TFT-LCD 產業之定義與特性

TFT-LCD 市 場 提供全球平面顯示器產業拓展下游應用市場之發展，帶動了 TFT-LCD 市 場 之 規 模 ， 目 前 全 球 TFT-LCD 市 場 主 要 生 產 國 為 日 本 、 韓 國 及 台 灣 ， 韓 國 與 我 國 為 前 兩 大 生 產 國 。

一、 TFT-LCD 之原理

薄膜電晶體液晶顯示器(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display，TFT-LCD) ， 其原理是由背 光 源 發 出 白 光 照 在 液 晶 光 閘 中 的 偏 光 板 上 ， 光 線 穿 過 偏 光 板 後 會 被 偏 極 化，偏 極 化 光 穿 過 液 晶 時，因 為 液 晶 分 子 的 排 列 方 式 被 電 極 產 生 的 電 壓 影 響，改 變 了 偏 極 化 光 線 的 偏 光 角 度，使 得 光 線 強 度 不 同，再 通 過 紅 、 藍、綠 三 個 畫 素 所 組 成 的 彩 色 濾 光 片，就 會 顯 示 出 各 種 不 同 的 亮 度 及 顏 色 的 畫 素 ， 最 後 由 各 個 畫 素 組 成 肉 眼 看 得 到 的 各 種 影 像 和 圖 形(西 久 保 靖 彥 ， 2007)。

圖 4 液 晶 顯 示 器 基 本 原 理

資 料 來 源: 西 久 保 靖 彥 ， 圖 解 薄 型 顯 示 器 入 門 ， 2007,p42-43

二、 TFT-LCD 產業發展沿革

自1968年美國的RCA公司首先將液晶應用在儀器的顯示面板上，1973年日本 Sharp公司自RCA移轉液晶技術之專利，開發出LCD Panel之計算機、手錶、儀表板等 產品，正式開啟LCD產品之應用時代，並引領日本其他廠商陸續投入LCD相關產品之 生產行列。日本跨入LCD領域較早，廠商家數眾多，包括Sharp、NEC、日立、松下 電器、東芝等，其技術亦最為先進。另由於其發展歷史悠久，上游零組件之供應鏈與 下游應用產品之開發均相當完整，形成縝密之產業網路結構，並建構出其不可撼動之 領導地位。韓國挾其半導體成功之經驗，並在政府之大力支持下，繼日本之後大舉投 入TFT-LCD 產品之開發， 其主要廠商為Samsung、LG-Philips及現代。韓國廠商在 成功量產液晶面板後，即以數量及價格競爭搶佔市場，並對日本廠商造成極大之威脅。

我國LCD產業在1976年由敬業電子與美國休斯飛機公司合作開始第一條TN型生 產線，惟大型TFT-LCD的發展至90年代末期才有較大幅度的進展，當時主要係日本廠 商受到國內經濟不景氣的影響，加上韓國廠商的價格競爭，日本廠商因此轉而對外尋 求與我國廠商合作，而形成我國廠商相繼投入LCD生產線建廠與擴廠之熱潮。透過與 日本廠商之技術合作，我國廠商之製程良率均能迅速達到量產水準，再加上台灣廠商 非常善於推動降低價格及控制成本，而能與日、韓分庭抗禮，並在市場上佔有一席之 地。目前大尺寸TFT-LCD面板生產集中於我國、韓國、日本及中國大陸，主要應用於 液晶螢幕(LCD Monitor)、筆記型電腦(Notebook，簡稱NB)及液晶電視(LCD TV)三大 領域。

三、 TFT-LCD 產業特性

(一) 資本密集：基板尺寸越大的生產線設備投資金額越高，形成了極高的進入障礙，

同時也提高了廠商的退出成本。此外，也由於TFT-LCD 生產線設備需要投入龐大資 金，因此國內的大尺寸面板廠商全數公開發行，以利資金募集(李維中,2006)。

(二) 產業垂直整合：由於材料成本佔面板的生產成本七成左右，因此廠商紛紛進行上 游垂直整合，或策略聯盟，以取得成本上的優勢。

(三) 技術密集：TFT-LCD 面板的關鍵原料及零組件技術多數掌握在日本、韓國廠商 手中，由於日韓屬於此產業的先進者，掌握許多關鍵原料及零組件的技術及專利，若 這些廠商不願授權或是要求高昂的權利金，將會使台灣廠商在競爭力上產生極大的考 驗。因此，台灣廠商在研發上投注相當多的資源，為的是能擺脫日韓廠商在專利上的 箝制，並且建立本身的核心技術能力(李維中,2006)。

