多國籍企業對地主國產業群聚影響之研究--以台灣TFT-LCD產業為例

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(1)國立中山大學管理學院企業管理研究所碩士論文. 多國籍企業對地主國產業群聚影響之研究以台灣TFT-LCD產業為例. 指導教授：方至民博士黃北豪博士研究生：張育銓. 中華民國九十四年六月.

(2) 摘要一個具備競爭力的產業群聚往往能吸引跨國企業進駐地主國，使跨國企業運作的效率以及地主國產業群聚整體的綜效更加相得益彰。台灣由早期加工出口區的蓬勃發展乃至於今日高科技產業的成就，即是跨國企業與地主國群聚良好互動下帶來雙贏成果的極佳例證。台灣的 TFT-LCD 產業在政府積極推動兩兆雙星計畫以及本土企業努力耕耘下，目前環繞在龍潭週邊的面板廠包括友達、華映、廣輝以及鄰近的楊梅瀚宇彩晶，未來都將會有配套的濾光片生產線配置，加上鄰近的偏光膜廠平鎮力特光電等等，北台灣的光電聚落已經成形。至於開發中的中科，由於龍頭廠友達的率先進駐，未來包括康寧等玻璃廠都將就近在附近持續進行投資。南科方面的進度更快，由於奇美電子光電聚落的號召力十足，包括康寧熔爐、背光模組冷陰極燈管廠，甚至是目前正在緊鑼密鼓規劃的液晶電視生產專區，都是全球少見的 TFT 完整上下游整合。為了解跨國企業投資與發展對地主國產業群聚之影響，本研究針對台灣 TFT-LCD 產業上游之外商企業挑選玻璃基板產業進行研究。研究採用波特教授提出的五力分析以及鑽石模型理論分析玻璃基板產業之次級資料；再採個案研究法中的多個案法，挑選玻璃基板產業市佔率第一與第二的康寧玻璃(Corning)、旭硝子發殷以及台灣本土廠商碧悠國際光電與高階主管進行訪談以取得初級資料。，以歸納玻璃基板產業發展歷程以及策略發展的關鍵轉戾點對 TFT-LCD 產業群聚發展的影響以及面臨的挑戰，希望能供後續研究做為尋找解決之道的基礎。研究結果發現玻璃基板產業的跨國企業對台灣 TFT-LCD 產業群聚的發展在初期扮演相當重要的角色，其策略轉折是推動該產業群聚成為內嵌式群聚的關鍵因素。同時在面板廠的擴產計畫下，玻璃基板成為供不應求的關鍵原料，對於產業群聚的重要性不減反增。本土廠商如碧悠國際光電，雖看好此商機，積極運用產官學合作的方式運作，仍面臨許多挑戰。然而對於產業群聚運作的效率而言，扶植本土的關鍵零組件廠商，是否具有正面加分的效用仍有待後續觀察。 2.

(3) Abstract In order to create win-win solutions, outstanding multinational companies usually look for a well-performed cluster to join. On the one hand, the local cluster can upgrade their competitiveness by leveraging the resources of the MNCs, such as technologies, specialized materials, human resources, and also learning from their management know-how. On the other hand, MNCs can enjoy benefits, such as lower cost, more effective logistics, and approaching the local market. Both the development of the Export Processing Zone and the success of high-tech industry of Taiwan are good examples. The TFT-LCD industry is the newly arisen one after semi-conductor industry in Taiwan, and the government has positively pushed TFT-LCD industry to be the core competitive-advantage industry, and expect to create 1 trillion NT dollars in 2006 to become worldwide FDP research and development country. Though the local companies work hard for years, they build up the whole supply-chain as a competitive cluster. This research focuses on the MNCs effects on the development of the TFT-LCD cluster, and uses multi-case methodology to analyze the MNC suppliers Corning, Asahi and the local player PVU in the TFT glass industry. The conclusion of the research shows that the strategy evolution of the MNC TFT glass suppliers played the vital role of the upgrading of whole industry becoming an embedded cluster.. 3.

(4) 誌謝辭在中山大學企管系學習的六年光陰是我人生中最寶貴的一段時間。能夠完成這本論文我要由衷的感謝我的恩師也是指導教授方至民教授，從一開始的研究方向擬定，方老師從不排斥我所提出各種的研究方向，反而每個方向都更給予我如何著手進行的建議。在確立研究方向後，更提供寶貴的人脈讓學生可以進行重要的訪談，是本論文得以完成的最大關鍵。接著要感謝我另一位指導教授黃北豪教授，老師不但細心指導論文寫作，更循循善誘指點我的人生規劃。兩位老師都是我的人生導師! 同時我也要感謝一直在論文研究路上互相勉勵和給予我支持的夥伴們。孟宇，謝謝你永遠提醒我下一步該做什麼事，對我天馬行空的想法衷心支持，化為努力的動力。謝謝純慧，在蒐集論文的題材上給予我很多的協助，也讓研究是充滿歡笑。謝謝文靖，你的按部就班和熱愛討論，讓我學習到很多，對於我三更半夜的問題你也樂於解答。謝謝雅方，總不厭其煩的和我討論，你是最佳的小老師。最後謝謝所有一路相伴的師長與同學們，每一份在中山得到的溫暖和鼓勵我都會放在心中最重要的位置。希望我們永遠以彼此為榮!. 張育銓謹識民國 94 年 7 月 1 日中山大學企業管理研究所碩士甲班. 4.

(5) 目錄目錄…………………………………………………………………………… i 表目錄………………………………………………………………………… iii 圖目錄………………………………………………………………………… iii 第一章研究動機與目的………………………………………………………8 第一節研究動機……………………………………………………… 8 第二節研究程序……………………………………………………… 10 第三節研究目的……………………………………………………… 11 第二章文獻回顧…………………………………………………………… 12 第一節多國籍企業…………………………………………………… 12 第二節外商投資理論………………………………………………… 16 第三節產業群聚理論………………………………………………… 19 第四節價值鏈理論…………………………………………………… 26 第三章研究方法與設計…………………………………………………… 33 第一節研究方法……………………………………………………… 33 第二節研究與訪談對象…………………………………………………35 第三節研究架構……………………………………………………… 35 第四章產業環境分析…………………………………………………………36 第一節產業群聚分析………………………………………………… 36 第二節玻璃基板之組成及特性……………………………………… 38 第三節玻璃基板產業………………………………………………… 41 第四節產業特有動態複雜性……………………………………………45 第五節小結…………………………………………………………… 48 第五章個案研究分析…………………………………………………………52 52 45 第一節個案背景介紹…………………………………………………… i. 5.

(6) 第二節個案分析……………………………………………………… 55 第三節綜合比較分析……………………………………………………68 第四節小結…………………………………………………………… 77 第六章結論……………………………………………………………………79 第一節研究發現…………………………………………………………. 89 第二節結論………………………………………………………………82 第七章參考文獻………………………………………………………………… 83. 6. ii.

(7) 表目錄表2-1 國際性生產之決定因素……………………………………… 14 表2-2 折衷理論與國際性營運活動……………………………………. 14 表3-1 個案研究類型…………………………………………………….. 33 表4-1 主要產製超薄平板玻璃成型技術比較………………………… 40 表4-2 2003年台灣玻璃基板廠商市佔率………………………………… 41 表 4-3 各玻璃供應廠佔面板比重……………………………………… 表5-1 康寧個案分析表……………………………………………… 59 63 表5-2 旭硝子個案分析表………………………………………………. 表5-3 碧悠國際個案分析表……………………………………………66 表5-4 台灣TFT-LCD 上游關鍵零組件本土化效益…………………76 表5-5 台灣及韓國廠商材料本土供應能力比較………………………76 82 表6-1 上游關鍵零組件MNC對產業群聚之影響……………………………. 圖目錄 10 圖1-1 研究流程…………………………………………………………….. 32 圖2-1 文獻探討歸結架構…………………………………………….. 35 圖3-1 研究架構……………………………………………………….. 圖 4-1 台灣 LCD 產業鏈概況………………………………………… 36 圖4-2 玻璃基板製程………………………………………………….39 40 圖4-3 玻璃基板代數說明……………………………………………… 圖4-4 2004-2006年上半年玻璃基板產能預估………………………42 4. iii 7.

