從傳統照明跨足LED照明之策略佈局－以OSRAM公司為例 - 政大學術集成

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(1)從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例 The Strategy of Traditional Lighting Company Entering LED Lighting Industry- A Case Study of OSRAM. 指導教授：邱仁鈿教授研究生：洪于舒撰中華民國一 ○ 一年七月.

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(3) 謝辭. 謝. 辭. 在智財所短短的兩年內真的收穫很多，感謝馮震宇所長以及蘇瓜藤教授等為我們提供這麼好的學習環境。在論文撰寫期間，首先要感謝雖工作繁忙但仍抽空指導我的邱仁鈿教授，也要特別感謝陳桂恒教授的建議與指導，以及另一位口試委員王文杰教授提供寶貴的論文修改方向，使的我的論文內容更加完善。另外，也謝謝同門的家綺、毛毛，有你們相互砥礪，並且花時間討論我的論文、幫忙預口試等，我才能順利的在七月完成論文口試。還有雅竹、駿之、欣婕、均豪以打賭的方式激勵，才能如期完成初稿。也感謝家人、親友在論文撰寫期間的關心與鼓勵，單純的隻字片語都是我最大的助力。很慶幸身旁有這些朋友相伴，也慶幸接觸了籃球這項運動，以及擁有很棒的球友們，讓我維持運動的好習慣，也是時的紓解壓力。最後謝謝智財所所有的師長、秋玲姊，以及 99 級同學們這兩年來的無私的幫忙，願大家都有個美好的未來！. 洪于舒謹誌 2012 年 7 月於南投草屯.

(4) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例.

(5) 中文摘要. 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例中文摘要過去台灣 LED 產業伴隨著面板業的發展而崛起，但目前正是投入 LED 照明，放眼進千億美元市場的機會，本研究針對傳統照明大廠 OSRAM 於技術、專利、與商業策略等角度分析，探討 LED 照明的佈局策略，期望能給台灣 LED 廠商一些啟發。整體而言，LED 照明取代傳統照明的趨勢是肯定的，關鍵在於 LED 照明的價格走勢以及政府政策的支持。目前雖然 LED 照明市場仍然以美國為主，但以整體亞洲市場而言，市佔率已經越來越高。而亞洲區域市場最重要的國家－中國，目前在 LED 照明應用市場僅次美國，差距已經越來越小，未來極可能成為最主要的市場。在一開始進入半導體照明時，OSRAM 受惠於母公司 Siemens，在專利、技術上就已取得領先，OSRAM 並採取垂直整合的策略，從磊晶、晶粒、封裝、模組都有佈局，使 LED 的生產更有效率。除此之外，由於未來 LED 照明產業的趨勢是照明整合服務，OSRAM 也透過併購的方式，補強照明設備、照明系統的能力。未來 OSRAM 不僅供應 LED 元件，也提供照明解決方案，觸手一路延伸至終端應用。OSRAM 初期都是以合資為主以分散風險，若合資公司經營順利，OSRAM 便以併購的方式，強化 OSRAM 的全球佈局。此外，OSRAM建立了一個平台，聚集了熱管理、光學、電子相關的專業廠商，以及照明整合的系統廠商，形成產業群聚，一方面可以鞏固供應商、被供應商關係，一方面透過產業群聚的效果，建立緊密的合作網路。此外，於經營策略方面，不僅提供整合型產品，開拓銷售管道，且透過生產基地的轉移，降低生產成本，並隨著市場導向，轉換銷售區域，加強於亞太地區的在地化發展。最後，OSRAM 之專利申請策略配合市場需求，且除了 LED 以外，也鞏固 OSRAM 於省電燈的領先地位；在專利授權部份，OSRAM 採取開放式專利授權策略，為 Nichia 增加競爭者，也為自身帶來大量的授權金以及代工廠商。研究結論顯示，OSRAM 成功的因素在於掌握專利、品牌以及通路，以及 LED. i.

(6) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 元件垂直整合的供應鏈，並積極的貼近市場，瞭解市場趨勢，將 LED 光源技術的挑戰成功的轉化成 OSRAM 新的產品線。因此本研究建議台灣廠商應與中國之照明廠商合作，台灣廠商於 LED 技術以及製造仍具優勢，但缺乏品牌以及通路的佈局，台灣 LED 廠商與其自己發展品牌，不如以代工的方式與既有的傳統照明品牌廠商合作，與中國照明廠商合力抵抗來自國際照明廠的威脅。此外，台灣廠商應認清產業定位，台灣於半導體、電子領域擁有領先技術，可以從 LED 照明產業鏈的中游模組切入，像是熱處理或是驅動 IC 等，會是台灣廠商切入照明產業的利基。. 關鍵字：OSRAM、LED 照明、產業群聚、專利策略、專利佈局、專利授權. ii.

(7) Abstract. The Strategy of Traditional Lighting Company Entering LED Lighting Industry- A Case Study of OSRAM Abstract The LED manufactures in Taiwan now actively involved in the general lighting application of LED.. In order to provide the manufacturers with some suggestions, the. main goal of this thesis is to study OSRAM’s LED lighting layout and strategy, including patent, technology and business strategy.. In the long run, LED lighting. replacing traditional lighting is in a positive direction. Key factors are the price of LED lamps and the support of government policies. At the present time, the US. 政治大. market is still the main market. However, the market share in Asia-Pacific is steadily. 立. increasing. The most important country in the Asia-Pacific region, China, is getting. 學. ‧ 國. closer and very likely to become the most important market in the near future.. OSRAM then adopted the strategy of. sit. y. the beginning of semiconductor lighting.. Nat. ‧. Benefited from parent company, Siemens, OSRAM took the leading position at. vertical integration of epitaxy, chip process, packaging and end applications. Therefore, Furthermore,. er. io. OSRAM can manufacture LED products in a more efficient way.. al. n. iv n C mergers, acquisitions, and joint ventures. h e n g cOSRAM h i Unot only provides LED. OSRAM also reinforces the capability of the lighting fixtures and lighting systems via. components but also lighting systems and solutions.. To spread risks, OSRAM use. joint ventures instead of mergers and acquisitions in the beginning.. Once the. company has operated smoothly, OSRAM will then merge the company.. In addition,. OSRAM has established a platform to gather companies that provide electronic, optical, or thermal solutions.. Industry cluster is formed.. With the effect of cluster, the. relationship between buyers and suppliers is enhanced.. About business strategies,. OSRAM developed integrated products to extend channels and moved manufacturing overseas. Referring to patent application strategy, OSRAM meet the demand of market. In addition to LED-related patents, OSRAM also filed many efficient lamp patents these years. And OSRAM actively licensed patents to other companies, not iii.

(8) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. only created competitors against Nichia but also received licensing fee. In conclusion, the main reasons why OSRAM succeed are the strategies of brand, channel and patent.. As the lack of branding and channel, this study suggests that. Taiwan manufacturers could cooperate with traditional lighting companies in China. With the OEM service of Taiwan manufacturers, supplying LED components, and the channels and brand of China lamp manufacturers, Taiwan and China may have a chance to compete with other international companies.. In addition, Taiwanese firms. should recognize their positions in the industry value chain. In addition to building a brand, investing in LED lamp, there’ll be a better choice to develop midstream light. 政治大. engines like thermal management or driver IC.. 立. ‧ 國. 學. Keywords：OSRAM、LED lighting、Industry cluster、Patent Strategy、Patent Portfolio、. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. er. Patent License. Ch. engchi. iv. i Un. v.

(9) 目錄. 目錄中文摘要 ........................................................................................................................... i Abstract .......................................................................................................................... iii 目錄 .................................................................................................................................. v 圖目錄 .......................................................................................................................... viii 表目錄 .............................................................................................................................. x 第一章. 緒論 .................................................................................................................. 1. 第一節. 研究背景與目的 ...................................................................................... 1. 第二節. 研究範圍與架構 ...................................................................................... 3. 第二章. 政治大傳統照明產業定義與範圍 ...................................................................... 5 立. 文獻探討 .......................................................................................................... 5. 第一節. 壹、產業定義 .......................................................................................... 5. ‧ 國. 學. 貳、台灣傳統照明產業 .......................................................................... 5. 第二節. LED 相關文獻探討 ................................................................................. 9. ‧. 壹、LED 技術原理 ................................................................................. 9. Nat. sit. y. 貳、LED 發展歷程 ............................................................................... 10. er. io. 參、LED 光源的優點 ........................................................................... 12. al. iv n C 策略相關文獻探討 15 h ................................................................................ engchi U n. 肆、LED 的應用 ................................................................................... 13 第三節. 壹、策略的定義 .................................................................................... 15 貳、策略的三個層級 ............................................................................ 17 第四節. 產業群聚理論 ........................................................................................ 20 壹、理論探討 ........................................................................................ 20 貳、產業群聚定義 ................................................................................ 23. 第三章. 研究設計 ........................................................................................................ 25. 第一節. 研究流程 ................................................................................................ 25. 第二節. 個案研究方法與資料收集方式 ............................................................ 26 壹、個案研究方法 ................................................................................ 26 貳、個案資料蒐集方式 ........................................................................ 27 v.

