第三章 個案描述
第二節 電動汽車產業價值鍊與核心競爭力之探討
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第二節 電動汽車產業價值鍊與核心競爭力之探討
就近代汽車工業發展而言，由於汽車的電氣化，新能源汽車(或電動汽車)開創了另 一個產業，新的產業價值鍊也因而產生。由於新的產業價值鍊逐漸形成，原先存在 於傳統汽車產業價值鍊的價值活動，以及從事這些價值活動的企業，將隨著汽車產 業的轉型，或被淘汰，或進行企業轉形；相對的，原本與汽車產業無關的企業，可 能會因為其所從事的商業活動，與電動汽車產業所形成的新的價值鍊的價值活動相 關，而成為汽車產業的相關企業。這個新的汽車產業價值鍊的形成，不只影響電動 汽車設計、製造與服務等相關價值活動，更擴展到電動汽車終端能源提供的相關產 業，諸如電能傳輸、電能儲存、充電以及電能計費等，這些改變意謂著新產業進入 電動汽車產業的機會大幅增加，而使現存相關企業所面臨的挑戰與定位課題，益發 嚴峻。
圖5：企業在新能源汽車產業價值鍊的成長機會31
31羅蘭·貝格國際管理諮詢公司,Powertrain 2020 – The Future Drivers Electric, 2009
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酸鋰(lithium carbonate) 作為生產原料。全球預估大約 1100 萬噸的鋰(含碳酸 鋰)的蘊藏量，有 75%存於智利與玻利維亞，有 10%在中國，而剩下的 15%則 散落在世界各地；而目前每日產量的 25%是用於電池的製造與生產，其主要用 於消費性產品上。322. 電動馬達與其他電動汽車原件的原物料
用於製造永久性磁石電動馬達的稀土元素，主要蘊藏於中國。根據美國地質調 查局 USGS 發表的美國礦產品年鑒(Mineral Commodity Summaries)中指出，
中國擁有佔全球31%的稀土元素的蘊藏量，並且控制了近 93%的稀土元素的產 量。由於對稀土元素需求的急遽增加，中國政府已下達稀土元素限制出口的指 令，這項指令不但使得稀土元素的價格飆漲，也鞏固了中國控制這項重要原物 料的主導地位。
32羅蘭·貝格國際管理諮詢公司,Powertrain 2020 – The Future Drivers Electric, 2009
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有機會參與其中，如位於瑞士的BRUSA Elektronik AG 是以生產電動馬達以及 變頻器為主的公司，其已成為富豪(Volvo)生產的電動汽車 Electric C30 的電動 馬達供應商。
33Bank of America – Merrill Lynch, Electric cars: a free option for new
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現今最負盛名的策略聯盟為在日本成立的日本鋰電能株式會社(Lithium Energy Japan)。日本鋰電能株式會社是由湯淺電池(GS Yuasa)、三菱商事(Mitsubishi Corporation)與三菱自動車(Mitsubishi Motors Corporation)三方，在 2007 年 12 月 12 日，共同出資 5 億元日幣所成立的機構。日本鋰電能株式會社將專事
34元大證券股份有限公司,Alternative energy vehicles – Greater China: Excitement Ahead, but the Subsidies, 2010-05-24.
