台灣 TFT-LCD 產業市場現況分析

一、 國內市場概況

在國內市場方面，2010 年上半年受惠於整體經濟景氣復甦、消費性電子需求 回溫，促使下游終端廠商加速回補庫存，帶動顯示器面板出貨明顯成長，加上2009 年基期偏低，使得我國顯示器面板2010 年上半年產銷值均呈現大幅成長態勢。惟 需注意的是，第二季過後受到NB 景氣明顯下滑、中國五一長假液晶電視銷售表

現明顯不如預期，導致下游大尺寸TFT-LCD 面板庫存水位持續提升，使得終端廠 商拉貨力道明顯趨緩，導致面板報價自第二季起走跌，產銷值成長力道亦明顯趨 緩。進入到第三季，由於美國市場返校需求明顯不如預期，歐洲市場需求仍相當 疲弱，加上中國液晶電視面板庫存仍無法有效去化，促使第三季各尺寸面板報價 持續下探，導致各廠商對於第三季顯示器面板景氣相對保守看待。

二、我國TFT-LCD產業現況

2010年因應市場需求恢復成長，全球各大面板廠均提高資本支出，其中

Samsung、LGD不約而同大幅提升其2010年的資本支出。相較之下，我國兩大面板廠 友達、奇美2010年資本支出雖較2009年明顯提升，主要用途亦是擴充產能，但擴充規 模遠低於競爭對手韓國面板廠，顯示國內面板廠在資金不如韓系面板廠雄厚下，未來 將發展重心鎖定在新技術、新應用，以提升自身獲利。觀察國內廠商2010年以來的營 運表現，在經濟景氣的回升，液晶電視、NB產品市場需求明顯增加，下游終端廠商 庫存水準偏低，加速回補庫存的激勵下，2010年1~8月國內面板廠出貨、營收皆呈現 明顯成長的態勢。一線面板廠隨著景氣回升，逐步轉虧為盈，而二線面板廠在大尺寸 面板較不具市場競爭力下，紛紛朝向中小尺寸以及利基型市場領域發展。

近期美國司法部陸續針對台灣、日本、韓國廠商提出價格壟斷訴訟案，國內面 板廠除友達堅持不認罪準備進行訴訟外，其餘面板廠大多選擇認罪協商，繳交高額罰 金，並有部分高階主管前往美國服刑(鄒秀明，聯合報2010/12/4)。友達與夏普最終 在2011年4月達成和解，雙方簽署專利交互授權合約，同意彼此授權其所擁有的特定 專利，並撤銷先前提出的訴訟(黃郁文，聯合報2011/4/16)。

三、我國TFT-LCD產業主要廠商簡介

國內TFT-LCD廠商主要包括友達光電、中華映管、奇美電子、瀚宇彩晶、勝華、

元太、凌巨，茲將針對國內TFT-LCD產業主要廠商介紹如下：

(一) 友達光電

友達光電原名為達碁科技，成立於1996 年 8 月，2001 年與聯友光電合併後更名

為友達光電，2006 年再度與廣輝電子合併。友達經過與兩家公司的合併，大尺寸面 板市占率位居全球領先地位。友達光電亦是全球第一家於紐約證交所(NYSE)股票公 開上市之TFT-LCD 製造公司。而友達光電自 2008 年底起進軍綠能產業，2010 年 10 月正式將業務分為顯示器及太陽能兩大事業。友達光電是國內首家量產3.5 代、4 代 及5 代、6 代、7.5 代及 8.5 代生產線的廠商。其主要經營項目:TFT-LCD(薄膜電晶體 液晶顯示器模組)、LTPS TFT-LCD(低溫多晶矽顯示器模組)、OLED(有機發光二極 體)、太陽能、電子紙。友達的競爭優勢在於各世代生產線的完整佈局，能彈性調整 並支援各種應用產品，進一步掌握市場先機，取得綜效之利基。

(二) 中華映管

中華映管股份有限公司創立於1971年5月4日，自華映於1971年成立以來 ， 秉持

「創造革新、追求完美、團結合作」的經營理念， 紮根於多年視訊產品研發與量產 的豐富經驗，不斷地突破現行技術，在核心技術上精益求精、研發創新，每年的大型 展覽皆展現新的研發技術，充份展現華映擁有強力的研發後台。

其主要經營項目:薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD) 、映像管(CRT)、生產用關鍵 零組件及精密設備的自製研發。

