荷蘭(Netherlands)
國家檔案
駐荷蘭代表處經濟組製表 2016 年 7 月 19 日
一、基本經貿資料
人口 1,698 萬 5,571 人 (2016.1) 面積 4 萬 1,526 平方公里 國內生產毛額 8,698 億美元 (2015) 平均國民所得 51,210 美元 (2015)
經濟成長率 0.9% (2014)、2.0% (2015) 失業率 6.5%(2016.02)
進口值 4,192 億 6,463 萬美元 (2015) 出口值 4,721 億 7,069 萬美元(2015)
主要進口項目 礦物燃料(油)、運輸、機械、化學、塑膠、食品、金屬 主要出口項目 礦物燃料(油)、機械、化學、食品、消費性電子產品、塑膠 主 要 進 口 來 源
(2015)
德國、比利時、中國、美國、英國、法國、俄羅斯、挪威、義大利、
日本(臺灣排名第 25) 荷蘭統計局 主 要 出 口 市 場
(2015)
德國、比利時、英國、法國、美國、義大利、西班牙、波蘭、中國、
瑞典(臺灣排名第 27) 荷蘭統計局 2015 年歐元兌美元平均匯率以 1:1.1097 計算
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 現況：
1. 2015 年經濟成長 2.0
根 據 荷 蘭 經 濟 部 2015 年 經 濟 報 告 (Nederland in 2015: Een Economishce Overzicht)，荷蘭經濟再進一步復甦，該年經濟成長率 已由 2014 年的 1%再上一層樓為 2.0%，較該部月前初步估算的 1.9%
提高了 0.1%，已明顯擺脫 2008 年 9 月美國雷曼兄弟事件引發的全 球金融風暴對各國造成多年的重大影響，經濟規模已恢復當時的水 準 2。該部更表示，2015 年經濟成長如再加入荷蘭北部 Groningen 地區天然氣因地震因素而自動由年產 390 億立方米減產至 300 億立 方米致經濟成長減少約 0.4%這項因素，則 2015 年的經濟成長更應 可達到 2.4%。
以上報告並指出，2015 年歐元區各國的平均經濟成長率為 1.5%，
其中高於荷蘭的 2.0%成長率的國家有西班牙的 3.2%、英國的 2.2%，低於荷蘭成長率的國家有德國的 1.7%、比利時的 1.4%、法 國的 1.2%、義大利的 0.6%(該國 3 年來首度成長)，另希臘應是歐元 國家中唯一沒有成長的國家。在國際情勢方面，2015 年中國經濟成 長首見自 1990 年以來最低的成長率 6.9%，其鋼鐵及電機的產量 25 年來首度減少，這些因素均造成對原物料及石油需求的減少，也影 響到原物料出口大國如俄羅斯、巴西等國，俄羅斯復加上因烏克蘭 問題而遭西方制裁這項因素，使得該國 2015 年的經濟衰退 3.7%。
所幸美國仍成長 2.4%。
2. 2015 年服務業貿易表現優於貨品貿易
據荷蘭經濟部中央統計局資料，2015 年荷蘭包括貨品及服務合計的 出口貿易較上年同期成長 5.3%，其中尤以服務業出口由 1,484.51 億歐元成長為 1,606.53 億歐元，成長率 12.3%表現更出色；2015 年 包括貨品及服務合計的進口則成長 6.4%，其中貨品進口中的天然氣 因北方天然氣的減少開採，致廠商為滿足自身及再出口的需求而增 加進口，另車輛也因國內及再出口需求的增加而增加進口；另服務 業進口成長 11%，主要進口項目包括權利金的支付及廣告及市場推 廣等企業服務。
2015 年貨品貿易總額為 8,036.29 億歐元，較 2014 年的 8,158.21 億 歐元略減 1.49%，其中出口為 4,255.89 億歐元，較上年的 4,334.05 億歐元略減 1.8%，進口為 3,780.40 億歐元，較上年的 3,824.16 億歐 元亦略減 1.14%。歐盟仍是荷蘭最主要的貿易伙伴，2015 年出口至
