第四章 個案公司分析
第二節 個案公司簡介
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圖 4-2 中東投資趨勢圖h engchi U ni ve rs it y
第二節 個案公司簡介
對於個案公司的簡介，如下分成個案公司的發展、組織結構與業務範圍、
營運目標與未來展望三方面進行說明。
1. 個案公司發展
個案公司的前身為財團法人，創立於西元 1959 年，當時因國內極度缺乏工 程人才，許多公共工程都必須仰賴國外工程公司承辦，為發展國內自己的工 程技術，由經濟部號召多家國營企業出資成立；專以培養國內工程人才為目 標。但之後因受限於財團法人並非公司組織，沒有資本額，無法與國外公司 合作簽約；基於國際化的需要，進而在西元 1979 年與國內兩家金融機構合 資成立個案公司。
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個案公司初期以工程設計及工程建造為主，之後逐漸擴展業務範圍，成為國 內唯一可以從事工程規劃、設計、採購、製造、建造施工、監理到試車操作 一貫性統包工程的公司；西元 1993 年股票正式上市，成為國內第一家工程 服務業上市公司。
秉持專業、誠信、團隊、創新的企業文化精神，個案公司同時積極拓展國際 工程市場有成，近年來承攬中國大陸、東南亞、中東多項重大工程，享譽國 際，成為國際知名工程公司指定的合作夥伴。一路走來，除原有煉油、石化、
化工工程之外，更進而開拓電力、鋼鐵、儲運、交通、焚化爐、公共建設及 環境工程等領域。
個案公司屢次榮登天下雜誌標竿企業 Top 10 營建業第一名，2009 年同時獲 得天下雜誌台灣 500 大服務業工程承攬類第一名及 500 大服務業第 23 名；
2009 年 ENR 雜誌國際工程設計公司(International Design Firms)排名第 75 名，國際工程統包商(International Contractors)排名第 86 名；在全球工程業 界站穩腳步。
2. 個案公司組織結構與業務範圍
個案公司的集團組織架構如表 4-1 所示，基本上是一個以專案經理為主軸，
工程技術部門提供專業技術人力，加上財、會、法務、行政資源共同組成專 案執行團隊，以專案執行為導向的標準國際工程公司組織。
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表 4-1 集團組織架構
個案公司即為集團組織中的煉油石化工程事業部，目前為集團營運的主體；
個案公司組織架構如表 4-2 所示，除業務開發與專案經理群之外，設置有專 案管理部、技術發展部及直屬事業部主管的估價及報價部。
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表 4-2 個案公司組織架構
專案管理部負責統一調派專案時程、品質、成本、安衛環專責人員協助專案 經理組成專案執行團隊；技術開發部負責與製程技術提供者(Licensor)之合 作及界面整合，以及專案工程最後的試車工作；估價及報價部則負責報價策 略研擬及投標價格估算，主導資格標書、技術標書及商業標書的製作。
個案公司主要以“專案組織”執行與顧客所簽訂的合約，專案組織將配合合約 特性與經濟規模進行調整，但基本架構如圖 4-3 所示；橫的方面涵蓋了各專 業部門，縱的方面則從設計、採購、建造延伸到試車，移交各個階段。
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圖 4-3 專案組織基本架構h engchi U ni ve rs it y
個案公司與集團內的海外子公司財務各自獨立，但互為合作夥伴關係，共同 爭取子公司在地國的工程業務；基本上合作模式依海外子公司的技術能力分 為三種等級：第一級為海外子公司已具獨立作業的標的，多半為純粹細部設 計的工作，個案公司僅對投標內容及金額協助審查，進行風險管理，實際的 報價及得標後的專案執行均由子公司自行負責；第二級為子公司雖具投標資 格，但尚無獨立作業能力的標的，仍須由個案公司派遣主要專案團隊成員協 助督導報價及專案執行；第三級則為個案公司才具投標資格的大型海外 EPC 統包工程，由個案公司主導，子公司扮演配合廠商，提供在地(Onshore)資 源的標的。
個案公司的業務範圍依產品/產業分類，包括煉油、石化、儲運、天然氣，目 前更朝向新產業如多晶矽、特殊化學品、化學肥料、綠能等相關產業發展；
