波蘭國家檔 2020.10.20 一、

波蘭國家檔

2020.10.20 一、 基本經貿資料

人口 3,842.6 萬人 面積 31.27 萬平方公里

國內生產毛額

1,330 億美元(2020Q2); 1,376 億美元(2020Q1); 5,921 億美元(2019)；

5,857 億美元(2018)；5,247 億美元(2017)

平均國民所得

3,469 美元(2020Q2); 3,587

美元(2020Q1); 15,424 美元(2019)；15,248 美元(2018)；13,651 美元(2017)；

經濟成長率

-7.9%(2020Q2); 1.7%(2020Q1); 4.0%(2019); 5.1% (2018)；4.6%(2017)

失業率

6.1%(2020Q2); 5.4%(2020Q1); 5.2%(2019); 5.8% (2018)；6.6%(2017)

進口值

1,373.27 億美元(2020.01-07); 2,625 億美元(2019); 2,677 億美元

(2018)；2,306 億美元(2017)

出口值

1,432.71 億

美 元 (2020.01-07); 2,645 億 美 元 (2019); 2,618 億 美 元 (2018)；2,310 億美元(2017)

主要進口項目 石油原油及自瀝青礦物提出之原油 （2709）、小客車及其他機動車 輛 （8703）、第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件 （8708）、 醫藥製劑 （3004）、電話機，蜂巢式網路或網路電話 （8517）、石 油及提自瀝青礦物之油類 （2710）、自動資料處理機及其附屬單元

（8471）、專用或主要用於第 8525 至 8528 節所屬器具之零件

（8529）、積體電路及微組件 （8542）、曳引車 （8701）

主要出口項目 第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件（8708）、小客車及其 他機動車輛（8703）、座物及其零件（9401）、自動數據處理設備及 其部件等（8471）、其他家具及其零件 （9403）、電視接收裝置（8528）、 載貨用機動車輛（8704）、菸草或其代用品製成的雪茄菸及卷菸

（2402）、渦輪噴氣發動機 （8411）、鋼鐵結構物（7308）

主要進口來源 德國、中國大陸、俄羅斯、荷蘭、義大利、法國、捷克、比利時、英 國、西班牙

主要出口市場 德國、捷克、英國、法國、義大利、荷蘭、俄羅斯、美國、瑞典、

匈牙利 二、 主要經貿情勢

經濟現況及展望 (一) 現況：

1. 2019 年波蘭經濟成長 4.0％，較 2018 年成長趨緩。波蘭經濟成長主 要得力於勞動市場的有利形勢導致收入快速成長、低失業率和低通

膨而刺激提高消費。儘管經濟並沒有像許多人所擔心的那樣放緩，

但增長結構卻難令人放心：因成長趨緩係因內需減少所致，預計內 需也不會很快恢復。波蘭 2019 年工業生產指數成長 4.2％；產出、

僱用水準及新訂單均成長快速，惟勞動力不足問題，影響產出；另 波蘭 CPI 成長 2.3％，尚屬平穩。因通貨膨脹率仍然低於央行設定的 目標值 2.5％，且預期經濟成長趨緩，故未調整利率，波蘭央行參考 利率(reference rate)維持在 1.5％。

2. 「2014-2020 年歐盟補助款」波蘭獲得 1,145 億歐元之補助(Cohesion Policy 825 億歐元，Common Agricultural Policy 320 億歐元)，係歐盟 最大受益國之一¹。相當有益於波蘭之經濟發展。

(二)展望：

1. 中美貿易衝突、中東和亞洲的地緣政治緊張局勢、日益增長的貿易 保護主義、歐元區經濟疲弱、英國脫歐後與歐盟之雙邊協議尚不明 確（註：英國是波蘭第三大出口市場），這些不確定因素，均將對 波蘭經濟造成影響。

