智利機械市場商機
駐智利代表處經濟組 2021 年 1 月
一、 智利機械進口統計
智利以礦業、林業、農業為主要產業,製造業不強且 沒有機械製造業,因此機械產品均仰賴進口,並以前述智 利主要產業所需之重型機械為主要進口產品。
依據智利海關統計,2020 年 1-11 月智利總計進口 108 億美元之機械產品,與 2019 年同期進口額相同,主 要進口產品包括發電機(9.3 億美元)、液體離心機(3 億美元)、
輪式裝載及挖掘機(2.9 億美元)、泵浦及零配件(2.9 億美元)、
閥類(2.8 億美元)。進口來源依序為中國(29.41%)、美國 (20.12%)、德國(8.68%)、義大利(5.51%)及芬蘭(4.08%)。
智利近年機械產品進口情形如下:
年度 金額(美元) 變動率
2020 年(1-11 月) 108 億 N.A 2019 年 118 億 0.9%
2018 年 117 億 9.3%
2017 年 107 億 1.9%
2016 年 105 億 -6.3%
資料來源:智利海關
依據我國機械工業同業公會統計資料,我國生產及出 口之主力機械品項為工具機(HS Code 8456-8463)項下產 品,該等產品智利在 2020 年 1-11 月總進口額為 4,066 萬 美元,2019 年進口總額為 7,027 萬美元,近兩年各細項產
品進口情形如下:
產品
2020 年 1-11 月 2019 年 金額
(美元)
數量 金額
(美元)
數量
8456 (放電加工、雷射加工等 非傳統工具機)
833 萬 14,938 970 萬 10,235
8457 (綜合加工機) 295 萬 166 332 萬 105
8458 (切削金屬用車床 ) 560 萬 4,896 1,098 萬 1,536 8459 (鉆、搪、銑、攻牙機械
類)
372 萬 12,025 462 萬 29,866
8460 (磨床類) 267 萬 45,807 564 萬 229, 095 8461 (刨、鋸、拉製、齒輪機
械類)
209 萬 46,812 474 萬 19,070
8462 (鍛壓、沖剪機械類) 1,367 萬 20,386 2,092 萬 103,26 9 8463 (其他成型工具機類) 163 萬 2,669 1,035 萬 617
總計 4,069 萬 7,027 萬
資料來源:智利海關
前述產品以中國為智利第一大進口來源,2020 年 (1-11 月)自中國進口 1,443 萬美元,占總進口額 35.47%,
其次為義大利(15.83%)及美國(9.54%),我國為第 9 大進口 來源,佔 2.67%。
智利工具機(HS CODE 8456-8463)進口來源
國家 金額(美元) 佔比
中國 1,443 萬 35.47%
義大利 644 萬 15.83%
美國 392 萬 8.54%
德國 225 萬 5.54%
比利時 206 萬 5.05%
瑞士 193 萬 4.75%
西班牙 183 萬 4.49%
臺灣 109 萬 2.57%
葡萄牙 74 萬 1.82%
其他 600 萬 14.74%
總計 4,069 萬 資料來源:智利海關
二、 智利機械市場情形
智利機械產品完全仰賴進口,且所需機械以礦業、林 業等所需重型機械為主,市場由國際大型品牌主宰,主要 進口形式包括:
由 品 牌 或 由 代 理 商 進 口 , 如 日 本 小 松 製 作 所 (KOMATSA)、CUMMINS CHILE、FINNING CHILE 等。
由大型礦業及林業公司直接進口,如智利國家銅業公司 (CODELCO)、Celuloso Arauco 林業公司、Forestal Leon 林業公司等。
由機械租賃公司進口,如 The Rental Store Chile 等,
這類公司除機械租賃外,亦提供如土方拆除、搭建等專 業服務。
對於智利機械買主而言,價格為購買的首要考量因素,
但可靠性和耐用性也是購買決策過程中的關鍵,並需要賣 方提供培訓、維修、保養等完整售後服務。另買主亦重視 機械的多用性,例如是否可在不同環境中工作或具有多重 功能等。此外,由於能源價格考量,智利買主傾向採購環
保及能源使用效率高之機械產品。
三、 智利需求之機械產品
(一) 礦業:智利為全球最大銅礦生產國,依智利礦業委員會 報告估計,智利在 2019 年至 2026 年間的採礦投資和相 關準備金最高將達 310 億美元。為順利營運,礦業公司 每年在機械、輔助服務及技術上的支出超過 150 億美元,
因此對礦業機械需求穩定,主要需求產品包括碎礦機、
研磨機、鑿岩機、360 度旋轉挖掘機、附螢幕起重機及 相關零配件等。
(二) 農業:農業為智利另一重要產業,智利農場規模大,但 農業勞動力不足且水資源短缺,因此急需解決前述兩個 問題,以進一步提高農業生產,因此對於可用於大規模 農地之無人駕駛拖拉機(用於種植、收割、熏蒸、除草)、
智慧機器人、無人機(用來收集土壤、水、收割條件、
肥料等數據)等相關機械有需求。
(三) 林業:智利森林資源豐富,林業發達,國土面積約有 54%
適合森林生長,紙漿為智利重要出口產品,對相關機械 如紙漿製造機械、水蒸汽鍋爐、液體過濾機及相關零配 件等有需求。
(四) 營造業:除一般建築營造外,礦業、能源產業均有很高 的營造需求,主要需求產品為滑車、起重機、升降機、
推土機、鑽孔機、打樁機等建築機械。
(五) 食品製造業:食品業為智利少數的製造業,智利農漁畜
牧產品種類豐富,對各類食品加工及包裝機械均有需求,
包括烘焙機械、糖分處理機械、肉品加工機、植物及水 果加工機、發酵用機械、榨汁機械、商用食物處理機、
食品烘乾機、食品包裝機械等。
四、 我國機械在智利商機
智利所需機械以礦業、林業、農業、營造業等重型機 械為大宗,我國機械強項如工具機、塑橡膠機械等在智利 市場不大,以往貿訪團來智拓銷相關機械商機有限。針對 前述智利市場特性,建議我商可拓銷泵浦、閥類等礦業及 營 建 所 需 之 機 械 及 零 件 , 另 可 參 加 智 利 國 際 礦 業 展 (EXPOMIN)、智利國際營造展(EDIFICA)等每 2 年舉辦一 次之大型專業展,該等展覽規模均為拉丁美洲最大,且買 主專業性高,較利產品推廣。
另外,我國食品加工機械品質優良且具多樣性,應可 配合智利盼發展加工食品及推動相關出口的方向,在智利 加強拓銷我國食品加工及包裝相關機械,增進商機。
參考資料:
1. https://www.aduana.cl/aduana/site/docs/20181214/20181214113928/an uario_estadistico_2019.pdf
2. https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=machinary+in dia+chile&ie=UTF-8&oe=UTF-8
3. https://mercadoequipos.cl/en/news-market-equipment/caterpillar-y-kom atsu-trasportan-el-50-de-la-produccion-minera-de-chile/
4. https://www.privacyshield.gov/article?id=Chile-Agricultural-Machinery-a nd-Equipment
5. https://www.privacyshield.gov/article?id=Chile-Mining-and-Minerals