( 一 ) 自行車：在疫情期間不但取代公共交通工具，也可以當作休閒健身運動，尤其電動自行車是 熱賣商品之一，在德國售價約 2,000 至 3,500 歐元。
( 二 ) 慢跑：在社會接觸禁令下成了最受歡迎的運動之一，慢跑鞋跟著熱賣，德國售價大約 70 至 130 歐元。
( 三 ) 露營：疫情並無法阻止民眾走進大自然和旅遊的需求，國外旅遊限制促使民眾轉向國內旅遊 以及走向大自然，露營成了熱門戶外運動，兩人帳篷德國售價約 200 至 500 歐元。
五、後疫時代臺灣運動用品業者的機會及轉型建議
( 一 ) 拓銷機會：德國民眾對於從事健康生活方式的意識，是長期帶動市場成長的力道。在運動用 品方面，跑步鞋、啞鈴、瑜伽墊持續在德國為熱銷產品，對此類商品的需求，在疫情過後預
歐洲
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計也將保持。此外，2020 年德國各地的運動協會以及健身中心，由於疫情之故都必須暫時 關閉，民眾因而轉向從事不同運動方式。除了最普遍的戶外慢跑之外，家居健身持續受到歡 迎。2020 年冬季可以觀察到，划船機、常規跑步機也與一般健身車，一起進入家居運動器 材市場之列。值得注意的是，智慧數位應用在德國運動商品上日漸普及，特別是當紅的電動 自行車以及新興的智慧健身車，值得臺廠代工業或品牌商密切觀察。以下就智慧健身車與電 動自行車兩項加以說明 :
1. 智慧 ( 飛輪 ) 健身車 - 結合數位、健身的「訂購經濟」，Peloton 首開市場先河 ; 美商這 項深具市場潛力的智慧健身車，自 2019 年進入德國後就備受矚目。智慧 ( 飛輪 ) 健身車 定位在高強度、短距離的衝刺間歇運動，強調結合用戶的數位化體驗。產品結合了磁控 飛輪車的公路車功能，以及數位訓練平台的概念。最大亮點是首開先河的 21 吋大螢幕，
這也有別於市面健身車上常見的手機架或是顯示器。Peloton 的核心其實是提供網路課 程，也就是將「訂購經濟」延伸應用至運動器材上。用戶可配合音樂並與各地的運動者 一同上線、面對真人教練一起踩著踏板騎車，並看到顯示螢幕上的表列排名，可說是電 玩競技與健身運動互為結合之最佳範例。Peloton 於 2019 年 10 月併購生產健身車的臺 南期美科技，足以為臺廠在開發數位產品上借鏡學習。
2. 電動自行車 - AI 數位應用領導發展：電動自行車在德國的高銷售成長，儼然已成為德國 自行車市場的銷售主力。配合磁控傳動技術、以演算法量身適應個別用戶的人工智慧軟 體開發，預計將可成為臺灣電子業及自行車兩大製造產業之密切結合。發展電動車驅動 系統 10 年有成的德商 Bosch，2020 年 7 月剛發表一款新型的概念車。該款不但適合短 程代步，且亦可供通勤用戶使用之城市巡弋車，主打設計在前置大型顯示器的自行車電 腦 Nyon，車體下桿處則有一體成形的 PowerTube 625 電池。車款特色充分展現 Bosch 的電子長處，顯現自行車已加快駛向數位化的道路。
( 二 ) 轉型建議：有關熱門產品 - 電動自行車以及商業模式在德國可觀察到的進展趨勢，下列數項 應用導向可供我商參考 :
1. 電動自行車轉型：聯網功能電動車 - 車前燈加設行車感應器，內建聯網功能可以預示路線、
路況預警與天候等行車資訊，並兼具防盜追蹤功能；載運用電動車 - 簡易載送兒童與貨物 用，堅實構造、輕便車頂、方向燈等都會是加分應用；銀髮族電動車 - 專為高齡人口設計，
重點在於降低車身、加裝輔助輪、車後顯示燈，以及 AI 自動配速功能。此外，內置充電 設備的特設自行車停車格、提供綠能選項的氫能充電站，也能作為未來發展自行車充電 設備的考量。
2. 商業模式轉型：如以運動用品服飾及鞋具兩大類產品於執行多通路策略 (Multi-Channel-Strategy) 情況下為例，實體店鋪在德國的固定業務開銷壓力非常大。儘管後疫時代的 實體銷售通道仍將為大宗，但線上營收之重要性已是明顯趨勢。例如 Karstadt Sport 與 Runners Point 等運動專賣產品連鎖店，開業花費龐大，因此在疫情期間必須完全或大幅
德國
度關閉分店，反觀近年在德國成為市場贏家的法國運動用品零售商 Decathlon，在疫情 爆發以前就有較高程度的數位化應用和創新商業模式得以持續經營。電商業務已成長為運 動服飾及鞋具總營收的 20％，並採取彈性的定價策略與 O2O (Online to offline) 線上實 體的互補模式。再如知名品牌 Adidas、Nike、Puma 等，皆已掌握多通路策略，及長期 加強電商的經營模式， 線上線下直接面對客戶 (On-Offline D2C / Direct to Consumer)。
