光儲存產業競爭經營策略之研究~以下一世代-藍光Blu-Ray/HD-DVD規格及臺灣公司為例

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(1)國立交通大學高階主管管理學程碩士班碩士論文. 光儲存產業競爭經營策略之研究 ~以下一世代-藍光 Blu-Ray/HD-DVD 規格及臺灣公司為例 Study on The Competitive Strategies of Optical Storage Industry-Cases Studies of Next Generation Blu-ray/HD-DVD Formats and Taiwan Compaies. 研究生：曾煥雄指導教授：王文杰. 教授. 中華民國九十六年六月.

(2) 光儲存產業競爭經營策略之研究 ~以下一世代-藍光 Blu-Ray/HD-DVD 規格及臺灣公司為例 Study on The Competitive Strategies of Optical Storage Industry-Cases Studies of Next Generation Blu-ray/HD-DVD Formats and Taiwan Compaies 研究生：曾煥雄. Student：Huan-Hsiung Tseng. 指導教授：王文杰. Advisor：Wen-Chieh Wang 國立交通大學高階主管管理學程碩士班碩士論文 A Thesis. Submitted to Master Program of Management for Executives College of Management National Chiao Tung University in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Executive Master of Business Administration June 2001 Hsinchu, Taiwan, Republic of China. 中華民國九十六年六月.

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(4) 光. 儲. 存. 產. 業. 競. 爭. 經. 營. 策. 略. 之. 研. 究. ~以下一世代-藍光 Blu-Ray/HD-DVD 規格及臺灣公司為例學生：曾煥雄. 指導教授：王文杰博士. 國立交通大學高階主管管理學程碩士班. 摘要光儲存產業包含光碟片及光碟機，為台灣光電市場的第二大領域，僅次於光電顯示器。全世界目前每三台光碟機，就幾乎有一台出自台灣廠商之手﹔不僅如此，光碟片產量比光碟機佔有更高比率，也站上全球龍頭寶座。而現在的光碟機從應用角度而言，可分為消費性產品及資訊類產品。HD-DVD 及 BD-DVD 則是全新規格及高容量的下世代產品。台灣光碟機產業的發展，追循全球光碟機產業的興起，其獨特的產業特性，使傳統的產業競爭策略已無法在下世代產品 HD-DVD 及 BD-DVD 產業中完全適用。光碟機產業的景氣現象循著個人電腦週期循環變動，景氣高峰時，市場需求提升。現今 DVD 光碟機的倍速競爭已達物理極限 18-20 倍速。因此在市場的誘因下，我國廠商也正積極與國際接軌，研發並培養在藍光光碟機世代的競爭力。因此本論文之研究目的有四項，包含光碟機業之(1)關鍵成功因素(2)成功之競爭策略(3)競爭策略對應產品與市場之關係(4)提出對國內廠商在藍光世代發展之建議。而競爭策略的形成因素包含(1)外部環境分析(2) 內部環境分析(3)策略聯盟(4)公司領導人之經營管理能力(5)產品發展狀況(6) 市場發展狀況。競爭策略依將績效結果回饋，做為往後競爭策略的調整與修正。在利用產業分析、競爭策略形成架構與研究對象公司之個案分析，本論文研究歸納獲得研究目的所期望探討之結果，並提出多項之建議供將來光碟機業新進入者在擬定競爭策略時參考。關鍵字：光碟機、光儲存、新進入者、競爭策略. i.

(5) Study on The Competitive Strategies of Optical Storage Industry-Cases Studies of Next Generation Blu-ray/HD-DVD Formats and Taiwan Compaies student：Huan-Hsiung Tseng. Advisors：Dr. Wen-Chieh Wang. Master Program of Management for Executives National Chiao Tung University Abstract. The optical storage industry which includes all disc and optical drives, is the second largest field on the photoelectric market of Taiwan, second only to the photoelectric display. One of every three optical drives at present comes from manufacturers of Taiwan. Moreover, disc output occupy higher rate than optical drive and also occupy the leading station. HD-DVD and BD-DVD are the products of next generation with brand-new specification and high capacity. The development of the optical drive industry of Taiwan chased the rise of the global optical drive industry. The unique industry characteristics make that the traditional industry competitive strategies are unable to be totally suitable in products of HD-DVD and BD-DVD industry of next generation. In this thesis, it includes four purposes (1) key successful factors (2)Successful competitive strategy (3)The corresponding products of competitive strategy and relation of the market (4)Propose develop suggestions for Taiwan industry in nex-generation period. This thesis summaries the result and proposes multiple suggestions of competitive strategy for the Taiwan optical drive industry in the future. Key words: Optical drive, optical storages, competitive strategy. ii.

(6) 誌謝. 本論文的完成，特別感謝指導教授王文杰博士在研究過程中給予整體架構的指導，並鼓勵我將工作的心得及個人之創見盡量融於論文中，期能針對探討的領域提供一些貢獻，使我於寫作過程中可以盡情揮灑。. iii.

(7) 目錄中文摘要........................................................................................................................ i 英文摘要....................................................................................................................... ii 誌謝.............................................................................................................................. iii 目錄……………………………………………………………………….………….iv 表目錄.......................................................................................................................... vi 圖目錄......................................................................................................................... vii 一、緒論..................................................................................................................... 1 1.1 研究背景與動機........................................................................................... 1 1.2 研究問題與目的........................................................................................... 3 1.3 研究範圍....................................................................................................... 4 1.4 研究方法與流程........................................................................................... 4 1.4.1 研究方法........................................................................................... 4 1.4.2 研究流程........................................................................................... 5 1.5 研究架構....................................................................................................... 6 二、光碟機產業簡介................................................................................................. 8 2.1 光儲存技術產業沿革................................................................................... 8 2.1.1 CD 光碟機之沿革:............................................................................ 8 2.1.2 MODD ( Magneto-Optical Disk Drive)..................................... 9 2.1.3 DVD 光碟機........................................................................................ 9 2.2 紀錄型規格................................................................................................... 9 2.3 下一世代 HD-DVD 規格-藍光 Blu-Ray....................................................... 10 2.4 光碟機產業特性.......................................................................................... 14 2.4.1 專利授權技術.................................................................................. 14 2.4.2 光碟機產業關鍵零組件.................................................................. 15 2.4.3 產品結構......................................................................................... 19 2.4.4 產品生命週期................................................................................. 20 三、產業發展與競爭分析....................................................................................... 24 3.1 全球光儲存產業發展現況......................................................................... 24 3.1.1 整合策略對光碟機產業之影響...................................................... 25 3.1.2 光碟機產業之客戶端分析.............................................................. 28 3.1.3 光碟機產業競爭分析...................................................................... 30 3.2 全球光儲存產業 SWOT 分析....................................................................... 31 3.2.1 技術專利.......................................................................................... 32 3.2.2 研發費用.......................................................................................... 32 3.2.3 新產品推出速度.............................................................................. 33 iv.

(8) 3.2.4 規模經濟.......................................................................................... 33 3.2.5 原料取得.......................................................................................... 34 3.2.6 競爭優勢評比結果.......................................................................... 34 3.3 全球光儲存產業五力分析.......................................................................... 36 四、藍光光碟機 Blu-Ray 研究架構....................................................................... 42 4.1 Format 之爭 Blu-Ray and HD DVD........................................................... 42 4.1.1 Blu-Ray 光碟機介紹...................................................................... 42 3.1.2 HD-DVD 光碟機介紹.................................................................... 43 4.1.3 Blu-Ray and HD-DVD 之規格佈局................................................ 44 4.2 專利授權技術.............................................................................................. 47 4.3 關鍵零組件................................................................................................. 49 4.4 生產良率..................................................................................................... 50 4.5 技術............................................................................................................. 52 4.6 市場............................................................................................................. 54 五、研究結果........................................................................................................... 65 5.1 台灣光碟機業進入下一世代規格-藍光關鍵成功因素............................ 65 5.1.1 藍光產業內部關鍵成功因素:....................................................... 65 5.1.2 藍光產業外部關鍵成功因素:....................................................... 66 5.1.3 發展藍光產品應考慮之因素：..................................................... 67 5.2 台灣光碟機業進入下一世代規格-藍光競爭策略.................................... 68 5.2.1 S-C-P 分析藍光光碟機發展策略.................................................. 69 5.2.2 SWOT 分析藍光光碟機發展策略.................................................... 73 5.2.2 藍光競爭策略................................................................................. 77 六、結論與建議....................................................................................................... 79 6.1 結論............................................................................................................. 79 6.2 建議............................................................................................................. 80. 參考文獻......................................................................................................... 82. v.