(8) 第一章研究動機與目的第一節研究動機本研究主要希望探討關鍵零組件MNC在台灣面板產業上述之發展中所扮演的關鍵角色，以及子公司在台經營策略對產業群聚(Cluster)、下游面板廠以及本土關鍵零組件廠商所帶來的影響。產業群聚面從供應面來考量，就地供貨給面板客戶，也成了關鍵零組件廠商未來兩年的重要發展策略，全球TFT-LCD關鍵零組件MNC投資佈局地點主要在美國、日本、台灣及韓國，由於關鍵原料產業獲得外商公司的高承諾度加入，使得地主國TFT-LCD的產業群聚更完整以及帶來成本節省與速度效率。這個面向希望了解關鍵零組件產業的MNC在台灣面板群聚的形成與發展過程中如何作用。. 台灣廠商發展關鍵零組件面目前，台灣的面板零組件廠商大部分均與日本業者建立了合作關係，例如力特與日本偏光板第二大廠日本Sanritz三立株式會社、和鑫與大日本印刷、劍度與日本住友化學、展茂光電與日本凸版印刷等都有合作，如。尤其是日本廠商採行「聯台制韓」的策略，不論在技術與行銷方面，都有助於台灣廠商的進步與發展。加上日本液晶的零組件不足，勢必要借重台灣的產能。這個部分主要希望探討MNC進駐產業群聚與策略發展，是否能為台灣廠商進入關鍵零組件產業提供積極的幫助。. 面板廠商面過去7年以來台灣面板產業透過廠商專業分工，以及學習曲線效果獲得成本降低與規模的成長。並且因為產業群聚所形成的網絡外溢效果，使得. 8.

(9) 後進廠商以較低的成本進入產業，促使整體產業的規模成長與技術的快速進步。但近年來，台灣一線的面板廠也開始進行程度不一的垂直整合與垂直控制，以求在規模經濟的效益與生產網絡的彈性取得平衡。這個面向主要希望探討一線面板廠，與上游關鍵零組件MNC的合作模式以及MNC對一線面板廠在整合策略上的影響。. 9.

(10) 第二節研究程序本研究之研究程序如圖1-1 所示，並敘述如下：〈一〉經由資料收集與初步的文獻探討，發現MNC對產業群聚投資的理論與模式；並逐步確定研究的目的與研究的範圍。〈二〉設計研究架構，確定研究需求，並且擬出個案設計的計劃。〈三〉尋求個案的受訪對象，並敲定相關的訪談行程與訪談工具〈訪談問題、意見調查、紀實程式撰寫等〉的準備。〈四〉經由訪談方式以及收集次及統計資料的方式來了解欲探索的研究目的。整理經由上述各類方式所蒐集而來的資訊，並加以反覆分析。〈五〉提出研究報告。. 圖 1-1 研究流程資料收集與文獻探討. 設計研究架構. 尋求個案受訪對象. 個案訪談與分析. 提出研究報告資料來源：本研究整理. 10.

(11) 第三節研究目的綜合上述研究動機與產業群聚發展歷程，本研究希望能了解由以下幾點了解 MNC 對產業群聚之影響： z. 價值鍊的完整度、競爭力；. z. 知識與技術外溢效用；. z. 扶植本國上游供應商. z. MNC 子公司經營策略；. z. 地主國企業之策略發展與互動. 11.

(12) 第二章. 文獻回顧. 第一節多國籍企業一、定義：多國企業的定義是企業從利用國內經營資源(資金、原料、技術、市場、資訊、人才等)，擴大為利用國際經營資源，並在提高國際合作程度下，獲得更高的經營效果。因此在他國直接投資設立分公司或子公司，即稱為「多國企業」，廣義的解釋指在複數國家經營事業之企業，換言之，海外直接投資有一國即可稱為多國企業。狹義的解釋即指一般人所關心的巨大多國企業，在全球多數國家中設立工廠及銷售據點，依據「全球戰略」追求公司全體利潤極大化。 R. D.Robinson 認為多國企業是唯一國際整合之生產系統，向海外移轉生產地，而在地主國擁有所有權及管理權之母公司，以股權及技術加以控制。哈佛大學教授R. Vernon 以為需擁有大規模不同地域的營運，財務及人力資源由總公司統籌調配，年銷貨額一億美元以上始可稱之為多國企業。陳定國教授則以為企業在兩個國家以上，從事銷售或是製造或是兩者皆有，所演變的經營型態即可視為多國企業。日本經濟學家小島清的理論以總體經濟觀點研究多國企業的行為，他的理論中主要有兩個論點：1. 一個國家經由出口本身比較有利益的產品，而進口本身競爭性比較劣勢的產品，由此獲得最大的經濟利益; 2.先進國家比較劣勢之產業向開發中國家移轉技術，因而在國際市場可成為比較優勢產業，更進一步擴大經濟福利。折衷理論 Dunning(1980)認為影響國際經濟活動的因素不只一項，進一步整合傳統貿易理論、產業組織理論、以及區位理論等各種不同的國際事業理論，提出國際性生產的折衷理論(Eclectic Theory)，綜合研判其對經濟活動的. 12.

(13) 影響力，此理論模式包含三個主要的因素：所有權因素 (ownership-specific factors)，指廠商所擁有的特殊生產資源；區位因素(location-specific factors)，用以決定對外投資區位的因素；內部化因素(internalization factors)，指廠商如果擁有特殊優勢，則會考慮到國外生產，以充份發揮其利益。改變面狀態面市場知識市場承諾承諾決策現有活動 Dunning(1980)認為任何國際性營運活動都可以用折衷理論來解釋，當廠商具有所有權優勢和區位優勢時，適合採用貿易出口方式營運；如果廠商同時具有所有權優勢、區位優勢、以及內部化優勢時，可以採取對外直接投資活動。Dunning將企業從事國性生產活動的決定因素與適合產業匯整如表2-1 所示；其折衷理論與國際性營運活動關係如表2-2 所示. 13.

(14) 表2-1 國際性生產之決定因素國際生產型態. 所有權優勢. 1. 以資源為基礎. 資本、技術、市場管道. 2. 進口代替製造. 3. 製造的出口平台. 區位優勢. 內部化優勢. 多國企業偏好活動型態. 資源的擁有. 以適當價格供石油、銅、錫、水應的穩定性、市礬土、鳳梨、可可、茶場的控制. 資本、技術、管理與組織技能、剩餘的研發與其他能力、規模經濟、商標. 材料與勞力本、市場、政府政策(與進口障礙、投資激勵等等有關的部份). 期望發展技術電腦、藥品、運輸優勢、高的交易載具、香煙或資訊成本、買方的不確定性. 同上、以及市場管道. 當地政府對地區生產的低勞工成本之獎勵. 垂直整合的經濟性. 消費電子、紡織與成衣、相機. 地區市場、接近客戶的需求、售後服務. 確保銷售機會與保護公司名聲的需求. 貨品的不同需求— 特別是那些需要與客戶密切接觸. 4. 貿易與配送. 產品配送. 5. 附屬的服務. 市場管道 (其他海外投資者). 市場. 大致如同2/4. 保險、金融投資與顧問服務. 6. 其他. 不同點— 但是包括地理上的多樣性(航空業與旅館業). 市場. 各不相同(如上). 不同的項目： 1)投資組合— 資產2)空間連結各要素. 表2-2 折衷理論與國際性營運活動所有權優勢區位優勢. 內部化優勢. 直接投資. ˇ. ˇ. 貿易出口. ˇ. ˇ. 契約授權. ˇ. 14. ˇ.

(15) 談判能力理論 Kumar and Subramaniam(1997) 認為在多國籍企業(MNC, multination corporation)與地主國政府之間通常會存在一種互動關係，而這種互動是由於彼此之間權力的鬥爭(power struggle)所引起，這種權力的鬥爭會影響企業對該國市場進入模式的選擇；廠商對當地政府的鬥爭是該廠商的談判能力(bargaining power)，此談判能力源自於廠商所擁有的所有權優勢。Fagre and Wells(1982)提出談判能力的架構來研究跨國企業(TNC, transnationalcorporations)的規模、企業間移轉、廣告與研發強度、產品多樣性等與其在地主國子公司的股權達成比例之間的關係。. 15.

