台灣石化業產業特性、競爭力分析

4.3.1 產業特性

一、我國石化產業的發展歷程為一典型的『逆向垂直整合』發展模式。即因應當時台灣 經濟環境，先由下游加工製品業小額投資發展，待累積初步基礎並配合國內經濟快 速起飛，衍生龐大民生需求後，為求中上游原料供應不再受制於其他國家，國內中 油及台塑企業便配合政府產業政策，先後發展石化中上游，自此國內石化業形成兩 大群族體系，其彼此上中下游相互依存，關聯極為密切。石化產業不僅可以帶動其 他產業的發展，同時亦為配合其他產業發展所不可或缺的要素，因此石化產業可稱 得上是台灣整體產業之 Key Industry『關鍵(或基本)產業』。

二、投資成本龐大，技術密集，市場進入障礙高

一座石化輕油煉解廠及其配套中游生產工廠的興建過程，從土地取得、環境影 響評估、規劃設計、污染防制、購買製程技術、廠房興建至試車生產階段，不僅耗 費時日，所需之技術專業及鉅額投資成本（參見表 4-4），非一般中小企業有能力投 入，故其市場進入障礙高。

表 4-4 台灣各輕油裂解廠投資金額

輕油裂解廠 乙烯產能（單位：萬公噸） 投資金額（新台幣億元）

三輕 23 151

四輕 38.5 430.1

五輕 40 218.2

六輕 160 4,400

七輕 90 1,963

資料來源：工研院 ITIS 整理

三、市場集中度高

為一大型規模產業，台灣目前石化上游業者，僅有中油及台塑兩家，非完全競 爭市場之結構，屬寡佔市場,中游原料化學品市場目前達到規模經濟的廠商僅為奇美 與台塑，其他同一產品的生產廠家大多不超過 3 家，因此市場集中度極高為台灣石 化產業之特性。

四、產品性質獨特

以上游石化基本原料而言，除了中油外，目前只有台塑六輕生產，況且由於石 化製品之上游基本原料(乙、丙烯、芳香烴等)替代性低，下游與上游供應商之間議 價空間不大，產品價格便取決於上游原料價格及產品供需平衡，進而牽動中下游產 品價格的漲跌。在成本結構中，由於多數石化產品的生產成本中有 60﹪~ 70﹪為原 料成本，而 R&D 的成本低於 3%因此原料成本的控制是石化廠商獲利的關鍵，業者 常利用長期合約的方式來獲取供應量及價格的穩定，相對變動幅度不似現貨市場的 原料劇烈，但在現貨價格下跌時，則必須受制於合約最低提貨量的限制，購進較多 高價原料，此外，亦可以利用後向整合的方式，自行生產所需之原料，掌握較長的 產業價值鏈。因此如何維持原料取得及供應的穩定度及合理價格，乃國內石化產業 中下游廠商爭取獲利成長的關鍵因素。

石化產業確實是一個「產品眾多，製造方法複雜」的產業結構，而這個產業也因為 資本密集、技術密集、勞力密集、上下游間利益關係密切等特性而導致此一產業發展出 龐大的上、中、下游產業體系，而產業各環節之間為了節省成本提高市場競爭力，上中 下游間不同的廠商必須高度的整合。舉例來說，因為石化基本原料如乙烯、丙烯、丁二 烯、苯、甲苯等均是易燃且危險的化學品，運送不便，船運時，必須用裝設有低溫高壓 特殊儲槽的化學船載運 。因此，產業上下游之間設廠時考慮近距離、自我形成一個石 化專區是常有的事。

台灣石化產業歷經戰後蓬勃的發展，形成龐大體系，據估，石化下游加工業有近萬

餘家規模大小不一的廠商 。石化產業一般的論述觀察都是以石化中、上游為主，據吳 澄清為文指出，台灣石化工業發展至今，石化工業廠家數（指中上游）共有 55 家，主 要分為兩大石化體系，一是位於高雄地區之中油體系以及位於雲林麥寮區之台塑體系，

亦即台灣中油和台塑掌控了國內石化工業之上游原料的輕油裂解廠。台灣中油的三輕、

四輕及五輕，供應高雄大社、仁武及林園等地區中下游石化廠。台塑的產出主要供應麥 寮台塑其本身上中下游垂直整合之石化共同體。台塑的乙烯產能已超過台灣中油體系，

具經濟規模及整合優勢。

石化產業的上游原油探勘，因為石油是國家重要能源物資，目前台灣僅有台灣中油 一家公司在進行探勘石油及天然氣的工作。底下將以上下游供應關係，來說明台灣石化 產業體系。

台灣石化產業的上游：

原油提煉 （得到石油腦，以及得到汽油、柴油等其他油品）：代表性公司：台灣中油公 司、台塑石化公司。目前台灣有四座煉油廠，以原油為進料，生產石油腦供應石化業上 游廠商。

（1） 台灣中油公司高雄煉油廠：廠區位於左營半屏山麓，距高雄市中心約 11 公里，

民國三十五年六月一日 創立。

（2） 台灣中油公司大林煉油廠：大林埔分廠於民國六十二年開始「大林埔分廠」之規 劃；規劃分二期，第一期包括日煉十萬桶原油之蒸餾設備，第二期再增建日煉十 萬桶蒸餾裝置，民國六十五年元月「大林埔輸油站」與即將完工的「第九蒸餾工 場」合併為「高雄煉油廠大林埔分廠」。民國七十六年六月改制為「高雄煉油總廠 大林廠」。民國八十五年十月改制為「中國石油股份有限公司大林煉油廠」。