(9) 表目錄表 1 CD-ROM 的沿革表................................................................................................ 8 表 2 DVD、VCD 規格比較.......................................................................................... 9 表 3 藍光光碟兩大規格差異比較............................................................................ 11 表 4 高畫質影音光碟規格比較表........................................................................... 12 表 5 2005-2007 各公司光碟機類型佔營收比例.................................................... 18 表 6 產品生命週期理論彙整................................................................................... 22 表 7 光碟機產業整合及結合廠商分析................................................................... 26 表 8 2006 第三季 H/H 光碟機 OEM 出貨量分析...................................................... 29 表 9 2006 第三季 Silm 光碟機 OEM 出貨量分析.................................................... 29 表 10 SWOT 分析及其對應特性................................................................................ 32 表 11 建興電 94-95 年度第三季研發費用表......................................................... 33 表 12 台灣地區光碟機產業規模經濟之特性......................................................... 34 表 13 建興電零組件之供應廠商分析..................................................................... 34 表 14 我國 DVD 光碟機廠商之 SWOT 分析............................................................... 35 表 15 五力分析及其對應指標................................................................................. 37 表 16 HD-DVD 與現行 DVD 特性比較....................................................................... 43 表 17 Blu-Ray 與 HD-DVD 上市日期與產品售價比較.......................................... 44 表 18 Blu-Ray 與 HD-DVD 特性比較...................................................................... 45 表 19 Blu-Ray 與 HD-DVD 規格比較...................................................................... 45 表 20 Blu-Ray 與 HD-DVD 規格比較....................................................................... 46 表 21 DVD 權利金授權廠商及授權方式................................................................. 48 表 22 2005 年整合後全球光碟機市佔率變化....................................................... 49 表 23 Blu-Ray 單層格式及雙層格式良率分析..................................................... 51 表 24 藍光光碟機的製造成本分析......................................................................... 52 表 25 Blu-Ray 需投入的研發人力分析................................................................. 54 表 26 2007 年全球各大個人電腦廠商採用藍光光碟機現況................................ 60 表 27 全球個人電腦廠商桌上型電腦採用 BD 光碟機比例預測........................... 61 表 28 全球個人電腦廠商筆記型電腦採用 BD 光碟機比例預測........................... 61 表 29 實質競爭優勢之三項特徵條件...................................................................... 68 表 30 全球光碟機產業各階段產品發展情況......................................................... 70 表 31 下世代藍光 DVD 光碟機 SWOT 分析思考步驟............................................... 74 表 32 藍光 DVD 光碟機 SWOT 分析........................................................................... 76. vi.

(10) 圖目錄圖 1 : 2002-2007 第二季各類型光碟機銷量統計................................................. 2 圖 2 研究流程............................................................................................................. 5 圖 3 研究架構............................................................................................................. 7 圖 4 光儲存媒體儲存容量-時期變化圖................................................................. 13 圖 5 新世代光碟機裝置圖....................................................................................... 13 圖 6 光碟機的結構-光機與電控............................................................................ 16 圖 7 2005 年 DVD Player 與 DVD Recorder 晶片廠商市佔率分析...................... 17 圖 8 各晶片公司產品市佔率分析........................................................................... 19 圖 9 銷售與利潤生命週期週期曲線....................................................................... 21 圖 10 光碟機產業各時期產品生命週期週期關係................................................. 23 圖 11 2006 年第三季全球 DVD 廠商聯盟佔有率分析............................................ 27 圖 12 2005-2007 年前五大光碟機廠商佔有率分析.............................................. 27 圖 13 我國 DVD 光碟機產業的五力競爭優勢分析................................................. 41 圖 14 Blu-Ray 規格圖示......................................................................................... 43 圖 15 三波長混合藍光雷射讀取頭........................................................................ 50 圖 16 藍光光碟機的光路結構................................................................................ 53 圖 17 2003 年-2007 年第二季光碟機銷售量變化................................................. 55 圖 18 2006 年第三季全球光碟機市佔率變化........................................................ 55 圖 19 全球光碟機銷售量和銷售金額變化............................................................. 57 圖 20 建興電 2005 年-2006 年第三季 DVD 光碟機銷售量變化............................ 58 圖 21 全球各型光碟機預測市場銷售量分析......................................................... 62 圖 22 全球藍光光碟機預測市場銷售量分析......................................................... 63 圖 23 全球藍光光碟機生命週期分析...................................................................... 63 圖 24 國內廠商發展藍光光碟機之關鍵成功因素................................................ 67 圖 25 : 結構-行為-績效分析模型........................................................................ 69 圖 26 下世代藍光 DVD 光碟機成功經營策略......................................................... 78. vii.

(11) 一、緒論 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. 研究背景與動機研究問題與目的研究範圍研究方法與流程研究架構. 1.1 研究背景與動機自從1947年第一顆電晶體被發明以來，半導體科技便日新月異。近年來由於資訊科技的快速發展，使得多媒體資料儲存的需求大幅增加，也帶動光儲存產業的快速發展。光儲存媒體CD-R相較於傳統之錄音帶，錄影帶，更具有儲存資料容量大、攜帶方便、保存容易等優點，使得光儲存產業成為本世紀的新星。在光儲存硬體的部份，自從1985年荷商Philips和日商Sony一起訂定CD-ROM標準規格開始，光儲存技術便逐漸導向資訊應用領域。1990年代開始，，台灣光碟機廠商開始向國外採購相關零組件生產CD-ROM光碟機，自此始奠定台灣光碟機產業發展之基礎。隨著PC(個人電腦)的普及化，帶動光碟機產業的蓬勃發展，2000年時，台灣的光電產業總值高達4564.3億台幣，成長幅度達到 13.2%，其中單是光碟機產業就佔全部光電產業的15%左右1。然而隨著光碟機出貨量的增加，CD-ROM價格方面也隨著大幅降低。因此新世代的光儲存技術便隨著價格、儲存容量等因素，進步發展需求增加。光碟機的發展歷程由CD-ROM光碟機開始，到CD-RW、combo光碟機、DVD光碟機為止，變化速度相當快。然而，台灣在早期發展CD-ROM光碟機的時候，遇到了極大的挑戰，因為早期由於美、日、荷蘭等國掌握超過一半關鍵技術(光學讀取頭、主軸馬達、控制晶片)及規格，因此台灣廠商只能被動的向國外購買零組件組裝生產，使得雖然產量增加，但利潤仍低。再加上市場自由開放競爭，因此在早期光碟機產業發展，遇到相當大的瓶頸。但台灣後來終於成功研發出關鍵技術，也由於國內IC 設計產業的帶動發展，使得Media Tek等公司發展出極為重要的光碟機控制晶片技術，也奠定了我國發展光儲存產業的實力。. 1. 光電工業綜論，2002 年 1.

(12) 由於DVD格式具有比傳統上之CD格式大上約七倍儲存容量的特點，可以滿足下一世代消費者對於高品質影音模式之需求。開發出容量更大，讀取速度更快的 DVD光碟機將是未來市場的主流。由圖1中可以發現，可寫式DVD光碟機的銷售量逐年增加，代表DVD光碟機的市場需求逐年上升。特別是在2006年第三季開始後，由於CD-ROM和CD-RW銷量逐漸下降，DVD-ROM、combo光碟機和可寫式DVD需求上升更加明顯。推測可能原因為微軟新的視窗作業系統Vista即將上市，帶動新ㄧ代 DVD光碟機的需求上升。因此本研究將著重在以下一世代-藍光規格之DVD光碟機產業分析及經營競爭策略研究，期望作為未來企業發展佈局之參考。＜ O D D S h i pm e n t V o l u m e s ＞ N ex t -Gen D VD -W rit able CO M BO CD -R/RW (k un it s). D VD -RO M. 9 0 ,0 0 0. CD -RO M. 8 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 0 Q1. Q2. Q3. CY 0 2 '. Q4. Q1. Q2. Q3. CY 0 3 '. Q4. Q1. Q2. Q3. CY 0 4 '. Q4. Q1. Q2. Q3. CY 0 5 '. Q4. Q1. Q2. 圖 1 : 2002-2007 第二季各類型光碟機銷量統計資料來源 : 本研究整理. 2. Q3 Q4F Q1F Q2F. CY 0 6 'F. CY 0 7 'F.

(13) 1.2 研究問題與目的基於光碟機工業為現今台灣光儲存產業中主要出口產值最大產業之一，未來仍居主導性地位，其產品研發與技術發展直接或間接影響其上下游及週邊產業的發展，如資訊、通訊、光電等工業，且不斷提升台灣半導體工業在全球的地位，尤其在製造管理上更居全球前茅，除了產生群聚效應，使台灣的製造產能不斷提升，製造大者恆大，擴大其他國家地區欲進入光碟機產業之進入障礙外，更幫助資訊產業及 IC 設計產業就近取得所需相關之技術，結合上下游供應鏈之運籌管理，如個人電腦所需之主要元件，包含晶片組、動態隨機存取記憶體、靜態隨機存取記憶體，皆直接在台灣當地供應配送，而在整體成本、運送時效、製造效率上形成強大之競爭優勢。同時，由於台灣地區迅速發展的半導體工業亦支援近來迅速崛起之光電產業之技術研發與供應鏈管理，形成競爭優勢，建立光碟機產業在台灣的重要性及影響性。台灣 CD-ROM 在 2000 年初期總產能佔居全球第一位，形成產業之群聚效應。製造技術也因新進入者的大量投入而不斷提升。新進入者不僅帶來產能的群聚效果，也帶來競爭壓力，使同業不斷在成本、交期、製造及客戶服務上不斷加強以滿足客戶需求，提升了整體台灣光碟機工業之競爭能力。但由於光碟機關鍵技術掌握在外國手上，而且光碟機進入的門檻不高，如果產能由於同時期對手競爭造成過剩狀態，將使得台灣光碟機產業之總體競爭力下降，也必然造成價格過低，使得產業外移，廠商均將生產線移往大陸。早期台灣光碟機產業曾經在 CD-ROM 光碟機產業取得領先地位，但在 DVD-ROM 技術方面，由於美國、日本相較台灣而言，更早發展 DVD 格式協定及相關技術，因此未來台灣企業如何掌握下一世代藍光 DVD 光碟機的領導地位，及研究相關經營策略，為本研究著重的主要課題。由於台灣光碟機工業在全球產業中已居領導地位之一，因此吸引本論文研究探討在充分競爭的市場中，台灣光碟機產業經營者如何採用不同之競爭策略在產業中經營生存，所以本研究的主要目的如下：一、二、三、四、. 台灣光碟機產業之關鍵成功因素台灣光碟機產業與下ㄧ世代藍光 DVD-ROM 之成功競爭策略台灣光碟機產業之競爭策略對應產品與市場之關係台灣光碟機產業之成長過程之競爭策略的調整與修正. 3.