(10) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 第三節第四章. 研究限制................................................................................................ 29. 照明產業與市場概況.................................................................................... 30. 第一節. 全球照明市場分析................................................................................ 30 壹、照明市場趨勢................................................................................ 30 貳、LED 照明市場需求 ....................................................................... 32. 第二節. LED 照明產業環境分析 ....................................................................... 39 壹、禁用白熾燈，創造 LED 取代傳統照明的機會 .......................... 39 貳、能源價格上揚，節能產品需求上升............................................ 40 參、日本節能消費行為因重大意外而大幅提升................................ 41 肆、歐洲成為成長最快速的 LED 照明市場 ...................................... 41. 政治大. 伍、新興國家成為照明市場發展重心................................................ 42 第三節. 立. LED 照明產業概況 ............................................................................... 43. ‧ 國. 學. 壹、LED 產業鏈 ................................................................................... 43 貳、美國................................................................................................ 46. ‧. 參、歐洲................................................................................................ 47. y. Nat. 肆、日本................................................................................................ 49. io. sit. 伍、中國................................................................................................ 50. n. al. er. 陸、台灣................................................................................................ 53 第四節. i Un. v. 小結........................................................................................................ 55. Ch. engchi. 第五章個案分析............................................................................................................ 56 第一節 OSRAM 公司簡介 ................................................................................... 56 壹、OSRAM 公司起源 ........................................................................ 56 貳、OSRAM 發展歷史 ........................................................................ 57 第二節. OSRAM 於 LED 照明之策略布局....................................................... 60 壹、合資、併購與投資策略................................................................ 60 貳、產業群聚效應................................................................................ 66 參、專利佈局策略................................................................................ 69 肆、專利授權與專利訴訟.................................................................... 76 伍、LED 照明經營策略 ....................................................................... 78. vi.

(11) 目錄. 第六章. 結論與建議 .................................................................................................... 83. 第一節. 研究結論 ................................................................................................ 83. 第二節. 台灣廠商發展建議 ................................................................................ 86. 參考文獻 ........................................................................................................................ 89 OSRAM 專利授權一覽表 ............................................................................. 95. 立. 政治大. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 附錄一. Ch. engchi. vii. i Un. v.

(12) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 圖目錄圖 1. 光源分類 ............................................................................................................. 6. 圖 2. 照明系統與燈具分類圖...................................................................................... 6. 圖 3 LED 發光原理 ..................................................................................................... 9 圖 4 LED 發展歷程 ................................................................................................... 12 圖 5. 傳統光源與 LED 光源之發光效率 .................................................................. 13. 圖 6 LED 應用發展趨勢 ........................................................................................... 14 圖 7. 企業經營策略循環圖........................................................................................ 16. 圖 8. 策略管理程序圖................................................................................................ 17. 圖 9. 單一事業部公司................................................................................................ 18. 圖 11. 研究流程.......................................................................................................... 25. 學. ‧ 國. 圖 10. 政治大多事業部公司.................................................................................................. 19 立. 圖 12. 全球照明市場成長趨勢.................................................................................. 30. 圖 13. 照明系統控制元件市場趨勢.......................................................................... 32. ‧. 圖 14 Haitz’s Law ...................................................................................................... 34. Nat. 圖 16. 平均燈具價格.................................................................................................. 35. er. sit. y. 不同光源之滲透率.......................................................................................... 34. io. 圖 15. al. iv n C 全球與歐洲燈泡市場...................................................................................... 36 hengchi U n. 圖 17 LED 照明應用 ................................................................................................. 35 圖 18 圖 19. 全球與歐洲照明設備市場.............................................................................. 36. 圖 20 2011 年 LED 照明各應用市場比例 ............................................................... 37 圖 21 2013 年 LED 照明各應用市場比例 ............................................................... 38 圖 24. WTI 原油價格變化 ......................................................................................... 41. 圖 23. 全球各區域城市預估 LED 照明成長率 ........................................................ 42. 圖 28 LED 產業鏈 ..................................................................................................... 43 圖 29. 傳統照與 LED 照明產業結構比較 ................................................................ 44. 圖 30. 全球各區域 LED 元件產值比 ........................................................................ 48. 圖 31. 中國 LED 元件產值 ........................................................................................ 52. 圖 32 OSRAM 生產基地 .......................................................................................... 56 viii.

(13) 圖目錄. 圖 33 OSRAM 商標 ................................................................................................... 57 圖 34 OSRAM LED 照明發展方向 .......................................................................... 60 圖 35 LLFY 合作廠商專業領域 ............................................................................... 67 圖 36. 德國 OSRAM 產業群聚關係圖 ...................................................................... 69. 圖 37. 以公告/公開日分析 OSRAM 歷年核准專利數 ............................................. 70. 圖 38. 以公告/公開日分析 OSRAM 歷年核准專利數 ............................................. 70. 圖 39. 以公司別分析 OSRAM 歷年核准專利數 ...................................................... 71. 圖 40. 以公司別分析 OSRAM 歷年核准專利數 ...................................................... 72. 圖 41. 以 IPC 分類號分析 OSRAM 歷年核准專利數.............................................. 73. 圖 42. 以 IPC 分類號分析 OSRAM 歷年歐盟核准專利數...................................... 73. 圖 43. 以 IPC 分類號分析 OSRAM 美國專利數...................................................... 74. 圖 44. 以 IPC 分類號分析 OSRAM 歐盟專利數...................................................... 75. 圖 45. 引證 861 專利的主要公司（依數量排名） .................................................. 76. 圖 46. 佛山照明與 OSRAM 關係圖 .......................................................................... 79. 立. 政治大. ‧ 國. 學. ‧. 圖 47 2006 年至 2008 年各區域員工佔比 ............................................................... 80. y. Nat. 圖 48 2006 年至 2008 年各區域銷售額佔比 ........................................................... 81. n. al. er. io. sit. 圖 49 OSRAM 策略循環圖 ....................................................................................... 85. Ch. engchi. ix. i Un. v.

(14) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 表目錄表 1. 國內外學者對產業群聚的定義........................................................................ 23. 表 2. 不同研究方法的應用時機................................................................................ 26. 表 3. 各國白熾燈泡禁用時間表................................................................................ 40. 表 4 LED 照明產業鏈公司整理 ............................................................................... 44 表 5. 歐洲 LED 產業主要廠商 .................................................................................. 48. 表 6 OSRAM 第一波照明版圖擴張概況 ................................................................ 61 表 7 OSRAM 第二波照明版圖擴張概況 ................................................................ 62 表 8 LLFY 合作廠商一覽（服務國家：德國）..................................................... 68. 政治大台灣 LED 照明產業 SWOT 分析 .................................................................. 86 立. 表 9 OSRAM 於 2001 年後提起之專利訴訟 .......................................................... 77. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 表 10. Ch. engchi. x. i Un. v.

(15) 第一章緒論. 第一章緒論第一節研究背景與目的照明為住宅、商業、政府等部門中，主要之用電設備之一，如能減少此部分之耗能，對節能極有助益，因此，自 LED 技術崛起後，各國無不積極投入 LED 產業，從一開始的標示燈、LED 數位看板，直到汽車照明的應用，而後，隨著技術的進步，更取代了 LCD TV 的背光源 CCFL（cold-cathode fluorescent lamps，冷陰極管），成為 LED 照明應用的最大宗。然而，過去由於 LED 技術上的種種限制，像是價格過高、散熱問題等等因素，LED 的一般照明應用推廣相當緩慢，不如各國預期，也導致 LED 產業因過度投資而產能過剩，使 LED 廠商一片慘淡。. 政治大. 而隨著 LED 的價格已經往下調降，LED 照明取代傳統照明的機會大增，LED 照. 立. 明的滲透率也年年提昇，提昇了 LED 廠商的信心。. ‧ 國. 學. 台灣 LED 產業隨著面板業的發展而興起，然而，對於台灣廠商要進入 LED 照明產業，卻有著相當大的阻礙。過去，照明產業在光源部份皆為 Philips、OSRAM、. ‧. GE 等廠商所獨霸，燈具部份則已經出走中國。而 LED 照明的崛起，似乎是台灣. Nat. sit. y. 廠商搶入照明產業的新契機。台灣的 LED 產業，卻集中於中、下游等元件、模組. er. io. 廠商，最主要的業務是來自於 LCD TV 的背光源模組，缺乏終端於一般照明應用. al. iv n C 積極投入 LED 照明產業。而受制於光學、燈具設計等技術，LED 廠商要跨足 LED hengchi U n. 的布局。因 LCD TV 背光源模組供過於求，使的 LED 廠商積極尋求出海口，於是. 照明也有難度，且一般照明的關鍵因素在於品牌以及通路，也正是台灣 LED 廠商所缺乏的地方。要做好 LED 燈具，一點都不容易。在光學設計部份，LED 光源需要有精確的光束角度設計，才能達到節能的效果，而光線投出的形狀也會影響空間的美感、舒適性或是商品的價值。LED 的壽命、穩定性、光通量維持都受到溫度影響，因此，沒有好的散熱管理，就做不出好的 LED 燈。而驅動電路設計則是直接影響. LED 光源的發光效率。這些關鍵因素，都需要一一克服，也代表著切入 LED 照明產業的契機。過去，台灣對於 LED 產業的研究非常豐富，但大都站在 LED 廠商的角度切 1.