2. 又 2020 年第 1 季全球爆發新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)大流行，為 防止 COVID-19 傳染而採行的封鎖措施之衝擊，比 2008 年經濟危機 的後果更為嚴峻。為化解危機，波蘭於 2020 年 4 月 1 日推出紓困套 案(Anti Crisis Shield Package)，內容包括支持勞工、企業融資、衛生 照護、加強金融體系、公共投資等五大面向，專案經費約 2120 億波 幣（折約 473.1 億歐元）。該套案先針對 3 個月的危機進行準備，一 旦疫情持續更久，將擴大支助範圍。另於 4 月 8 日宣布對企業提供 一項前所未有的金融支助配套方案(Financial Shield)，金額高達 1,000 億波幣。該項資金將以貸款型式直接提供企業利用，以幫助企業維 持其流動性及保障工作機會(不裁員)。

3. 波蘭花旗銀行專家於 2020 年 3 月底預測，波蘭 GDP 可能會下降 3.2

％以上，到年底失業率可能超過 10％。法國農業信貸銀行（Credit Agricole）則預測波蘭 2020 年 GDP 衰退 2.1％，通貨膨脹率將達 2.9

％。波蘭中央銀行 4 月預測，波蘭經濟 2020 年將衰退 2.6％，2021 年轉為成長 3.2％，2022 年成長 2.8％。年均通膨率在 2020 年為 3.2

％，2021 及 2022 年均為 2.5％。

重要經貿政策 (一) 波蘭依循歐盟 2014-2020 年財政展望，訂定至 2020 年國家發展中 期策略²。波蘭經濟發展部³於 2016 年 2 月推出「波蘭發展計畫(the

1 波蘭在歐盟「Cohesion Policy」預算補助款係第 1 大受益國，在「Common Agricultural Policy」預算補 助款係第 5 大受益國。

2 歐盟所設 9 大策略發展目標：(1)創新與經濟效率策略；(2)交通發展策略；(3)能源安全與環境策略；

(4)國家地區發展策略；(5)人力資本發展策略；(6)社會資本發展策略；(7)鄉村地區、農漁業永續發 展策略；(8)政府效能策略及(9)國家安全策略。

3 2018 年 1 月波蘭內閣改組, 另經濟發展部更名為投資暨發展部(Investment and Development Ministry)，

並新創設企業暨技術部(Entrepreneurship and Technology Ministry)。

Strategy for Responsible Development for the period up to 2020 (including the perspective up to 2030)」，具體策略作法及目標：

1. 工業再造(reindustrialization)：推動 8 大具有國際競爭力產業輔助措 施，以及鼓勵外國投資者在波蘭投資研發中心等。目標：促進工業 及 GDP 成長。

2. 企業創新發展：推出商業基本法俾降低法律障礙及簡化創新合作計 畫案、修訂創新法俾使新創產業更為壯大等。目標：提升中大企業 家數，及企業創新研發占 GDP 比重 2%(目前係 0.8%)。

3. 發展資本：鼓勵儲蓄及利用歐盟補助款及國際銀行資金，進行大型 投資計畫。目標：企業及個人融資更多元化，及投資占 GDP25%

以上。

4. 國際擴展：整合中央輔導出口相關部門及擬增加越南等 12 個海外 駐外商業據點等。目標：出口占 GDP 比重增加，及波蘭對外直接 投資(FDI)成長 70%。

5. 社會與區域平衡發展：推出第 2 個以上小孩每人每月補助 500 波幣 (約 132.59 美元)計畫等。目標：降低波蘭貧窮率至 15.5%以下，及 提高人均所得為歐盟整體平均之 79%(目前係 68%)。

6. 建立 e 化行政管理、政府採購平臺；目標：提升政府效能。

(二) 能源政策：

1. 受到歐盟降低 CO2 指令規範，以及與俄羅斯天然氣供應契約將於 2022 年屆期等兩大因素影響，波蘭勢必在 2020 年前發展核電及綠 色能源。已陸續有不少外商及波商宣布在波蘭投資太陽光電、離岸 風電等。依據 2040 年能源政策（草案），波蘭將於 2043 年前興建 六座核電機組；俟波蘭通過 2040 年能源政策後，即將據以修訂 2014 年通過的波蘭核電計畫。另 2040 年燃煤發電比重將降至 30％以 下，但 2030 年仍維持 60％。