(16) 第二節外商投資理論 z. Dunning(1973)認為區位理論同時考慮到供給與需求兩方面的因. 素，公司在進行國外直投資時會考慮到，投入要素的取得成本：如較低廉的勞動成本或較珍貴的天然資源；市場因素：公司選擇到他國投資生產的原因是為接近當地的市場，有時在當地有生產線或建立子公司會比採取出口產品到當地會較易被當地人接受。而公司也可深入瞭解當地市場需求並避免關稅的障礙及降低運輸成本；區域性貿易限制：企業赴海外設立子公司可以規避區域性的貿易障礙，並透過子公司生產的產品外銷至同一自由貿易區內的其他國家；政府政策的影響：有些國家會擁有一些特殊的國家優勢來吸引外資，例如較低的稅率、較佳的基礎設施，較穩定的政治環境以及較大市場等。這些有利的條件會有助於企業的營運。 z. Dunning( 1981)提出折衷理論(Eclectic Theory)，他認為廠商要. 進行海外直接投資需具有三個要件：首先是所有權優勢，例如品牌、知識、專門技術。而廠商決定自行使用這些優勢，稱為內部化優勢。以及被投資國具有某些區位上的優勢，例如，人才、市場等。在這三個要件成立下便會促使廠商進行海外直接投資。他的理論說明了海外直接投資的原因，其中區位優勢也解釋了一個國家為何可以吸引外資。 z. 當國際企業同時具備所有權優勢、內部化優勢和區位優勢時，它可. 以選擇對外直接投資的方式。當國際企業具備所有權優勢與內部化優勢但無區位優勢時，則可以選擇出口貿易的方式。當國際企業祇有所有權優勢而無其他二種優勢時，則祇能選擇技術授權的方式。 z. Kotler et al.(2000)提到各國政府希望能加強國內廠商在全球經. 濟中的競爭力所使方式不外是鼓勵與外商合作，以及吸引他們到國內來。這樣可以帶來許多利益，例如刺激競爭、提高國內業者的產品品質、移轉新技術及經驗給當地的勞工等。. 16.

(17) 進入模式 z. 進入模式和投入資源的允諾程度投入資源的允諾程度越高則限制. 公司的策略彈性使得退出障礙變高。Harrigan (1985)指出當公司受限於退出障礙時，競爭力與利潤會下降，垂直整合被認為是退出障礙的最主要原因 (Porter 1980)。Harrigan 建議公司對於垂直整合的關係應該儘早採取行動，有目的以限制所有權的程度、層次和百分比來降低退出障礙。 z. Hill and Kim (1988)提出一個有關多國企業動態理論的交易成本. 模式，行銷為主的多國公司比技術為主的多國公司從授權轉移到完全獨資分公司的速度較慢，反之則較快。以技術為主的多國公司會理性選擇獨資而行銷的分公司則選擇授權，交易成本理論的環境主要影響因素為環境的不確定性和市場的競爭結構。散播風險在授權時最高，合資較低，獨資分公司最低。 z. 進入模式和散播風險--散播風險指的是公司Know-how 的特殊利益. 會被授權或合資夥伴徵用。Davidson and McFetridge (1985)探討在國際技術轉移模式的選擇中的主要特性，她們分析1226 件技術轉移的樣本，發現下列因子與預測結果強烈相關： 1. 技術的年紀 2. 先前該技術的轉移 3. 技術與轉移者主要生意線的關係 4. 研發強度的轉移者 5. 承受國家中有先前存在的相關者以及其他先前集中的轉移活動 z. 產業網絡理論：近年來網絡對於廠商的對外投資和其他的國際活動. 的影響已逐漸受到學者的重視，以網絡的觀點論釋對外投資已經是國際企業文獻上的新潮流。傳統對外投資理論認為是大型企業企圖在海外發揮其專屬優勢的行為，網絡理論則認為對外投資不過是廠商企圖和國外網絡建立連結的行為。廠商欲和海外網絡連結時不會只依靠自身的優勢，而必然 17.

(18) 會充份利用其國內網絡資源Anderson et al.(1994)指出企業網絡通常是指二個或二個以上的企業相互連結而成，當一交易關係伴隨另一交易關係相互聯繫時，網絡聯結就會產生。 z. 廠商進行海外直接投資時，通常會在國外網絡上建立新的關係，至. 於投入資源的多寡與類型，則視該廠商在母國建立的國內網絡關係而定。產業網路有助於國際化之原因有：方世杰(1999)指出網路成員提供國際化之資訊與經驗，可降低國外營運之不確定性。 z. Martin er al.(1995)認為透過網路內企業間之生產、行銷、研發. 等各項資源整合，將可使企業更為有效率的執行國際化。 z. 根據Bennett Harrison 的研究指出，在世界市場全球化下，多國. 籍企業已成為經濟成長的主要動力（Harrison, 1994）。另一方面，全球化也增加了多國籍企業可選擇的投資地點，因而加強了多國籍企業對地主國的議價能力。. 18.

(19) 第三節產業群聚理論產業群聚理論 z. 1929 年Weber 將群聚因子引入，認為聚集經濟是工業群聚的重要誘. 因。他區分了三種聚集經濟，分別由單個工廠內部的生集、同一產業不同工廠的生產群聚以及不同產業不同工廠的生產群聚而產生。 z. 英國的經濟學家Marshall 是被公認為是最早研究產業群聚的學者，他. 將相關的企業在特定地區形成的群聚稱為產業區，並把這些性質相似的小型企業集中在特定的地方獲得利益稱為＂外部經濟＂，而這種外部經濟主要分為三個方面：一是地方具有專業技能的勞力市場，二是可以獲得中間產品，三是可是獲得技術和資訊(朱華成，2003)。 z. 產業群聚理論起源於 1950 年代， Dahmen 提出以產業發展特區. (industrialdevelopment blocks)的觀念來探討產業的成長與演進歷程，該學者認為成功的產業群聚，最主要是產業複合體(complexes)中，前向與後向生產鏈內部的有效鏈結正自發性的科技流動。到了1970 年代研究集中在公司、產業之間的網路關係，主要是建立在地理接近性和策略合作的基礎上，合作中的公司因彼此的資源共享或利益互補而受惠。1980 年代，產業、科技政策與相關性研究都在探討國家的創新與科技系統的能力上，透過教育、Know-How 上進行投資，促使國家經濟順利轉型，產業持續成長(吳淑貞，2002)。 z. Bergman & Feser(1999)提出三個問題來引申出產業群聚的型態：. (一)什麼原因將廠商群聚在一起? (二)廠商是否聚集在特定區域？(三)產業群聚生命週期階段在哪個階段？並將這三個問題轉成為連結面向 (linkage dimension) 、地理面向(geographic dimension) 與時間面向 (time dimension)，然後將產業群聚的型態分為九類，認為群聚可以分為三個面向來討論分別是連結面向 (linkage dimension) 、地理面向 (geographic dimension)與時間面向(time dimension) 19.

(20) 一、連結面向：包括價值鏈群聚(Value-chain clusters)、勞力型群聚(Labor-based clusters) 創新型群聚(Innovation clusters) (一) 價值鏈群聚：廠商們是整條價值鏈的成員。 (二) 勞力型群聚：廠商分享相似的勞動力需求。 (三) 創新型群聚(Innovation clusters)：廠商互相交換關鍵資訊，累積知識促使技術的改善或轉變。二、地理面向可以分為地方化 (Localized) 及非地方化 (Non-localized) (一) 地方化：連結的廠商群集在特定的當地區域。 (二) 非地方化：連結廠商沒有群集在特定的區域，但在於跨地區或集中在多個地區。三、時間面向可以分為現存型(Existing)、衰退型(Declining)、新興型(Emerging)及潛在型(Potential) (一) 現存型：產業群聚是正在發展的，通常是以擴張為導向的。 (二) 衰退型：產業群聚發展的衰退現象 (三) 新興型：新興的產業群聚，但尚未形成規模。 z. 外部經濟性：當一項經濟活動的社會收益大於私人收益時，就存在. 著外部經濟性(External economies)。産業群聚的外部經濟性是德國經濟學家韋伯於 1929 年所稱的 “ 聚集經濟效應＂（ The efficiency of agglomerationeconomies），即因産業在地域上的集中而導致社會分工深化、企業聯繫加強和區域資源利用提高所産生的成本節約。聚集經濟效應以便利性而體現在四個方面： (一) 接近的便利性如接近市場的便利性、接近專業化員工與中間投入品的便利性、接近互補品的便利性、接近資訊的便利性、接近公共服務的便利性。 (二) 企業新生的便利性 20.

