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(1)

主辦單位:

經濟部國際貿易局

發行單位:

中華民國對外貿易發展協會

後 疫 時 代 各 國 運 動 趨 勢 與 發 燒 商 品 後 疫 時 代 各 國 運 動

趨 勢 與 發 燒 商 品

(2)

後疫時代各國運動趨勢與發燒商品

目 次

壹、中國大陸 P.2

貳、日本 P.15

參、韓國 P.22

肆、新加坡 P.28

伍、馬來西亞 P.33

陸、泰國 P.37

柒、菲律賓 P.42

捌、越南 P.49

玖、印尼 P.52

拾、印度 P.57

拾壹、柬埔寨 P.65

拾貳、緬甸 P.68

拾參、斯里蘭卡 P.72

拾肆、以色列 P.75

拾伍、哈薩克 P.79

壹、荷蘭 P.109

貳、義大利 P.112

參、德國 P.116

肆、法國 P.125

伍、英國 P.131

陸、西班牙 P.137

柒、波蘭 P.143

捌、土耳其 P.146

玖、匈牙利 P.151

拾、保加利亞 P.156 拾壹、羅馬尼亞 P.161 拾貳、俄羅斯 P.165

壹、埃及 P.165

貳、肯亞 P.170

參、奈及利亞 P.174

肆、南非 P.181

壹、澳洲 P.83

壹、美國 P.88

貳、加拿大 P.99

參、巴西 P.105

(3)

中國大陸 亞洲

(4)

亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 2

壹、中國大陸

一、後疫時代中國大陸民眾生活改變概況

( 一 ) 中國大陸多年的「互聯網 +」經濟發展與網路佈局,在這次疫情期間發揮了關鍵的作用。電 商網購的蓬勃發展,確保了中國大陸民眾的生活正常運轉,同時也產生了社區網路監管常態 化,以及城市管理智慧化的社會模式。根據中國報導網「疫情顛覆民眾十大生活方式」一文 指出,為了保持適當的社交距離並減少外出及聚集情形,數位生活成為疫情期間的常態,雲 辦公、雲聚會、雲課堂、雲社交、雲婚禮、雲畢業、雲招聘、雲答辯、雲遊戲、雲醫院和雲 就業等創新模式,使很多線下事物延伸到線上。

( 二 ) 消費開始全面線上化,中高年齡層也開始學習並習慣線上購物。民眾在電商平台採購各類生 活物品,直播帶貨成為新型線上行銷方式。線上生鮮電商發展迅猛,叮咚買菜、美團買菜等 各式線上買菜 APP 迅速搶佔市場,線上買菜在疫情期間成為普遍現象。疫情更催生了線上 問診與醫藥電商的增長,例如在 2020 年春節期間,線上問診獨立 APP 每日最高峰達到了 671.2 萬人次,最大漲幅接近 16 萬人,丁香醫生、微醫、阿里健康等平台則開通了線上義 診服務。

( 三 ) 疫情發生以來民眾更關注健康,除了購買增強抵抗力的保健品和中醫藥品以外,也合理安排 膳食,加強鍛鍊身體,以增強免疫力。運動、健康、度假等元素成為當前休閒主流。瑜伽墊、

臂力棒、跳繩、拉力繩、家用乒乓球訓練機等產品銷量攀升,尤其是近年興起的「筋膜槍」,

線上家庭健身可說迎來爆發式成長。未來疫情解除、生活恢復正常後,預估民眾仍將保持對 健身的熱度。

二、中國大陸的電商發展與網路發展情形

( 一 ) 截至 2020 年 6 月,中國大陸網路使用者規模已經達到 9.4 億,相當於全球網路使用者的 五分之一;互聯網普及率為 67%,高出全球平均的 5 個百分點。城鄉數位鴻溝顯著縮小,

行政村 4G 網路覆蓋率超過 98%,貧困村寬頻網路覆蓋率超過 97%。2017 至 2019 年的中 國大陸電子商務年均複合成長率高 24%,2019 年交易額為 34.81 萬億元,線上零售額為 中國大陸運動市場持續成長,2019 市場總規模達到 2.95 兆元人民幣(幣值下 同),年增長達 10.9%。其中,運動服務市場規模達 1 兆 4,930 億元,占比 50.6%,運動用品市場規模達 13,614 億元,占比 46.2%。專家預估,未來幾年 中國大陸運動市場仍將加速擴大,據「十四五」規劃,到 2025 年中國大陸運動 市場規模將超越 5 兆元,並透過 5G、物聯網、大數據和人工智慧等技術將枯燥 的鍛鍊轉化為休閒樂活。

