筆記型電腦市場現況

筆記型電腦結構如圖 4，鎂合金目前主要運用在筆記型電腦的外觀，4 大件包括 上蓋、底盤、LCD 框、鍵盤框以及內構件上，近幾年在美歐市場穩定發展以及新興 市場需求帶動下，台灣廠商接單狀況持續暢旺。雖然，筆記型電腦產業面臨關鍵零組 件缺料陰影，包括面板、電池、高階硬碟、及 Power IC 等出現供貨吃緊的窘境，不 過台灣廠商出貨仍保有一定動能；雖然台灣代工產業發展迅速，不過細究廠商實際的 獲 利 ， 卻 一 年 不 如 一 年 ， 甚 至 還 低 於 部 分 以 單 純 代 工 製 造 為 主 要 業 務 的 的

EMS(electronic manufacturing service)廠商。若同時觀察以製造生產為主、較少涉及「設 計」的 EMS 廠商，台灣業者一直以來強調與 EMS 廠相抗衡的競爭利器--設計製造能 力，但在最終廠商的獲利表現上，似乎並沒有發揮力量。主要原因是因為產品價格的 操控權掌握在美、日電子大廠上，由表 4 可看出，台灣廠商與美、日電子大廠彼此競 爭卻又合作之委外代工的關係。

如圖 5，2011 年第一季台廠與全球筆記型電腦() (NB)出貨量受到市場需求不振，

以及英特爾(Intel)新晶片組出現瑕疵事件影響，分別衰退 9.8%與 8.9%，出貨量則各 為 4,142.2 萬台與 4,693.6 萬台。

如圖 5，與 2010 年同期相比，筆記型電腦(NB)市況更顯低迷，台廠商與全球出 貨量各衰退 2.6%與 1.7%，首次出現季與年成長率均衰退局面。除了小筆電(Netbook) 市況不佳外，常規 NB 市場也面臨極大挑戰，第一季台廠出貨量季衰退幅度達 9.9%，

年成長率則為 0%，平板電腦() (Tablet)對 NB 市場的衝擊已非傴小筆電(Netbook)。

如表 5，根據集邦科技(TrendForce)旗下研究機構 DRAMeXchange 調查，受到終 端需求不振以及日本地震後對筆記型電腦(NB)供應鏈產生的影響，第二季代工廠出貨 不確定因素增加，儘管需求可能遞延至下半年，但下半年將與平板電腦的出貨量效應 正面衝突，預算排擠效應將對 NB 成長有所壓抑。

如表 5， 2011 年全年筆記型電腦(NB(包含小筆電))出貨量預測下修至 2.08 億台，

年增率 7.3%，小筆電 2,500 萬台，年衰退 25%；在平板電腦方面，預估 2011 年全球 銷售量將可達到 3,950 萬台，年增率 152.4%。

如圖 6，美國商業市場調查機構 Gartner 預測，今年台灣整體 PC(含桌機與筆電) 出貨量為 332 萬台，傴較去年成長 6%。其中桌機與筆電佔比重分別為 59%與 41%，

分別較去年成長 4%與 8%。另一分析機構 IDC 則預測，今年台灣整體 PC 出貨為 278 萬台，傴成長 2%，桌機與筆電佔比重分別為 52%與 48%。

如圖 6，兩者皆指出今年小筆電的衰退。Gartner 表示面對其他高性價比的筆電與 iPad 等新裝置競爭，小筆電的成長恐不若以往。IDC 更直指，去年筆電出貨成長 20%，

今年預測卻下修到 5%，最大原因就是小筆電需求不見了，由於小筆電最高曾佔筆電 出貨的 4 成至 5 成，所以影響非常大。筆記型電腦普及程度還不及於桌上型電腦，但 由於可攜式電腦具有攜帶的方便性且不受空間限制，相較桌上型電腦更具實用性，但 筆電何時過半？儘管全球筆電出貨量自 2010 年即已超過桌機，但在亞太區及台灣此

「黃金交叉」卻仍未發生。Gartner 預測，亞太區的黃金交叉將出現在 2011 年，筆電 佔整體出貨比率將首度達到 51%，不過，台灣可能會更遲，到 2014 年才出現交叉。

圖 4 筆記型電腦結構圖

表 4

筆記型電腦大廠委外分工關係

筆記型電腦大廠委外分工關係(2010 年)

2010 年預估出貨量(百萬台)

筆記型電腦廠商 廣達 仁寶 緯創 英業

達 和碩 其他 總計 惠普 39.7 49 5 15 20 0 11 100 戴爾 25.3 16 39 31 5 0 9 100 宏碁 40.4 20 49 23 7 0 2 100 蘋果 9.5 90 0 0 0 0 10 100 聯想 21.1 30 25 20 0 0 0 75 東芝 17.8 9 50 0 24 3 0 86 華碩 17.6 0 0 0 0 77 23 100 富士通 4.5 14 15 17 31 0 0 76