(16) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 入。而本研究期望針對傳統照明廠商於技術、專利、與商業策略等角度分析，期望從最貼近市場端的照明廠商，探討 LED 照明的佈局策略。台灣 LED 產業過去發展是繫於面板產業，2011 年產值約為 15 億美元，隨著 LED 發光效率的提昇，台灣廠商有望一舉搶入產值進千億美元的照明市場。基於這個目標，期望透過本研究，提供台灣廠商進入 LED 照明產業的一些建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 2. i Un. v.

(17) 第一章緒論. 第二節研究範圍與架構本研究將由照明產業談起，定義傳統照明產業，並簡介台灣之傳統照明產業；進而分析 LED 光源技術進入照明市場後，在市場端對傳統照明產業的影響，並藉由個案分析歐洲傳統照明大廠－OSRAM（歐司朗）的因應策略，探討該公司如何從傳統照明跨足 LED 照明，如合資、併購、產業群聚、專利布局、專利授權與專利訴訟等策略，特別是透過合資、併購後所串起的完整供應鏈與產業群聚效應對 OSRAM 帶來的影響。而本研究中所提的 LED 照明指的是 LED 於一般照明的應用，並不包含汽車照明、背光源等，在此特別註明。而本研究個案分析所涵蓋的範圍並不局限於 OSRAM 德國總公司，而包含了 OSRAM 於美國的子公司 OSRAM. 政治大朗光電半導體）以及其他子公司。此外，OSRAM Opto Semiconductor 事業中的固立 Sylvania、OSRAM 旗下發展固態照明事業的 OSRAM Opto Semiconductor （歐司. 態照明雖然包含 LED 及 OLED，但因 OLED 目前技術尚未成熟，因此不列入本研. ‧ 國. 學. 究範圍。. ‧. 研究架構將會從全球照明市場分析以及 LED 照明產業環境與概況為兩大主軸. y. Nat. 開始探討，分析 LED 光源技術對於照明產業的影響與滲透程度。接著以 OSRAM. n. al. er. io. 略。. sit. 公司為例，分析傳統照明廠商面對 LED 光源技術成熟造成產業結構改變之因應策. 本論文共分六章：. Ch. engchi. i Un. v. 第一章緒論：本章陳述當前之於節能省電、環保的需求，以及業者因何一窩蜂的想要進入 LED 照明產業的情形，並進一步點出本文所要探討之議題及具體之目的。第二章. 文獻探討：本章先定義傳統照明產業與範圍，簡介台灣傳統照明產. 業，並整理 LED 技術原理、發展歷程、LED 光源相較傳統光源之優點、LED 光源之應用以及 LED 產業上中下游的介紹，最後並整理之於策略的相關定義以及群聚理論的學說。第三章. 研究設計：本研究採用個案研究法，在本章中簡述個案研究法為何，. 3.

(18) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 並解釋選擇 OSRAM 公司進行研究之原因。而在個案研究法資料收集方式採用次級資料研究法分析。第四章. 照明產業市場概況：本章一開始先分析全球照明市場概況，分析照. 明市場的趨勢以及市場需求，接著從產業環境分析 LED 照明產業，最後介紹 LED 照明的產業概況，從介紹 LED 產業鏈開始，然後切入 LED 照明產業結構，並針對不同區域分析其產業現況，最後做個總結。第五章. 個案分析：本章首先介紹 OSRAM 公司，接著對於 OSRAM 的合資、. 併購、群聚效應、專利布局、專利授權與專利訴訟進行資料收集與整理。. 政治大. 結論與建議：對整篇研究提出總結，並提供台灣廠商相關發展建議。. 立. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 第六章. Ch. engchi. 4. i Un. v.

(19) 第二章文獻探討. 第二章文獻探討第一節傳統照明產業定義與範圍壹、產業定義根據行政院主計處所編中華民國行業標準分類之定義，凡從事電燈泡、燈管及電器照明器具等照明設備製造之行業均屬照明產業。而就其產業結構而言，大致可分為電光源、照明設備以及控制元件等三大部份。電光源包括了白熱燈、螢光燈、車燈／鹵素燈及其他光源；照明燈具則有各式燈具，如：聖誕燈串、美術彩色燈，及其他特殊燈泡；控制元件則為安定器及變壓器。1在本研究中，為分辨. 政治大. LED 技術崛起前的照明產業，我們將過去的照明稱為傳統照明，與 LED 照明區隔。. 立. ‧ 國. 學. 貳、台灣傳統照明產業. 過去台灣的照明產業是以外銷為主，產業結構大致可分為電光源、照明燈具. ‧. 以及照明電子元件（含控制元件以及零配件）等；光源市場的需求有 60%是來自. Nat. sit. y. 於現有建築已安裝的汰舊換新市場，而新建築則是創造新市場機會的主要來源 2。. al. er. io. 一般而言，影響照明市場區求得主要因素包括經濟成長狀況、人口成長趨勢、照. n. 明產品價格變動、以及光源技術變化等。一、光源分類3. Ch. engchi. i Un. v. 照明產品由光源、燈具、控制元件三大類組成，視其光源類別不同，燈聚集控制元件之搭配亦有所差異。目前光源可蓋分為熱輻射（白熾燈或稱鎢絲燈、鹵. 1. 黃孟嬌、劉俊宏、李芷氤，先進照明產業與技術發展機會探討，工研院產業經濟與趨勢研究中. 心，2009 年 10 月，頁 2-1。 2. 中國電器股份有限公司 2011 年年報，頁 63。. 3. 郭啟田，市面上各種光源之燈具探討及解析，網址：. http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Attachment/f1271733163412.pdf，最後瀏覽日期：2012 年 5 月 9 日。 5.

(20) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 素）、放電管（螢光、HID）、電子光（LED）三種（如圖 1），燈具是依應用場所分類（如圖 2），控制元件則分為傳統及電子兩類。. 政治大. 圖 1. 學. ‧ 國. 立. 光源分類4. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. 圖 2. 4. Ch. engchi. i Un. v. 照明系統與燈具分類圖5. 黃孟嬌、劉俊宏、李芷氤，先進照明產業與技術發展機會探討，工研院產業經濟與趨勢研究中. 心，2009 年 10 月，頁 2-3、胡倩文，台灣產業投資大陸策略佈局研究–以照明產業為例，國立中央大學管理學院高階主管企管碩士班碩士論文，2002 年，頁 54；本研究整理。 5. 黃孟嬌、劉俊宏、李芷氤，先進照明產業與技術發展機會探討，工研院產業經濟與趨勢研究中. 心，2009 年 10 月，頁 2-1；本研究整理。 6.

