四、 藍光光碟機 Blu-Ray 研究架構
4.4 生產良率
除了藍光讀取頭和現今讀取頭技術較為不同以外，未來其他關鍵零組件會藉由現 今DVD光碟機的零組件供應基礎加以發展。現今DVD光碟機中重要的關鍵零組件包 括光學讀取頭、雷射二極體、主軸馬達、控制晶片、介面控制等。由於國內在光 碟機零組件的開發上，較日韓廠商投入較晚，但是近幾年產業已累積許多經驗，
零組件的供應鏈正逐漸形成當中。以下針對現今國內DVD光碟機關鍵零組件的供 應廠商做一分析，作為未來發展藍光光碟機的參考。在光學讀取頭發展方面，目 前台灣地區有幾家光學讀取頭廠商如下，鴻景、友嘉及嘉祥。而在DVD光碟機控 制晶片方面，有揚智、聯發和威盛電子，其中工業技術研究院曾提供揚智和聯發 科技技術支援。而在主軸馬達方面，台灣地區現今有幾家廠商生產，分別是又中、
建準、瑞詠、元本等公司。雖然在現今國內的零組件供應鏈上已奠定基礎，但是 在下一藍光世代將需要更複雜的技術，台灣廠商將需更極力與各國廠商合作，已 開發出更穩定的關鍵零組件供應品質。
4.4 生產良率
在製造次世代藍光光碟機的製程中，良率提升一直是光碟機製造商極為重要 的問題。以 Sony 的 PS3 為例，其上市日期比預定的日期延遲的原因，就是因為 PS3 採用的 Blu-Ray 讀取頭在良率上一直無法有效的提升。同樣的，良率的問題 也出現在藍光光碟機製造商的生產過程中。
Blu-Ray 單層格式及雙層格式良率分析如表 23 所示。在光碟製造產業中，
Rolled-Yield-Rate 通常表示製造良率，Rolled-Yield-Rate 也經常被製程工程 Type Input Station Y-error PCB
Calibration Single
layer
500 1'st yield
99.20% 100% 91.33% 82.70% 60.53% NA NA 45.35%
Double layer
表 24 藍光光碟機的製造成本分析
Item Account Output/M Unit Cost%
□薪資
圖 16 藍光光碟機的光路結構 資料來源 : 建興電子
下一世代藍光光碟機的技術特點為具有極高的儲存容量，高傳輸速度，以及 有一特殊設計-外觀保護匣。詳細記述分析為: 1. 雙層格式高達 50GB 的儲存容 量: 由於使用波長 405nm、NA 僅有 0.85 的藍光雷射雙聚焦透鏡及 0.1mm 光學透 射保護層的碟片結構，因此 Blu-Ray 可具有極高的儲存容量。此外，在數位影音 運用方面，藍光光碟可儲存超過 2 小時的高解析度數位影像及超過 13 個小時的 普通電視影像，大幅提升了未來影音的品質要求。2.傳輸速度較原有的 DVD 格式 高:使用藍光格式儲存的光碟的技術特點為可以以原影像的品質錄製電視台的播 送影像及高解析度的影像。而且由於光碟片的隨機存取功能，使用者將可輕鬆的 於進行錄製電視播放影像時，並同時編輯由攝影機上取得的影像資料，或同時播 放之前已錄製的影像，讓使用者在使用上更為便利。
由於Blu-Ray藍光光碟機的技術研發上需要投入更多的研發人才。因此接下來 進一步分析在藍光世代所需投入的研發技術人員(RD)與現今DVD世代做ㄧ比較如 表25所示。藍光光碟機在研發上需投入77人的人力，足足比現今DVD光碟機多了
表 25 Blu-Ray 需投入的研發人力分析 RD Manpower Resource
F/W H/W M/E DQA Total 主流。而在 DVD 的光碟機亦有不同種類的規格，例如:DVD-RAM、DVD-RW 等等各 種不同規格的光碟機。我國 DVD 光碟機是約在西元 1998 年開始發展，由於我國 量做一分析如 表25，，可以發現在2005年第三季時，在PC OEM的市場方面較2005 年第二季時成長24.9%，然而在2006第三季時，其生產量相較於2006年第二季而 言，只微幅成長了6.2個百分點。其可能的原因為，由於微軟的新視窗作業系統 Vista在2007年一月上市，因此在2006年第三季時成長率不高，但是卻隱含著推 動後續市場發展的能量。
<ODD Market Volumess>
Q1/Y03 Q2/Y03 Q3/Y03 Q4/Y03 Q1/Y04 Q2/Y04 Q3/Y04 Q4/Y04 Q1/Y05 Q2/Y05 Q3/Y05 Q4/Y05 Q1/Y06 Q2/Y06 Q3/Y06 Q4/Y06F Q1/Y07F Q2/Y07F
