TPP談判結果對澳洲政經影響評估
2015.10.19駐澳大利亞代表處經濟組
一、TPP於本年10月6日上午(澳洲時間) 達成協議。綜合澳洲政府 公布文件及媒體對各界看法之報導，整體評估要點如下：
(一) TPP是澳洲經濟成長基石。依據澳洲總理 Malcolm Turnbull 與貿易及投資部長Andrew Robb聯合發布新聞稿表示，
1. 澳洲對TPP 達成協議事表示歡迎，並認為該協定將有利澳 洲對亞太新興市場之貨品及服務業出口，進而創造就業機 會；提供澳洲繼能礦榮景後之經濟多元發展契機。
2. 2014年澳洲 1/3貨品及服務出口集中TPP成員國市場，金
額達 1,090億澳元，TPP 將對98%之貨品消除關稅，可增
加澳洲農、礦產品出口機會；相對地，澳洲平均關稅相當
低(約3%)，故TPP削減關稅對澳洲產業影響有限。
3. TPP協議對生物製藥之專利保護期，澳洲無須修改國內法
令，且不會導致藥價提高亦不會增加消費者負擔。
(二) TPP深具地緣戰略意涵；澳洲明顯支持美國維持在亞太地
區之領導地位。澳洲新任國防部長Marise Payne首度公開演 講時表示，
1. 亞太地區由於美國之堅定投入，得享逾70年之和平及安全，
進而促進經濟蓬勃發展。隨著區域國際關係變得複雜，經 濟互賴程度加深，TPP成功達成協議象徵前揭趨勢得以順 利維持。
2. 惟 P部長亦關切：未涵蓋中國大陸之 TPP，如何促進區域 間具建設性之相互依存關係。長期而言，中國大陸應會加
入TPP；惟中國大陸須先進行改革，如同 20年前其為推動
加入WTO之努力。
二、澳洲各界對TPP 協定內容之初步反應：
(一) 在貨品貿易方面：澳洲認為自由貿易有利資源有效配置，
故從 1980年代起即單方主動積極調降關稅，迄 2014年平
均關稅僅3%，且澳洲農產品、能礦產品具出口競爭優勢，
故TPP 對98%貨品削減關稅之要求，對澳洲尚不致構成太
大衝擊；因此，澳洲政府較注重向企業－尤其是中小企業 宣介FTA內容以提高利用率，而非提出產業救濟措施。澳 洲商業委員會(Business Council of Australia)執行長Jennifer
Westacott認為TPP 有利澳商參與全球供應鏈，並有利促進
澳洲農產品、高附加價值製造業產品、服務業等之出口。澳 洲工業團體(Ai Group)執行長 Innes Willox亦認為TPP協定 有助澳商進入特別保守之市場(gives easier access into mark ets that have been particularly tough nuts to crack)。
(二) 在服務貿易方面：澳洲服務業產值占全國 GDP 之3/4，惟
出口確僅占17%，故一般認為澳洲加入TPP 後，可為澳洲 具競爭優勢服務業帶來出口機會，尤其是開發中國家。例 如澳洲會計稅務、教育及通訊等服務業進入汶萊、馬來西亞、
加拿大、秘魯等市場之機會大幅增加。
(三) 在投資方面：由於 TPP之開發中國家解除對服務業市場之
管制，相對亦促進澳洲參與越南、馬來西亞等國之基礎建 設、能源開發等投資機會；亦促進澳商在墨西哥等國投資 時享有與其國營事業公平競爭之機會。
(四) TPP協定將成為亞太區域貿易新規範，亦將加強澳洲與美
國在亞太地區之政經聯盟；又TPP為一「開放架構」（open
architecture）協定，韓國、菲律等等APEC經濟體已表態有
意加入，中國大陸對加入TPP亦持開放態度，長期有利達 成亞太自由貿易區(FTAAP)之目標。
三、依據澳洲外交及貿易部公布資料，TPP談判結果要點如下：
(一)貨品貿易之市場開放(對澳洲之好處)：
1. 農業：2014年澳洲出口農產品至TPP成員國金額約150億 澳元，占澳洲農產品總出口 33%。TPP 協定生效後將對澳 洲 43億澳元之農產品立即降稅，及其它21 億澳元農產品 之優惠待遇。
(1) 牛肉：日本關稅在 TPP 協定生效 15 年內降至 9%；墨 西哥關稅(25%)、加拿大關稅(26.5%)、秘魯關稅(17%)10
年內降為0；美國取消美澳FTA關於價格之防衛措施。
(2) 羊肉：墨西哥關稅 TPP協定生效8年內降為0；其它T PP成員立即降為0。
(3) 羊毛：初級羊毛關稅於 TPP協定生效立即降為0；馬來 西亞、越南提供以澳洲羊毛為原料之加工產品優惠關稅。
(4) 豬肉：日本關稅10年內降為 0；馬來西亞關稅15年內
降為0；墨西哥關稅(20%)立即降為0。
(5) 穀類植物：墨西哥小麥關稅 67%、大麥關稅 115%分別 於10年、5年內降為0；秘魯關稅(9%)5年內降為0；加 拿大協定生效即降為0；日本削減對小麥、大麥之價格 加成(mark up)，並提供新配額。