(14) 1.3 研究範圍. 台灣光碟機的發展歷史由 CD-ROM 的零組件採購組裝生產開始，漸漸朝向自我技術邁進。因此在未來發展下ㄧ世代藍光光碟機時，期望能以現有之資源及產業整合，應用適當的決策及方法發展。本論文研究將著重探討台灣地區之光碟機產業如何採用不同之競爭策略及關鍵成功因素發展下ㄧ世代之藍光光碟機，對將來之新進入者在經營策略上提供參考。所以在研究之對象方面就必須有所選擇。考量發展次世代光碟機技術必須整合現有之資源，必須具有發展之基礎，因此本研究將針對光碟機公司已具有 CD-ROM 即 DVD-ROM 發展基礎為研究對象，該類公司在研發時即可建立初步之生產規模，在其經營管理上較有一定之策略可供研究之參考。經由尋找出台灣光碟機產業早期發展 CD-ROM 光碟機之背景因素，技術研發方向，及經營策略，找出台灣佔有光儲存產業領導地位之成功因素，藉此尋找出台灣光碟機產業如何在下一世代藍光光碟機發展中，取得成功之建議。. 1.4 研究方法與流程本研究論文以研究探討台灣光碟機業者於早期發展時採用之競爭策略與其關鍵成功因素及競爭策略對應產品與市場之關係及進入下ㄧ世代藍光光碟機發展之進入成長過程中競爭策略之轉變。 1.4.1 研究方法 (一) 蒐集資料的方法 1. 於圖書館查詢相關書籍及論文之次級資料蒐集。 2. 相關出版社與媒體，如工研院 ITIS 及電子時報網站資料庫之半導體產業發展趨勢之資料蒐集。 3. 研究對象公司的相關營運資料蒐集，包含銷售量及銷售成長比例，人員訪談、公開說明書、各公司網站之初級資料蒐集與閱讀。 (二) 資料分析 1. 將蒐集之次級資料整理成文獻，與所得之初級資料相互印證。 2. 將所蒐集之研究對象公司之初級資料分類及歸納符合與不符合之資料分類。 (三) 個案研究方法研究設計依楊國樞等(1989)認為分敘述性研究及因果性研究二種。而謝安田(1989)認為個案研究歸屬於敘述性研究，特別專於研究探討有限數目的事件和情況之相互關係，對少數樣本全盤地、仔細地討論，做為決策和判斷相類似事物的主要參考。此外，Leonard-Barton (1990)認為，個案研究則是由多重資料來源所重組一段過去或正發生的歷史，它可以包括直接觀察及系統的訪談以做為研. 4.

(15) 究。本論文研究即採個案研究方法，針對市場上各大光碟機個案公司依上述所蒐集之資料，參考其公開說明書、營運狀況及訪談所得資料加以分析與歸納而獲得研究結果。 1.4.2 研究流程研究流程如圖 2 所示。. 背景研究. 資料收集擬定研究方向設定研究範圍蒐集相關文獻確定研究架構. 資料分析. 討論分析結果結論與建議圖 2 研究流程資料來源 : 本研究整理. 5.

(16) 1. 研究首先探討台灣早期 CD-ROM 光碟機發展歷史，了解台灣光碟機產業發展之背景因素。 2. 接著藉由文獻探討，以分析產業發展與競爭分析的理論，據此對個案研究進行分析，由 CD-ROM 關鍵零組件的開發開始，到下ㄧ世代 DVD 光碟機的競爭策略研究。 3. 研究的流程首先為研究動機及目的的產生，其次為文獻探討與回顧，後續為初級及次級資料的蒐集，以文獻為參考，將台灣光碟機的產業發展及與研究對象公司之個案分析相互印證，而歸納及產生整體研究結果，再將結果進一步分析整理產生本研究論文之結論並提出建議。. 1.5 研究架構在本研究中，首先確立研究問題與目的之後，即確立研究範圍-對於已具有 CD-ROM 即 DVD-ROM 發展基礎之國內光碟機公司為研究對象，以其經營管理上已具有一套發展模式可供分析，藉以找出關鍵成功要素作為下一世代藍光 DVD 光碟機發展之參考。本研究中，並對全球光碟機發展現況、整合情況以及現今市場模式做分析，佐以用產業競爭優勢方法分析我國廠商在發展 DVD 光碟機展業的優勢與條件。研究中使用到的產業競爭優勢架構如下，針對國內 DVD 光碟機廠商的優劣勢、機會及威脅，以及各種競爭力關係，提出未來發展之建議。本論文之研究架構如圖 3 所示。. 1. SWOT 分析: SWOT 分析包含優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、機會 (Opportunities)與威脅(Threats)。藉由分析某 DVD 光碟機產業此四特性，可瞭解現今國內光碟機廠商內部條件的優勢和劣勢，了解威脅其競爭發展因素所在，藉由找出最有利之發展機會。 2. 五力分析: Porter (1980) 提出一套產業分析架構，用來了解產業結構與競爭的因素。Porter 認為產業的五重競爭力量影響產業之間的競爭強度，分析了解此五種競爭力，有助於建立產業之競爭策略，此五種競爭力即為五力分析架構。 3. S-C-P (structure-conduction-performance)分析:從產業之結構-行為-績效各種特性，分析下世代藍光光碟機產業的競爭策略與成功因素。. 6.

(17) 圖 3 研究架構資料來源 : 本研究整理. 7.

(18) 二、光碟機產業簡介 2.1 光儲存技術產業沿革 2.2 紀錄型規格 2.3 下一世代 HD-DVD 規格-藍光 Blu-Ray 2.4 光碟機產業特性. 2.1 光儲存技術產業沿革 1995年起台灣廠商以採購零組件生產CD-ROM光碟機的方式進入市場，往後幾年由於產品的倍數更新變化迅速與產品售價的削價競爭激烈，此結果造成市場供給及需求受到影響，因此許多廠商的生存嚴重的受到威脅。1999年後，日本光碟機廠商淡出CD-ROM光碟機市場，釋放出部份市場訂單流向台灣的廠商，使得 CD-ROM光碟機價格逐漸回穩。在日商陸續退出CD-ROM生產行列後，我國及韓國廠商則將成為光碟機生產的兩大重心。 2.1.1 CD 光碟機之沿革: CD-ROM 光碟機的沿革如表 1 所示。表 1 CD-ROM 的沿革表年份 1985. 事件單倍速光碟機機種問世。. 1992-1994 光碟機增長幅度最為迅速。 1994 年有 1917% 的成長率，佔全世界一成 (10.7% ) 的市場佔有率。 1995. 光碟機市場屬於成長階段，但增長幅度稍緩。. 1996. 光是商技的. 1997. 光碟機由 12 倍速進入 24 倍速的時代。. 1998. 上半年仍是 32 倍速當家的日子，其成長狀況最為低迷。. 1999. 我國在 CD-ROM 的產量約 4,400 萬台，全球市場佔有率達 48%，預估 2000 年時，總出貨量將可超過 5,000 萬台的規模，市場佔有率達到 60%的水準。. 碟 8 甚競技. 機為個人電腦的標準配備，當時的倍速，各廠商爭相投入此波生產，許至因為不敵市場價格戰，而淘汰在資賽的洪流中，最主要的因素來自於讀術及來源。. 資料來源 : 本研究整理 8. 機多訊取. 種廠科頭.

(19) 2.1.2 MODD ( Magneto-Optical Disk Drive) MODD 是以磁光型系統為基礎的可覆寫型光碟機，碟片中記錄層為磁光材料，可以多次重寫，重寫資料時須先將舊資料抹除後才能寫上新資料。以碟片大小可分為 3.5 英吋及 5.25 英吋兩個系統，3.5 英吋的碟片容量有 640MB，而 5.25 英吋的碟片容量有 2.6GB。 MO 商品化比 CD-RW 早，但是 MO 的市場不如 CD 家族大，原因為(1)碟片/碟機單價偏高：MO 系統並無分唯讀型或可覆寫型，在價格上無法與唯讀型的 CD-ROM 系統競爭； (2)相容性差：CD 系統市場佔有率大，因此就相容性來說， CD-RW 比 MO 具優勢。 2.1.3 DVD 光碟機近年來因為軟體程式複雜化及消費者對影、音品質需求不斷提高，儲存容量 650MB 的 CD 光碟片已逐漸無法滿足需求，因此新一代高儲存容量、資料儲存密度提高的 DVD (Digital Versatile Disk) 系列產品因應而生。. 2.2 紀錄型規格在經歷了許多沿革之後，DVD 家族就好比是 CD 家族一樣，也擁有許多的規格成員。其中光是 DVD 燒錄技術就分裂為 3 種，為 DVD+R/RW、DVD-R/RW 與 DVD-RAM。 DVD+R/RW 規格由 DVD+RW 協會(DVD+RW Alliance)所制訂。目前 DVD 燒錄機在規格上則有 Super Multi (支援 DVDRAM 寫入)以及 Double Layer/Dual Layer(雙層燒錄)等主要規格。DVD 光碟片最大的優勢是其容量相當大，高達 4.7GB，是一般 CD-R 光碟片容量的七倍之多，而 DVD 光碟機又依規格之不同，有 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM、DVD+R 及 DVD+RW 這五種規格，但以燒錄機產品而言，使用者可以看到三大類紀錄型 DVD 產品，可允許資料之紀錄與保存，以下對 DVD 及 CD 光碟片之規格做比較，如下表 2 所示。表 2 DVD、VCD 規格比較規格 Disc 直徑 Disc 厚度軌距(μm) 資料傳輸速 Mbit/s 數值孔經 (NA) 雷射波長. Video CD 120mm 1.2mm 1.6μm 1.5(Peak) (Single Speed) 0.45. CD-ROM 120mm 1.2mm 1.6μm 1.5(Peak) (Single Speed) 0.45. DVD-Video 120mm 0.6mm×2 0.74μm 4.69(Avg). DVD-ROM DVD-R 120mm 120mm/80nm 0.6mm×2 0.6mm×2 0.74μm 0.8μm 4.69(Avg) 4.69(Avg). DVD-RAM 120mm 0.6mm×2 0.74μm 4.69(Avg). DVD-Audio 120mm 0.6mm×2 0.74μm 4.69(Avg). 0.6. 0.6. 0.6. 0.6. 780nm. 780nm. 635nm/650n 635nm/650 635nm m nm. 650nm. 650nm. 9. 0.6.

