研究方法與流程

1.1 研究背景與動機

自從1947年第一顆電晶體被發明以來，半導體科技便日新月異。近年來由於 資訊科技的快速發展，使得多媒體資料儲存的需求大幅增加，也帶動光儲存產業 的快速發展。光儲存媒體CD-R相較於傳統之錄音帶，錄影帶，更具有儲存資料容 量大、攜帶方便、保存容易等優點，使得光儲存產業成為本世紀的新星。在光儲 存硬體的部份，自從1985年荷商Philips和日商Sony一起訂定CD-ROM標準規格開 始，光儲存技術便逐漸導向資訊應用領域。1990年代開始，，台灣光碟機廠商開 始向國外採購相關零組件生產CD-ROM光碟機，自此始奠定台灣光碟機產業發展之 基礎。隨著PC(個人電腦)的普及化，帶動光碟機產業的蓬勃發展，2000年時，台 灣的光電產業總值高達4564.3億台幣，成長幅度達到 13.2%，其中單是光碟機產 業就佔全部光電產業的15%左右¹。

然而隨著光碟機出貨量的增加，CD-ROM價格方面也隨著大幅降低。因此新世 代的光儲存技術便隨著價格、儲存容量等因素，進步發展需求增加。光碟機的發 展歷程由CD-ROM光碟機開始，到CD-RW、combo光碟機、DVD光碟機為止，變化速 度相當快。然而，台灣在早期發展CD-ROM光碟機的時候，遇到了極大的挑戰，因 為早期由於美、日、荷蘭等國掌握超過一半關鍵技術(光學讀取頭、主軸馬達、

控制晶片)及規格，因此台灣廠商只能被動的向國外購買零組件組裝生產，使得 雖然產量增加，但利潤仍低。再加上市場自由開放競爭，因此在早期光碟機產業 發展，遇到相當大的瓶頸。但台灣後來終於成功研發出關鍵技術，也由於國內IC 設計產業的帶動發展，使得Media Tek等公司發展出極為重要的光碟機控制晶片 技術，也奠定了我國發展光儲存產業的實力。

由於DVD格式具有比傳統上之CD格式大上約七倍儲存容量的特點，可以滿足 下一世代消費者對於高品質影音模式之需求。開發出容量更大，讀取速度更快的 DVD光碟機將是未來市場的主流。由圖1中可以發現，可寫式DVD光碟機的銷售量 逐年增加，代表DVD光碟機的市場需求逐年上升。特別是在2006年第三季開始後，

由於CD-ROM和CD-RW銷量逐漸下降，DVD-ROM、combo光碟機和可寫式DVD需求上升 更加明顯。推測可能原因為微軟新的視窗作業系統Vista即將上市，帶動新ㄧ代 DVD光碟機的需求上升。因此本研究將著重在以下一世代-藍光規格之DVD光碟機 產業分析及經營競爭策略研究，期望作為未來企業發展佈局之參考。

＜ O D D S h i pm e n t V o l u m e s ＞

0 1 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 F Q 1 F Q 2 F

CY 0 2 ' CY 0 3 ' CY 0 4 ' CY 0 5 ' CY 0 6 'F CY 0 7 'F

N ex t -Gen D VD -W rit able CO M BO CD -R/RW D VD -RO M CD -RO M (k un it s)

圖 1 : 2002-2007 第二季各類型光碟機銷量統計 資料來源 : 本研究整理

1.2 研究問題與目的

基於光碟機工業為現今台灣光儲存產業中主要出口產值最大產業之一，未來 仍居主導性地位，其產品研發與技術發展直接或間接影響其上下游及週邊產業的 發展，如資訊、通訊、光電等工業，且不斷提升台灣半導體工業在全球的地位，

尤其在製造管理上更居全球前茅，除了產生群聚效應，使台灣的製造產能不斷提 升，製造大者恆大，擴大其他國家地區欲進入光碟機產業之進入障礙外，更幫助 資訊產業及 IC 設計產業就近取得所需相關之技術，結合上下游供應鏈之運籌管 理，如個人電腦所需之主要元件，包含晶片組、動態隨機存取記憶體、靜態隨機 存取記憶體，皆直接在台灣當地供應配送，而在整體成本、運送時效、製造效率 上形成強大之競爭優勢。

同時，由於台灣地區迅速發展的半導體工業亦支援近來迅速崛起之光電產業 之技術研發與供應鏈管理，形成競爭優勢，建立光碟機產業在台灣的重要性及影 響性。台灣 CD-ROM 在 2000 年初期總產能佔居全球第一位，形成產業之群聚效應。

製造技術也因新進入者的大量投入而不斷提升。新進入者不僅帶來產能的群聚效 果，也帶來競爭壓力，使同業不斷在成本、交期、製造及客戶服務上不斷加強以 滿足客戶需求，提升了整體台灣光碟機工業之競爭能力。但由於

