台灣石化產業分析與競爭優勢研究-以台塑集團為例

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(1)國立臺灣師範大學管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班碩士論文 Program of Executive Master of Business Administration College of Management National Taiwan Normal University Master Thesis. 台灣石化產業分析與競爭優勢研究-以台塑集團為例 A Analysis For Taiwan Petrochemical Industry And Competitive Advantage-A Case Study Of Formosa Group. 學生：張啟東學生：Chi-Tong Chang. 指導教授：陳文華博士 Advisor：Wun-Hwa Chen Ph.D.. 中華民國 103 年 5 月 June, 2014.

(2) 誌謝本論文能順利完成付梓，首先最感謝是創辦台師大 EMBA 院長及指導教授陳院長文華的悉心指導，這二年帶領我們進入人文與藝術的學術殿堂，更在專業管理領域與實務的指導與啟發，其豐富的學經歷及特殊的學者風範皆是我學習的目標與榜樣，在此謹致上最誠摯的謝意與敬意，同時感謝口試委員施人英教授及簡怡雯教授的悉心審閱指導，對本論文的缺漏給予我許多的指正及寶貴的意見，使得本論文得以更臻完善，吏感謝所有這二年對我授課諸位教授，使我學到很多的專業知識，在此致上最誠摯的謝意。在 EMBA 求學過程中能和不同領域的菁英們上課是人生一大樂事，感謝超級第三組所有成員曉虹、清溪、伊正、庭羽、憶芸及台師大 EMBA 超級第一班所有同學，兩年來鼔勵和支持，可貴的情誼與經歷，你們將是我這輩子永恆的記憶。最後，特別要感謝爸爸、媽媽及所有家人長久以來的支持和鼓勵，在我念師大 EMBA 期間對我的包容、有您們默默的付出及協助，讓我無憂無慮完成學業；僅以此文獻給我親愛的家人，老師、同學共同分享這份喜悅。. I.

(3) 台灣石化產業分析與競爭優勢研究-以台塑集團為例研究生：張啟東指導教授：陳文華師範大學管理學院. 摘. 要. 本研究主要經文獻探討台灣石化產業競爭優勢，了解過去、現在及未來的石化產業發展趨勢，透過產業分析理論了解石化產業競爭優勢。並藉競爭優勢來提高產業的附加價值。產業分析理論主要以鑽石理論、五力分析、核心能力、競爭優勢、SWOT、關鍵成功因素，個案研究對象為台塑集團，一整體性之產業架構及理論，探討台塑集團主要關鍵成功因素在成本. 企業文化、規模經濟、資本密集及垂直整合及多角化為其競爭優勢提供業者經營策略參考。以提昇企業的核心競爭力，以達到永續經營之目的。關鍵詞：鑽石理論、五力分析、SWOT 分析、關鍵成功因素、核心能力、競爭優勢. II.

(4) A Analysis for Taiwan Petrochemical Industry And Competitive Advantage- A Case Study Of Formosa Group. Student: Chang Chi- Tong Advisor: Dr. Wun-Hwa Chen, Graduate school of Management, National Taiwan Normal University. ABSTRACT This study is made based on the petrochemical industry in Taiwan to find out competitive advantage. Through collecting. data from past development and realize the present. developing situation and from both historical and marketing aspect .this study attempts to figure out the theoretical framework based on Diamond theory, Five forces theory and swot and success key factors and core competence. for. the petrochemical. industry.. The pursue to continue forever the competitive advantage, by other competitors to substitute. This research thoroughly discusses the petrochemical industry and. Formosa group ,Formosa. group key success factor is cost .corporate culture and scale economy capital intensive and vertical integration is competitive advantage provides the management strategy ,further promotes the core competitive ability. Keywords: diamond theory, five forces, swot, key Success factors, core competence , competitive advantage. III.

(5) 目錄頁次誌謝 .............................................................................................................................................I 摘. 要 ....................................................................................................................................... II. 第一章. 緒論 ............................................................................................................................ 1. 1.1 研究動機 ...................................................................................................................... 1 1.2 研究背景...................................................................................................................... 2 1.3 研究問題與目的 .......................................................................................................... 3 1.4 研究流程...................................................................................................................... 4 第二章. 文獻探討 .................................................................................................................... 6. 2.1 鑽石模型分析、五力分析.......................................................................................... 6 2.2 競爭優勢、SWOT 分析 ........................................................................................... 13 2.3 關鍵成功要素分析.................................................................................................... 14 2.4 廠商核心能力 ............................................................................................................ 17 2.5 內部分析:獨特能力與獲利能力 ............................................................................... 18 第三章研究架構與方法 ........................................................................................................ 24 3.1 研究架構 .................................................................................................................. 24 3.2 研究方法.................................................................................................................... 25 第四章. 台灣石化產業分析 .................................................................................................. 26. 4.1 台灣石化業定義及產業結構 .................................................................................... 26 4.2 台灣石化工業面臨問題及發展 ................................................................................ 37 4.3 台灣石化業產業特性、競爭力分析 ........................................................................ 43 4.4 台灣石化業五力分析、SWOT 分析 ....................................................................... 49 4.5 台灣石化業關鍵成功因素 ...................................................................................... 51 IV.

(6) 第五章. 台灣石化業-台塑個案公司探討 ............................................................................. 54. 5.1 個案公司-台塑集團 ................................................................................................... 54 5.2 台塑管理模式............................................................................................................ 57 5.3 台塑競爭優勢 ............................................................................................................ 57 5.3.1 台塑集團經營理念 ............................................................................................ 57 5.3.2 台塑集團關鍵成功因素 ..................................................................................... 59 5.3.3 台塑集團五力分析 ............................................................................................. 60 5.3.4 台塑集團核心能力 ............................................................................................. 62 5.3.5 台塑 SWOT 分析 ................................................................................................ 62 5.3.6 台塑集團競爭力分析 ......................................................................................... 64 第六章結論與建議 ................................................................................................................ 65 6.1 結論 ............................................................................................................................ 65 6.2 研究限制 .................................................................................................................... 67 6.3 實務內涵 .................................................................................................................... 67 6.4 後續研究建議 ............................................................................................................ 68 6.5 研究貢獻 .................................................................................................................... 68 參考文獻 .................................................................................................................................. 69. V.

(7) 表目錄表 2-1. Porter 的五力分析表 ................................................................................................. 12. 表 2-2. 關鍵成功因素分析方式 ............................................................................................ 16. 表 4-1. 台灣地區石化工業 .................................................................................................... 27. 表 4-2. 台灣石化產業關聯彙整表 ........................................................................................ 32. 表 4-3. 台灣石化工業發展歷程 ............................................................................................ 41. 表 4-4. 台灣各輕油裂解廠投資金額 .................................................................................... 43. 表 4-5. 台灣石化產業的競爭力 ............................................................................................ 49. 表 4-6. 台灣石化產業 SWOT 分析 ...................................................................................... 51. VI.

(8) 圖目錄圖 1-1. 研究流程圖 .................................................................................................................. 5. 圖 2-1. Porter 鑽石理論架構 ................................................................................................... 8. 圖 2.3. 策略、資源、能耐、能力 ........................................................................................ 19. 圖 2.4. 競爭優勢的基石 ........................................................................................................ 21. 圖 4-1. 中油三輕、四輕、五輕乙烯系石化品相關圖 ........................................................ 28. 圖 4-2. 中油三輕、四輕、五輕丙烯系、四碳烴系及其他石化品相關圖 ........................ 29. 圖 4-3. 台塑六輕及其下游組成圖 ........................................................................................ 30. 圖 4-4. 台灣石化業上中下游關聯圖 .................................................................................... 31. VII.

(9) 第一章. 緒論. 1.1 研究動機石化產業確實是一個「產品眾多，製造方法複雜」的產業結構，而這個產業也因為資本密集、技術密集、上下游間利益關係密切等特性而導致此一產業發展出龐大的上、中、下游產業體系，而產業各環節之間為了節省成本提高市場競爭力，上中下游間不同的廠商必須高度的整合。舉例來說，因為石化基本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯均是易燃且危險的化學品，運送不便，船運時，必須用裝設有低溫高壓特殊儲槽的化學船載運。因此，產業上下游之間設廠時考慮近距離、自我形成一個石化專區是常有的事。台灣石化業在整體經濟發展過程中扮演的舉足輕重的角色，為重要的支柱型產業。2013 年其上、中、下游石化相關產業之產值為 1.7 兆左右占製造業總產值 30.04%。其經由逆向垂直整合的方式，由下游加工業開始發展，因而建立起上、中、下游完整垂直整合石化產業體系的發展模式，成為世界其他國家發展石化業參照楷模。石化業提供多種工業所需原料，石化相關產業包括紡織業、成衣服飾業、化學材料業、化學製品業、石油及煤製品業、橡膠製品業、塑膠製業。因此，石化業是不僅是供應民生產業發展所需，甚至連高科技資訊電子產業發展都必須依賴石化塑膠產品，且支援綠色能源、半導體、紡織、運輸工具等關聯產業之發展，所以石化業為重要國家火車頭工業之一，帶領著工業的蓬勃發展；石化工業亦為資本密集及技術密集之產業，無論在建廠或購買技術都需要投注龐大的資金。石化產品必須面對國外產品的競爭，隨著自由化與及國際化、全球性資金移動。石化產業將面對全球化的激烈競爭，如何整合資源，創新產品，不論是設備，人才還是技術、資金、提昇石化業競爭力為重要的議題。石化工業為塑膠、人造纖維、橡膠工業的上游工業，與所有民生產業息息相關，近年來，由於環保意識抬頭，政府開放油品進口，使台灣的石化工業由寡占市場變成全面自由化競爭市場，石化產業結構的大變動，造成石化工業廠商獲利能力衰退。本論文的動機乃試圖利用產業分析技術及經營模式，檢視過去台灣石化工業發展過程及展望未來 1.