(21) 第二章文獻探討. 而安定器為燈源及市電間之媒介，可提供啟動、穩定電流或變壓等功能，由於市電的電源型態並不是所有燈具都適用，因此在燈具與市電之間需要一個媒介，將市電轉化成燈具能接受的電源型態。一般來說，鹵素燈的電源輸入大多為 12 伏交流電，此時安定器就必須有轉換電壓的功能；日光燈與 HID 等氣體放電燈之安定器則須有啟動電壓及電流穩定的功能。白熾燈及鹵素燈是以加熱燈絲，透過熱輻射的方式來發光。使用時提供額定電壓即可驅動燈泡，故燈具上大多僅須配備變壓器。至於日光燈及 HID 等氣體放電燈的驅動方式則較為複雜，點燈時須提供高電壓來啟動，在成功啟動後又須限制導通電流的大小。故燈具上多須配備啟動器及安定器來做相關的電源控管。. 政治大. 傳統安定器為一線圈繞線的電感器，體積大而笨重，特性表現上較耗電且功. 立. 率因子低。由於傳統安定器的驅動電源沿用市電頻率（60Hz），燈源工作時會有. ‧ 國. 學. 低頻閃爍現象，對視力有不良影響。至於電子安定器由於在架構上具有修正功率因子及提昇頻率等功能。除了壽命稍短、價格稍貴外，其餘特性大多優於傳統安. io. sit. y. Nat. 二、產業現況. ‧. 定器。6. n. al. er. 過去，台灣曾是照明大國，早在 20 幾年前，台灣便擁有照明產業上、中、下. i Un. v. 游完整的產業鏈，當時產業結構以中小企業為主，佔了 80%。技術傳承是師徒相. Ch. engchi. 傳。當初主要的業務為 OEM、ODM，以外銷為主，主要市場在歐洲及美國，然而，大約十幾年前，大環境的改變，使的台灣勞動力結構改變、成本增加，工廠土地成本增加造成投資環境的改變，加上中國低價競爭，台灣照明產業的製造已外移至中國，自此，中國照明產業發展迅速，成為全球第一大燈具生產國7。. 6. 黃孟嬌、劉俊宏、李芷氤，先進照明產業與技術發展機會探討，工研院產業經濟與趨勢研究中. 心，2009 年 10 月，頁 2-44。 7. Digitimes，善用台灣 LED 供應鏈創造 LED 照明燈具產業黃金年代，網址：. http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?cnlid=13&packageid=3894&id=0000203325_XY642 DGH109UED6214GDN#ixzz20PNdIda1，最後瀏覽日期：2012 年 5 月 20 日。 7.

(22) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 然而台灣照明產品已是成熟之市場，除了本土生產業者及進口業者外，亦有不少如 OSRAM、Philips 等外資企業，使得台灣市場相當競爭，但各家廠商競爭定位不盡相同。一般而言，銷售管道分為經銷、專案工程及量販三大通路8，經銷通路是各家廠競爭競爭激烈的通路，產品多以商用及家用照明為主；專案工程的通路則有限制條件，且因需提供差異化及即時服務，所以競爭者較少，但也因標案金額預算限制，毛利率偏低，產品以企業及戶外照明為主；量販通路為 DIY 照明產品，可直接銷售至消費者，故市場競爭者眾多，然價格參差不齊，近年因為產品設計安裝趨於簡易化，DIY 市場亦呈逐年成長。由於台灣在照明設備之生產技術相當成熟，進入門檻不高，因此照明設備的. 政治大華徵信所出版的「台灣地區大型企業排名 TOP5000」資料顯示，照明設備方面表立銷售金額除了集中於大品牌業者外，其餘金額則分散於其他小型業者，而根據中. 現較為穩定的業者，僅有中國電器及正峰新能源9。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 8. Ch. engchi. i Un. v. 中華徵信所，照明設備業產業觀察，網址：. http://www.credit.com.tw/CreditOnline/cfcontent/industrial/weekly/index.cfm?sn=223，最後瀏覽日期： 2012 年 5 月 20 日。 9. 同前註。 8.

(23) 第二章文獻探討. 第二節 LED 相關文獻探討壹、LED 技術原理 LED 為 Light emitting diode 的縮寫，中文名為「發光二極體」，是一種能把電能轉化為光能的固態元件。材料依其導電性可分為：導體、半導體及絕緣體三種。在半導體中加入少量的三價原子，及為 P 型半導體；再版導體中加入少量的五價原子，即為 N 型半導體10。將 P 型半導體與 N 型半導體接合形成 PN 接面，再對其施以順向電壓後，將使 P 區的電洞往 N 區移動，同時 N 區的電子也向 P 區移動，電子與電洞在接面之空乏層（depletion layer）可進行直接互相結合，在電子與電洞結合的過程中，能量以光的形式釋出而放出足夠的光子出來。外部會不. 政治大. 斷地由 N 側注入電子，並由 P 側注入電洞，使得電子、電動結合而發光的動作持. 立. 續進行，此即為 LED 發光二極體的基本發光原理（如圖 3）。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 圖 3. i Un. v. LED 發光原理11. 10. 李正中等，光電科技概論，國立中央大學光電科學與工程學系，2010 年 3 月二版一刷，頁 42。. 11. E. Fred Schubert, Light-Emitting Diodes, Cambridge University, 2006, Ch4. 9.

(24) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 另外，也有些 LED 之發光原理則是藉由電子加速後之撞擊、游離化過程釋出能量而發光，其中多餘的能量將以光的形式向外輻射，電子和電洞的能量差越大，產生的光子能量就越高。能量大小不同，產生光的頻率和波長就不同，相應的光的顏色就會不同。因此 LED 使用的材料不同，其內電子、電洞占的能階也有所不同，結合後釋出的光子能量不同，因而產生不同波長的光，也就是不同顏色的光，如紅、橙、黃、綠、藍或不可見光等。 LED 所發出的波長除了決定於二極體所用半導體材料的波長外，也取決於不同材料間的混合比例。目前紅、黃光主要是以 InGaAlP 材料為主，而藍、綠光則是以 InGaN 材料為主。. 貳、LED 發展歷程. 立. 政治大. 在 19 世紀愛迪生發明電燈之前，人類實現照明的方式非常簡單，那就是直接. ‧ 國. 學. 借助各種火源的直射光，例如蠟燭、油燈等等。進入 20 世紀後，隨著新工業革命的爆發，以愛迪生發明的新式白熾燈為代表的照明設備，正式成為人類生活中的. ‧. 主流發光設備。. y. Nat. io. sit. 在白熾燈出現之後，電力照明設備大致經過了三個重要的發展階段，分別為. n. al. er. 螢光燈、高強度氣體放電燈和 LED 光源。其中高強度氣體放電燈由於對使用環境. i Un. v. 要求嚴格、成本較高，目前還不是民用領域的主流照明設備，和我們日常生活息. Ch. engchi. 息相關的光源設備，也就只有白熾燈、螢光燈和 LED 光源這三大類。在這三大類光源中，LED 照明技術是出現時間最晚，優點最多的一種照明技術，因此，自從 20 世紀 60 年代出現以來，伴隨著近代半導體技術的發展，得到了大量的普及應用，特別是進入 21 世紀之後，由 LED 照明技術衍生而出的 LED 顯示技術和 LED 輔助顯示技術，已經顯露越來越強烈的發展勢頭。早在 1906 年 Henry Joseph Round 發現某些半導體材料製成的二極體在正向導通時有發光的物理現象，以碳化矽（SiC）為基板研發出世界上第一顆 LED12，不. 12. H. J. Round, A note on carborundum, Electrical World 49, 309-310 （1907）. 10.

(25) 第二章文獻探討. 過當時的半導體製程並不發達，且由於其發出的黃光太暗，不適合實際應用。1920 年代晚期，Bernhard Gudden 和 Robert Wichard 在德國使用從鋅硫化物與銅中提煉的黃磷發光。再一次因發光暗淡而停止13。終於在 1962 年，任職於美國奇異公司（General Electric, GE）Holonyak 發明了第一顆紅光 LED14，固態照明開始不斷地在進步，經過數十年的努力，雖然紅光與綠光 LED 的亮度與發光效率有所提升，但短波長的藍光因材料問題一直無法有突破性的發展，所以白光 LED 遲遲無法出現，因此在應用方面也沒有重大進展。直到 1995 年，日本日亞（Nichia）化學公司的中村修二（Shuji Nakamura）博士利用氮化鎵（GaN）成功開發出藍光 LED，自此紅、藍、綠三顏色備齊，LED. 政治大. 不再局限於從前的指示燈。不僅如此，1996 年日亞化學公司接著提出以釔鋁石榴. 立. 石（yttrium aluminum garnet; YAG）黃色螢光粉（phosphor）搭配藍光發光二極體. ‧. ‧ 國. 學. 的發明，發展出高效率之白光光源，開啟了白光 LED 應用於照明的時代15。. n. er. io. sit. y. Nat. al. 13. Ch. engchi. i Un. v. LED 發展歷史，網址：http://www.365-city.com/hot1291.html，最後瀏覽日期：2012 年 5 月 10. 日。 14. N. Holonyak, Jr., and S. F. Bevaqua, Coherent（visible） Light Emission From Ga（As1–xPx）. Junctions, Appl. Phys. Lett. 1, 82-83 （1962）. 15. 陳靜儀，矽酸鹽螢光粉用於白光LED之光學模型，國立中央大學光電科學研究所碩士論文，2008，. 頁2。 11.

