二、主要經貿情勢

羅馬尼亞(Romania)經貿檔

一、基本經貿資料

面積 23 萬 8,391 平方公里 國內生產毛額 2,879 億美元(2021) 平均國民所得 15,010 美元 (2021)

經濟成長率 4.1%(2019)、-3.9%(2020)、5.9%(2021 年) 失業率 3.92%(2020) ; 5.3%(2021 年)

消費者物價指數 10.2 %（2022 Q1）

幣制 鐳(RON)，1美元＝4.68鐳(RON)（2022.6.20）

外債 1,353 億歐元(2022 年 3 月) 進口值 983.98 億美元(2021 年) 出口值 873.72 億美元(2021 年)

主要進口項目 電氣機械及設備及其零件、礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品、鍋爐、機 械及機械設備；車輛、鐵路或有軌車輛以外的車輛及其零件、瀝青物質、

礦物蠟、塑料及其製品

主要出口項目 食品及農產(如小麥/混合麥、玉米、葵花子、油菜子、其他大麥、冷杉 /雲杉木材等)、電力控制或分配盤板、咖啡機或電茶壺、鋼材、手提式 電動工具、木傢俱、車燈

主要進口來源 德國、義大利、匈牙利、波蘭、中國大陸、法國、土耳其、荷蘭、俄羅 斯、奧地利、捷克。

主要出口市場 德國、義大利、法國、匈牙利、波蘭、保加利亞、荷蘭、土耳其、捷克、

西班牙。

二、主要經貿情勢

經濟現況及展 望

1.現況

(1)2007 年加入歐盟，在國土規模（歐盟 27 國第 8 位）和人口（歐盟 27 國第 6 位）方面是中東歐第二大國和東南歐最大的國家，根據歐盟 統計局最新數據，2020 年羅馬尼亞的 GDP 佔歐洲經濟總量 1.6%，

位居第 13 名，高於葡萄牙、希臘等國。

(2) 2020 年 9 月 21 日布加勒斯特證券交易所（BVB）正式成為新興市場；

特蘭西瓦尼亞銀行（TLV）和能源生產商 Nuclearelectrica（SNN）等

兩家羅馬尼亞公司被納入 FTSE 全球股票指數系列（GEIS）。

(3) 2021 年 9 月 27 日歐盟委員會通過對羅國彈性及復甦計畫的正面評 估，歐盟將在彈性及復甦基金(RRF )下支付羅國 142 億歐元贈款和 149 億歐元貸款，以支持綠色及數位化轉型。

(4)為進一步支持經濟復甦，羅國國家銀行(BNR)持續實施量化寬鬆政 策，2022 年 4 月 BNR 將利率從每年 2.5% 提高到 3%，以應對 2022 年前兩個月不斷上升的通脹。

(5) 外人投資情形：根據羅國國家銀行報告， 2020 年外國直接投資淨流 量為 30 億歐元。淨流量主要流向金融中介和保險（14.54 億歐元）、

工業（8.6 億歐元）和貿易（7.65 億歐元），工業中受益最大的子產 業包括運輸工具（3.36 億歐元）、計算機、電子、光學和電氣產品製 造（2.96 億歐元）和食品、飲料和煙草（1.85 億歐元）。

2.未來展望：

(1)鑒於羅國在加速結構改革及強化與歐盟接軌的努力， 該國的經濟增長 自 2010 年以來一直是歐盟最高的國家之一。根據 2022 年 2 月歐盟發 布的經濟預測，預估羅國 2022 年經濟成長 4.2%、2023 年 4.5%，羅 國經濟復甦力道取決於疫苗功效、健康危機因應政策及歐盟支持計 畫。由於羅國財政空間有限，歐盟層面經濟刺激措施的影響將在羅國 復甦中扮演關鍵角色。

(2)羅國預計到 2026 年可獲歐盟彈性及復甦計畫(Resilient and Recovery Fund)達 291 億歐元進行公共投資及現代化建設。

重要經貿政策 1. 能源政策：羅國政府公布 2015 年至 2035 年國家能源政策，其中包括 羅國能源產業未來 20 年將再投資 1,000 億歐元。羅馬尼亞於 2018 年 即達到綠能電力占全部發電量之 43.6%，名列歐盟前 10 名，比歐盟 的平均數 29.6%高出約 15%。鑒於羅馬尼亞目前已達到了 2020 年歐 盟可再生能源目標，即最終能源消耗的 24％來自可再生能源。為了 實現 2030 年可再生能源目標 30.7％，羅馬尼亞計劃增加約 7GW 的新 可再生能源產能，根據計劃，其中約 3.7GW 預計為太陽能項目。