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合資設立的車用電池生產公司「Panasonic EV Energy (PEVE)」。PEVE 的宮 城工廠的第1 條生產線，已於 2010 年 1 月投入量產，PEVE 並計劃於同年 4-9此外，2009 年 8 月，韓國三星 SDI(Samsung SDI)公司與德國的博世集團 (Robert Bosch)達成協議，將在蔚山東南方合資建造名為「SB LiMotive」的油 電混合車電池廠，雙方各持 50%股份，預定 2012 年開始生產，雙方表示將從 2013 年開始起，為寶馬汽車(BMW)的電動車款供應鋰電池，合約長達八年之 久。SB LiMotive Co.也將收購美國電池供應商 Cobasys 公司，此舉有助於該 公司使用Cobasys 用於電動汽車的電池科技，並協助拓展美國地區的客源37。 福斯汽車集團(Volkswagen)也與中國比亞迪(BYD)於 2009 年 5 月宣佈簽訂合作 備忘錄，未來兩家公司將攜手開發電動車與油電混合動力車科技。福斯汽車集 團表示，該集團將以現有的 BlueMotion 引擎科技，結合比亞迪的鋰電池技術
35 ‘擘劃電動車時代，日本三菱與湯淺電池合創鋰電池公司(2007-12-19)’, msn.汽車BETA (http://auto.msn.com.tw/news_content.aspx?sn=0801010355), (access date: 2010/9/19)
36 ‘豐田車用電池新產線已投入量產，年產能擴增一倍(2010-04-19)’, MoneyDJ 理財網, (http://www.funddj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx), (access date: 2010/9/19)
37 ‘Samsung SDI’, MoneyDJ 理財網, (http://www.funddj.com/kmdj/wiki/wikiViewer.aspx), (access date: 2010/9/19)
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上，共同開發新能源汽車業務，與精進相關製造技術，持續朝著電動車款與油 電混合車款的研發方向前進。38
表 7： 電動汽車電池製造商競爭狀態分析一覽表39
表 7 說明了各個主要的電池製造商，皆透過與汽車製造商所建立的合作夥伴關 係，以其在電池製造領域的優勢技術，如磷酸鐵鋰(LFP)電池、鋰錳(LMO)電 池、鋰鈷(LCO)電池以及鎳氫(NiMH)電池等，發展其業務。
然而，上述電池製造商與汽車製造商的合作模式，也未必一成不變，根據美商 波士頓顧問股份有限公司(Boston Consulting Group)的分析，這種合作模 式，將會因為電動汽車製造商對電池製造與量產技術的了解、電動汽車電池 市 場 的 逐 步 成 熟 以 及 電 動 汽 車 電 池 的 商 品 化 (commoditization)，而產生消
38 ‘山寨顯學發威!VW 與大陸比亞迪展開合作’, autoblog 中文版,
(http://chinese.autoblog.com/2009/05/28/volkwagen-byd/), (access date: 2010/9/19)
39 Bank of America – Merrill Lynch, ‘Electric cars: a free option for now’, 2010-02-01
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長。波士頓顧問公司評估，汽車製造商與電池製造商的合作模式，將會隨著前 述因素的改變而消失，如圖6 所示40。
圖6：電池製造商與汽車製造商策略聯盟的消長
2. 動力與傳動系統 (powertrain)
在傳統汽車產業，動力與傳動系統的研發與生產技術，被視為最能代表汽車製 造業者的核心能力。動力與傳動系統也是汽車製造業者，展現與競爭對手間差 異化的最主要產品。但是，電動汽車產業的興起，使汽車製造業者必須重新定 義其核心能力，這對於對機電元件陌生的傳統汽車製造業者，更為重要。就技 術上而言，研發與製造電動汽車機電元件的能力，將成為未來，這些電動汽車 製造商能領先競爭者的關鍵因素。圖 7 揭示了現今電動車動力與傳動系統主要 生產廠商的狀況。
40 The Boston Consulting Group, ‘Batteries for Electric Cars: Challenges, Opportunities, and the Outlook to 2010’, 2010-01
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圖7： 電動汽車動力與傳動系統主要生產廠商分配圖41
豐田汽車(Toyota Motor)以及戴姆勒汽車(Daimler AG) 均建立了研發中心，專 注於電動汽車動力與傳動系統的開發(Roland Berger, 2009)。在未來的 5 到 10 年，這些汽車製造商必須建立、開發與養成電動汽車動力與傳動系統的核心能 力，並且也必須同時培養元件製造、整合與組裝的能力。
其次，扶植相關供應商與建立供應鍊，也是電動汽車製造企業的重要課題。豐 田汽車與本田技研工業株式會社(Honda Motor)由於具備在 1990 年代末推出油 電混合汽車的經驗，使得這兩家企業比其他電動汽車製造商，擁有較成熟的供 應商，以及相關供應鍊整合的知識與經驗，因而，增加了他們在電動汽車產業 發展的優勢。歐洲的汽車零組件主要供應商德國的博世集團(Robert Bosch)與 德國大陸集團(Continental AG) ，也積極投入此一領域的研發工作，試圖在此 一亞洲企業主導的市場中，搶佔一席之地。42
41 瑞士信貸銀行, “Electric Vehicles & Fuel Efficiency in 2010 – Erratum: Endurance”, 2010-01-05.