(26) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 學. ‧ 國. 立. 政治大. 圖 4 LED 發展歷程16. ‧. 參、LED 光源的優點. Nat. sit. y. 作為一種出現時間最晚的照明技術，LED 的優點不僅體現在發光品質方面，. al. n. 60 年代誕生以來，得到了長足的發展和應用。. Ch. engchi. er. io. 在其生產、製造、易用性方面都要大大超越白熾燈、螢光燈等傳統光源，因此自. i Un. v. LED 燈在節能和環保方面的優勢是非常明顯的，LED 燈泡比傳統白熾燈的節能 90%，對螢光燈則省電 40%~60%，如果全面更換為 LED 光源，全球一年可節省一千兩百億歐元的能源費用，以及減少六億三千萬噸二氧化碳排放量。也就是說，我們每年可以少用十八億桶原油。此外，LED 燈具產品還具有使用壽命長，發光效率較高（如圖 5 所示），光照面積大，可調整成不同光色等幾項優點。LED 光源的這些優點，為其在背光源以及日常照明領域的廣泛應用奠定了堅實基礎。. 16. Power Electronics Technology, Where are the High-Voltage GaN Products?,. http://powerelectronics.com/power_semiconductors/power_mosfets/high-voltage-gan-switching-devices201006/，last visited: 10, May, 2011. 12.

(27) 第二章文獻探討. 學. 圖 5. ‧. ‧ 國. 立. 政治大. 傳統光源與 LED 光源之發光效率17. y. Nat. er. io. sit. 肆、LED 的應用. al. v. n. LED 的應用層面相當大，可應用於一般照明、交通指示燈、車用照明、液晶. ni Ch 螢幕背光源、手機及相機閃光燈等，如下圖所示。 U engchi. 17. Osram Opto 公司官方網站，網址：www.osram-opto.com，最後瀏覽日期：2012 年 5 月 20 日。 13.

(28) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 圖 6. 學. ‧ 國. 立. 政治大 LED 應用發展趨勢18. ‧. LED 目前最大的應用為 LCD 面板的背光源，從小尺寸攜帶型消費電子、智慧. y. Nat. 型手機到大尺寸的 LED 背光源液晶電視，帶動了 LED 產業的蓬勃發展。除了背. io. sit. 光源，最重要的無非就是照明應用。常見的 LED 照明應用可概分為一般照明與特. n. al. er. 殊照明，一般照明主要指傳統的室內照明市場，而特殊照明又稱為輔助照明，包. i Un. v. 括路燈、景觀照明、建築照明、裝飾照明與汽車照明等。過去，提到 LED 照明指. Ch. engchi. 的是標誌燈、娛樂照明等利基型的市場，這些是使用紅光、綠光或藍光 LED 燈來完成。而隨著白光 LED 技術成熟，搶入許多應用市場，LED 照明已從單一顏色與不同顏色切換應用延伸至一般照明以及輔助照明的應用。業界也放眼照明應用的廣大市場，積極佈局。. 18. Digitimes，網址：http://www.digitimes.com.tw/，最後瀏覽日期：2012 年 5 月 20 日。 14.

(29) 第二章文獻探討. 第三節策略相關文獻探討壹、策略的定義「策略」（Strategy）一詞源自希臘文「Strategia」，意指「Generalship」，是將軍用兵、佈署部隊的方法；《大美百科全書》（Encyclopedia Americana）對策略的定義為在平時和戰時，發展和運用國家的政治、經濟、心理和軍事的力量，對國家政策提供最大限度支援的藝術和科學；《牛津大辭典》（The Oxford English Dictionary）對策略的定義則是將軍的藝術、計畫和指揮大規模的軍事行動、從事作戰的藝術。19由上可知，「策略」本來是軍事用語，而後學者將其引入管理學的領域後，則表示統御性、整體性、具左右勝敗的方案和對策。. 政治大策略對企業而言指的是公司面臨「外部環境」（分為直接與間接）所產生的立. 挑戰而作出的回應，企業「直接面臨的外部環境」（the immediate external. ‧ 國. 學. environment）包括：競爭者、供應商、資源不足、顧客、政府機關以及國家的許多管制措施。而企業「間接面臨的外部環境」（the remote external environment）. ‧. 包括：經濟與社會現況、政治考量以及科技的發展。20經理人作決策之前，必須周. Nat. io. sit. y. 詳的考慮這些因素。. er. 學者司徒賢達認為對企業而言策略的作用，有下列幾點：21. al. n. iv n C 策略代表重點的選擇：因為組織資源有限決定企業組織資源必須針對當前的 hengchi U. 1.. 重點集中運用。 2.. 策略界定了企業在環境中的生存空間：從對內的核心資源使用與集中，透過事業的網路，來決定營運的範疇。. 3.. 19. 策略指導功能性政策之取向：功能管理指的是行銷管理、生產管理、人事管. 李玉康，策略管理應用於特種基金營運規劃之研究－以主計局同袍儲蓄會為例，主計專刊第 322. 期，2011 年，頁 36-37。 20. John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr., Strategy management: formulation, implementation, and. control, 9th ed., MacGraw-Hill, 2005, page 79. 21. 司徒達賢，策略管理新論，智勝文化，2001 年，頁 5。 15.

(30) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 理、財務管理、研究發展管理、資訊管理等，其特性為決策而言，無法判定其正確性。換言之功能性政策的一致性，必需由明確的「策略」作為定調。而在策略規劃程序，學者吳思華認為可分成下列三大階段：22 1.. 策略情境分析：分析外部環境態勢與本身條件，以掌握當前及潛在之機會與威脅，並確認本身相對優劣勢。. 2.. 策略訂定：針對外部的機會威脅，並配合本身的優劣勢，研擬可行策略，並進一步加以評估，選定最適當的總體策略與事業佈局策略。. 3.. 策略執行：配合選定之策略，調整組織結構、控制制度與各功能部門之策略，同時嘗試孕育出一個能配合新策略推動之企業文化與組織氣候，然後採取具體行動逐一執行。. 立. 政治大. 對企業而言，外在環境不斷的改變，而企業透過策略的決定主導未來的發展，. ‧ 國. 學. 進而發展出公司的競爭優勢，並透過資源投入，強化其競爭優勢。然而，企業中每一個環節也需依外部環境因素的改變進一步調整。企業經營策略之擬定與執行. ‧. 如圖 7 所示。. n. er. io. sit. y. Nat. al. 圖 7. 22. Ch. engchi. i Un. 企業經營策略循環圖23. 吳思華，策略九說，台北：麥田出版社，1996 年，頁 13。 16. v.

(31) 第二章文獻探討. 而 Jay B. Barney 與 William S. Hesterly 認為企業的策略就是「企業如何取得競爭優勢的理論依據」。24換言之企業策略被賦予企業取得競爭優勢的使命，但相對上述學者的論述，可呼應的是預測產業未來走向是最難掌握的，所以公司策略也許是一種理論或是賭注25，但相對而言，Jay B. Barney 與 William S. Hesterly 認為必需透過策略管理程序（strategic management process）協助企業取得良好的策略，策略管理程序如圖 8 所示。. 立. 政治大. ‧ 國. 策略管理程序圖26. 學. 圖 8. 貳、策略的三個層級. ‧. y. Nat. 一般而言，公司決策可分為三個層級，最高層級稱為「總公司策略層級」. io. sit. （corporate level），主要的組成分子為：董事會（board of directions）以及執行長. n. al. er. （CEO, chief executive officer），他們為公司的財務績效以及非財務性目標負責，. i Un. v. 例如提昇公司形象以及實現社會責任。公司層級的策略管理者應透過長期的發展. Ch. engchi. 計畫來發展公司獨特的競爭力，命形成策略、設定目標。第二層級為「事業部策略層級」（business level），其組成份子主要為事業部與總公司的主管。他們必須將總公司層級的任務依策略意圖轉化成具體的目標。. 23. 吳思華，策略九說，台北：麥田出版社，1996 年，頁 20。. 24. 翁望回譯，Jay B.Barney and William S.Hesterly 著，策略管理與競爭優勢，台灣培生教育出版，. 2008 年。 25. 曾國翔，金融海嘯下台灣海運承攬運送業經營策略之分析，國立台灣海洋大學航運管理學系碩. 士學位論文，2009 年 6 月。 26. 同前註。 17.