(10) 提升競爭力的探討。透過台灣石化工業轉型的歷程記錄，並藉由探討台塑集團個案關鏈成功因素，核心能力，五力分析，SWOT 經由個案分析歸納研究結果，作為石化工業廠商擬定轉型策略之參考。. 1.2 研究背景 1 台灣石化產業當前困境石化工業爲全球性産業，其景氣榮枯通常受全球經濟變化、石化生産決策、重大石化事故以及供需平衡等因素影響，是典型的景氣循環産業。依據過去歷史軌迹，石化産業每 7～9 年循環一次，與全球經濟波動相吻合。近年來，全球石化産業積極進行併購，使全球産業結構產生巨幅變動，許多的重整已對全球石化産業産生下列效應： 1.全球石化業業者數量減少，但經濟規模擴大，全球營運能力提升；2.利用垂直整合，降低生産成本；3.進入障礙提高。於併購同時，企業也以出售、分割或策略聯盟等手段來調整産業結構，強化其核心競爭優勢。台灣石化產業上游廠商面臨環境意識及環評漸嚴，重大建廠投資案難以過關，加上韓國積極洽簽中韓 FTA、東南亞國家乙烯產能提升、美國低價乙烯開出及中國大陸十二五大型石化區完成等，皆將使台灣石化業廠商在未來面臨嚴峻考驗. 台灣石化業面對全球化的競爭、國內投資環境持續惡化，非理性之環保議題抗爭使建廠土地取得不易，原油價格及電力上漲問題如電力不足及水資源之匱乏，均影響工廠日常營運。無預警之停電和南部缺水與水質鹽化等問題，各項資源及競爭限制得石化廠之日常運作受到甚大之挑戰，也常造成業者營運上甚大之損失。而國內石化業者自主性研發不足，對於改進製程及開發新產品方面的能力較薄弱。勢必影響國內業者之國際競爭力。相對於國外競爭者規模，我國石化產業規模遜色很多。石化下游加工業者因國內勞力不足、工資高漲、勞力成本增加等因素而外移。將不免使國內石化業上、中、下游的關係發生動搖，國內許多石化原料，半成品和成品 2.

(11) 的主要外銷地區，以大陸及東南亞地區為主。但這些地區近年來也積極擴展石化工業，提高其石化原料之自給率。但長遠而言，這些地區終將自給自足，而減少台灣地區石化產品的外銷空間，凡此種種都是影響台灣石化業發展的重要因素，也是石化相關業者所需面對的困境。 2. 大陸石化產業的威脅近年來亞洲地區為全球石化產業發展最快速的地區，其中尤以中國大陸為主要的發展與需求市場，台灣石化中、下游企業因看好中國大陸龐大的內需市場及其廉價之勞動成本及設廠成本，地理及人文環境又接近台灣等優勢導致許多石化廠商紛紛外移至大陸投資，而全球大型石化集團，以技術提供、合資設廠、獨資設廠等手段前進大陸卡位，中國大陸推出外資所經營的全新輕油裂解廠與石化專區，挾製程規模、生產成本及地利之便，對台灣石化產品產生競爭壓力。換言之在大陸設廠的大型石化集團的原料的產能，將可完全取代目前中國大陸自台灣進口石化原料的產能。 3. 全球化的競爭外在經營環境變動。新興國家產能增加及美國頁岩氣原料擠壓原有大宗產品市場。在詭譎多變而又高度競爭的經濟情勢當中，全球化發展使得企業外在經營環境的變動更趨頻繁，所造成的影響範圍及程度也將更為深遠；台灣石化業者更要面對國內投資環境受限，以及政府禁止赴大陸投資輕油裂解廠的窘境，同時在 ECFA 元年的到來，台灣的石化及化纖產業卻無法與東南亞國家擁有相同立足點的競爭機會。產業競爭的影響因素相當廣泛，包括總體環境、經濟結構、競爭者的反應、產業特性及產業內各廠商的總合因素、產業內廠商間相關因素及產業外在總體環境表現因素做為理論架構。及對台塑個案公司的競爭優勢模式做一探討。. 1.3 研究問題與目的本研究希望藉由石化產業分析及台塑競爭優勢，以個案公司成功案例檢驗過去台灣 3.

(12) 石化工業發展作一研究剖析及未來發展之參考。透過國內外相關文獻、書籍、網站瀏覽等次級資料，探討石化業競爭優勢及其關鍵成功因素，及其台塑個案競爭優勢供石化業者參考。因此，本研究提出下列兩個問題： 1. 台灣石化產業的競爭力為何？關鍵成功因素有哪些？ 2. 台塑的競爭優勢為何？本研究目的透過上述之研究問題探討，希望能為台灣石化產業提供具體的參考價值，進而提升台灣石化產業的競爭優勢。. 1.4 研究流程本研究流程包括：形成研究問題、收集相關資料、界定研究問題、收集次級資料、產業競爭的文獻探討、石化產業分析、產業關鍵因素、，並依此提出石化產業競爭力及個案競爭優勢模式之研究命題，最後則是結論與建議。本研究之研究流程如圖 1-1 所示：. 4.

(13) 形成研究問題. 文獻回顧. 收集相關資料. 界定研究問題. 設定研究目的. 石化業產業分析. 個案競爭優勢分析. 提出命題. 實務內涵. 結論. 圖 1-1 研究流程圖. 5. 收集次級資料.

(14) 第二章. 文獻探討. 產業分析的目的主要在於對產業的結構、產業的市場與技術生命週期、競爭態勢、上下游相關產業與價值鍵、成本結構與附加價值分配，以及產業關鍵成功因素進行了解探討，藉由產業分析的結果，中肯準確的理解產業內各個競爭者，進而預測產業的走向與發展趨勢等要素過行分析，了解企業本身實力進而擬定出未來策略。對於產業分析, 通常探用 Porter 以競爭優勢的觀點，指出競爭優勢的基本概念，是指競爭過程中獲得存活或有力的地位。Porter (1996)在國家競爭力書中以鑽石模型來解釋競爭優勢的來源。本研究將引用策略大師 Porter 之策略理論與模型作為產業分析之理論基礎，其中鑽石模型、五力分析模型與一般性競爭策略模型具有同質異樣的分析型態，本研究將融合 Porter 之鑽石模型為理論架構，融入五力競爭模型與一般性競爭模型，將台灣石化產業之競爭力作結構化且具有理論分析，然後提出台灣石化工業其優勢、劣勢、機會與威脅分析及關鍵成功因素及競爭優勢說明。. 2.1 鑽石模型分析、五力分析一、鑽石模型分析 Porter 於「國家競爭優勢」（1990）一書中，以鑽石模型為理論架構，鑽石理論可以找出國家競爭優勢，而國家競爭優勢是指一個國家或地區，能否成為某一產業的發展基地，因此事實上其討論的單位乃是「產業」故此項理論是針對產業環境與競爭的產業分析模式。其產業競爭模式中，總共包括了六個要素可能會加強本國企業競爭優勢：第一項. 生產要素稟賦. (一)人力資源：人力的數量、技術及成本等 (二)天然資產：天然資源的藏量與品質，包括可取得的土地、水源與礦物等，以及天候. 6.

(15) 及地理位置。 (三)財富資產：金融產業的資金數量及成本，以及資本市場的結構等。 (四)基礎建設：基礎建設的數量、形式品質與使用成本皆會影響競爭力。基礎建設包括了運輸系統、電訊系統、醫療系統、郵政系統等。 (五)知識資源：有關於財貨與勞務的科學、技術及市場知識的多寡。同時 Porter 也認為在大部分的產業中，其國家天生的要素秉賦並不是最重要的競爭優勢來源，重要的是那些被創造出來的要素，特別是在那些具高生產力的產業中。因此即使缺乏某些要素優勢，只要透過行銷策略及創新，仍然對獲得競爭優勢有所助益。第二項. 產業需求. 本國市場對某特定產業所提供的產品或服務的需求本質，包含下游產業、應用市場規模之需求狀況。國內市場的需求數量、發展潛力，以及是否具有高標準要求的顧客，都是產業發展應該注意的。第三項. 企業的策略、結構以及競爭者. 探討產業策略、環境、成功要素、產業營運狀況、激烈的國內競爭有助於促使國內廠商不斷地改進各種技術或進行技術創新以維持其競爭優勢，無形中也強化了其在國際競爭上的優勢。第四項. 相關以及支援性產業. 產業上、中、下游體系是否連成一體，產業在相關或支援性產業上具有競爭力時，則此產業獲得競爭優勢的機會較大。相關產業的競爭優勢來源通常是來自於彼此互補所達成的綜效，而這些綜效可以表現在研發、製造、行銷與服務上的共通性，透過相關產業所產生的綜效，將能增加在市場上的競爭力。第五項. 機會. 機會因素通常是企業或政府無法事先預知的掌控的偶發事件，它可能會對現在的市 7.