42羅蘭·貝格國際管理諮詢公司,Powertrain 2020 – The Future Drivers Electric, 2009
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的馬達，作為汽車動力的輸出。輪鼓馬達(hub-motor or in-wheel motor)，一 種可以與汽車輪鼓直接耦合並輸出動力的馬達，可以應用於電動汽車上。使用例如香港的德昌電機股份有限公司(Johnson Electric)。43
車總成
43元大證券股份有限公司,Alternative energy vehicles – Greater China: Excitement Ahead, but the Subsidies, 2010-05-24.
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例如義大利汽車設計公司暨汽車製造商 Pininfarina，以設計多款法拉利跑車而聞 名，也開始從事電動汽車的設計與製造等業務。
電能供應暨充電設施
電動汽車主要是靠電能驅動行駛，所以，電能的儲存、供應與充電，無疑也是電動 汽車產業價值鍊中重要的一環。就以電能儲存與供應而言，現今主事發電、電力傳 輸以及電力供應的電力公司，已具備一定優勢。諸如屬於國營企業的英國 EDF 電 力公司(EDF Energy)、中國的中國海洋石油有限公司(China National Offshore Oil Company, CNOOC)以及中國國家電網公司(State Grid Corporation of China, SGCC)，或私人企業如美國的南加州愛迪生公司(Southern California Edison, SCE)與德國的 E.ON 公司等。
44Wikipedia, the free encyclopedia, (http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors), (access date:
2010-09-25)
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雖然，在這個價值鍊中，這些電力公司所具備的充電技術以及電力管理的專業知 識，使他們能在電動汽車產業價值鍊中居於優勢，然而，只要新進入企業能掌握關 鍵性技術，具備良好的財務結構，且有能力建構創新的商業模式，則電動汽車產業 價值鍊中，仍有許多發展空間，能提供這些新進入企業做進一步發展。如圖 8 所 示的電動汽車產業價值鍊中，其中顯示的與電能(Energy)相關的價值活動，包含兩 個主要類別，一個是電能儲存(Energy storage)，另一個則是電能基礎設施(Energy infrastructure)。
圖 8： 電動汽車產業價值鍊45
1. 電能儲存(Energy storage)
以電能儲存而言，最主要是與電池相關的價值活動，如電池充電技術的研發、
電池的製造、銷售通路以及售後服務與支援。電力公司可以考慮與電池廠商合 作，直接參與電池技術的研發與電池製造，然後，利用電池出租的商業模式，
一方面降低消費者購車成本，另一方面可以將電力供應與控制介面，延伸至電 池用戶端，為未來的電力電網服務佈局。
45 Oliver Wyman, ‘What’s Your Strategy for the Electric Vehicle Market?’, 2009
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2. 電能基礎設施供應
以電能基礎設施而言，包含發電、電力傳輸與配送、充電設施、電動車電網 (Vehicle to Grid, V2G)技術與應用、以及終端客戶服務等。其中，終端客戶用 電的折扣管理，充電站的設置、服務與支援，以及電動車電網的應用與服務，
都是加速電動車市場發展的策略性活動。
充電設施廠商概況
AC Propulsion Inc.
位於美國加州聖地牙哥的 AC Propulsion 公司，成立於 1992 年，主要從事研 發與製造使用於電動汽車的高階先進電力推進系統。AC Propulsion 公司的專 利技術 tzeroTM 包含準電動車電網技術(V2G)，即將 V2G 技術整合至電動汽車 電力推進系統內。據報導，台灣裕隆集團旗下的 Luxgen 品牌，未來將與 AC Propulsion 聯手進行研發，除了電動馬達、鋰電池模組外，亦包含 PEU 電動動 力電子單元和電動輔助轉向系統等電子元件的開發，及早掌握關鍵技術，並促 成產業的發展，獲取電動車市場的先機。
AeroVironment Inc.
AeroVironment 公司，應是目前最知名的製造無人輕量飛行載具以及太陽能電 動汽車的先驅，進入電動汽車充電設備研發與製造的領域已有 20 年之久。其
AeroVironment 公司，應是目前最知名的製造無人輕量飛行載具以及太陽能電 動汽車的先驅，進入電動汽車充電設備研發與製造的領域已有 20 年之久。其