突尼西亞

突尼西亞(Tunisia) 國家檔

一、基本經貿資料 109 年 3 月 27 日 人口 1,175 萬人(2019)

面積 16 萬 3,610 平方公里 國內生產毛額 401 億美元(2017) 平均國民所得 3,483 美元(2017) 經濟成長率 2.5%(2018) 失業率 15.2%(2018)

進口值 TND$600 億(2018) 出口值 TND$410 億(2018)

主要進口項目 機器、電機產品、紡織品、原油、汽車零組件、皮件及鞋、磷酸、

農食品

主要出口項目 紡織成衣、電機、原油、農食品、機械、磷酸、皮件及鞋、汽車 零組件

主要進口來源 義大利、法國、德國、俄國、西班牙、中國大陸 主要出口市場 法國、義大利、德國、西班牙、阿爾及利亞

二、主要經貿情勢 經濟現況及展望 1.現況：

根據突國統計局日前公布 2018 年貿易進出口額總值達 1,010 億突尼西亞第納爾(TND)，全年貿易帳赤字達 390 億 TND。

其全年出口總額為 410 億 TND 與上一年度相較成長 19.1％；而 進口總額為 600 億 TND 較上一年度成長 20％。2018 年突尼西亞 農產品部門出口量大增 42.2%，礦業部門出口減少 13.9%，能源 出口減少 13.5%。

回顧前政府實施計畫型經濟政策，2017 年突國 GDP 成長 2.3

％（2016 年則為 1％），相較前一年有些許進步，2018 年因投 資與出口增加，突國經濟成長達 2.5％，但失業率依據居高布下，

高達 15.2%，且因貨幣貶值，促成通貨膨脹率由 2017 年的 5.3%

上升至 2018 年約 8%。突國政府過去 5 年為提振經濟，提出許多 經濟改革，包括增加部分私有化企業經營有利條件，簡化國內稅

制結構，國內產業適度保護增加產業競爭。由於傳統紡織製造業 相較其鄰近北非國家相對較弱，因此突國政府加強農產品加工之 附加價值產品，增加旅遊為主服務業。突尼西亞在 2016 年末新 組成政府，而未來的挑戰包括：工業私有化，放寬投資法，以增 加外國投資，提高政府效率，減少貿易赤字，社會經濟差距、減 少貧窮的南部和西部、創造足夠的就業機會及提高觀光產業，防 止恐怖主義的擴展。

2017 年突國各項產業占國內生產總值分佈如下：農業占 14.8

％、工業 25.9％與服務業 63.5％。其中以旅遊業為創造外匯最多 產業，每年皆能創造國內 350 萬個直接和間接就業機會，旅遊部 門是國內最大的創匯產業，位於突尼斯亞東部瀕臨地中海城市，

也是熱門的旅遊勝地之一，由於該城市基本建設完善且配搭現代 化高級度假中心興建，該旅館係由摩納哥阿爾伯特王子投資已完 工啟用。根據專家分析，突國經濟呈現成長主因為國家政局改 䓀，導致觀光業成長 32%，另外磷酸鹽出口成長及政府成功吸引 愈來愈多國際公司在當地投資也是該年經濟成長之推手。

2.展望：

鑑於突國青年高失業率長年引起社會動盪問題，突國臨時政 府成立特別就業基金來加強青年就業職訓機會，加強基礎建設經 建計畫，以提升內需市場。根據非官方資料分析，且近十年來政 府主要經建計畫都是投資在北部與首都地鄰近省份，而造成中北 部國民所得高於南部鄉村地區，也造成近 70％的國內外資源投 資於北部與沿海地區，而剩餘資源才留在內陸地區，造成城鄉嚴 重失衡現象。

突尼斯工業雇主暨中小型工業促進會 UPMI（http://www.upmi.tn/track/11/URL）

理事長 PA 表示，新政府重視國內中小企業發展，也設立中小企 業成長基金，藉以引進國外新科技以提升國內企業競爭力，

UPMI 計有農業食品、建築建材、玻璃陶瓷、力學冶金、電子與 資訊、化工原料、紡織品與服裝、家具、皮革與鞋類產業。

IMF 預期突尼西亞 2019 年經濟成長率為 2.9%，通貨膨脹 率為 7.5%，失業率 15%。低成長率與偏高的通膨和失業率恐將 帶給突尼西亞不少社會問題。

重要經貿政策 1. 開放國內市場：開放製造業、服務業及農漁業相關廠商可以 將產品銷售到國內市場，惟必須符合相關規定，包括出口營業 額需達到前一年水準或 70％以上出口比重等規定。