2. 投資經商法令: 2020年第1季後，不在歐盟關稅區內註冊之公司行號，

在羅馬尼亞境內將不再具備出口商資格。

3. 勞工政策: 羅國政府於2018年12月針對建築業勞工推出免繳所得稅 優惠，自2019年1月開始生效，為期10年，並對建築業最低薪資做出 規範。

4. 後疫情時期經濟振興:

(1)政府撥出 31.8 億歐元用於重啟公司，營運資金和投資，提高中小企業 的競爭力，公司數位化，農業和食品工業的發展/升級，及企業在羅馬 尼亞的遷移。

(2)重點振興產業包括旅館、餐廳、餐飲、旅遊、農業、運輸、建築、IT、

製藥、汽車及能源等。

(3)58 億歐元將用於營運資金貸款擔保，確保公司資金的流動性，擔保設 備和機器的租賃。

5.主要稅項：

(1) 羅馬尼亞企業所得稅率（Corporate Tax）為單一稅率16%。為歐洲 稅率最低的國家之一，遠低於歐盟27國的平均20.71%。

(2) 股利稅：在羅馬尼亞之法人（resident companies）及自然人（resident individuals）之股利所得皆為16%。

(3) 個 人 所 得 稅 ： 已 於 2018 年 降 為 10%， 遠 低 於 歐 盟 的 平 均 稅 率 為 37.87%。

(4) 增值稅（VAT）：羅馬尼亞VAT為19%。食品、供水和污水處理、農 業灌溉用水、農業中使用的肥料和農藥、播種或種植的種子和其 他農產品、人類和獸醫用藥品、殘疾人醫療設備的VAT稅率則為9%

。

6. 羅國最低基本工資自 2022 年 1 月 1 日起由原來的 2,350Ron 調增至 2,550 Ron(約 516 美元)。

7. 其他：根據國際機票及旅行網站 Momondo 調查報告指出，羅馬尼亞 因生活成本低、汽車租賃和旅店價格優惠、長期公寓租賃成本低以及 網路速度快等，列為全球最佳遠距工作及旅行之第三名。此外，該國 通曉英文人數亦多，且羅國政府刻正計劃推出數位簽證，外國旅客在 當地生活相對便利，上述均為調查評比加分的項目。

主要產業概況 1. 重要產業

(1) 汽車產業：

a. 汽車為羅國最主要的製造產業，羅國是中東歐最活躍的市場之 一， Dacia–Renault、Ford 和 Continental 等汽車公司在羅投資，

計有 630 多家 OEM 在羅國生產汽車零組件，也因此羅國汽車 與汽車零件的製造名列歐盟國家第 10 位。小客車年產約 50 萬 量，出口約 132 億美元。全國供應鏈上下游廠商有約 600 家公 司，相關的產品包括輪胎、電線、導體、變速箱、電子組件、

車燈和電池等。歐盟國家為其主要出口市場。

b. 電動車部分 2020 年銷售成長，高達 3,800 多輛，其中混合動力 汽車銷量增長 5.2％，達 5,000 多輛。

(2) 農產加工及礦產業：羅國擁有豐富的自然資源，可耕種面積達 國土 40%，重要的礦藏包括石油、天然氣、鹽、煤、黃金等。另 南部和東部擁有非常適合穀物種植的黑鈣土或黑土，爰係歐盟境 內農業產值第 8 高之國家，平均農業勞工成本係歐盟會員國中第 2 低。食品及飲料市場屬東南歐最大，葡萄酒產量歐洲第 6 大（全 球第 15 大）、歐洲第 4 大蜂蜜出口國。羅國經長 Florin Spătaru

於 2022 年 3 月與歐洲復興開發銀行(EBRD)舉行會議後對外表 示，羅國具有強大的農業潛力，並為該國發展區域平衡重要的工 具，盼 EBRD 加強在該領域的投資，包括強化農業與化學產業的 合作等。

(3) ICT 產業：羅國專業人才資源充沛，且相對工資低廉，亦因此吸 引 Microsft 技術支援中心在 Bucharest 設立，且 Oracle、IBM 及 HP 大廠之軟體高科技中心亦在羅國設有據點。羅國 ICT 產業佔 其國內大型公司營收重要的比例，並且每年約有 9%成長率，ICT 產業約有 73％的營收來自外資公司。2022 年 3 月俄烏戰爭爆發 後，有許多烏克蘭難民湧入羅國，輿論分析指出，已出現有不少 烏克蘭人加入羅馬尼亞 IT 公司的情形，建議羅國應善用人才強 化羅國成為東歐 IT 中心的目標(按羅國 IT 聚落較大的城市為第二 大城 Iasi，即為靠近烏克蘭邊境)。