Volume (000sets) Revenue (mln.USD)
0
Actual by Q3 /Y06 Volume
Revenue
圖 17 2003 年-2007 年第二季光碟機銷售量變化 資料來源 : 本研究整理
圖 18 2006 年第三季全球光碟機市佔率變化
< Total ODD (Volume) >
TSST
TTL : 69,557k units
全球主要之電腦品牌商如Dell、HP、Acer、Toshiba在向光碟機廠購買光碟 機後，搭配電腦售出，而零售組裝市場，如美國之大型連鎖超市Walmart或台灣 之電子通路商如燦坤3C甚至NOVA，皆販賣不同類型的光碟機，以供消費者自行選 擇組裝。這也使得光碟機的市場一直以來都架構在PC的銷售市場下，但是隨著PC 市場進入成長趨緩的時期，下ㄧ世代光碟機產業也面臨極大的瓶頸。自此，光碟 機產業己經由一開始不斷地追求速度提升的時代，進入到價格、相容性和穩定性 競爭的下世代產業競爭的時代。
因此在進入到下ㄧ世代光碟機產業環境之前，我們必須分析目前光碟機產業 現況問題。由於光碟機產業的發展競爭結果，使得光碟機速度、規格不斷的進步，
也使得產品進入下ㄧ世代的時成大幅縮短。以DVD燒錄機為例，2002年問世以來，
其由低倍速發展到終極的16倍速，只花了不到2年的時間，而其間燒錄倍速的增 長所耗費的時間，也由半年縮短到3個月，成長速快之快可見一斑。因此在進入 到後16倍速光碟機時代，整個產業的發展將面臨到極大的考驗，如整體製造成本 的上昇以及競爭導致銷售價格的降低。然而，進入到DVD光碟機為主流的時期，
研發DVD光碟機相關技術必須更投入較早期CD-ROM光碟機更大的成本，所以當DVD 光碟機在價格方面，面臨到對手極大的削價競爭的同時，便無法獲取利益，而使 得產業發展受到限制。
分析全球光碟機銷售量和銷售金額變化如圖19所示，2005年全球光碟機銷售 量為2.69億單位，較2004年成長約9%，然而在銷售金額方面，2005年則較2004 年下滑。而在2004-2005年，雖然光碟機產業以演進到以較高技術的DVD光碟機為 主流，然而由於產業競爭，與商品較為普及化，使得DVD光碟機平均單價的下滑，
造成雖然銷售量上升，但總體銷售數字卻下滑的情形。然而，根據日本市調機構 TSR的預測，在2007，2008年全球光碟機的銷售量預測分別為 2.91，2.96億單位，
預估銷售金額為95及100億美元。未來由於微軟新作業Vista的普及化推動新的一 波PC換機風潮，而更高倍速的DVD碟機，如18，20倍速高階DVD光碟機的導入，以 及下ㄧ世代藍光DVD產品開發，預計在未來全球光碟機市場可以較前幾年更為發 展。
0 1 2 3
0 20 40 60 80 100 120
銷售量 銷售金額
銷售量 2.46 2.69 2.82 2.91 2.96 銷售金額 98 96 92 95 100 2004 2005 2006 2007 2008
圖 19 全球光碟機銷售量和銷售金額變化 資料來源 : TSR 2006.3，本研究整理
在後16倍速及進入藍光光碟機世代前，由於同業競爭壓力的關係，光碟機廠 商紛紛推出較高階的產品以作為此時期的過渡產品。因應此種需求，18倍速DVD 光碟機為此階段產品發展的目標。Sony在2006年9月推出18倍速Super Multi-DVD 光碟機，該產品具有支援18倍速DVD+R／DVD-R燒錄，並可達到8倍速DVD+R DL/
DVD-R DL燒錄速度，以及12倍速DVD-RAM燒錄的的功能。在2007年前期，由於DVD 光碟機的競爭仍然劇烈，因此各大廠仍競相推進光碟機速度達20倍速之快，
在初期由於基於製造成本與光碟機穩定性等考量，許多電腦製造大廠仍傾向採用 16倍速DVD燒錄機，18倍速及20倍速機種尚未能在市佔率中成長。但隨著微軟作 業系統上市，個人電腦廠商為推廣新機種，紛紛以18-20倍速新世代光碟機為號 召，因此吸引各國光碟機大廠紛紛投入新世代產品研發，也蓄積了推動下一世代 藍光光碟機的動力。
以下針對於台灣光碟機廠商建興電最近DVD光碟機市場銷售趨勢，並加以分 析，以了解現今光碟機產業狀況。圖20以2005-2006第三季的DVD光碟機銷售量為 例。在2006年第三季時，DVD光碟機的銷售總量為9.528(K)單位，相對於前一季
光碟機市場將大幅成長，達到將較於2006年，增加出1億單位的成長量。
<M arket Volumes>
0
Revenue (mln.USD)
