考慮的具潛在利益的產品、製程、

技術，以避免忽略任何具潛在利益的技術。

圖 2-3 節錄自 Phaal(2003)對技術地圖關鍵因素的研究，依回應百分比可得出前六 項影響依序為：

(5) 良好的企業文化，鼓勵員工參與 (6) 專案發起時機合宜

圖 2-3 技術地圖關鍵因素衡量 資料來源：Phaal (2003)

2.4.4 技術地圖導入流程 圖 2-4 技術地圖四大構面路徑圖 資料來源：Phaal(2007) 專家學者所提出技術地圖編制方法整理，如表 2-7 所示，可發現不管何種方式皆 滿足管理循環四步驟，簡化成預先規畫作業、技術地圖發展製作與實施改善作業，如 同 PDCA(計畫(plan),執行(do),考核(check), 實施(action))所述，預先規劃時，勾勒出地 圖目標、範圍和參與者等事項；在技術地圖製作這步驟，編製出技術地圖；最後實施 並改善作業，審核所發展的地圖，並將實施後的結果回饋給下次的規劃，作為下次改 善製作技術地圖的根據。

表 2-7 技術地圖編製方法總整理 提出者 年份 編製方法

Garcia & Bray 1998 步驟一：預備作業 1. 滿足基本條件 2. 提出領導者

3. 定義技術地圖的範圍與界限 步驟二：技術地圖的發展

1. 辨認將被地圖強調的產品

2. 辨認關鍵系統需求(critical system requirements) 與其目標 3. 詳述主要技術的領域 4. 詳述驅動的技術與其目標 5. 辨認可供選擇的技術與其時間路線 6. 介紹所追求的技術選項 7. 建立技術地圖報告 步驟三：後續作業 1. 審核與確認技術地圖 2. 發展實行計畫 3. 重新探討與更新 余序江等 1998 步驟一：將所欲分析的核心產品，依時間順序，條列 出其所具備產品功能的增減變化情形。 步驟二：將該項產品的各項典型功能，選用若干績效 衡量指標，來做適當的分類；並依時間先後次序，列 出各項指標所涉及的關鍵性技術，俾說明各特定技術 的技術進展情形。 步驟三：利用步驟一與步驟二，界定出在此技術群中 的主要技術發展趨勢。 步驟四：運用類似相關事件樹的分析分式，描敘技術 地術變動的連鎖與整合效果。即須界定出，在某特定 技術趨勢下，如欲達成某一新的技術水平時，所必須 要有的中間性技術進展歷程。亦即說明須由某一技術 績效水平，進展到另一個技術績效水平的階段性指標 內容。最後並將此與核心產品所須具備的功能變化， 予以串聯銜接，以闡釋新產品如何產生的過程。 步驟五：最後，認定在技術發展歷程中，各階段所需 的努力程度與必要時程。此時須將計畫執行時，所會 衍生的意外成本與風險可能性涵括在內。

Geoffrey 等 2001 步驟一：辨認需求與利益 步驟二：辨認產業提倡者與領導者 步驟三：辨認所需資源及來源 步驟四：建立技術地圖發展流程 步驟五：發展地圖 步驟六：執行與審查技術地圖 資料來源：本研究整理 圖 2-5 管理循環 PDCA

