【2022 年 7 月號】國際貿易情勢分析—本期摘要

【2022 年 7 月號】國際貿易情勢分析—本期摘要

 農產品價格走跌：2022 年 7 月黃豆均價較上月下跌 8.67%，玉米均價較上月下跌 13.15%，小麥均價較上月下跌 20.19%。美國農業部 7 月供需報告顯示，

2022/23 年度黃豆、玉米、小麥之期末庫存高於預期，導致農產品價格走跌。

 我國整體貿易表現：

✓ 2022 年 6 月出口 422.0 億美元，年增 15.2%。由於科技創新應用與數位轉型 商機維持熱絡，加以出口產品價格調漲，以及缺料問題有所改善，致出口創下 歷年單月次高紀錄。

✓ 2022 年 6 月進口 375.7 億美元，年增 19.2%。出口衍生需求擴張，國際油價 與原物料行情居高，半導體產業設備及防疫物資採購續增，進口創下歷年單月 第 3 高紀錄。

 我國與主要貿易夥伴的表現：

✓ 出口方面，2022 年 6 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、日本、

歐盟)之出口，除中國大陸因實施封控措施而年減 15.8%表現疲弱，其餘皆呈 現兩位數擴張，包括日本年增 35.3%，歐盟年增 29.6%，美國年增 27.9%，以 及東協年增 27.2%。累計 2022 年上半年，對主要貿易夥伴出口規模均創歷史 新高紀錄。

✓ 進口方面，2022 年 6 月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、日本、

歐盟)之進口表現，以自東協進口年增 26.5%增幅最高，其次為中國大陸年增 15.3%，歐盟年增 9.2%，美國年增 8.5%，以及日本年增 2.5%。

 我國主要貨品之貿易表現：

✓ 2022 年 6 月我國前 10 大出口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)出口 215.4 億美元金額最高，其次為機械用具及其零件(HS84)出口 51.0 億美元。以變動 情形來看，以礦物燃料(HS27)年增 126.7%增幅最高，主因為國際油價維持高 檔，且國際能源需求續增。

✓ 2022 年 6 月我國前 10 大進口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)進口 112.9 億美元金額最高，其次為礦物燃料(HS27)進口 63.3 億美元，機械用具及其零 件(HS84)進口 52.6 億美元。以變動情形來看，醫藥品(HS30)年增 135.2%增 幅最高，主要是免疫產品、防疫藥劑的進口續增；其次為礦物燃料(HS27)年 增 73.7%，主因是國際油價原物料行情維持高檔。

(本報告內容及建議，純屬受委託單位機構之觀點，不代表本機關意見)

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【2022 年 7 月號】國際貿易情勢分析

日期：111 年 7 月 29 日

國際原物料價格走勢

➢ 農產品價格走跌：2022 年 7 月黃豆均價較上月下跌 8.67%，玉米均價較上月 下跌 13.15%，小麥均價較上月下跌 20.19%。美國農業部 7 月供需報告顯示，

2022/23 年度黃豆、玉米、小麥之期末庫存高於預期，導致農產品價格走跌。

惟美國黃豆、玉米作物進入關鍵生長期，且天氣前景存有不確定性，預計限制 農產品未來價格跌勢。(圖 1)

圖 1：芝加哥 CBOT 農產品期貨月均價走勢

資料來源：情報贏家資料庫。

1 資料來源：情報贏家資料庫(特別註明者除外) 。 1,424.23

1,237.64

1,679.74 1,690.08

1,543.50

518.60

591.89

788.38

658.65

725.74 805.92

1,124.77 1,141.42

806.74

50 250 450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

黃豆

、玉 米、 小麥 月均 價( 美分/ 英斗)

2021年 2022年 月份

黃豆

小麥 玉米

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 銅價下跌：2022 年 7 月銅均價為 7,544.81 美元/公噸，較上月下跌 16.40%。美 元走強、對全球經濟成長減緩的擔憂加劇、銅的最大消費國中國大陸重新實施封 鎖，以及銅庫存增加，使得銅價下跌。

 鎳價下跌：2022 年 7 月鎳均價為 21,481.89 美元/公噸，月跌 16.28%。美國通膨 創新高，各國央行持續升息，可能導致全球經濟成長減緩，加上菲律賓、印尼等 鎳主要產地供應明顯增加，以及下游不銹鋼減產，使得鎳價下跌。惟印尼政府擬 自 8 月起對鎳鐵等不銹鋼原料，課徵約 2%的出口關稅，預計限縮鎳價跌幅。