2. 天然氣多元化供應：烏克蘭危機發生後，波蘭曾呼籲歐盟成立能源 同盟(Energy Union)，並在 Swinoujscie 地區液態天然氣儲存站，由 卡達進口液態天然氣，又預計再興建第二座液態天然氣儲存站。此 外，波蘭連結北方走廊(Northern Corridor)之波羅的海天然氣輸送管 (Baltic Pipe)可行性研究已完成，結論可行，預定於 2022 年前將波 蘭天然氣系統與位於北海之挪威板塊之天然氣存量聯結，此項投資 將有助波蘭分散天然氣供應來源及降低對俄羅斯之依賴。

未來發展策略及 主要產業概況

(一)未來發展策略：

1. 依據波蘭經濟發展部⁴之「波蘭發展計畫」，持續推動。策略目標：

改善波蘭國民生活品質及強化波蘭在國際地位、提高經濟發展、穩 定財政、加強能源自主性、促進國防安全及建立效能政府等。

4 同註 3。

2. 波蘭政府依醫療、農產品、木材及與環保相關產業、永續能源、天 然資源與廢棄物管理及創新科技及產業加工等特性，定位 20 個國 家智慧型產業；將波蘭具有國際競爭力之產業包括航空、軍備、汽 車零配件、造船、IT、化學、家具及食品加工等，擬訂有關無人飛 機、造船、網路安全、電動巴士、醫藥品及節浄能源設備機械等列 入輔導方案。

(二)主要產業概況：

1. 汽車產業：

(1) 汽車產業為支撐波蘭經濟發展之主力。主要產業聚落位於上西里 西亞、下西里西亞及大波蘭省。目前波蘭有 2,000 餘家汽車零組 件廠商，以及國際各大車廠在波蘭投資設立裝配廠。2018 年波蘭 汽車製造業年產值達波幣 1,537 億元（360.60 億歐元）；其中小客 車生產量 45 萬 1,600 輛（年減幅 12.3%），卡車 20 萬 2,200 輛（年 增幅 19.1%），10 人座以上巴士 5,910 輛（年增幅 12.5%）。又波蘭 是中東歐地區最大的汽車消費市場。

(2) 波蘭為歐盟第 3 大巴士製造國，前 3 大製造廠為德國 MAN 公司、

波蘭 Solaris 公司、瑞典 Volvo 公司。電動巴士產業發展已列為波 蘭經濟發展政策之一。

(3) 波蘭政府促進電動車發展措施包括：2030 年電動及混合動力車數 量超過 60 萬輛(2019 年下修目標)、稅賦減免：充電站免不動產稅，

免貨物稅（excise duty），停車場內電動車免停車費以及規劃零排 放區、至 2020 年止，政府與歐盟提供 45 個城市財政補助，用以 購買 819 輛電動巴士、訂定電動巴士的計畫，使用替代能源推動 公共運輸現代化等。

2. 家用電器產業：

本產業屬波蘭第三大製造業，2017 年產值 210 億波幣（約折 49.81 億歐元），僅次於汽車暨零配件產業、家具業，直接從業人 2.68 萬 人，間接從業人員 7.50 萬人；其中八成受雇於前 5 大製造商 Whirlpool、BSH、Electrolux、Samsung 以及 Amica。家電亦為波蘭 重要出口品項之一，出口市場以德國（22%）、英國（12%）、法國

（11%）、義大利（8%）以及瑞典（6%）為主。據波蘭家電產業協 會(APPLiA)報告，由於出口及國內需求的因素，波蘭 2019 年大家 電產品生產量成長 4%，達 2350 萬台。數年內波蘭已是歐洲最大的 家電生產國，且更進一步強化其地位。該部門直接或間接約僱用 100,000 人，產值達約 210 億波幣。

3. 美妝產品：

波蘭是美粧品製造大國，境內約有 400 家美粧品製造商，以中小型 企業為主。波蘭美妝公司亦被國際知名品牌視為重要代工生產基 地。波蘭製造的美粧產品出口全球 160 多家國家，為歐洲第 6 大美

粧出口國，僅次於法國、德國、義大利、英國及西班牙。2017 年波 蘭美粧品出口額約 120 億波幣（28.46 億歐元），主要出口市場為德 國、俄羅斯。波蘭出口值主要來自位跨國品牌製造商，專家估計約 占總出口量近七成。

