全球光儲存產業五力分析

1980 年代以前， SWOT 分析是產業發展之優勢與機會的最主要的分析方法。

SWOT 首先分析企業在整體產業環境的優勢何在，並指出該企業的劣勢以供改 進，亦指出該企業的機會何在，以及說明威脅該企業的因素。企業發展的策略就 是能掌握自身優勢，了解自身劣勢何在，把握機會以及避免威脅。SWOT 分析固 然能幫助企業指點長期策略發展方向，但仍不夠精確。ㄧ個新進入產業者對自身 的影響，利用 SWOT 分析通常無法明顯判斷是威脅或是機會，簡單的說，並無法 顯而易見的判斷出來。此外，SWOT 分析通常是對一企業提供長遠的發展，然而 現今產業競爭的時代，瞬息萬變，傳統的 SWOT 漸漸的無法滿足產業對於未來發 展規劃的需求，也因此企業需要進一步的做產業分析與競爭策略的探討，以充分 掌握發展優勢。

管理學大師Michael E. Porter在1980年代提出五力分析概念，Porter認為 產業之間的競爭會影響任一產業的發展結構，五力分析可用來了解產業結構發展 與競爭的關係，經由五力分析以分析影響一個產業在市場上發展的五種重要力

量，任何一種力量均足以影響產業在市場的長久發展。這五種力分別為來自消費 者議價能力（the bargaining power of customers）、來自供應廠商議價能力

（the bargaining power of suppliers）、來自新競爭者的競爭（the threat of new entrants）與來自替代品的威脅（the threat of substitute products）

與來自現有廠商的競爭（The intensity of competitive rivalry）等五種力量。

其中第五種力量-來自現有廠商的競爭，則是由前四種力量綜合而成。

而五力中每一種力量都由數項指標加以決定，如下表15所示。

表 15 五力分析及其對應指標

五力分析 對應指標

來自消費者議價能力

（the bargaining power of customers）

„ 消費者集中度 leverage ， backward integrate）的程度或可能性 來自供應商議價能力

（the bargaining power of suppliers）

„ 供應商相對於廠商轉換成本

„ 投入原料的差異化程度

„ 現存的替代原料

„ 供應商集中度

„ 供應商垂直整合（bargaining leverage ， forward integrate）的程度或可能性

„ 原料價格佔產品售價的比例 來自新競爭者的競爭 „ 進入障礙

„ 政策 來自替代品的威脅

（the threat of substitute products）

„ 消費者對替代品的偏好傾向

„ 替代品相對的價格效用比

„ 消費者的轉換成本

„ 消費者認知的品牌差異 來自現有廠商的競爭

（The intensity of competitive rivalry）

„ 消費者的力量 爭力量。此三種策略分別為，全面成本領導 (Overall cost leadership)、差異 化(differentiation) 以及聚焦(Focus)策略。企業據此能成功提升其競爭力及 競爭優勢。

市場上相同性質之產品產生區隔。在 DVD 光碟機方面，企業可以利用讀取速 度之優勢，或利用保固期較其他廠商長時間之優點，形成自我商品與市場同 類商品之區隔，取得消費者之認同。

3. 集中策略: 企業可以利用鎖定特定目標的策略來提供服務或產品，以便增加 利益。企業或產業因資源、市場商機之考量，而專注於特定客戶群、產品線 及地域市場發展，集中策略有時對大型企業經營或行銷策略規劃下所疏忽之 市場區隔，可以做更有效的決策思考。光碟機廠商可以專注於經營資訊性光 碟機，或者是消費性光碟機，如此可以更專注於經營市場，並更了解某依族 群消費者的特性，做更有效的經營判斷。

Porter的五力分析以及企業經營的三種ㄧ般性策略可以讓產業更了解自身 的優勢何在，以及如何利用環境及競爭優勢取得較佳的經營績效。因此本論文利 用Porter的五種競爭力量如圖13所示，分析現今DVD光碟機產業的競爭優勢，以 提供國內光碟機產業發展下ㄧ世代光碟機之參考。

¾ 消費者議價能力-PC大廠議價能力強

由前節的光碟機產業之客戶端分析得知，目前的DVD光碟機銷售客戶，主要 為世界各大PC大廠，而各大PC大廠由於在世界資訊系統提供上，佔有舉足輕重的 地位，而且現今的DVD光碟機產業競爭日益劇烈，因為PC大廠的替代產品有許多 選擇，因此在消費者的溢價能力上較強，將導致光碟機產業利潤下降。

¾ 來自供應廠商議價能力-日零件供應商議價能力強

就供應廠商的技術能力以及提供光碟機所須的零組件來分析。在日系零件供 應商方面，由於其供應的均為DVD光碟機中的關鍵零組件，而且DVD Forum規定許 多關鍵零組件方面的專利，限制了我國供應商的發展，因此日供應商在競爭壓力 較小的情況下，其議價能力較強。

¾ 來自新競爭者的競爭-難有新進入者

未來藍光光碟機產業需要投入大量的資金及技術，因此呈現大者恆大的局 面，很難有新競爭者的產生。

¾ 來自替代品的威脅-硬碟機及快取記憶體之替代性威脅

的容量。現今，600GB的硬碟裝置已被視為是桌上型電腦的基本配備，而在筆記 型電腦中，硬碟的容量也已經增加到80~100GB的容量。由於大容量硬碟裝置的資 源，筆記型電腦為了縮小體積以及減少重量的考量，紛紛省去了光碟機裝置。

2. 穩定性

由於晃動與震動為評估裝置穩定性的重要指標。硬碟式儲存裝置具有比光碟 機更加的穩定性，更可以適合特殊的環境，如: 軍事用途，因此硬碟在穩定性上，

比光碟機更具有優勢。

先前的3.5吋硬碟以及現今的2.5吋及1.8吋已經成為主流產品。未來，在硬 碟的微型裝置技術上，更可能由1.8吋縮到更小的體積，如1.5吋甚至更小。因此，

更具有替代品之威脅性。

另ㄧ可能替代光碟機的產品為快閃記憶體儲存裝置。早期，快閃記憶體的儲存容 量只有8/16MB，而且價格昂貴。然而，令人意外的是，現今快閃記憶體的儲存容 量大幅增加達到4GB。光儲存技術的優勢在於其大量儲存資料的能力，然而，隨 著快閃記憶體的容量大幅增加以及價格的降低，光儲存技術與快閃記憶體的優勢 差距已經縮小，因此快閃記憶體是一極大的威脅替代品。

¾ 來自現有廠商的競爭-HLDS/TSST/Panasonic

由於光碟機投入競爭的產商甚多，競爭十分激烈。而現今產業邁入整合的時 代，大者恆大，我國直接面對美、日光碟機大廠的競爭。而新崛起的亞洲勢力-大陸，由於其具有土地、人工便宜的強大優勢，加上目前在大陸專利權概念較不 被重視，因此相對國內而言，大陸在專利權利金上所需負擔的成本較低。而韓國 廠商Samsung以及LG，由於已經與日商合作，成為HLDS與TSST聯盟，而且韓商的 客戶端通常與國內光碟機廠商重疊，因此國內產業面對的競爭挑戰將更大。

圖 13 我國 DVD 光碟機產業的五力競爭優勢分析 資料來源 :本研究整理

供應廠商 日本關鍵零 組件供應商

替代品威脅 HDD Flash Memory

消費者 美日 PC 大廠 新競爭者

威脅 EMS 代工廠

現有廠商 競爭 HLDS,TSST,