(16) 場競爭地位或鑽石理論中的其他構面產生影響。進而影響其競爭優勢。常見的事件有新發明、基礎科技的突破、戰爭、外在的政治發展、國外市場需求的改變等。第六項. 政府. 政府在鑽石理論中是扮演影響者的角色，它對其他構面皆會產生一定程度的影響力，即其政策如何影響其他要素。Porter 認為一個理想的政府角色應將政府定位為觸媒或挑戰者，它必須鼓勵並推動企業之抱負與目標，並導引其競爭力之提昇。政府應致力於創造一個環境，促使企業創造競爭優勢而非直接幫助或干預。. 機. 生. 會. 產. 企業的策略結構以及競爭. 要. 素. 相. 需. 關. 以. 及. 圖 2-1. 支. 持. 性. 產. 業. 求. 要. 政. 素. 府. Porter 鑽石理論架構. 資料來源：Porter M. E（1990）Competitive Advantage of Nation.. 8.

(17) 二、競爭優勢理論-五力分析模型. 波特 Porter 在「競爭策略」（1980）中所提出的五力分析模型，用以說明企業與環境之間的關係，清楚說明影響一個產業競爭強度的主要來源。所謂的五力包括「潛在進入者的威脅」、「現存競爭者之間對抗的強度」、「來自替代產品的威脅」、「購買者的議價力量」、「供應者的議價力量」這五種競爭作用力加總起來，可決定產業競爭的激烈程度及獲利狀況，深深的影響組織企業在未來的競爭方式與發展策略，此即產業關鍵成功因素之所在。圖 2-2 表示其中的關係，並就此要素作簡要的概述：新加入者的威脅. 潛在新進者. 供應商. 客戶. 的議價力量. 供. 應. 的議價力量. 產業競爭者. 商. 現有公司間的競爭. 替. 代. 客. 品. 替代品的威脅圖 2-2. 產業競爭的五力分析. 資料來源：Michael E. Porter (1980) Competitive Strategy, 競爭策略-周旭華譯 9. 戶.

(18) 第一項. 潛在進入者的威脅. 潛在進入者的威脅是指新進入的廠商會帶來新產能以及可觀的資源，不僅攫取現在市場，壓縮市場的價格，導致既有公司成本增加、獲利下降，而對原有廠商所造成的威脅性大小。倘若產業的進入障礙很高、或新進入者預期將遭遇原有廠商強烈的抵抗，則新進入者的威脅性便會變小。進入障礙的主要來源有：規模經濟、產品差異化、資本需求、移轉成本、取得配銷通路、品牌知名度、獨家產品技術、原料取得條件有利、地點有利、政府的補貼、學習曲線或經驗曲線、政府政策、預期原有廠商的報復等。新進入產商會帶來一些新的產能，不僅分享既有市場，也會拿走一些資產。業界中凡採市場及產品擴張策略、垂直整合策略、擁有特殊能力或資產的公司均為潛在的競爭對手。形成產業的進入障礙可能方式包括法令、特殊資產的取得、經濟規模等因素。第二項. 現有廠商之間的競爭強度. 現在廠商之間競爭強度是指產業內現存廠商之間彼此對抗的。產業現有競爭模式是運用價格競爭、促銷戰、提升客戶服務或產品保證等方式，產業內競爭者的競爭強度將會進一步影響到行銷策略、供應的成本、以及公司的獲利率。影響競爭強度的因素有：產業內競爭者的家數、產業成長率的高低、競爭者固定或倉儲的成本、顧客的轉換成本、產能大幅增加，多元化的競爭者、高風險策略、產業內是否存在高的退出障礙等。倘若產業內的競爭者家數多，產業成長率趨緩，競爭者固定或倉儲成本高、顧客的轉換成本、競爭者之策略多元化以及產業之退出障礙高，則產業內現存廠商之間的競爭強度便會較高。產業中廠商家數之多寡是影響競爭強度的基本要素，除此之外，競爭者的同質性、產業產品的戰略價值，以及退出的障礙的高低者會影響產業內的競爭強度。第三項. 替代品的威脅. 所謂替代品的威脅是指產業中產品功能或性質相近的產品，對產業內現有產品的替代威脅性大小。替代品的威脅性來自於：替代品有較低相對價格、替代品有較強的功能、購買者面臨轉換成本、產品形式替代性與地理區位替代性的衡量。替代品決定了產業廠 10.

(19) 商訂價上限，等於限制了一個產業可能獲得的投資報酬率。當替代品價格或性能上所提供的替代方案愈有利時，對產業利潤的限制就愈大。當產品代替性高，產業的威脅就大，反之則小。第四項. 購買者的議價力量. 所謂購買者的議價力量是指客戶與產業內廠商議價能力的大小，客戶對抗產業競爭的方式，是設法壓低價格、爭取更高的品質或更多的服務。影響購買者議價力量的因素有：購買者群體集中度高低、購買成本、產品差異性、移轉成本、獲利程度、購買者向後整合的能力、影響產品品質的程度、客戶掌握情報的程度等。倘若集中度高、採購產品佔成本相當重要比例、買方所購買的產品差異性低、移轉成本低、獲利不高、買方具向後整合能力、買方所產生之產品品質受賣方產品之影響小，或是買方資訊充足，則買方之議價力則較大。購買者的談判力量除了決定於購買數量外，購買者對產品的熟悉程度、轉換成本的高低以及自身向後整合的能力，都是主要的影響因素。在下列情形下，購買者的議價能力強： (1) 大量購買時 (2) 產品占購買者成本比例不大 (3) 產品是標準化或不具差異性 (4) 產品轉換成本少 (5) 購買者有向後整合的威脅 (6) 產品獲利少 (7) 買者擁有充份資訊第五項. 供應商的議價力量. 所供應商的議價力量是指供應商對於產業內廠商之議價能力大小。供應商可藉由調高售價或降低品質對產業成員施展議價力，影響供應商議價力量之因素有：供應商的集中度、替代品多寡、買方對供應商的重要性、供應商的產品對買方的重要性、轉移成本，. 11.

(20) 以及供應商之向前整合的能力等。倘若由少數供應商主宰市場、替代品的數量少、買方並非供應商之主要客戶、供應商的產品是買方的重要投入、客戶之轉換成本高，或是供應商具有向前整合之能力，則供應者之議價力量則較大。現成供應商談判能力主要的原因是基本的勞務或主要的零件由少數廠商供應，沒有替代品，同時本身又欠缺向上游整合的能力，供應商的議價能力強。. 表 2-1. 進入障礙. 1. 規模經濟. 應商議價力決定因素. 1. 投入差異性. 換成本. 3. 品牌認同. 3. 替代品的出現. 4. 資本需求. 4. 供應商集中度. 5. 通路取得. 5. 對供應商的數. 6. 絶對成本優. 替代品威脅. 量重要性. 1. 替代. 對於購買者集. 相對. 中度. 價格表現 2. 轉換成本 3. 購買者對. 習曲線取得. 替代. 成本比例. 必要投入獨 7. 對成本或差異特低成本產化的影響. 品的偏好. 2. 購買數量. 廠商向後整合. 8. 預期報復. 的向前整合威. 價格敏感度. 買. 2. 固定 ( 儲藏 ). 2. 產品差異. 成本/附加. 3. 品牌認同. 價值. 3. 購買者轉換成 4. 對品質績效 3. 產能過剩本的影響 4. 品牌認同 4. 購買者資訊完 5. 購買者利潤 5. 轉換成本整程度 6. 對購買者決 6. 集中程度 5. 向後整合程度策者的誘因 7. 資訊複雜度 6. 替代品 8. 競爭者異質 7. Pull-Through 性. 8. 相對於產業內. 7. 政府政策. 競爭強度決定因素. 1. 廠商集中度相 1. 價格 / 總購 1. 產業成長. 品的. 勢：獨特學 6. 暫佔總投入的. 品設計. 買方議價能力的決定因素議價能力. 2. 獨特產品差 2. 對供應商的轉異. Porter 的五力分析表. 9. 總公司考量 10. 退出成本. 脅資料來源：M. E. Porter 「Competitive Strategy」. 12.

(21) 2.2 競爭優勢、SWOT 分析一、競爭優勢 (一)低成本策略：公司透過有效率的經營方式，努力降低成本，取得「整體成本領先地位」。整體的策略的重點主要在於使成本相對低於競爭對手，但品質、服務以及其他領域仍不可或缺。 (二)差異化策略：差異化策略指的是使公司所提供的產品或服務與其他公司形成差異，創造出全產業都是獨一無二的產品。造成差異化的做法有很多，比如：公司可以依賴設計或品牌、產品特色、客戶服務等等。理論上，公司若能在愈多的構面形成差異性，愈能創造出競爭上的優勢。然而，公司也不能因為差異化策略而不計成本，只是成本並非公司首要目標。 (三)集中化策略：指「專注於特定客戶群、產品線、地域市場」之一般性策略。專注於特定目標的公司，與其他競爭範圍較廣的對手相比，能以更高的效率，來滿足特定顧客的需求，更能創造其差異性。另外，也可以因其透過集中焦點策略，僅針對特定目標範圍，同時，取得低成本地位，使公司獲利更高。綜合而言，低成本提供者的效益低於平均競爭對爭，長期下來可能會讓一般的競爭對手退出該市場。差異化提供了獨特的產品特性，消費者肯定該價值，而顙意為此付出超額價格，這在是為何在低成本之外還需要差異化的緣故。面對詭譎多變的企業環境，公司應以本身擁有的資源及其定位，制定其競爭策略，創造企業競爭優勢。. 二、SWOT 分析. 企業的經營策略就是決定企業未來的發展方向與目標，並且擬訂出一套執行的要點 13.