(21) 産業群聚中具有同類企業産生的各種便利要素，創業者很容易以較低的成本、較小的風險整合資源而創建新企業。 (三) 創新的便利性使技術溢出效應更強、知識外溢更容易、産業群聚中的創新更容易發生。 (四) 社會資本形成與積累的便利性群聚中的行動者因地域的接近、來往的頻繁、親友的情緣等因素很容易形成與積累良好的社會資本。群聚經濟效應是一種被動型的産業群聚效應，即産業群聚一旦形成，這種經濟效應就會自發産生。二、聯合行動(Joint action)是指産業群聚中廠商間爲了某些共同的目標而進行有意識地合作。Schmitz 認爲，産業群聚中的聯合行動可用廠商間合作的數量與合作的方向兩個角度來衡量。合作的廠商數量是指産業群聚中進行各類合作的廠商數量之和。廠商間合作的方式是根據廠商間的合作關係建立的基礎而定，在同類産品廠商之間的合作爲水平合作，而沿著供應鏈分工的廠商之間的合作爲垂直合作。産業群聚中的聯合行動能夠提高合作廠商的技術能力、生産能力與市場能力，能夠有效地促進産業群聚的成長與競爭力的提高。與産業群聚的經濟外部性相比，它是群聚中行動主體之間的有意識、有目的的活動，是一種主動型群聚效應。 z. Anderson(1994)認為產業群聚廠商在各別效率與競爭力間關係可. 由三個構面組成： 1.買者與供應商的關係：彼此是消費與供給的關係，這也是最典型的關係。它包含提供產品或服務給客戶的廠商、提供中間產品加工與原料供應的廠商，以及服務的配送者。 2.競爭者與合作者的關係：生產相同或相似產品的廠商，他們共同享有群聚內產品、程序的創新與市場機會，因而產生競爭。但也可能透過共同研發來擊敗其他對手。 21.

(22) 3.資源共享的關係：廠商即便生產不同產品，但因彼此在同一區域內，依賴WW相同的原料資源、技術、基礎設施甚至人力資源。 z. 產業群聚明顯地表現出一種合作與競爭的組合，廠商間激烈的競爭. 當出現在爭取顧客與保留顧客時。因此多重的競爭與強烈的誘因出現時，會加強群聚成員間的競爭強度。而群聚間的合作關係通常是屬於垂直合作的關係，通常涉及相關產業與當地的法人機構。Kleler et al., (2000)認為外國投資者至少會下列四個特性上觀察一個國家的投資吸引力：該國的相對優勢與競爭優勢；國內經濟及政治穩定性；財產權保護；對外貿易特區。 z. 鑽石理論 Porter(1990)在其所著＂國家競爭優勢中＂，提出鑽石理論模. 型，說明構成產業群聚(Clusters)的關鍵要素，並表示每個關鍵要素都是相互依賴的，因為任一項的效果都是建立在其他條件的配合上。這些要素是一個互動的體系，他內部的每個因素都會強化或是改變其他因素的表現。對於高度依賴天然資源或技術層次較低的產業而言，他可能只具備關鍵要素中的一兩項因素就能夠得到競爭優勢，但此競爭優勢通常會因產業的快速變化，或是其他國際競爭者的影響而無法長期擁有競爭優勢，擁有這些要素中的每一項優勢，並不代表必然擁有競爭優勢，要能將這些要素互相配合、形成組織自我強化優勢，使其他競爭者無法取代。並表示產業要建立競爭優勢，必須先能善用四大關鍵要素，加上機會與政府的角色。一、生產要素(Factor Conditions)：係指產業所需人力資源之素質、技術水準及原物料之品質；亦即國家在某特定產業中，具有的生產要素型態包括一國的勞動力、天然資源、教育制度等之素質與成本。對競爭優勢最具重要性因素並非國內與生俱有之要素，而是那些被創造出來之要素；生產要素可細分為：人力資源、天然資源、知識資源、資本資源及基礎設施。 22.

(23) (一)人力資源指技術能力、工作量和人事成本等，同時也考慮標準工時和勞動倫理表現。 (二)天然資源此處所指的天然資源泛指一般的先天資源，應包含先天資源的充沛與否、品質好壞、土地價格、水力、礦產、林產與漁產等有形資源。另外像是氣候及國家的地理位置、面積均屬於天然資源的範圍之內 (三)知識資源一個地區的科學、技術和市場知識上的發展，也會影響到產業產品的開發與品質。所謂的知識的資源是存在於大學、政府研究機構、私人研究機構、政府統計部門、商業及科學期刊、市場研究報告與資料庫、同業工會等地。 (四)資本資源金融產業所提供的資本資源，對於需要大量資金投資的企業而言，是一重要的助力。通常資本資源可以透過信用貸款、抵押貸款、垃圾債卷、創業投資等方式來運作。 (五)基礎設施運輸系統、通訊系統、郵政和快遞、付款、轉帳、健康保險等都屬於基礎建設的表現，而基礎建設型態、品質和使用成本都會影響到產業的競爭力。然而以上這些生產要素通常是混合出現的，每個產業對他們的依賴程度也會隨著產業性質而不同。而且這些資源還有更複雜的一面，即上述生產資源是否與競爭優勢有關，要看它們被應用時所發揮的效率與效能。二、需求條件(Demand Conditions)：國內需求市場是產業競爭的第二個關鍵要素。內需市場藉著它對規模經濟的影響力而提高了效率。不過內需市場更重要的意義在於它是產業發展的動力，它會刺激企業改進與創新。Porter 認為可由下列三點可看出： 23.

(24) 一、國內市場的性質。二、國內市場大小與成長速度。三、從國內市場需求轉換為國際市場需求的能力。而後兩點又是第一點的延伸，所以從競爭優勢的觀點來看國內市場的品質比市場的需求量更為重要。在產業競爭優勢上，國內市場的影響力主要透過客戶需求的形態和特質來施展。成功的產業，其母國的巿場必有一群需求複雜而挑剔(Sophisticated)且注重品質的客戶；挑剔而需求複雜的客戶常常比廣大的巿場更重要。另外，客戶的需求是否持續或是經常變化，也是需求狀況的重要因素。三、相關及支援產業(Related and Supporting Industries)：一地區的產業競優勢與其他地區相比時，能提供更完整相關與支援產業，則該產業的廠商將更具有競爭優勢。而這些相關支援性的產業影響的方式可分為以下兩種： (一)由上而下的擴散流程：下游產業因與上游支援產業相近，因此在來源上具備及早反應、快速、有效率，與降低成本等優點。且本土廠商因地緣人脈、文化等因素，更容易能持續與多方合作，形成更完整的供應鏈。另外供應商會協助企業認知新方法、新機會與新技術的運用，而企業也會提供供應商新點子、新資訊和市場視野，帶動供應商自我創新，努力發展新技術，並培養新產品研發的環境。 (二)相關產業內的拉拔效應：相關聯的產業競爭力強的一方往往會有拉拔提攜新產業的效果，因為它們之間的產業價值相近，可以合作、分享資訊，有時甚至在硬體如電腦、設備，應用軟體上都能互補。一般而言拉拔效應通常與產品的互通技術比例的高低有關，且拉拔效應最強的時機通常是產業生命週期的初期階段，而行動快的企業受益最大。四、企業策略、結構及同業競爭 (Firm Strategy, Structure and rivalry)： 24.

(25) 係指企業在創造、組織與管理方面等之策略、文化與績效。企業的目標、策略以及組織方式因國家而展現廣泛的差異，這三者的抉擇與特定產業競爭優勢來源若能良好配合，能造就產業國家競爭優勢；而母國的產業競爭型態也在創新過程及國際競爭成功的遠景上，扮演深長的角色。策略和結構常取決於該國的環境或歷史。五、政府(Government)：政府在鑽石體系中所扮演的角色是兩面的。一方面，它可以制定政策來影響其它四個要素；另一方面，政府政策也會受到其它決定要素的影響。政府最主要的工作便是進一步來強化產業競爭優勢的決定要素。六、機會(Chance)：一般而言，機會與國家環境之間幾乎沒有什麼關係，通常也不會被企業或國家所影響，一些影響競爭優勢的機會包括：重大的發明、重大科技的突破進展、生產成本的突然提高、世界金融市場或匯率的重大變動、世界或區域需求的劇增、外國政府的政治決策、戰爭等。. 25.

