俄羅斯國家檔

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一、 基本經貿資料 2020年1月

人口 1 億 4,6 780 萬（2019）

面積 1,707 萬 5,400 平方公里

國生產毛額¹ US$1.64兆(2019) 、US$1.66兆(2018)、US$1.58兆(2017) 平均國民所得² US$11,163(2019) 、US$11,289(2018)、US$10,751(2017) 經濟成長率³ 1.1% (2019)、2.3% (2018)、1.6%(2017)

失業率⁴ 4.6%(2019)、4.8%(2018)、5.2%(2017)、5.5%(2016)、

5.6%(2015)

進口值⁵ US$2,405 億(2018)、US$2,378 億(2017)

出口值 US$4,521 億(2018)、US$3,531 億(2017)

主要進口項目⁶ 機械及電氣設備、醫藥及化學品、塑料及其製品、汽車零 配件、小汽車、服飾鞋靴、金屬製品、家具

主要出口項目 原油、天然氣、汽柴油及石油製品、鋼鐵、鋁銅鎳等金 屬、機械及設備、煤、肥料及化學品、原木、小麥及農產 品

主要進口來源 中國大陸、德國、美國、白俄羅斯、義大利、日本、法 國、南韓、哈薩克、波蘭

主要出口市場 中國大陸、荷蘭、德國、土耳其、白俄羅斯、南韓、義大 利、哈薩克、美國、英國

1參考來源為IMF。

2參考來源為IMF。

3參考來源為IMF，為GDP實質成長率。

4參考來源為IMF。

5俄羅斯海關尚未公布2019年全年貿易統計數據。

6主要進、出口項目及來源均係依據2019年1至11月俄羅斯海關進出口統計資料。

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二、 主要經貿情勢

經濟現況及展望 俄羅斯自 2014 年起因克里米亞事件及烏克蘭東部 地區衝突受歐美經濟制裁，加上國際能源價格低落雙 重衝擊，開始反思經濟結構問題，大力推動進口替代 政策，並積極扶植國內製造業與農業。2017 年在油價 回穩、盧布貶值及進口替代政策奏效背景下，俄羅斯 經濟開始復甦，自連續 4 年衰退後轉為正成長。2018 年 5月總統普丁順利連任並簽署新總統令，宣布 2024 年成為全球前 5 大經濟體、國內貧窮率減半及通貨膨 脹率低於 4%等國家戰略目標。2018 年俄羅斯經濟表現 為近 6年最佳，成長率達 2.3%。

2018 年因倫敦間諜中毒案及克赤海峽衝突事件，

西方國家延續並擴大對俄制裁，俄方則陸續以延長對 西方國家食品禁運至 2020年 12 月 31 日作為反制。被 列入禁運主要對象為對俄實施制裁或支持對俄制裁國 家，包括美國、歐盟、加拿大、澳洲及挪威，續擴及 阿爾巴尼亞、蒙地內哥羅、冰島、列支敦士登及烏克 蘭。主要禁運食品包括肉類、魚類、海鮮、蔬菜、水 果及乳製品等。

2019年全球經濟成長減緩造成俄羅斯外部需求降 低，加上「石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）」協 議的簽署，對出口產生負面影響。 2019年1月至9月 間，全球經濟成長放緩造成國際油價同比下降14%。

內部因素方面，2019年上半年實施相對緊縮的貨 幣政策；增值稅率及電價調升造成通貨膨脹加速，使 可支配收入成長減緩；國家項目啟動緩慢等 因素對 2019年經濟成長皆有所影響。

據世界銀行2019年12月估計，俄羅斯2019年度經 濟成長為1.2%；2020年經濟成長為1.6%，2021年為 1.8%。寬鬆的貨幣政策和對國家項目挹注更多財政開 支有望使經濟復甦，預計2020年國家項目對GDP增長 貢獻將約為0.1%，到2021年將約為0.2至0.3%。預計在

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2021年底前，中等貧困線下降將持續，有望實現2024 年將貧困人口減半的目標。

俄羅斯為擺脫對美元之依賴並抵抗風險，除大量 減持美國公債外，近年大量屯購黃金，其黃金儲備於 2018 年初超越中國大陸，持有量於2020年1月達 2,271 噸，同比成長 7.4%，居世界排名第6。俄羅斯央行2017 年至 2019 年間曾數度降息，藉降低貸款成本帶動消費 者需求和刺激整體經濟成長， 2020年1月俄羅斯10大銀 行盧布存款平均利率降至5.93%，刷新10年來最低水 平。另財政部表示，在2019年成功發行美元計價的歐 洲債券後，或將在2020年發行1批以非美元計價的歐洲 債券。