(32) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 一般而言，重點會在公司如何在產品市場上競爭，劃分公司有競爭優勢的市場區隔。最底層則為「功能性策略層級」（functional level），其組成主要為產品、地理區域以及各企業功能的主管。他們發展年度目標以及短期策略，例如：產品、作業、研究發展、財務會計、人力資源以及行銷，但他們最主要的還是執行公司的策略計畫。總的來說，總公司與事業部層級的主管是「做正確的事」（doing the right things）；功能性的主管重點在「正確的做事」（do things right）。27 圖 9 及圖 10 為實務上三個策略層級的結構，在單一事業部公司中，公司專注於單一事業，總公司及事業部策略集中在某一群主管身上，這一類的組織形式. 政治大. 一般以小企業為主。而多事業部公司結構清楚的分為三個層級：總公司策略層級、. 立. 事業部策略層級、功能性策略層級，這是最傳統的公司結構。」. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 圖 9. 27. Ch. engchi. v. 單一事業部公司28. John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr., Strategy management: formulation, implementation, and. control, 9th ed., MacGraw-Hill, 2005, page 7-9. 28. i Un. 同前註。 18.

(33) 第二章文獻探討. 立. 政治大圖 10 多事業部公司. 29. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 29. Ch. engchi. 同前註。 19. i Un. v.

(34) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 第四節產業群聚理論許多國家內佔有優勢的產業通常都是以產業群聚的形態出現，當產業具有相當競爭力的同時，會逐漸推動相關產業趨向聚群式分佈，呈現客戶到供應商的垂直關係，或由市場、技術到行銷網路水平關聯。30而產業群聚的形成，會整合相關的需求要素，在互動的過程中，產業會形成互助的關係，經由技術與資訊的不斷流通，創新的文化隨供應商與客戶的關係快速的擴散，新的思考觀點不斷產生，上游或相關產業的效益不斷強化。而產業群聚本身就有鼓勵專業或投資的效果。當一群企業能建立緊密的合作網路，目標一致的投資科技、資訊、基礎建設與人力資源，必然會產生強大的正面影響。從另一方面來看，不同產業的企業經由緊. 政治大的程度增加，又會吸引更多一流的人才加入，整個產業在競爭優勢上也會不斷加立密的合作管道共同開發，政府與大學對相關領域注意力也會提高。當產業受重視. 強。. ‧. ‧ 國. 學. 壹、理論探討. 產業群聚一詞雖是近代才出現的名詞但其理論也相當多，且並沒有一致的看. Nat. sit. y. 法。產業群聚並非為一個新的概念，而是混合 Marshall 外部經濟、新古典經濟的. 一、Marshall 外部經濟. er. al. n. 而來的。31. io. 聚集經濟以及八○年代經濟地理學界興起的「新工業地域」（New Industrial District）. Ch. engchi. i Un. v. Marshall 定義外部規模經濟的產生，主要是因為產業產出的規模與成長，使的廠商可以產生成本節省。這樣的觀念剛好是相對於內部規模經濟，其強調廠商規模的成長所產生的報酬遞增。這樣的外部經濟關係本來是屬於空間的外部性，但通常被廣泛的定義為經濟發展中各種角色之間活動所產生的經濟面影響。近代. 30. 徐作聖、鄭智仁、陳仁帥，產業分析，全華圖書出版，2011 年 12 月，p55。. 31. 林烈全、黃營方、蘇懿、戴萬平，高雄地區傳統產業的群聚與驅動：因素分析方法之鑒別，財. 團法人金屬工業研究中心委託高雄應用科技大學產業發展中心執行「南部地方產業群聚與產學創新合作能量之研究產業調查計畫」部分成果，2009 年 10 月。 20.

(35) 第二章文獻探討. 學者參考 Marshall 的「外部經濟」理論，並將其歸類為「勞動市場資源」、「中間投入」與「技術外溢」（Krugman, 1991）等三個重要群聚產生因素。32 二、聚集經濟主要是從 Marshall 的「外部經濟」與古典區位理論衍生而來，前者衍生出產業複合體，接續間接影響到新古典空間經濟學的產生；後者則產生出所謂的聚集經濟、與新古典空間經濟學派。其主要皆在強調廠商會在空間中集合的原因，差別是在於相對強調靜態和動態的外部性。33 Weber 認為聚集經濟有兩種，一是廠商的生產擴大，平均成本隨著技術革新. 政治大廠聚集在一起，彼此間享有原料共同的運輸與情報交換等等或其他之便利所產生立或效率提高而降低，Marshall 稱為內部經濟；另一種聚集經濟則是因為許多的工. 成本上的節省，Marshall 稱為外部經濟。而 Weber 此處所指的聚集經濟是指後者。. ‧ 國. 學. 34. ‧. Hoover（1948）基本想法與 Weber 相似，並採用 Ohlin 所使用的地方化經濟. y. Nat. （Localization Economies）和都市化經濟（Urbanization Economies）名詞，進一步. io. sit. 地把 Weber 所指的聚集經濟，依據經濟體規模分為「規模經濟」（Scale Economics）、. n. al. er. 「地方化經濟」（Localization）與「都市化經濟」（Urbanization Economics）三. i Un. v. 種。「規模經濟」即 Weber 所指的「內部經濟」意涵；「地方化經濟」即 Weber. Ch. engchi. 所指的「外部經濟」；而「都市化經濟」指同一地區內所有產業的所有廠商，因為該地區擴大整個經濟規模時（勞力供給、金融設施），所有產業及廠商均能分享其因擴大所產生的外部經濟。35. 32. 閻永祺，產業群聚與區域產業發展關係之研究─以南部區域為例，國立成功大學都市計劃學系. 碩士論文，2004 年 7 月。 33. 同上註。. 34. 楊智勝，台灣地區製造業產業群聚之研究，國立政治大學地政學系碩士論文，2004 年 7 月。. 35. 陳俊賢，產業群聚現象之研究-以製藥產業為例，國立成功大學都市計劃學系碩士論文，2007 年. 7 月。 21.

(36) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 在此之後，大部分聚集經濟之研究就在於聚集經濟與生產效率、地方化經濟與都市化經濟對於都市成長的影響等。三、新工業地域以「第三義大利」的傳統產業作為個案研究，探討為何在 1970 年代以後，歐美先進資本主義普遍面臨產業再結構的問題，許多產業再喪失國內競爭力而外移到其他地區時，義大利的東北區域的傳統勞力密集產業，可以透過集體學習，合作競爭的方式，提高產業的競爭力。36其研究是立基於 Marshall 基本理念並加入合作（Cooperation）與互信（Trust）、交易成本、創新擴散以及採用彈性生產工具及應用廠商組織與管理之理念。. 政治大新工業地域理論首先來自於 Piore and Sabel 在 1984 的《第二次產業革命》立. 的研究中，主要分析主軸為中小企業，並闡述小企業如何與大企業競爭。該理論. ‧ 國. 學. 認為小廠商之空間臨近性（Spatial Proximity）是極重要的，其空間上聚集之原因則是在於透過專業化及廠商間合作獲得規模與範疇經濟以及漸增之彈性。. ‧. y. Nat. 簡單的說，新工業地域是生産系統或生産系統的一部分在地理上產生聚集。. io. sit. 而聚集的原因，主要是因為現今全球化的生產模式，已經由標準化大批量産品的. n. al. er. 剛性生産方式，正在轉變爲由市場驅動的小批量定制産品的柔性生産方式。因此. i Un. v. 新工業地域因本地特殊的社會文化環境，提供了這樣生產方式的可能，而形成柔性專業化的生産綜合體。. Ch. engchi. 所謂柔性專業化，包括兩個方面的內容。一方面，在新工業地域內，單一企業的生産總是集中於有限的産品和過程的；另一方面，新工業地域內的中小企業在互相競爭的同時互相聯繫，互相補充，其生産是相當靈活和多樣化的。這種整體的靈活性保證了對高度多樣化的消費需求和投入供應的及時回饋，對新技術和市場信息的快速吸收，以及對勞動力資源的有效使用、訓練和分配。可以這樣說，. 36. 閻永祺，產業群聚與區域產業發展關係之研究─以南部區域為例，國立成功大學都市計劃學系. 碩士論文，2004 年 7 月。 22.