(26) 第四節價值鏈理論 z. 產業價值鏈模式：任何產業都是由一連串的「價值活動」所構成。. 企業除了企業系統本身組成的價值鏈外，其與外部相連結之組織，如上下游廠商之個別價值鏈，乃構成一更完整之價值鏈，Porter 稱之為價值系統 (Value System)，如果以產業的角度探討，國內學者司徒達賢(1994)則認為此價值系統有可成為產業價值鏈(Industrial ValueChain)。 z. 司徒達賢(1994)指出Porter 對產業價值鏈之切割是採取比較「粗. 分」之方式，亦即簡單地區分成原料、加工、運輸、行銷等活動，此種劃分方法在策略型態上是「垂直整合程度之取決」的參考依據。若就策略上的意義而言，產業價值鏈必須作更細的分割，使企業能更深入瞭解產業價值鏈中附加價值創造的過程以及活動的來源，以利企業對應投入的價值鏈活動作一策略性之選擇。一般而言，細分式的產業價值鏈會因產業而異，不過大致上可切割成研究發展、零組件製造、製程技術、品牌、廣告、推銷與售後服務等。在細分的產業價值鏈下，企業能較明確地區分價值鏈活動之配置，以及明瞭各個活動所創造附加價值的大小，以企業目前所處之產業價值鏈定位，是否可能以垂直整合之方式介入其他的價值鏈活動，以取得該部分所創造的附加價值，或是在既有產業價值鏈上策略地加入創新性的價值鏈活動，以改變目前產業價值鏈之結構，形成策略上的競爭優勢。 z. 五力分析任何產業會由於其產業結構特徵的不同，而有不同的主要競爭動. 力，如何認識產業結構特徵，深入產業結構表層裡面，去分析每一種競爭動力的來源及其強度，協助個別廠商在產業內重新定位，尋求最有力的策略改變之道，並及早發覺產業變動趨勢下，將會帶來的機會和重大威脅，皆指出產業轉型所因應的力道與機會。此為五力分析最主要的貢獻所在。所謂的五力包括「潛在進入者的威脅」、「現存競爭者之間對抗的強度」、「來自替代品的威脅」、「購買者的議價力量」、「供應者的議價 26.

(27) 力量」。下為Poter 的五力分析架構圖及其相關影響之因素：一、潛在進入者的威脅 (Threat of Entry) 新進入產業的廠商，帶來新增的產能，目的在獲得一部份的市場，此時往往也會拿走許多資源，結果使原有廠商的成本上漲，產品售價下跌，利潤減少，而潛在新進者進入產業所可能造成的威脅，則須視當時的進入障礙以及原有競爭者可能產生的反應而定。所謂進入障礙的觀念，是產業中由於產品、生產、技術等特性，或現有廠商策略及進入時機等等因素，導致潛在競爭者無法進入該產業，或進入該產業可得之利益不如既有業者。進入障礙的主要來源如下: （一）規模經濟 (Economies of Scale) 規模經濟是產品在一段期間內，當絕對數量增加，其單位成本降低的現象。規模經濟迫使進入者選擇大規模的方式，而又面臨現有廠商強力抵抗的風險，或者以小規模方式進入，而負擔較高的成本。這二種選擇都不是進入者所很想要的，對其進入行動便具有阻止的作用，規模經濟也可以發生在企業內部的任何其他功能部門，包括製造、採購、研究與發展、行銷、服務網、推銷之人力，以及運銷分配等。新進者如果沒辦法達到規模經濟，將失去成本上的優勢。（二）產品差異化 (Product Differentiation) 產品差異化是既有公司由過去的促銷、服務、產品特色，或因最早踏入產業，而建立品牌認同度，贏得顧客忠誠，這種情形之所以構成障礙，是因為新進者必須投注大量資金，才能打破既存的顧客忠誠度。（三）資本需求 (Capital Requirement) 必須投注巨資，才足以競爭的條件也會構成進入障礙，特別是在風險高，又無法回收的廣告或研發費用上，資金不僅是生產設備的源頭，也是 27.

(28) 客戶賒款、存貨、支應開辦損失等的必要泉源。因而對既存公司有利。（四）移轉成本 (Switchimg Cost) 移轉成本是一家供應商更換到另一家供應商所產生的一次成本 (One-Time Cost)，此種成本包括了：重新訓練員工的成本、增加輔助設備的成本、測試或修改新資源使之適用的成本與時間。過去一項依賴買主協助，以致於需要技術援助的成本、重新設計產品，甚至於包括切斷臍帶關係而產生的精神損耗等等。例如這些轉換成本偏高，加入者便必須大幅改善成本或績效，才能吸引客戶上門。（五）取得配銷通路 (Access to Distribution Channel) 一般來說，若產品通路已被既有公司攻佔，新進入者可能削減利潤，而產品的批發或零售通路越有限，既有公司與該些通路之關係越密切，進入產業便越困難。（六）與規模無關的成本劣勢 (Cost Disadvantages Independent of Scale)也許既存公司就是擁有他人無法仿效的成本優勢。不管新公司規模再大，經濟效益再強，都無濟於事，例如：獨家產品技術、原料取得條件有利、地點有利、政府補貼、學習曲線或經驗曲線。（七）政府政策 (Government Policy) 政府可能因社會利益或其他考量而限制或阻止新業者進入某一產業，其管制手段則包括有條件的發放執照，對原料的取得設限等。二、現存競爭者的競爭強度（Intensity of Rivalry Among Exsiting Competitors）現有廠商之間的對抗，通常採取的策略是價格競爭、廣告戰等以提出顧客服務與保證。產業中的業者通常對現有對手較為了解，這些競爭者間彼此存在著連鎖關係，一家廠商的削價競爭行動會帶給其他競爭者展開報復的行動措施，現有廠商之間的強烈對抗是由一些交互影響的結構性因素所造成的。 28.

(29) （一）競爭者為數眾多或勢均力敵：若產業內競爭的公司眾多，則可能有部份公司採行各種不同的競爭手法，即使競爭者不多，但若彼此規模相當，資源又不相上下，則易產生較激烈之競爭。（二）產業成長緩慢:成長緩慢的產業中，由於業者為擴充市場，爭奪市場佔有率，產業變動將因而較為劇烈。（三）固定或倉儲成本很高:過高的固定成本對所有公司都會造成壓力，而固定成本過高時，可能得填滿產能、削價競爭、儲存成本過高，或無法儲存時，則可能需降價求售。（四）缺乏差異性或移轉成本:產品或服務被視為日用品或近似日用品，或者轉移成本較低，消費者可能將僅以價格及服務作為選購與否之標準，因而造成較激烈之競爭。反之，若產品具差異化，則其顧客群將各有區隔，競爭將較為緩和。（五）產能大幅增加:由於規模經濟的作用，使產能必須大幅增加，產業供需平衡將因此受到破壞可能會出現產能過剩與削價競爭之情形。（六）競爭者多元化:競爭者之間由於各式策略、來源、特性等殊異，可能在競爭過程中不斷正面衝突，競爭將因此而十分激烈。（七）策略風險高:假如許多公司在產業內成功的風險很高，業內競爭就會格外激烈，公司的目標不僅讓人眼花瞭亂，更會造成不穩，因為這類公司不僅擴張迅速，可能還非常願意犧牲獲利。（八）退出障礙高:公司獲利不佳甚至虧損時，仍讓公司留在市場繼續競爭的一些經濟、策略、心理性因素，主要退出障礙如下: 1、專業資產:針對某一特定事業(或場所)所設計出來的高度專業資產之清算價值不高，或移轉成本或改頭換面的成本過高。 2、固定退出成本:包括勞工協議、重新安置、備用零件、維修等退出成本過高。 3、相互間的策略關係:同一公司不同事業間，在形象、行銷能力、金 29.

(30) 融市場籌資能力、設施共用等方面的相互關係。 4、心理障礙:資方不願做出合乎經濟原則的「退出市場決定」，因為它認同某事業，忠於員工，對個人前途心生恐懼，太過自負等。 5、政府及社會限制:政府反對或不鼓勵退出，因為擔心工作機會喪失，而影響地區經濟。三、替代品的威脅 (Pressure From Substitute Product) 所謂替代品即是能發揮和原產業產品相同功能的其他產品，替代品的存在往往限制某個產業的可能獲利，替代品不僅會在一般時期限制產業之正常獲利，也會不可避免地在產業繁榮時消減部份應得的豐厚利潤，因此廣義來說產業內的所有公司亦等於需與生產替代品的其他產業競爭，而替代品在價格或性能上提供的替代方案越有利，對產業利潤的限制及威脅就越大。四、購買者的議價能力 (Bargaining Power of Buyers) 購買者與供應者的抗爭迫使供應者降價，提高較高的產品品質或較好的供貨服務等皆會造成業者彼此的競爭。買方的議價能力常決定於採購量大小以及產業的某些情況特徵而定，購買者能符合以下標準，則議價實力較強: （一）相對於賣方銷售額而言，買者群體很集中，採購量很大。假如銷售量大部分為某特定客戶包辦，該客戶就會被奉為上賓。（二）客戶在此產業內採購的產品占成本或採購量相當大的比例。此時，買主往往會動用必要的資源四處比價，精挑細選，假如該產業所賣的產品只佔買者成本的一小部分，買方對價格的敏感度就會較低。（三）客戶向此產業購買的產品是標準化的產品(或不具差異性) 確信自己隨時可以找到替代供應商的買者，就會腳踏多船，坐收漁利。（四）移轉成本極少，移轉成本會使客戶鎖定特定供應商，反之，如果賣方必須面對移轉成本，買方的力量就會增強。 30.