(20) 記錄容量. 調. 變. 偵錯視訊壓縮法聲頻壓縮法. 影音記錄時間提出規格廠商. 檔案格式紀錄方式. 4.7GB 單面 4.7GB 單3.95GB/1.23 2.6G 單面) 4.7GB( 單 5.2GB( 雙面) 9.4GB 雙面面 GB 9.4GB( 雙面) 9.4GB 雙 (單面) 面) 面 7.9GB/2.46 GB (雙面) EFM EFM EFM EFM EFM EFM EFM Plus(8/16) Plus(8/16 Plus(8/16) Plus(8/16 Plus(8/16 ) ) ) CIRC CIRC RS-PC RS-PC RS-PC RS-PC RS-PC MPEG-1 － MPEG-2 －－－－－－ MPEG-1 － Dolby AC-3 － LPCM (NTSC); MPEG Audio， LPCM (PAL， SECAM) 74 min － 133 min(單－－－－面) 、、 SONY SONY 、 SONY SONY Philips、 Philips、 SONY Philips、 Philips、 Philips、 Philips SONY SONY Philips 、、 JVC JVC 、 JVC JVC JVC Pioneer 、 Pioneer 、 Pioneer 、 Pioneer Pioneer Toshiba 、 Toshiba 、 Toshiba 、 Toshiba Toshiba Matsushita Matsushita Matsushit Matsushit Matsushit 、、a a 、a Hitachi Hitachi Hitachi 、 Hitachi 、 Hitachi 、 Thomson Thomson Thomson 、 Thomson 、 Thomson 、 Times Times Times Times Times Warner Warner Warner Warner Warner ISO 9600 ISO 9600 μ-UDF + μ-UDF + μ-UDF + μ-UDF + μ-UDF + ISO 9660 ISO 9660 ISO 9660 ISO 9660 ISO 9660 －－－－－ Organic Phase dye layer change recording method 650MB. 650MB. 資料來源 : 本研究整理. 2.3 下一世代 HD-DVD 規格-藍光 Blu-Ray 隨著新興寬頻網路技術及高解析度家庭影音產品的出現，逐漸讓單面 4.7GB 的 DVD 容量顯得不足，而接棒 DVD 之下世代規格是採用 405nm 波長雷射光源之藍光光碟，目前有兩大規格於市場上競爭，分別為 BDA 主導的「Blu-ray Disc」與 HD DVD-PG 主導的「HD DVD」。HD DVD 規格與現行的 DVD 規格非常相似，只是使. 10.

(21) 用的雷射從紅光雷射改成藍光雷射，而由 Sony 所主導的 Blu-ray Disc 在雷射照射方式與光碟構造上，都與 HD DVD 都大不相同：Blu-ray Disc 更改了光碟表面的記錄層位置，紀錄容量，光碟片由厚度為 1.1mm 的基盤與 0.1 mm 的保護層組合形成，HD DVD 與 Blu-ray DVD 之比較請見表 3。除了藍光光碟之外，仍有廠商在既有紅光 DVD 基礎之上，進行儲存容量擴大的新一代紅光光碟片，包含有台灣工研院推出的 FVD（Forward Versatile Disc），見表 4 及大陸自訂規格的 EVD(Enchanced Versatile Disc)規格。表 3 藍光光碟兩大規格差異比較. 規格名稱 Blu-ray Disc 規格發表日 2002/01/19 期 BDA (Blu-ray Disc Association) SONY、Philips、Pioneer、主導組織 Sharp 、 Hitachi 、 Matsushita、LG、Samsung、 Thomson 、 Mitsubishi 、 Dell、HP、TDK 支援製片公 Disney、SONY (SPE、MGM ) 司波長 405nm NA 0.85 厚度 1.1mm + 0.1mm 單面單層容 23.3~27GB 量. HD DVD 2002/08/28 HD DVD-PG (HD DVD Promotion Group) Toshiba、Sanyo、NEC、 Memory-Tech. Warner-Bros 、 Paramount、Universal 405nm 0.65 0.6mm + 0.6mm 15~20GB. 資料來源 : 本研究整理. 11.

(22) 表 4 高畫質影音光碟規格比較表. 高畫質影音光碟規格比較 DVD 主導公司容量. 光學. FVD. HD DVD. DVD Forum. Taiwan. DVD Forum. 單層 4.7 GB 雙層 8.5 GB. 單層 5.4~6 GB 雙層 9.8~11 GB 單層 15~20 GB 三層 15 GB. 紅光紅光(650nm) (650nm). 影像畫 720x480 質. 藍光(405nm). 1280x720p 1920x1080i. 1280x720p 1920x1080i. BD 9C. 單層 23~27 GB. 藍光(405nm). 1280x720p 1920x1080i. 資料來源 : 本研究整理近來各廠商則大力推展高畫質策略以拉抬藍光（Blu-ray）產品的日系大廠新力（Sony），預計前者將在2008年成為主流DVD技術。而光儲存媒體的容量也隨著技術的演進而逐漸增加如圖4所示。. 12.

(23) 圖 4 光儲存媒體儲存容量-時期變化圖資料來源 :本研究整理在未來，光儲存產業預料將使用近場光學技術，使得容量更可以大幅增加如圖 5 所示。. 圖 5 新世代光碟機裝置圖資料來源 :本研究整理. 13.

(24) 2.4 光碟機產業特性光碟機產業大部分是與 PC 一起出貨，但因 PC 需求減緩的影響，主流產品 DVD-ROM 與 CD-RW 價格紛紛下跌，亦使得廠商的庫存增加，再加上日商 SONY、與 Panasonic 等陸續加入生產高倍速產品，導致 DVD-ROM 與 CD-RW 光碟機的價格快速下滑，未來光碟機產業將以規模經濟取得優勢，大量取得關鍵零組件，使之降低成本。所以小廠將不容易生存於此產業。由於光碟機之倍速競爭，造成價格崩跌，但因倍速發展之技術亦有其極限，因此未來光碟機的使用週期將會拉長，而價格亦可較趨於穩定。而有些日商亦開始利用關鍵零組件之供應與收取權利金以間接控制市場價格，以達到市場穩定的效果。 2.4.1 專利授權技術本節將介紹專利授權技術之部分，專利聯盟係指多個專利權人將專利權以交互授權的方式予以整合，使多個專利權可由其中某個專利權人直接授權給被授權人，或透過其他特別建立以管理該專利授權聯盟之機構授權。而在 DVD 光碟機領域中，早期發展之主要國外廠商藉其全球專利權優勢，組成 1Ｃ、3Ｃ、6Ｃ、9 Ｃ等 DVD 專利聯盟，1C 為 Thomson，3C 則為 1998 年飛利浦 Philips、Sony 和 Pioneer 三大技術開發商所建立的全球聯合許可聯盟。2003 年 7 月 31 日，LG 加入 3C。1999 年 6 月 11 日，日立（Hitachi）、松下電器（Matsushita Electric）、三菱電機（Mitsubishi Electric）、東芝（Toshiba）、JVC、時代華納（Time Warner）六大技術開發商宣布建立聯盟（簡稱 6C）。而 9C 則是包含了 1C 的 Thomson 及 3C 的 Philips、Sony、Pioneer、LG 和 6C 的部分廠商 Hitachi、 Matsushita、Sharp、 Samsung ，而目前 9C 聯盟主要以推出藍光 DVD 標準為主，尚未以聯盟名義進行授權。世界上所有 DVD 産品的生産廠商，如果其生産的産品涉及有關的專利權，必須向聯盟支付專利使用費並獲得許可，而生産廠商也有權與聯盟各個成員單獨進行談判，分別獲得各個成員的授權。除了上述 1C、3C、6C 聯盟廠商對光碟機廠商收取專利外，尚有 MPEG LA、 Dolby、DTS、MacroVision、DVA 等聯盟及廠商對光碟機的特定專利技術及商標收取權利金。而光碟機的主要零組件，例如光碟機控制晶片、主軸馬達、光學讀取頭及光碟機機構等皆有其專利權人，若要使用皆須取得授權。例如: 而杜比公司 (Dolby) 所提出的數位音效壓縮格式，也稱爲 Dolby AC3 或 Dolby Digital 等，簡稱 DD，DD 的聲音的壓縮率可以大到 12:1，也就是說聲音經由 DD 壓縮過後資料量會只有原來的十二分之一。而另一種音效壓縮格式 DTS （Digital Theater Systems），是由位於美國加州的 DTS 公司於 1990 年所發展出來的。DTS 使用了較小的聲音壓縮率約為 3:1 左右，其資料量相對較大，保留了比 DD 更爲精緻的聲音與效果。而 DVD 的防盜拷技術包括了由 MacroVision 所. 14.