2.5 數位家庭的定義與概況 2.5.1 數位家庭的定義 數位家庭（Digital Home）主要的概念在於透過基礎寬頻網路的架構、與內容供應 商/網路服務商在軟體內容服務機制的佈建，使 3C 終端產品得以在此網路架構上進行 互通整合，分享數位內容帶來的應用。根據 ITIS 專書定義為：「數位家庭代表了新世 代的資訊、通訊與消費性電子產品的融合。在一個共通的平臺上，對內透過家用網路 串連家中的各類電子設備，達到分享與控制的目的；對外透過寬頻網路上傳與下載各 類 資訊或是接取相關服務」。另根據 CNET 的定義：「數位家庭以客廳為中心，連結各 項數位設備，來整合家庭成員的多媒體娛樂需求」(CNET Life, 2007)。 然而，不同產業業者切入的角度大異其趣。多數 PC 業者普遍認為「數位家庭以 家用 PC 為中心，結合家用網路和家庭閘道構成的完整的網路，使家庭多個智慧產品 具有連接分享數碼內容能力，或具備與外部網絡資源的取用或分享」；消費性電子廠商 對於數位家庭的看法則偏向「以電視為中心的數位家庭」；而行動裝置如手機廠商，自 然推出以手機作為數位家庭中控裝置的構想。更廣義的數位家庭並不侷限於多媒體應 用，另外一些擴充概念還包括：家電控制、家庭網站、保全監控、遠距醫療、居家照 護...等，各種家庭機能幾乎無所不包。但目前的情況還是以多媒體娛樂的數位家庭應 用較為成熟，也是現在各家廠商全力發展的首要面向。 2.5.2 數位家庭的概況 隨著各式各樣的家用網路應用服務陸續進入家庭，智慧家用網路也必須配合應用 服務的需求而演進，其演進歷程將從以 PC 為主體的網路往多媒體娛樂網路及家電控 制網路方向前進，未來最終朝向整合型網路發展。 要達到 3C 數位產品彼此溝通無礙、高畫質內容傳遞暢行無阻的最終目標，必須 仰賴「高速數位介面」、「高速有線/無線網路」、「媒體影音壓縮」三大技術來實現。目 前最受矚目的介面技術有 IEEE1394、DVI、 HDMI，由三者展開激烈競爭。無線網路 傳輸技術則有 WLAN 與 UWB 等。 至於產品本身的應用，數位家電首重娛樂，其次為以 PC 做為連網平台的資訊應 用，最後則是感測、保全等自動化控制應用。 而在資訊應用方面，則主要鎖定家庭商務應用，期望建構一無障礙的家庭辦公環 境，特別是全球化浪潮與網際網路技術的興起，早已打破國界時差，使國際企業間的

跨國交易進入全年無休的新時代。因此透過 PDA、Smart Panel、及房間中的第二台 LCD TV…等產品介面，於家中任何時地進行資訊聯網，便成了數位家庭的另一種新應用。 至於監控與保全方面，由於家庭自動化控制技術日漸成熟、安全議題的日受重視 與家庭照護需求，期望透過短距無線控制技術來達到保全、控制家電與健康照護等目 的。(謝孟玹，2004 ) 2.5.3 全球數位家庭標準之推動 自 1994 年網路展開商業化應用之後，帶動全球網際網路產業的蓬勃發展。而隨著 網際網路用戶的逐漸普及以及相關應用服務的多樣化，網路業者發展的重心，也逐漸 由資訊週邊產品移轉到家庭及個人數位消費性電子與網路的連結，家電上網的概念應 蘊而生，奠定了資訊家電(Information Appliance，IA)基本之雛形，也開啟了數位家庭 應用市場的大門。 數位家庭之基本概念在於建立一家庭網路，使原本各自獨立的家用設備彼此連結， 建立彼此共通之通訊協定，進而打破資訊、通訊與數位消費性電子產品間之藩籬，使 消費者得以在任何一項隨手可得的設備上，控制家中所有的電器設備，並且達到數位 內容的共用共享。 可想而知，數位家庭所定義之範圍，將影響所有資訊、通訊與數位消費性電子產 品未來產品之功能及面貌，也因此資訊、通訊及數位消費性電子業者間各自表述之下， 對於數位家庭之發展均抱持著不同之看法，使得數位家庭標準莫衷一是，形成各標準 陣營各自角力的局面。 現階段國際間推動數位家庭標準之組織主要包括 ECHONET(Energy Conservation and Homecare Network)、OSGi(Open Services Gateway initiative)、 UPnP(Universal Plug and Play) 、DLNA(Digital Living Network Alliance)、