壹、中國大陸

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中國大陸

10.63 萬億元,占總零售額的 25%。中國大陸網路支付的使用者規模達 8.05 億人,移動支 付市場規模連續三年全球第一。

( 二 ) 直播電商是近來爆發的新興的購物方式,也正在成為全民參與的商業形式。45% 的直播購 物用戶來自一、二線城市,網路直播成為僅次於電商零售的第二大網路購物管道。按市場規 模來看,電子商務排名第一是淘寶直播平台;排名第二及第三是快手、抖音兩大短視頻平台。

2020 年,淘寶的市場佔有率有望過半,快手、抖音的市場佔有率分別為 26% 和 21%。

三、後疫情時代對中國大陸運動用品市場的影響概況

( 一 ) 運動用品製造業與服務業影響

1. 中國大陸是全球運動用品業的重要製造基地,運動用品產業聚落主要在福建、廣東、江 蘇、浙江、山東、上海等東部沿海地區,上述六省市的運動用品製造的產值達總產值七 成以上。運動用品製造在運動產值占比相當高。受新冠疫情的影響,中國大陸的運動用 品產業受到衝擊,包括工廠生產、採購、運輸與交貨方面。中國大陸運動用品外銷導向 型企業居多,外貿市場和內需市場的比重接近 1:1,不少企業預測未來一年外貿訂單將受 到比較大的影響。

2. 疫情發生後,企業日益呈現出規模化、品牌化、科技化的特徵,並著手於生產線智慧化、

產品整合與升級服務端的規劃與投入,提升企業競爭力,智慧製造、大數據、人工智慧 等新興技術得以在運動製造業領域得廣泛應用。近期中國大陸運動產業與互聯網相融合 趨勢明顯,疫情爆發後再次加速融合速度。在中國大陸採取封鎖措施期間,以 Keep 為代 表的健身 APP 深受青睞,健身房轉為開設線上直播課程,進而再次獲消費者關注,智慧 瑜伽墊、智慧體重秤、智慧指導顯示器、智慧啞鈴等互聯網 + 運動的商品相繼誕生。智 慧手環、智慧跑鞋、智慧運動手錶等運動健身領域智慧可穿戴設備發展迅速。

( 二 ) 運動消費市場影響

1. 疫情喚起人們提升自身免疫力的意識,運動消費在 2020 年疫情預防及控制情況下仍持續 發展,一線城市居民花費在健身項目時間和金錢不斷增長,二、三線城市居民鍛鍊意願 也在逐漸增強。

2. 後疫時代家長和青少年參加運動鍛鍊的熱情高漲,運動培訓產業發展潛力強勁。據運動 用品業聯合會發佈的「2020 年全民健身行為和消費研究報告」顯示,保持運動者比例為 93%。在鍛鍊方式方面,更顯出多樣性:58% 的鍛鍊者做自己熟悉的基本運動,運動類 APP 的使用占 48%,視頻網站上運動視頻的使用比例為 37%,29% 的鍛鍊者購買了健 身設備,新興的教練直播運動形式的使用比例也達到了 20%。居家鍛鍊和空間的影響下,

小型健身器材需求的短期暴增 63%,購買最多的是運動鞋、運動服飾、球類、瑜珈舞蹈 產品、小型健身器材等。

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亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 4 ( 三 ) 產品細項影響

1. 健身器材:據大陸國家統計局數據,2020 年 1 至 9 月,中國大陸健身器材市場營業額為 13 億元,成長了 59.6%,主要原因是健身運動受到全民重視及進入傳統銷售旺季,生產 與銷量同步大幅成長。且在疫情獲得控制後,受惠於學校復課以及運動場館、健身俱樂 部等場所重新開張,運動器材銷售重點管道發生線上轉線下的變化趨勢,企業線下銷售 加快,線上銷售減緩,產品庫存量急速下降,市場需求量快速膨脹,但銷售價格持穩或 微幅下滑,故儘管市場規模變大,利潤空間反而被壓縮,利潤率下降。第四季進入產業 傳統旺季,企業預期年底前還將迎來銷售高峰。

2. 運動紡織:運動用品與紡織品息息相關,從運動服、運動器材到各種競技運動設施,皆 大量使用紡織材料。中國大陸作為全球最大的紡織品出口國,擁有完整產業供應鏈的生 產優勢,包括產品快速研發、高附加值、交期縮短。2020 年 11 月 15 日,東盟 10 國、