歐盟各國的金額為 3,065.15 億歐元，占該年出口的 72.04%，自歐盟 各國進口的金額為 1,987.8 億歐元，占該年進口的 52.61%。
農產品出口對小國的荷蘭尤見特色，根據荷蘭 Wageningen 大學農 業經濟機構(Langbouw Economische Institut)統計，2015 年的農產品 出口金額為 824 億歐元，較 2014 年的 807 億歐元成長 2.1%，仍穩 居僅次於美國的全球第 2 大農產品出口國。荷蘭農產品主要出口地 區仍以歐盟為主，佔全部農產出口的 7 成以上，其中排名第 1 仍為 德國 (209 億歐元)，其次為比利時(85 億歐元)、英國(83 億歐元)、
法國(69 億歐元)。出口農產品種類以鮮花與植物、肉類、乳製品、
蛋、蔬菜為主。一向在花卉產享有盛名的荷蘭，花卉出口占全球 52%，2015 年出口金額達 80 億歐元，是全球第 1 大花卉出口國。
蔬菜水果出口金額 111 億歐元，肉品出口金額 77 億歐元，乳製品及 蛋類出口金額 72 億歐元，都名列全球前 5 大出口國。去年因俄國 抵制荷蘭的農產品出口，一度讓相關荷農十分緊張，所幸荷蘭有效 的開拓新市場，讓全年的出口金額仍能有驚無險地繼續成長。去年 荷蘭出口的蛋類，成為歐盟唯一獲准進入美國市場的國家；同時荷 蘭的蛋類也是第一次開始輸銷印尼和巴拿馬市場，而蘋果和梨子則 開始輸銷越南。
3. 多數經濟因素回歸正面
據上述荷蘭 2015 年經濟報告，2015 年整體投資較上年增加 10.3%，
其中企業投資增加 12.1%，政府投資增加 2.6%。企業投資包括增加 購買機器設備及通信電子等，另因 2016 年 1 月起政府對車輛課徵之 稅賦提高，致 2015 年下半年企業紛紛淘汰舊有車輛購買新車，亦是 促成企業投資快速增加的理由之一。投資的增加使工業產能利用率 已恢復至 2008 年金融危機發生以來最高水準。
破產公司數目減少亦是經濟漸入佳境的明證，根據荷蘭破產檔案中 心資料(Failissementdossier.nl)，2015 年荷蘭宣告破產的案件數總計 6,006 多家，較 2014 年同期的 7,621 家減少 26%，亦遠低於 2013 年 的 9,431 家及 2012 年的 8,346 家。會計暨財務諮詢公司 Ernst Young (EY)針對 200 家跨國公司主管所做的研究報告「Barometer of the Dutch Business Climate 2015」顯示：32%的受訪者，於 2015 年有計 畫在荷蘭投資或增資；而且未來 3 年內有此計畫者，更高達 58%。
荷蘭中央統計局(CBS)公布經過季節因素調整後的工業統計，2015 年 12 月份工業產出創下 4 年新高，特別是製藥、金屬製品和化工業 的產出都大幅度地成長。2015 年 12 月份的工業產出較 2014 年同期 成長 2.4%，其中製藥業成長 19%，金屬製品業成長近 8%，化工業
的成長則超過 7%。運輸工具業的產出漲幅亦超過平均數，食品、橡 膠及塑膠工業也都高過去年同期；只有機械業和電機設備業的產 出，較 2014 年同期略低。
房市在 2014 年、2015 年已維持 2 年不論新屋或舊屋翻修都呈成長態 勢。據荷蘭中央統計局(CBS)資料，荷蘭房價自 2013 年 6 月份觸底 反彈開始逐漸上揚，2015 年 8 月房價如相較於 2013 年 6 月，則已上 漲了 5.7%，如與 2014 年同期比，則平均上漲 2.5%，房價已逐漸恢 復至 2003 年 12 月的水準，惟較 2008 年 8 月的高峰仍低了 17%。
4. 金融風暴擴大貧富差距