新力 4.5 33 0 12 0 0 16 61 其他 21.9 23 21 0 5 11 39 100 總計 202.3

資料來源: 「2010 年筆記型電腦委外代工關係一覽」，拓璞產研所，曾仁凱，檢索日 期 2010 年 9 月 30 日，取自 http://peiyunlin.pixnet.net/blog/post/6955621

圖 5 2010 年至 2011 年台灣 NB 出貨量與年增率比較圖

資料來源:「1Q’11 台廠 NB 出貨量季衰退 6.3% 年增率將傴 1.3%」，

DIGITIMES 編輯部，檢索日期 2010 年 9 月 30 日，取自 http://nebook.com.tw/?p=14953

表 5

2010-2011 Mobile PC 各產品出貨量成長比較表

資料來源: 「平板電腦出貨併入 NB，Mobile PC 出貨年增率 18.1%」，

DRAMeXchange ， Lavendershih ， 檢 索 日 期 2010 年 9 月 30 日 ， 取 自 http://press.trendforce.com/en/node/1234

1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 台灣出貨量 42506 44906 44204 45920 41422 TW出貨量成長率 56.40% 36.40% 7.90% -0.30% -2.60%

TW營收成長率 -7.70% 5.60% -1.60% 3.90% -9.80%

Market share 89.00% 91.20% 89.10% 89.10% 88.30%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

30000 40000 50000

單 位: 仟台

台灣筆電出貨量與年增率比較圖

含小筆電 (Netbook)

(全球市占率)

2010(E) 年增率 2011(F) 年增率

NB(包含小筆電) 194M 21.3％ 208M 7.3％

小筆電 33.2M 17.0％ 25M -24.6％

Tablet PC 15.7M N/A 39.5M 152.4％

NB+ Tablet PC 209.6M 31.2％ 247.5M 18.1％

圖 6 台灣市場可攜式電腦與桌機出貨量比率預測

資料來源: 「2010 台灣 PC 微幅成長 筆電仍難過半」，IDC(國際數字資訊中心)， ZDNet 記 者 郭 立 偉 ， 檢 索 日 期 2010 年 9 月 30 日 ， 取 自 http://taiwan.cnet.com/crave/0,2000088746,20146557,00.htm

由於筆記型電腦的體積較桌上型電腦小，所需生產技術較高，因此過去筆記型電

腦為高價產品，由於生產技術的進步，產量大增，在經濟規模量產後，廠商之間所訂 定筆記型電腦的價格逐漸大眾化且具一致特性。以筆記型電腦的價格分類來看，由於 2007 至 2008 年第四季金融風暴的影響及原物料大漲，全球經濟走弱，尤以歐美地區 受創最深，買氣下滑，企業及一般消費者為了節省成本而減少相關支出，因此市場需 求轉向中低價產品，加上 2008 年 Netbook(小筆電)產品的熱賣，使得筆記型電腦依產 品價格分類的比重有明顯的變化，2005 年 501 美元~800 美元的筆記型電腦(NB(包含 小筆電))佔整體銷售量的 54.41%，為各分類中最大，到 2009 年上半年的比重上升至 58.95%；2005 年 801 美元~1,000 美元的筆記型電腦(NB(包含小筆電))佔整體銷售量的 17.16%，但在筆記型電腦(NB(包含小筆電))價格持續大眾化，2009 年上半年的比重下 滑至 7.94%；在 2007 年第四季華碩 Eee PC 的推出後，Netbook(小筆電)佔整體筆記型 電腦的整體出貨比重逐漸升高，使得低於 500 美元的 NoteBook 在 2009 年上半年的比

重已大幅上升至 31.39%(見表 6)。更值得注意的是，由於筆記型電腦有低價化的趨勢，

2009 年上半年高於 800 美元的 NoteBook，佔整體銷售量比重已下滑至 9.66%，低於 800 美元的 NoteBook 銷售量反而逆勢上揚成長 7.48%(相較 2008 年)。

由於筆記型電腦價格有低價化的趨勢，台灣筆記型電腦廠商獲利空間也逐漸縮小，

整體市場結構而言，因產品低價化的趨勢，台灣筆記型電腦廠商為了維持超額報酬而 產生互為勾結行為，因而導致市場結構有高度集中的現象。

表 6

筆記型電腦價格分析百分比表 單位:%

資料來源:「Netbook 的黃金時期已經到頭了嗎？」，IDC(國際數字資訊中心)，

Andy Yang ， 檢 索 日 期 2010 年 9 月 30 日 ， 取 自 http://chinese.engadget.com/2010/02/01/is-the-golden-age-of-netbooks-over/

2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 Q2

低於 500 美元 20.23 22.27 25.75 27.07 31.39

501 美元~800 美

元 54.41 57.35 57.11 58.08 58.95

801 美元~1,000

美元 17.16 15.34 13.57 11.08 7.94

1,001 美元~1,500

美元 7.08 4.56 3.00 3.09 1.53

1,501 美元~2,000

美元 1.13 0.49 0.58 0.68 0.19