三、 產業發展與競爭分析
3.1 全球光儲存產業發展現況
3.2.4 規模經濟
規模經濟意為-當廠商生產能力與產量增加時，由於大量採購原料使成本降 低，產品每單位製造成本隨產量的擴大而下降所帶來的效益。台灣 DVD 光碟機發 展優勢為規模經濟的發揮，而規模經濟對於原料取得與生產製造方面均有著極大 的優勢。由前述各國光碟機產業整合策略分析可知，2001 年 HLDS 的合併，使光 碟機產業合併掀起風潮，緊接著 PBDS、TSST 也加入整合的趨勢。以國內廠商建 興電為例，在與合併 Benq 光碟機部門後，也開始與 Sony 建立合作關係，由於建 興電可以取得權利金優勢，而 Sony 可取得建興電之量產經驗，在此模式下，建 興電在產業整合後所建構的大的經濟規模，可以擴大產能，並藉由大量採用原料 以及策略夥伴的權利金支援下，可以有效降低成本，並透過自我光學零組件之研 發，充分利用規模經濟之優勢。國內光碟機廠商規模經濟優勢的分析如表 12 所 示。
表 12 台灣地區光碟機產業規模經濟之特性 PBDS，由於Philips 擁有PBDS51％的股
表 14 我國 DVD 光碟機廠商之 SWOT 分析
優勢(Strength) 弱勢(Weakness)
9 我國光碟機產業具有規模 經濟之特性
9 聯發科之晶片組對台灣廠 商之優勢支援
9 完善 IT infrastructure 9 結合台灣管理優勢與大陸
低價生產之成本
9 缺乏關鍵性零組件垂直整 合能力
9 品牌知名度須強化
9 龐大的權利金使廠商成本 提高
9 值藍光 DVD 光碟機世代交
替之際，所需投入之研發人
力及成本大增
機會(Opportunity) 威脅(Threat)
9 DVD 功能較強大，消費者有 需求
9 大容量儲存需求急速增加 9 搭配多媒體廣泛之應用使
DVD 之使用率提升
9 日本、韓國在資金、技術上 對台灣造成極大威脅 9 硬碟機及快取記憶體之替
代性威脅
9 品牌優勢及關鍵零組件掌 握在國際大廠
資料來源: 本研究整理
3.3 全球光儲存產業五力分析
1980 年代以前， SWOT 分析是產業發展之優勢與機會的最主要的分析方法。
SWOT 首先分析企業在整體產業環境的優勢何在，並指出該企業的劣勢以供改 進，亦指出該企業的機會何在，以及說明威脅該企業的因素。企業發展的策略就 是能掌握自身優勢，了解自身劣勢何在，把握機會以及避免威脅。SWOT 分析固 然能幫助企業指點長期策略發展方向，但仍不夠精確。ㄧ個新進入產業者對自身 的影響，利用 SWOT 分析通常無法明顯判斷是威脅或是機會，簡單的說，並無法 顯而易見的判斷出來。此外，SWOT 分析通常是對一企業提供長遠的發展，然而 現今產業競爭的時代，瞬息萬變，傳統的 SWOT 漸漸的無法滿足產業對於未來發 展規劃的需求，也因此企業需要進一步的做產業分析與競爭策略的探討，以充分 掌握發展優勢。
管理學大師Michael E. Porter在1980年代提出五力分析概念，Porter認為 產業之間的競爭會影響任一產業的發展結構，五力分析可用來了解產業結構發展 與競爭的關係，經由五力分析以分析影響一個產業在市場上發展的五種重要力
量，任何一種力量均足以影響產業在市場的長久發展。這五種力分別為來自消費 者議價能力（the bargaining power of customers）、來自供應廠商議價能力
（the bargaining power of suppliers）、來自新競爭者的競爭（the threat of new entrants）與來自替代品的威脅（the threat of substitute products）
與來自現有廠商的競爭（The intensity of competitive rivalry）等五種力量。