CELF(Consumer Electronic Linux Forum)、UOPF(Ubiquitous Open Platform Forum)等六 大陣營，而各大陣營間組成廠商之背景不同，其組織成立之目標亦存在差異，再加上 彼此均採取開放聯盟之態度，使得數位家庭標準呈現各家爭鳴的態勢，個別廠商加入 數個陣營的情況亦所在多有。(見下表)

制器及感測器連接起來，形成可以分享的資訊及功能的家庭網路，在此基礎下利用衛 星、廣播及有線電視等通訊方式，進一步將電力公司、煤氣公司、保全系統醫院及辦 公室與家庭進行連接，形成一個完整的網路世界。透過此一網路，家庭用戶將可遙控 對家庭中的設備的電源進行統一管理。

表 2-8 全球主要數位家庭聯盟比較表

ECHONET OSGi CELF

成立年 1997 年 1999 年 3 月 2003 年 7 月 標準成熟度 _逐漸成熟 制定中 制定中 傳 輸 應 用 背 景 家電通訊介面 閘道器開放平台 家電應用 OS 平台 標準背景 為家電、控制器與感測 器提供通訊介面和協 定，以減少 CO2 排放 量為目的 建立家庭自動化應用之 住宅網路閘道 建立以 Linux 為基礎的 消費性電子系統互通平 台 主 要 應 用 產 品 監控系統、能源控制 家用 PC、行動通訊、家 庭閘道、伺服器 消費性電子產品 主要發起廠 商 Hitachi、Matsushita、 KT、NEC、NTT、LG IBM、Motorola、Nortel、 Sony、Philips、 Panasonic、Toshiba Matsushita、Sony、 Hitachi、NEC、Philips、 Samsung、Sharp、Toshiba 資料來源：拓墣產業研究所，2006/04

第三章

第三章

第三章

第三章 新產品規劃模型

新產品規劃模型

新產品規劃模型

新產品規劃模型

面臨全球環境的快速進步，技術資源規劃優劣已成為企業產品發展甚至取得優勢 競爭地位成功與否之重要的課題，為維持企業長久的競爭力，唯有不斷地開發新的產 品，才能為企業創造更高的價值，是故需要建立完整標準化的產品規劃模型，提供經 營策略規劃的依據。本研究在第三章提出一套結合技術地圖之產品規劃模型，從市場 情境規劃出可能產品，進而找出未來產品功能，作技術上的發展分析，再由專利組合 分析以幫助資源配置的決策，成果部分藉由提出個案探討來陳述其合理性與有效性。 3.1 產品規劃模型 近幾年技術地圖的相關文獻多數僅作觀念式的介紹，欠缺流程化以及完整的闡述， 且技術地圖屬於實用性工具，理論性與方法論不足，以觀念性為主體，較缺乏可信度 與客觀性。 本研究之產品規劃模型以產品技術地圖為主體，將藉由專利分析手法，將其融入 產品規劃的階層執行規劃，來強化原有的技術地圖弱勢處，使得原流程中所需執行的 內容更加清晰。新產品規劃模型由市場情境規劃、產品功能分析、技術發展分析、專 利組合分析最後影響到資源配置的結果，共計五大階段組成，探討各層次時務求整體 性以及流程圖表化。圖表化如下表對應矩陣所示。 表 3-1 市場/產品/技術/專利/資源對應矩陣 未來生活情境 市場情境 市場情境 1 市場情境 2 市場情境 3 相關產品 產品 1-1 產品 1-2 產品 2-1 產品 2-2 產品 3-1 產品 3-2 相關技術 技術 1-1 技術 1-2 技術 2-1 技術 2-2 技術 3-1 技術 3-2 相關 IP 數量 資源配置 最優先

