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巴西紡織和服飾業市場及商機簡析
駐聖保羅辦事處經濟組 2019.11 一、巴西紡織和服飾業市場簡介
依 聖保 羅州 工業 聯盟 (Fiesp)紡 織 和服 飾生 產鏈 委員會
(Comtextil)資料,2018 年巴西服飾業銷售額約為 2,206 億 巴幣(約合 551 億美元),相當於人均消費 1,061 巴幣(265 美 元)。該業別銷售額僅次於食品業(5,608 億巴幣,約合 1,402 億美元)。預估 2023 年,巴西紡織和服裝業將成長 13.6%,
相當於每年成長 2.6%。
巴西紡織業發展已有近 200 年的發展歷史,是世界第 5 大 及西半球最大紡織品生產國,亦在全球針織和牛仔布生產中排 名第 4;另巴西產棉花,每年生產約 90 億件棉花產品,其中 50 億件屬於服飾業,爰巴西擁有完整紡織供應鏈,從纖維生 產(例如棉花種植)、紡紗、織造、加工、銷售到時裝秀等。
巴西幾個重要紡織工業重鎮包括: Agreste、Ceará,Vale DoItajaí、Santa Catarina 和 São Paulo 等。主要產品為泳裝、
牛仔褲和家居服飾,另內衣和體育服飾等具相當潛在發展潛力。
此外,巴西時裝展是世界五大時裝週之一,並擁有 100 多家 時尚學校和學院。
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巴西紡織業達約 27,000 家公司,直接員工超過 100 萬,
間接員工超過 800 萬,其中 75%為女性。惟巴西紡織業進口 額比出口額還多,進口與出口比例為 5:1。為了加強擴展紡 織業,巴西在該產業仍需要投資自動化和人力培訓,業者並呼 籲政府應洽簽國際貿易協議,以擴大進入國外市場。
在對外貿易方面,2018 年巴西紡織暨成衣業進口金額為 56 億 687 萬美元,較 2017 年成長 11.51%,中國大陸是巴西 2018 年最大紡織品供應國,金額達 29 億 1,771 萬美元。2018 年出口金額為 9 億 8,039 萬美元,較 2017 年減少 3.26%。阿 根廷是去年巴西紡織品最大買主,金額達 2 億 1,555 萬美元。
依據巴西經濟部統計,過去 3 年臺灣對巴西的紡織品出口 資料如下表:
單位:百萬美元 2016 2017 2018 成長率(%) 金額 97.930 99.746 102.41 2.67
排名 7 8 8
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二、州政府奬勵措施
巴西部分州政府為鼓勵投資,以及推動使用回收原料,針 就紡織業實行稅收減免等獎勵措施,如聖保羅州及南大河州相 關措施簡述如下:
(一)聖保羅州
聖保羅州政府相關法規規定,紡織業製造商在其生產過程 中使用紡品廢料或可再生塑料廢料(如 PET)等,將可獲得 貨物流通稅(ICMS)高達 80%之減免。
例如:織造過程之廢料經切碎後,再次變成紡織纖維,成為 製造新紡織品原料,可製成紗線、隔音毯和不織布等產品。
(二)南大河州
南大河州相關法規規定,對於紡紗、織造和針織等業者其 在州際間銷售,可獲 ICMS 之 8%之稅收抵免;另若為州內銷 售亦可獲 ICMS 之 7%稅收抵免。州政府評估,此措於將使州 內約 3,800 家廠商受益。
三、商機及建議我業者拓銷作法
根據巴西 IEMI 研究機構表示,即使近年巴西發生經濟危機 的情況下,巴西紡織及服飾業仍在成長,因具有普遍性,爰服
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裝消費並沒有受到威脅。
巴西為天然紡織原料如棉花之生產大國,即與我在紡品之 貿易為互補,我自巴西進口棉花,對其則出口人造纖維等,惟 巴西時裝公司已關注到使用混紡,即將天然纖維與人造纖維以 新技術製成紡織品或成衣,以加強實用性。巴西紡織和服裝工 業協會認為,合成纖維和天然纖維的融合發展是消除消費者對 合成纖維偏見的新方法。
如巴西 Rhodia Fibras 公司開發 Amni Dynamic 纖維,將 聚酰胺纖維和棉混紡後,其乾燥速度是普通合成纖維的兩倍,
同時具減少起皺,並包含防臭等功能。
另 Braskem 公司是用於紡織工業的聚丙烯樹脂生產的領 導者之一,其製造的樹脂嵌入天然紗線中,將其轉變為合成纖 維,目的是使布料更輕又更耐久。因聚丙烯特徵之一是可使纖 維透氣,也確保比天然紗線更大之耐洗滌性。
現今在里約(Rio)和聖保羅(São Paulo)新開業之 Reserva 品牌男裝店,在貨架上即擺放著一系列採用易熨燙技 術之襯衫,除了不易起皺外,又以技術使熨燙速度更快。
綜上所述,巴西近年紡織工業已興起使用再生原料、混紡 及機能性布料,尤其巴西人熱愛健身運動,而臺灣強項在於生
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產將永續性、功能性和舒適性相結合之機能性及穿戴性智慧紡 品,爰對巴西應仍有相當大拓銷空間,建議可參與巴西相關紡 織及服飾展,以暸解市場並擴大商機,以下列舉在聖保羅舉行 之相關商展:
展會/論壇 下屆舉行日期 網址
GOTEX Show 2020 年 9 月 gotexshow.com.br/
FEBRATEX 2020 年 8 月 18-21 日 www.febratexsummit.fcem.com.br Fó rum Tecnotêxtil
Brasil
2021 年 4 月 27-30 日 tecnotextilbrasil.fcem.com.br
資料來源:
聖保羅州工業聯盟(Fiesp)紡織和服飾生產鏈委員會
(Comtextil)
https://www.fiesp.com.br/sobre-a-fiesp/comites-cadeias- produtivas/textil-e-confeccao/
巴西紡織和服裝工業協會(ABIT) https://www.abit.org.br/home
https://belem.com.br/noticia/405/setor-textil-e-de-vestuar ios-deve-crescer-13-6-no-brasil-ate-2023
https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor
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https://fcem.com.br/noticias/cadeia-textil-entenda-as-op ortunidades-deste-segmento-de-acordo-com-a-abit/
https://fcem.com.br/noticias/o-potencial-da-industria-texti l-no-brasil-e-como-investir/
https://www.agencialabra.com.br/blog/industrias-texteis- no-brasil-perspectivas-para-2019/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2018/12/13/abit -estima-que-producao-textil-ira-crescer-3-em-2019.ghtm l
https://al-sp.jusbrasil.com.br/noticias/417092916/aprova do-incentivo-fiscal-para-industria-textil-que-investir-em-r eciclagem
https://estado.rs.gov.br/industria-textil-tem-incentivos-pr orrogados
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/10/09/ino vacao-faz-tecido-que-respira-e-nao-amassa.ghtml
2017-2018 全球經貿 E 指通