其中第五種力量-來自現有廠商的競爭，則是由前四種力量綜合而成。
而五力中每一種力量都由數項指標加以決定，如下表15所示。
表 15 五力分析及其對應指標
五力分析 對應指標
來自消費者議價能力
（the bargaining power of customers）
消費者集中度 leverage ， backward integrate）的程度或可能性 來自供應商議價能力
（the bargaining power of suppliers）
供應商相對於廠商轉換成本
投入原料的差異化程度
現存的替代原料
供應商集中度
供應商垂直整合（bargaining leverage ， forward integrate）的程度或可能性
原料價格佔產品售價的比例 來自新競爭者的競爭 進入障礙
政策 來自替代品的威脅
（the threat of substitute products）
消費者對替代品的偏好傾向
替代品相對的價格效用比
消費者的轉換成本
消費者認知的品牌差異 來自現有廠商的競爭
（The intensity of competitive rivalry）
消費者的力量 爭力量。此三種策略分別為，全面成本領導 (Overall cost leadership)、差異 化(differentiation) 以及聚焦(Focus)策略。企業據此能成功提升其競爭力及 競爭優勢。
市場上相同性質之產品產生區隔。在 DVD 光碟機方面，企業可以利用讀取速 度之優勢，或利用保固期較其他廠商長時間之優點，形成自我商品與市場同 類商品之區隔，取得消費者之認同。
3. 集中策略: 企業可以利用鎖定特定目標的策略來提供服務或產品，以便增加 利益。企業或產業因資源、市場商機之考量，而專注於特定客戶群、產品線 及地域市場發展，集中策略有時對大型企業經營或行銷策略規劃下所疏忽之 市場區隔，可以做更有效的決策思考。光碟機廠商可以專注於經營資訊性光 碟機，或者是消費性光碟機，如此可以更專注於經營市場，並更了解某依族 群消費者的特性，做更有效的經營判斷。
Porter的五力分析以及企業經營的三種ㄧ般性策略可以讓產業更了解自身 的優勢何在，以及如何利用環境及競爭優勢取得較佳的經營績效。因此本論文利 用Porter的五種競爭力量如圖13所示，分析現今DVD光碟機產業的競爭優勢，以 提供國內光碟機產業發展下ㄧ世代光碟機之參考。
¾ 消費者議價能力-PC大廠議價能力強
由前節的光碟機產業之客戶端分析得知，目前的DVD光碟機銷售客戶，主要 為世界各大PC大廠，而各大PC大廠由於在世界資訊系統提供上，佔有舉足輕重的 地位，而且現今的DVD光碟機產業競爭日益劇烈，因為PC大廠的替代產品有許多 選擇，因此在消費者的溢價能力上較強，將導致光碟機產業利潤下降。
¾ 來自供應廠商議價能力-日零件供應商議價能力強
就供應廠商的技術能力以及提供光碟機所須的零組件來分析。在日系零件供 應商方面，由於其供應的均為DVD光碟機中的關鍵零組件，而且DVD Forum規定許 多關鍵零組件方面的專利，限制了我國供應商的發展，因此日供應商在競爭壓力 較小的情況下，其議價能力較強。
¾ 來自新競爭者的競爭-難有新進入者
未來藍光光碟機產業需要投入大量的資金及技術，因此呈現大者恆大的局 面，很難有新競爭者的產生。
¾ 來自替代品的威脅-硬碟機及快取記憶體之替代性威脅
的容量。現今，600GB的硬碟裝置已被視為是桌上型電腦的基本配備，而在筆記 型電腦中，硬碟的容量也已經增加到80~100GB的容量。由於大容量硬碟裝置的資 源，筆記型電腦為了縮小體積以及減少重量的考量，紛紛省去了光碟機裝置。
2. 穩定性
由於晃動與震動為評估裝置穩定性的重要指標。硬碟式儲存裝置具有比光碟 機更加的穩定性，更可以適合特殊的環境，如: 軍事用途，因此硬碟在穩定性上，
比光碟機更具有優勢。