2. 金融政策：突國中央銀行仍持續穩定貨幣流通之政策，物價 上漲率維持在 3％的幅度。突國中央銀行也隨時注意匯率波動 給企業帶來的風險，制訂規範金融交易的法律草案，以加強金 融交易安全性，制定各項金融政策時，盡量配合其經濟夥伴國 的法律規定。突國政府仍繼續推動財政改革並改善財政收入、

透過國家替業主支付額外的社會保險以增加創業公司的設 立，進而增加就業機會、穩定經濟投資、提高競爭力與保持總 體平衡。

3. 為保護國內產業，在進口保護產品清單上增加陶瓷及鞋類產 品。

4. 開放保險市場：此亦是突國政府努力開放市場的重要步驟，

國會也通過汽車保險修正的法律條文。

5. 促進旅遊業發展：提倡更新旅館設施外，並加大促進旅遊業 的發展基金的運用範圍，以及開放旅遊業外匯管制，同意旅遊 業可以開立與外幣兌換的帳戶，經由服務所收取到的外匯可存 入該外匯帳戶，同時允許帳戶所有人可以利用該帳戶將 2％的 存款換成外匯向國外購買所需之項目。

6. 電信業民營化：突國 2001 年通過新電訊法，在北非國家中屬 於最早電訊市場自由化國家。突尼西亞電信公司除經營固網的 國營公司之外，突尼西亞電信公司也是突國最大行動電話供應 商，市場占有率為 65％，約擁有 360 萬個客戶。行動電話方 面，除了突尼西亞電信（Tunisie Telecom）外，第二家 GSM 業者為 OrangeTunisia（2010 年）係由設在埃及之 Orascom Telecom 及科威特 NMTC 兩公司共同投資擁有 120 萬客戶群 與 QTel 電信流通公司。

主要產業概況及 未來發展策略

（一） 家用品與農業塑膠業

一般而言，突國家用塑膠產品不僅供應國內消費人口，而 且還出口至鄰近利比亞與阿國東部與西非地區。突國地理位置處

於地中海南部，氣候溫和盛產溫帶水果橄欖樹、甜棗與蔬菜等高 附加價值農業產品，由於突國與歐盟簽訂自由貿易協定，各項產 品加工回銷至歐盟國家可享有免關稅優惠。歐盟義大利與德國等 鄰近國家企業前來投資農業塑膠產業，突國擁有素質佳勞工資 源，加工後輸銷至出口。突國中部 SSOUCE 與南部 SFAX 省分 係突國工業較為發達地區，其中以汽車塑膠零組件、木工家具塑 膠產品與家用塑膠品與園藝塑膠已發生產業群聚效果，至於 PE 塑料半成品則是向法國、義大利與土耳其代理商採購。突國模具 習慣向歐洲採購，至於中低品質塑膠模具則是向亞洲中國大陸進 口，價格雖然低廉但是模具壽命短暫，且製成品出現瑕疵率高。

（二） 資訊通訊產業

根據 Global Information Technology Report 媒體統計資料，

突國網際網路普及率占非洲第一位，且在全球 125 國家普及率躍 居 35 名。突尼西亞電信網絡匯合電話和互聯網業務平臺，電信 媒體信號傳輸齊全。最重要的信息和通信技術集群已在突京 the El Ghazala Technolopole、Sousse 與 Sfax（斯法克斯）分別設立 資訊科學園區。

就突國資訊產業發展而言，資訊及通訊科技公司超過 750 家，30％屬於 IT 專業服務公司。其主要資訊技術支援公司多數 屬於小型企業（一般僱用少於 20 位工程師），主要客戶中 45％

用戶屬於大型企業與國營公司等國內外合作夥伴關係、42％用戶 屬於突國商業流通產業。

（三） 醫藥業

突尼西亞醫藥業每年以 13％之幅度成長，突國醫藥業成長 超過 17％。突國約有 30 多家從事醫藥製造及研究之公司，其中 2 家國營企業為 SIPHAT 及 L'Institut Pasteur（巴斯德研究所），

另有 5 家外國企業及 23 家私人企業公司。

突國醫藥產品市場需求比例如下：40％為治療病毒或細菌感 染之藥品，15％之藥品，其餘為治療或預防各種疾病之藥品。

突國生產之醫藥產品，僅可滿足突國醫藥需求之 50％，其 餘均仰賴進口，其中 70％之藥品係自法國與瑞士、德國等歐盟

地區進口為主。

（四）家具產業

突尼西亞家具產業為傳統產業，國內西部生產溫帶木材，由 於都是小型家具製造商都是以原木原料製造居家使用家具，近年 來突國家具廠商缺乏家具技術創新，而鄰近歐盟義大利與德國家 具夾期產品優質設計利基，不僅在木質家具外觀具有創新附加價 值之外，而且使用多玻璃、金屬與塑膠不同材質做成家具，已擄 獲中高收入者選購之首選。

