智利機械市場商機
駐智利代表處經濟組 2021 年 1 月
一、 智利機械進口統計
智利以礦業、林業、農業為主要產業，製造業不強且 沒有機械製造業，因此機械產品均仰賴進口，並以前述智 利主要產業所需之重型機械為主要進口產品。
依據智利海關統計，2020 年 1-11 月智利總計進口 108 億美元之機械產品，與 2019 年同期進口額相同，主 要進口產品包括發電機(9.3 億美元)、液體離心機(3 億美元)、
輪式裝載及挖掘機(2.9 億美元)、泵浦及零配件(2.9 億美元)、
閥類(2.8 億美元)。進口來源依序為中國(29.41%)、美國 (20.12%)、德國(8.68%)、義大利(5.51%)及芬蘭(4.08%)。
智利近年機械產品進口情形如下：
年度 金額（美元） 變動率
2020 年(1-11 月) 108 億 N.A 2019 年 118 億 0.9%
2018 年 117 億 9.3%
2017 年 107 億 1.9%
2016 年 105 億 -6.3%
資料來源：智利海關
依據我國機械工業同業公會統計資料，我國生產及出 口之主力機械品項為工具機(HS Code 8456-8463)項下產 品，該等產品智利在 2020 年 1-11 月總進口額為 4,066 萬 美元，2019 年進口總額為 7,027 萬美元，近兩年各細項產
品進口情形如下：
產品
2020 年 1-11 月 2019 年 金額
(美元)
數量 金額
(美元)
數量
8456 (放電加工、雷射加工等 非傳統工具機）
833 萬 14,938 970 萬 10,235
8457 (綜合加工機) 295 萬 166 332 萬 105
8458 (切削金屬用車床 ) 560 萬 4,896 1,098 萬 1,536 8459 (鉆、搪、銑、攻牙機械
類)
372 萬 12,025 462 萬 29,866
8460 (磨床類) 267 萬 45,807 564 萬 229, 095 8461 (刨、鋸、拉製、齒輪機
械類)
209 萬 46,812 474 萬 19,070
8462 (鍛壓、沖剪機械類) 1,367 萬 20,386 2,092 萬 103,26 9 8463 (其他成型工具機類) 163 萬 2,669 1,035 萬 617
總計 4,069 萬 7,027 萬
資料來源：智利海關
前述產品以中國為智利第一大進口來源，2020 年 (1-11 月)自中國進口 1,443 萬美元，占總進口額 35.47%，
其次為義大利(15.83%)及美國(9.54%)，我國為第 9 大進口 來源，佔 2.67%。
智利工具機(HS CODE 8456-8463)進口來源
國家 金額(美元) 佔比
中國 1,443 萬 35.47%
義大利 644 萬 15.83%
美國 392 萬 8.54%
德國 225 萬 5.54%
比利時 206 萬 5.05%
瑞士 193 萬 4.75%
西班牙 183 萬 4.49%
臺灣 109 萬 2.57%
葡萄牙 74 萬 1.82%
其他 600 萬 14.74%
總計 4,069 萬 資料來源：智利海關
二、 智利機械市場情形
智利機械產品完全仰賴進口，且所需機械以礦業、林 業等所需重型機械為主，市場由國際大型品牌主宰，主要 進口形式包括：
由 品 牌 或 由 代 理 商 進 口 ， 如 日 本 小 松 製 作 所 (KOMATSA)、CUMMINS CHILE、FINNING CHILE 等。
由大型礦業及林業公司直接進口，如智利國家銅業公司 (CODELCO)、Celuloso Arauco 林業公司、Forestal Leon 林業公司等。
由機械租賃公司進口，如 The Rental Store Chile 等，
這類公司除機械租賃外，亦提供如土方拆除、搭建等專 業服務。
對於智利機械買主而言，價格為購買的首要考量因素，
但可靠性和耐用性也是購買決策過程中的關鍵，並需要賣 方提供培訓、維修、保養等完整售後服務。另買主亦重視 機械的多用性，例如是否可在不同環境中工作或具有多重 功能等。此外，由於能源價格考量，智利買主傾向採購環
保及能源使用效率高之機械產品。
三、 智利需求之機械產品
(一) 礦業：智利為全球最大銅礦生產國，依智利礦業委員會 報告估計，智利在 2019 年至 2026 年間的採礦投資和相 關準備金最高將達 310 億美元。為順利營運，礦業公司 每年在機械、輔助服務及技術上的支出超過 150 億美元，
因此對礦業機械需求穩定，主要需求產品包括碎礦機、
研磨機、鑿岩機、360 度旋轉挖掘機、附螢幕起重機及 相關零配件等。
(二) 農業：農業為智利另一重要產業，智利農場規模大，但 農業勞動力不足且水資源短缺，因此急需解決前述兩個 問題，以進一步提高農業生產，因此對於可用於大規模 農地之無人駕駛拖拉機（用於種植、收割、熏蒸、除草）、
智慧機器人、無人機（用來收集土壤、水、收割條件、
肥料等數據）等相關機械有需求。
(三) 林業：智利森林資源豐富，林業發達，國土面積約有 54%
適合森林生長，紙漿為智利重要出口產品，對相關機械 如紙漿製造機械、水蒸汽鍋爐、液體過濾機及相關零配 件等有需求。
(四) 營造業：除一般建築營造外，礦業、能源產業均有很高 的營造需求，主要需求產品為滑車、起重機、升降機、
推土機、鑽孔機、打樁機等建築機械。
(五) 食品製造業：食品業為智利少數的製造業，智利農漁畜
牧產品種類豐富，對各類食品加工及包裝機械均有需求，
包括烘焙機械、糖分處理機械、肉品加工機、植物及水 果加工機、發酵用機械、榨汁機械、商用食物處理機、
食品烘乾機、食品包裝機械等。
四、 我國機械在智利商機
智利所需機械以礦業、林業、農業、營造業等重型機 械為大宗，我國機械強項如工具機、塑橡膠機械等在智利 市場不大，以往貿訪團來智拓銷相關機械商機有限。針對 前述智利市場特性，建議我商可拓銷泵浦、閥類等礦業及 營 建 所 需 之 機 械 及 零 件 ， 另 可 參 加 智 利 國 際 礦 業 展 (EXPOMIN)、智利國際營造展(EDIFICA)等每 2 年舉辦一 次之大型專業展，該等展覽規模均為拉丁美洲最大，且買 主專業性高，較利產品推廣。
另外，我國食品加工機械品質優良且具多樣性，應可 配合智利盼發展加工食品及推動相關出口的方向，在智利 加強拓銷我國食品加工及包裝相關機械，增進商機。
參考資料：
1. https://www.aduana.cl/aduana/site/docs/20181214/20181214113928/an uario_estadistico_2019.pdf
2. https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=machinary+in dia+chile&ie=UTF-8&oe=UTF-8
3. https://mercadoequipos.cl/en/news-market-equipment/caterpillar-y-kom atsu-trasportan-el-50-de-la-produccion-minera-de-chile/
4. https://www.privacyshield.gov/article?id=Chile-Agricultural-Machinery-a nd-Equipment
5. https://www.privacyshield.gov/article?id=Chile-Mining-and-Minerals
