第二章 台灣藥業與健保探討
第一節 台灣藥業市場的概況
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第二章 台灣藥業與健保探討
第一節 台灣藥業市場的概況
台灣藥業市場根據國際醫藥服務公司(IMS Taiwan)2012 第三季的資料顯示 累計十二個月的年產值約為台幣$1, 347 億， 較前一年度下降 0.2%。下降的主 要原因在於 2011 年十二月，健保局第七次價量調查後的大規模藥品調降健保给 付價格所導致。
近五年的平均成長率約 3.8% ，而根據 2012 三月出版的 IMS Market Prognosis 的預估 2011~2016 年則為 6.2%。其較高的成長率推測為，統計時間差 異所致。因 2011 年十二月第七次藥價調查健保藥價的調整尚未反映於調查資料 中，同時列入馬英九政策白皮書中提高健康醫療費用調高占比至 GDP 7.5%。再 則預測當時，政府財政及滿意度尚未大幅走下坡，民怨未起，媒體也尚未大加 批判政府效能不彰。若依健保局的一貫作法，應控制在成長率小於 GDP 的成 長或在 4%以下。
134753 135082
122248 125955
115774
0 30000 60000 90000 120000 150000
08Q3 09Q3 10Q3 11Q3 12Q3
藥局 診所 醫院 整體
藥業市場區分為醫院/診所/藥局(HP/GP/DS)三個主要市場，而最新的資料 IMS 2012Q3MAT 顯示其個別的占率分别為 HP:77.5%， GP: 6.7%，DS:15.8%，而 成長率則為 HP:-1.6%，GP：-1.1%， DS：+7.5%，如下表所示:
圖表 2-1: 台灣藥品市場的趨勢圖 2008Q3MAT 至 2012Q3MAT，新台幣百萬元
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師 4,182 位，床位有 32,528 張；最後還有精神病醫院 (Psychology Hospital, PH) 43 家, 有 503 位醫師及 13,144 張病床。‧ 國
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全台的藥品供應廠商眾多超過 300 家以上，然前二十名公司占率近七成。
第一名市占率為 9.7%，前十名總計約占 50%，十一至二十名總計約占 17.8%，
其餘僅占 32.2%，也沒有獨占或寡占的業者，屬於多頭馬車的市場。再以前二 十名的廠商而言，台灣本土藥廠僅有四家，市占率共 7.6%，最高排名為第 11 名，市占率為 2.2%，其他十六家皆為跨國性的大藥廠。
本土藥廠的營業以過專利期的學名藥 (generic) 為主，價格偏低；少數可研 發出改良劑型、用藥途徑的産品，以取得較高的給付價格。綜觀原廠品牌 (branded)的産品以優質的聲譽與全球性認可品質得到市場的青徠，在台占率已 超過七成五以上，這也是為何外商的排名較高的原因之一。
圖表 2-3:台灣藥業前二十名公司 2012Q3MAT
排名 公司 年營業額(百萬) 占率%
1 PFIZER 13,023 9.7 2 NOVARTIS 9,085 6.7 3 MERCK SHARP& DOHME 7,914 5.9
4 ROCHE 7,711 5.7
5 SANOFI 7,480 5.6 6 GLAXOSMITHKLINE 5,872 4.4 7 ASTRAZENECA 5,673 4.2
8 BAYER 3,844 2.9
9 LILLY 3,765 2.8
10 BRISTOL-M & SQUIBB 3,064 2.3
11 永信 2,942 2.2
12 東洋 2,707 2.0
13 中化 2,674 2.0
14 TAKEDA 2,489 1.8 15 ABBOTT 2,386 1.8 16 JANSSEN-CILAG 2,361 1.8 17 NOVO NORDISK 2,352 1.7 18 ASTELLAS PHARMA 2,171 1.6 19 BAXTER HEALTHCARE 2,034 1.5
20 生達 1,868 1.4
就産品的治療領域分析，以抗腫瘤、心臟血管、抗感染及精神神經用藥的 占率最高。成長率則以抗病毒、抗腫瘤及免疫相關的産品較高，慢性病的用藥
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産品，不少因在第七次價量調查後經大幅調降健保價，而呈現二位數的負成長 情形。在所有的産品，前十名的産品的市占率為 12%。年營業額超過十億以上 的産品也有 14 個。而全台藥品年營業額有十億元以上的廠商，也僅有 26 家，
所以有明星級的産品對公司營運貢獻良多。
圖表 2-4:台灣藥業前二十名藥品 2012Q3MAT
排名 產 品 公 司 年營業額 占率% 成長率% 適應用途 1 BARACLUDE BMS 1,752 1.39 9.43 抗病毒 2 NORVASC PFZ 1,735 1.38
(23.74) 降血壓
3 HERCEPTIN ROC 1,692 1.34 3.55 抗癌 4 GLIVEC NVR 1,622 1.29 13.19 抗癌 5 PLAVIX S.A 1,575 1.25 2.27 抗血栓 6 LIPITOR PFZ 1,569 1.24(10.55) 降血脂
7 JANUVIA MSD 1,420 1.13 2.31 降血糖 8 CRESTOR AZN 1,369 1.09 4.90 降血脂9 ENBREL PFZ 1,198 0.95
(0.17) 類風濕關節炎
10 KOGENATE FS BAY 1,159 0.92(1.61) 血友病
11 DIOVAN NVR 1,086 0.86
(17.04) 降血壓
12 IRESSA AZN 1,073 0.85 38.63 抗癌13 HUMIRA ABT 1,047 0.83 12.70 類風濕關節炎 14 ALIMTA LLY 1,006 0.80 16.03 抗癌
15 NEXIUM AZN 885 0.70
(16.27) 抗潰瘍
16 TAXOTERE S.A 883 0.70 2.79 抗癌 17 EXFORGE NVR 865 0.69 6.53 降血壓 18 TAZOCIN PFZ 851 0.67(8.98) 抗生素
19 NOVOSEVEN RT N-N 837 0.66 102.17 血友病 20 AVASTIN ROC 828 0.66 98.09 抗癌 *營業額單位：新台幣百萬元醫療健康的需求永遠沒有滿足的時候，何况人口老化增加，隨之發生的慢 性疾病，以及某些重大疾病，如癌症，失智症等也增加，這些都期待新的藥品 可以達到更佳治療效果；再則改善生活品質，如體重控制，增加肌力，凍齡抗 老，美容保養，及性生活等藥物及相似産品的需求，會隨著經濟成長，社會價 值觀的改變等因素，存在無限的商機。