(25) 提出的 APS (Analog Protection System)。不同於一般數位防拷技術把影像訊號序列重新排列組合的方式，Macrovision 的技術讓影像訊號播放時增加一道電子脈衝，用來標示此內容不得轉錄。以上兩個例子都是解釋「其他權利人」的很好的例子。. 而在權利金的部份，現階段 10C 大廠皆設有專責單位負責智財權機構，不僅消極的追討，而且積極在海關採取法律行動禁止未經授權的產品入關，此外，還針對美國大型的連鎖通路商（如 Walmart、Radioshock），寄發預警性的存證信函，要求採購具有合法授權的光儲存產品。由於權利金多採固定費率，因此在產品 FOB 報價不斷下滑過程中，權利金佔報價中比例將會愈來愈顯著，也會成為直接影響競爭力的關鍵因素。以 DVD 光碟機而言，根據個別 IP 團體或廠商提出的費用，每一台 DVD 產品的權利金約為 10.5 ～15 美元間，以目前出廠價格 35 元美金而言，權利金比例高達了 29.7%，其他如 DVD-Player、Combo（CD-RW 結合 DVD-ROM 的複合機），權利金比例也高達 16.9% 與 27.2%，因此除影響 DVD 產業發展外，權利金也是 DVD 普及的關鍵之一。 2.4.2 光碟機產業關鍵零組件光碟機的產業上游主要關鍵零組件為光學讀取頭、主軸馬達、控制晶片組等，中游則為光碟機之設計、製造及組裝，而下游產業為電腦系統品牌廠商及電腦組裝市場，以下就光碟機之上、中、下游產業作一介紹。一台光碟機的結構可分為光機與電控兩部分，如圖 6 所示。光機部份的主要功能為轉動碟片及產生光點讀取碟片資料，包含有 (Optical Pickup Head)，光學讀寫頭 (Sled Mechanism)、主軸馬達(Spindle Motor) 、碟片承載機構(Disc Tray)等；其中光學頭、傳動機構及主軸馬達所構成的模組稱為 Traverse 或 Mecha，若再加上碟片承載機構則稱為 Loader。電控部份的功能除了產生伺服訊號來控制光機組件的動作外，還須對讀寫頭已讀出或欲寫入的資料進行解碼或編碼，組件包括印刷電路板、DRAM、控制晶片組及被動元件、讀寫通道(Read/Write channel)、伺服控制系統(servo control system)、界面控制系統(interface control system)、編碼器/解碼器(Encoder/Decoder)、系統中央處理器(CPU) 等。. 15.

(26) 圖 6 光碟機的結構-光機與電控資料來源: 光電工業綜論，1996 以下就光碟機重要之光機及電控零組件作一介紹。光學讀寫頭光學讀取頭是光碟機中最關鍵的零件，在設計上主要可分為兩個部份：光學系統與制動器（actuator）。光學讀寫頭以雷射光束經過精密之光學系統，再由物鏡聚焦在光碟片上形成很小的光點(<1 微米)，並以此光點讀寫碟片之記錄坑洞，而這些記錄坑洞之反射光再經光學系統後打到光檢測元件上，以檢測得到記錄之電子訊號及伺服電子訊號，這些伺服電子訊號便是用來自動迴饋控制致動器，使物鏡做上下運動之聚焦及左右運動之鎖軌，當聚焦及鎖軌控制都完成時就可以讀寫正確的訊號。由於製作光學讀取頭的技術要求十分複雜、精密，因此目前光碟機產業的讀取頭大都由三洋（Sanyo）、日立（Hitachi）、夏普（Sharp）、Sony、Pioneer、 Mitsumi 等日本廠商供應，而目前台灣的光學讀寫頭產業在國內工研院光電所的積極研發及協助下，已陸續有鴻璟、吉邦、嘉祥光電廠商量產光學讀寫頭，而華宇電腦關係企業的華進科技於 2006 年 1 月收購飛利浦的光學讀寫部門，使得華進科技擠身全球十大光學讀寫頭供應商之列。光碟機控制晶片組光碟機內部之控制晶片主要可分為兩部分，一為 Channel 晶片組之 Servo 晶片 (Servo Chipset)，主要負責資料訊號之讀取與控制，另一為 Source 晶片組之 MPEG 編碼晶片(MPEG Decoder)，主要負責光碟機在讀取與寫入時，資料訊號之解碼與壓縮編碼的處理工作。. 16.

(27) 而在光碟機晶片組方面，以聯發科（MTK）、日立(HITACHI)、東芝（Toshiba）、 Sony、NEC、飛利浦（Philips）等供應商為主，而揚智、威盛、華邦、凌揚台灣晶片設計商亦參與此一競爭行列。各晶片控制組的供應商佔有率，如圖 7。在 DVD Player IC 晶片組方面，聯發科技仍佔有一定優勢的領先，Zoran、ESS、及凌揚等幾家公司全球市佔率總共達到了 9 成以上，在 DVD recorder IC 晶片方面，LSI、NEC、Zoran 等大廠將近七成市佔率，且除了以上在光碟機晶片耕耘已久的廠商外，包括 NVIDIA、 Broadcom 等大廠也進軍光碟機控制晶片領域。表 5 顯示 2005-2007 各公司光碟機類型佔營收比例，其中 DVD 光碟機皆占大部份比例。以晶片組設計公司市佔率分析如圖 8 所示，國內廠商聯發科為市佔率第一的廠商，顯示我國在光碟機晶片設計組供應上，佔有極大的優勢。. 圖 7 2005 年 DVD Player 與 DVD Recorder 晶片廠商市佔率分析資料來源 : 本研究整理. 17.

(28) 表 5 2005-2007 各公司光碟機類型佔營收比例廠商. 產品種類. 年度 CY05'. MediaTek. CY06' CY07'1H CY071H Share. CD-ROM. 24,400 16,850. 7,250. 9%. DVD-ROM. 16,200 27,100 13,900. 17%. CD-RW. 23,500 10,800. 3,300. 4%. COMBO. 45,800 49,050 21,700. 27%. DVD-W. 26,800 55,500 35,000. 43%. 136,700 159,300 81,150. 100%. Next-G TTL NEC. CD-ROM. 52%. 2,350. DVD-ROM CD-RW COMBO. MEI. DVD-W. 29,300 30,500 14,800. 99%. Next-G. 69. 1%. TTL. 31,650 30,569 14,920. CD-ROM. 100%. 3,150. 1,150. 3%. 18,500 14,100. 6,900. 17%. COMBO. 13,900 17,200. 7,200. 17%. DVD-W. 30,650 45,000 26,500. 63%. Next-G. 80. 0%. TTL. 63,850 79,530 41,815. DVD-ROM. 800. 120. 10%. CD-RW. 65. 18. 100%. 27%.

(29) Sunext 2.1%. Others 2.7%. Renesas 5.4%. NEC 12.2% MediaTek 51.8%. MEI 25.8%. 圖 8 各晶片公司產品市佔率分析資料來源 : 本研究整理. 主軸馬達 (Spindle Motor) 主軸馬達之功能在於光碟機中承載碟片旋轉並配合讀取頭讀取光碟片上之資料，而光碟片資料軌道為螺旋狀，讀取與燒錄資料時光學頭由內往外移動，由於要維持相同讀取速度故讀取/燒錄光碟片外緣資料時，光碟片的旋轉速度需放慢，而如何讓馬達在短時間內提高或降低轉速又不造成碟片晃動是主要技術所在。在主軸馬達供應商方面 Nidec 及 Sankyo 握有主要的關鍵技術，而國內主軸馬達製造商則有台達電子(Delta)及建準(Sunon)轉投資的又中科技等業者投入生產。. 2.4.3 產品結構目前光碟機大致上可分為五大種類，包括CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、複合式 CD-RW/DVD-ROM、及DVD Rewritable。從產品功能的角度來看，其發展方向主要以增加覆寫功能及提升容量為主要的目標，因此由CD-ROM分別發展出DVD-ROM及 CD-RW，而兩者再朝整合的方向發展，產生了兼具DVD-ROM及CD-RW功能的複合機種，以及三種全新規格的DVD Rewritable機種。從應用面的角度來看，目前 CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW等機種主要是應用在資訊市場，作為個人電腦的週邊配備之一，不過隨著大容量及可複寫光碟機種的推出，漸漸取代傳統式的錄影帶。. 19.