據荷蘭中央計畫局(CPB)引用 2006-2013 年荷蘭國民所得資料完成的 荷蘭財富分配研究報告顯示，2013 年全荷蘭最富有的 1%家庭擁有全 荷蘭 27%的財富，最富有的 10%家庭擁有全荷蘭 66%的財富。該研 究亦發現，2009 年起，因金融風暴引發的房價下跌，讓荷蘭的貧富 差距迅速地擴大，2009-2013 年間，前 10%家庭的財富占全國總財富 的比率，由原 57%上升至 66%，因為高房貸家庭的財富，深受房價 下跌的影響，致財富嚴重縮水。此外，不同的財富形態在不同家庭 中的分配，差異也頗巨。差異最大的為公司股票或債券的分配，這 些財富總值的 87%，集中在頂端的 1%家庭中；也就是說荷蘭公司股 票和債券總值的 87%，握在 1%家庭中。至於銀行存款的分配就比較 分散：頂端 0.1%的家庭，握有全國 6%的存款總額；前 1%的家庭，
則占有 20%；而前 10%的家庭，總共握有 61%的全國存款額。以評 估財富分配常用的─Gini 係數來說：若該係數為 1 時，表示貧富差 距十分嚴重，而荷蘭 2013 年的係數為 0.90。但是 CPB 表示對荷蘭 來說，此一係數高達 0.90，似有扭曲之嫌；因為計算此一係數的財 富基礎，並未包括養老金的給付和自有房屋的保險金在內，若將上 述兩項財富納入計算，荷蘭的 Gini 係數會降低許多。
5. 彈性及部份工時漸成趨勢
荷蘭勞動就業市場彈性及部份工時已行之有年，不論政府機關或私 人機構都廣泛接受勞方的就業選擇。加上近年經濟環境下，固定工 作有愈來愈稀少的現象，復隨著叫車服務 Uber 或 Lyft、或訂民宿的 Airbnb 等商業模式興起，使得個體戶有大量增加的趨勢。根據荷蘭 經濟部公司登記機構 KvK 至 2015 年底止統計，荷蘭共有 177 萬 7,183 家大小不同的各型企業，其中企業僅有 1 人的各項技術服務、醫療 照護、投資理財顧問、家庭式店家、餐館等自僱型的個體戶企業(zzp’
ers)有 135 萬 3,481 家，佔全部企業的 76.16%。近 5 年來 zzp’ers 增 加約 40 萬家，其中尤以婦女及 65 歲以上人士居多，65 歲以上成立
的 zzp’ers 由 2010 年的 5.7 萬家增至 2015 年的 11.6 萬家。保障零 工權利的遊說團體 ABU 表示，荷蘭目前打零工的人數約 200 萬人，
占就業人口數的 25%，其中有一半是 zzp’ers；且 5 年內這比率可 能將增至 30%-35%。ABU 委託的研究報告指出，未來 5 年荷蘭各行 各業採用零工來因應需求，可說是全面性的現象，不管是用來應付 加班、臨時業務、或替補員工休假等。此外，由於科技數位化的影 響，全球許多工作的性質正在快速地改變，所以新型態的零工也不 斷地出現。彈性工時的崛起，也讓工會與資方在談新一年度《集體 薪資協議(CAO)》的難度增高，加上失業人口高達 60 萬此一因素，
亦削弱工會要求調高薪資的籌碼。
展望：
1. 荷蘭的經濟自 2014 年第 2 季起至 2015 年第 4 季，已連續成長了 7 季，這 7 季的季成長率分別為 0.5%、0.5%、0.9%、0.6%、0.2%、0.2%、
0.3%，由於季成長率近 3 季有走緩的趨勢，加上荷蘭受部份國家經 濟不景氣影響，2015 年第 3 季及第 4 季的出口僅成長 0.3%和 0.2%
因素，這些跡象都不禁令人有 2015 年的 2%成長率是否就是這一波 經濟成長的峰頂的疑問。
2. 惟 2015 年 12 月間荷蘭中央計畫局(Centraal Planbureau，CPB)估計 2016 年的經濟成長率為 2.1%，仍高於 2015 年的 2.0%，如屆時如願 達到目標，則 2015、2016 年連續 2 年超過 2%的成長率可說是自 2008 年爆發經濟危機以來最好的成績。由於展望相當樂觀，中央計畫局 於 2016 年 3 月間預測 2018-2021 年的年經濟成長率為 1.8%，惟屆時 真正的成長情形勢必會受複雜的國際局勢變化影響而變動。