4. 外包及商業服務中心（Outsourcing & Business services center）： 波蘭自約 9 年前國際服務中心開始盛行時發展，現今的外包及商業 服務業已非單純的客服(Call Center)或財務中心(Financial Center)，

而是包括會計、IT 及研發等更多先進服務。全球 Fortune 500 大企 業中，83 家將服務中心設於波蘭；波蘭穩居歐洲外包服務市場領導 地位，1,236 個商業服務中心（年增 14.7%），54 個聘用人數超過 1,000 人；聘用人數 1 萬人以上的商務中心有 7 個。

洽 簽 自 由 貿 易 協定概況

已簽訂：2004 年 5 月 1 日起成為歐盟會員國。

三、 臺波雙邊經貿關係

我國出口值

6.11

億美元(2020.01-09 月, 衰退 9.51%); 8.99 億美元(2019)；9.93 億美元 (2018)；8.90 億美元 (2017)；7.81 億美元(2016)

我國進口值

2.91

億美元(2020.01-09月, 成長 29.2% ); 2.85 億美元(2019)；2.50 億美元 (2018)；2.77 億美元（2017）；2.15 億美元（2016）

主要出口項目 積體電路(HS 8542)；不锈鋼扁軋製品(HS 7219)；鋼鐵製螺釘及類似製品(HS 7318)；電話機等通訊器具(HS 8517)；電動機及發電機(HS 8501)；碟片等錄 音或錄製其他現象之媒體(HS 8523)；第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零 附件(HS 8708)；第 8711 至 8714 節所列車輛零附件(HS 8714)；

腳踏車或機動車輛用之電氣照明或信號設備(8512)；主要用於第 8470 至 8472 節機器之零附件(HS 8473)

主要進口項目 電話機等通訊器具(HS 8517)；醫藥製劑(HS 3004)；小客車(HS 8703)；第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零附件(HS 8708)；帶羽毛或羽絨之鳥皮及羽絨 (HS 0505)；其他家具及其零件(HS 9403)；巧克力及其他含有可可之食品(HS 1806)；載貨用機動車輛(HS 8704)；澱粉；菊糖(HS 1108)；變壓器、靜電式 變統器(HS 8504)

臺波雙邊投資 1、 波蘭 FDI 統計係依據波蘭國家銀行⁵以外資匯入地為計算基準，目前(僅 公布至 2018 年)我國累計匯入資金為 4,760 萬美元。

2、 依我駐外單位估計，我商在波蘭投資有 31 家，金額為 2.23 億美元。

3、 依據經濟部投資審議委員會資料(累計自 1952 至 2020 年

9

月):

(1) 我對波蘭投資 11 件，金額為 4,682.3 萬美元。

(2) 波蘭對我國投資

28

件，金額為

45.4

萬美元。

5 過去波蘭貿易及投資局(PAIH)亦曾公布 FDI 統計；惟與波蘭央行統計差異太大, 故 PAIH 已停止公布是 項統計資料。

重要官方會議 1. 臺波次長級經貿諮商會議，迄今已召開 9 屆：

(1) 2010 年 5 月經濟部黃次長率團訪問波蘭並與波蘭經濟部次長 Mr.

Marcin Korolec 共同主持首屆會議。

(2) 2011 年 3 月波蘭經濟部次長 Mr. Marcin Korolec 率團前往臺北，與本 部黃次長共同主持第 2 屆會議。

(3) 2012 年 9 月我經濟部卓次長訪問波蘭並與經濟部次長 Ms. Ilona Antoniszn-Klik 共同主持第 3 屆會議。

(4) 2014 年 12 月 1 日波蘭經濟部次長 Mr. Andrzei Dycha 率領經濟部及農 業部檢疫總署署長 Mr. Marek Pirsztuk 一行赴臺與經濟部卓次長舉行 第 4 屆會議。

(5) 2015 年 6 月 11 日經濟部卓次長訪問波蘭並與經濟部次長 Mr. Andrzei Dycha 共同主持第 5 屆會議。

(6) 2016 年 10 月 21 日波蘭經濟發展部次長 Mr. Tadeusz Koscinski 等一行 12 人於赴臺北與經濟部楊次長偉甫舉行第 6 屆會議。

