【2022 年 6 月號】國際貿易情勢分析—本期摘要
原油價格上揚：2022 年 6 月原油均價為 122.82 元美元/桶，較上月上漲 8.30%。
歐盟通過對俄羅斯第六輪制裁，美國夏季開車出遊旺季令原油和汽油庫存吃緊，
加上中國大陸封城限制逐步放寬，油價因而上揚。
我國整體貿易表現：
✓ 2022 年 5 月出口 420.8 億美元，年增 12.5%。雖然受到中國大陸實施封控措 施干擾出口動能，仰賴科技創新應用與數位轉型熱潮不減，以及國際油價、原 物料行情續居高位，支撐出口成長表現。
✓ 2022 年 5 月進口 396.8 億美元，年增 26.7%。由於出口衍生需求與國際原物 料行情居高，且半導體產業持續增購資本設備，以及消費進口創新高，拉抬進 口再創單月新高紀錄。
我國與主要貿易夥伴的表現：
✓ 出口方面，2022 年 5 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、日本、
歐盟)之出口，以對東協年增 24.0%增幅最高，其次為日本年增 18.3%，美國 年增 15.5%，歐盟年增 10.5%，惟中國大陸受封控影響而年減 4.0%。其中，
對東協出口額創下歷年單月新高紀錄，另對日本出口額創下單月次高紀錄。
✓ 進口方面，2022 年 5 月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、日本、
歐盟)之進口表現，以自美國進口年增 22.1%增幅最高，其次為歐盟年增 20.3%，東協年增 19.1%，中國大陸年增 14.7%，以及日本年增 4.2%。
我國主要貨品之貿易表現：
✓ 2022 年 5 月我國前 10 大出口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)出口 204.4 億美元金額最高，其次為機械用具及其零件(HS84)出口 51.9 億美元。以變動 情形來看，以礦物燃料(HS27)年增 132.3%增幅最高，主因為國際原物料需求 與價格同步上揚。
✓ 2022 年 5 月我國前 10 大進口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)進口 117.7 億美元金額最高，其次為礦物燃料(HS27)進口 74.7 億美元。以變動情形來看，
醫藥品(HS30)年增 183.0%增幅最高，主要是防疫相關藥劑、疫苗的進口持續 擴增；其次為礦物燃料(HS27)年增 107.7%，因俄烏戰爭延續，推升國際油價 位於高檔。
(本報告內容及建議，純屬受委託單位機構之觀點，不代表本機關意見)
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【2022 年 6 月號】國際貿易情勢分析
日期：111 年 6 月 30 日
國際原物料價格走勢
1➢ 原油價格上揚：2022 年 6 月原油均價為 122.82 元美元/桶，較上月上漲 8.30%。
歐盟通過對俄羅斯第六輪制裁，美國夏季開車出遊旺季令原油和汽油庫存吃緊，
加上中國大陸封城限制逐步放寬，油價因而上揚。惟美國聯準會為抑制通膨而 調升利率，且高油價抑制需求，限縮油價漲幅。(圖 1)
資料來源：經濟部能源局，2022 年 6 月 30 日。
圖 1：北海布蘭特原油均價走勢
鎳價下跌：2022 年 6 月鎳均價為 25,658.63 美元/公噸，月跌 8.57%。鎳價走跌 主因，包括新能源汽車產銷數據低迷不如預期，需求明顯減緩；不銹鋼廠在庫存 壓力下，6 月生產排程減少，對鎳原料需求下降。
乙烯價格下跌：2022 年 6 月乙烯均價為 1,004.67 元美元/公噸，月跌 12.24%。
中國大陸加強防疫管控，引發製造、物流混亂，造成中國大陸汽車、家電等用途
1 資料來源：情報贏家資料庫(特別註明者除外)。
70.73
83.51
74.18
117.46
104.79 113.41
122.82
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
北海 布蘭 特原 油月 均價( 美元/ 桶)
2021年 2022年
月份
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的塑化原料需求疲弱。中國大陸雖已逐步解封，但相關需求尚未明顯回升，市場 觀望氣氛濃厚，導致乙烯價格仍呈跌勢。
農產品價格漲跌互見：
➢ 小麥價格下滑：2022 年 6 月小麥均價為 1,010.81 美分/英斗，月跌 11.44%。
北半球小麥收成，美國聯準會升息推動美元上漲、金融市場下跌，均對小麥市 場價格構成壓力。惟建立烏克蘭海上穀物出口走廊的談判未獲得實質進展，加 上美國、歐洲及阿根廷天候條件不利，持續威脅小麥產量潛力，限縮小麥價格 跌幅。