 鐵礦石價格下跌：2022 年 7 月鐵礦石均價為 107.22 美元/公噸，月跌 17.53%。

中國大陸染疫人數增加並擴大實施篩檢，第 2 季經濟成長率降至 0.4%，房地產市 場動盪，鐵礦石需求縮減。且澳大利亞與巴西的鐵礦石出貨量增加，導致國際鐵 礦石價格下跌。

 乙烯價格下跌：2022 年 7 月乙烯均價為 901.26 元美元/公噸，月跌 10.29%。全 球景氣衰退疑慮上升，且油價回軟，令塑化原料成本支撐減弱，加上需求端市場 新訂單情況欠佳，乙烯與丙烯下游產品如管材、家電等需求不及預期，導致亞洲 乙烯價格下跌。

 煤價走揚：2022 年 7 月煤均價為 380.16 美分/英斗，月升 24.78%。俄羅斯減供 天然氣，德國、奧地利和法國等歐洲國家計劃恢復閒置的燃煤發電廠，同時歐盟 等國將自 8 月禁止俄國煤輸入，因而轉向印尼、澳大利亞等地採購，再加上熱浪 席捲西歐、美國、中國大陸中北部，導致電量大增，加劇煤炭供應不足之憂慮，

進而帶動煤價大漲。

我國整體貿易表現

 2022 年 6 月出進口持續兩位數擴張

➢ 2022 年 6 月出口 422.0 億美元，年增 15.2%。由於科技創新應用與數位轉型 商機維持熱絡，加以出口產品價格調漲，以及缺料問題有所改善，致出口創下 歷年單月次高紀錄。

➢ 2022 年 6 月進口 375.7 億美元，年增 19.2%。出口衍生需求擴張，國際油價 與原物料行情居高，半導體產業設備及防疫物資採購續增，進口創下歷年單月 第 3 高紀錄。(圖 2、表 1)

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圖 2：我國出、進口金額(億美元)

資料來源：財政部關務署。

表 1：我國出、進口成長率

單位:%

年

2021

月份

7 8 9 10 11 12

出口

成長率

34.8 26.9 29.1 24.5 30.2 23.3

進口

成長率

40.9 46.2 40.3 37.2 33.3 28.0

資料來源：財政部關務署。

395.4 401.2 406.9

374.5

414.6 422.0

360.8

340.1 349.2

316.3

365.5 375.7

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

億美 元

出口總值(億美元) 進口總值(億美元) 2022年

2021年

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 累計 2022 年 1 至 6 月出進口規模創新高

➢ 累計 2022 年 1 至 6 月出口 2,466.6 億美元，年增率 19.2%。隨著各國防疫措 施逐漸開放，全球經貿持續復甦，且科技創新應用商機暢旺，以及國際油價原 物料價格上揚，推升出口規模創下歷年新高。

➢ 累計 2022 年 1 至 6 月進口 2,189.7 億美元，年增率 24.7%。由於國際油價原 物料行情居高不下，且半導體設備採購續增，帶動進口大幅擴張。

我國對重要外貿夥伴之貿易表現

 對美歐日東協出口漲幅達兩位數， 2022 年 6 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、

東協、美國、日本、歐盟)之出口，除中國大陸因實施封控措施而年減 15.8%表現 疲弱，其餘皆呈現兩位數擴張，包括日本年增 35.3%，歐盟年增 29.6%，美國年 增 27.9%，以及東協年增 27.2%。(圖 3)

 自東協進口漲勢最強，2022 年 6 月我國自要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、

日本、歐盟)之進口表現，以自東協進口年增 26.5%增幅最高，其次為中國大陸年 增 15.3%，歐盟年增 9.2%，美國年增 8.5%，以及日本年增 2.5%。

 出口市場方面：2022 年 6 月我國對中國大陸出口 94.2 億美元，對東協出口 73.9 億美元，對日本出口 30.6 億美元，出口主要貨品均為積體電路，占各市場出口比 重逾 4 成。對美國出口 69.3 億美元，出口主要貨品為自動資料處理機、自動資料 處理機之零附件、電話機。對歐盟出口 30.2 億美元，出口主要貨品為積體電路、

腳踏車零附件，以及電話機等。

 進口市場方面：2022 年 6 月我國自中國大陸進口 78.1 億美元最高、自日本進口 49.7 億美元居次，之後依序為東協 48.2 億美元、美國 36.3 億美元及歐盟 35.1 億 美元。五大市場進口主要貨品均包括積體電路，其中自東協、美國、日本及歐盟 等市場亦進口半導體相關設備；自東協進口之主要貨品尚有煤、石油氣等；自美 國進口之主要貨品另有石油原油、渦輪噴射引擎；自歐盟進口之主要貨品另有疫 苗、醫藥製劑，小客車等。

