中國大陸產業發展

中國大陸所規劃的智慧電網稱為「堅強的智能化電網」，「Strong」意指停電事故 較少的高可靠性電力網，「Smart」則是 指可以利用資通訊技術來掌握供電情況的電力 網，有別於歐、美、日，將智慧電網重點放在發展分散式電力系統、加強用戶靈活互動 性及智慧電網應用面，中國大陸電力仍處於成長階段，土地涵蓋範圍大、地形地貌變化 大，且城鄉電力基礎建設差異懸殊。因此，中國大陸智慧電網建設主要在解決供需矛盾、

電網安全可靠、遠距傳輸，以及容納再生能源導入，並同時強調能符合經濟效益。

建置驅動力

1.解決電力短缺問題

隨著經濟快速發展，中國大陸不但是世界工廠，近年來更晉升為世界市場，使電力 需求快速成長，每逢夏季用電尖峰時節，東部用電量高的地區常會出現電力短缺問題。

此外，中國大陸存在發電資源遠離消費地的問題，80% 水力在西部； 80%煤資 源在西部、北部；太陽能與風力集中在西北部；而 60% 以上電力需求集中在東部沿海 經濟發達、人口稠密的區域。為解決缺電與電力供需分配不均的問題，中國大陸政府尤 其特別加強輸電這一個項目，才能達成「西電東送」的目標。透過智慧電網的建設，提 升其國內的電網品質與技術，以達到同時兼具世界工廠與世界市場地位之用電需求。

2.新興產業發展

2001 年中國大陸政府推動電網改造，並透過內需市場利用國產化政策養成國內 電 力設備產業發展，從元件、系統到系統整合商，逐漸建立完整的電力設備產業鏈。目前 國內企業部分電力設備技術已達到或處於國際水準，但與歐美日等先進國家仍存在較大 差距。

中國大陸政府欲複製當年之經驗，以國內龐大內需市場為基礎，快速推動示範計 畫，來推動智慧電網產業發展，進而搶進國際市場，因此特別將智慧電網列入十二五計 畫戰略性新興產業內的重點產業。 顯示中國大陸推動智慧電網建置，希望能 帶動國內 電力設備產業進一步升級，搶進國際市場。

3.落實節能減碳政策

2009 年年底，中國大陸總理溫家寶在哥本哈根的能源會議中承諾， 2020 年以 前，中國大陸將較 2005 年減少 45% 的碳排放量，顯示即使是開發中國家，在低碳已 是大勢所趨之下，身為二氧化碳排放大國的中國大陸也面臨極大的減碳壓力。十二 五 計畫期間，進一步規劃將非化石能源占 一次能源消費比重提高 11.4% ，單位國內生 產 總值能耗和二氧化碳排放分別降低 16% 和 17% 。為達成十二五計畫綠色發展目標，

中國大陸政府與國家電網公司期望能透過智慧電網建設，做為實現提高能源利用效率、

提升再生能源發電占比、達成節能減碳目標之基礎。

4.7.2 政策面

中國大陸將智慧電網列為十二五規劃中的重點建設發展項目，國家電網公司在十年 內計畫投入 3,841 億人民幣進行智慧電網建置。在政策方向的確立下，中國大陸智慧電 網市場已成為全球智慧電網的新熱門市場。我國國家層級智慧電網發展藍圖尚處於規劃 階段，目前已啟動的相關規劃包含「智慧型電表基礎建設推動方案」、台電智慧電網推 動規劃，以及能源國家型科技計 畫智慧電網主軸計畫。我國廠商可透過參與國內相關 計畫，尋找優勢項目，並藉由參與海外示 範計畫，以及與當地廠商建立合作關係等策 略，開發海外智慧電網市場。在十二五政策方向的確立及電力公司大力推動示範計畫 下，中國大陸智慧電網 市場已成為國內外廠商兵家必爭之地，也促成中國大陸智慧電 網產業快速起飛。

中國大陸智慧電網前期規劃、標準制定及前期試點工作，主要由國內最大電力公 司，掌控 31 個省級地區中 26 個地區供電系統的中國國家電網所主導。國家電網公 司 於 2009 年 7 月成立智慧電網部， 2010 年 1 月形成「國家電網智能化規劃總報告」，

將智慧電網推動分為規劃試點、全面建設 與引領提升三階段，如圖所示。

第一階段（2009~2010 年）著重於整體

發展之規劃，盤點國內需求及現有電力設 備技術與標準，以做為研擬技術與標準 訂 定方向之依據；同時也進行示範項目與地 點之規劃。第二階段（2011~2015 年）為 全面建設階段，此階段將透過擴大試點計畫，第三階段 （ 2016~2020 年） 為引領提 升階段，此階段主要目標為 完成電網全面智慧化，提高電力資源配置效率與增加潔淨 能源比例；在產業部分， 期望能實現國內技術能力，達到先進國家水準之目標。

圖 4-16 國家電網智慧電網三階段規劃 資料來源: 中國電力行業第十二次五年計畫研究報告(2010/12)

4.7.3 產業概況

大陸智慧電表產業鏈分為上游晶片(安全晶片、計量晶片、MCU、RTC、 載波晶片)、

中游智慧電表(載波智慧電表、485 智慧電表等)、下游電表 運營(國家電網、南方電網)。

以下將從智慧電網建設受益程度、關鍵競爭要素、議價能力這三方 面對智慧電表產業 鏈各環節進行比較。載波晶片：受益智慧電網建設程度較大，智慧電網建設為載波晶片 帶來 28 億元人民幣左右的市場。由於載波晶片在中國大陸的發展歷程不 長，以及中 國電網的特殊性與複雜性要求載波晶片具備較高的可靠性， 這對載波晶片的技術水準 提出了更高的要求；同時具備先發優勢，佔據 銷售管道的企業也將獲得較大市場，載 波晶片的高技術含量導致了其對 於中游智慧電表議價能力強。MCU 和 RTC：作為智 慧電表的核心晶片雖受益於智慧電網建設，但受益程度一般。目前主要市場仍被國外大 廠所佔據，有個別大陸國內公司已經逐步進入此領域，因此技術和管道將是其關鍵競爭 要素。此 2 種晶片的高技術含量也導致了其對於中游智慧電表議價能力強。計量晶片 和安全晶片：作為智慧電表的主要晶片，受益於智慧電網 建設程度一般。目前市場主 要被大陸國內大廠所佔據，因此管道與成本 將是其關鍵競爭因素。此 2 種晶片對於中 游智慧電表議價能力一般。

2015 年，智慧電表市場約為 600 億元人民幣左右，但是智慧電表無論對上游晶片 還是下游電網公司，其議價能力都較弱，取得管道與成本優勢的廠商將會佔據市場。電 表運營：主要由國家電網和南方電網 2 家公司所壟斷，有很強的議價能力。

圖 4-17 大陸智慧電表產業鏈 資料來源: IEK (2011)

4.8 台灣產業發展