(22) 與方法。要決定這些一些未來的事，充分評估企業本身的業務能力、技術能力、市場競爭力與品牌形象、製造能力與成本結構、人力資源及其他策略性資產當然十分重要，因為這些內部條件代表著企業可用來實現策略的資源實力。另一方面，外部環境的分析包括了相關科技、經濟、政治局勢、社會文化與法令政策等變遷、競爭者的動態、市場需求的潛力與演變、通路改變等，更是影響企業未來生存枯榮的關鍵因素。針對內部因素評估後可以得知我們的強、弱勢(SW)外部環境評估後，可以預期擺在企業目前的機會與不利威脅(OT)。 SWOT 分別為 Strengths(長處)、Weaknesses(弱點)、Opportunities(機會)、Threats(威脅)的縮寫。它是一種簡單且容易於了解的方法，可運用在身各種策略規劃及決策定前之分析工具，企業單位可以用來檢視其內部的長處和弱點，以及其外部的機會與威脅 (Johnson et al., 1991)。此分析方法的優點在於簡易明瞭，無須建立繁雜的企業或市場資訊系統即可操作，而且可適切融合內部與外部資訊提供決策之參考。. 2.3 關鍵成功要素分析首先，先找出「關鍵成功要素」的定義：所謂關鍵成功要素是指一些初始程序執行的措施，而這些程序必須相當明確地在執行時必須能促成成功。關鍵成功要素與企業客觀計畫、目標、策略有密切相關，每一個關鍵成功要素都是一個關鍵指導因素可以提供具體的措施，包含實際標準的執行法則與可容許的誤差。最有效的關鍵指標是那些可以包含在程序中的計畫可以隨時獲得或連續發出的訊息，就像汽車上儀表板的工具也被視為汽車行駛中的關鍵指標。關鍵成功因素(Key Success Factors，簡稱 KSF)，有學者稱之為 CSF(Critical Success Factors)，有些學者探討的角度有「管理資訊系統」、「策略管理」、「組織設計」等，但不論是從何種角度，雖然有一些差異性存在，但其觀念是一致的。以下列舉數位學者對此策略性理論的觀點：. 14.

(23) 一、大前研一(1985)認為：關鍵成功因素乃策略家尋找策略優勢的四條途徑之一，作者稱此途徑為「KSF 經營策略」，即透過確認本行業的關鍵成功因素，然後把企業的資源集中投入可以取得競爭優勢的特定領域中。欲找出產業的關鍵成功因素，最簡捷的方法是分析該產業完成最終產品或服務的過程中各階段的附加價值，各階段的附加價值比例是找出關鍵成功因素的最佳指標。此即大前研一所說的「從原料的取得到售後服務，必須詳細檢視整個營運的每一個環節，方可找出經營某種行業的關鍵成功因素」。二、Aaker (1988)認為：所謂關鍵成功因素(KSF)指企業為求成功或生存所需具備的競爭性資產或技術。企業不僅要辨認目前產業的關鍵成功因素而且要預測此關鍵成功因素在未來的演變。產業關鍵成功因素，係指一門產業中最重要的競爭能力或資產，廠商惟有把握住產業之關鍵成功因素才能建立持久性競爭優勢，否則即使擁有極佳的策略，但在關鍵成功因素上處於劣勢，競爭能力將會大打折扣。關鍵成功因素是從外部總體環境、產業分析所得到企業經營成功的重要性因素，而獨特競爭能力則為企業內部分析所發覺不同於競爭對手的獨特能力。三、關建成功因素的尋求 Leidecker and Bruno(1984)在其所發表「Identifying and Using Critical. Success. Factor」一文中提出關鍵成功素尋求的八種分析技術，分別是環境分析、產業結構分析、產業/事業專家分析、競爭力分析、產業內領導廠商分析、廠商本體評估、暫時/直覺的因素及市場策略對獲利影響分析，此八種分析技術所代表的是將其分述如下：環境分析：此項分析包含了影響或正在影響某產業或企業績效的政治、經濟、社會及科技的力量。 (一) 產業結構分析：試應用 Porter 所提出五力分析為架構，作為此項分析的基礎，此 15.

(24) 架構認為一個產業競爭態勢主要受到五種競力來決定，掌握產業中五種力量即可了解產業的結構變化，同時並可籍各要素間關係評或獲取可觀的產業資料，以確認及驗証關鍵成功因素。 (二) 產業/事業專家：請教對該產業、事業有卓越知識與經驗的專家而得。 (三) 競爭分析：分析公司在產業中應如何競爭，以便對公司面臨的競爭環境和競爭態勢可完全了解。 (四) 產業內領導廠商的分析：由該產業內領導廠商的行為模式，可能提供產業關鍵成功因素的重要資訊。 (五) 企業本體分析：針對特定企業的某些營運構面進行分析，如：優劣勢. 評估、資. 源組合、策略稽核、策略能力評估等。 (六) 暫時/突發因素分析：此項方法是針對特定企業，透過對企業相當熟悉的專家進行分析，雖然較主觀，卻能揭露一些其它傳統相關技術所無法察覺的關鍵成功因素。 (七) 市場策略對獲利影響的分析：針對特定企業以 PIMS(Profit Impact of Marker Strategy)研究報告的結果進行分析，以找出關鍵成功因素。. 表 2-2 關鍵成功因素分析方式確認取向環境分析. 焦點總體. 資料來源環境掃瞄經濟模型. 優點. 缺點. 未來導向。. 應用至產業或公司超越公司或產業的總體導向。上會產生困難。. 社會及政治顧問可與機會/威脅評估連結。服務產業結構產業多種的產業結構焦點在於產業的結構並使業過於精確的關鍵成分析總體架構者瞭解產業結構與單元間的功因素資料並不適關係。可以超越產業結構。用於特定公司。產業 / 事業產業產業工會專家個體財務分析家. 可獲得累積的智慧. 缺乏客觀的資料，導可獲得一些客觀資料中無法致實證及驗證上的困難。產業內部/外部的獲得的主觀資訊。專家 16.

(25) 表 2-2 關鍵成功因素分析方式（續）確認取向. 焦點. 產業內領導廠商. 產業個體. 資料來源幕僚專家直線經理內部/外部顧問. 廠商本體評估. 個體. 內部直線幕僚. 暫時/直覺的因素. 個體. 內部幕僚. 優點. 缺點. 領導廠商將標準訂為產業中對成功的解釋會受第一有助於確認關鍵成功因到限制。素。將限制個別廠商的策略反應焦點。. 透過內部功能領域的優勢/弱花費時間並且資料組織功能的詳細勢分析有助於關鍵成功因素有限。的發展。分析. 腦力激盪. 更為主觀且不變功能別分析難以驗證這些短期的限制。的關鍵成功因素。. 高階經理/總經理可以獲得一些短期的關鍵成功因素。管理觀察市場策略對獲利影響分析. 產業個體. 競爭分析. 產業個體. PIMS 的分析結有實證基礎。果資料良好的起點。. 僅可用於特定的產業。僅決定相對重要性。. 幕僚專家直線經理內部/外部顧問. 焦點集中可以提供更詳細的焦點範圍較小，關鍵成功因素的發展將資料。深度分析導致較佳的驗證性。限制在某些特定範圍內。. 資料來源：方威尊(1997). 2.4 廠商核心能力核心能力是企業在長期生產經營過程中的知識積累和特殊的技能（包括技術的、管理的等）以及相關的資源（如經營理念、人力資源、財務資源、品牌資源、企業文化等）組合成的一個綜合體系，是企業獨具的，與他人不同的一種能力。企業持續競爭的源泉和基礎在於核心能力。核心能力是在 1990 年由兩位管理科學家哈默爾和普拉哈拉德在發表《企業核心能力》一文中提出的，核心能力和企業能力理論在企業發展和企業戰略研究方面迅速占據了主導地位，成為指導企業經營和管理的重要理論之一。它的產生代表了一種企業發展的觀點：企業的發展由自身所擁有的與眾不 17.

