第四章 台灣資通訊業者雲端運算發展策略分析
第二節 台灣資通訊產業面對全球雲端運算之分析
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圖 4-2：台灣雲端運算產業鏈發展現況
【資料來源：經濟部雲端運算產業發展方案】
第二節 台灣資通訊產業面對全球雲端運算之分析
現階段全球資通訊產業及各國政府均朝雲端運算發展(各主要國家發展概要 請參見附錄三)，並建構綠能 IT 及促進產業朝雲端平台與應用升級。在此趨勢下 台灣資通訊業者雖具有強大生產製造與研發的優勢競爭力，但在面對全球雲端運 算發展趨勢所可能帶來的威脅，也應積極尋找對策以為因應。資策會預估，到 2014 年雲端運算的全球市場將比現有大幅成長，台灣以現有硬體生產製造的優 勢，在伺服器、儲存裝置與網路項目上，目標將佔全球的 33%(請參考表 4-1)，
平台及軟體服務到 2014 年的全球市場需求將達 270.4 億美元，將近為前者的兩 倍，但台灣估算目標只能取得 2.5%的市佔率，因此有很大的發展空間。本研究 將以台灣整體資通訊產業發展現況，透過 SWOT 分析來找出資通訊業者面對雲端 運算未來可能發展之方向與策略。
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表 4-1：預估台灣 2014 年於全球雲端運算市場占有率目標表
單位：十億美元 Server/Storag
e/Network
IaaS
Paas/SaaS 及服務 2009 全球市場 6.30 2.51 9.82 2014 全球市場 14.50 14.70 27.42 台灣在全球市佔率目標 33.00% 6.00% 2.50%
【資料來源：資策會 MIC，2010 年 03 月】
一、 內部條件-優勢(Strengths)：
(一)、 網路基礎建設完善，有利雲端資料中心與應用服務發展。
雲端運算的應用概念形成即建構在網路基礎上，台灣在政府大力 推動網路基礎建設下，使得電信與網路的基礎建設完善與網路整備率 非常高。目前台灣的網路費率相對全球比較偏低，因此人人都有機會 與能力可以透過網路來使用雲端服務，此將有利於大量使用網路資源 的雲端運算服務發展。
雲端資料中心需使用大量的網路頻寬來傳輸資料，因此完善的網 路建設與較低廉的網路費用，甚至穩定的電力供應、便宜的電費及土 地取得成本，都是雲端資料中心的建置選址必要評估要素。台灣是雲 端中心伺服器等設備最大的生產王國，又位在亞洲連結國際海底光纖 纜線的重要對外接口樞紐位置，除了國內發展雲端資料中心有相當優 勢外，對於國際大廠來台設置雲端資料中心也有相當大的吸引力 (二)、 資通訊產業產值及創新研發投入在全球排名不斷上升，加上全
球物聯網的萌芽發展(請參考附錄一)，使得各項終端裝置更加有智慧，
未來結合雲端運算的核心資料應用，將使原本單一裝置的效用因網路
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的連接而獲得無限延伸。台灣在硬體設備的製造與研發不斷投入大量 的研發經費，在既有的產業優勢下對研發新型端裝置具有穩固基礎。
未來以創新服務及使用者需求為出發，並結合雲端運算之應用，開發 創新的端裝置，台灣 將非常具有競爭力並居於領導位置，有利引領新 終端裝置技術與應用之整合。
(三)、 多年兩岸產業代工模式合作整合，使台灣對中國的市場充份了 解，波特(2007)在國家競爭優勢的鑽石體系四大要素中，對需求條件 之母國市場規模認為是影響競爭力的一體兩面。快速的內需成長將帶 動投資與不斷引進新技術投入，但也經常因龐大國內市場所帶來的商 機，導致廠商降低甚至減緩到國外拓展與進行國際化的腳步。台灣因 地理環境與人口因素導致國內市場相對不大，在兩岸簽署 ECFA 之後，
可將包含中國與東協在內之大中華經濟圈視為廣意的國內市場，也可 視為已充份了解與文化融合的國際市場。對於資通訊產業相關業者，
在面對雲端運算之轉型因應策略，我們應轉換母國市場對產業國際化 發展的可能疑慮，轉為在雲端運算發展初期的相對優勢，相較歐美各 國更容易進入發展，並擴大應用服務規模，以做為進軍歐美國際化的 第一步。
(四)、 藉由政府提出各項推動雲端運算的產業發展計劃，除可吸引投 資外並將帶動實際需求及應用環境。政府雲的建置推動除在政府本身 可節省資訊建置的重覆與浪費外，更可藉由電子化政府，使企業與個 人都能親自接觸與使用雲端運算的應用服務流程，對資訊資源充份利 用與節能環保有正面宣導及教育意義，並有利廠商從研發轉投入實際 應用驗證，拉近與潛在需求及使用者的距離，對企業在雲端運算相關 產業發展與服務應用的環境形成與實踐，將有相當大的幫助。
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(五)、 產業群聚效果將可帶動相關產業甚至另一產業的競爭力，台灣 的資通訊產業發展能有今日成果，新竹科學園區的成立乃關鍵要素。