(30) 2.4.4 產品生命週期光碟機產業由早期的 CD-ROM 發展至 CD-combo 機，一直到現今的 DVD 光碟機產品，其各世代的產品發展皆依循著開發時期的迅速發展直到產品發展成熟後的飽和期，這些模式均大致上依循著產品生命週期理論 (Product Life Cycle)。產品生命周期理論是美國哈佛大學教授費農在 1966 年時首度提出，至今已過了快半個世紀。典型的產品生命週期一般可以分成幾個階段，即導入期、成長期、成熟期和衰退期。其生命週期如圖 9 之產品銷售區現所示，其中橫軸為時間，縱軸為銷售量，說明如下: 1. 導入期導入期為新產品投入市場的第一階段。此時顧客對產品還不了解，因此企業必須在此階段，替產品日後的發展打下基礎。雖然在此階段產品生產量極小，需要投入的製造成本最高，而且需要投入相當大的人力成本宣傳廣告，同時由於銷售量小，使得價格無法降低，所以在此階段企業通常無法獲得高技潤。但此階段卻是決定產品可否為市場接受的重要階段，在此階段企業需努力在產品的形象及品質上的提升，使得消費者可以藉由口耳相傳下，廣泛的接受。同時在剛進入市場的初期，容易產生競爭或仿冒的產品，因此保障該產品的專利權與技術保護也極度重要。通常在此階段，促銷行為也有助於產品在市場上的推廣與接受，科技產品可以利用促銷策略，或搭配贈品的方式，讓原本只有少數人接受的產品，逐漸開發出市場。 2. 成長期當產品在導入期取得初步的成功進入市場步驟後，便進入了成長期。此時，，產品需求增加，可以使得生產成本下降，銷售價格降低，同時銷售量大增，競爭將逐漸隨著需求增加而減少。在此階段的重要任務為繼續維持好的產品品質，同時必須拓展出好的售後服務網路，如此可以使消費者更放心的接受該產品。在光碟機產業的應用上，可以利用數年的保固策略，以及產品品質對消費者的保證等策略，吸引更多的消費族群。同時，促銷策略在此階段亦是不可或缺的。 3. 成熟期經過成長期之後，隨著市場的增加以後，購買量趨於飽和，產品便進入了成熟期階段。由於相同產品競爭者的出現，容易使得產品利潤再度下降，此時，銷售增長速度緩慢並漸漸下降，由於競爭對手的競爭，使得產品在生產或廣告上的費用再度提高，利潤下降。此階段的策略，主要為繼續利用價格、品質、服務戥要素，提升產品在市場上的市場佔有率，同時該產品與其他競爭對手的區隔也是需要努力的目標，如利用包裝或其他附加價格，使該產品能與其他對手產品做有效的區隔。在此階段，促銷策略仍可有效的使產品維持較佳的銷售情況。 4. 衰退期. 20.

(31) 隨著技術及科技的進步、新產品和替代品的出現將造成在此階段，產品的銷售量和利潤持續下降，產品從而進入了衰退期。產品的需求量和銷售量迅速下降，同時市場上出現替代品和新產品，使顧客的消費習慣發生改變。此時成本較高的企業就會由於無利可圖而陸續停止生產，該類產品的生命週期也就陸續結束，以至最後完全撤出市場。. 銷售. 利潤. 導入期. 成長期. 成熟期. 衰退期. 時間. 圖 9 銷售與利潤生命週期週期曲線資料來源 : 本研究整理每ㄧ產品的生命週期均會隨著市場狀況不同而有所差異，而產品的生命週期特性會影響產品市場的發展狀況。因此如果對生命週期曲線分析的話，對曲線取微分分析的話，縱軸即為銷售量變化率，即為成長率。因此，藉由成長率觀察可以發現，，成長期成長率最大，導入期次之，而飽和期成長率逐漸變小並接近零，而在衰退期時，其市場成長率則降至負值。表 2-9 分析產品生命週期在各方面分析。. 21.

(32) 表 6 產品生命週期理論彙整導入階段銷售低單位顧客成本高利潤負顧客創新者競爭者產品階段普及率行銷目標. 產品策略. 價格策略配銷策略廣告策略促銷策略. 成長階段快速上升中等逐漸上升早期採用者. 成熟階段衰退階段達於尖峰下降低低高逐漸下降中期消費大眾遲延的購買者數目穩定但開少數目逐漸增加數目逐漸下降始下降導入階段成長階段成熟階段衰退階段 3% 16% 84% 85%~ 最大化利潤同創造產品知名最大化市場佔減少支出並榨時保護市場佔度與試用有率取此品牌有率擴產品的廣度提供一項基本品牌與樣式多逐漸除去弱勢並提供服務保產品樣化產品項目證配合或攻擊競滲透市場的價利用成本加成爭者的價格策降價求售格策略略建立選擇性的建立密集的配建立更密集的選擇性去除不配銷銷配銷適當配銷在早期使用在大量市場中減低至維持品強調品牌差異者、經銷商間建建立產品知名牌忠誠度的水性與利益立產品知名度度及消費興趣準大量銷售促進減少對大量顧增加對品牌轉降低至最低成消費者試用客需求的倚賴換的激勵本維持經營. 資料來源 : Kenneth B Kahn, Product Planning Essentials, 2000 將光碟機產業各時期產品，利用生命週期關係分析如圖 10 所示，前期的 CD-ROM 相關產品已進入衰退期，而現階段市場普及的 DVD-ROM 相關產品則漸漸進入成熟期。下一世代之藍光產品則是剛剛進入導入期，逐漸成長中，尚有很大的發展空間，國內光碟機產業在此階段的重要任務為開發出好的產品技術，同時必須拓展出好的售後服務網路，以取得藍光世代的領先地位。. 22.

(33) 圖 10 光碟機產業各時期產品生命週期週期關係資料來源 : 本研究整理. 23.

(34) 三、產業發展與競爭分析 3.1 全球光儲存產業發展現況 3.2 全球光儲存產業 SWOT 分析 3.3 全球光儲存產業五力分析. 3.1 全球光儲存產業發展現況西元 1981 年 Philips 與 Sony 共同發表 CD-Audio 標準，而 CD 音樂光碟便將傳統卡帶式錄音帶快速取而代之。而在西元 1985 年共同制定 CD-ROM 光碟標準，成功開啟了光碟機產業的發展歷程。由於在光碟機發展之初，光碟機的生產技術及關鍵零件之製造掌控在日本廠商與荷蘭 Philips 公司之中，在西元 1994 年以前日本廠商與荷蘭 Philips 公司幾乎獨斷了整個光碟機之產業。在西元 1994 年以後亞洲幾個光碟機代工國家如台灣、韓國、新加坡等國家紛紛投入 CD-ROM 光碟機產業中，主要負責光碟機之組裝，使光碟機之產業逐漸走向分工，由掌握技術之上游廠商提供關鍵零組件予負責組裝之中游廠商然後待產品完成後再售予下游廠商或是各大通路。然而在廠商紛立競爭之情況下，光碟機之價格迅速的下滑而以 CD 光碟片儲存文件情況亦越來越普及，因此西元 1995 年後，光碟機的個人電腦搭配率已高達百分之六十八，可見 CD-ROM 將成為個人電腦不可或缺之標準配備。以西元 1995 年以前全球光碟機市場觀之大部分由日本大廠所掌握。以 Panasonic 之 20.3%最高而 Mitsumi 及 Sony 各以 18.5%、16.6%之市佔率位居第二及第三。2而後光碟機產品不斷推層出新使產品之高價格維持短暫時間後便迅速的跌落，以兩倍速之 CD-ROM 來看，在西元 1994 年以前之 OEM 價格平均在 150 美元而在西元 1995 年時其 OEM 價格已跌落至 50 美元；而四倍速之產品在西元 1995 年推出時，其 OEM 價格平均在 120 美元左右，到了西元 1996 年時，其 OEM 價格平均只剩 50 美元左右。3由於光碟機產品之生命週期短暫而且組裝光碟機之廠商以低廉之價格削價競爭，使原本低落之價格更加吃緊，因而日本各大廠漸漸退出 CD-ROM 之市場轉往研發更高階之商品及上游零組件，藉由權利金之收取與關鍵性零組件之販售輕易取得較高額的利潤。 DVD光碟機產業被公認為是繼CD-ROM之後，最具有發展潛力的光儲存媒體產業。在全球DVD產業的發展上，DVD論壇扮演非常重要的地位。其前身為DVD 2 3. 個人電腦光碟儲存裝置發展趨勢分析，MIC 資策會，06/30/1999 個人電腦光碟儲存裝置發展趨勢分析，MIC 資策會，06/30/1999. 24.

(35) Consortium，並於1997改名為DVD Forum (DVD 論壇)，並開始向全世界的DVD廠商招募會員，制定DVD發展之格式及產品規格。DVD論壇於2001年開始對外收取權利金，並要求DVD發行規格必須經由實驗室認證，來確保產品品質穩定性。繼 CD-ROM 光碟機之後 DVD-ROM 與 CD-RW 逐漸興起，除了 DVD-ROM 與 CD-RW 光碟機外，薄型光碟機之發展亦成為眾多光碟機廠商發展之目標。而近來各廠商則大力推展高畫質策略以拉抬藍光（Blu-ray）產品的日系大廠新力（Sony），預計前者將在 2008 年成為主流 DVD 技術。台灣 DVD 光碟機產業的特性歸納如下: 倍速競爭 (Time to Market =Time to Money),產品生命週期短促 OEM 市場價格競爭激烈,低於成本時有所聞結盟競爭已為常態經濟規模已成進入障礙難有新進入者規格掌握在少數國際大廠手中 IP Holder 專利授權聯盟(6C,3C,1C)收取權利金產生極大影響光碟機產業關鍵零組件-讀寫頭、晶片組、主軸馬達掌握在少數日商與韓商手中由於 DVD 光碟機產品汰換迅速，並且新產品完全淘汰舊產品，前一代的產品到了下一代就不再有廠商生產。生產的廠商都有庫存壓力，因為一旦新一代產品出現，舊產品價格馬上大幅下滑。產品生命週期變動快速基本上是所有資訊產品的特性，而光碟機更可說是資訊產業中變動最為快速的產品，過去經驗顯示生產廠商只要在產品倍速更替反應稍慢就損失慘重。由於光碟機是一種高科技產品，其關鍵技術都是一些美、日、歐大廠長期研發的成果結晶，因此實力不足的後進廠商根本就沒有能力追趕關鍵技術的發展。 3.1.1 整合策略對光碟機產業之影響佔DVD光碟機成本中極大部分的權利金問題，限制了DVD光碟機產業的發展。台灣的光碟機業者，長久以來被規格、權利金問題所困擾，由於在進入後16倍數光碟機發展時代，整體研發成本提高，還需付出龐大的權利金給美、日掌握技術規格的廠商，使得總體成本增加，亦是對企業一極大的挑戰。2001年，當DVD論壇正式對外宣布收取權利金之後，各廠商的DVD光碟機成本上升，帶動了產業整合的趨勢如表7所示。2000年Hitachi與LG進行首波整併為HLDS聯盟，陸續有 Philips與BenQ整合為PBDS，Toshiba與Samsung整合為TSST聯盟。而日本大廠Sony 也與建興電合作，建興電可取得日商Snoy之權利金優勢，Sony可借重台灣廠商的發展經驗。在各聯盟整併過後，各光碟機聯盟廠商，無論在權利金保護、量產規模或是技術能力皆已取得優勢，此波整合未成功的小型廠商，未來在下ㄧ波高階以及進入藍光世代後，由於發展成本提高，相較於幾大策略聯盟，將更無發展空間。目前全球資訊用光碟機產業廠商家數大約為十家左右。. 25.