➢ 玉米價格下滑：2022 年 6 月玉米均價為 758.40 美分/英斗，月跌 3.80%。巴 西二季玉米收穫上市、美國聯準會升息推動美元上漲，使玉米價格下跌。惟美 國玉米播種即將結束，生長季節天候不確定性令風險增加，此外烏克蘭未來穀 物出口前景不容樂觀，限制玉米價格跌勢。
➢ 黃豆價格上升：2022 年 6 月黃豆均價為 1,690.08 美分/英斗，月升 1.00%。
美國黃豆產區天氣不確定性高、南美供應趨緊，有助提升未來幾個月美國黃豆 出口需求前景。此外，國際原油價格一度創下 3 個月來新高、美國及巴西生物 燃料摻混需求增加，帶來額外需求，使得芝加哥黃豆期貨價格一度接近 10 年 新高，因美國聯準會升息，引發國際原油期貨價格大跌超過 9%，加上芝加哥 豆油期貨價格也暴跌 8.7%，抑制黃豆價格漲幅。
我國整體貿易表現
2022 年 5 月出進口表現持續強勁
➢ 2022 年 5 月出口 420.8 億美元，年增 12.5%。雖然受到中國大陸實施封控措 施干擾出口動能，仰賴科技創新應用與數位轉型熱潮不減，以及國際油價、原 物料行情續居高位，力挺出口成長表現，創單月次高紀錄。
➢ 2022 年 5 月進口 396.8 億美元，年增 26.7%。由於出口衍生需求與國際原物 料行情居高，且半導體產業持續增購資本設備，以及消費進口創新高，拉抬進 口再創單月新高紀錄。(圖 2、表 1)
-3- 資料來源：財政部關務署。
圖 2：我國出、進口金額(億美元)
表 1：我國出、進口成長率
單位:%
年 2021 2022
月份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
出口
成長率 35.1 34.8 26.9 29.1 24.5 30.2 23.3 16.7 34.8 21.3 18.8 12.5
進口
成長率 42.4 40.9 46.2 40.3 37.2 33.3 28.0 24.2 35.3 19.5 26.7 26.7
資料來源：財政部關務署。
379.5 396.3
415.7
399.8
435.1
420.8
320.7 331.9
357.2
349.7
388.5 396.8
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 億美
元
出口總值(億美元) 進口總值(億美元) 2022年 2021年
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累計 2022 年 1 至 5 月出進口強勁擴張
➢ 累計 2022 年 1 至 5 月出口 2,044.8 億美元，年增率 20.1%。出口大幅擴張，
主要是由全球經濟復甦所帶動，且創新科技應用商機續旺，以及地緣政治衝突 加劇原物料價格漲勢，價量齊升的拉抬效果明顯。
➢ 累計 2022 年 1 至 5 月進口 1,814.2 億美元，年增率 26.0%。由於國際原物料 行情居於高位，且受益於半導體產業相關採購續增，支撐進口強勢成長表現。
我國對重要外貿夥伴之貿易表現
對東協出口額創新高， 2022 年 5 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、
日本、歐盟)之出口，以對東協年增 24.0%增幅最高，其次為日本年增 18.3%，美 國年增 15.5%，歐盟年增 10.5%，惟中國大陸受封控影響而年減 4.0%。其中，對 東協出口額創下歷年單月新高紀錄，另對日本出口額創下單月次高紀錄。(圖 3)
自美歐進口增幅逾兩成，2022 年 5 月我國自要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、
日本、歐盟)之進口表現，以自美國進口年增 22.1%增幅最高，其次為歐盟年增 20.3%，東協年增 19.1%，中國大陸年增 14.7%，以及日本年增 4.2%。
出口市場方面：2022 年 5 月我國對中國大陸出口 100.1 億美元，對東協出口 73.4 億美元，對日本出口 28.5 億美元，出口主要貨品均為積體電路。對美國出口 62.8 億美元，出口主要貨品為電子零組件、資通訊產品及機動車零附件。對歐盟出口 30.8 億美元，出口主要貨品為積體電路、機動車零附件及電子零組件等。
進口市場方面：2022 年 5 月我國自中國大陸進口 81.7 億美元最高、自東協進口 46.5 億美元次之，後依序為日本 45.3 億美元、美國 42.3 億美元及歐盟 36.0 億美 元。五大市場進口主要貨品均包括積體電路，其中自東協、美國、日本及歐盟等 四市場亦進口製造半導體之相關設備；另我國自東協之主要進口貨品尚有煤及不 銹鋼扁軋製品；自美國進口尚有石油原油；自歐盟進口則另有醫藥製劑、小客車，
以及航空器等。