當年新竹科學園區的建立，臨近清華大學及交通大學這兩所科技與理 工見長的學校旁，使人才不虞匱乏並能有充份的產學研究配合，加上 成立半官方色彩的工業技術研究院，引進國外高科技人才回國做實務 應用研究與技術移轉。透過這樣的環境建立與投資租稅優惠形成產業 群聚效果，也使新竹科學園區內的廠商，在資通訊產業發展初期能有 充份的資源協助，並成為台灣高科技發展的典範。現階段政府在各地 成立科學園區並發展不同特色的重點產業，如生技園區及軟體園區等，
因此雲端運算若能在產業聯盟合作與政府政策配合之下，根基於現有 資通訊與高科技的優勢，並結合科學園區的模式發展產業群聚效應，
透過訊息與技術的流通及產業內良性競爭，將可形成資通訊業者因應 雲端運算發展的優勢。
二、 內部條件-劣勢(Weakness)
(一)、 國內資通訊產業領導業者，其產值雖然在國際的 ICT 產業中排 名居前，但因多為代工及組裝模式，只有不斷擴大產業規模才能維持 營收成長及獲利，面對雲端運算所可能帶來硬體更新趨緩導致訂單減 少，將因產業規模過大而造成決策與轉型不易，同時大量的資本投入 也將面臨回收不易的經營威脅。
(二)、 目前資通訊業者普遍在國際品牌及行銷通路經驗不足，現有人 才上亦以理工背景與研發工程師居多，缺乏商管及行銷人才。多數公 司的組織設計與產品研發，也以大量製造的管理模式在運作，而非服 務導向的組織架構。即使以宏碁多年來在歐洲建立自有品牌的學習成 本，亦不能確保其規模與營收能使淨利正相關成長。資通訊產業的汰
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舊換新與新技術的成長相當快，若不能在自有品牌與創新上突破組織 慣性，將難以面對雲端運算的創新服務需求。
(三)、 雲端作業系統及監控軟體研發成本及穩定性要求極高，研發時 間長，現有資通訊業者雖已開始建造企業自己的雲端資料中心，來驗 證與熟悉雲端服務應用，但多以現有商業流程做雲端轉換而非創新思 維的突破。雖有資策會及工研院的共同研發輔導，但在這些企業的資 訊管理角色而言，只是系統的轉換而非打造一項新的雲端服務系統，
面對國際大廠在這塊領域的長期耕耘，不利現有新進入者進入此一雲 端核心系統的開發。
(四)、 工研院雖與產業聯盟共同發表可堆疊及可移動的貨櫃型雲端 資料中心，但建構雲端資料中心所需設備資本支出高，且回收時間長，
需具備經濟規模，不利台灣業者單獨投入。
三、 外部條件-機會(Opportunities)
(一)、 中小企業指凡礦業及土石採取業、製造業、營造業之實收資本 額在新臺幣 8 千萬元以下，或其他業別前 1 年之營業額在 1 億元以下 者均屬之。依據經濟部中小企業處(2010)統計，到民國 98 年底，統 計企業家數為 1,258,260 家，其中有 1,232,025 家為前述標準之中小 企業，佔全體企業的 97.91%。從產業供應鏈角度來看，佔企業市場 絕大多數的中小企業，由於資訊預算較為缺乏，長期以來一直是被忽 視的族群，過去高額版權的商用軟體與機房建置對中小企業而言也是 遙不可及的商品，雲端運算的低成本高效率與快速導入，可提供這些 企業使用以提升服務與資訊化管理。中小企業商業應用資訊軟體建置 資本支出預算少，適合雲端運算架構之商業服務應用導入。
(二)、 物聯網的應用需與大量資料儲存與運算能力結合，台灣 資通訊 業者的技術與研發生產能力，將在端裝置創新研發上佔有優勢。中國
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將雲端運算與物聯網列為重點發展的新興產業，台灣有多年兩岸分工 經驗可快速切入，並擴大雲端資訊服務應用層面及物聯網感應裝置整 合的市場。
(三)、 資通訊產業代工毛利率低，需大額資本支出，回收慢及技術風 險高，轉型雲端運算的軟體服務應用或評估調整採取其它更適合的優 勢競爭策略，可降低產業風險及投入成本。
(四)、 全球均推動節能與環保，有助資訊資源充份利用的雲端運算環 境，各國政府均推動雲端政府與相關產業發展，逐漸將資訊預算轉往 雲端運算架構進行採購與系統建置轉換，避免資訊機房及設備重複投 資之浪費。政府雲的建置帶動雲端運算產業的發展，及企業服務應用 的需求，e 化政府也創建了雲端運算的使用環境與應用情境。
四、 外部條件-威脅(Threats)
(一)、 雲端運算及物聯網之國際規格均未正式訂定，對應用服務平台 的資料交換造成不確定性，不同系統廠商間之移轉成本也將增高。台 灣目前雖也開始建造雲端資料中心，但在未能解決系統轉換的移轉成 本問題下，多數的服務應用將建構在市佔率較大之國際大廠平台。台 灣廠商雖開始進入雲端資料中心的基礎服務應用測試，也有大學與廠
(一)、 雲端運算及物聯網之國際規格均未正式訂定，對應用服務平台 的資料交換造成不確定性，不同系統廠商間之移轉成本也將增高。台 灣目前雖也開始建造雲端資料中心，但在未能解決系統轉換的移轉成 本問題下，多數的服務應用將建構在市佔率較大之國際大廠平台。台 灣廠商雖開始進入雲端資料中心的基礎服務應用測試，也有大學與廠