俄羅斯自 2012 年加入 WTO 後，法規漸與國際接 軌，近年在全球競爭評比已有明顯進步。依據世界銀 行 (World Bank) 調查全球 190 個國家與經濟體，針對 10 項指標綜合評比得出排名的「2019 年營商環境報告 (Doing Business 2019)」，俄國營商環境排名由 2017 年 的35 名進步至 31 名。在十項指標中，「開辦企業」排 名第32、「申請建築許可」排名第 48、「電力取得」

排名第12、「財產登記」排名第 12、「獲得信貸」排 名第 22、「保護少數股東」排名第 57、「繳納稅款」

排名第 53、「跨境貿易」排名第 99、「執行契約」排 名第 18、「債務清理」排名第 55。

俄羅斯在國際油價回升、政府致力推動進口替代 政策、強化國內製造業及扶植農業等因素下經濟已呈 現復甦。普丁總統於 2020年國情咨文中強調經濟結構 必須改變並提升效率，宣布展開新投資週期，創造就 業機會與建置基礎設施，發展製造業、農業及服務 業，並盼達2020年經濟成長率超過世界平均水平、自 2020年起每年投資成長率不少於5%、至2024年投資佔 GDP比重由21%提升至25%等目標。

俄羅斯內政尚屬安定且財政強健，政府與企業在 西方長期制裁下多已採取相關因應措施降低風險。且

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其主導之歐亞經濟同盟將於 2025 年前實現商品、服 務、資金及勞動力自由流通涵蓋 1.83 億人口之統一市 場，市場商機龐大。惟未來仍須面對出生率低落及勞 動力短缺、降低貧窮、營造吸引外資環境、提升生產 力及擺脫依賴能源商品之經濟結構等諸多問題。

重要經貿政策 為因應經濟危機及支持國內產業發展，俄羅斯政 府於2015 年 4 月陸續祭出 20 項產業進口替代政策，主 要對於軍火工業、電子業、化學、造船、運輸工程、

製藥、醫療科技、工具機、食品加工、汽車等產業 制 定政府命令，提升國內生產動能，針對部分需升級產 業提供補助措施，同時限制政府採購向歐亞經濟同盟 以外的國家採購前述產業之部分產品，盼能於2020 年 達成首階段的成果，大幅降低對進口品的依賴，並促 成國內產業升級。

為挽回國際原油價格持續低迷、歐美國家續對俄 羅斯經濟制裁等因素影響的低迷經濟表現， 2016 年 3 月俄羅斯聯邦政府通過「2016 年反危機計畫」， 祭出 近 120 項措施，其中包括支持中小企業、進口替代政 策、非能源產品出口等方案。此計畫主要分為兩大主 題，第一個主題為減輕失業率，並向地方政府提供財 政支援；第二大主題則為選擇具發展潛力之中堅產 業，如汽車、輕工業、運輸、農具機、農業與營造 等，盼藉利率補貼、企業保險、出口輔導等方式協助 產業轉型。

俄經濟發展部在經貿合作現況及俄國企業之合作 需求等考量下，於 2016 年底前在哈薩克、越南、中國 大陸、伊朗、阿根廷、塔吉克、奧地利、印度、法國 及南非等 10 國設立貿易中心，協助俄羅斯出口商拓銷 本國產品至國外市場。

為發展遠東地區，俄羅斯聯邦責成遠東發展部負 責遠東地區投資開發，並設立海參崴自由港，簡化關 務、人員流通程序，開放日本、新加坡等 18 國國民申 辦電子簽證，可自遠東地區口岸入境停留至多 8 天。

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重要經貿措施 1. 持續市場經濟體制改革計畫並修改國內各種法規，以 符合 WTO 規範。