（3） 台灣中油公司桃園煉油廠：於民國六十六年四月正式生產。

（4） 台塑石化公司：於 1992 年由台塑、南亞、台化、台朔重工、福懋等公司集資設立，

負責籌建年煉原油 2,100 萬公噸之煉油廠、年產 135 萬公噸之輕油裂解廠及發電 總容量 182 萬瓩汽電共生廠，2000 年 3 月，第一期日煉原油 15 萬桶之煉油廠投 產，開始生產 LPG、輕油、煤油、柴油、重油等產品。

石化上游基本原料：（以輕油裂解得到乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、甲烷、

乙烷、丙烷、丁烷、戊烷…等石化基本原料）代表性公司：台灣中油公司、台塑公司。

中國石油公司：中油一輕、二輕均設於高雄煉油廠內，目前已停工。中油三、四輕設於 中油林園石化工業區內：主要設備有媒組、輕油裂解、丁二烯、芳香烴萃取、二甲苯分 離、轉烷化、異構化工場等。五輕則設於高雄後勁。

台灣石化中游：

石化中游是指以「石化初級原料」經聚合、氧化、合成等，生產得到塑膠原料、化 纖原料、橡膠原料、化學原料…等，是為石化中游產業。由於石化業上游僅中油及台塑 二家公司，因此，底下為向中油購進原料之中游廠商：

（向中油採購系統）

購買中油乙烯之公司：台聚，台塑，亞聚，中纖，東聯，李長榮，台灣氯乙烯，大連，

國喬，台灣苯乙烯。

購買中油丙烯之公司：中化、福聚、永嘉、台塑、李長榮、信昌。

購買中油丁二烯之公司：台橡、奇美、南帝、國喬、台達、久聯、申豐 購買中油苯之公司：和異、國喬、台灣苯乙烯、中石化、信昌

購買中油合成氣之公司：中石化。

購買中油一氧化碳之公司：中石化。

購買中油碳煙進料油之公司：中橡。

（台塑系統）：

台塑企業在台灣的生產事業單位除台塑、南亞、台化、台塑石化四家公司外，還包 括台朔重工、台灣小松電子、南亞科技、南亞電路板、南亞光電、台塑生醫等四十餘家 公司，分別從事煉油、石化、塑膠原料、塑膠二次加工、纖維及紡織、電子材料、機械 產品之生產以及運輸業務 。台塑六輕計畫基本原料的生產主要提供六輕廠區內台塑、

南亞及台化使用，若有不足則由貿易商進口或代理進口；而六輕廠區內剩餘產能，內銷 部分將直接賣給台聚、東聯、中石化、台橡等公司，或透過貿易商代理出口。

台灣石化下游：

石化下游是指以石化業中游原料產品進行加工，得到塑膠製品、紡纖製品、橡膠製 品、其他化學製品…等等之企業公司。據統計約於民國 75 年時全台灣即有五千多家塑 膠加工廠 。到了 1997 年時石化下游加工業數量已近萬餘家。

石化業還有幾項特性，第一為投資金額巨大，且具有沈沒特性，資產折舊驚人；第 二是運輸不易，需貼近市場或是貼近原油產地；第三為需達到一定經濟規模，產能愈大 則愈能壓低成本。國內石化業源於下游加工的需求起始，漸次向中游原料、上游煉製發 展，逆向整合的產業鏈非常獨特，成果也創造出台灣經濟奇蹟。

4.3.2 國家競爭力分析

一、生產因素：

目前台灣石化產業在經營上具有的優勢為上、中、下游產業完整，垂直整合，有利 於整體石化廠商的長期發展但台灣的知識技術流通.資訊技術發達，資本市場發達財務籌 資方便，基礎建設及交通運輸堪稱良好。

劣勢為台灣因勞力不足、工資高漲，電力不足、及水資源匱乏，及土地取得不易，

再加上地價高昂，以致投資設廠成本很高、本身又不生產石油及天然氣已不利於石化工 業持續發展。

二、需求因素：

由於喪失成本優勢,國內市場需求較低目前已達飽和狀態，需求不易大幅成長。且下 游產業紛紛外移.要支撐產業繼續成長只有出口外銷或至大陸設廠投資，目前中國為大陸 為台灣石化產品最大進口國。

三、企業的策略結構和競爭對手

在面對全球化的競爭環境,台灣石化業者自發性研發不足，難以取得關鍵性技術，有

礙我國石化技術之升級，且國外廠商都不願移轉先進技術給國內競爭業者，以免製造未 來末競爭對手.國內產品多屬於寡佔市場,產業競爭並不激烈。廠商仍以大量生產削價競 爭作為主要策略，造成整體利潤。因此在面對全球激烈競爭下，廠商目前大多以儘量降 低公司內部生產成本及經營管理為主要手段，以提高競爭力。

四、相關以及支援性產業

台灣石化業的競爭優勢在於上、中、下游是一個完整、緊密、分工精細多樣的價值

台灣石化業的競爭優勢在於上、中、下游是一個完整、緊密、分工精細多樣的價值