在運動器材方面，消費者在購置健身器材或自行車時，店家購物體驗的諮詢服務仍為決 定購買之關鍵。品牌商則必須同時兼顧線上線下與客戶聯繫，無論是在實體店鋪聯繫還 是數位電商諮詢上，均需抓緊機會直接面對客戶加強服務及行銷。在推銷自家的軟、硬 體產品之餘，加強提供與健身相關的 App 應用和線上客服，以此掌握消費者的需求、喜 好與流行度。此外，保持世界領導地位的臺灣品牌 GIANT，繼於匈牙利投資設廠生產之 後，其德國子公司 2020 年夏季加入德國兩輪車公會會員 ZIV，充分顯示該集團積極深根 歐洲市場。巨大集團此舉密切跟進歐盟零排放的綠能環保經濟風 ; 一方面能近瞭解當地法 令與消費者需求，同時也建立起企業在地化的定位，並藉此打入供應鏈結構。
六、運動用品相關公協會、量販店、電商、通路商與進口 / 代理商名單：
( 代理商、屬性
通路商、電 商…)
運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話
協會 ZIV Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) www.ziv-zweirad.de +49 (0)6196 5077 0 電商 Bicycle Internetstores GmbH internetstores.com +49 (0)711/93305-555 通路商 Bicycle MHW Bike-House GmbH www.mhw-bike.de +49 (0) 791 95668950 通路商 Bicycle COSMIC SPORTS GMBH www.cosmicsports.de +49 (0) 911 31 07 55 0 通路商 Bicycle PAUL LANGE & CO. OHG www.paul-lange.de +49 (0) 711-2588-02
Bicycle Pending System GmbH & Co. KG www.cube.eu +49 (0) 9231 97 007 80 製造商 Bicycle KTM Fahrrad GmbH www.ktm-bikes.at +43 (0) 7742 4091-0 製造商 Bicycle GHOST-Bikes GmbH www.ghost-bikes.com +49 (0) 9632-92550 製造商 Bicycle BBF Bike GmbH www.bbf-bike.de +49 (0) 33 42 / 35 43 25 製造商 Bicycle Diamant Fahrradwerke www.diamantrad.com +49 (0) 180 350 70 10 製造商 Bicycle WINORA-STAIGER GmbH winora-group.com +49 (0) 9721-65 01-0 製造商 Bicycle Riese & Müller GmbH www.r-m.de +49 (0)6151 36686-0 製造商 Bicycle Sachsenring Bike Manufaktur www.sachsenring-bike.de +49 (0) 34 64 90 19-0
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( 代理商、屬性
通路商、電 商…)
運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話
製造商 Bicycle MSA Motor Sport Accessoires
GmbH www.bionicon.de +49 (0)961 3885 - 0
製造商 Bicycle YT Industries GmbH www.yt-industries.com +49 (0) 9191 - 736 305-0 製造商 Bicycle MERIDA & CENTURION Germany
GmbH www.centurion.de +49 (0) 7159 / 9459-600 製造商 Bicycle iko Sportartikel Handels GmbH www.corratec.com +49 (0) 8035 87070
協會 vds Verband Deutscher
Sportfachhandel www.vds-sportfachhandel.