(31) （五）獲利不高，低利潤會讓公司設法降低採購成本。（六）客戶擺出要向後整合(Backward Integration)的姿態威脅，假如買主進行局部整合，或看起來很可能進行向後整合，他們便有立場要求議價退讓。假如產業內部某些公司威脅要前向整合(Forward Integration) 進入買方產業，買方的力量便可能被抵銷一部分。（七）不影響客戶的產品或服務品質，假如買方產品品質深受某產業產品所影響，買方對價格就不會太敏感。（八）客戶資訊充足，如果買方對需求實際市價乃至供應商成本都有充分的訊息，就會擁有較多籌碼，有了充足的資訊以後，就能取得最優惠的價格，也能反駁供應商聲稱生存遭威脅的說法。五、供應商的議價能力（Bargaining Power of Suppliers）：供應商可以利用威脅提高價格或降低產品或勞務的品質，來對產業的成員施展議價能力，而造成供應商力量強大的條件，則與前述造成客戶力量較強大的條件往往成反向呼應的狀況，因此，供應商若符合以下標準則議價實力較強。（一）該團體由幾家公司支配與銷售對象相比，力量更形集中，供應商的客戶如果區隔清楚，就能在價格、品質、交易條件方面，施展相當大的影響力。（二）它不需要與銷往同一產業的替代品競爭，供應商勢力再強大，還要和替代品競爭，而且多少都會受它們牽制。（三）該產業並非重要客戶，假如某供應商對許多產業供貨，某一產業所占的銷售比重並不顯著，供應商就會對此產業施壓，假如該產業是重要客戶，供應商的榮枯與之習習相關，它們便願意合理訂價，並在研發與遊說方面給予協助。（四）供應商的產品是買方的重要投入，假如此一投入（Input）對客戶的製程或產品品質很重要，供應商的力量就會提高，特別是在投入品項 31.

(32) 無法儲存，存貨無法累積時，尤其如此。（五）供應商團體間產品互異，或已形成移轉資本，客戶所面對的差異化和移轉成本，會減低買主腳踏數條船，從中牟利的機會。（六）供應商群擺出一付打算要「向前整合」的姿態威脅，這種情況會讓該產業重新檢視自己改善採購條件的能力。小結根據文獻探討，本研究將整合多國籍企業理論、進入模式理論、價值鏈理論、鑽石模型以及相關產業群聚理論來探討玻璃基板產業 MNC 對群聚之影響，如圖 2-1 所示。圖 2-1 文獻探討歸結架構 SA. GF. Ｆ. JV. 玻璃基板彩色濾光片偏光板. TN-LCD. LCM. 友達. 達威. 奇美. 全台晶像. 廣輝. ….. 消費電子. End-user. 家電. market. 電腦. 液晶. 華映. 通訊. ……. 瀚宇彩晶. 儀表. 產業內策略. 效益. 進入策略. 外溢效果. 在地承諾. 外商吸力. 區域佈局. 群聚效率. 資源配置. 供貨能力. 供貨策略. 議價力. 競爭與策略. 支援性產業. 需求條件. 要素稟賦. 來源：本研究整理 32.

(33) 第三章研究方法與設計第一節研究方法個案研究法在眾多的研究方法中，個案研究是將重心放在特定的某個部分，而且是作深入、精闢的探究其中的原因與道理，在其過程當中每一小部份都是關鍵處，不容忽視，個案研究同時也可成為其他研究的基石. 個案研究類型 Yin(1994)並進一步針對探索性研究、描述性研究與解釋性研究應用於個案研究法中的理論基礎與研究本質進行比較，整理如表3-1 所示。由於本研究的主題缺少直接相關的理論基礎作為依據，為了解MNC對產業群聚究竟會產生哪些影響，本研究採取「探索性個案研究」類型，以個案訪談方式收集資訊，並加以歸納與分析，作為爾後研究的基礎。表3-1 個案研究類型. 33.

(34) 多重個案設計多重個案設計是指在同樣的研究中會包含一個以上的單一個案。使用多重個案設計時會遇到一個問題就是研究所需要的個案數目，在個案研究中與統計有關的樣本判斷準則是不適用的，研究的樣本數應該取決於研究中原樣或是理論複現的個案數目。 a.. 整體設計：只對一個計劃總體的性質進行檢核. b.. 嵌入設計：對單一個案，不僅以單一個案為一個分析單位，而且也注重子單位的分析。. 訪談法「訪談法」是利用人員訪問、電話訪問或是郵寄問卷等方式收集所需的資料，這是企業研究採用最廣的一種資料收集方式。許多企業資訊，諸如人們的知識、意見和意圖，不容易甚至不可能用調查法或實驗法收集，通常係採用「訪談法」。「訪談法」的優點主要有二，即多面性(versatility)，與速度與成本。 (1) 多面性：多面性可能是「訪談法」最大的優點。企業研究的每一個問題幾乎都可用「訪談法」來進行，而且有許多企業研究的問題還只能用「訪談法」來研究。有關人們的知識、意見、動機和意圖等，通常無法用觀察法取得；有關過去的事件，除非有記錄保存，否則也只能利用「訪談法」；私人的活動通常也不可能觀察得到。對這許多的問題，「訪談法」常可以取得一些有關的資料。 (2) 速度和成本：「訪談法」通常比觀察法快速且便宜。訪問員較觀察員更能控制他們的資料收集活動，因此可減少時間的浪費。小結本研究採用個案分析法中的多個案設計以訪談法取得資訊進行探索性個案研究的分析。. 34.

(35) 第二節研究與訪談對象本研究針對台灣市佔率第一及第二大玻璃基板供應商：康寧、旭硝子發殷以及本土公司中唯一設置鎔爐的碧悠國際光電作為主要研究對象，同時亦訪談中游面板廠奇美光電作為對照。第三節研究架構根據文獻探討與個案研究設計，本研究初步定出圖3-1研究架構進行研究：. 圖3-1 研究架構. MNC 理論—. 鑽石理論—. 產業特有 MNC 理論—. 結論與建議. z z z z z. 群聚成效、. 價值鏈理論—. 價值鍊的完整度、競爭力；知識與技術外溢效用；扶植本國上游供應商 MNC 子公司經營策略；地主國企業之策略發展與互動演變. 定位、競爭力完整度、效率. 資料來源：本研究整理. 35. MNC 理論—. 康寧旭硝子碧悠國際奇美.

(36) 第四章. 產業環境分析. 第一節產業群聚分析目前環繞在龍潭週邊的面板廠包括友達、華映、廣輝以及鄰近的楊梅瀚宇彩晶，未來都將會有配套的濾光片生產線配置，加上鄰近的偏光膜廠平鎮力特光電等等，北台灣的光電聚落已經成形。至於開發中的中科，由於龍頭廠友達的率先進駐，未來包括康寧等玻璃廠都將就近在附近持續進行投資。南科方面的進度更快，由於奇美電子光電聚落的號召力十足，包括康寧熔爐、背光模組冷陰極燈管廠，甚至是目前正在緊鑼密鼓規劃的液晶電視生產專區，都是全球少見的 TFT 完整上下游整合，光電產業供應鏈布局如圖 4-1 所示。圖 4-1 台灣 LCD 產業鏈概況. 36.

