研究限制

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第四節 論文架構

本論文共分五章節，略述如下:

1. 研究緒論：

主要說明研究之背景動機與方向目的，並述預期貢獻與論文結構，以及相關 限制。

2. 文獻探討：

探討跨國專案管理、經營策略與產業等方面之有關文獻。

3. 研究架構與方法：

說明本研究之研究架構、方法、進行研究之步驟、範圍與資料之搜集。

4. 個案公司分析：

針對個案公司進行深度訪談及個案分析之探討。

5. 結論與建議：

針對個案公司的分析與策略，嘗試提出總結並提出建議，以供相關單位 參考。

第五節 研究限制

本研究有以下限制：

1. 個案研究之限制

本研究屬於單一個案的研究方式，資料經由蒐集、閲讀、判斷與整理，但部 分仍屬研究者之邏輯推理，可能無法代表一般現象。

2. 實務導向之限制

研究者身處產業多年，因具有多年實務經驗，對於部分分析難免融入個人主 觀認知，雖然盡 力依科學的研究方法進行，是否完全符合學術要求有待檢驗。

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l C h engchi U ni ve rs it y 第二章 文獻探討

本研究為促使文獻探討的內容，更具週延性，故以國際工程承包面及經營策 略面兩個構面分別探討如下：

第一節 國際工程承包之探討

1. 國際工程承包

國際工程承包是指針對國際工程市場進行的工程建設承包活動，過去多指在 國境之外承包的工程，現在也指使用國際銀行貸款、外商投資或外商資金為 主的合資專案，雖在國內建設，但需按照國際招標和國際慣例方式建設的工 程。

國際工程承包，最初往往是伴隨著先進國家向發展中國家的資本輸出開始發 展的。先進國家以充足的資本和先進的技術輸出向海外覓求市場，並充分利 用發展中國家的豐富資源和勞務，以謀求最大的輸出報酬。隨著經濟全球化 發展，國際工程承包已由單向輸出，演變為謀求共同發展。國際工程承包本 質特徵主要展現在：

(1) 整合性的輸出。包括資本輸出、技術輸出、材料和設備輸出、勞務輸 出等。

承包方透過承接國際工程以帶動本國的技術出口、材料和設備出口、勞 務輸出等是各國展開國際工程承包的宗旨之一，部分國家並有制定出口 退稅政策，鼓勵本國承包商承接更多國際工程，以推動本國的材料和設 備出口貿易發展。因此，國際工程承包既是國際經濟技術合作的重要內 容，又是貨物貿易、技術貿易和服務貿易的整合載體。

(2) 國際資源最佳化配置。

經濟全球化的發展使得國際工程專案的執行打破了地域限制，工程所需 資本、材料、設備、技術、勞務均可在國際經濟大循環中進行資源最佳 化配置。國際工程承包成為促進國際資源互補，謀求共同發展的載體。

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2. 國際工程承包市場分類

國際工程市場按照業務性質主要包括工程顧問設計和工程承包兩大類：

(1) 國際工程顧問設計市場。包括：投資機會研究、預可行性研究、可行 性研究、專案評估、勘測、設計文件編製、監理、管理、專案後評估等 工作。

(2) 國際工程承包市場。包括：投標、施工、設備採購及安裝調試、工程 分包、提供勞務等工作，或應業主要求，完成施工詳圖和部分永久工程 設計。

兩類市場相比，在拓展本國對外工程市場方面，顧問設計市場更具有主導 性，設計承包商在承接的專案設計中，更多選用本國技術、設備、材料，使 本國工程承包商在後續工程施工招投標中具有優勢。

3. 國際工程承包市場特點

綜觀國際工程承包市場的發展有如下特點：

(1) 承包和發包方式多樣化

國 際工 程承 包市 場傳統 的 承包和發 包方式是先 設計後招標發包的 D-B(設計-施工)模式，隨著國際工程承包市場的發展，工程的發包方式 越來越多樣化。大型專案的複雜性使業主更重視承包商提供整合服務的 能力，EPC(設計-採購-施工總承包)、PMC(專案管理總承包)等總包交 鑰匙工程模式因應需求而生。在政府急於改善公共基礎設施建設而又財 政緊絀無力投資時，BOT(建設-經營-轉讓模式)、PPP(公共部門與私人 企業合作模式)等帶資承包方式成為國際大型工程專案中廣為採用的模 式。承包商不僅要承擔專案的設計和施工、運作，還要承擔工程所需的 融資。為了因應國際工程承包方式的新變化，承包商必須具有工程專案 全部過程承包管理能力，以達到設計和前期可行性研究結合、設計和施 工結合，及後期的設施管理和物業管理結合。

(2) 承包商融資能力成為國際工程競爭中的重要因素

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國際工程承包市場很大一部分在發展中國家，資金短缺、吸引外資、負 債建設是這些國家普遍情況，要求承包商帶資承包已成慣例。據專家估 算，帶資承包專案約占國際工程承包市場的 65%。因此雄厚的資金實 力或融資能力，成為承包商在大型國際工程承包競爭中的致勝關鍵因 素。