(26) 同的資源決定，企業需要圍繞這些資源構建自己的能力體系，以實現自己的競爭優勢。根據麥肯錫咨詢公司的觀點，所謂核心能力是指某一組織內部一系列互補的技能和知識的結合，它具有使一項或多項業務達到競爭領域一流水平的能力。核心能力由洞察預見能力和前線執行能力構成。洞察預見能力主要來源於科學技術知識、獨有的數據、產品的創造性、卓越的分析和推理能力等；前線執行能力產生於這樣一種情形，即最終產品或服務的質量會因前線工作人員的工作質量而發生改變。企業核心能力是企業的整體資源，它涉及企業的技術、人才、管理、文化和凝聚力等各方面，是企業各部門和全體員工的共同行為。. 2.5 內部分析:獨特能力與獲利能力內部分析(internal Analysis)是三階段的步驟： 1. 公司是一個為顧客創造價值，為本身創造利潤的程；在這個程序，資源（resources）、能耐（capabilities）以及獨特能力（distinctive competencies）扮演了重要的角色。 2. 經理人必須了解卓越的效率、創新、品質及顧客回應，於創造價值與提高獲利能力的重要性。 3. 經理人必須分析公司競爭優勢的來源，確認獲利的驅動因素，以及是否有改善獲利的機會。競爭優勢的根源：當一家公司的獲利能力高於該產業中所有公司的平均獲利能力時，這家公司就比對手更具有競爭優勢（competitive advantage）。當一家公司的獲利能力高於平均水準達數年之久時，它就具有持續性的競爭優勢（sustained competitive advantage）。獨特能力（distinctive competencies）是指公司專屬的優勢，能使公司的競爭對手的產品有所差異，或持續地比對手有更低的成本。：資源（resources）指公司的資產。一家公司的資源可分成兩種型態： 1. 有形資源（tangible resources）是實體的。如：機器及設備。 18.

(27) 2. 無形資源（intangible resources）則是非實體的，由公司的經理人與員工所創造。能耐（capabilities）是公司協調其資源，並運用這些資源以創造生產力的技能。區別資源與能耐，是了解獨特能力的關鍵。一家公司要有獨特能力，至少需具備下列兩者之一項： 1. 擁有專屬、有價值的資源，以及運用這些資源的能耐。 2. 擁有管理資源的特定能耐。獨特能力與策略之問並非直線關係，而是一種互為因果的關係，一方面獨特能力形塑策略，而策略又協助公司建立與創造獨特能力。. 資源. 建立. 形塑獨特能力. 策略. 競爭優勢. 建立. 能耐. 圖 2.3. 策略、資源、能耐、能力. 競爭優勢可創造卓越的獲利能力。公司的獲利能力取決於三個因素： 1. 顧客對公司產品的評價。 2. 公司所定的產品價格。. 19. 卓越的獲利能力.

(28) 3. 創造這些產品所需的成本。競爭優勢、價值創造、獲利能力 1. 任何商業模式的核心，在於把能夠創造獨特能力的一套策略加以結合，包括：用某些方式使產品產生差異化，為消費者創造更高的效用，以獲得更多的定價選擇。 2. 以較低的成本結構，獲得較多的定價選擇。價值鏈（value chain）是指將公司想像成由投入價值轉換成產出顧客價值的一組活動鏈的想法，此種轉換過程是由一些主要活動與支援活動組成，以增加產品的價值。主要活動（primary activities）包括產品的設計、創造、運送、行銷，以及支援和售後服務。主要區分成四個功能： 1. 研究與發展（research and development, R&D）包括了產品設計和生產程序。 2. 生產（production）與產品或服務的創造過程有關。 3. 行銷與銷售（marketing and sales）功能中，有很多方法能幫助公司創造價值。 4. 顧客服務（service）功能的角色，在於提供售後服務與支援。競爭優勢的基石（cornerstones）：建立與維持競爭優勢的四個基石，包括：卓越的效率、品質、創新，以及顧客回應。這一般性的獨特能力可幫助一家公司： 1. 差異化所提供的產品，產生更高的顧客認知效用。 2. 降低成本結構。. 20.

(29) 卓越的品質. 競爭優勢. 卓越的效率. 低成本. 卓越的顧客回應. 差異化. 卓越的創新. 圖 2.4. 競爭優勢的基石. 效率（Efficiency） 1. 就某種意義而言，事業（business）僅是將「投入」轉換成「產出」的裝置或實體單位。 2. 效率衡量方式： 1) 效率 = 產出（output）/ 投入（input） 2) 員工生產力（employee productivity）：指每位員工的產出。. 品質（Quality）：卓越性與可靠性 1. 當顧客知覺到某個產品的屬性比對手的產品提供更高的效用時，就表示該產品有較卓越的品質。 2. 顧客在評估一項產品的品質時，通常會根據兩種屬性來衡量： 1) 與卓越性（excellence）有關的品質。 2) 與可靠性（reliability）有關的品質。 3) 卓越性與可靠性構成一張矩陣 21.

(30) 創新（lnnovation） 1. 創新指創造新產品或新流程的行為。 2. 創新有兩種主要的型態： 1) 產品創新（product innovation）係指開發出世界上原來沒有的新產品。 2) 流程創新（products innovation）是指發展出新的流程來製造產品，或用新的流程來將產品遞送到顧客手中。. 顧客回應（Customer Response） 1. 產品與服務的客製化需求，以符合個別顧客或特定顧客群的獨特需求。 2. 顧客回應時間（customer response time），也就是交貨或完成服務所需的時間。 3. 差異化能使得一家公司建立品牌忠誠度，進而為產品收取高價。. 商業模式（BizModel）是指經理人將一組策略彼此相互搭配，成為一個具凝聚性的、整體的觀念或形態（整體的樣貌），使公司從中獲得競爭優勢。競爭優勢的持久性（sustainability）：當其他公司也在發展獨特能力、形成競爭優勢時，我們的競爭優勢持久性如何？答案取決於三個因素： 1. 模仿障礙 2. 競爭者的能耐 3. 產業環境的動盪程度. 模仿障礙（barriers to imitation）是讓競爭者難以模仿獨特能力的因素，也是決定模仿速度的主要因素。 1. 資源的模仿 2. 能耐的模仿. 22.

(31) 競爭優勢的持久性 1. 一個動態（dynamic）的產業環境，是快速變遷的環境。 2. 最動態的產業，是那些產品創新快速的產業。 3. 在動態的產業中，快速的創新意味著產品生命週期的縮短，以及競爭優勢的快速消逝。 4. 避免失敗，維持競爭優勢。. 避免失敗，維持競爭優勢→避免失敗的步驟： 1. 專注於競爭優勢的基石 2. 進行持續的改善與學習 3. 最佳實務（best practice）與標竿學習（benchmarking） 4. 克服慣性 5. 運氣的角色. 23.

(32) 第三章研究架構與方法 3.1 研究架構整個研究架構大致分為三個階段：首先進行產業外部競爭環境分析，以界定存在於外在競爭環境中的機會與威脅，以及該產業關鍵成功因素，並了解個案公司台塑集團所具備之核心能力及五力分析及競爭優勢。一、外部競爭環境在分析:本研究產業分析以鑽石理論.五力分析及 SWOT 為研究架構探討石化工業關鍵成功因素。二、內在經營管理分析:整理出台塑個案公司的競爭優勢及關鍵成功因素。三、由以上石化產業分析及台塑個案競爭優勢做為結論以提供給業者參考。. 石化工業. 產業分析. 核心能力. 競爭優勢. 鑽石理論. 關鍵成功因素. 個圖 3-1. 案. 研. 究. 研究架構圖. 24. SWOT. 指標.

(33) 3.2 研究方法本研究旨在探討石化工業競爭力，並歸納整理出理論和實務上的做法，並非以設定變數求取其間之因果關係作為研究成果展現，而是藉由理論基礎之相關文獻以及實務業界之案例，加以研究歸納。是故本研究實屬探索性研究之定性分析研究。在研究方法上，主要有定量與定性兩種研究分析兩大類，一般而言，在理論架構，欲分辨顯著變數或變數間的因果關係，使用統計分析的定量研究分析法較為合適。然而，對於某問題缺乏明確的觀念，或其理論架構探索性研究而言，則採取定性分析研究法較為合適。本研究方法採用產業分析法及台塑個案研究法。所謂個案研究，係針對某一個個案進行深入研究的方法，相較於一般統計性質、數量性質的研究方法來說，具有下列主要特性： 1. 研究對象少而特定； 2. 毋需實驗或操弄變數； 3. 探索深入性； 4. 適合於知識形成過程中的探索、分類，或是形成假說的階段； 5. 研究者的整合能力之重要性； 6. 適用於研究為什麼以及如何的問題；產業分析法包括資料收集與分析兩部份。資料收集的途徑可分為初級資料及次級資料。 1. 初級資料：包括國內石化廠商之訪談與相關研究會、訪問石化產業相關等。 2. 次級資料：包括國內外研究機構之調查報告、相關之期刊雜誌與新聞資訊、國際相關網站資料蒐集、資料庫查詢、石化公司公開說明書等。本研究係針對在於台灣國內石化工業剖析及台塑個案做探討，性質上屬於如何的問題，須仰賴個案分析對此議題加以探索、深入瞭解，以做為實證分析的結果。. 25.