(37) 然而，在面板業者紛紛為建廠、擴廠慶賀的同時，上游的關鍵零組件卻面臨短缺的危機，其中尤以彩色濾光片及玻璃基板為重，因為兩者是 Design-in 的半成品關係，又必須與面板廠所使用玻璃相同，對整體上游供貨的影響變數最為嚴重。據 DisplaySearch 表示，目前玻璃基板缺貨嚴重，缺口在 5%至 10%，主要是五代廠產能開出，玻璃廠將原來的產能轉去做五代玻璃，導致原來的三代與四代玻璃供應也變得很緊。除了五代廠良率較低外，五代彩色濾光片的良率更低，在良率偏低的情況下，勢必會浪費不少玻璃，同時因為五代 CF 產能不足，面板廠都以三代 CF 支應，因此，目前三代 CF 廠都是以全產能生產，三代玻璃需求也跟著上來，導致目前玻璃供應出現嚴重失衡的狀況。目前能供應六代玻璃基板的只有康寧一家，且其玻璃基板的市佔率又佔全球市場的 50%以上，在擴廠不及因應下游需求的情況下，預期明年玻璃基板缺口將會更大。友達光電總經理陳炫彬必須親赴日本，拜會包括日本康寧、旭硝子與電氣硝子等三大玻璃廠商。在面板業者為了維持競爭力不斷籌資擴廠的當下，一旦產能紛紛開出，但缺遭遇原物料短缺而造成產能利用率低時，廠商間彼此的競爭力將高下立分。玻璃基板大廠康寧等產能擴充的步調並未隨之起舞的原因，市場推測是刻意放慢腳步來維持並提高本身的議價能力。但除此因素外，台灣面板產業複雜的供應網絡也是重要的影響因素之一，本研究將之歸類在產業特有的動態複雜性，並以個案訪談方式詳細探討。. 37.

(38) 第二節玻璃基板之組成及特性玻璃基板又稱素玻璃，為構成L C D面板的關鍵元件，除了攸關L C D 面板的成本外，對於L C D面板的品質優劣更有舉足輕重的影響，以使用第 3代基板切割產製之1 5吋面板為例，玻璃基板雖只佔材料成本的4％，但因是L C D之載體，主要製程都必須在玻璃基板上進行，因此玻璃基板的品質好壞將影響LCD面板之生產良率甚鉅。目前在商業上應用的玻璃基板，其主要厚度為1 . 1 m m及0 . 7 m m，且即將邁入更薄( 如0 . 4 m m )厚度之製程。基本上，一片T F T- L C D面板需使用到二片玻璃基板，分別供作底層玻璃基板及彩色濾光片(COLOR FILT E R )之底板使用。一般玻璃基板製造供應商對於液晶面板組裝廠及其彩色濾光片加工製造廠之玻璃基板供應量之比例約為1：1.1至1：1.3左右。 L C D所用之玻璃基板概可分為鹼玻璃及無鹼玻璃兩大類；鹼玻璃包括鈉玻璃及中性矽酸硼玻璃兩種，多應用於TN及STN LCD上，主要生產廠商有日本板硝子（N H T）、旭硝子（A s a h i）及中央硝子(Central Glass) 等，以浮式法製程生產為主；無鹼玻璃則以無鹼矽酸鋁玻璃(Alumino Silicate G l a s s，主成分為S i O2、A l2O3、B2O3及B a O等)為主，其鹼金屬總含量在1 %以下，主要用於T F T- L C D上，領導廠商為美國康寧( C o r n i n g )公司，以溢流熔融法製程生產為主。超薄平板玻璃基材之特性主要取決於玻璃的組成，而玻璃的組成則影響玻璃的熱膨脹、黏度(應變、退火、轉化、軟化和工作點)、耐化學性、光學穿透吸收及在各種頻率與溫度下的電氣特性，產品品質除深受材料組成影響外，也取決於生產製程。玻璃基板在T N / S T N、T F T- L C D應用上，要求的特性有表面特性､耐熱性､耐藥品性及鹼金屬含量等；以下僅就影響T F T- L C D 用玻璃基板之主要物理特性說明如下： 1 .張力點(Strain Point)：為玻璃密積化的一種指標，須耐光電產品液晶顯示器生產製程之高溫。 38.

(39) 2 .比重：對T F T- L C D而言，筆記型電腦為目前最大的市場，因此該玻璃基板之密度越小越好，以便於運送及攜帶。 3 .熱膨脹係數：該係數將決定玻璃材質因溫度變化造成外觀尺寸之膨脹或收縮之比例，其係數越低越好，以使大螢幕之熱脹冷縮減至最低。其餘有關物理特性之指標尚有熔點、軟化點、耐化學性、機械強度、光學性質及電氣特性等，皆可依使用者之特定需求而加以規範。製程技術整個玻璃基板的製程中，主要技術包括進料、薄板成型及後段加工三部分，其中進料技術主要控制於配方的好壞，首先是在高溫的熔爐中將玻璃原料熔融成低黏度且均勻的玻璃熔體，不但要考量玻璃各項物理與化學特性，並需在不改變化學組成的條件下，選取原料最佳配方，以便有效降低玻璃熔融溫度，使玻璃澄清，同時達到玻璃特定性能，符合實際應用之需求。而薄板成型技術則攸關尺寸精度、表面性質和是否需進一步加工研磨，以達成特殊的物理、化學特性要求，後段加工則包含玻璃之分割、研磨、洗淨及熱處理等製程，如圖4-2所示。圖4-2 玻璃基板製程. 39.

(40) 圖 4-3 玻璃基板代數說明. 表 4-1 主要產製超薄平板玻璃成型技術比較. 40.

(41) 第三節玻璃基板產業 T F T- L C D用玻璃基板為一資本、技術密集之產業，目前全球前四大生產廠商擁有絕對性的市場優勢，在看好本地T F T- L C D廠對無鹼玻璃需求下，康寧、旭硝子、N H T均已來台設立後段加工產能就近供料，且日後亦將設置前段玻璃熔爐，以達全製程生產。由於無鹼玻璃在外觀尺寸及相關物理、光學、電氣等特性方面都有嚴格的標準規範，且生產線調整、學習時間較長，一般而言新廠商欲加入該產業之技術門檻頗高。 2003 年以前全球TFT-LCD 用玻璃基板只有康寧（Coring）、旭硝子（Asahi GlassCompany, AGC）、日本電氣硝子（Nippon Electric Glass, NEG）以及板硝子（NHTechnoglass ,NHT）四家廠商可以供應，根據2003 年市佔比率統計分別為54%，26%,12.5%及8%，如表4-2所示，形成高度寡佔的市場。探討玻璃基板形成寡佔市場最主要的原因在於上述幾家主要生產廠商並不將生產技術授權給其他廠商，因此新進入者的學習曲線相當的長。同時使用於TFT-LCD 面板的玻璃基板須與使用於彩色濾光片的玻璃基板來源一致，使用不同廠商生產的玻璃基板會產生相容性的問題。. 表4-2 2003年台灣玻璃基板廠商市佔率廠商. 市佔率. Corning. 54%. Asahi. 26%. Nippon Electric. 12.5%. NH Techno. 8%. 資料來源：ITIS. 41.

(42) 玻璃基板的供應是 TFT-LCD 產業的源頭，在今後 5 年內玻璃基板都將呈現供不應求的情勢下更形同面板廠的戰略物資，面板廠對玻璃基板供應的掌握度是決定產能開出快慢以及決定發展範疇的重要關鍵。雖然有關台灣面板產業發展之緣起以及相關學術研究重心一向集中在面板廠上，但從最近幾年的產業發展可以發現玻璃基板產業扮演著對整個產業群聚重要且微妙的角色。過去全球熔爐架設地點主要在美國、日本及韓國，台灣雖然為全球第二大大尺寸面板供應商，上中下游產業鏈亦在三年內建構完整，但玻璃基板仍以仰賴後段加工及進口。相較於台韓在玻璃基板的供貨掌握度上，我國仍未達到韓國的自給程度，在競爭優勢上略遜一籌，但這幾年由整個產業鏈源頭玻璃基板產業的演變，讓整個群聚的競爭力產生重大變化。首先是全球玻璃基板第一大廠康寧做下由原本在台灣只做切割與配送的玻璃進口業務，拓展為在台以鉅資設下生產據點--融爐的重要決策，隨後全球第二大玻璃供應商旭硝子也首度在海外(台灣)設下鎔爐，他們對台灣面板產業高承諾的投資，不但奠定了整體供應鏈的效率與競爭力，更為整個產業群聚帶來無比的信心與吸引力。其策略演變過程，以及對產業產生的效益與影響相當值得研究與探討。加上玻璃基板不但重要性如此高，在整個 TFT-LCD 產業群聚中，玻璃基板又具備為外商所佔有的高進入障礙產業之特性，如此的產業結構以及外商與本地群聚的互動應對本土廠商具有重要意涵。. 產能規劃在台灣 TFT 面板群聚中，其中康寧為全球市佔率第一的供應商，預計在 2005 年第三季在中科廠開始投產，而佔有率世界第二的旭硝子之第一座. 42.