(4) 國防及航太產業：羅馬尼亞承諾到 2027 年將國防支出增加至 少佔 GDP 的 2.0%，盼通過國際合作使國防工業現代化，國防 採購重點包括裝甲車、火砲系統、導彈系統和火箭、戰鬥機、中 型和重型直升機、無人機系統、C4ISTAR 系統、衛星通信和監 視服務、空軍基地和軍事基地的基礎設施等。重要商展包括黑海 防務和航空航天展(BSDA)以及國防貿易展。

(5) 物流運輸產業：多瑙河自羅國入海 ，康斯坦察港為黑海最大和 最深的港口，爰被認為在貨物海上運輸方面具有競爭優勢。羅國 經長Florin Spătaru 於 2022 年 3 月 28 日至 31 日參加於杜拜 舉行的第八屆世界政府峰會(World Government Summit)時即表 示，政府支持杜拜 DP World 跨國物流公司與羅國間的貨運物 流、港口碼頭管理、海運服務和自由貿易區等合作，盼羅國成為 東歐地區海上貨物運輸的樞紐。另 DP World 係羅國已在康斯坦 察港投資有 18 年之久。

(6) 營建業：2020 年疫情及封城影響經濟活動下，羅國營建業為少 數幾個成長領域之一，2020 年建築工程量增長 15.9%，住宅、非 住宅及土木工程等部門均有兩位數成長，如非住宅建築成長 10.9%，僅少數領域(辦公室、購物中心)面臨信心下滑外，其他 倒還蓬勃發展(物流業)。2021 年 6 月建築業成長 11.4%，主因歸 於 2020 年疫情限制導致基數較低。

2. 潛力產業：微電子(Micro-electronics)

2022年3月羅國政府通過以國家復甦及彈性計畫支持微電子產業發展 的預算，編列5億歐元用以鼓勵創新研發及參與歐盟提案。呼應2022 年歐盟盼增強半導體供應鏈的彈性事，羅國經長對外表示該關鍵問題 及半導體危機或可為羅國創造新的投資機會，因羅國擁有年輕的勞動

力及科技產業基礎，在為電子及通信技術領域可有發展潛力。羅國經 濟部已選出8家有潛力業者向歐洲共同利益重要項目（IPCEI）遞件，

刻由歐盟委員會審核中。

洽簽自由貿易 協定概況

由歐盟統一洽簽

三、臺羅雙邊經貿關係概況

我國出口值 1 億 4,142 萬美元(2022 年 1~5 月↑42.40%) 2 億 9,194 萬美元(2021 年↑54.32%)

1 億 8,917 萬美元(2020 年↓1.00%) 1 億 9,108 萬美元(2019 年↓5.04%) 我國進口值 6,256 萬美元(2022 年 1~5 月↑23.75 %)

1 億 3,073 萬美元((2021 年↑19.42%) 1 億 947 萬美元(2020 年↑0.34%) 1 億 910 萬美元(2019 年↓5.28%)

雙邊貿易總值 2 億 398 萬美元(2022 年 1~5 月↑36.11 %) 4 億 2,267 萬美元(2021 年↑41.53 %) 2 億 9,864 萬美元(2020 年↓0.51%) 3 億 17 萬美元(2019 年↓5.13%)

主要出口項目 電咖啡壺、木製粒片板、輪胎、鐵或非合金鋼圓、自動儀器、

夾克

主要進口項目 積體電路、車輛零件、路由器、印刷電路、螺釘、記憶體 我國對羅國投資 1. 依據投審會統計，目前在羅馬尼亞的臺商及經第三地投資之

台商計 6 家，累計 2.24 億美元投資額，經營項目包括資源回 收(Green Group)、電腦及軟硬體(宏正自動科技公司)、紡織 (廣越公司)、電子零組件(達運精密公司)、電線及電纜(綠建 股份公司)等。其他我國重要電腦資訊科技廠商如 ASUS、

ACER、GIGABYTE 等公司以駐點方式，提供線上 online shop 及在地技術/服務支援方式，在羅馬尼亞努力耕耘已有數載，

也占市場一定地位。

2. 另台商洪慶齡創立之羅馬尼亞 Green Group 係歐洲最重要的 塑膠回收商之一，佔羅國寶特瓶及廢家電回收處理 9 成市佔 率。根據媒體報導，該公司 2021 年 9 月宣布在斯國 Banska Bystrica 投資 1,200 萬歐元，進行塑料回收。Green Group 之

總裁 Constantin Damov 並於 2021 年 10 月 21 日於斯洛伐克 Bratislava 舉行之投資論壇中現身說法，分享羅國及斯國投資 經驗。

羅國對我國投資 自 1952 年至 2021 年 12 月羅國對我共有投資案 13 件，累計投 資金額為 40.1 萬美元，產業包括資訊及通訊傳播、批發零售、

住宿餐飲等。

重要官方及民間會 議

無

雙邊經貿協定 無