(7) 2017 年 10 月 12 日經濟部楊次長偉甫等一行 12 人赴波蘭華沙與波蘭 經濟發展部次長 Mr. Tadeusz Koscinski 舉行第 7 屆會議。

(8) 2018 年 9 月 11 日波蘭企業及技術部次長 Tadeusz Kosxinski 率團一行 8 人赴臺與經濟部龔次長明鑫舉行第 8 屆會議。

(9) 2020 年 9 月 15 日波蘭經濟發展部次長 Krzsztof Mazur 與經濟部陳政 務次長正祺各率相關單位代表以視訊方式舉行第 9 屆會議。

2. 臺波次長級關務合作會議：

(1) 2009 年 7 月波蘭財政部次長 Mr. Jacek Kapica 應邀訪臺並與我財政部 共同召開第 1 屆會議。

(2) 2011 年 1 月我財政部張盛和次長應邀訪波，並與波蘭財政部次長 Mr.

Jacek kapica 共同主持第 2 屆會議。

(3) 2014 年 3 月波蘭財政部次長 Mr. Jacek Kapica 率團赴臺，與我財政部 次長許虞哲次長共同主席第 3 屆會議。

(4) 2015 年 9 月我財政部次長許虞哲次長率團赴波蘭，與波蘭財政部次 長 Mr. Jacek Kapica 共同主席第 4 屆會議。

(5) 2018 年 10 月波蘭財政部次長 Mr. Piotr Walczak 率團赴臺，與我財政 部吳次長自心共同主席第 5 屆會議。

(6) 2019 年 11 月我財政部吳次長自心率團赴波蘭，與波蘭財政部次長 Mr. Tomasz Slaboszowski 共同主席第 6 會議。

3. 台波農業合作會議(司長級)

(1) 2018 年 3 月 12 日臺灣與波蘭召開首屆農業合作諮商會議，由波蘭農 業部國際合作司長率團來臺，與我農委會就促進農業合作與農產貿易 相關議題廣泛交換意見。兩國將持續深化合作。

(2) 2019 年 6 月 11 日「第 2 屆臺波(蘭)農業合作諮商會議」在波蘭華沙順 利舉行，雙方針對市場進入、貿易促進及農業技術合作等議題進行諮

商，成果豐碩。

重要民間會議 臺波民間經濟合作會議: 1994 年首次舉行。

1. 第 11 屆會議於 2013.10.3 日在波蘭華沙舉行，由中華民國國際經濟合作協 會(下稱: 國經協會)王理事長鍾渝及波蘭商業總會(the Polish Chamber of Commerce)會長 Dr. Andrzej Arendarski 擔任共同主持人。

2. 第 12 屆會議於 2014.12.2 日在臺北舉行，由國經協會黃副理事長博志及 波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 擔任共同主持人。

3. 第 13 屆會議於 2015.6.10 日在波蘭舉行，由國經協會黃副理事長博志及 波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 擔任共同主持人。

4. 第 14 屆會議於 2016.10.21 日在臺北國際會議中心舉辦，由國經協會黃 副理事長博治與波蘭商業總會董事暨國際處處長 Ambassador Jerzy Drozdz 擔任共同主持人，本部楊次長偉甫及波蘭經濟部次長 Mr. Tadeusz Koscinski 等貴賓致詞，雙方出席代表約 120 餘人。本次會議針對「新政 府五大創新產業與商機」、「波蘭中小企業成長政策暨創造企業合作商 機」及「臺灣智慧城市發展等議題進行討論。

5. 第 15 屆會議於 2017.10.10 日在波蘭華沙舉行，由國經協會黃副理事長 博治與波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 共同主持，駐波蘭代表 處施文斌代表及波蘭經濟發展部處參事 Mr. Marek Wejtko 蒞臨致詞。臺 方代表 12 人，波方代表 38 人，雙方針對「食品」、「食品製藥機械」、「資 通訊」等議題進行專題報告，強化雙邊產業媒合商機。