3. CPB 並預測 2016 年民間消費將會成長 2.1%、個人儲蓄持穩；投資 將因景氣好轉、獲利增加而成長，國內投資已連續成長了 6 季，其 中 2015 年第 4 季的表現尤其亮眼，該季許多公司在年底稅賦優惠截 止前曾大量地購入公司用車，無形中衝高了國內投資的金額。製造 業產出將成長 2.7%；出口除天然氣外，將因歐元趨貶而增加。勞動 市場方面，勞動力供給將因新的勞動人口加入，以及返回就業市場 的人員增加，而有較大幅度的成長；這將抵銷經濟成長或政府減稅 50 億歐元產生的勞動需求，故失業率將從 2015 年的 6.9%，稍為下 降至 2016 年的 6.7%。至於政府部門的就業將略增，然醫療保健部門 的就業則將稍減。2016 年因油價恐仍將維持低迷，故物價將維持低 檔水準，2015 年的通膨率為 0.3%，2016 年預估為 0.6%。低通膨加
上政府的減稅方案將使明年消費者的購買力提高 1.8%。
4. 荷蘭是務實且具效率的國家，即使面臨經濟低迷時總能及時檢討因 應並加強各項建設的質與量，為未來的發展預做準備，此不僅反應 在採行撙節措施降低政府預算赤字及減少政府總負債、提高勞工生 產效率以提高其所得及消費購買力等與經濟發展有關的措施方面，
更反應在與長久發展有關的教育、退休及照護制度等方面的改革，
故即使未來其經濟再受國際局勢變化影響而不如預期，相信只要外 在因素一改善，荷蘭的經濟發展會很快回到應有軌跡。
重要經貿政策 目標：
1. 發展智慧工業，為進入工業 4.0 預作準備。
2. 鼓勵研發創新，提升企業國際競爭力。
3. 發展綠色成長經濟，建立永續發展及企業化荷蘭。
重要經貿措施 1. 持續降低財政及負債比例，維持金融穩定：在採行撙節措施及穩健 的 財政政策下，荷蘭政府的財政赤字已由 2009、2010 年時曾高達 5.4%、
5.3%的情況下，至 2013 年已降至 2.5%，2014 年降至 2.1%, 2015 年 再降至 1.8%，早已符合歐盟不得超過 3%的規範。但在政府負債佔 GDP 比例方面，則自 2008 年金融危機後就節節升高，由 2007 年的 45.3%升至 2010 年的 62.9%及 2011 年的 65.2%，2012 年再升至 71.2%，
2013 年再升至 73.5%，所幸 2015 年該比例已降至 65.1%。
2. 積極增加再生能源的使用：由荷蘭政府、電廠、環保團體及消費者等 利害關係人達成的 2013 年能源協議(Energieakkord 2013)設下在 2020 年達到再生能源佔全部能源使用量的 14%，並在 2023 年達到 16%的 目標，惟至 2014 年止僅達 5.6%，故如何在未來數年迅速增加各項再 生能源的開發已成當務之急。政府以各項補貼措施來鼓勵民眾使用再 生能源，如 2015 年政府以 35 億歐元作再生能源的生產補貼，以 6 億歐元供民眾申請節能設備貸款之用，盼提高業者及民眾使用再生能 源的意願。另政府亦積極進行風電的興建，把風電視為達標的最重要 手段，其中陸上風電於 2020 年達 6,000MW，離岸風電於 2023 年達 4,500MW。增加對中小企業的協助
3. 解僱受僱員工規定改革：為改善目前僱主在解僱員工時，應經由法院 或就業保障局(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering，UWV)二 者擇一的昂貴、曠日費時及相同情形不同結果的情況，新法規定僱 主 在 解 僱 已 僱 用 2 年 以 上 的 員 工 時 應 支 付 資 遣 費 (transitievergoeding)，用以支付該員工的再訓練(scholing)或過渡到下 一份工作所需費用，以協助員工另創就業第二春，並降低僱主支付 被解僱員工所需支付的費用；該補償金金額依員工服務年資而定，