(34) 第四章. 台灣石化產業分析. 4.1 台灣石化業定義及產業結構石化上游產業涵蓋石油和天然氣為出發的一項製造業，經裂解、分離、精製而產生上游石化基本原料，再藉著各種石油化學聚合，酯方等反應組合，可予以轉化為中游之中間產品原料，最終再提供給下游加工廠商經過一次或多次加工而成為最終消費者使用產品，由於經濟和技術的理由，石化業必須上、中、下，緊密配合，形成一貫作業體系。產業本身是製造業中發展最完整的體系，因此台灣石化業依此一體系短短數十年間，就獲得良好的成就，並帶動國內經濟蓬勃發展。石化工業為一最具國際化的產業，深受全球化的影響，地區的景氣變化、石化生產決策、重大石化業事故、供需平衡、區域安定，都會直接或間接影響到石化產品價的供需與價格。石化工業的另一特質是上、中、下游業之垂直整合受到極端重視，任何一個環節造成瓶頸，其影響層面即成垂直狀擴散。石化工業最特殊的現象就是有景氣循環的軌跡，隨著世界經濟成長增加需求。依照中華民國行業標準分類(CIC)：石化產業的範圍包括石化基本工業及石化附屬工業其中石化基本工業屬石化工業的上游和中游廠商，範圍涵蓋石化原料業、化學原料業、人造纖維業、合成樹脂及塑膠業等,而石化依賴工業則屬石化下游廠商包括油漆業、清潔用品業、人造纖維業、紡織業、針織業、橡膠製品業等與我們生活有密切的關係。石化產業發展至今，約有 95%以上的有機化學品來至石油化學產業。. 26.

(35) 表 4-1 台灣地區石化工業分類. 石化基本工業. 分類. 石化附屬工業. 2702. 石化原料業. 2204. 再生及合成纖維業. 2704. 化學肥料業. 2205. 針織成衣業. 2705. 人造纖維業. 2206. 其他針織業. 2706. 合成樹膠及塑膠原料業. 2801. 塗料及漆料業. 3000. 橡膠製品業. 3100. 塑膠製品業. 資料來源：工業局石化上中下游產品關係. 石化之製造可概分為上游、中游、下游三個階段前二階段為資本密集、所須技術複雜必須大規模製造，始符合規模經濟原則，而下游石化製品工業屬投資金額少，勞力密集，廠商多之產業，進入障礙低，適合小規模經營。因此石化業具有高度整合性，經濟規模及多角化等特性。目前上游基本原料只有中國石油及台塑石化兩家利用來至自煉油廠之進料生產烯烴和芳香烴等石化基本原料。中油擁有三輕、四輕、五輕等三座輕油裂解廠和五座芳香烴工場。而台塑石化則於 87 年、89 年完成第一、第二輕油裂解廠。其產業結構如圖所示：(圖 4-1、4-2、4-3、4-4). 27.

(36) 產品. 廠家. 廠址. PRODUCT. PRODUCERS. LOCATION. 年產能 CAPACITY 1000MTA. 低密度聚乙烯. . 台聚. 仁武. 120. LDPE/EVA. . 亞聚. 林園. 100. . 台聚. 仁武. 160. . 台塑. 林園. 180. 氯乙烯. . 台塑. 仁武/林園. 720. VCM. . 台氯. 林園. 300. 已二醇. . 東聯. 林園. 250. EG. . 中纖. 大社. 130. 苯己稀. . 國僑. 大社. 330. SM. . 台苯. 林園. 340. . 大連. 大社. 70. 李長榮. 林園. 60. 線型低密度聚乙烯 HDPE 高密度聚乙烯中國石油 CPC 三輕、四輕、五輕. 乙烯 1,115,000 MTA. HDPE. 醋酸乙烯 VAM 乙醛 ACETALDEHYDE. . 圖 4-1 中油三輕、四輕、五輕乙烯系石化品相關圖資料來源：中華民國石油化學工業，2004 年. 28.

(37) 中國石油 CPC. 丙烯. 三輕、四輕、五. PROPYLENE. 輕. 725,000MTA. 產品. 廠家. 廠址. PRODUCT. PRODUCERS. LOCATION. 年產能 CAPACITY 1000MTA. 聚丙烯.  福聚. 大社. 380. PP.  永嘉. 林園. 230. 丙烯晴 AN.  中石化  高塑. 大社. 190.  拜耳. 林園. *40.  李長榮. 林園. 90/30/20. 林園. 51/84. 酚/丙酮.  台塑  信昌. 林園. 100/61. 苯乙烯丁二烯橡膠.  台橡. 大社. 100. 進口丁二烯. SBR. 台南. 60. IMPORTED. 聚丁二烯.  奇美  台橡. 大社. 100. 台南. 50. 熱塑性橡膠.  奇美  台橡等. 大社等. 224. TPE. . ABS 樹脂.  奇美/國喬等台南/大社等地 1320. 丙烯 PROPYLENE. 媒裂 FCC 殘渣油裂解 ROC. HCN MMA. 聚丙二醇. 100. PPG 丁二烯 BUTADIENE 173,000MTA. 異丙醇/丙醇/甲基戊酮 IPA/ACETONE/MIBK 丙烯酸/酯. BUTADIENE. 塔底油 BOTTON OIL. BR. ABS  南帝. 林園. 38. 乳膠.  久聯. 新竹. 38. SBR LATEX.  申豐. 鳳山. 38. 甲基第三丁基醚.  台合. 林園. 250. MTBE. . 丁酮 MEK.  台合. 林園. 120. 碳煙 CARBON BLACK  中橡. 林園. 100. 晴橡膠 NBR 丁二烯萃餘油 BUTADTADIENE RAFFINATE. *以進口環氧丙烷生產. 圖 4-2 中油三輕、四輕、五輕丙烯系、四碳烴系及其他石化品相關圖資料來源：中華民國石油化學工業，2013 年 29.

(38) HDPE. (350). LLDP. (264). LDPE/EVA. (240). VCM. (800). PVC. (494). AA/AE. (104/118). 乙烯. AN. (280). (1600). ECH. (100). MMA. (98). MTBE/B-1. (174). NaOH. (1100). CF. (144). 四碳烴. SPANDEX. (5). C4 Cut. SILICONE. (2400pc/y). 台塑. 台塑石化煉油廠 Refinery (21,000). 台塑石化輕油 Naphtha. 烯烴廠 Olefin. Ethylene. Plants. 丙烯(1150) Propylene. 南亞. 輕油 Naphtha 裂解汽油. CRYSTAL DOP-1. (335). DOP-2. (220). PA. (220). 2EH. (150). TDI. (30). BPA. (190). EG. (700). ESO. (20). 芳香烴廠. 芳香烴. BDO. (40). Aromatics. BTX. H2O2. (20). Units. (1711). INA. (115). EPOXY. (220). SM-1. (250). SM-2. (350). PTA-1. (500). PTA-2. (500). PHENOL/ACETONE. (200/123). PP. (300). DMF. (40). PC. (100). 台化. Py Gas. 台化. 圖 4-3 台塑六輕及其下游組成圖資料來源：中華民國石油化學工業，2013 年. 30.

(39) 塑膠原料原油. 輕油. 石化基本原料. 低密度聚乙烯 LDPE 高密度聚乙烯 HDPE 聚丙烯 PP 聚氯乙烯 PVC 聚苯乙烯 PS 丙烯晴、丁二烯、苯乙烯共聚合樹脂 ABS 聚對苯二甲酸二乙酯塑膠(PET) 聚醯胺塑膠 Nylon. 包裝製、塑膠瓶、塑膠日用品、家電外殼、電腦外殼、電子及資訊設備零組件汽車保險桿、塑膠建材玩具、手提箱、塑膠管件. 人纖原料純對苯二甲酸 PTA 乙二醇 EG 丙烯晴 AN 己內醯胺 CPL. 聚酯纖維聚醯胺纖維聚丙烯晴纖維. 橡膠原料苯乙烯、丁二烯橡膠 SBR 聚丁二烯橡膠 BR 晴橡膠 NBR 熱可塑性橡膠 TPR. 輪胎、輸送帶、橡膠油封橡膠鞋、手套、接著劑塑膠改質劑. 石油化學品 酸酐 PA 酸二辛酯 DOP 聚丙二醇 PPG 烷基苯 AB 酚、馬林酐、醋酸、丙烯酸. 染料、接著劑、塗料不飽和聚酯、環氧樹酯酚樹脂、溶劑醫藥品、農藥、清潔劑. 圖 4-4 台灣石化業上中下游關聯圖資料來源：工研院經資中心 ITIS 計劃. 石化產品一般涵蓋塑膠原料、橡膠原料、人纖原料、合成清潔原料、溶劑及其他等，而其使用對象，也涵蓋塑膠加工廠、人纖製造業、清潔劑業等。而且愈上游產品，其平對象愈單純，加工層次愈多的使用層次愈多。其台灣石化產業關聯彙整如表 4-2. 31.

(40) 表 4-2 台灣石化產業關聯彙整表基本原料. 石化中間原料低密度聚乙烯 LDPE 台塑、亞聚. 主要用途塑膠袋、保鮮膜、容器塑膠繩、塑膠管. 高密度聚乙烯 HDPE 塑膠袋、保鮮膜、容器台塑、台聚塑膠繩、塑膠管氯乙烯 VCM. 聚氯乙烯 PVC. 硬質水管、民生用品. 台塑、台氯. 台塑、華夏. 合成皮、塑膠板、地磚. 醋酸乙烯 VAM. 乙烯醋酸. 運動鞋. 台聚、大連通用、塗料樹脂. 接著劑、膠帶黏膠. 長興. 水泥漆、調和漆. 環氧己烷 EO. 乙二醇 EG. 東聯、中纖. 東聯、中纖. 聚酯棉、聚酯絲、聚酯粒、抗凍劑. 苯乙烯. 聚苯乙烯 PS. 台苯、國喬. 台達化. 乙烯保麗龍製品、家電外殼食品容器 ABS 樹脂 ABS. 家電、資訊產品、手提箱、汽車零件. 台達化、國喬乙醛. 醋酸乙酯 EAC. 榮化(自用). 榮化. 膠帶、軟片、塗料、油墨等之溶劑. 異戊四醇. 塗料、油墨、樹脂. 榮化. 32.