(37) 第二章文獻探討. 正是由於市場供求的高度不確定性，促使了中小企業間生産的分離，以及對外部規模經濟和範圍經濟的依賴，以此模式來適應瞬息萬變的市場需求。37. 貳、產業群聚定義從早先外部經濟、聚集經濟的概念發展，至今日的產業群聚概念，學者對於產業群聚的多方研究，對於產業群聚也衍生了相當多元的定義。最具代表性的定義，為 Porter（1998）38所提出：『在特定的空間中，廠商之間除了競爭外，尚存在合作的關係，而這些廠商彼此之間在地理上鄰近，並具有相互關聯的服務、供應廠商及其他相關之機構。』而其中所提及之鑽石理論模型（diamond）39，則為往後許多學者在產業群聚的研究面向上提供啟發。表 1 中，參照陳俊賢、王思翰. 政治大. 論文中所述並整理相關國內外研究對於產業群聚所下的定義。. 立. 表 1. ‧ 國. 學. 學者. 國內外學者對產業群聚的定義40. 定義. ‧. Porter（1990）在某特定領域中，一群在地理上鄰近、有交互關聯的企業和相關的法人機構，透過產品或資訊的流通，使彼此的共通性和互補性. y. Nat. sit. 連結。. Rugman. 業。有效的產業群聚策略的內容應包含：供應者、消費者、競爭. （1992）. 者、研究單位、政府機構等。每個群聚中包含一個或少數的旗艦. n. al. er. 一群公司或廠商集中在一小塊地理區域，彼此為相同或相關產. io. Joseph &. 37. Ch. engchi. i Un. v. 閻永祺，產業群聚與區域產業發展關係之研究─以南部區域為例，國立成功大學都市計劃學系. 碩士論文，2004 年 7 月。 38. Michael E. Porter, Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, 1998.. 39. 國家為企業的基本競爭優勢，政府的政策將會型塑產業發展的型態，並關係到企業的決策，抑. 或對於整體技術的構建產生影響。不同產業的發展，有其獨特的發展要素，而要素間的相互作用，也會進一步的影響產業自身的發展。在這些要素中，鑽石理論將其分為主要的六個部分：生產要素、需求條件、相關與支援產業、企業策略結構與競爭對手、機會與政府。 40. 陳俊賢，產業群聚現象之研究-以製藥產業為例，國立成功大學都市計劃學系碩士論文，2007. 年 7 月，頁 10、王思翰，台灣運輸製造業群聚版圖變遷分析，國立政治大學地政研究所碩士論文， 2007 年，頁 13-15；本研究整理。 23.

(38) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 廠商，透過與其他廠商間合作網絡的建立，扮演主導性的地位。 Anderson. 一群廠商以地理位置的距離接近性為必要條件，依賴彼此間積. （1994）. 極、互動的關係來增進彼此的生產力和競爭力。. Swann（1998）一大群相關產業的廠商集中在特定的區域中。 Bergman &. 特定產業或廠商在共同行為上緊密的連結，如地理空間區位、創. Feser （1999）新來源、生產過程分享。 Rosenfeld. 有共同互補性或相似性的廠商集結在有限空間中的一種行為，而. （2002）. 產生集結的地區，能夠有效的繼續吸引其他專業服務者、資源及供應商的投入，進而產生社會資本、知識及創新。. San Diego. 廠商與其相關之廠商在相同地理空間上，彼此為了共同的目標而. （2001）. 合作並且建立緊密的聯繫和工作關係。而在競爭、合作的關係下，. 立. 政治大. 廠商透過策略聯盟的組織，可能超越一個群聚的範圍或是單一產. ‧ 國. 學. 業的範圍，抑或超越空間上的界線。. 群聚現象是為了追求地區相近所帶來的產銷配合、共同設計、產. （2001）. 能相互支援等方面的便利效果。. 馮怡心. 互有聯繫的公司或是機構共同聚集在某一區域，在區內的成員彼. （2004）. 此之間建立一個長遠的合作關係並共享資源、資訊及勞動市場。. 吳秉哲. 廠商之間可能具有垂直的緊密買賣和水平的競爭關係、使用同樣. （2005）. 的技術或分享專業的勞動力。. 陳柏均. 一群具關聯性之廠商聚集在鄰近之空間區域內，彼此具有互補性. （2007）. 與相似性。. ‧. 司徒達賢. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 24. i Un. v.

(39) 第三章研究設計. 第三章研究設計第一節研究流程本研究在擬定研究方向之後，便進行文獻資料的蒐集，並探討相關文獻。完成文獻探討後界定研究對象、選擇個案公司，並進行相關資料的蒐集與彙整。最後，本研究歸納經個案研究所得到的結果，提出結論與建議，整個研究流程如圖 11 所示。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 圖 11. i Un. 研究流程. 25. v.

(40) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 第二節個案研究方法與資料收集方式壹、個案研究方法單就企業管理的學術研究而言，個案研究法是相當普遍的一種研究方法，不僅著重實際問題的發生背景與解決過程，並以學術理論為基礎，讓理論活用在企業中，讓未親身參與個案形成的後續研究者也能夠掌握整個事件的來龍去脈。事實上，個案研究只是眾多的社會科學研究方法之一，根據 Yin41的看法，應以研究問題的形式、對事件的控制力以及重心在當代或歷史的現象來考慮不同研究方法的應用時機，如表 2 所示。. 立. 對行為事件的控制要. no. 歷史研究法. How、Why. no. 實驗法. How、Why. yes. 調查法. Who、What、Where、. no. yes. ‧. How、Why. 學. 個案研究法. io. How many、How much. al. n. 檔案分析法. Ch. Who、What、Where、 How many、How much. no yes no. er. Nat. 求. 焦點是否為當代事件. y. 研究的問題型態. ‧ 國. 研究方法. 政治大. 不同研究方法的應用時機. sit. 表 2. no. engchi. i Un. v. yes. 由表 2 我們可以發現，Yin 認為個案研究法最適用於下列情況：一、研究的問題型式是屬於「How」及「Why」。二、研究者無法操控制到事件相關行為。三、重心是放在當代的事件。根據 Yin 以上的說法，本研究決定以 OSRAM 公司作為研究對象來進行個案. 41. Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, Sage publication, 2002, 3rd edition, page 3. 26.

(41) 第三章研究設計. 研究，因為它滿足以上三項個案研究法的適用情況，茲說明如下：一、由於本研究主要在探討個別企業「如何」從傳統照明跨足 LED 照明產業。因此本研究的主要問題型式是屬於「How」。二、由於研究者並非該公司員工，而對於研究對象的所有相關行為並無影響。三、OSRAM 公司是一個正在營運中的公司，滿足當代事件的條件。因此，本研究選擇 OSRAM 公司作為個案公司是符合個案研究法的情境要求。選擇 OSRAM 公司的原因另有過去針對 OSRAM 公司的研究較少，且 OSRAM 公司為傳統國際照明大廠中最早開始佈局 LED 產業的，因此本研究挑選 OSRAM 公司為個案探討。. 貳、個案資料蒐集方式. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. Research）。. 學. 本研究採用質化研究，在收集資料部分採取次級資料研究法42（Secondary. 本研究之所以採取次級資料研究法來收集資料，最主要的理由在於省時及降. Nat. sit. y. 低研究成本。因為本研究的主題德國公司 OSRAM 跨足 LED 照明的策略佈局，這. er. io. 包含全球性活動。為了讓這樣的研究具有可行性，不得不採用次級資料研究的方. al. iv n C 素的考量。藉著以電腦查詢為主的方式可以更為迅速容易、方便省時，又省錢省 hengchi U n. 式，利用電腦查詢 OSRAM 相關的資料。此外，採用次級資料的做法還有經濟因. 力，且在短期間內找到大量的資料。特別是，當研究人員希望能儘快回答研究問題時，次級資料的運用是一個實際且有效的途徑。本研究透過網際網路瀏覽器廣泛地蒐集國內外相關網站的資訊。主要資料來源如下：. 42. 適合次級資料分析的研究主題，通常為長時間的研究或是跨國性研究等範圍較大的研究，因為. 範圍太過廣泛，所以無法使用第一手資料取得方法取得，這時就可以藉由次級資料分析來回答主類研究主題的問題。而使用次級資料分析的方法可能也會造成許多問題，例如研究者與機構對於某名詞的定義不一、或是機構的數據不完整、不正確，以及資料有遺失的可能性等等，都會造成次級資料分析的阻礙。 27.

(42) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 一、光電科技工業協進會（PIDA）網站及出版品二、財團法人資訊工業策進會資訊市場情報中心（MIC）網站及出版品三、財團法人工業技術研究院各所 ITIS 計畫網站及出版品（page 91）四、專業期刊五、經濟日報六、電子時報及 Digitimes、光電週報、日光新聞七、OSRAM 公司之年度回顧八、其它國內外相關網站及參考文獻在處理這些不同的資料來源時，通常以政府部門的報告為主，其次是民間非. 政治大司的研究報告。這些次級資料提供一個相當捷徑以回答不同的問題。次級資料更立. 營利組織資料以及圖書館中的書籍及期刊，不得已才使用 LED 業者或者是投顧公. 包含一個重要的意義，就是將原始所蒐集的資料，作新的方向分析。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 28. i Un. v.