突尼西亞瀕臨於地中海南部，森林集中在西部 BEJA 省與阿 爾 及 利 亞 東 部 林 木 盛 產 區 （ CONSTANTINE ）， 其 次 為 中 部 SouSSE 與南部 SFAX 等林地主要生產溫帶木材包括闊葉木（橡 木）與人工森林落葉（桉樹與楊樹）等經濟價值樹種。由於地理 環境接近歐盟地區，突國製造消費財設備廠商遍好使用歐洲優良 品牌科技，且能獲得出口國家輸出入銀行資本財融資便利，目前 習慣採用義大利與德國機械木工機械設備為主。

由於亞洲地區中國大陸、馬來西亞與越南等國家組合式家具 產品大量進口至北非地區之外，而且土耳其家具出口商與埃及建 築集團分別在突尼西亞設立家具銷售分店，賺取行銷利潤。

突國家具廠商目前所面臨的問題，傳統家具廠商產能未達經 濟規模，且當地技術勞工不易找尋，造成生產成本節節高升問 題，家具產業不易與外國產業競爭。有鑒於此，政府已在東部 SOUSSE 省瀕臨於地中海設立民生工業之加工產業專區，優惠對 象係開放給國內、外廠商來此地設廠，不僅可享有租地免稅水電 減半優惠，而且廠商引進鄰近利比亞與蘇丹便宜勞工，使得 S 省來料加工家具產業受到鼓舞。

（五） 紡織服飾業

突尼斯流行服飾產業在歐洲進口市場服裝微幅成長，由於歐 盟服飾業製造成本提高，不利於傳統服飾在歐盟國家境內製造，

前段設計除留在歐盟之外，後段製程部分大都移至鄰近地中海北 非突尼西亞等國家，根據 CEDITH 協會預估，60％歐洲服裝是 自歐洲以外國家供應。近年來中國大陸服飾產品輸銷至歐盟成

長，中國大陸服飾生產商積極地與歐盟服飾品牌廠商進行外包製 造，以創造雙贏商機。

突國每家出口紡織服飾公司生產之產品有 80％係用來出 口，每年之總出口額約達 32 億美元，突尼西亞占歐洲聯盟紡織 服飾產品進口國第 6 位，為法國紡織服飾產品進口國之第 2 位，

占突國紡織服飾業總出口額之 40％，突國紡織服飾產品出口市 場依序為義大利占 30％，德國占 10％，西班牙及英國為突國紡 織服飾新增出口市場，分別占 56.6％及 17％。

（六） 推升展覽與會議產業成長

突國位於南地中海交通要衝，觀光餐飲業與相關服務業占該 國產業總產值一半，突國政府除積極地爭取國際性會議在突京召 開之外，亦將傳統食品加工產業、畜牧與觀光展覽及消費性工業 產品也列為國家重要發展產業。此外，突國政府亦藉由辦理國際 性重要展覽，增加國內外業者交流科技提升。參加展出國外業者 主要以北非地區的埃及、地中海鄰國之義大利、法國、與中東地 區阿拉伯語系國家之廠商參加展覽比例較高。

（七） 家用裝飾產業

突尼西亞係回教國家居家重視裝飾品，習慣採用傳統北非 Mauresque 與 Mosaique 式樣風格，室內裝潢造型色彩多是採用 鮮豔線條裝潢系列。至於歐美高品質名牌主要家用日用消費品則 在新興住宅社區設立專買店，精品店架設商務網站服務，供高所 得消費群就近購買，且避免受到擁擠交通困擾。突京國內批發街 銷售通路，由於家用品產品線廣大，也深受鄰近阿爾及利亞東部 與利比亞等鄰近城市之批發商至突京批發市場採購家用品。近年 來亞洲家飾日用產品挾其多樣化與物美價廉優勢，深受本地消費 者採購。

（八） 船舶遊艇業

突國位於地中海南部，觀光資源豐富且物價便宜，歐洲遊艇 習慣至突國港口度假與船舶進行補養，每年都有遊艇展覽；知名 歐洲義大利與法國船舶公司，遊艇設計式樣自行設計之後，而後 端製造階段則委託鄰近突尼西亞製造廠。突尼西亞由於擁有製造

船舶技術、船隻設計至製造遊艇成品完成垂直整合技術之外，其 船舶半成品，例如玻璃纖維、動力馬達引擎與船隻內部廚具裝潢 之外，原料樹脂與聚酯原材料取得便捷，已形成群聚效益，目前 製造技術都是以小型遊艇為主。