市場情境作相關產品的預測，用以挑選具競爭力的產品發展。呈現的方式如下表 3-2。 表 3-2 情境/產品對應矩陣 未來市場情境 市場情境 1 市場情境 2 市場情境 3 相關產品 產品 1-1 產品 2-1 產品 3-1 產品 1-2 產品 2-2 產品 3-2 3.3 產品功能分析 由市場情境得到未來可能的產品資料後，針對不同情境進行產品功能分析，得出 未來產品的功能。本部分採用次級資料蒐集例如產品形成要素與焦點團體意見法找出 影響產品的關鍵功能。 3.4 技術發展分析 在完成產品功能分析，下一步將產品功能相關的技術做細微分類，以魚骨圖作技 術分類介紹，透過技術專家意見法以完成表 3-3 的產品技術分類表。 表 3-3 產品技術分類表 未來市場情境 產品技術 技術分類 說明 市場情境 1 產品技術 1-1 產品技術 1-2 產品技術 1-3 市場情境 2 產品技術 2-1 產品技術 2-2 產品技術 2-3 3.5 專利組合分析 當企業針對智慧財產分析需要討論專利佈局與風險評估，包括此企業相關專利要 到哪些國家佈署？而這些佈局有涵蓋哪些專利申請範圍？範圍大小又為何？這些不同 範圍的專利申請內容又與該企業在此國家或是即將在此國家佈局有哪些關係？當然， 最後也需要考慮相對應國家的專利制度，或是其他企業（包括本國與外國）在此國家

已經進行的專利佈局與產品佈局結果。

目前在網際網路上，相關常用之專利資料庫搜尋網址： 中華民國經濟部智慧財產局: http://www.moeaipo.gov.tw/ USPTO : http://www.uspto.gov/

Knight-Ridder Information Home Page : http://www.dialog.com/ LEXIS-NEXIS Communication Center : http://www.lexis-nexis.com/ APIPA : http://www.apipa.org.tw/

Delphion patents server : http://www.delphion.com/

分析方式，可以透過該產業或技術常用的關鍵字、各國專利分類、國際專利分類 （International Patent Classification）與競爭者的名稱，透過專利檢索，將搜尋所得的專 利，配合時間演變因素，建構不同的專利資訊圖表。使用技術分布表、技術功能矩陣、 競爭者分析等來完成專利組合分析的方法步驟。 (1)技術分布表：以產品或技術手段或功能為橫軸，申請件數為縱軸，建立技術分佈表， 可以發現何種技術最常被使用。 (2)技術功能矩陣：以專利運用技術手段為橫軸，專利所欲解決問題或技術手段所能提供 的功能列為縱軸，建構出一技術功能矩陣表，觀察已有哪些專利利用何種技術手段解決 哪些技術問題，對於某特定技術尚未被使用來解決某特定問題或發揮特定功能（即尚未 有相關專利產生），則可視為企業研究發展的方向。技術功能矩陣表如表3-4所示。 (3)競爭者分析：以時間為橫軸，專利件數為縱軸，觀察競爭者在某一特定技術發展的歷 程。 表 3-4 技術功能矩陣表 產品功能 1 產品功能 2 產品功能 3 產品技術 1-1 產品技術 1-2 產品技術 1-3 3.6 資源配置