(43) 第三章研究設計. 第三節研究限制一、本研究在個案資料蒐集採用次級資料分析的方法，可能形成諸多問題，例如研究者與機構對於某名詞的定義不一、或是機構的數據不完整、不正確，以及資料有遺失的可能性等等，都會造成次級資料分析的阻礙。二、由於個案公司 OSRAM 與其下附屬公司（OSRAM Opto Semiconductor 等）非上市公司，因此對於財務數字取得有所困難。2009 年以前 OSRAM 公司雖都有發佈年度回顧，因此過去的財務數據雖不盡詳細，但仍有可靠的來源，然而 2010 年開始，因 OSRAM 公司上市計畫的進行43，財務數字並未公開，僅能從 OSRAM 與 OSRAM Opto Semiconductor 發布之新聞資料或者是產業報告中所揭露的數字. 政治大. 進一步整理，難以得到完整的財務資訊。. 立. 三、本研究僅以個別企業作個案式的深入探討，在外部效果上較為薄弱，所. ‧ 國. 學. 得到的結論未必能夠反映在其他企業。. ‧. 四、在歸納個案公司的案例中，有可能因為研究者個人主觀的判斷與解釋而. n. al. er. io. sit. y. Nat. 失去客觀立場，或許會對研究結果造成某些程度的影響。. 43. Ch. engchi. 因經濟環境因素延後。 29. i Un. v.

(44) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 第四章照明產業與市場概況第一節全球照明市場分析壹、照明市場趨勢根據 McKinsey 預估44，全球整體照明市場的營收於 2020 年將達 1100 億歐元（約 1590 億美元），全球照明市場預計將從 2010 年的 690 億歐元成長至 2016 年的 970 億歐元，年複合成長率 6%。隨後從 2016 年至 2020 年，年複合成長率為 3%。照明應用的最廣泛的三個部份是普通照明、車用照明和背光源應用，其中的普通照明應用最大，佔總照明市場約 75%。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. 圖 12. Ch. engchi. i Un. v. 全球照明市場45成長趨勢46. 近年來，LED 技術於一般照明的滲透，也直接的改變了照明產業的結構。這種轉變影響著價值鏈的每一個階段，從上游光源元件因生產方式的改變增加了許. 44. McKinsey lighting market report, Lighting the way, 2011,. http://img.ledsmagazine.com/pdf/LightingtheWay.pdf, page 7. 45. 包含普通照明、車用照明以及背光源應用。. 46. McKinsey lighting market report, Lighting the way, 2011,. http://img.ledsmagazine.com/pdf/LightingtheWay.pdf, page 27. 30.

(45) 第四章照明產業與市場概況. 多新的競爭者，到下游的燈具市場，也因此往許多不同的方向擴張。在預期 LED 將取代大部分的傳統照明後，照明產業上游正在經歷極大的轉變。與傳統燈具的生產方式不同，傳統燈具以燈絲或氣體放電發光為光源，將光源放入燈具外殼內即完成了，LED 的生產方法是非常不同的。因此，不僅出現一個全新的產業也造成傳統照明產業結構的劇變。過去低亮度的紅光和綠光 LED，是歷史上非常利基的產業。直到 1995 年藍光 LED 發明後，導致 LED 產業的迅速變化。從 1995 年到 2005 年，高亮度白光 LED 上游產業由少數公司主導，分別是 Nichia、Lumileds、OSRAM、Toyoda Gosei、 Cree，他們掌握關鍵性專利，並開啟密集的智慧財產戰爭。而 2005 年到 2010 年，. 政治大國的公司透過五大龍頭的專利授權進入背光源模組的市場，以其低成本生產的能立. LED 應用主要是手機和電腦的背光源，關鍵在於不斷的降低成本。一些台灣和韓. 力，不斷提高市占率。2010 年，在 LED 的亮度提高其成本下降的情況下，LED. ‧ 國. 學. 背光源開始應用於大尺寸的液晶電視。在面板需求量預估理想的情況下，液晶面板廠商在也開始大量投資 LED 上游市場，不僅迅速添購 MOCVD 機台，並且很短. ‧. 的時間內就搶佔了 LED 上游市場的市占率。然而，隨著大尺寸電視銷售不如預期，. Nat. sit. y. 上游廠商也開始將目標轉向一般照明。一般照明與背光源模組不同，它需要更先. al. er. io. 進的技術，也因為一般照明的應用更廣泛，因此不同應用上的 know-how 成為它. v. n. 最主要的進入障礙。然而，新興的 LED 晶片及電路板技術也為半導體製造商提供了很大的商機。. Ch. engchi. i Un. 在照明光源市場，Philips、OSRAM、GE 一直是具壟斷地位的主導廠商，幾十年一直保有 60~70%的市占率47。過去，傳統照明光源的標準已經建立完善，不同公司生產的燈泡基本上都是可以互換使用。傳統光源已成為一種商品，國際領導品牌在全球市場形成寡佔，大者恆大。而 LED 照明改變了這些傳統思維，產業標準相較於傳統照明仍尚未建立完善，且 LED 照明光源市場不像傳統照明光源市場般為大廠壟斷，因此，不管是傳統照明廠商、LED 元件製造商、甚至是半導體. 47. McKinsey lighting market report, Lighting the way, 2011,. http://img.ledsmagazine.com/pdf/LightingtheWay.pdf, page 22. 31.

(46) 從傳統照明跨足 LED 照明之策略佈局－以 OSRAM 公司為例. 廠都想進入 LED 照明產業。隨著 LED 照明光源備受矚目，衍生出各式各樣的新照明應用，因此照明系統/解決方案也被視為將來很重要的市場，許多照明企業，尤其是照明設備廠商，正積極透過價值鏈的擴張，進入照明系統/解決方案。2010 照明系統控制元件市場營收（不含建築照明系統）粗估為 20 億歐元48，預估到 2016 年，將成長一倍達 40 億歐元，而到了 2020 年，則有 70 億歐元（如圖 13）。而這估計值尚不包含高潛力的植物照明系統市場。. 立. 政治大. n. al. sit. er. io. 貳、LED 照明市場需求. 照明系統控制元件市場趨勢49. y. ‧. ‧ 國. 學. Nat. 圖 13. Ch. engchi. i Un. v. 在世界人口的不斷增長和現代化程度不斷提高的情況下，照明的需求也不斷提高。隨著減少碳排放、消除有害物質和提高能源效率等目標逐漸受到重視，各國政府也漸漸通過立法，直接的推動照明產業的前進。法規的快速執行也提供了照明產業的新的競爭者一個快速成長的機會。過去的主要照明技術為白熾燈泡以及螢光燈，而後鹵素燈漸漸取代白熾燈，. 48. McKinsey lighting market report, Lighting the way, 2011,. http://img.ledsmagazine.com/pdf/LightingtheWay.pdf, page 23-24. 49. McKinsey lighting market report, Lighting the way, 2011,. http://img.ledsmagazine.com/pdf/LightingtheWay.pdf, page 24. 32.

(47) 第四章照明產業與市場概況. 也引進了延長壽命與降低能源消耗的觀念。而最近期的 LED 技術吸引了眾多的投資者進行研發、生產，正是因為 LED 在發光效率、光源壽命的優異表現，加上 LED 光源不含汞等有害物質，使的 LED 技術更受矚目。過去，LED 主要作為裝置上的指示燈，但隨著發光效率的提升，LED 光源技術已經應用在許多新的領域，最早採用 LED 液晶背光源的是手機，漸漸的液晶電視的背光源也由 CCFL 背光改採 LED 背光，使的手機、電視等可以做的更薄、擁有夠好的對比值。2000 年，Haitz 提出了 LED 光輸出效率每年約提昇一倍的現象（如圖 14）。LED 發光效率的逐年提昇，加上成本逐年下降，且根據 IMS Research 的研究（圖 15、圖 16），到了 2020 年，LED 照明佔一般照明的比例將超過 40%，. 政治大小幅下降，HID 燈則是持平，而省電燈泡（CFL, Compact fluorescent lamps）立. 而其中最大的差異就在於 LED 取代了白熾燈與鹵素燈的部份，螢光燈（省電燈泡） 50. 則. 是小幅上升；而燈具的價格部份，從 2010 年起便有顯著的下降，未來甚至低於. ‧ 國. 學. HID 燈，雖然價格仍比其他傳統燈具高，但以性價比而言，以差距不大。因此，長遠看來，LED 照明取代傳統照明的趨勢似乎是勢在必行。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. 50. Ch. engchi. 較小型、發光效率較高的螢光燈。 33. i Un. v.