第三章 個案描述
第一節 中國電動汽車產業介紹
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第三章 個案描述
第一節 中國電動汽車產業介紹
儘管中國的汽車市場在 2009 年已成為全球最大的汽車市場，但是，中國大陸的汽 車製造業者，其製造內燃機(Internal Combustion Engine, ICE) 汽車的技術與規 模，仍不及歐美大廠。著眼未來全球石化能源短缺，下一世代汽車製造技術的演 進，並企盼能取得未來全球汽車市場的領導地位，中國政府已規劃一系列極具雄心 抱負的計劃，希望能以三年的時間，發展電動車與油電混合車等的汽車工業，使其 能成為電動車與油電混合車汽車市場的領導者。
從取得全球汽車市場領導地位的策略觀點而言，以跳脫現有汽車製造技術,發展下 一世代汽車製造技術與市場，可立刻扭轉中國在現今全球汽車市場地位大幅落後歐 美的情勢，使其與之齊頭並進。故中國大陸發展電動汽車工業，著實有其國家戰略 意義。
無疑的，發展新能源汽車產業，不但能降低中國對石油的倚賴程度，減輕中國國內 未來對石油的供需問題，並且亦符合中國未來的能源穩定政策。此外，對於降低二 氧化碳排放量，與減輕有毒氣體的產生，均有助於環境品質的改善。更重要的是，
發展新能源汽車產業，對中國汽車工業發展而言，更是舉足輕重。
由於歐美日等已開發國家的汽車工業，就其科技、商業化以及工業化的程度，已大 幅領先中國。就傳統內燃機汽車科技而言，中國約莫落後歐美日等已開發國家 20 年；但就新能源汽車科技而言，中國大約與歐美日等已開發國家僅約 3-5 年的差 距，故發展新能源汽車產業，是中國快速拉近與歐美日等國差距的最佳途徑，並且 可以使中國在短時間內，由目前為全球最重要的汽車市場地位，轉變成為未來全球 最重要的汽車生產製造國。
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500,000 輛；同時，該計劃也預測，屆時(2011 年)所有的新能源汽車的銷售量佔全 國汽車銷售量約 5%至 10%；而在 2012 年，所有新能源汽車的總出口額，預計將 達到人民幣5 仟億(約美金 750 億)。
3 Electric Cars; Plugged In 2 – A mega-theme gains momentum, Deutsche Bank, 2009-11-03.
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表 1： 中國政府對新能源汽車的銷售補助5
表 2： 中國政府對新能源公交車與計程車的銷售補助6
表 1 與表 2 是元大證券股份有限公司，在其一篇針對中國汽車市場的研究報告 中，引用中國工業與信息化部的官方資訊，說明中國政府分別對新能源汽車、計程 車與公交車，在購買貼補上的分類措施。汽車電力對動力的轉換比愈高，則補助款 也愈高。
5 元大證券股份有限公司, ‘China Auto Sector – Keep an eye on the proper policies’, 2009-11-19
6 元大證券股份有限公司, ‘China Auto Sector – Keep an eye on the proper policies’, 2009-11-19
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7 Lou Schwartz, ‘The Future of the Electric Car in China’, China Strategies, 2008-10-20
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電混合動力公交車，已進入試營運階段。在中國，東風汽車集團在油電混 合動力汽車領域，目前是處於領先的地位。
中國第一汽車集團自行研發與製造的「解放」油電混合動力市區公交車，
已進入試營運階段，而另一品牌「奔騰」油電混合動力汽車，預計於2010 年於汽車市場販售。
重慶長安汽車集團自行研發的油電混合動力汽車「杰勛」，在 2007 年 12 月完成其生產線的量產作業。「杰勛」油電混合動力汽車利用其早期的油 電動力技術，可以使其油耗表現，比同級傳統動力車種少20%的油耗。
奇瑞汽車的首款油電動力混合車 A5BSG 與 A5ISG，分別於 2007 年的 6 月以及 10 月完成量產，並且已在武漢與安徽兩個省分，使用於計程車的 營運業務。
比亞迪於 2008 年 1 月在底特律的國際車展中，發表了「雙動力模式」的 充電式油電混合動力車 F3DM。該車款可以用加油或是充電的方式為汽車 注入動力，徹底實現了汽車的雙動力油電模式。經過多次的測試，該車款 能以純電力為動力，在市區的公路上行走。
2) 電動汽車(EV)
東風電動車輛股份有限公司已自行研發四種主要電動汽車系列，即短程公 交車、休旅車、工業用車、高爾夫球場地車等，其「富康」純電力動力轎 車，是全中國首款商業量產的電動汽車，並為中國政府所採用。
天津清源電動汽車股份有限公司所研發及量產的 S 系列、B 系列電動汽 車，與 T 系列迷你貨車已外銷至美、歐市場，預計至 2009 年止，其總外
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但是，因為氫燃料電池動力汽車受到中國政府的「第五個五年計劃」，以 及「第十一個五年計劃」內國家專案支持，包括同濟大學、上海汽車工業 集團等單位，已合作研製的新一代氫燃料電池動力汽車，其最高時速可達 150 公里，一次性充氫之續航里程近 300 公里(人民日報, 2010)。而清華大 學與北汽福田汽車股份有限公司，以及武漢科技大學與東風汽車集團等均 成立聯盟，共同發展氫燃料電池動力汽車；另長安汽車集團亦積極發展此 一技術，更在上海2010 世界博覽會展出其原型。
中國的新能源汽車產業，由於中央政府的有計劃推廣，以及策略性的發展，各個地 方政府的響應，並實際訂定與實施各項基金的挹注與獎勵採購措施，以及諸多中國 境內的汽車製造廠與學術機構的投入研發與生產製造，可以預知，在不久的未來，
