緒論

1.1

石化產業確實是一個「產品眾多，製造方法複雜」的產業結構，而這個產業也因為 資本密集、技術密集、上下游間利益關係密切等特性而導致此一產業發展出龐大的上、

中、下游產業體系，而產業各環節之間為了節省成本提高市場競爭力，上中下游間不同 的廠商必須高度的整合。舉例來說，因為石化基本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲 苯均是易燃且危險的化學品，運送不便，船運時，必須用裝設有低溫高壓特殊儲槽的化 學船載運 。因此，產業上下游之間設廠時考慮近距離、自我形成一個石化專區是常有 的事。台灣石化業在整體經濟發展過程中扮演的舉足輕重的角色，為重要的支柱型產 業。2013 年其上、中、下游石化相關產業之產值為 1.7 兆左右占製造業總產值 30.04%。

其經由逆向垂直整合的方式，由下游加工業開始發展，因而建立起上、中、下游完整垂 直整合石化產業體系的發展模式，成為世界其他國家發展石化業參照楷模。石化業提供 多種工業所需原料，石化相關產業包括紡織業、成衣服飾業、化學材料業、化學製品業、

石油及煤製品業、橡膠製品業、塑膠製業。因此，石化業是不僅是供應民生產業發展所 需，甚至連高科技資訊電子產業發展都必須依賴石化塑膠產品，且支援綠色能源、半導 體、紡織、運輸工具等關聯產業之發展，所以石化業為重要國家火車頭工業之一，帶領 著工業的蓬勃發展；石化工業亦為資本密集及技術密集之產業，無論在建廠或購買技術 都需要投注龐大的資金。石化產品必須面對國外產品的競爭，隨著自由化與及國際化、

全球性資金移動。石化產業將面對全球化的激烈競爭，如何整合資源，創新產品，不論 是設備，人才還是技術、資金、提昇石化業競爭力為重要的議題。

石化工業為塑膠、人造纖維、橡膠工業的上游工業，與所有民生產業息息相關，近 年來，由於環保意識抬頭，政府開放油品進口，使台灣的石化工業由寡占市場變成全面 自由化競爭市場，石化產業結構的大變動，造成石化工業廠商獲利能力衰退。本論文的 動機乃試圖利用產業分析技術及經營模式，檢視過去台灣石化工業發展過程及展望未來

提升競爭力的探討。透過台灣石化工業轉型的歷程記錄，並藉由探討台塑集團個案關鏈 成功因素，核心能力，五力分析，SWOT 經由個案分析歸納研究結果，作為石化工業廠 商擬定轉型策略之參考。

1.2 研究背景

1 台灣石化產業當前困境

石化工業爲全球性産業，其景氣榮枯通常受全球經濟變化、石化生産決策、重大石化 事故以及供需平衡等因素影響，是典型的景氣循環産業。依據過去歷史軌迹，石化 産業每 7～9 年循環一次，與全球經濟波動相吻合。近年來，全球石化産業積極進行 併購，使全球産業結構產生巨幅變動，許多的重整已對全球石化産業産生下列效應：

1.全球石化業業者數量減少，但經濟規模擴大，全球營運能力提升；2.利用垂直整 合，降低生産成本；3.進入障礙提高。於併購同時，企業也以出售、分割或策略聯 盟等手段來調整産業結構，強化其核心競爭優勢。

台灣石化產業上游廠商面臨環境意識及環評漸嚴，重大建廠投資案難以過關，加 上韓國積極洽簽中韓

FTA、東南亞國家乙烯產能提升、美國低價乙烯開出及中國大

台灣石化業面對全球化的競爭、國內投資環境持續惡化，非理性之環保議題抗 爭使建廠土地取得不易，原油價格及電力上漲問題如電力不足及水資源之匱乏，均 影響工廠日常營運。無預警之停電和南部缺水與水質鹽化等問題，各項資源及競爭 限制得石化廠之日常運作受到甚大之挑戰，也常造成業者營運上甚大之損失。而國 內石化業者自主性研發不足，對於改進製程及開發新產品方面的能力較薄弱。勢必 影響國內業者之國際競爭力。相對於國外競爭者規模，我國石化產業規模遜色很多。

石化下游加工業者因國內勞力不足、工資高漲、勞力成本增加等因素而外移。將不 免使國內石化業上、中、下游的關係發生動搖，國內許多石化原料，半成品和成品

的主要外銷地區，以大陸及東南亞地區為主。但這些地區近年來也積極擴展石化工 業，提高其石化原料之自給率。但長遠而言，這些地區終將自給自足，而減少台灣 地區石化產品的外銷空間，凡此種種都是影響台灣石化業發展的重要因素，也是石 化相關業者所需面對的困境。

2. 大陸石化產業的威脅

近年來亞洲地區為全球石化產業發展最快速的地區，其中尤以中國大陸為主要 的發展與需求市場，台灣石化中、下游企業因看好中國大陸龐大的內需市場及其廉 價之勞動成本及設廠成本，地理及人文環境又接近台灣等優勢導致許多石化廠商紛 紛外移至大陸投資，而全球大型石化集團，以技術提供、合資設廠、獨資設廠等手 段前進大陸卡位，中國大陸推出外資所經營的全新輕油裂解廠與石化專區，挾製程 規模、生產成本及地利之便，對台灣石化產品產生競爭壓力。換言之在大陸設廠的 大型石化集團的原料的產能，將可完全取代目前中國大陸自台灣進口石化原料的產 能。

3. 全球化的競爭外在經營環境變動。新興國家產能增加及美國頁岩氣原料擠壓原有大宗 產品市場。在詭譎多變而又高度競爭的經濟情勢當中，全球化發展使得企業外在經 營環境的變動更趨頻繁，所造成的影響範圍及程度也將更為深遠；台灣石化業者更 要面對國內投資環境受限，以及政府禁止赴大陸投資輕油裂解廠的窘境，同時在 ECFA 元年的到來，台灣的石化及化纖產業卻無法與東南亞國家擁有相同立足點的競 爭機會。產業競爭的影響因素相當廣泛，包括總體環境、經濟結構、競爭者的反應、

產業特性及產業內各廠商的總合因素、產業內廠商間相關因素及產業外在總體環境 表現因素做為理論架構。及對台塑個案公司的競爭優勢模式做一探討。

1.3 研究問題與目的

本研究希望藉由石化產業分析及台塑競爭優勢，以個案公司成功案例檢驗過去台灣

石化工業發展作一研究剖析及未來發展之參考。透過國內外相關文獻、書籍、網站瀏覽 等次級資料，探討石化業競爭優勢及其關鍵成功因素，及其台塑個案競爭優勢供石化業 者參考。

因此，本研究提出下列兩個問題：

1. 台灣石化產業的競爭力為何？關鍵成功因素有哪些？

2. 台塑的競爭優勢為何？

本研究目的透過上述之研究問題探討，希望能為台灣石化產業提供具體的參考價 值，進而提升台灣石化產業的競爭優勢。

1.4 研究流程

本研究流程包括：形成研究問題、收集相關資料、界定研究問題、收集次級資料、

產業競爭的文獻探討、石化產業分析、產業關鍵因素、，並依此提出石化產業競爭力及 個案競爭優勢模式之研究命題，最後則是結論與建議。本研究之研究流程如圖 1-1 所示：

圖 1-1 研究流程圖

收集次級資料 形成研究問題

收集相關資料

界定研究問題

石化業產業分析

提出命題

實務內涵

結論

個案競爭優勢分析 文獻回顧

設定研究目的