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如以國家/地區分類，依 2010 年 7 月起配合集團中、長期發展目標重新規劃 後，除涵蓋原已深耕的(1)台灣地區，(2)中國大陸地區，(3)東南亞地區，包 括菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、新加坡及印度，(4)中東地區，包括沙烏 地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、巴林及(5)美國等國之外，並開始發展 (A)獨立國協，(B)印尼，(C)澳洲，(D)中東地區的阿曼、伊朗、伊拉克、科 威特、約旦、敍利亞及土耳其，(E)北非的埃及、利比亞、阿爾及利亞，(F) 美洲的墨西哥、巴西、秘魯、哥倫比亞等新市場。
3. 營運目標與未來展望
集團現階段積極朝向國際化與多元化的經營目標邁進，全球共有 37 家子公 司，集團員工總數達 7,000 人，個案公司部份約 3,000 人，實收資本由創立 時一億元新台幣擴增至 2009 年底約 66 億元新台幣。
『成為世界級工程與科技服務團隊』是個案公司的願景，不斷提昇自我，精 益求精，以最具競爭力的團隊，提供多元化的優質服務，是個案公司一貫的 目標與方向。今年個案公司在集團的規劃下，訂定了 2020 年煉油石化領域 達到超越一千億新台幣的簽約額目標，有待擬定明確的經營策略及具體執行 方案，逐年達成短、中、長期目標。
第三節 個案公司分析
對於個案公司的分析，如下從整體面、執行面、經營計劃、競爭者及策略 面進行說明。
1. 個案公司整體面分析 (1) 核心產品
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Hydrocracker
Isomerization
Reformer
AN/MMA
Aromatics
Cumene/Phenol/BPA
EB/SM Terminal
Gas Plant
Isoprene, IR, IIR, C5 rubber 等系列產品
IPA
(Isophthalic Acid)
TMA (Trimellitic Anhydride)等 二環及三環 Phthalic Acid 系列產品 Platforms/
Topsides
(2) 產品市場的特性與隱憂與外在威脅
產品市場的特性
進入門檻高：
單一工程金額日漸提高，且由於工程日漸複雜，需具備良好 之 工程技 術 能力， 熟 悉全 球 化作業細節 及 各種作 業平台 (Marian, Smart Plant, P3 e/c, WinPCS)。
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EPCK 標案增加：
業主希望控制投資成本，EPCK 標案日益增多。
產品市場的隱憂
國內市場飽和。
全球石化工業成長率將逐年下降，且新建工場產能提高，建廠 案數量成長有限。
CO2 排放限制，環境保護問題衝擊煉油石化工業成長。
外在威脅
油價上漲造成國際上煉油石化產業同時大量投資：工程市場需 求＞能力
統包工程市場風險
管理和設計人力不足
材料價格上漲
交貨期加長
建造人力機具不足
建造成本增加 (3) 主要競爭來源
國際市場：
韓國、日本、德國、義大利、西班牙之工程公司。大陸及印度工程 公司亦逐漸成為競爭對手。
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表 4-4 主要競爭者營業收入表
圖 4-4 主要競爭者市佔率與綜合能耐分析圖
國內市場：
大型工程無競爭者；小型工程個案公司在國內已逐漸失去競爭力。
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(Strength)弱勢 (Weakness)
機會 (Opportunity)
威脅 (Threat) 市場 長期經營、人際
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(Strength)弱勢 (Weakness)
機會 (Opportunity)
威脅 (Threat) 市場 結合大陸二線建
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(Strength)弱勢 (Weakness)
機會 (Opportunity)
威脅 (Threat) 市場 東南亞國家鄰近
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(Strength)弱勢 (Weakness)
機會 (Opportunity)
威脅 (Threat) 市場 結合大陸二線建