累計 2022 年 1 至 5 月，出口以對美國年增 29.9%漲幅最高，出口主要貨品包括 自動資料處理機、自動資料處理機之零附件、電話機，以及機動車零附件等。進 口以東協年增 25.1%漲幅最高，進口主要貨品為積體電路、製造半導體之相關設 備、不銹鋼扁軋製品、石油氣等。
-5- 資料來源：財政部關務署。
圖 3：2022 年 5 月我國對主要貿易夥伴之出口額與成長率
我國主要貨品之貿易表現
2022 年 5 月我國前 10 大出口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)出口 204.4 億 美元金額最高，其次為機械用具及其零件(HS84)出口 51.9 億美元。
就出口貨品變動情形來看，2022 年 5 月以礦物燃料(HS27)年增 132.3%增幅最高，
主因為俄烏戰爭持續，國際原物料價格居高，且各國防疫解禁，油品需求回升，
增額主要來源包括柴油、汽油、噴射機用煤油及燃料油。另一方面，光學等精密 儀器(HS90) 年減 23.6%，因面板價格下跌且需求不振；塑膠及其製品(HS39) 年 減 8.4%，則是受到基期墊高及陸港需求縮減的影響。 (圖 4)
2022 年 5 月我國前 10 大進口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)進口 117.7 億 美元金額最高，其次為礦物燃料(HS27)進口 74.7 億美元。
就進口貨品變動情形來看，2022 年 5 月以醫藥品(HS30)年增 183.0%增幅最高，
主 要 是 防 疫 相 關 藥 劑 、 疫 苗 的 進 口 持 續 擴 增 ； 其 次 為 礦 物 燃 料 (HS27) 年 增 100.1
73.4
62.8
30.8 28.5
-4.0%
24.0%
15.5%
10.5%
18.3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0 20 40 60 80 100 120
中國大陸 東協 美國 歐盟 日本
出口 成長 率 出口
額( 億美 元)
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107.7%，因俄烏戰爭持續，推升國際油價續居高檔。惟汽機車及零件(HS87) 年 減 30.0%，主要是小客車因全球汽車供應鏈遭遇零配件短缺問題而年減 3.4 億美 元。
累計 2022 年 1 至 5 月，我國前 10 大出口貨品中，以礦物燃料(HS27)出口年增 98.2%漲幅最高，其次為鋼鐵(HS72)年增 37.9%，其餘項目年增率亦為正成長，
惟光學等精密儀器(HS90)年減 12.2%。
累計 2022 年 1 至 5 月，我國前 10 大進口貨品中，以礦物燃料(HS27)進口年增 82.7%漲幅最高，其次為醫藥品(HS30)年增 70.5%，其餘項目年增率亦為正成長，
惟汽機車及零件(HS87)年減 11.1%。
資料來源：財政部關務署。
圖 4：2022 年 5 月我國主要出口貨品金額(成長率)
單位：億美元
204.4 51.9
23.7 22.5 14.1 13.9 12.3 10.4 9.0 5.2 電機設備及其零件
機械用具及其零件 礦物燃料 塑膠及其製品 汽機車及其零件 光學等精密儀器 鋼鐵 有機化學產品 鋼鐵製品
銅及其製品 (+5.7%) (+17.1%)
(+0.9%) (+12.0%)
(-23.6%) (+17.3%)
(-8.4%) (+132.3%)
(+8.0%)
(+17.9%)
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我國與其他國家貿易的比較
在國際需求回升帶動下，主要國家外貿擴張，又因俄烏戰爭加劇油價等國際原物 料行情漲勢，進口增幅多高於出口。
就出口表現來看，累計 2022 年 1 至 5 月，我國出口年增 20.1%漲勢最強，其次 為新加坡年增 18.0%、韓國年增 17.8%，中國大陸年增 13.3%，以及日本年增 1.6%。
就進口表現來看，累計 2022 年 1 至 5 月，以韓國進口年增 27.6%漲幅最高，其 次為我國年增 26.0%、新加坡年增 23.7%、日本年增 20.9%，以及中國大陸年增 7.5%。(圖 5)
資料來源：IHS Markit。
圖 5：2022 年主要國家出進口年增率
3.1%
7.4%
18.8%
1.6%
18.0%
13.3%
17.8%
20.1%
16.0%
38.6%
22.1%
20.9%
23.7%
7.5%
27.6%
26.0%
德國 1~3月
英國 1~4月
美國 1~4月
日本 1~5月 新加坡 1~5月 中國大陸
1~5月 韓國 1~5月 中華民國 1~5月
出口年增率 進口年增率