（九） 電機電子業

突尼西亞之電機電子業，共有約 350 家廠商，其中 170 家 為外商企業，約提供 65 萬個就業機會。突國電機電子業近年來 積極朝向國際化及產品高附加價值化發展，其中以代工組裝歐洲 新車電子器材組件廠商，渠等產品，能達到國際要求而成功出 口。突國政府提出之改進電子電機業方案，主要目的係協助廠商 提升製造之電子電機產品規格，能符合突國政府及國際電子消費 市場規定。

（十） 電子商務產業

突尼西亞資訊化普及率在北非國家而言屬於第一位，鑒於政 府大力推動電信基礎建設投資突國電信局已開放 4G 寬頻網際網 路環境，郵局與國、民營金融機構在全國設有便捷電子銀行交易 平臺，金融交易活動創新促使國內零售業者加入網站銷售提升企 業附加價值。由於突京交通擁擠出外購物時間成本增加，大型企 業開始架設網上購物交易平臺，且與便捷金融線上電子支付交易 結合，不僅節省購物者寶貴時間，而且網站購物中心會在回教災 戒月購物旺季，推出網站購物優待折扣促銷活動，推動網站購物 之商業活動成長。

三、臺突（突尼西亞）雙邊經貿關係 我國出口值 4,369 萬美元 (2017 年) ↓3.27%

4,769 萬美元 (2018 年)↑9.17%

4,326 萬美元 (2019 年) ↓9.29%

我國進口值 1,356 萬美元 (2017 年) ↑5.19%

1,416 萬美元 (2018 年)↑4.41%

1,369 萬美元 (2019 年)↓3.27%

臺突貿易總值 5,725 萬美元 (2017 年) ↓1.39%

6,185 萬美元 (2018 年)↑8.04%

5,695 萬美元 (2019 年)↓7.91%

與 我 國 經 貿 關 係

突國工商會 CCIT 理事長 Monsieur Mounir MOUAKHAR 在阿爾 及爾台貿中心拜訪時表示，對於臺灣中小企業經濟成功發展且印 象深刻，可供突國中小企業界發展借鏡；對於資訊、電子產品、

塑膠設備與食品加工產業機械為突國未來發展產業，渠鼓勵我商 能前來參加突國商展，增加與北非國家廠商交流機會。為促銷臺 灣精品形象，2016 年 11 月外貿協會籌組貿易訪問團至突京之貿 訪活動，吸引突國進口廠商前來與我國廠商洽談，其中詢問產業 則以塑膠機械設備、電子資訊產品與汽機車零組件較為熱絡，也 受到當地媒體採訪，直接提升我國產品形象。

我 國 主 要 出 口 項目

太陽電池、積體電路、苯乙烯聚合物、聚酯纖維棉、儲存裝置、

糖尿病試紙、塑膠製品、不銹鋼扁軋製品等(2018 年) 我 國 主 要 進 口

項目

棉製/人造纖維服飾、飼料用鈣之磷酸鹽、內衣、手提袋、廢電 纜線、機動車輛汽/機油過濾器、精製橄欖油等(2018 年)

突 國 主 要 貿 易 投 資 及 政 府 採 購機構

1.UTICA (突尼西亞工商聯合會)

Cité administrative, Lot 7, Cité El khadhra, 1003 Tunis, Tunisia Tel : + 216 71 142 000

Fax: + 216 71 142 100 http://www.utica.org.tn e-mail : utica@utica.org.tn

2.CEPEX(突尼西亞外銷推廣中心)

Adresse : Centre Urbain Nord BP 225, 1080 Tunis Tunisia Tel. : +216 71 23 42 00

Fax : +216 71 23 73 25 e-mail : info@cepex.nat.tn Site Web : www.cepex.nat.tn 3.FIPA (促進外人投資局)

FIPA-Tunisia

Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur Rue Slaheddine El Ammami, Centre Urbain Nord 1004 Tunis

Tel. : (216) 71 703140 Fax : (216) 71 702600

mailto:fipa.tunisia@mdci.gov.tnURL: www.investintunisia.tn

突國對我投資 無 重要官方會議 無

重要民間會議 目前我國與突尼西亞無官方關係，亦未在雙方國境內設立經 貿辦事處。外貿協會雖戮力籌組貿訪團計畫，增加雙邊貿易往 來，但因無外交關係，突尼西亞商業部正式通知不歡迎並拒絕我 國籌組出口「銷售」貿易訪問團訪問突國。貿協參加突國資訊展

（SIB），在展覽期間貿協設立臺灣產品形象推廣攤位，亦獲得 許多突國進口商來展覽攤位詢問我供應廠商。

我國與突國無正式邦交，突國國內使用法文與阿文為主，由 於我商申請突國商務簽證手續複查，我國亦無任何駐外單位於突 國設立據點，短期間臺突兩國雙邊經貿關係不易大幅突破。

雙邊經貿協定 無

資料來源：駐法國代表處經濟組、國際貿易局貿易統計