服務年資 10 年以上者每年為其月薪的 33.3%，年資 10 年以上者每 年支付其月薪的 50%，其上限為 75,000 歐元；而每年年薪在 75,000 歐元以上者，則上限為其年薪；新法並規定，凡僱主因經濟原因而 解僱員工者，應向職工保險局申請仲裁，因個人原因而解僱員工 者，則向法院循求解決，改善過去由僱主自行選擇而損害員工權益 的情況。
4. 簡化外國投資人居留申請辦法：2016 年 7 月 1 日起，外國投資人申 請核發居留證的辦法將簡化，而且居留證的效期也會加長，以提高 外國申請人的申請興趣，改善 2013 年 10 月 1 日起實施現行制度後 至今僅有 10 個申請案，批准 1 案的過少現象。第 1 項變革為居留 證效期由 1 年延長至 3 年，以增加投資人居留的確定性，避免以往 投資人擔心 1 年後，是否能續獲居留的疑慮。第 2 項變革為不再要 求申請人提出合格會計師出具的證明，以顯示投資人未曾涉及洗錢 的行為，改為移民署(Immigratie en Naturalisatiedienst，IND)自行查 證。最後，投資人是否符合居留資格的測試，將由目前複雜的計點 制度，大幅減化成只針對：創造就業、提高創新、或對荷蘭社會非 財務性質的貢獻度等 3 方面，加以考量；凡符合其中 2 項者，即予 核准。但是最低投資額仍維持在 125 萬歐元以上，而且不再計入不 動產的投資金額內，因為不動產的投資，基本上對荷蘭的就業或創 新的貢獻度不足。
5. 調整資本利得稅：自 2017 年起，調整資本利得稅的財富收益率及免 稅扣除額，改變現行資本利得稅將報稅人總財富的收益率一律依 4%課稅，稅率為 30%的規定。新制的稅率仍維持 30%，但財富的 收益率將依財富多寡分級課處，並將現行每人 21,000 歐元的免稅扣 除額提高為 25,000 歐元。新制將納稅人的應課稅的財富淨值分為：
未滿 10 萬歐元者；10 萬至 100 萬；100 萬歐元以上等 3 級。未滿 10 萬歐元的收益率，將由現行的 4%下調為 2.9%，並逐年依過去 5 年的平均利率來調整；而 10-100 萬歐元者的收益率，自 4%微調至 4.7%；至於 100 萬歐元以上者，其財富收益率將調高為 5.5%。
目前荷蘭總計有 330 萬人應申報資本利得稅，估計新制將使 300 萬 人受益，如以每人得扣除的免稅額度僅有 1 個人可享受來核計的 話，新制對財富淨值在 24 萬歐元以下者有利。此外，對子女購屋 的免稅贈與額度，也將從目前的€52,000 歐元，調增為€10 萬歐 元；據財政部估計，新制將使國庫短收約 1 億歐元。
6.修訂受僱者給假及工時法(Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden)：2015 年 1 月 1 日起生效實施，使受僱者在工作與家
庭照顧之間更易兼顧，是該國提供工作階層更佳的勞動條件及邁向 更現代化的勞動市場重要的步驟，內容包括(1)擴大新生兒父母給假 範圍，無條件給新生兒父親 3 日假，改變目前僅給 2 日且至少需工 作一年以上並提出申請始能適用之規定；(2)擴大可請短或長期照護 假的適用範圍由配偶、父母或生病子女擴大至兄弟姊妹、袓父母及 孫子女、同居家屬或具其他社會關係者如友人等；(3)生病及需要協 助(hulpbehoevendheid)均視為可請長期照護假的緊急情況範圍；(4) 如新生兒出生後需長期住院，母親產假得由現有 16 週再延長至最 高 26 週；(5)新生兒母親如因生產死亡，其應有產假由父親取得；
(6)生產雙胞胎以上母親產假再延長 4 週；(7)勞工可向雇主提出修訂 雙方工作合約以減少工時或改採彈性上班的次數，由目前的每 2 年 可申請 1 次改為每年均可向雇主提出；(8)遇不可預見的情況如突發 性疾病等，各項申請案(如申請彈性工時)不受原有申請程序之限制。
主要產業概況 及未來發展策 略