先前的3.5吋硬碟以及現今的2.5吋及1.8吋已經成為主流產品。未來，在硬 碟的微型裝置技術上，更可能由1.8吋縮到更小的體積，如1.5吋甚至更小。因此，
更具有替代品之威脅性。
另ㄧ可能替代光碟機的產品為快閃記憶體儲存裝置。早期，快閃記憶體的儲存容 量只有8/16MB，而且價格昂貴。然而，令人意外的是，現今快閃記憶體的儲存容 量大幅增加達到4GB。光儲存技術的優勢在於其大量儲存資料的能力，然而，隨 著快閃記憶體的容量大幅增加以及價格的降低，光儲存技術與快閃記憶體的優勢 差距已經縮小，因此快閃記憶體是一極大的威脅替代品。
¾ 來自現有廠商的競爭-HLDS/TSST/Panasonic
由於光碟機投入競爭的產商甚多，競爭十分激烈。而現今產業邁入整合的時 代，大者恆大，我國直接面對美、日光碟機大廠的競爭。而新崛起的亞洲勢力-大陸，由於其具有土地、人工便宜的強大優勢，加上目前在大陸專利權概念較不 被重視，因此相對國內而言，大陸在專利權利金上所需負擔的成本較低。而韓國 廠商Samsung以及LG，由於已經與日商合作，成為HLDS與TSST聯盟，而且韓商的 客戶端通常與國內光碟機廠商重疊，因此國內產業面對的競爭挑戰將更大。
圖 13 我國 DVD 光碟機產業的五力競爭優勢分析 資料來源 :本研究整理
供應廠商 日本關鍵零 組件供應商
替代品威脅 HDD Flash Memory
消費者 美日 PC 大廠 新競爭者
威脅 EMS 代工廠
現有廠商 競爭 HLDS,TSST,
四、 藍光光碟機 Blu-Ray 研究架構
4.1 Format 之爭 Blu-Ray and HD DVD 4.2 專利授權技術
4.3 關鍵零組件 4.4 生產良率 4.5 技術 4.6 市場
4.1 Format 之爭 Blu-Ray and HD DVD
藍光（Blu-ray）係指以藍光雷射讀取光碟片資料的下一世代 DVD 光碟機技 術，相較於現在市場上採用的紅光 DVD 技術，最明顯的差異處在於儲存能力。紅 光 DVD 光碟機只可讀取約 4.7GB 的 DVD 光碟片容量，即使是使用雙層讀取格式，
紅光也只能讀取約 8G 的容量。然而可讀寫的藍光雙層碟片將達到 50GB 的容量。
由於其超大容量及高畫質顯示的優點，藍光光儲存系統也就成為下一世代儲存技 術之開發重點。其原理為根據雷利方程式（Rayleigh Equation），雷射光點大小 與光源波長呈正比，與物鏡數值孔徑（Numerical Aperture；NA）呈反比，藍光 高儲存容量就是分別就這 2 項著手改進而得。首先，藍光雷射波長 405nm，遠低 於 CD（780nm）與 DVD（650nm）所用的紅光雷射；另外，物鏡數值孔徑 0.65，
也遠高於 CD（0.45）與 DVD（0.6）的 NA 值 4。
目前藍光 DVD 規格主要有兩種格式，分別由國際兩大廠所形成的陣營所主 導，此兩大規格分別是由 SONY 主導的 Blu-Ray，以及東芝(Toshiba)所主導的 HD DVD 格式。以 SONY 為主的陣營，集合了以 Sony、Panasonic、HLDS、先鋒、夏普、
飛利浦以及法國的 Thomson MM 為代表的 Blu-ray DVD 格式。而以 Toshiba 為主 的陣營，則集合了東芝、NEC 等公司。在目前的現況看來，兩大廠所主導的規格 戰仍未停止，許多公司皆進行兩大規格都支持的中立策略，以確保在未來的藍光 世代發展上佔有優勢。以下將分別對 Blu-Ray 及 HD DVD 兩大規格做介紹，以了 解未來藍光光碟機的發展趨勢。
4.1.1 Blu-Ray 光碟機介紹
Blu-Ray 為下一世代 DVD 光碟機格式之一，採用波長 405nm 的藍色雷色光束
Blu-Ray 為下一世代 DVD 光碟機格式之一，採用波長 405nm 的藍色雷色光束