(6) 乳製品：日本對某些乳酪製品關稅降為0，奶油及脫脂 奶粉新配額、澳洲出口之加工用白乾酪(mozzarella)，倘 混合日本乳酪製成者，將可免稅進入日本。美國開放9, 000餘噸乳酪配額，奶粉及瑞士乳酪關稅降為 0。墨西 哥及加拿大較大幅度之市場開放。
(7) 稻米：日本提供澳洲6,000噸之新配額，12年後可成長
至8,400 噸；另修正WTO 架構下之稻米配額行政管理
措施，提供加工用 medium grain rice(澳洲主要出口者)
60,000噸配額；改善標購制度，一年舉行 6次，包括 5 月舉行1次，以配合澳洲產季。
(8) 蔗糖：美國提供澳洲額外配額 65,000噸及未來市場分 配額度，迄 2019-20年澳洲輸銷美國數量可達 400,000 噸。日本削減 high polarity sugar附加捐(levy)；加拿大 精糖關稅(每噸30.86加幣)5年內降為0；墨西哥提供澳 洲粗糖配額內關稅7%；越南配額內(in-quota)關稅立即
降為0；馬來西亞解除精糖批發執照之要求。
(9) 棉花：關稅降為0，大多數TPP成員於協定生效立即降 為0，美國在2023年前降為0。
(10)葡萄酒：加拿大關稅(每公升 1.87~4.68 分錢加幣)立即
降為0；馬來西亞、越南分別於15年、11年內降為0；
墨西哥關稅(20%)3~10 年關稅降為 0；秘魯關稅(9%)5 年內降為0，table wine立即降為0。
(11)園藝作物：日本：提供非產季(out of season)柑橘優惠 關稅，並於6年內降為0；另產季(in season)關稅則於7
年內降為0 ；果汁關稅10年內降為0。加拿大：全部產
品立即降為0；秘魯：多數產品立即降為0；墨西哥：
多數產品立即降為0，其它15年內降為0。
(12)水產品：越南、加拿大、秘魯關稅立即降為0；日本15
年內降為0；墨西哥多數產品立即降為0，其它15年內
降為0。
2. 能礦產業：2014年澳洲能礦產品出口至 TPP成員國金額4 70億澳元(日本占410億澳元)，占澳洲對TPP成員總出口
值53%。TPP帶來之出口機會：
(1) 秘魯：鐵礦、銅、鎳關稅立即降為0。
(2) 越南：丁烷、丙烷、液化天然氣關稅7年內降為0；精煉
油關稅(20%)降為0。
3. 製造業：2014年澳洲工業產品出口至 TPP成員國金額 230 億澳元。TPP帶來之出口機會：
(1) 鋼鐵製品：加拿大關稅立即降為 0；越南 10 年內降 為0。
(2) 船舶：加拿大關稅(25%)10年內降為0。
(3) 藥品：墨西哥、秘魯關稅分別於10年內降為0。
(4) 機器及電機設備：墨西哥關稅(採礦機械15%等)10年內 降為0。
(5) 汽車零配件：越南關稅10年內降為0。
(6) 紙及紙板：秘魯關稅10年內降為0。
(二) 服務業：2014年澳洲服務業出口至TPP成員國金額逾 200
億澳元，占澳洲服務業總出口之 35%。TPP 將促使成員國 去除服務貿易障礙，並提供較透明及可預測環境，有利澳 商海外事業之發展，並有利澳商掌握TPP成員未來對服務 業進行改革開放之商機：
1.採礦及探油技術服務：墨西開放能源產業；越南開放採礦 之投資；越南及汶萊承諾改革在地參與之要求(local conten t regimes)，並提供澳商公平之競爭機會。
2.專業服務：馬來西亞承諾對法律、建築、工程、調查研究服 務(surveying services)等管制進行改革開放。
3.金融服務：澳商可對TPP 成員跨境提供 i.投資諮詢及投資 組合管理服務，ii.海運及空運保險及相關仲介服務。另馬 來西亞解除外資上限規定。
4.商務人士短期入境：提供澳商務人士及其眷屬較簡便之入 境程序，包括在汶萊、加拿大、墨西哥等國免辦工作許可，
及配偶自動取得工作權。
5.教育服務：澳洲大學及職業學校可取得汶萊、日本、馬來西 亞、墨西哥、秘魯及越南之市場機會；澳洲亦得提供線上教 育服務。
6.運輸服務：澳洲貨運及物流業者可受惠於區域供應鏈形成 之新商機；以及馬來西亞、越南開放空運、卡車運輸之投資 商機。
7.通訊服務：越南於協定生效 5年內逐步解除通訊業之外資 限制；馬來西亞開放外資可獨經營。
8.醫療服務：澳商可在馬來西亞、墨西哥、越南獲得較明確之 經營環境。
9.旅宿及觀光服務：澳洲業者可取得汶萊、加拿大、智利、日 本、墨西哥、秘魯等商機；以及馬來西亞、越南較明確之經 營環境。
(三) 投資：藉由 TPP 形塑較穩定(predictable)透明之投資環境， 有利澳商爭取越南等開發中國家投資商機。