(43) 窯爐線在 2004 年底將投產素玻璃，年產能可達四百萬至六百萬平方米，第二座窯爐線，也將於 2005 年 4 至 5 月間投產，規劃年產能與第一座相同。而台灣的碧悠國際也預計在 2005 年第一季投入新玻璃基板，不過是以小尺寸 TFT 面板為其主要市場。產能規劃如圖 4-4 所示：. 圖 4-4 2004-2006 年上半年玻璃基板產能預估 (單位：km2 / %). Source: DisplaySearch，2004 年 12 月. 設置熔爐為重要指標過去外商只在台灣設立玻璃切割加工廠，現在連「熔爐」都搬來了。從供應面來考量，設置熔爐就地供貨給面板客戶，已成為主要玻璃基板量產廠商未來兩年的重要發展策略，全球 TFT-LCD 熔爐之架設地點主要在美國、日本、台灣及韓國。由於玻璃且有資金及技術密集的產業特性，熔爐架設的成本約為一億美金，架設後的熔爐便必需不停的運轉並維持一定產能的產出，廠商因停工或產品變更的轉換成本相當高，因此，對於新熔爐的架設評估相對謹慎，2002 年起因應台韓在顯示器國際地位的提昇及市場確立，玻璃廠商佈局腳步加快，其中以康寧在韓國的佈局為最積極，並配 43.

(44) 合台灣五代線以上的產能擴建腳步積極，玻璃廠商亦紛紛規劃台灣的熔爈架設計畫。熔爐」是光電業永續發展的重要指標。光電協進會經理王信陽就指出，「熔爐」一旦開始點火，就永遠不能停下來，否則「熔爐」重新啟動損耗更大。旭硝子另一個六百萬噸熔爐建在日本關西，主要供應夏普的第六代廠。. 小結台灣是資訊產品的重要生產據點，電子產業根基相當紮實，國內廠商有意打造台彎成為世界 LCD 生產重鎮，因此將產業往上游領域發展是迫切的要務。然而，國內仍有不少中下游廠商，對於國產上游原料的品質存有疑慮。因此，壓低價格並不能保證訂單的獲得，如何透過與外商合作以及學習以穩定產品良率，取得國內中下游廠商的信任，將是國內 LCD 上游廠商需要投注心力之處。. 44.

(45) 第四節產業特有動態複雜性產業的特性與複雜度會影響產業內的策略與競爭，因此先了解與分析影響外商公司與產業群聚之互動關係之特性，有助於釐清研究焦點。在與玻璃基板供應商康寧、旭硝子發殷、碧悠國際光電，以及面板大廠奇美電子的訪談中，歸納出針對本研究主題所密切相關的產業動態複雜性，將之歸納如下：. 1. 五力分析由於本研究目的在探索玻璃基板供應商對產業之影響，故只針對五力分析中供應商的議價能力做分析： z. 面板廠對玻璃需求強勁，目前玻璃基板擴產速度仍跟不上。以目前各玻璃基板廠一季新增一座熔爐來計算，仍無法滿足未來 6 代線陸續投產所需，因此玻璃基板缺貨問題，短期間恐難以紓解。短期內主宰面板產能的因素，有很高的比重是在玻璃基板的供應上面。. z. 玻璃基板供應商為四大國際廠所寡佔，且康寧與旭硝子又佔其中大宗，如表 4-3 所示，買方難以分散供貨來源。. 表 4-3. z. 玻璃基板為關鍵必要的原料是買方的重要投入，且目前 TFT 的製程中沒有其他替代材料，不會受到替代品的威脅。 45.

(46) z. 主要生產廠商並不將生產技術授權給其他廠商，因此新進入者的學習曲線相當的長。. z. 同時使用於 TFT-LCD 面板的玻璃基板須與使用於彩色濾光片的玻璃基板來源一致，使用不同廠商生產的玻璃基板會產生相容性的問題。. z. 由於玻璃熔爐一但正式運轉便不能停工，所以一般而言基板廠商規劃產能皆比較保守，以致供給一般均小於需求。. 分析結果：玻璃基板供應商對下游影響重大，享有很高的議價能力，處於價值鏈優勢地位。. 2. 鑽石模型由於玻璃基板產業扮演的角色是屬於面板產業群聚中的支援性產業，但其發展又受到同業競爭與政府兩項目的密切影響。因此本研究亦針對相關及支援產業、企業策略、結構及同業競爭與政府、三個項目分析如下：. a.相關及支援產業 z. 上而下的擴散效應台灣的玻璃基板供應由原本國際大廠只做後段加工與切割，到設置熔爐就地生產、就近供貨對產業價值鏈上到下的效率在降低成本與提升回應需求能力上大幅提升。. z. 功能齊全，組成複雜台灣面板產業上下游在近幾年來各關鍵零組件的支援型產業已經趨於完備，且產業內組成者眾，均看好台灣群聚的發展投入更多資源，型成網路式的群聚模式。. z. 相關產業內的拉拔效應康寧與旭硝子等技術與產品並不止於 TFT 玻璃產品，也包含 PDP 玻璃 46.

(47) 等產品，他們的投入不只為 TFT 面板產業扎根，也替台灣發展相關顯示技術的產業帶來拉拔效應。. b.企業策略、結構及同業競爭台灣面板產業的特色是有別於南韓的兩虎獨大，市場內容納了面板五虎，數量較多，且每一個價值鍊環節的支援性廠商亦相較為多。這樣的特性造成了以下現象： z. 同業競爭激烈，鎖定原料重要由於競爭激烈，產能成長是決勝的重要關鍵，玻璃基板供貨的穩定又是決定能否開出新產能的關鍵，因此面板廠對於玻璃原料的爭奪戰越演越烈，創下國際間與康寧、旭硝子等大廠簽訂長期契約與預買模式的首例。. z. 整體供給複雜度高玻璃基板的下游為彩色濾光片廠與面板廠，但由於產業組成的複雜性使得，單一家面板廠的產能規劃可能由三家彩色濾光片廠所分食，在各自開出業務目標時所下的玻璃訂單的總和量可能超過面板廠自身的產能。因此曾發生讓康寧、旭硝子等大廠遭受彩色濾光片廠因實際業務不如預期撤單的產能浪費損失。如此動態的複雜性造成玻璃基板廠在進行擴產規劃時格外保守。. c.政府政府以產業政策誘導產業群聚之成形，例如提供較為完善之產業環境，科學園區、開發基金、租稅優惠與正在發展之面板產業群聚，面板群聚式的產業發展已經成為台灣未來該產業的長期發展趨勢，包括台灣的龍潭、中科與南科三大區塊，都在加速面板群聚的規劃。. 47.

(48) 第五節小結根據研究架構與產業分析結果，本研究歸結出以下構面針對台灣康寧、旭硝子發殷科技與碧悠國際光電進行個案訪談，以探討玻璃基板產業與產業群聚的互動關係：群聚形成過程玻璃基板產業處於產業價值鏈的最上游，是牛鞭效應的源頭，再者兼具由外商所寡佔的特性，是面板產業群聚中最重要的支援性產業之ㄧ，其產業角色由單純進口玻璃基板到後來增設後段切割加工廠，以及最重要的設置熔爐就地生產供貨的策略演變過程與台灣面板群聚後期發展有密不可分的關係。這項構面中希望能了解加碼投資台灣面板產業的過程與群聚產生的互動和影響。母公司全球策略康寧與旭硝子分別為全球玻璃基板供應的第一與第二大廠，台灣的為擁有全世界第二大產能的面板群聚，對於兩大廠在全球佈局的考量以及策略規劃上具備重要意義。本構面希望能了解康寧與旭硝子全球策略以及對台灣的策略定位。在台子公司功能與策略地主國群聚中的子公司往往是母公司全球策略的執行單位，依照產業特性以及全球策略的差異會有不同。本構面希望了解康寧與旭硝子在台子公司的營運內容、功能以及策略意涵。進入策略根據文獻探討具備技術領先或掌握關鍵原料優勢的 MNC 往往會在地主國延展其優勢，且不願意造成技術或經營 Know-how 的外流，在進入策略上多半會採用 100%獨資的方式設立子公司。但對於需要與群聚高度互動或是和其他企業合作才能得到更大效益的 MNC，亦有採策略聯盟或是合資的方式 48.