(36) 表 7 光碟機產業整合及結合廠商分析時程. 結合廠商. 整併後聯盟. 2000. Hitachi、LG. HLDS. 2003. Philips、BenQ. PBDS. 2004. Toshiba、Samsung. TSST. 2006. PBDS、Lite-on、Benq、NEC. PBDS+Lite-on+Benq+NEC. 資料來源 : 資訊市場情報中心，本研究整理策略聯盟乃是指競爭者間非市場導向之公司間交易，包括技術相互移轉、共同行銷、合作生產及研發。企業整合結盟在產業界的發展，具備了以下功能，如風險分散，成本分擔，擴大市場，技術移轉、技術互補，整合資源，以及增加競爭優勢等。Powell (1990)指出，在現今科技快速成長的時代，單獨的廠商在面臨需要投入更多成本以開發創新某項技術時，由於成本、人力的限制，將使得技術創新更加困難，而新產品的開發，由於需要具備製造與行銷專業知識之人才與經驗，因此需要藉由企業整合手段，以取得競爭之優勢，但有時也存在著風險，然而如果整合後之利益大於風險，該產業中之企業還是會趨於整合。 Chang (1998) 指出廠商之聯盟策略隨著時間的變化，會有所不同。一般相信歷史愈久的廠商，其經營規模愈大，經營活動項目愈趨於整合型的生產，行銷，與研發並重的情況。如2006年，建興電合併整合明基之光儲存產品，專注於代工製造業務，而Philips與BenQ所合資成立的PBDS則負責光儲存技術研發以及行銷業務，如此便屬於垂直性的整合。圖11分析2006年第三季全球DVD廠商聯盟佔有率分析，圖中顯示Hitachi與LG進行整併之HLDS聯盟佔居第一，而Toshiba與 Samsung整合之TSST聯盟位居第二，以出貨量來看前五大光碟機廠商為HLDS、 TSST、Lite-On、PBDS及Pioneer。進一步分析五大聯盟所佔全世界銷售量的百分比如圖12所示，以家庭半高型(H/H)光碟機出貨量來看，前五大廠商佔了約全世界95%左右的銷售量；以薄型(Slim)光碟機出貨量來看，前五大廠商就佔了全世界100%的銷售量。由此分析，透過產業整合後的光碟機產業，整合聯盟在市佔率上的確取得許多優勢。進一步分析，HLDS及TSST透過策略聯盟，使其在光碟機的產品組合完整。而HLDS由於合併時間較早，所以可以有較多的緩衝期，因此HLDS 在合併後的磨合期一過之後，成為光碟機產業的龍頭，而TSST目前仍然處於各資料需要整合的磨合期，需要時間整合，才能看出與HLDS比較看出整合後的成效。. 26.

(37) < T otal DVD-ROM > Others Pioneer 8.5% 5.9%. HLDS 27.7%. PBDS 11.0%. Lite-On 21.5%. T SST 25.3%. 圖 11 2006 年第三季全球 DVD 廠商聯盟佔有率分析資料來源 :本研究整理. < T op5 vendor Mkt. share > 100% 95% 90% 85%. TTL H/H Slim. 80% 75% Q1 Q2 Q3. Q4 Q1 Q2 Q3 Q4F Q1F Q2F. CY2005. CY2006. CY2007. T T L 91.2 92.7 92.0 92.7 91.9 94.8 91.5 91.6 91.3 91.0 H/H. 95.0 96.7 96.5 96.8 95.9 98.6 96.1 95.5 94.7 94.5. Slim 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.. 圖 12 2005-2007 年前五大光碟機廠商佔有率分析資料來源 :本研究整理. 27.

(38) 3.1.2 光碟機產業之客戶端分析 OEM 為原始設備生產商，台灣科技廠商目前在國際分工的角色多是以 OEM 承接，承接客戶來源主要為美、日各大品牌廠商。而承接 OEM 業務的廠商主要是依據客戶提供的產品設計，進行代工組裝的業務。純 OEM 廠商的以製造、裝配為主，完全依循 OEM 買主所指定的規格生產。 OEM 與現代科技產業有著密切的關係。一些著名的品牌商品製造商如電腦大廠 DELL，IBM 等，常常因為成本關係，自己設定的廠房產量縮小且專注於設計，因此需要向其他 OEM 廠商下訂單，生產製造自己設定的產品。台灣地區 OEM 廠商運用充裕的勞動力提供國際市場上所需的產品製造、組裝之委託代工服務。在半高型 DVD 光碟機部份，近來台灣光碟機廠商主要的 OEM 客戶來源為各 PC 電腦大廠如: 聯想(Lenovo), 戴爾(Dell) 以及惠普( HP)，如表 8 及-3 所示。延續 2005 年的訂單，在 2006 年第三季，這三家公司提供了將近 1 百萬台的出貨機會。由個別光碟機廠商分析，HLDS 是接獲這幾家公司最多訂單的光碟機廠商，且已達到市佔率第一的位置。而在薄型 DVD 光碟機方面，聯想(Lenovo), 戴爾 (Dell)比前年 2005 增加更多的訂單。分析戴爾的訂單，QSI 是其最大的 OEM 廠商。而在聯想方面，HLDS 仍接獲其薄型光碟機最大的訂單。綜觀薄型光碟機的 OEM 提供廠商，HLDS 是仍是接獲這幾家公司最多訂單的光碟機廠商。這可能也與 HLDS 為 DVD 光碟機廠商中最早整合，所以現今 HLDS 的分工合作已過了磨合期，開始蓬勃發展。因此台灣廠商雖然起步較晚，但在近幾年也致力於整合策略，預料未來也有極大的機會成長。根據 2005 年 11 月太平洋電腦網報導，建興電近日從合作廠商 Sony，獲得了 NEC 半高型(H/H,Half-Height)型 DVD 光碟機的 OEM 訂單，因此建興電將有機會在 2007 年，取代 HLDS 成為世界上最大的 DVD 光碟機廠商。. 28.

(39) 表 8 2006 第三季 H/H 光碟機 OEM 出貨量分析 H/H 1st. 2nd. 3rd. 4th. Lenovo. TSST. HLDS. Lite-On. PSEC. DELL. TSST. HLDS. Lite-On. PBDS. HP. Lite-On. HLDS. PBDS. TSST. NEC/NEC-CI. Lite-On. HLDS. Acer. HLDS. 5th. Toshiba Fujitsu/Fuj itsu Siemens. HLDS. Sony. Lite-On. 資料來源 :本研究整理表 9 2006 第三季 Silm 光碟機 OEM 出貨量分析 Slim 1st. 2nd. Lenovo. HLDS. PSEC. DELL. QSI. HLDS. HP. Teac. HLDS. Toshiba. PSEC. TSST. Fujitsu/ Fujitsu Siemens. TSST. 3rd. QSI. NEC/NECCI Apple. SONY. 資料來源 :本研究整理 29. 4th. 5th.