(41) 表 4-2 台灣石化產業關聯彙整表(續) 基本原料. 石化中間原料. 主要用途. 丙烯氯 AN. 聚丙烯 PP. 中石化. 福聚、永嘉. 編織帶、纖維、汽車零件、延伸膜. 亞克力棉. 人造羊毛、填充玩具. 丙烯. 台塑. ABS 樹脂丙烯. ABS. 家電、資訊產品、手提箱、汽車零件. 台塑、台達化丙烯酸脂. 黏膠、樹脂、乳化油漆. 台塑環氧樹脂 Epoxy. 銅錫基板 CCL. 南亞. 南亞. 異丙醇 IPA. 丙酮、丁酮、甲基. 榮化. 異丁基酮. 印刷電路板 PCB. 塗料、油墨、電子清洗劑、萃取劑. 榮化. 丁二烯. 聚丁二烯橡膠. SBR 合成橡膠. 台橡. 台橡、南帝. 氰橡膠 NBR 南帝. 乳橡膠南帝. 33. 輪胎、鞋跟、鞋底、輸送帶輪胎、鞋跟、鞋底、輸送帶.

(42) 表 4-2 台灣石化產業關聯彙整表(續) 基本原料. 石化中間原料氰橡膠 NBR 南帝. 苯乙烯 SM 聚苯乙烯 PS. 主要用途保麗龍製品、家電外殼食品容器. 台達化 ABS 樹脂 ABS 台達化、國喬. 家電、資訊產品、手提箱、汽車零件. 聚脂樹脂. FRP 強化樹膠、鈕扣. 長興. 人造大理石、木工塗料. 尼龍絲. 塔夫塔布、工業纖維. 烷基苯 AB. 烷基苯磺酸 ABS. 洗衣粉. 和益. 和益. 異丙苯. 醇. 和益. 和益、中纖. 二甲苯. PA. 苯已內胺 CPL 中石化. 介面活性劑. 可塑劑. 聯成對苯二甲酸 PTA. 其他. 人造纖維. 中美和塔底油. 炭煙 CB. 橡膠補強劑. 中橡. 輪胎的重要原料. 資料來源：台灣區石油化學工業公司網站資訊. 台灣的石化工業是以逆向整合方式發展，先建立下游加工業，再由國外進口石化加工原料形成中游體系，最後興建輕油裂解廠供應石化基本原料，串成上、中、下游完整的石化體系。石化及塑橡膠產業鏈上游為原油、由原油提煉而成之輕油、汽油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油，以及相關開採鑽探設備。中游為上游原料經裂解產生之石化基. 34.

(43) 本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、酚等，以及上述原料再經聚合、酯化、烷化等化學反應後製成之塑膠、橡膠、人造纖維等化學原料。下游為塑膠、橡膠、人造纖維等化學原料加工製成的各式食衣住行中所用之日常用品，包括塑膠製品、橡膠製品、清潔劑、人造纖維、顏染料、接著劑、塑化劑、農藥及化妝品等，其應用範圍相當廣泛。. 一、上游：石化及塑橡膠產業的上游原料為原油、輕油、柴油、煤油、燃料油、潤滑油，以及相關開採鑽探設備。台灣原油主要來源為沙烏地阿拉伯等中東國家，經裂解後提煉出輕油（又稱石油腦），再產製成乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等分子量較小的系列石化基本原料，供下游工業製造合成纖維、塑膠、橡膠和其他化學品。目前國內石化及塑橡膠上游廠商為中油及台塑石化。. 二、中游：石化及塑橡膠產業的中游為上游原料經裂解產生之石化基本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、酚等，以及上述原料再經聚合、酯化、烷化等化學反應後製成之塑膠、橡膠、人造纖維等化學原料。在中游產業產品可分為四大類，包括對苯二甲酸觸媒、界面活性劑、工業用合成樹脂、橡膠添加劑等。PTA 觸媒在產業多半使用醋酸鈷、醋酸錳為催化劑，並以溴化氫為促進劑，醋酸為溶劑，去催化對二甲苯之氧化反應以產生對苯二甲酸。界面活性劑是指能使目標溶液表面張力顯著下降的物質，以及降低兩種液體之間表面張力的物質，而非離子表面活性劑主要分為聚氧乙烯型和多元醇型兩大類，聚氧乙烯型可作為洗滌劑、乳化劑；多元醇型表面活性劑主要用作食品、化妝品的乳化劑、穩泡劑、纖維油劑和柔軟劑。工業用合成樹脂泛指溶劑型塗料用樹脂、紡織用樹脂、不飽和聚酯樹脂等、鑄造用樹脂、紫外線光固化樹脂。橡膠添加劑主要功用為生產的過程中，為了使生產的塑膠符合我們要求的特性，加 35.

(44) 入添加劑以符合需求，如一般的聚乙烯或聚丙烯為防止其曝露在日光下顏色會變淡，故加入紫外線吸收劑；對於易染灰塵的塑膠則可加靜電防止劑；酚樹脂的成形，一般會調入木粉，其他樹脂也可混入玻璃纖維以增加強度。. 三、下游：石化及塑橡膠業之下游為塑膠製品、清潔用品、顏染料、農藥、橡膠製品、人造纖維、接著劑（合成樹脂）、化妝品等化學原料加工製成的各式日常用品。塑膠製品類有塑膠皮、塑膠布、各式包膜與包裝袋、電池蓋開關、耳機保護蓋等塑橡膠合成製品。PE（聚乙烯）之熱膠膜與熱封膜、軟性包裝材料、ABS（丙烯腈、苯乙烯、丁二烯共聚物）、HIPS（耐衝擊性聚苯乙烯）等材料，都可應用在 3C 家電、光電、汽車等領域；聚乙烯地工膜應用於相關工地施工；PLA（丙交酯聚酯）則是一種新的多用途可堆肥高分子聚合物，由天然植物如玉米、甜菜或米等製成，可不用倚賴有限的石油資源，因此具有永續發展的特點，可製程旅行箱/袋、塑膠複合材料、高值化複合材料、塑木複合材料等、汽車塑膠零件，用途相當多元且廣泛。清潔用品及衛材類布亦屬石化下游應用產品，例如家用清潔用品、工業水處理藥劑、手術衣/巾、藥膏用布、柔濕巾、紙尿褲、衛生棉表層等。顏染料有多種類型，例如分散性染料，屬於比較小的分子，在水中溶解度很低，而借助分散劑成為均一的水分散液，分散染料廣泛應用於印染加工化纖紡織產品，使其達到色澤鮮麗、耐洗牢度高等優點。偶氮顏料則應用於印刷油墨、塗料、文具、印花及各種合成樹脂。PVC（聚氯乙烯）、PU（聚脲酯）加工顏料則應用於傢俱、玩具、合成皮革等。有機顏料、調製應用顏料則應用於 PVC、PU、PE、PP（聚丙烯）樹脂製品之著色。另外光起始劑與新型黏著促進劑與分散劑等，則應用於墨水和塗料。農藥也是石化及塑橡膠業之下游，如殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調節劑、除草劑都是植物的保護劑。橡膠則是有彈性的聚合物，其可從植物的樹液中取得，也可以是人造的，橡膠製品如輪胎、墊圈、橡膠鍵盤、自黏橡膠、耳機套、麥克風套等；另外橡膠可加工製成矽橡 36.

(45) 膠民生用品、矽膠零件、矽膠按鍵等。人造纖維係指尼龍、聚酯等紡織產品，PVC 柔軟皮、植毛絨布、濕式 PU 合成皮、乾式 PU 合成皮等可製做成各種服裝、家飾上的布料或是工業用途。接著劑用途廣泛，包括熱熔膠、感壓膠、UV 膠、瞬間膠、脫膜劑、光硬化膠、木工膠、三秒膠、水膠、膠水等皆屬之。不飽和聚酯樹脂、醇酸樹脂、 PU 樹脂、合成樹脂、離型劑、UV 膠（光硬化膠）、EPOXY 膠、光學膜 UV 樹脂、塗料樹脂、鑄造用樹脂、紫外線光固化樹脂、石化用催化劑、增白劑、以及輪胎接著促進劑。光起始劑則應用在電子工業中的光阻劑或防焊油墨、木器漆、上光清漆、紙上光漆及紫外光硬化黏著劑。標籤、自黏膠帶、PU 硬化劑、處理劑、塗料用樹脂等皆可應用在工業產品或日常生活用品。此外，化妝品也屬於石化及塑橡膠業之下游應用產業。因石化產業所衍生產品廣泛應用於人類日常生活當中，故可視作民生產業之關聯性產業。石化產業本質上屬於景氣循環產業，其整體產業表現深受經濟景氣的影響，近兩年因歐美市場經濟緊縮，國內經濟成長動能不足，加上油電上漲影響，致使石化產業受到一定程度的衝擊。. 4.2 台灣石化工業面臨問題及發展 4.2.1 台灣石化工業面臨問題一、乙烯產能代表一國石化工業之強弱。亞洲地區乙烯產能快速增加：台灣的乙烯卻供不應求，造成產能在及成本兩方面均產生不利競爭因素。二、投資環境惡化阻礙石化業發展：包括電力不足及水資源之匱乏，影響工廠日常營運。目前業者紛紛以汽電共生、工廠用水回收以及依對水質要求之不同而分級接替用水等措施，來解決水電不足之困擾。三、產品的附加價值低：國內石化下游加工技術層次仍未提升，仍停留在簡易加工，生產附加價低的產品階段，因此；應該著重於提升技術的層次，並加強研究開發的能力。 37.