 累計 2022 年 1 至 6 月，出口以對美國年增 29.5%漲幅最高，出口主要貨品包括 自動資料處理機、自動資料處理機之零附件、電話機，以及機動車零附件等。進 口以東協年增 25.3%漲幅最高，進口主要貨品包括積體電路、半導體相關設備、

不銹鋼扁軋製品、煤、石油氣等。

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圖 3：2022 年 6 月我國對主要貿易夥伴之出口額與成長率

資料來源：財政部關務署。

我國主要貨品之貿易表現

 2022 年 6 月我國前 10 大出口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)出口 215.4 億 美元金額最高，其次為機械用具及其零件(HS84)出口 51.0 億美元。

 就出口貨品變動情形來看，2022 年 6 月以礦物燃料(HS27)年增 126.7%增幅最高，

主因為國際油價維持高檔，且國際能源需求續增，增額主要來源為柴油與汽油。

另一方面，光學等精密儀器(HS90) 年減 12.0%，因消費性電子產品市況疲弱拉低 面板價格。 (圖 4)

 2022 年 6 月我國前 10 大進口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)進口 112.9 億 美元金額最高，其次為礦物燃料(HS27)進口 63.3 億美元，機械用具及其零件 (HS84)進口 52.6 億美元。

 就進口貨品變動情形來看，2022 年 6 月以醫藥品(HS30)年增 135.2%增幅最高，

主要是免疫產品、防疫藥劑的進口擴增；其次為礦物燃料(HS27)年增 73.7%，主 94.2

73.9

69.3

30.6 30.2

-15.8%

27.2% 27.9%

35.3%

29.6%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

中國大陸 東協 美國 日本 歐盟

出口 成長 率 出口

額( 億美 元)

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因是國際油價、原物料行情維持高檔。另一方面，汽機車及零件(HS87) 年減 30.1%，小客車進口因塞港、供應鏈失衡等因素而年減 3.5 億美元。

 累計 2022 年 1 至 6 月，我國前 10 大出口貨品中，以礦物燃料(HS27)出口年增 104.3%漲幅最高，其次為鋼鐵(HS72)年增 38.2%，汽機車及其零件(HS87)年增 30.5%，其餘項目亦正成長，惟光學等精密儀器(HS90)年減 12.1%。

 累計 2022 年 1 至 6 月，我國前 10 大進口貨品中，以醫藥品(HS30)進口年增 81.5%漲幅最高，其次為礦物燃料(HS27)年增 81.0%，其餘項目亦正成長，惟汽 機車及零件(HS87)年減 14.9%。

圖 4：2022 年 6 月我國主要出口貨品金額(成長率)

資料來源：財政部關務署。

215.4 51.0

21.2 20.1 14.3 13.9 12.2 10.2 9.1 5.0

機械用具及其零件 塑膠及其製品 礦物燃料 汽機車及其零件 光學等精密儀器 鋼鐵 有機化學產品 鋼鐵製品

銅及其製品 ^(+11.1%) (+21.4%)

(+13.0%) (+39.8%) (-12.0%) (+40.3%)

(+126.7%) (-3.4%)

(+12.3%)

(+17.4%) 單位：億美元

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我國與其他國家貿易的比較

 2022 年上半年全球貿易表現回溫，但受到地緣政治風險上升、各地疫情反覆出現、

中國大陸封控導致經濟減緩、各國央行陸續升息等事件影響，不確定性大增，主 要國家外貿擴張表現不一。由於國際原物料行情居高不下，進口增幅有普遍高於 出口的趨勢。

 就出口表現來看，累計 2022 年 1 至 6 月，我國出口年增 19.2%漲勢最強，其次 為新加坡年增 19.0%、韓國年增 15.6%，中國大陸年增 14.1%，以及日本年增 1.0%。

 就進口表現來看，累計 2022 年 1 至 6 月，以韓國進口年增 26.2%漲幅最高，其 次為我國年增 24.7%、新加坡年增 24.4%、日本年增 20.8%，以及中國大陸年增 6.4%。(圖 5)

圖 5：2022 年主要國家出進口年增率

資料來源：IHS Markit。

2.8%

11.2%

19.5%

1.0%

19.0%

14.1%

15.6%

19.2%

15.7%

22.4%

20.8%

24.4%

6.4%

26.2%

24.7%

德國 1~5月 英國 1~5月 美國 1~5月 日本 1~6月 新加坡 1~6月 中國大陸 1~6月 韓國 1~6月 中華民國 1~6月

出口年增率 進口年增率