de +49 (0) 89-993556-0
製造商電商 All sports adidas www.adidas.de +49 9132 84-0 製造商電商 All sports PUMA SE https://eu.puma.com +49 9132 81 0 通路商電商 All sports Sportscheck www.sportscheck.com +49 89 - 6110 1616 製造商電商 All sports Sport Schuster www.sport-schuster.de +49 89 23707-421
製造商經銷商
電商 Fitness Hammer Sport www.hammer.de +49 731 974 88-518 製造商 Fitness SCHNELL Trainingsgeräte GmbH www.schnell-online.de/ 49 82 52 / 88 55-0 製造商 Fitness miha bodytec GmbH www.miha-bodytec.com +49 821 45 54 92 - 0 製造商經銷商
電商
Fitness and
team sports ERHARD SPORT International
GmbH & Co. KG www.erhardsport.de +49 7153 703 66 00 批發商電商 Fitness and
Team sports Wallenreiter Sportgeräte GmbH
& Co. KG www.wallenreiter.de +49 821 59005-0 製造商R&D Fitness and
Cardio emotion fitness GmbH & Co. KG https://emotion-fitness.de +49 6305-71499-0 電商 Fitness,
team sport Sport-Thieme GmbH www.sport-thieme.de +49 5357 181-81 製造商 Fitness,
Cardio ERGO-FIT GmbH & Co. KG www.ergo-fit.de +49 6331 2461-0 服務商電商
Sports facilities equipment
Thüringer Sportstätten Ausstattungs- und Service GmbH
www.thueringer-sportservice.de +49 3695 628195 通路商電商
Sportswear Outdoor and clothing
INTERSPORT Digital GmbH www.intersport.de +49 7131 123 00 90 電商 Outdoor
equipment Bergfreunde GmbH www.bergfreunde.de +49 712170 12 0 通路商電商 Outdoor
equipment Bergzeit GmbH www.bergzeit.de +49-8024 90229-0
德國
資料來源
1. Wenn Sie an Ihr Alltagsleben denken-haben Sie seit der COVID-19/Corona Pandemie Änderungen an Ihrem allgemeinen Lebensstil vorgenommen? https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1108689/umfrage/aenderungen-am-allgemeinen-lebensstil-seit-der-covid-19-corona-pandemie/
2. 5G in Deutschland: Stand des Netzausbaus im Überblick: https://www.netzwelt.de/5g/168913-5g-deutschland-stand-netzausbaus-ueberblick.html
3. Digital 2020 Deutschland: https://wearesocial.com/de/digital-2020-deutschland
4. E-Commerce-Plus von 9，2Prozent im1. Halbjahr 2020–dauerhaft mehr E-Commerce beim „Täglichen Bedarf: https://
www.bevh.org/fileadmin/content/05_presse/Pressemitteilungen_2020/200705_-_PM_Zahlen_2._Quartal_2020_im_
Online-Handel.pdf
5. Top 100 umsatzstärkste Onlineshops in Deutschland: https://www.ehi.org/de/top-100-umsatzstaerkste-onlineshops-in-deutschland/
6. Sportartikel: Coronakrise als Katalysator des Umbruchs: https://www.ikb-blog.de/wp-content/
uploads/2020/07/200716_Sportartikel_Dennis-Rauen.pdf
7. Boom für Fahrradbranche hält an: https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-07/radverkehr-fahrrad-verkauf-boom-autos-einbruch-corona-krise?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
8. Studie bestätigt: Laufboom durch Corona: https://www.achilles-running.de/welttag-des-laufens-studie-zeigt-laufboom-durch-corona/
9. E-Commerce und stationär: Asics wächst weiter: https://www.sport-fachhandel.com/de，de/hersteller/running/
e-commerce-und-stationaer-asics-waechst-weiter，article00012357.html
10. Intersport: Nachfrage nach Outdoor-Artikeln in der Corona-Krise steigt: https://www.internetworld.de/digitaler-handel/online-handel/intersport-nachfrage-nach-outdoor-artikeln-in-corona-krise-steigt-2570689.html#gref
11. Milseburg statt Malle in den Sommerferien: Outdoor-Boom durch Corona: https://osthessen-news.de/n11635266/
milseburg-statt-malle-in-den-sommerferien-outdoor-boom-durch-corona.html
12. Fitness in den eigenen vier Wänden-ein Corona-Phänomen ohne Zukunft? https://www.rnd.de/panorama/fitness-in-den-eigenen-vier-wanden-ein-corona-phanomen-ohne-zukunft-UTWVIODNWVCV3KESYLGVPKGUXQ.html
13. Digital Trend Outlook 2020: Esports von PwC: https://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-telekommunikation/
digital-trend-outlook.html
14. Deutscher Games-Markt wächst im ersten Halbjahr 2020 um 27 Prozent: https://www.game.de/deutscher-games-markt-waechst-im-ersten-halbjahr-2020-um-27-prozent/
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