(46) 四、石化下游加工業者因國內勞力不足、工資高漲等因素而持續外移到大陸及東南亞地區，目前大多數廠商仍因慣用國內原料、外移地區相關原料不足或品質不佳等因素而回頭購料。但外移廠商回頭購料之比例已隨所外移國家石化工業之發展而逐年降低，造成國產石化原料需求上之空缺。五、油品及上游石化原料生產自由化，台塑六輕完工後，打破中油獨佔國內上游石化原料市場的局面，國內上游石化原料之產銷結構將產生重大之變革。六、國內許多石化原料，半成品和成品的主要外銷地區，以大陸及東南亞地區為主。但這些地區近年來積極擴展石化工業，提高其石化原料之自給率。雖然短期內，這些地區仍需依靠進口來滿足其需求，但長遠而言，這些地區終將自給自足，而減少台灣地區石化產品的外銷空間，如何分散石化產品之外銷市場，應是相關業者需面對的一項課題。七、亞洲地區快速成長的石化市場使其成為全球石化剩餘產能外銷及跨國性化學公司投資之重點，台灣地區業者若無法隨此一波擴張的熱潮建立其產品之市場占有率，則未來各項石化產品之內外銷上將面臨更嚴苛的挑戰。八、對大陸市場依賴日漸提高：國內部份石化產品，如 ABS、PS、和 PET 加工絲等, 對大陸市場依賴過重，易受兩岸政經情勢及大陸政策變動而影響其營運。因此部份業者己直接在大陸地區設廠，以降低兩岸政經情勢變化所帶來之貿易衝擊。九、石化工業的上游主要原料為石油及天然氣，國內無豐富的存量，99%以上皆需進口，雖然中油公司與沙烏地阿拉伯等國家已簽署長期之石油及天然氣供貨合約，但在六輕完工，如何確保石油及天然氣之長期穩定供應，也是國內石化業要積極謀求解決之議題。. 4.2.2 台灣石化工業之發展階段目前政府將資訊、電子、汽車工業等，列入策略性的工業，但這些精密產品的硬體部份，如零件、外殼、輪胎、化學品，約有 60%至 70%來自石化工業。由此可見，石化工業是關鍵性的工業，更是高科技產業重要的一環。由於台灣並不生產石油，此產業深 38.

(47) 受全球化的影響，景氣循環變動週期等影響，各項產品的供需與市場價格都深受國際市場需求的影響，所以價格常會激烈的波動，因而連帶使得國內的廠商長期面對成本不易控制的困擾。石化工業是政府積極輔導的產業，也是我國發展很早的基礎工業。過去五十幾年來，在政府多次重大的國家建設計劃，例如十大建設、十四項建設中，都可以看出政府發展石化工業的決心。歷經五十多年的石化工業，已有三大主要石化產品(塑膠、合成纖維、合成橡膠)外銷，確實為我國帶來龐大的外匯收入，強化台灣的經濟成長。下列將石化產業的發展過程與國內整體經濟發展的順序，歸納為以下各階段：發展階段歷程:如表 4-3 台灣石化工業發展歷程。. 一、萌芽階段(1968～1973)：我國石化業發展初期是為發展紡織、肥料、水泥等工業而由國外進口石化原料，加工成紡織品及簡單產品出口，是以出口為導向的發展策略。另一方面，有感於下游石化相關加工業的發展需求，中油公司於 1968 於高雄成立第一輕油裂解及第一芳香烴工廠中心年投產乙烯 54000 噸，苯 37000 噸。當初將一輕設於高雄煉油廠的理由，是基於關聯產業的集中，主要產品有聚乙烯、氯乙烯、對苯二甲酸二甲脂、聚酯纖維、溶劑等，帶動了下游人造纖維工業、塑膠工業、及其下游加工業的發展。然而，整體來說，仍是以進口原料加工為主。 1972 年，美籍顧問公司，評估台灣與鄰近國家競爭力的對比，認為台灣具有低投資成本、充裕技術與管理人員、優質的勞工、輕油裂解廠及煉油設施等優點，所以非常適合發展石化工業。. 二、發展階段(1973～1984)：在這個時期，國家清楚的顯示興建石化產業的決心，並將其納入當時的十大建設。由於國外石化廠因公害問題而停業擴建，加上 1973 年的石油危機，使得當時台灣所需進口的原料短缺。然而石化下游加工業已成台灣經濟發展的主力，原料短缺勢必對台灣 39.

(48) 經濟的發展造成嚴重的打擊，故政府積極著手進行中游原料的自製，國家確立發展石化業的決心，石化工業列為政府十大建設業由中油興建二輕、三輕、四輕、而由國家決定那些私人資本得以興建中游工廠來做進一步的加工，其發展特質為中上游原料自製，並進一步發展下游加工主要的發展重心有頭份石化工業中心乙烯年產能 54000 噸，仁武大社石化工業中心(以輕油為進料)乙烯年產能 23000 噸及林園石化工業中心(以輕油為進料) 乙烯年產能為 23000 噸。此階段大量的資金與技術的湧入也建立提昇我國石化工業的水準。我國石化工業架構大製完成。. 三、穩定成長階段(1984～1987)：此時期石化業持續成長，經建會重新對石化工業的發展作評估，認為國內未來十年，石化工業在經濟發展的過程仍具關鍵性地位，因此石化工業再次成為發展目標。1973 年中油完成第四輕裂解工場，使得石化業乙烯年產能三十八萬五千公噸，除了提高原料自給率，中間原料工廠相繼成立，使中下游石化產原料供應充足，並有穩定價格主要原料由仰賴進口變成為出口，具有國際化競爭力。此一階段的發展特質是進一步提高原料自給率，並尋找新投資。. 四、發展受阻階段(1987～1991)：由於第一輕油裂解工廠及頭份裂解工廠因設備老舊而停工，石化基本原料短缺。另一面受到國際經濟不景氣影響，另一面台幣升值，加以國際貿易保護主義盛行，國內環保意識高漲，環保運動頻繁，同時面臨原料短缺及工資上漲的影響，使得石化業轉往其他地區發展，致使石化工業投資無法增加，產能未能提高，石化業面臨發展阻礙。. 五、後續發展階段(1991～2003)：由於二輕設備老舊而停工，上游石化基本原料面臨嚴重短缺。首先是中油完成第 5 輕油裂解工廠，使乙烯產能增加為 40 萬公噸，可維持之前石化業的成長，提昇台灣石化工業競爭力，87 年台塑在麥寮完成第座民營輕油裂解工廠，為台灣石化工業加入了一 40.

(49) 股力量。六輕完工，乙烯產能增加為 150 萬公噸台塑石化加入競爭民營化，加上第五及第六輕油裂解工廠之加入運轉將我國乙烯產能由 102 萬公噸提高到 237 萬公噸。再加上許多中、下游石化工廠之完工，大幅提高了國內石化產品的自給率。自 1986 年迄今，台灣石化業正式邁入轉型朝，產銷結構產生顯著改變，中間原料進出口皆呈現明顯增加，而石化產業者也朝著附加價值之產品發展，顯示石化產業開始向高科技產業之發展換式。. 表 4-3 台灣石化工業發展歷程發展過程. 新增年產能 (公噸). 主要石化原料生產裝置. 主要石化產品. 石化工業發展特質. 萌芽階段 (57 年~61 年). 乙烯 ‧第一輕油裂解工場 ‧聚乙烯 54,000 公噸 ‧第一芳香烴工場 ‧氯乙烯 ‧DMT ‧聚酯纖維 ‧溶劑. 發展階段 (62 年~72 年). (1)頭份石化工業中心(以苗栗自產之天然氣為進 ‧進一步發展下料)成立游加工。 ‧中上游原料之乙烯乙烷裂解工場 ‧聚氯乙烯自製。 54,000 公噸 ‧尿素肥料. (2)仁武大社石化工業中心(以輕油為進料)成立乙烯 ‧第二輕油裂解工場 ‧塑膠 230,000 公噸 ‧第二芳香烴工場 ‧橡膠 ‧人造纖維 ‧溶劑 (3)林園石化工業中心(以輕油為進料)成立乙烯 ‧第三輕油裂解工場 ‧塑膠 230,000 公噸 ‧第三芳香烴工場 ‧壓克力製品 ‧二甲苯分離工場 ‧聚酯纖維 ‧橡膠 ‧塑膠增韌劑 ‧洗潔劑 ‧PTA 等 41. 進口原料加工.