2. 持續推動 e-Russia 計畫。

3. 降低通貨膨脹，並以更有效的貨幣政策，提高盧布的 流通及兌換性。

4. 發展高科技產業，並持續推動建立工業生產型、技術 創新型及休閒旅遊型等經濟特區。

5. 扶持中小企業，由聯邦預算撥出專項資金支持中小企 業的發展，爲中小企業經營者創造良好的經營環境。

6. 大力發展金融業，提高金融領域的穩定性及俄羅斯銀 行在國內市場的競爭力。

7. 改革科學管理體制，發展創新領域，促進先進技術的 應用。

8. 進一步完善稅收立法，改革納稅管理體制，降低納稅 者負擔。

9. 加強對農業信貸支持，由聯邦預算撥出專項資金對農 業貸款給予補貼。

10. 消除各區域間人員、資金、貨物及服務流動的各種 障礙。

11. 發展遠東地區，設立遠東發展部，以加強開發該區 油田、建立石化產業群聚。

12. 施行非歐亞經濟同盟國家之外國公民購物退稅制 度，以提高當地旅遊吸引力。

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主 要 產 業 概 況 及 未來發展策略

俄羅斯產業以重工業為主，以能源、冶金、採礦 及石化業最為發達，輕工業仍相對落後。其政府近年 積極推動進口替代政策並扶植國內製造業，主要領域 包括軍事工業、電子業、化學、造船、運輸工程、製 藥、醫療科技、工具機、食品加工、汽車等產業。

(一) 工具機

俄羅斯政府於 2015 年通過工具機產業進口替代執 行計畫，目標係於 2020 年將進口比率降至 53.7%，目 前進口比重已自 90%降至 75%-80%。俄羅斯工具機產 值自2015 年 3 億美元提升至 2018 年 5 億美元。整體而 言， 工具機產業呈現正面發展，產量增加，其中 70%

為 CNC及綜合工具機。

(二)汽車製造業

俄羅斯為歐洲最大的汽車市場之一。2018 年銷售 量排名全球第 12 位。汽車工業已有完整的供應鏈，外 國車廠本土化比重持續增加。主要汽車製造商包括雷 諾-日產集團(Renault-Nissan group)掌控的 AvtoVAZ；

Sollers 與福特合作的 Ford Sollers；GAZ 集團；

KAMAZ 及Avtotor（OEM 組裝多家國際原廠車）。

2018 年俄羅斯生產 160 萬輛小汽車，成長 15.3%。

2018 年 5 月俄羅斯政府批准「2025 年國家汽車工業發 展策略」，目標包括國內製造商滿足 80%至 90%汽車 需求；外國汽車生產本地化程度達到 70%-85%比重。

(三) 電子商務

2018 年俄羅斯電子商務市場規模達 135 億美元。

其中 103 億美元為國內銷售額；跨境交易金額為 32 億 美元，主要以購買成衣、鞋類、化妝品、香水、保健 食品嬰兒用品、電子產品等為主，成長速率驚人。根 據蓋達爾經濟政策學院預估，未來 5 年市場規模可成 長一倍。

(四)醫療產業

2017 年俄羅斯醫療器材市場規模約 44 億美元，

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其中診斷設備占 4 億美元、手術用產品占 1.7 億美元。

國產品的市場比重為 21%。為推動進口取代政策，其 政府自 2015 年開始對進口醫療器材之政府採購進行限 制， 但多為低技術產品，如紗布、繃帶、血糖儀、除 顫器及特定類型之斷層掃描器。

(五)安全器材

俄羅斯安全器材市場規模超過 10 億美元。監視系統佔 比高達 45%。其次為火災及保全警報系統，占35%，門禁 設備比重則近 20%。

(六)建築業

建築業是俄羅斯經濟重要支柱，佔 GDP 產值 7%

市場超過 20 萬家業者，其中 97%為中小企業。目前 40%

建材於 DIY 連鎖店販售，較知名的業者包括 Leroy Merlin、OBI、Castorama，Petrovich，SaturnStroyMarket Maxidom。基礎建材如水泥、混凝土拌合料、石膏板、室 內隔間牆及塑膠窗均在本地製造，多採用德國技術。德商 Knauf 進入俄羅斯生產已達 25 年，韓商三星以 LG Chem 也積極進入俄羅斯市場。

洽簽自由貿易協 定概況

已生效：俄羅斯-喬治亞(1994)

獨立國家聯合體自由貿易區（CISFTA；2012）

歐亞經濟同盟（EAEU or EEU；2012）

歐亞經濟同盟-越南(2016年) 歐亞經濟同盟-中國大陸(2019年)

歐亞經濟同盟-伊朗(臨時貿易協定；2019年) 歐亞經濟同盟-塞爾維亞(2019年)

已簽署：歐亞經濟同盟-新加坡(2019年)