第四章

第四章

第四章

第四章 個案探討

個案探討

個案探討---

個案探討

H 家電廠商

家電廠商

家電廠商

家電廠商數位家庭

數位家庭

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數位家庭產品規劃策略

產品規劃策略

產品規劃策略

產品規劃策略

中國家電大廠 H 廠商是全球第三大白色家電製造商，也是中國電子信息百強企業 之首。旗下擁有 240 多家法人單位和上市公司，在全球 30 多個國家建立本土化的設計 中心、製造基地和貿易公司，全球員工總數超過五萬人，重點發展科技、工業、貿易、 金融四大支柱產業。2007 年，H 集團全球營業額實現 1180 億元人民幣。此個案為 H 廠商的研發部門設定踏入數位家庭的領域，提出數位家庭產品方向的需求，委外由 P 智權公司來完成。 P 智權公司提供專利分析與智權服務，其總體策略為建構一個兩岸三地第一流的 智權管理公司，提供專利面、技術面與產業面予企業作顧問服務。目前於中國大陸市 場經營已小有成果。 4.1 數位家庭市場情境規劃 4.1.1數位家庭的消費者需求探索 家庭是人一生度過最長時間的地方，是故對家庭應用方面有著最多樣化的需求，透 過智慧家用網路的產品可以提供各種服務以滿足使用者的需求，例如透過網際網路取得 許多服務，或是在家中利用不同的裝置自由地轉換各種媒體格式，以滿足用戶對於加強 家庭環境的方便性、簡易性、舒適性、效率性、安全性、自主性及隱私性等的需求。一 般消費者在家庭通訊、資訊與娛樂等各種需求，，主要可分為Data、Entertainment、Voice 與Control 共四大類。 資料（Data）應用主要是藉由桌上型電腦與筆記型電腦等設備，進行連網、資料處 理與運算，得到各種資料。如同一般人在公司上班已經習以為常的局域絡運作模式，家 中擁有多台PC 的人越來越多，而家中裝有ADSL 或Cable Modem寬頻上網的人也越來 越多，這樣的情形其實是造就家用網路快速普及的重要驅動力。 娛樂（Entertainment）是數位家用網路中最熱門的話題，但在各方勢力較勁之餘， 也導致這個領域成為發展路線最為錯綜複雜的領域。其實以架構上來看，家庭娛樂型網 路包含了兩種面向，一種是現有之視聽娛樂網路的升級或加強，另一種則是在網際網路 盛行之下透過寬頻接取方式獲得線上多媒體娛樂內容。最值得關注的議題就是資訊背景 的廠商與消費性電子背景的廠商在家庭多媒體娛樂應用上的競爭。

語音（Voice）在家庭應用隨寬頻網路的普及、通訊網的IP 化急速成形，預估2010 年 左右一般是內電話將大幅從原先的PSTN 轉換為VoIP，VoIP 與一般室內電話不同，不 受有線通訊網的限制，與行動電話依樣擁有可移動的優點。因使用寬頻網路，無區域之 分，並可以低廉的價格提供語音、資料及影像通訊等服務。VoIP 可促進電話網絡的IP 化 與Broadband Convergence Network 的架設速度，以需求可選擇不同電信服務類型。 4.1.2數位家庭主要競爭者現況 ‘ 過去幾年致力於數位家庭產業最為投入的四個廠商分別為 Samsung、Panasonic、 飛利浦以及 LG，透過資料蒐集，匯整出四個廠商與數位家庭議題相關的產品與功能， 作為市場規劃所用腦力激盪的重要參考。 首先將數位家庭概念導入，以家庭中最常見的六個場域(車庫、廚房、臥室、客廳、 浴室以及整體)做橫軸，再根據圖 4-1 將數位家庭六項情境分類，分別為中控系統(含括 訊號傳輸與控制網路)、安全監控、健康照護、居家環境(便利舒適)、資訊家電(包含影 音娛樂設備)以及環保節能作為縱軸。透過兩個象限畫出下列的矩陣表，而表中呈現產 品/技術，並在各表之後，做各項產品名稱功能之敘述。首先由 Samsung 相關數位家庭 的產品看起。

(1)Samsung 數位家庭的產品現況

A.Samsung Homevita 產品、應用與解決方案

Samsung 初期發展 Homevita 解決方案以家庭自動控制（Home Automation）為 主，特別是針對照明、瓦斯、空調設備、白色家電等家庭設備的監測與控制。其次則 是對各項家庭娛樂設備的控制，期望能讓使用者以一隻遙控器即可控制家中所有的影 音娛樂設備。 此外，隨著南韓銀髮族群比重逐漸增加以及現代人對健康與保健概念逐漸提升， 因此 Homevita 解決方案也增加家庭健康照顧的功能與機制。例如，使用者可在家測 量血壓、脈搏、體脂肪與血糖等健康檢測，藉由網際網路將相關檢測數據傳送給醫生 或醫院，以做為往後醫療診斷之參考。或是，透過感測器與空調系統及空氣清淨機等 設備的整合，可偵測二氧化碳濃度及異味，進而自動換氣以維持空氣質量。