1. 加拿大對澳商投資鈾礦解除 49%持股限制，且不要強制要 求與加商合作；其它投資審查門檻為15億加幣。
2. 日本、越南、汶萊僅對外資首度收購政府資產加以限制。
3. 澳洲對 TPP 成員投資審查門檻由2.52億澳元放寬為 10.94 億澳元，可促進外國人之多投資。另澳洲對影響國家利益 之敏感產業維持較低審查門檻(較嚴格)，如農地及農業。
4. ISDS條款：TPP 保留成員國政府對人體健康等公益議題
之決策空間不受挑戰；另澳洲對香菸之管制措施亦不受挑 戰。
(四) 解決當代貿易新挑戰：
1. 國營事業規範：提供澳商在國際市場之公平競爭機會。
2. 電子商務：容許資料跨境傳送及儲存。政府仍得基於公共
利益進行管理。澳洲個資法(the Privacy Act)規範不受影響。
3. 協助中小企業分享TPP之好處：促進無紙化貿易、提高通 關及運送效率、透過網路提供TPP有關資訊等。
4. 智慧財產權：提供有利創新產業發展環境，包括杜絶仿冒 侵權及促進資訊、知識、技術之傳播。澳洲國內法令尚無須 配合修改之處。
5. 提高環境保護：促進環境商品及服務之貿易；TPP應積極 採取有利保護臭氧層、海洋環境之措施，並抑制非法販賣 野生動物、盜採林木、非法捕撈漁獲，包括禁止對過份捕撈 及非法漁船之補貼等。
6. 勞工：TPP成員承諾提供符合國際認同之勞工權利(interna tionally-recognised labor rights)，包括消除強制勞動、廢除 童工；自由籌組工會及集體談判權利等。成員國間並加強 勞工議題之合作及諮商，以利勞工法令有效執行。
7. 打擊不利貿易及投資之貪腐行為：透明及穩定(transparenc y and certainty)之經商環境，有利澳商對外之貿易及投資。
補充：
一、 投資人與國家之爭端解決條款(ISDS)：
(一)ISDS僅適用於投資章及金融服務章特定承諾事項。提供
投資人及其投資標的一套符合現代環境所需之高品質規 範，同時兼顧政府對維護公眾利益之政策空間。
(二)排除ISDS適用範圍：
1. 維護人體健康及環境之政府法令。
2. 澳洲對香菸之管制措施。
3. 除非情況特殊，為維護人體健康及環境之非歧視性法 規措施(regulatory action)並不構成間接徵收(indirect expropriation)。
4. 未發出/未更新或已削減之補貼或補助，包括澳洲之藥 價補助計畫(Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS)即使 造成投資損失，並不構成違反最低標準待遇 (the Minimum Standard of Treatment)義務。
5. 政府作為(government action)不符合投資者之期望，即 使造成投資損失，並不構成違反最低標準待遇義務。
二、 藥品
(一) 澳洲對藥品提供20年之專利保護再加因審核而延遲上 市期間最長5年。生物藥劑比照辦理。目前在澳洲已取得 核可之生物藥劑逾100品項，其中逾70品項已納入澳 洲健保藥價補助範圍及4項類似配方(biosimilars)。
(二) TPP對生物藥劑之規範：
1. 專利保護採雙軌制：一為最低8年之資料專屬保護；
一為最低5年連同其它措施，例如澳洲現行者，以及 確認市場狀況(recognizing market circumstances)，包括 法制、專利、後來藥品取得上市許可所需時間等。
2. 提供須修改國內法之成員過渡期(transition periods)。
3. TPP成員將在10年後再就本條款進行檢視及諮商，以
鼓勵生物藥劑及其它藥品之研發活動。
(三) 本條款並未對澳洲PBS造成負面影響，亦不會導致藥
三、 糖出口配額：
澳洲輸銷美國之蔗糖可望倍增－美國額外提供65,000噸配額，
以及美國市場供給不足時之額外配額。按美國農業部估計，
澳洲對美國出口數量在2019-20年將超過400,000噸。澳洲製
糖業者MSF執行長Mike Barry表示，協議成果雖不如業者
期望，但對蔗農及製糖廠仍有帶來利益。
整體觀察：
一、 由於澳洲成功守住生物製藥資料專屬保護期5年之底限，
ISDS對公眾關切之健康及環保因素排除適用，菸品管制措 施亦排除適用，故澳洲各界對TPP 協議持正面態度。但因協 定文本尚未公布，其影響難以具體評估，澳洲各界人士包括 綠黨、工黨及澳洲工商總會等皆表示，俟協定文本公布，將 再審視澳洲有關權益是否受到衝擊。
二、 關於ISDS條款，有學者投書媒體認為，其對健康及環保等 公益問題排除適用僅屬原則性規範，不如香菸管制措施般明 確列示排除，可能產生投資人主張係爭標的不屬健康或環保 範圍而訴諸ISDS之風險。
