台灣 TFT-LCD 產業之廠商行為分析

(四) 專利權保護

由於TFT-LCD面板相關之專利權極多，對於擁有專利權之廠商，容易在市場上 造成壟斷局面，並讓其他廠商必頇迴避與其相關之關鍵技術，因而喪失市場先機，故 對於研發能力不足之廠商，較難進入本產業。

(五) 原料取得

由於本產業之部分關鍵原物料仍由少數日商所生產，故廠商議價空間小，因此，

廠商頇建立穩定的原料供應來源，才有穩定的產量。

商目前內部優勢與弱勢及外部機會與威脅，再更進一步運用Weihrich(1982) 所提出的 TOWS 矩陣策略配對方法，可得2X2 種競爭策略型態，評估優勢、弱勢、機會與威 脅所造成可能的交互影響，藉由掌握機會將優勢發揮出最大的效果，以及面對威脅 下，該如何扭轉弱勢，期許業者獨特的經營特色，早日達成自我的定位目標。四種矩 陣策略意涵說明如下表10:

表 10

TOWS 矩陣策略意涵表

矩陣配對 運用原則 矩陣策略意涵

SO 策略 發揮優勢，掌握機會

此策略是最佳、最積極的策略，即是外在環境與組 織徹底配合，企業能充分利用優勢資源，取得利潤 並擴充發展而形成所謂的利基。

WO 策略 配合機會，扭轉弱勢

此策略是組織利用外部機會，來克服組織本身的劣 勢，表示改善弱勢能力，爭取機會。

ST 策略 運用優勢，克服威脅

此策略是在組織面臨威脅之時，利用本身的優勢來 克服。

WT 策略 面對威脅，改善弱勢 此策略是使組織的威脅和劣勢達到最小，改善弱勢 以降低威脅，是企業面臨困境時最常使用之策略。

資料來源: Weihrich(1982)、自行整理。

(一) 友達之SWOT分析

1. 優勢(Strengths)

(1) 為國內最大市佔率之 TFT-LCD 廠商

經由本研究計算得知，友達七年來的平均市佔率為50.54%，華映為15.54%，奇美 電為15.19%，彩晶則為9.81%，由此可見，友達擁有極高的市佔率，並維持國內 TFT-LCD產業龍頭的地位。

(2) 擁有良好的生產能力與經驗

友達是世界上少數幾家能提供大、中、小完整尺寸產品線之TFT-LCD設計、研發 及製造公司，友達工廠可生產出應用廣泛的TFT-LCD面板.。

(3) 產業群聚效應

台灣擁有高科技園區，使產業能群聚在園區內，形成上、中、下游緊密完整的產 業群聚，且分工細膩，因應市場變動的機動性強，由OEM (委託代工)到ODM(設 計加工)及OBM (自有品牌)，製造業基礎堅實，並與全球供應鏈緊密結合。

(4) 自由及健全的金融環境

台灣在金融環境上，有利於籌措資金或集中資金來投入TFT-LCD 產業。

(5) 產品功能創新

友達在產品功能創新的部分積極投入，並結合了綠色環保的發展，使其產業在企 業社會責任上更具有代表性。

2. 劣勢(Weakness)

(1) 關鍵生產設備自製能力差

國內面板產業由於國產設備自給率偏低，在生產成本上較日、韓處於劣勢。有鑑 於此，經濟部技術處運用科專計畫資源，促使國內研發機構如:工研院、中科院、

金屬中心協助國內設備產業突破技術瓶頸。

(2) 上游部分原料國內自給率仍不高

我國在TFT-LCD面板之上游原材料，如玻璃基板之自給率仍低，且大部分原料之 關鍵技術仍掌握在日商手中，因此部分關鍵原材料之掌握並不容易，若廠商對於 關鍵原材料的掌握度高，可避免材料來源缺乏之問題。