而在多媒體娛樂應用方面，近來，Samsung 配合韓國政府的「Home Network」計 畫，透過 IP 機上盒設備，推出名為「ltimedia 雙向服務」的隨選視訊（Video Demand， VOD）互動電視服務。Samsung 所推出的「ltimedia 雙向服務」，除了提供互動電視 服務之外，更增加家庭保全功能，將智慧化門禁與影像辨識等功能融入服務中。 相關 產品技術列在下表 4-1。

表 4-1 Samsung 數位家庭情境/產品對應矩陣 車庫 廚房 臥室 客廳 浴室 整體 中控系統 冰箱監控 器 遠端控制系 統 安全監控 瓦斯的自 動監測控 制 安防感測 器、緊急按 鈕、RFID 卡門禁系 統、遠端社 區監控 健康照護 遠端照 護、身體生 理訊號監 控 環保節能 三重導熱 微波爐、省 電烹煮爐 資訊家電 智慧洗烘 衣機、導航 吸塵器 VOIP 影像 電話 家電自動 化控制 居家環境 光線控 制、背景音 樂、冷氣空 調、生活模 式控制 B.Samsung 產品規劃分析 (一) 中控系統(共計 2 個系列的產品) 1. 冰箱監控器 2. 遠端控制系統

5. 遠程社區監控：各角落偵測系統 (三) 健康照護(共計 2 個系列的產品) 1. 遠程照護：透過網路傳送病歷醫院或診所 2. 身體生理訊號監控：在家測量血壓、脈搏、體脂肪與血糖等健康檢測，藉 由網際網路將相關檢測資料傳送給醫生或醫院，以做為往後醫療診斷之參考 (四) 環保節能(共計 2 個系列的產品) 1. 三重導熱微波爐：可快速並均勻地解凍食物,省下電力 2. 省電烹煮爐：烹調爐可調整烹煮容積的功能，在小巧外型中納入多種烹煮 選項，具備省電效果 (五)資訊家電(共計 4 個系列的產品)

1. 智慧洗烘衣機：使用震動降低技術(Vibration Reduction Technology, VRTTM )，可有效降低噪音。同時搭載 Hot Fill Eco 技術，可在使用熱水 的 時候，大幅節省能源達 50% 2. 導航吸塵器：吸塵器有導航系統、及記憶最佳路徑，規畫清潔路線等功能 3. VOIP 影像電話：具遠端抄表功能 4. 家電自動化控制：中控系統連結所有家電控制 (六)居家環境(共計 3 個系列的產品) 1. 光線控制：智慧開關的燈具為基礎 2. 冷氣空調系統：注重恒溫、透過感測器空調系統及空氣清淨機整合 3. 生活模式控制：選擇不一樣的情境模式，並且隨時有音樂

(2)Panasonic 數位家庭的產品現況

A. Panasonic 產品、應用與解決方案

松下之智慧居住空間－Eco & Ud House，由人性化的角度出發，以通用設計和環 保、經濟概念為發展主軸，透過與高科技之結合達成上述目標。

具有通用設計概念之產品包括：簡易操作之遙控器，省時、省力、省空間之元氣 淋浴、室內曬衣組、降下式雙層架、支撐棒、乘坐籃、電動升降瀝水準台、Cubios 電 視機櫃、電動床鋪/床墊、非接觸式睡眠感測器等。

Eco & Ud House 在環保、經濟概念之落實上，是利用風力、太陽能或氫氧化學作 用或自然冷媒重複利用雨水等自然資源創造能源，以達成省能與環保的目的，包括： 風力和太陽能照明系統、燃料電池發電系統和熱泵熱水器。其利用真空隔熱以及噴霧 方式進行保溫和省水等節能活動，包括真空隔熱材、真空斷熱保溫浴缸、微霧三溫暖、 除菌噴霧洗烘碗機皆為其應用。另外包括無汞之電漿電視以及使用自然素材之稚內珪 藻土磁磚皆落實其環保和經濟之概念。