(3) 先進國家壟斷國際工程承包市場的優勢明顯

先進國家的大型工程公司資金實力、技術和管理水準遠遠領先發展中國 家的工程公司，許多公司甚至擁有自己的技術和專利，在國際工程承包 市場上的優勢明顯，在技術和資本密集型專案上形成壟斷。目前在國際 工程承包市場上，壟斷工程承包和工程設計市場的多屬歐美公司；壟斷 國際設備採購的則大多為日本和德國的公司；其他國家公司主要集中在 土建領域。隨著發展中國家承包商不斷進入國際市場，國際工程承包市 場的競爭亦日趨激烈。

(4) 國際承包商重組購併活動頻繁

國際工程承包市場發包大型、超大型專案不斷增加，使大型的、超大型 的承包商集團不斷誕生。為了整合資源，因應日趨激烈的國際市場競 爭，提升國際工程承包的能力，眾多國際工程承包商相繼實施業內資產 重組，不斷提升整合實力，擴大企業經營規模。隨著國際工程專案的大 型化和對承包商能力要求的不斷提高，國際工程市場的重組購併將更加 活躍。

4. 國際工程專案管理模式

要想實現專案目標，就必須對專案的工作任務、資源條件、管理及勞務人員 情況、進行合理的組織。專案的組織管理模式受業主工程發包的方式和契約 的類型制約，承包商並沒有太多的選擇，業主組織和管理工程建設的模式，

很大程度上決定了承包商所能選擇的專案管理模式。

(1) 設計-招標-建造模式(Design-Bid-Build；DBB)

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設計-招標-建造模式(Design-Bid-Build；DBB)是一種傳統的模式，在國 際上比較通用，世界銀行、亞洲開發銀行貸款專案和採用國際顧問工程 師聯合會(FIDIC)《施工契約條件》的專案多採用這種模式。

這種模式的特點，強調工程專案的實施必須按設計-招標-建造的順序方 式進行，一個階段結束後另一個階段才能開始。採用這種模式時，業主 與設計機構簽訂專業服務契約，建築師/工程師負責提供專案的設計和 施工文件。在設計機構的協助下，透過競爭性招標將工程施工任務交給 報價和品質都滿足要求的投標人(承包商)來完成。在施工階段，工程師 通常擔任重要的監督角色，並且是業主與承包商溝通的橋樑。

DBB 模式的優點為：參與專案的三方即業主、承包商、工程師在各自 契約的約定下，各自行使自己的權利和履行義務。這種模式可以使三方 的權利、責任、利潤分配明確。由於市場競爭激烈，業主有條件挑選信 任的顧問設計機構、承包商和監理工程師。

DBB 模式的缺點為：專案管理是按照線性順序進行設計、招標、施工 管理，建設週期長，業主管理費及前期投入成本相對都較高，投資成本 容易失控；業主單位管理的成本相對較高，與建築師、工程師、施工承 包商之間協調比較困難。由於施工承包商無法參與設計工作，設計的可 施工性差，變更頻繁，而且變更時容易引起較多的索賠，使業主利益受 損。

(2) 邊設計邊施工模式(Construction Management；CM)

這是一種邊設計邊施工的模式，又稱快速路徑法。在 CM 模式中"專案 的設計過程，被看作是一個由業主和設計人員共同連續地進行專案決定 的過程。這些決策從粗到細，涉及專案各個方面，而某個方面的主要決 策一經確定，即可進行這部分工程的施工"。

CM 法的關鍵是專案業主要委託具有設計、施工經驗的 CM 專案管理公 司(簡稱 CM 單位)，在施工圖部分完成後由 CM 單位審查後即可招標開 始施工，CM 單位的經驗能有效預見後續施工的問題，防止施工中對設 計圖的修改。

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CM 模式又分兩種類型：

 代理型 CM 模式(CM/Agency)

這種模式 CM 單位與業主簽訂工程顧問服務契約，代業主對設計、

施工進行監督管理。業主直接與設計、施工、材料、設備單位簽約。

 非代理型 CM 模式(CM/Non-Agency)。這種模式的特點：

 相當於施工總包，但分包要經過業主同意。

 CM 單位在設計階段就介入工作。

 CM 單位與施工單位、材料單位、設備單位簽約，但費用由業 主向各單位清算，CM 單位與業主簽約只報自己的管理費用，

不包括工程價。

(3) 設計-建造總承包模式(Design-Build；DB)

設計-建造(Design-Build；DB)總承包模式是指工程總承包公司按照契 約約定，承擔工程專案設計和施工，並對承包工程的品質、安全、工期、

造價全面負責。

在這種模式下，業主首先招聘一家專業顧問公司代為研擬擬建專案的原 則及基本要求，授權一個具有專業知識和管理能力的管理專家為業主代 表，與設計-建造總承包商聯繫。

在專案原則確定之後，業主招標選定一家總承包商負責專案的設計和施 工。

這種模式在投標和訂契約時均以總價契約為基礎，設計建造總承包商則

這種模式在投標和訂契約時均以總價契約為基礎，設計建造總承包商則