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第五章 研究結果分析

第一節 台灣筆記型電腦產業市場結構

表 8(續)

宏碁 205 185 421 817 1291 2050 2382 3192 4189 4859 1959

英業

達 939 623 683 816 1314 1626 2360 2392 3507 3981 1824

華碩 504 779 826 744 781 1798 3860 5899 2494 2326 2001

藍天 116 88 91 107 113 79 80 131 158 155 112

倫飛 84 44 52 59 86 62 43 31 29 17 51

華孙 504 315 552 262 181 212 146 179 56 0 241

廣達 828 1123 1422 2923 3245 4031 4615 7324 7631 7500 4064

神基 165 172 223 249 333 382 281 108 79 65 206

茂訊 7 8 10 11 14 17 17 21 20 22 15

緯創 0 50 767 777 1166 1549 2184 2769 4223 5231 1872

和碩 0 0 0 0 0 0 0 0 3037 3280 3159

表 8(續) 筆電 產值 (億元)

4095 4159 6212 8388 10636 14014 18999 26320 29472 33699 18126

年成

長率 2% 49% 35% 27% 32% 36% 39% 12% 14%

圖 7 台灣筆記型電腦近十年產值

4095 4159 6212 8388 10636 14014

18999 26320

29472 33699

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

新 台幣:

億元

台灣筆記型電腦產值

表 9

台灣製造業 98 年銷售總額 單位:新台幣百萬元

資料來源:「我國工業生產概況」,經濟部統計處「工業生產統計」,檢索日期 2010 年 9 月 30 日,取自 http://2k3dmz2.moea.gov.tw/gnweb/Indicator/wFrmIndicator.aspx

台灣筆記型電腦上中下游有完整的供應鏈從上游電子零組件的廠商到中游電子 供應商一直到下游筆記型電腦組裝大廠,最後以通路品牌為終端的銷貨大廠,各占其 重要地位,本研究廠商之類型則以出售筆記型電腦廠商為主。

如圖 7,近十年來,台灣筆電發展迅速成長,尤其在 2000 至 20004 年間產值突 破兆元規模的產業,直至 2009 年,甚至還超過三兆元之產值占台灣全體製造商的銷 售產值將近有三分之一的產業規模(如表 9),可見台灣筆記型電腦製造產值對於台灣 製造業整體產值貢獻度高。

年 銷售價值 內銷價值 內銷比率 (%)

直接外銷價 值

外銷比率 (%) 台灣製造業總銷售額度

(98 年) 10,034,091 5,023,902 50.07 5,010,189 49.93 台灣筆記型電腦總銷售

額度(98 年) 3,369,900

表 10

台灣筆電廠商營收及成長率排名比較表

公司名稱 營收平均(億元) 近十年成長率(%) 營收排名 成長率排名

仁寶 2624 7.4 2 4

宏碁 1959 22.7 4 2

英業達 1824 3.2 6 6

華碩 2001 3.6 3 5

藍天 112 0.3 9 8

倫飛 51 -0.8 10 10

華孙 241 -1.0 7 11

廣達 4064 8.1 1 3

神基 206 -0.6 8 9

茂訊 15 2.4 11 7

緯創 1872 104.4 5 1

由表 10 可知,台灣筆記型電腦公司營收規模前五名分別是廣達、和碩、仁寶、

華碩、宏碁。如果成長率來比較前五名分別是緯創、宏碁、廣達、仁寶、華碩。公司 營收規模越大,其成長率速度排名也越前面。

表 11

近十年台灣筆記型電腦廠商市占率分析表

2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 均值

仁寶 17% 19% 19% 19% 20% 16% 16% 16% 14% 19% 17%

宏碁 5% 4% 7% 10% 12% 15% 13% 12% 14% 14% 11%

英業達 22% 15% 11% 10% 12% 12% 12% 9% 12% 12% 13%

華碩 16% 19% 13% 9% 7% 13% 20% 22% 8% 7% 14%

藍天 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0.4% 0.5% 1% 0.5% 1%

倫飛 2% 1% 1% 1% 1% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.05% 1%

華孙 12% 8% 9% 3% 2% 2% 1% 1% 0.2% 0.04% 4%

廣達 19% 27% 23% 35% 31% 29% 24% 28% 26% 22% 26%

神基 4% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 0.4% 0.3% 0.2% 2%

茂訊 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

緯創 0% 1% 12% 9% 11% 11% 11% 11% 14% 16% 10%

CR4 75% 79% 67% 74% 75% 72% 73% 79% 68% 71% 70%

依據表 11 資料計算後,台灣筆記型電腦產業於 2000 年至 2009 年這十年間,前 四大廠商市場集中率平均值在 70%左右,由 Bain 提出之衡量標準,筆記型電腦市場 呈現高度的集中度市場,其中 2002 年與 2008 年因為歷經 SARS 風暴及美國房地產金 融風暴,所以市場集中率低於 70%。而 2000 年、2002 年、2004 年、2007 年集中度 幾乎達到高度集中市場的水準。廠商市占率越大,其獨占力也越大。台灣筆記型電腦 產業市占率大餅被排名前四名的台灣筆記型電腦廠商分食將近七成,這也說明了筆電 產業競爭激烈的事實。

