台灣筆記型電腦廠商之競爭分析

產品市場(產業)。廣達及仁寶因與國外通路大廠建立良好的商譽，市占率遠遠超過其 他筆電廠商。由於台灣筆電大部分廠商的產品具同質性，廠商無法發揮價格設定的獨 立性，而使得商品價格形成單一價格特性，即表示台灣廠商筆電商品價格趨於一致，

市場集中度近五年(2005-2009 年)來有逐漸下滑趨勢(如表 12)。

筆電廠商價格競爭的空間過小而失去競爭能力，因而退出市場。

(三)機會(Opportunities)

台灣筆電廠商因為「MIT」，而聞名世界，也受到國際大廠肯定，且台灣廠商擁有多 元化電子產品，各個產品的市場策略皆不盡相同且台灣本身市場不夠大必頇藉由外銷，

廠商才能生存發展。台灣廠商與國際大廠之間的密切關係，從上游原物料到下游的供應 商無不與國外大廠有合作的影子，可見生產網絡，早就已經遍佈全球，當然產品、顧客 也已全球化，通路觸角也已延伸到世界各地。如果以文化角度來看，中國語文受到世界 重視已是世界趨勢，中國市場更是世界所覬覦的市場，台灣的地理位置剛好可運用其區 位及同文同種優勢與世界各國競爭，對台灣筆電廠商而言，是非常大的商機。

(四)威脅(Threats)

筆記型電腦屬高產業集中度，由於規模經濟之影響，國內筆電大廠相較於小廠享 有較高的毛利率及市場占有率，本產業不論在生產及研發設備上均需耗費龐大的資金 挹注，因此經營廠商必頇要有充裕之資金否則將難以與其他廠商相競爭。國內筆電大 廠雖擁有豐厚的營收，但都是短暫現象，很輕易就被競爭對手超前。台灣廠商最大威 脅就是廠商無專業、傲世全球的技術且每年還必頇付給其他大廠大筆權利金。另外，

台廠商又培植一批新進廠商威脅自身地位，台灣廠商人才流失的現象一直存在著，而 且也一直被國外電子大廠挖腳，尤以中國及南韓大廠的威脅更甚，人才優勢正在流失 當中。

(五) 小結

台灣筆記型電腦廠商擁有優秀的技術與人才，但因為過度競爭的結果，台灣筆電 廠商相對於國外電子大廠缺乏關鍵技術的掌握，國外電子大廠對於產品價格擁有主控 優勢；台灣筆電廠商應多增加研發創新，並且運用全球化市場來擴大台灣筆電廠商的 獨占優勢，增加市占率，藉以維持台灣筆電廠商的競爭能力，才能化解競爭對手的威 脅進逼。

二、台灣筆記型電腦廠商之五力分析 (一)現有廠商之間的競爭狀況

筆電產業競爭激烈，目前筆電毛利率一直維持在三個到四個百分比，台灣的代工大 廠為了提升出貨量及提高獲利，根據市場規則運用各種策略(包括搶單、產品差異化設計、

技術創新等)以爭取訂單，同時間亦因競爭過於激烈，上下游廠商互相侵蝕對方產品獲利，

已經是不爭的事實。由於筆記型電腦產品相似度極高，必頇要具有良好的設計與製造能 力，並兼顧產品差異化功能，才能在業界生存。有時也為了搶單問題，不得不與競爭對 手合作，成為供應鏈方式，擴大廠商的絕對優勢。目前台灣代工一哥屬仁寶或廣達穩坐 龍頭寶座，而台灣通路競爭而出名大廠則有宏碁與華碩。代工廠商在垂直整合資源能力 及產業多角化內容擴充其產品項目，為其廠商優勢所在，至於品牌聞名於世的廠商，穩 坐世界十大品牌筆電地位，宏碁電腦在歐美市占率居第一，華碩則在台灣市占率居第一 地位。

(二)新進入廠商的威脅

目前製造筆電及周邊設備能力的電子大廠不勝枚舉，台灣廠商的優勢就是設計及 製造的 ODM 能力備受國際肯定，但是因為關鍵技術無法掌握且每年還以巨額專利金 付給美日電子大廠，反而削減台灣廠商競爭優勢地位。但是跟在台廠商腳後的韓國廠 商或大陸廠商也常仿效台灣代工模式與台廠商通路方面合作，美其名以合作為目的，