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Saudi Aramco 及 QP 等財務能力佳‧ 國
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(3) 專案營運(Project Operation)策略 主要營運策略為如下三方面：
資格標
由產品經理支援專屬團隊
啟始會議及策略討論/訂定
遞送前最終審查
事業群資深經理參與
投標
邀標書審閱及重點摘錄
報價啟始會議，投標策略，報價執行計畫及專案執行計畫
內部審查
事業群審查( 2 次設備審查及 2 次全面審查)及 2 次公司審查
標前協議
專案執行
合約審查及重點摘錄
團隊建立，啟始會議及專案執行會議
成立專案小組辦公室
全力支援專案經理
審查會議(每周，雙周，每月，每季)
全力推動設計及採購支援工地建造 4. 個案公司競爭者分析
個案公司在煉油石化領域目前正積極鞏固國際市場，爭取大型(10 億美金)以 上統包工程，初步已取得多項國際重大統包工程，2009 年獲得 Engineering News-Record (ENR)雜誌評選為國際工程公司排名第 75 名。然而個案公司
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未來將面臨前有強敵後有追兵的處境，目前個案公司在國際上以及各地區所 面臨競爭對象如下：
(1) 全球主要競爭者分析 (統包工程業者)
歐洲：Saipem, Technip, Tecnimont, TR
日本：JGC, Chiyoda, Toyo
韓國(石化)：Samsung, Daelim
韓國(煉油)：Hyundai, SK, GS, Daewoo (2) 各地區競爭者分析
台灣地區：
台 灣 中 小 型 工 程 公 司 ， 韓 系 各 大 工 程 公 司 (GS, SK, Daelim, Samsung)
大陸地區：
大陸內資競爭者：
SEI (Sinopec), LPEC(Sinopec), SSEC(Sinopec), SNEC(Sinopec), HQCEC (CNPC), 成達, 天辰
大陸外資競爭者:
Toyo China, Fluor China, AK Kvaerner China, Technip China, MWP, Daelim
東南亞、印度地區：
Technip, Tecnimont, TR, JGC, Chiyoda, Toyo, Samsung, Daelim, Hyundai, SK, GS, Daewoo
印度(Local Competitor): Toyo India, L&T, Punj Lloyd
泰國(Local Competitor): Toyo Thai
中東地區：
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Samsung, Daelim, GS, SK, Hyundai, Chiyoda, JGC, Saipem, Technip, Tecnimont, TR
5. 個案公司策略分析
對於個案公司的策略分別從外界環境、本身條件與策略效果進行分析如下：
(1) 培植工程人才，發展工程事業及服務工業機會
外界環境： 1959 年台灣經濟開始發展，煉油石化工業開始興起，工程 市場缺乏在地人才。
本身條件： 配合國外公司承建國內石化廠機會，擁有工程設計人員。
策略效果： 國內 23 家公民營企業共同捐助成立「財團法人技術服務 社」承辦國內煉油石化工程設計、建造。
(2) 成立公司組織承攬國外工程，拓展海外業務
外界環境：東南亞及沙烏地有煉油石化工程商機。
本身條件：
累積國內工程之實績及與國外工程公司合作經驗，符合國外工程 招標資格。
因非公司組織，無資本額無法承攬國外工程，邀集兩家銀行於 1979 年成立工程股份有限公司。
開始陸續制定各項管理制度及技術規範。
策略效果： 承襲原有服務社人員，設備及一切工程業務，仍以工程設 計及建造為大宗，成功進入沙烏地及新加坡，成立當地分 公司。
(3) 擴增營運績效，延伸工程領域
外界環境： 國內經濟蓬勃發展，工程投資大量增加，基礎工業也方興 未艾，同時環保意識提升，有環境保護工程需求。
本身條件：
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藉由與國外工程公司合作機會，不斷培育人才。
CAD/CAE 漸趨完備。
國際/國內技術規範基本上建構完成。
策略效果： 除原有煉油石化核心業務外，擴及電力、煉銅、環保、交 通工程領域 。
(4) 成立子公司在不同專業領域及海外發展工程業務
(4) 成立子公司在不同專業領域及海外發展工程業務