(40) 3.1.3 光碟機產業競爭分析資訊用光碟機產業的整併潮已近尾聲，產業漸形寡占型態，全球主要市場成長亦趨於穩定。若以產品型態而言，薄型光碟機市場較具成長潛力；以主要區域市場而言，則以歐洲市場較具成長空間。此外，象徵次世代藍光儲存技術的 HD DVD 與 Blu Ray 兩大陣營陸續於 2006 年上半年推出新產品，包含影音播放機以及資訊用光碟機，以開啟光儲存技術世代交替之先端。於邁入藍光世代的同時，未來廠商如何在寡占競爭的環境中，搶佔主要市場商機，殊值關注。藍光（Blu-ray）係指以藍色雷射光讀取光碟片資料的下一代 DVD 技術。其相較於現在基於紅光的 DVD 技術，最明顯的差異處在於儲存能力，前者係提供 4.7GB 的儲存容量，然一個可讀寫的藍光雙層碟片將達到 50GB 的容量。除此之外，其也支援更高的解析度，達到 1920x1080。HD DVD 係選擇使用藍紫色雷射光源的新一代 DVD 光碟稱為 High Definition DVD（HD-DVD），提供更高儲存容量的 DVD 技術應運而生。 BRD 與 HD-DVD 儘管在技術規格上有許多不同之處，但整體來說並無絕對的優劣之分，只是支持的廠商因為各自的利益考量而出現的選擇，對於消費者來說，重點只在於價格與品質而已，因此目前兩大陣營的競爭，都已經進入市場考驗的階段，最後決定主流規格的該是市場機制，所以未來的發展是以市場的角力為重點。產業競爭分析常利用三種不同的分析方法進行分析—以 SWOT 分析方法、 S-C-P 分析以及五力分析來深入探討。以下茲個別簡單介紹上述三種分析方法: SWOT 分析通稱「強弱機危綜合分析法」，係一種企業競爭情勢之分析方法，亦是市場經營銷售的基礎分析方法之一，透過評價企業的優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、競爭市場上的機會(Opportunities)與威脅(Threats)，用以評估制定企業的發展戰略前對企業進行深入而全面的分析以及其競爭優勢的定位。 S-C-P 分析—所謂 SCP 又稱市場的結構、行為、績效分析模式，SCP 模式分析法，是將某一行業的市場結構、市場行為、市場績效三要素相結合的一種研究分析方法，它亦是一種基本的市場分析工具。S-C-P 由“結構﹙Structure﹚ 、行為（Conduct）、績效（Performance）＂的英文縮寫而成。五力分析（Porter 5 force analysis）—此分析架構係在西元 1980 年由 Poter 先生所提出，其認為產業的結構會影響產業之間的競爭強度，便提出一套產業分析架構，用來了解產業結構與競爭的因素，並建構整體的競爭策略。而影響競爭以及決定獨占強度的因素可歸納為五種力量，此即為五力分析架構。. 30.

(41) 3.2 全球光儲存產業 SWOT 分析提及產業分析，SWOT 分析法則是不可或缺的重要方法，為何需要做產業分析呢?產業分析的主要基本目的有二:依據 1986 年 Aaker 學者之見解: (一) 產業分析主要的目的之ㄧ，在於分析一門產業中，其潛在與現有之相關產業業者是否具有吸引力。而所謂的產業吸引力，係指該產業的獲利潛力，可用其相關業者所能獲得之長程之投資報酬率所表示。 (二) 產業分析主要的目的之二，則係為了了解該產業成功的關鍵因素為何。所謂的成功因素係指產業的競爭力或是競爭資產而言。所以本章採用 SWOT 分析法來做為分析產業之方法之ㄧ，何謂 SWOT? SWOT:分別係由 S、W、O、T 四個字母所組成，S 是 Strength、W 是 Weakness、O 是 Opportunity 而 T 則是指 Threat。其各所代表之意義及特性如表 10 所示: S（Strength）:係指優勢或優點，指要分析之目標其在該產業或產品中其所擁有之優勢為何亦指其在產業中之競爭優勢。 W(Weakness):係指劣勢或缺點，指要分析之目標其在該產業或產品中其所缺乏之優勢或是需要強化之處。 O(Opportunity):係指機會，指能把該產業或產品之競爭力更為提升或是將其劣勢藉由某些時機轉劣為優。 T(Threat):係指威脅，指某產業或產品因為市場、競爭對手或環境等因素而陷入不利之情況。. 31.

(42) 表 10 SWOT 分析及其對應特性. SWOT 分析. 特性 Characteristics. 優勢 S（Strength）. 分析該產業或產品中其所擁有之優勢為何亦指其在產業中之競爭優勢. 劣勢 W(Weakness). 該產業或產品中其所缺乏之優勢或是需要強化之處。. 機會 O(Opportunity). 把該產業或產品之競爭力更為提升或是將其劣勢藉由某些時機轉劣為優。. 威脅 T(Threat). 某產業或產品因為市場、競爭對手或環境等因素而陷入不利之情況。資料來源: 本研究整理. 3.2.1 技術專利經由前述的產業分析，可知台灣廠商在國際光碟機市場中已居重要影響地位。也因為隨著國內廠商出貨量的增加，使得 DVD 光碟機的日本專利持有廠商，重視到台灣地區專利權利金的收取，使得台灣廠商所承受的權利金壓力相當大。目前 DVD 的格式是由 DVD 論壇(DVD Fourm)所共同決定的。此論壇為早期為 DVD Consortium，由十家美、日光碟機大廠-Toshiba、Hitachi、Matsushita、 Mitsubishi、JVC、Time Warner、Philips、Thomson、Sony、Pioneer 組成，這十家大廠持有許多關於 CD-ROM、DVD 以及藍光 DVD 的專利。DVD 論壇在 1997 年時正式改名，並增加成員包括 IBM、Intel、工研院光電所(現改名為電光所)、 Sharp、NEC、Samsung 以及 LG。自此開始，DVD 論壇開始向使用其制定之格式的光碟機廠商收取高額的權利金，使得國內光碟機產業發展造成機大的威脅。 3.2.2 研發費用 DVD 光碟機的研發費用主要來自關鍵零組件的開發費用，如半高型與薄型光碟機之機芯(Traverse)技術研究開發以及減震系統的設計。表 11 為台灣廠商建興電子 94-95 年度第三季研發費用，由表中顯示 94 年度的研發費用高達約 10 億新台幣。在下一世代藍光光碟機的開發上，新世代高容量之光碟機除藍光技術部份，另有近場光超解析高容量光學儲存技術，以及全像體積高容量光學儲存技術。預估在未來由於需投入藍光光碟機的研發費用將更高，形成對未來藍光世代發展之威脅。. 32.

(43) 表 11 建興電 94-95 年度第三季研發費用表. 研發費用. 94年度. 95年度3 月31 日止. 1,015,680. 239,639. 單位：新台幣仟元資料來源: 建興電子公司 94 年度年報 3.2.3 新產品推出速度早期 CD-ROM 及 DVD 光碟機發展，由於同業競爭的壓力，使得早期光碟機產品著重於倍速競爭，使得產品生命週期極短，而企業的競爭策略多著重在如何研發推出倍速更快的產品。然而，近幾年來由於 DVD 光碟機倍速發展漸趨極限，DVD 燒錄機速度從 2.4 倍到 4 倍、8 倍、12 倍進而到最終的物理極限 16 倍-20 倍。因此光碟機各大廠商開始重視產品特性及產品穩定性，而不再只是ㄧ味追求速度的提升，因此倍速競爭的壓力漸緩。如何提供高品質的產品，以及維持關鍵零組件供應穩定度、良好的軟體技術與成本優勢成為未來光碟機廠商發展的重點。此外，H/H 光碟機進入完競階段，Slim 光碟機也形成寡佔局面。大者恆大、強者恆強的態勢已然浮現，整個光碟機產業將進行更嚴厲的汰弱留強；目前產品的競爭已從 CD 燒錄進入 DVD 燒錄階段，所以未來 DVD 燒錄機將成為市場主流；隨著。 3.2.4 規模經濟規模經濟意為-當廠商生產能力與產量增加時，由於大量採購原料使成本降低，產品每單位製造成本隨產量的擴大而下降所帶來的效益。台灣 DVD 光碟機發展優勢為規模經濟的發揮，而規模經濟對於原料取得與生產製造方面均有著極大的優勢。由前述各國光碟機產業整合策略分析可知，2001 年 HLDS 的合併，使光碟機產業合併掀起風潮，緊接著 PBDS、TSST 也加入整合的趨勢。以國內廠商建興電為例，在與合併 Benq 光碟機部門後，也開始與 Sony 建立合作關係，由於建興電可以取得權利金優勢，而 Sony 可取得建興電之量產經驗，在此模式下，建興電在產業整合後所建構的大的經濟規模，可以擴大產能，並藉由大量採用原料以及策略夥伴的權利金支援下，可以有效降低成本，並透過自我光學零組件之研發，充分利用規模經濟之優勢。國內光碟機廠商規模經濟優勢的分析如表 12 所示。. 33.

(44) 表 12 台灣地區光碟機產業規模經濟之特性優勢. 生產成本下降. 權利金調降. 減緩價格競爭之壓力. 特性. 毛利率提升，零組件採購量大增，增加零組件採購之議價能力。. 建興電整合後之 PBDS，由於Philips 擁有PBDS51％的股權，使建興電給付權利金之金額有機會調降. 建興電合併Benq光儲存事業部後，競爭對手減少，使得競爭壓力減小。. 資料來源: 本研究整理 3.2.5 原料取得國內光碟機廠商以建興電為例，其主要零組件為為光學讀寫頭、主軸馬達、晶片組如表 13 所示。由於建興電於 2006 年進行策略整合後，其出貨量大增，使得其優勢為如同前述規模經濟分析，可以取得較大的議價空間，使得在製造成本上更具競爭優勢。表 13 建興電零組件之供應廠商分析零組件. 供應廠商. 光學讀寫頭. SANYO、SANKYO. 主軸馬達. JVC VICTOR、Nidec、 LG. 晶片組. 聯發科技、揚智資料來源: 建興電子公司 94 年度年報. 3.2.6 競爭優勢評比結果 SWOT 分析主要是能使某產業或產品能夠清楚的了解自己的優勢、劣勢、機會及威脅所在，下表 14 則是針對現今 DVD 光碟機在市場上所作之 SWOT 分析評比結果，利用國內產商在 DVD 發展的經驗以及產業分析，作為下一階段提出下世代藍光光碟機的策略規劃之基礎。. 34.

光儲存產業競爭經營策略之研究~以下一世代-藍光Blu-Ray/HD-DVD規格 及臺灣公司為例

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