主要產業概況：
1. 農業及食品業：多年來荷蘭為繼美國之後全球農產品出口第 2 大 國，每年出口金額約 800 億歐元，其中約 80%輸往歐盟各國，而德 國即佔約 1/4。至於荷蘭農業主要以生產穀類、飼料作物以及馬鈴薯 居多，而在園藝方面則是以蔬菜、花卉球莖為主。
(1) 溫室：荷蘭溫室之栽培技術執全球之牛耳，主要以生產蔬菜與花 卉為主。
(2) 花卉：今日全球種植的花卉與植物中有超過 40%為來自荷蘭品 種。
(3) 蘭花：依我國農委會統計，臺灣主要以出口瓶苗到荷蘭為主，雙 方主要合作模式為臺灣育種和生產瓶苗，由荷蘭種苗商接手之後 種成小苗，之後再賣給育苗花農種植直到開花。
(4) 農畜產品：近 3 年來荷蘭已是全世界最大的蔬菜出口國，除了馬 鈴薯外，番茄、包心菜、花椰菜、洋蔥及大黃瓜等是最重要的出 口蔬菜，番茄出口僅次墨西國。在出口的水果種類上，則是以蘋 果、西洋梨最為重要。
(5) 乳製品：荷蘭畜牧業產值占農業產值的三分之二。主要產品為乳 酪，其他像奶粉、奶油以及優格等。目前荷蘭是全球第五大乳酪 製造國，同時也是第三大乳酪出口國。
2. 交通運輸工業：
(1) 航空業：由於絕佳的地理位置，荷蘭 Schiphol 機場是歐洲航運樞 紐。在荷蘭有超過 50 家公司為機場建設提供服務，但由於荷蘭 本地市場較小，這些公司多半將其業務觸角伸展國際間的機場工 程。如英國的倫敦機場和曼徹斯特機場、美國紐約甘迺迪機場、
埃及開羅機場、南非約翰尼斯堡機場以及北京首都機場，都可見
荷蘭公司的參與。
(2) 航太工業：荷蘭是歐洲太空總署（ESA）的會員國之一，貢獻度 在 18 個會員國中排名第 8。荷蘭太空產業的技術及知識能應用 於如太陽能面板及傳導技術等，荷蘭政府也每年投資約 200 萬歐 元來做研發。荷蘭最大的航太公司—荷蘭航太（Dutch Space），
主要產品線為太陽能電池、結構設計、太空儀器及認證檢驗服務。
(3) 汽車業：受到歐債風暴影響，荷蘭消費信心持續低迷，因此單價 較高的汽、機車銷售所受打擊甚深。2012 年 BMW 汽車集團旗 下之英國品牌 MINI 汽車未來將交由荷蘭的 NedCar 公司生產。
三菱汽車亦將 NedCar 所有股份以象徵性的 1 歐元售予荷蘭 VDL 集團，不論對其員工或是荷蘭汽車工業而言，可說是相當振奮的 好消息。
(4) 自行車業：自行車為荷蘭人最重要的交通工具。據統計，荷蘭每 年約有 100 萬輛的市場需求。雖然近年來景氣不佳，但荷蘭人仍 願意支付相對較高的平均金額來購買高品質自行車，這樣的驅動 力使得製造商願意投資財力在產品的開發。臺商在荷蘭投資自行 車產品規模最大者，首推臺灣巨大機械工業股份有限公司（捷安 特）。
3. 化工業：荷蘭在化學工業上的發展具有相當優勢，石化工業也是荷蘭 經濟體系中的重要產業，先天上除了原料容易取得之外，更因其樞 紐的地理位置，使得在原料與製成品得以便利運輸。荷蘭不虞匱乏 的石油、天然氣和海鹽等天然資源，為荷蘭提供生產基礎化學產品 之最佳環境。因此，石化工業是荷蘭經濟體系中的重要產業，占荷 蘭國內生產毛額（GDP）的 3%，然接近 75%的石化產品皆出口至國 外，出口金額約為荷蘭出口總額的 17.5%。其中，有近 80%的比例 為出口至其他歐盟會員國，當中以德國、比利時、英國與法國居半。
荷蘭化學工業所製造的產品以乙烯、丙烯類等製造塑膠製品所需的 基礎化學品為主。
4. 電子業與 ICT：
(1) 電子業：近年荷蘭電子業出現相當變化，飛利浦自出售其消費電 子業務部門（Lifestyle Entertainment）給日商船井電機後，已逐 步退出傳統消費電子用品產業，並將其發展重心轉於醫療用品與 照明產業，其中尤其看好醫療用品在未來幾年的潛在商機與利 潤。半導體產業設備供應商艾司摩爾（ASML）是唯一的微影