(3) 專業技術專業人才短缺

面板(TFT-LCD)產業科技人才短缺，然而根據行政院統計每年科技人才缺口一萬 人。現在台灣面板業面臨最大的困境在於，當產業大到一定的程度，就找不到人 才。每年在科技人才缺口一萬人，而每年大專招生中科技人才不過四到五萬人。

3. 機會(opportunity)

(1) 政府官方的正面支持

我國政府將平面顯示器產業列為重點項目，經濟部工業局為達成「兩兆雙星」發 展策略，特別推動「平面顯示器產業環境建構計畫」，這包括跨產業聯盟推動、

國際技術引進、產業策略研究、國際專利佈局、標準規格制定等工作。

(2) 產業趨於成熟，成本穩定降低

隨著TFT-LCD 產業日趨於成熟階段，成本相對穩定下降。

(3) 景氣復甦，商機出現

2009 年全球經濟不景氣，使得台灣面板廠商面臨結構性的轉變，中國液晶電視 市場的崛起促使面板廠商逐步轉型，除積極爭取新興市場商機外，亦陸續開始客 戶結構及產品組合。友達過去相當著重全球前五大液晶電視品牌的出貨，因應此 波不景氣，前五大液晶電視品牌為鞏固集團內的面板產能有效利用，大量減少對 於台灣面板廠的採購，促使友達積極調整客戶比重，未來將把產能分配給新興市 場的品牌，藉此加強對於二線品牌的佈局。

4. 威脅(Threats)

(1) 面版價格波動不穩定易受景氣波動影響

面版價格波動不穩定易受景氣波動影響，隨著景氣波動的上升而提高，景氣波動 的下降，庫存增加，需求減少，價格大幅度下跌。

(2) 面板原物料高進而影響整體的競爭力

由於本產業之部分關鍵原物料仍由少數日商所生產，故廠商議價空間小，因此，

廠商需建立穩定的原物料供應來源，才有穩定的產量。

(3) 面板產品生命週期短

因應面板下游的如桌上型液晶顯示器、筆記型電腦螢幕、液晶電視類、數位相機、

行動電話等產品汰換速度快速， 而下游產業之需求狀況，直接影響本產業產品之 需求。此外，因流行趨勢對消費性電子產品有顯著之影響，因此若消費性電子產品 出現消費熱潮，將提昇對TFT-LCD面板之需求。

茲將上述友達之SWOT分析整理如下表11。

表 11

友達 SWOT 分析表

優勢(Strength) 劣勢(Weakness) 1. 為國內最大市佔率之TFT-LCD廠商

2. 擁有良好的生產能力與經驗。

3. 產業群聚效應。

4. 自由及健全的金融環境。

5. 產品功能創新

1. 關鍵生產設備自製能力差

2. 上游部分原料國內自給率仍不高 3. 專業技術專業人才短缺。

機會(Opportunity) 威脅(Threats) 1. 政府官方的正面支持。

2. 產業趨於成熟，成本穩定降低 3. 景氣復甦，商機出現。

1. 面版價格波動不穩易受景氣波動影響。

2. 面板原物料高進而影響整體的競爭力。

3. 面板產品生命週期短

綜合上述之論點，將友達之TOWS 矩陣策略分析及改善建議分別整理，如表12

表 12

友達 TOWS 矩陣策略建議分析表 外在

條件 內部 環境

機會(O) 威脅(T)

優勢(S)

ST1 善用自身豐富資源、產品功能 創新、價格折扣等掌握其市佔率之 鞏固，以提升獲得訂單量。

(S1,S4,S5,O1,O3)

ST2 利用良好的生產能力與經驗有 效降低成本 (S2,O2)

ST3 以產業群聚的優勢及健全的金 融環境，有利於掌握商機的出現。

(S3,S4,O3)

ST1 積極投入研發，避免產品生命 週期過短，造成庫存上升。(S5,T3) ST2 利用其產業群聚優勢及健全的 金融環境，積極投入關鍵原物料的研 發，以減少原物料的高進影響整體競 爭力。(S3,S4,T2)

ST3 利用其良好的生產經驗，預測 其景氣供需，事先做好營運上的調 整。(S1,S2,T1)