會有更多車款在汽車市場上實際販售(如表 3 所示)。
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表 3： 中國市場之新能源汽車各式新車推出時間一覽表9
此外，根據野村證券株式会社分析師的研判，在 2010 年，中國政府在推動新能源 汽車產業上，將會在以下的兩個領域，推出新的相關政策與法令：
9元大證券股份有限公司, ‘China Auto Sector – Keep an eye on the proper policies’, 2009-11-19
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段與成熟階段(Sun Lin, 2010)。例如，該分類標準將鋰離子電池(Li-ion)以及鎳 氫電池(NiMH)的技術歸類為「發展中」技術，如表 4 所示，意謂著這類電池的 (LiFePO4)。而油電混合動力汽車(HEV)與電動汽車(EV)的高售價，與其使用的電 池種類，以及使用的油電混合技術有關11。
10 Nomura International (HK) Ltd, ‘Autos and Auto Parts China – Be selective’, 2010-03-02
11元大證券股份有限公司, ‘China Auto Sector – Keep an eye on the proper policies’, 2009-11-19
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表 4： 中國對新能源汽車技術階段分類表12
中國電動汽車充電設施之基礎建置
為了長期推動中國新能源汽車產業，中華人民共和國財政部(MOF)以及科學技術部 (MOST) ，聯合對中國境內 13 個主要城市，例如北京、重慶、上海等，宣佈了節 能與新能源汽車相關補助方案。該方案主要是針對公共交通車輛，以及計程車為補
12 野村證券株式會社,2010-03-02; 中華人民共和國工業與信息化部
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助對象，例如 13 個城市共 1,000 輛公交車，將可獲得每輛 7 萬美金的補助；而計 程車每輛可以獲得美金8,500 元的補助。
而除了直接對新能源汽車產業進行採購補助方案外，中國國家電網公司宣佈，將加 速建置其在上海、北京、天津以及其他中國境內重要城市的電動汽車充電站13。
電動汽車充電設施的可用度(Availability)，是發展電動汽車產業的先決條件，然 而，其相關的發展計劃，仍處於形成階段。目前，中國境內已存在 3 種不同的充 電設施營運模式，現分述如下：
1. 公用充電站。目前的運作模式為，擁有充電站建置技術的國外企業，與中國境 內各主要及有意發展充電站設施的市政府合作，發展充電站基礎建設。中國政 府已明確訂定發展電動汽車產業的政策，可以想見，中國亦將成為電動汽車充 電站設施的領導國。
根據 Pike Research 公司最近所發布的，對全球電動汽車充電設施建設情況的 預測，從 2010 年到 2015 年，全球電動汽車（指所有需要像電動汽車那樣充 電的汽車，包括充電式油電混合動力電動汽車等）銷量將超過 310 萬輛，從而 帶動充電設施（包括家用充電設施和公用充電站）市場的發展。從 2010 年到 2015 年，全球電動汽車的充電點將達約 470 萬個。到 2015 年，全球電動汽 車的充電設施的年銷售額將達180 億美元。
13 Electric Cars; Plugged In 2 – A mega-theme gains momentum, Deutsche Bank, 2009-11-03.
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圖3： 全球電動汽車充電點(包含家用與公用)數量預測, 2010-201514
而亞太地區，將會是全球最大的電動汽車及其充電設施市場。中國、日本、韓 國政府，均已承諾將投資建設電動汽車充電基礎設施，並將提出各項刺激政 策，促進電動汽車消費。15
圖4： 全球電動汽車公用充電站數量預測, 2010-201516
14 Pike Research, 2010.
15 蓋世汽車研究院, 蓋世汽車網, 2010-06-01
16 Pike Research, 2010.
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與私部門(私人企業)建立發展公共充電站基礎設施的夥伴關係。 Nissan-Renault 利用其運用於日本國內的做法，於 2010 年 4 月間宣佈，與武漢市政 府合作，發展公用充電站網路；此外，美國 ECOtality Inc. 也分別與深圳市以 及上海市，共同出資發展公用充電站網路，ECOtality Inc. 所建置的公用充電 站可以在 15 分鐘內完成電池充電。ECOtality Inc. 已在美國境內完全近 5,500 個公用充電站。‧
司 Better Place 所提出。Better Place 所研創的電池組更換商業模式，是一個 新的交通運輸價值鏈。該公司已提出一個與多個國家、政府和城市建立夥伴關 係的合作計劃，並且提出了 4 億美元的資金以執行該計劃。Better Place 的商 業模式，整合了 6 項重要業務運作能力，即電動車，鋰離子電池，充電站，電 池交換站，可再生能源供應和智能車輛的軟體。Better Place 已訂定時間表，將於 2010 年，在丹麥和以色列完成試驗性計劃之後，繼續在澳大利亞、美國 加州和日本，推出更大規模的推展計劃。在 2010 年，Better Place 鎖定那些 尋求減少車輛排放廢氣的企業，如大型汽車租賃公司、汽車銷售公司、提供現
Better Place 正在與汽車廠商合作，以確保電動車輛和電池更換站之間的相容 性。因為電動汽車的特性與創新設計，使得汽車傳統內燃機、排氣系統和復雜