其實都是為了偷取台灣在代工方面的專業生產技術或是加深台廠商與台廠商之間的 競爭度，而壯大自身製造能力並威脅台灣廠商。目前台廠商還保有產業競爭優勢，但 能維持多久的優勢能力？台灣廠商不得不警惕自己所處的地位，現在連手機大廠諾基 亞也想進入筆記型電腦生產行列，台灣大廠原以上、下游客戶族群，保有良好關係，

可能因為新進入廠商的威脅而受到衝擊且市場將被越來越多新進廠商分食的威脅下，

將侵蝕台灣廠商的獲利能力。為了提升競爭優勢、鞏固台灣廠商的地位，除了加強研 發，進行產品差異化策略，提高進入障礙才能拋開潛在競爭對手的攻擊。

(三)替代產品的威脅

筆記型電腦所強調的「可攜性」，是目前電子競爭最重要的話題，業者則根據話 題深度而延伸其討論的廣泛度，將目前市面上電子產品以輕、薄、短、小的產品特色 打入各電子商品市場，尤其以手機影響最深，例如：智慧型手機系列產品或是平板系 列商品，I-PAD、I-POD、E-BOOK 等商品，琳琅滿目。對於筆記型電腦廠商，尤其 華碩推出最自豪商品小筆電，也備受考驗，華碩因而推出新商品－「變型平板電腦」， 不但具有小筆電功能，甚至兼備平板觸控功能，造成不少話題焦點。當然以上這些商 品的功能完備性還不如一般傳統筆記型電腦，被大量替代效應，還看不出來。目前筆 電大廠更爭相將平板電腦列入研發商品的重點，未來市場競爭狀況以及是否能帶給國 內筆電廠商高額的獲利，有待時間及產品市場的考驗。

(四)供應廠商的議價能力

國內筆記型電腦產業，從上游到下游，無不與國外廠商密切合作。國內上游廠商 電子零組件關鍵技術，掌握在國外大廠手中，所以國外電子大廠操控商品售價或對商 品議價能力遠優於國內上游電子大廠，而國內下游電子組裝大廠也常因國內外上游廠 商的議價壓力的一層層剝削，而使得產品毛利率一路下探，最後因國內下游組裝廠商 因缺乏競爭能力而退出市場，國內外上游電子零組件大廠因而將訂單轉給其他國內外 相同類型的電子大廠，這對於台灣以代工設計出名的大廠無疑是不小的壓力。唯有將 國內筆電代工大廠轉型才是唯一出路，宏碁就是一個很好的例子，不但擁有上游筆電 零組件組裝廠(和碩)，宏碁更直接下單給自身的子公司(和碩)，掌握對產品的議價能 力。像宏碁對於產品的議價不但掌控於自己手中，也不必擔心訂單被其他大廠轉單的 威脅，這是國內筆電代工大廠值得借鏡的地方。

(五)顧客的議價能力

國外知名品牌大廠下的訂單將近九成都在台灣廠商手中，當然台灣筆電大廠相對 於這些國外品牌大廠的議價能力，居於劣勢。隨時容易有被替換的可能，台灣電子大 廠不論是 OEM、ODM、EMS 大廠，由於產品內容、外觀都一樣且三家類型電子廠的

顧客群以及市場區隔不明，彼此搶單的狀況嚴重，產品獲利空間縮小，這樣惡性循環，

只會加速台灣筆電產業變成夕陽產業的可能性，值得政府警惕。

(六) 小結

台灣筆記型電腦廠商彼此搶單嚴重，且對於產品價格並不具主導優勢，再加上新 加入之國內外筆電廠商的威脅以及新產品的上市，使得台灣筆記型電腦產業發展面臨 了瓶頸；台灣筆電廠商除了應將重點放在新產品的研發外並且應該策略聯盟，力抗國 外電子大廠，防止產品的市場價格被國外大廠壟斷的局面。