(三) 奇美電子

本公司前身為群創光電，創立於 2003 年，2006 年股票在台上市，2010 年 3 月與 奇美電子、統寶光電正式合併，並更名為奇美電子。產品橫跨各式TFT LCD 液晶面 板模組與終端液晶顯示器，主要包括電視用面板、桌上型監視器與筆記型電腦用面 板、中小尺吋面板、桌上型監視器、液晶電視等，供應全球尖端資訊與消費電子客戶。

自整合以來，奇美電子即以核心技術人才、豐沛產能服務全球不同客戶的需求。相較

於傳統面板廠僅負責生產面板的經營模式，奇美電子更進一步整合產品供應鏈，藉由 系統切入、面板紮根、垂直整合之創新經營方式，提供客戶完整解決方案，使奇美電 子於擁有良好TFT-LCD 基礎及生產品質之外，對於製程技術及零組件也同步掌握優 良的管理。 目前奇美電子之主要經營項目: TFT-LCD 面板及 LCD 監視器。

(四) 瀚宇彩晶

瀚宇彩晶股份有限公司﹝"瀚宇彩晶" 或 "彩晶"﹞之中文註冊名稱『瀚宇彩晶』

取意自『浩瀚宇宙、無邊無際』，並以『開創浩瀚無邊的科技視野』為定位，創立於 1998 年 6 月 18 日，2001 年股票在台上市，致力於彩色液晶顯示器的技術研發與創新，

期許引領人類開創更豐富，寬廣的視覺空間。主要經營項目:薄膜電晶體液晶顯示器 (TFT-LCD) 、自有品牌(Hanns．G)消費性電子產品。

(五) 勝華

勝華科技創立於 1990 年 4 月 26 日，勝華科技集團的經營理念是『相信不斷地 為別人創造希望，必能獲得本公司最大之成長及永續之經營』， 勝華致力於提供全 體員工安全、合理的工作環境與維護員工權益 ，善盡企業的社會責任，為了落實及 確保勝華科技集團的社會責任，勝華於 2009 年 10 月導入SA8000 社會責任管理系 統，整合SA8000（社會責任國際規範） 2008 年版及 EICC（電子行業行為準則）

2009 年版等國際準則，建立符合國際規範之社會責任管理系統與架構，並結合已認 證通過之ISO 14001 認證 ，期能藉由全方位的管理系統，建立更完善的管理機制，

保障員工各項權益及安全的工作環境，除了證明勝華科技集團維護員工權益及照顧員 工的決心 ，更希望能符合各相關關係人的期待。主要經營項目: 薄膜電晶體液晶顯 示器及 模 組(LCM)暨 ITO 導電玻璃、觸控面板、導光板。

(六) 元太

元太科技在 1992 年成立，以生產、製造優越的顯示屏以取代紙張，成為資訊傳 播的載體為目標。2002 年，有鑑於 TFT LCD 的需求漸增，元太科技於是在中國揚州 成立川奇光電，致力於面板模組的生產、製造。川奇光電扮演著面板產業鍊中最後的 關卡，以堅持品質、保持產品高良率為宗旨，生產、製造顯示器模組，以供終端設備 廠使用。於 2005 年併購飛利浦電子紙事業部，成為全球最大的生產電子紙製造廠；

2008 年，有感目前產能將無法滿足日後市場需求，2008 年，元太科技併購韓國 Hydis 科技；2009 年，元太科技併購美國 E-Ink 公司，技術電子墨水的關鍵技術，完成電 子紙生產鍊的整合，分別由 E-Ink、元太科技、川奇光電各司其職，負責電子墨水到 電子紙面板、模組的生產、製造。 主要經營項目:膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD) 與電子紙顯示器(E-Paper)。

(七) 凌巨

凌巨科技自有TFT三代廠(G3)及觸控面板生產線(G2.5)，擁有專業技術人才與優 良的技術研發平台，致力於產品開發的建構與佈局，且快速、彈性地對應市場及客戶 的需求。以凌陽集團、華映集團及可成科技為主要股東結構，以架構良好供應鏈垂直 整合於關鍵零組件的掌握優勢 (為客戶作好具成本效益之Total solution)。 兩岸三地 銷售與量產基地規模佈局及供應鏈資源整合，具位居成本效益之領導地位，穩定良好 的客戶信賴基礎。豐富量產與產品開發經驗，彈性生產與資源運籌能力；具快速及低 成本的開發實力及足夠之產能，具快速及低成本的開發實力，以達到快速交期。主要 經營項目:膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)與模組多晶片。