光碟機關鍵技術掌握在外國手上，而且光碟機進入的門檻不高，如果產能由於同 時期對手競爭造成過剩狀態，將使得台灣光碟機產業之總體競爭力下降，也必然 造成價格過低，使得產業外移，廠商均將生產線移往大陸。早期台灣光碟機產業 曾經在 CD-ROM 光碟機產業取得領先地位，但在 DVD-ROM 技術方面，由於美國、

日本相較台灣而言，更早發展 DVD 格式協定及相關技術，因此未來台灣企業如何 掌握下一世代藍光 DVD 光碟機的領導地位，及研究相關經營策略，為本研究著重 的主要課題。

由於台灣光碟機工業在全球產業中已居領導地位之一，因此吸引本論文研究 探討在充分競爭的市場中，台灣光碟機產業經營者如何採用不同之競爭策略在產 業中經營生存，所以本研究的主要目的如下：

一、 台灣光碟機產業之關鍵成功因素

二、 台灣光碟機產業與下ㄧ世代藍光 DVD-ROM 之成功競爭策略 三、 台灣光碟機產業之競爭策略對應產品與市場之關係

1.3 研究範圍

台灣光碟機的發展歷史由 CD-ROM 的零組件採購組裝生產開始，漸漸朝向自 我技術邁進。因此在未來發展下ㄧ世代藍光光碟機時，期望能以現有之資源及產 業整合，應用適當的決策及方法發展。本論文研究將著重探討台灣地區之光碟機 產業如何採用不同之競爭策略及關鍵成功因素發展下ㄧ世代之藍光光碟機，對將 來之新進入者在經營策略上提供參考。所以在研究之對象方面就必須有所選擇。

考量發展次世代光碟機技術必須整合現有之資源，必須具有發展之基礎，因此本 研究將針對光碟機公司已具有 CD-ROM 即 DVD-ROM 發展基礎為研究對象，該類公 司在研發時即可建立初步之生產規模，在其經營管理上較有一定之策略可供研究 之參考。經由尋找出台灣光碟機產業早期發展 CD-ROM 光碟機之背景因素，技術 研發方向，及經營策略，找出台灣佔有光儲存產業領導地位之成功因素，藉此尋 找出台灣光碟機產業如何在下一世代藍光光碟機發展中，取得成功之建議。

1.4 研究方法與流程

本研究論文以研究探討台灣光碟機業者於早期發展時採用之競爭策略與其 關鍵成功因素及競爭策略對應產品與市場之關係及進入下ㄧ世代藍光光碟機發 展之進入成長過程中競爭策略之轉變。

1.4.1 研究方法 (一) 蒐集資料的方法

1. 於圖書館查詢相關書籍及論文之次級資料蒐集。

2. 相關出版社與媒體，如工研院 ITIS 及電子時報網站資料庫之半導體產業發 展趨勢之資料蒐集。

3. 研究對象公司的相關營運資料蒐集，包含銷售量及銷售成長比例，人員訪談、

公開說明書、各公司網站之初級資料蒐集與閱讀。

(二) 資料分析

1. 將蒐集之次級資料整理成文獻，與所得之初級資料相互印證。

2. 將所蒐集之研究對象公司之初級資料分類及歸納符合與不符合之資料分類。

(三) 個案研究方法

研究設計依楊國樞等(1989)認為分敘述性研究及因果性研究二種。而謝安 田(1989)認為個案研究歸屬於敘述性研究，特別專於研究探討有限數目的事件和 情況之相互關係，對少數樣本全盤地、仔細地討論，做為決策和判斷相類似事物 的主要參考。此外，Leonard-Barton (1990)認為，個案研究則是由多重資料來 源所重組一段過去或正發生的歷史，它可以包括直接觀察及系統的訪談以做為研

確定研究 架構

資料分析

擬定研究方向 設定研究範圍 蒐集相關文獻

討論分析結果 結論與建議

資料收集 背景研究

究。本論文研究即採個案研究方法，針對市場上各大光碟機個案公司依上述所蒐 集之資料，參考其公開說明書、營運狀況及訪談所得資料加以分析與歸納而獲得 研究結果。

1.4.2 研究流程

研究流程如圖 2 所示。

1. 研究首先探討台灣早期 CD-ROM 光碟機發展歷史，了解台灣光碟機產業發展之 背景因素。

2. 接著藉由文獻探討，以分析產業發展與競爭分析的理論，據此對個案研究進 行分析，由 CD-ROM 關鍵零組件的開發開始，到下ㄧ世代 DVD 光碟機的競爭策略 研究。

3. 研究的流程首先為研究動機及目的的產生，其次為文獻探討與回顧，後續為 初級及次級資料的蒐集，以文獻為參考，將台灣光碟機的產業發展及與研究對象 公司之個案分析相互印證，而歸納及產生整體研究結果，再將結果進一步分析整 理產生本研究論文之結論並提出建議。