談判中：印度、埃及、泰國、紐西蘭（暫時中止）、

歐盟（暫時中止）、土耳其、瑞士、以色 列、韓國。

研議中：匈牙利、柬埔寨、寮國、巴基斯坦、

秘魯、敘利亞、突尼西亞、智利、日本、印 尼、尼加拉瓜、南方共同市場、香港、馬來 西亞、東協。

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三、臺俄雙邊經貿關係

主要出口項目 機器零附件（8473）、碟片，磁帶，固態非揮發性儲存裝 置(8523)、不銹鋼扁軋製品（7219）、電音響或視覺信號器 具(8531)、自動資料處理機及其附屬單元(8471)、切削金 屬用車床(8458)、金屬加工用綜合加工機(8457)、汽車零 附件（8708）、鋼鐵製螺絲螺帽及類似製品（7318）、電 話通訊器 (8517)、積體電路(8542)。

主要進口項目 煤(2701)、石油氣(2711)、鐵或非合金鋼之半製品(7207)、

石油及提自瀝青礦物之油類(2710)、未經塑性加工鎳 (7502)、鋁(7601、熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品(7208)、

熱軋之鐵或非合金鋼條(7213)、生鐵及鏡鐵(7201)、合金 鐵(7202)

我對俄國投資 共 11 件，合計投資金額 2,919 萬美元(1952-2019) 俄國對我投資 共 129件，合計投資金額 1,222 萬美元(1952-2019) 重要官方會議 第 2 屆臺俄經貿合作研討會(2005.11)

重要民間會議 第 1 屆臺俄民間經濟合作會議(2003) 第 2 屆臺俄民間經濟合作會議(2007) 第 3 屆臺俄民間經濟合作會議(2009) 第 4 屆臺俄民間經濟合作會議(2011.10) 第 5 屆臺俄民間經濟合作會議(2014.10.6) 第 6 屆臺俄民間經濟合作會議(2017.10.16)

雙邊經貿協定 海運通航議事錄、中小企業合作備忘錄(2002)、臺俄空運 服務協定(2013.10)

2016 年貿易總額 34.73億美元(衰退 2.31%) 2017 年貿易總額 43.94 億美元(成長 26.51%) 2018 年貿易總額 53.78 億美元(成長 22.41%) 2019 年貿易總額 42.79億美元(衰退 20.45%)

俄羅斯為臺灣第22大貿 易夥伴，占我總貿易額 0.70%

2016 年我對俄羅斯出口 8.67 億美元(衰退 15.81%) 2017 年我對俄羅斯出口 10.90 億美元(成長 25.76%)

俄羅斯為臺灣第 26 大出 口國，占我總出口 0.34%

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2018 年我對俄羅斯出口 11.16 億美元(成長 2.41%) 2019 年我對俄羅斯出口 11.20 億美元(成長0.28%) 2016 年我自俄羅斯進口 26.06 億美元(成長 3.19%) 2017 年我自俄羅斯進口 33.04億美元(成長 26.75%) 2018 年我自俄羅斯進口 42.62 億美元(成長 29.01%) 2019 年我自俄羅斯進口 31.59億美元(衰退25.88%)

俄羅斯為臺灣第 17 大進 口國，占我總進口 1.10%

2009-2019我國與俄羅斯雙邊貿易關係

單位：百萬美元

單位：百萬美元

年份 貿易總額 我國出口 我國進口 順（逆）差

金額 變化(%) 金額 變化(%) 金額 變化(%) 金額 變 化 (%)

2009 2,774 -23.294 582 -37.385 2,192 -18.418 -1,610 -8.383 2010 3,417 23.186 1081 85.782 2,336 6.563 -1,254 -22.082 2011 3,877 13.447 1520 40.513 2,357 0.916 -838 -33.224 2012 4,675 20.588 1541 1.411 3,134 32.95 -1,593 90.167 2013 4,744 1.473 1500 -2.695 3,244 3.523 -1,745 9.538 2014 4,961 4.573 1314 -12.35 3,646 12.395 -2,332 33.661 2015 3,555 -28.333 1030 -21.664 2,526 -30.737 -1,496 -35.851 2016 3,469 -2.309 867 -15.808 2,606 3.194 -1,736 16.271 2017 4,394 26.505 1,090 25.760 3,304 26.753 -2,213 27.249 2018 5,384 22.413 1,116 2.414 4,262 29.013 -3,146 42.114 2019 4,279 -20.446 1,120 0.281 3,159 -25.876 -2,040 -35.160

-4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

貿易總額 我國出口 我國進口 順（逆）差