（EUVL）設備供應商，目前全球僅有 6 個客戶包括我國台積電 及三星等。2013 在荷蘭有超過 4 萬 7,000 家 ICT 公司，其中以小 規模的公司為主，有 79%是所謂的一人公司，90%以上是員工少 於 10 人的小型公司。從業人員總計約 25 萬名。
(2) ICT 產業：荷蘭政府大力推動 ICT 產業，多數跨國公司如思科
（Cisco），都選擇荷蘭作為前進歐洲市場的基地。荷蘭 2013 年 ICT 產業市場規模約 300 億歐元。
甲、 軟體服務：軟體服務業年營業額約 250 億歐元，創造附 加價值約 173 億歐元。荷蘭軟體有 65%靠進口，主要是 防毒軟體、遊戲軟體、CRM、ERP、物流管理（SCM）
及產品資料管理軟體（PDM）等。其中遊戲軟體是創意 產業重要的一環，荷蘭已列為重點發展目標之一。
乙、 電子商務：荷蘭有完備的網路基礎設備，再加作為主要 傳輸中心的地位，荷蘭已成為歐洲電子商務世界中的佼 佼者。有自設網站的公司達 84%，高於歐洲平均的 71%
甚多。
丙、 有線電視：荷蘭光纖有線電視的家戶舖蓋率高達 95%，
是全世界密度最高的國家。UPC NL、KPN、Ziggo 三大 家公司主導該市場。除經營傳統有線電視市場外，各家 公司也都全力進軍數位電視市場。
丁、 消費市場：荷蘭寬頻網路與 E 化普及率在歐洲居領先地 位，2005 年時平均每日上網率只有 68%，2013 年時已超 過 90%。上網民眾有半數以上都使用如智慧型手機、平 板電腦、筆記型電腦等行動裝置上網。
5. 綠能產業：
(1) 隨著環保意識抬頭，近年來荷蘭政府為求降低對「灰色能源」， 即石化燃料的依賴，不斷致力於促進太陽能、風力、生質燃料 等再生能源的推廣使用。2015 年底止，其風能裝置容量佔全歐 的 2%，遠落後於德國的 32%、西班牙的 16%，亦低於英、法、
義、丹麥等國。各項再生能源的發電量則達使用電量的 11%。
(2) 為了顯示出荷蘭政府在發展再生能源的決心，2013 年荷蘭政府 決定加碼 SDE+的總補助金額，從 2012 年的 17 億提升到 30 億 歐元，欲獲此補助的荷蘭企業機構自 2013 年 4 月起即可提出申 請，預期將再度受到荷蘭企業的歡迎。
(3) 此外，荷蘭數十年來已投入近 3 億歐元用於研究離岸風力發電，
全球僅次於美國及德國。在能源「節流」方面，為了達到 2020 的政策目標，荷蘭政府也已設下照明節能改善目標，主要重點 放在交通、公共空間、公司行號用電及居家照明等四項領域。
預計整體用電量在 2020 年能達到減少 30%的幅度。
6. 零售業：
(1) 零售業為荷蘭經濟的重要命脈之一，消費者所花出的每 1 塊錢 中，幾乎有 1/3 用於零售業。2013 年傳統零售商店的業績減少 6%，且有將近 700 家零售業者倒閉。但是網路零售業卻有 9%
的成長，估計有 980 萬人曾在網路上購物，年齡層範圍廣泛從
16 至 75 歲都有，交易量超過 1 億次。
(2) 造成網路購物市場成長的原因，其中送貨效率的改善為關鍵因 素之一，越來越多網路商店提供「晚上 10 點前訂購，隔天送到 家」的服務，另消費者保護法讓消費者可以無條件退貨亦是原 因之一。
7. 文創產業：
(1) 荷蘭文創產業年度營業額約 71 億歐元，除貢獻 1.9%的 GDP 之 外，每年更有超出其他產業至少 6%的成長率，對荷蘭經濟的重 要性不斷上升，也因此成為政府扶植的新重點目標。
(2) 目前荷蘭境內超過 4 萬 3,000 家的文創相關企業，包括 1,300 家 的時尚設計公司。目前荷蘭有 6 個文創產業部落逐漸形成中， 包 括通訊及互動式設計(communication, interactive design)的阿姆 斯特丹、工業設計重鎮 Delft、建築與城市設計的鹿特丹市，遊 戲軟體為主的 Utrecht、時尚設計的 Arnhem 市與 Eindhoven 市。
洽 簽 自 由 貿 易