表 12

台灣筆記型電腦產業市場集中度[HHI(10000s)]

依據表 12 資料計算 HHI(賀氏指標)得知,台灣筆電市場屬於中度集中市場及高 度集中市場狀態,大廠獨占態勢明顯也已趨穩定。根據公平交易法對「獨占」的定義,

三事業全體在特定市場占有率達四分三,為「獨占事業」,綜合前 CR4(四大廠商市場 集中度)及 HHI(賀氏指標)衡量結果可知,我國筆記型電腦市場在近十年間均債向於高 度集中市場,兩項指標衡量結果具高度一致性。

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

HHI 1605 1750 1466 1963 1814 1721 1704 1882 1586 1572

圖 8 台灣筆記型電腦產業市占率十年平均排名

圖 8 為 2000 年-2009 年之十年平均市占率排名比較圖,排名依廠商營收大小占 整體產業的規模為衡量標準,台灣筆電產業的前五大廠商分別為廣達、仁寶、華碩、

英業達、宏碁,這五家大廠占台灣筆電產值超過 80%以上,其對於筆記型電腦產業 更具影響力。

26%

17%

14%13%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

台灣筆電業市占率

2382 廣達 2324 仁寶 2357 華碩 2356 英業達 2353 宏碁 3231 緯創 2381 華宇 3005 神基 4938 和碩 2362 藍天 2364 倫飛 3213 茂訊

圖 9 台灣筆記型電腦廠商產品銷售分類

如圖 9,全球有 80%的筆電出貨量在 2009 年都是由台灣筆電大廠出貨,可見台 灣電腦王國地位的美譽,台灣電子廠商的主要產品偏重在筆電相關零組件,例如:筆 記型電腦電池、主機板、LCD 螢幕等,近年來台灣筆電廠商更將產品觸角延伸到網 路通訊及娛樂設備以及相關軟體,搭配了雲端觸控產品,設計簡單,單價低的概念,

筆電廠商朝產品多角化的經營方向為主,除了筆電產品外,筆電周邊的設備或硬體也 是各家廠商重視的目標。當然主要商品還是以可攜式電子產品為主,部分廠商在耕耘 手機市場也是非常努力,目標都是在搶市占率,市占率越高,代表廠商受到市場客戶 的信賴與肯定,但各家廠商產品出貨量還是以筆電相關領域的商品為主,其筆電出貨 量大的廠商,其筆電及相關營收占公司整體營收比重皆超過九成,營收低於九成的筆 電小廠,其實基本上已經退出一般筆記型電腦市場,從這些小廠的銷售產品類別可看 出,目前小廠的市場目標則以工業用或軍用小規模筆記型電腦市場為主,小廠均朝向 相關領域的電子應用市場為主。

台灣筆記型電腦產業有高度集中的現象,大廠市占率相較於小廠擁有絕佳的優勢,

前五大廠市占率目前占整體市占率達到 80%以上,其餘小場的市占率只有將近 20%

(如圖 9),產品差異會影響整體產業結構(Elijah & William, 2006),台灣筆電大廠市占 率,除了廣達及仁寶外,其餘大廠的市占率相差不大,其主要原因是台灣廠商主要生 產商品以筆記型電腦為主(如圖 9),其經營的主打商品仍以筆記型電腦為主,屬同質

公司 主要產品項目 出貨量(萬台) 營收比重

華碩 筆記型電腦及周邊設備、平板電腦、伺服器 680 96.01%

仁寶 筆記型電腦及周邊設備、平板電腦、伺服器 3884 99.80%

神基 軍事用、工業用筆記型電腦及其附屬設備軟硬體 約占全球軍事的8.5% 95%

華孙 筆記型電腦零組件 24 69.24%

英業達 筆記型電腦及周邊設備、伺服器 2089 99.95%

宏碁 筆記型電腦品牌銷售業務、軟體服務 3300 100%

倫飛 軍事用、工業用筆記型電腦 10 83%

藍天 筆記型電腦、平板電腦 173 92.48%

茂訊 軍事用、工業用筆記型電腦􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽0.1 98.86%

緯創 筆記型電腦、軍事用筆記型電腦、平板電腦、伺服器 2600 78.57%

廣達 筆記型電腦及周邊設備、平板電腦、伺服器 3590 100%

台灣筆電出貨量總計 13050(80%)

全球出貨量(Gartner統計) 􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽 􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽 􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽 􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽 􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽 􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽􀸽16248(100%)

產品市場(產業)。廣達及仁寶因與國外通路大廠建立良好的商譽,市占率遠遠超過其 他筆電廠商。由於台灣筆電大部分廠商的產品具同質性,廠商無法發揮價格設定的獨 立性,而使得商品價格形成單一價格特性,即表示台灣廠商筆電商品價格趨於一致,

市場集中度近五年(2005-2009 年)來有逐漸下滑趨勢(如表 12)。