松下透過「PLC 技術」、「EMIT（Embedded Micro Internetworking Technology）模 組」及「支援 IPv6 的產品」建立家用網路，在 Eco & Ud House 中舉凡門禁安全系統、 廚房導覽系統、街角安心系統、舒眠環境控制系統、家庭劇院控制系統、PLC 室外觀 察系統等，皆透過家用網路串連各網路家電（洗衣機、空調、微波爐、冰箱、警報器 等），並進行集中控制、監視、遠程操作及下載必要資訊。 松下在近年組織重整後，進行充分之水準與垂直整合，各事業部和子公司資源得 以相互整合與支持，如此可大幅降低成本，並發揮產品整合之綜效。而 Eco& Ud House 則充分展現松下之資源整合，藉由結合松下電器、松下電工和 PanaHome 三家子公司 之產品、技術和服務共同開發而成，其涵蓋產業範圍已包含 AVC Networks、家庭應 用、零元件、MEW and PanaHom 和 JVC 等事業群。

松下在智慧居住空間的產品應用與解決方案發展上，因本身集團具有較佳之研發 能量，因此可進行產品創新。加上本身具有關鍵零元件的研發與制造能力，可掌握較 佳之成本控制。最後重整後之松下增強了水準整合能力，因此在智慧居住空間發展上

表 4-2 Panasonic 數位家庭情境/產品對應矩陣 車庫 廚房 臥室 客廳 浴室 整體 中控系統 冰箱監控 器 遠端控制 系統 安全監控 智慧門禁 系統、街角 安心系統 健康照護 電動床鋪 座椅式淋 浴系統 環保節能 熱磊熱水 器、 真空斷熱 保溫浴缸 燃料電池 發電系統 資訊家電 廚房導覽 系統、廚餘 處理機、除 菌噴霧式 洗碗機 RFID 行動 電話 家庭劇院 居家環境 舒適環境 控制器、 聲控辨識 遙控系統 B. Panasonic 產品規劃分析 (一) 中控系統(共計 2 個系列的產品) 1. 冰箱監控器 2. 遠端控制系統 (二) 安全監控(共計 2 個系列的產品) 1. 智慧門禁系統：包括虹膜辨識系統與 RFID 身份辨識,以 RFID 移動電話可辨識 家人,並控制玄關開啟,電視螢幕亦將出現專屬畫面及語音 2 .街角安心系統：PLC 網路室外觀察,與街道上的系統相互連動

(三)健康照護(共計 2 個系列的產品) 1. 電動床鋪：可檢測是否在床上，同時可檢測翻身程度，創造最適合睡眠狀態的環 境 2. 座椅式淋浴系統：利用省水、節能的微霧並搭配生理時鐘進行照明與淋浴，不會 引起血壓大幅度變動以及造成身體負擔。 (四)環保節能(共計 3 個系列的產品) 1. 熱磊熱水器：使用自然冷媒 CO2, 可大幅減少能源消耗量和 CO2 排放量 2. 真空斷熱保溫浴缸：節省八十的瓦斯消耗量 3. 燃料電池發電系統：家用能源運用系統,該系統可減少 45%之 CO2 排放量以及 32%之能源消耗量 (五)資訊家電(共計 5 個系列的產品) 1. 廚房導覽系統：操作各個廚房設備,包含廚房導覽系統、降下式雙層架、支撐棒和 乘坐籃、電動升降瀝水準台 2. 廚餘處理機：可將廚餘減量至 1/7 3. 除菌噴霧式洗碗機：比一般洗手節省約 1/7 之用水量 4. RFID 行動電話：進出人員透過手機辨識 5. 家庭劇院：連接中控系統,可選擇情境模式 (六)居家環境(共計 2 個系列的產品) 1 .舒適環境控制器：創造最適合睡眠的室內環境之外，當檢測出翻身次數減少後， 即自動關閉照明、電動床墊、及影音設備，騰升睡眠品質 2. 聲控辨識遙控系統：透過窗戶與布簾影響照明