劣勢(W)

WO1 透過政府政策扶持，改善其上 游原物料及製造關鍵設備的問題。

(O1, W1, W2)

WO2 藉由成本降低景氣的復甦獲利 增加，使得加大對高科技人才的徵 才獎勵。(O2,O3,W3)

WT1 調整營運規模、加強信用控管 以減少庫存，落實成本目標管理以對 抗景氣衰退的損失，以防高科技人才 被挖角的損失。(T1,T3,W3)

WT2 原物料需加緊掌握在國內，或 有多重的國際聯盟。(T2,W2)

(二) 華映之SWOT分析

1. 優勢(Strength) (1) 產業群聚效應

台灣擁有高科技園區，使其產業能群聚在園區內，主要產業形成上、中、下游緊 密完整的產業群聚，且分工細膩，因應市場變動的機動性強，由OEM (委託代工) 到ODM(設計加工)及OBM (自有品牌)，製造業基礎堅實，並與全球供應鏈緊密結 合。

(2) 自由及健全的金融環境

台灣在金融環境上，有利於籌措資金或集中資金來投入TFT-LCD 產業。

(3) 擁有許多專利技術

華映是早期就投入TFT-LCD產業之企業，故較別人來得有專利技術上的優勢。

(4) 具有量產能力

產量的擴充可使生產達到規模經濟，廠商可藉由規模經濟的達成，降低生產成本，

提高競爭力。

2. 劣勢(Weakness)

(1) 關鍵生產設備自製能力差

國內面板產業由於國產設備自給率偏低，在生產成本上較日、韓處於劣勢。有鑑 於此，經濟部技術處運用科專計畫資源，促使國內研發機構如:工研院、中科院、

金屬中心協助國內設備產業突破技術瓶頸。

(2) 上游部分原料國內自給率仍不高

我國在 TFT-LCD 面板之上游原材料，如玻璃基板之自給率仍低，且大部分原料 之關鍵技術仍掌握在日商手中，因此部分關鍵原材料之掌握並不容易，若廠商對 於關鍵原材料的掌握度高，可避免材料來源缺乏之問題。

(3) 專業技術專業人才短缺

面板(TFT-LCD)產業科技人才短缺，然而根據行政院統計每年科技人才缺口一萬 人。現在台灣面板業面臨最大的困境在於，當產業大到一定的程度，就找不到人 才。每年在科技人才缺口一萬人，而每年大專招生中科技人才不過四到五萬人。

(4) 庫存率過高

由於景氣循環時，華映提前管控不佳，使得需求減少時，其產能依舊，造成庫存 存量過高。

3. 機會(opportunity)

(1) 政府官方的正面支持

我國政府將平面顯示器產業列為重點項目，經濟部工業局為達成「兩兆雙星」發

展策略，特別推動「平面顯示器產業環境建構計畫」，這包括跨產業聯盟推動、

國際技術引進、產業策略研究、國際專利佈局、標準規格制定等工作。

(2) 產業趨於成熟，成本穩定降低

隨著TFT-LCD產業日趨於成熟階段，成本相對穩定下降。

(3) 搶攻低價代工市場

在景氣循環上升時，華映利用其產能的優勢，成本相對較低的情況下，以獲得其 低價代工市場

4. 威脅(Threats) (1) 供需不平衡

由於景氣循環時，華映產能利用率管控不佳，沒有相對減少其產能，使得需求減 少時，其產能依舊，造成供需不平衡的狀態。

(2) 面板原物料價格過高，進而影響整體的競爭力

由於本產業之部分關鍵原物料仍由少數日商所生產，故廠商議價空間小，因此，

廠商需建立穩定的原物料供應來源，才有穩定的產量。

(3) 面板產品生命週期短

因應面板下游的如筆記型電腦螢幕、液晶電視類等產品汰換速度快速， 而下游 產業之需求狀況，直接影響本產業產品之需求，若要增加其功能，又需要面板的 配合增加其面板的的技術。