協定概況 荷蘭係歐盟會員國，並無單獨對外推動或簽訂自由貿易協定。
三、臺荷雙邊經貿關係概況
2015 年貿易總額：69 億 8121 萬美元
2014 貿易總額：81 億 3538 萬美元
2013 貿易總額：91 億 701 萬美元
2015 年荷蘭是我第 15 大貿易伙伴
(2015 年我是荷蘭第 27 大貿易伙伴)
2015 年我對荷蘭出口總額：41 億 1,300 萬美元
2014 我對荷蘭出口總額：49 億 2,806 萬美元
2013 我對荷蘭出口總額：44 億 4,467 萬美元
2015 年荷蘭是我第 12 大出口市場
(2015 年我是荷蘭第 27 大出口市場)
2015 年我自荷蘭進口額：28 億 6,700 萬美元
2014 我自荷蘭進口總額：32 億 732 萬美元
2013 我自荷蘭進口總額：46 億 6,234 萬美元
2015 年荷蘭是我第 15 大進口市場
(2015 年我是荷蘭第 25 大進口市場)
2015 年臺灣對歐盟國家第 2 大貿易夥伴 2015 年臺灣對歐盟第 2 大出口市場
(2015 年臺灣對歐盟第 2 大進口市場)
(一) 雙邊貿易概況
2007-2015 年我與荷蘭雙邊貿易情形
年別
貿易總值 我國出口 我國進口 出(入)超值
金額 增減比% 金額 增減比% 金額 增減比% 金額 增減比%
（百萬美元） (同期) （百萬美元） (同期) （百萬美元） (同期) （百萬美元） (同期)
2007 7,188 6.43 4,411 0 2,776 18.54 1,634 -21
2008 6,918 -3.75 4,565 3.49 2,353 -15.24 2,211 35.32
2009 6,092 -11.95 4,229 -7.36 1,862 -20.85 2,366 6.99
2010 8,464 45.03 5,261 24.4 3,203 72 2,057 -13
2011 7,514 -11.18 4,578 -12.97 2,935 -8.25 1,642 -20.3
2012 8,037 6.95 4,414 -3.61 3,623 23.41 791 -51.88
2013 9,107 13.33 4,445 0.73 4,662 28.69 -218 -127.57
2014 8,135 -10.67 4,928 10.88 3,207 -31.21 1,720 -890.54
2015 6,982 -14.18 4,113 -16.53 2,869 -10.56 1,245 -27.66
2016(1-5) 3,131 11.63 1,873 12.76 1,258 9.98 616 18.90
(二) 雙邊投資概況
我對荷蘭投資
2015 年臺灣在荷蘭之投資為 4,3 萬美元；
2014 年臺灣在荷蘭之投資為 6,010 萬美元；
自 1952 年至 2015 年累計達 16 億 2,133 萬美元。
荷蘭對我投資
2015 年荷蘭在臺灣投資為 3 億 0,741 萬美元；
2014 年荷蘭在臺灣投資為 4 億 9,778 萬美元；
自 1952 年至 2015 年累計達 210 億 1,037 萬美元。
統計資料來源：經濟部投資審議委員會
(三) 雙邊重要會議及協定
重要民間會議 臺荷經濟合作會議
雙邊經貿協定 1. 2001 年 2 月臺荷「避免雙重課稅協定」
2. 2001 年 11 月臺荷專利優先權相互承認協定(Agreement on the Granting of Patent Priority Right)
3. 1993 年臺荷簽署農業合作協定，以加強雙邊農業議題合作及解決 檢疫問題，並成立農業技術諮商工作小組
4. 2011 年 2 月簽署臺荷雙邊創新研發合作備忘錄。
5. 2015 年 9 月簽署臺荷能源暨創新合作備忘錄。