(四) 產業受景氣循環影響：由於各面板廠商為了追求更佳的生產效率，不斷投資興建 新世代生產設備與廠房，但是當產能在短時間內大幅增加，又造成供過於求的局面，

導致面板價格降低，直到價格降至為消費者所能接受時，需求又再度增加，形成 TFT-LCD 產業特有的景氣循環現象，因而影響廠商獲利(洪仁財，2008)。

四、 TFT-LCD 產業上、中、下游之關聯性

關於 TFT-LCD 產業上下游供應鏈及代表廠商，詳列如下並見圖 4 說明：

上游材料產業: 玻璃基板、彩色濾光片、偏光板、背光模組、驅動 IC、印刷電路板等 中游面板產業: 液晶顯示面板、液晶顯示模組

下游應用產業: 桌上型液晶監視器、筆記型電腦、液晶電視、行動通訊、網路電子產 品、電子標籤、電子看板、電子閱讀、太陽能電池等

圖 5 TFT-LCD 產業上下游供應鏈 資料來源:平面顯示器資訊網

其代表廠商有友達、奇美、華映、彩晶、群創、統寶、元太、勝華、凌巨，圖中 未出現的廣輝2006 年 10 月 1 日就與友達合併，而奇美、統寶、群創在 2010 年 4 月

1 日合併，三合一合併生效後，群創為存續公司，奇美電、統寶均為消滅公司，存續 公司名稱為奇美電。本文為反應現實狀況故採用友達、奇美、華映、彩晶、元太、勝 華、凌巨等七家廠商為後面實證分析之主要研究對象。

五、 TFT-LCD 產業之種類

TFT-LCD 為平面顯示器產品之一，平面顯示器產品分為自發光(Emission)、非自 發 光(Non-Emission)與投影式(Projection)顯示器。自發光顯示器中含電漿顯示器 (PDP)、場發射顯示器(FED)及有機發光二極體 ( Organic Light Emitting Diode，

OLED )；非自發光顯示器主要為薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD) 與反射型電子紙 顯示器(EPD)；投影式顯示器中含高溫多晶矽液晶顯示器(HTPS LCD)、數位光處理 (DLP)、與液晶覆矽(LCOS)；目前 TFT-LCD 仍為市場主流技術，OLED 技術為市場 炙手可熱之明日之星，將平面顯示器產品分類與應用整裡如下表5。

表 5

平面顯示器分類與應用

平面顯示器分類 應用範圍

自發光 電漿顯示器(PDP) (1)資訊科技類：如桌上型液晶顯示器、

筆記型電腦螢幕、網路電子產品等應用。

(2)液晶電視類(LCD TV)。

(3)行動通訊/消費性電子類：如數位相 機、數位攝錄機、數位相框、車用顯示 器、可攜型DVD 播放器、掌上型遊戲機、

行動電話、智慧型掌上裝置與其他具高 機動性之可攜式電子產品等應用。

(4)一般工商業應用類：如自動櫃員機、

收銀機、終端機及其他觸控螢幕等應用。

場發射顯示器(FED) 有機發光二極體(OLED) 非自發光 薄膜電晶體液晶顯示器

(TFT-LCD)

反射型電子紙顯示器(EPD) 投影式 高溫多晶矽液晶顯示器

(HTPS LCD) 數位光處理(DLP) 液晶覆矽(LCOS) 資料來源: 友達年報

面板規格，一般是以最後 TFT-LCD 切割的尺寸區分，大面板泛指十吋以上的 TFT-LCD 面板，應用範圍通常為顯示器、液晶電視等產品；四吋以下泛指小尺寸面 板，應用在手機、數位相機等消費性電子產品；介於四吋與十吋之間的面板就稱為中 尺寸面板，比如七吋車用顯示器等。