6. 2019.4.10~13 波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 率團赴臺與我國 經協會舉行交流餐會。第 16 屆會議預訂以視訊會議方式於 2020 年 11

月 19 日舉行。

雙邊經貿協定 一、官方協定/MOU

協定(含合作備忘錄、換函等) 簽署日期 1. 臺波避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定

2017.01.01 生效

2016.10.21 2 財政部關稅總局與波蘭財政部關稅總局「臺灣海關

與波蘭海關間關於打撃關務詐欺行為瞭解備忘錄」

（MOU）

2009.07.22 2015/09/24 續 簽更新 3 投資處與波蘭波茲南科技大學合作 MOU 2015/07/17 4 投資處與波蘭華沙科技大學合作 MOU 2015/08/07 5 衛生福利部食品藥物管理署與波蘭醫藥品、醫療器

材及滅生物劑管理署(URPLWMiPB) 合作 MOU

2016.01.07(波) 2016.01.14(臺) 6 我全國認證基金會與波蘭認證中心(Polish Centre

for Accreditation, PCA)合作 MOU

2016.10.21 7 我智慧財產局與波蘭專利局(PPO)專利審查高速公

路(the Patent Prosecution Highway, PPH)合作 MOU (2017.08.01 生效)

2017.06.03(臺) 2017.07.06(波) 8 我金管會與波蘭金管會(KNF)金融監管合作 MOU 2017.10.12

9 我金管會與波蘭金管會(KNF)金融科技合作協議 (Agreement)

2018.3.6 10 我教育部與科技部與波蘭高教及科技部簽署科學

高等教育合作協定

2018.7.27 11 我投資臺灣事務所(InvesTaiwan)與波蘭投資貿易局

(PAIH)簽署促進投資備忘錄

2018.9.11 12 我全國認證基金會與波蘭認證中心(PCA)認證評鑑

合作 MOU

2020.09.15 13 中小企業、新創企業及創新瞭解備忘錄

中小企業處-波蘭企業發展局(PARP)

2020.09.15

二、民間公協會 MOU（17 個）

MOU 簽署日期

1 台灣區電機電子工業同業公會與波蘭電子暨通訊公 會(KIGEiT)合作 MOU

2011.10.13 2 中華民國國際經濟合作協會與波蘭外人投資局

(PAIiIZ) 合作 MOU

2011.11.11 3 國經協會與白俄羅斯明斯克企業家暨雇主協會

(Minsk Capital Association of Entrepreneurs and Employers)合作 MOU

2012.08.10

4 台灣區照明燈具輸出業同業公會與波蘭燈具協會 (Polish Association of Lighting Industry)合作 MOU

2013.9.23 5 社團法人中華民國全國中小企業總會與波蘭手工藝

協會(Polish Craft Association)合作 MOU

2013.10.22 6 財團法人資訊工業策進會與波蘭波茲南物流研究院

合作 MOU

2013.12.01 7 台北市進出口商業同業公會與波蘭肉品協會(Polish

Meat Association)合作 MOU

2014.03.13 8 高雄港與波蘭格但斯克港合作 MOU 2014.04.02 9 國經協會與波蘭僱主總會(Employer of Poland)合作

MOU

2014.05.30 10 新北市電腦商業同業公會與波蘭資訊科技及電信協

會(Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications; PIIT)合作 MOU

2014.07.09

11 臺灣證券交易所與華沙證券交易所(Warsaw Stock Exchange)合作 MOU

2008.04.07 2014.09.11續 12 全國工業總會與波蘭僱主協會(Employer of Poland)

合作 MOU

2015.03.06 13 國經協會與波蘭僱主協會(LEWIATAN)合作 MOU 2015.06.02(我)

2015.06.08(波) 14 波蘭-白俄羅斯工商協會與波蘭臺灣協會合作 MOU 2015.12.17 15 中華民國紡織業拓展會與波蘭成衣製造商協會

(Polish Clothing Manufacturer Association)合作 MOU

2016.02.03

16 中華民國對外貿易發展協會與波蘭投資局(PAIiIZ)合 作 MOU

2016.10.21 17 我光電產業協會(TPVIA)與波蘭光電學會(Photonics

Society of Poland)光電產業合作 MOU

2017.10.12