Volume Revenue
Volume 10,270 12,196 11,624 11,616 10,738 11,128 9,528
Revenue 230.7 251.6 234.5 224.5 197.5 195.8 164.2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Y'05 Y'06
圖 20 建興電 2005 年-2006 年第三季 DVD 光碟機銷售量變化
在藍光產業市場的行銷上，分析如下:
1. 定價
由於關鍵性另組例如光學讀寫頭，晶片組及主軸馬達等之成本仍高，及受限 於 Laser Diode 之供應限制，故藍光之整機成本仍居高不下，OEM 售價約 400 美 金，零售市場更高達 800 美金，初期碟機定價居高不下主因為高價成本。
2. 通路
PC OEM 廠商之 PC 之 BOM cost 有其目標價，通常可分配光碟機之比例為整機 成本之 15%，故目前之 Blu 高單價難被 PC OEM 廠商接受，現有之銷售通路主要 為取渠道市場。After Market 其銷售對象多為 early Adopter 及對技術有狂熱 者。
3. 促銷
導入初期的市場處於教育消費者階段，大部分廠商不以降價為銷售手段，此 時期以建立技術領先之形象為主要訴求。
4. 產品規格
產品規格尚處於平穩期，主因為市場競爭尚未真正開始，故廠商不急於推出 新倍速產品，另外規格之爭尚未塵埃落定，廠商亦採兩邊關望態度。
藍光光碟機市場趨勢
由於藍光光碟機市場與個人電腦採用的格式以及採購價格息息相關，以下表 26 分析各大 PC 大廠在 2007 年採用藍光光碟機作為個人電腦配備的狀況。以蘋 果電腦為例，蘋果電腦已決定採用 Blu-Ray 藍光格式，其策略為將等待 6-9 個月，
表 26 2007 年全球各大個人電腦廠商採用藍光光碟機現況
Next Generation ODD Announced and or
Shipping Format System Type System Price
Upgrade kit
offered Comments ACER Announced and shipping Blu-ray and HD TravelMate8210 (Blu),
Aspire 9810 (HD)
APPLE Computer
Announced support of Blu-ray No product announcement yet
tower
Blu-ray First system attach to iMac and notebooks
To be advised. HH from MCE @ USD 699
Apple will wait for 6-9 months for format clarity and price down.
Slim slot required for any notebook or iMac system
Dell
Announced and shipping Blu-ray in notebooks shipping, HH Blu-ray for desktops shipping in April (delayed?)
XPS notebook Notebook
@USD 3,500+
HH from SONY
@ 709 USD or Plextor at USD 1,000+
Notebook with Panasonic Blu-ray writer, shipping 300-500 per month.
Fujitsu-Siemens
Announced Format neutral To be determined.
HP bPC No announcement and no fixed plans
Format neutral No plans. No customer demand per today.
HP cPC
Announced and shipping Format “neutral,”
desire dual read Next generation drive
High-end Pavillion and CtO
Desktop @ 900 to 2,700 USD
HH HD ROM on low end. cPC
HH HD ROM on low end. cPC