中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭 15 個國家正式簽署「區域全面經濟夥伴關係 協定」(RCEP),涵蓋全球 30% 人口、30% 經濟體的自由貿易區。RCEP 生效後,中 國大陸紡織服裝加工將可持續受惠。東南亞國家人力成本優勢顯著,與歐盟北美市場間 關稅優勢佔據先機,中國大陸紡織製造產能可向東南亞地區轉移,為大陸運動用品企業 在供應商、物流和通關等方面帶來便利。

3. 球類運動:疫情發生後,球類運動其對場地及人數的要求,受到極大的限制。隨著中國 大陸疫情成功控制,而在這段特殊時期,籃球、足球等球類運動意外從消費者最喜愛的 運動榜單消失,而羽毛球和球拍的銷量首度超過足球、籃球。

4. 社區運動:疫情期間,許多室內運動場館,如羽毛球館、籃球館、游泳館等停止營業,

進一步地凸顯了城市公園空間適宜、空氣優良的特點。公園的寬廣空間使得居民得以完 成多樣化的健康運動,包括戶外羽毛球、少數廣場舞、跳繩、戶外公設健身器材鍛鍊、

公園快走及跑步等戶外活動等。目前已有多個省市將社區公園改建項目寫入政府的工作 報告,致力於打造一個良好的基礎空間,吸引更多的居民參與社區運動。

5. 自行車:後疫情時代,隨著大眾運動需求的提高和出行方式的改變,自行車再次成為中 國大陸民眾出行的喜好選擇。自行車因通風條件好、消毒方便、可避免人與人之間近距 離接觸和遠離病毒傳播等優勢,成為了不少民眾中短途出行的交通工具。據美團數據顯 示,自深圳復工復產以來,美團自行車在深圳的訂單量較復工前增加 49%,顯示後疫情 時代,越來越多的上班族使用自行車完成更長距離的通勤騎乘。除了消費者自發騎乘外,

中國大陸政府也在多方面提倡與支持騎行。由此可預見,自行車市場在後疫情時代將具 有廣闊的發展空間與發展機會。一些企業則加大創新力度,提升自行車智慧化及互聯網 化的程度,例如 Bike8 以及 Onelap、Incolor 等企業。也有部分企業著眼於可觀的利潤 和旺盛的需求,將電動自行車作為發展重點,例如天津飛鴿車業。

6. 戶外運動:包括露營、野外探險、騎行、登山、滑雪、自駕越野等。近年來,隨著中國

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中國大陸 - 香港

大陸經濟的發展和旅遊個性化需求的增長,自駕車休閒旅遊、家庭自助旅遊、背包徒步 旅遊等新興旅遊業態快速發展,戶外旅遊已經成為大陸旅遊業發展的新興業態,未來有 巨大的市場需求潛力。據大陸前瞻產業研究院數據統計,在 2018 年主要戶外用品品牌總 數到達 903 個,其中,品牌 454 個,國外品牌 449 個。戶外用品零售總額為 249.8 億元,

成長率 2.1%,預計 2020 年零售總額將達 271.23 億元。中國大陸戶外用品消費目前主要 集中在徒步、登山、攝影及垂釣等基礎戶外運動穿著類消費,而露營、房車露營等戶外 裝備類消費占比較低。

7. 水上運動:水上運動用品包括橡皮艇、衝浪艇、觀光船艇等運動器材類,水下呼吸管、

蛙鞋、水下相機等運動配件類,泳衣、衝浪衣、防寒衣等運動服飾類,充氣泳圈、救生衣、

救生燈等水上安全及救生產品類等。受疫情影響,水上用品製造業因工廠延遲復工、物 流受限等因素受到一定影響,在銷售上也因為民眾參與水域活動意願大幅降低受到衝擊。

8. 冬季運動:「關於新冠肺炎疫情對中國冰雪產業的影響」調查問卷顯示,冬季運動受此 次疫情衝擊巨大。冬季運動的主要消費週期是從 11 月至次年的 3 月,最重要與核心的 消費來自於寒假和新年春節。此次疫情直接封鎖了春節前後的消費可能,問卷顯示,企 業營業額衰退 50% 的企業有 76 家,占總體的 37.62%,有 130 家企業計劃在 2019 至 2020 年冰雪季組織或參加冰雪賽事,也因疫情取消,占總體的 64.36%。參與市調問卷 企業包括北京 (58 家 )、遼寧 (31 家 )、河北 (24 家 )、新疆 (21 家 ) 和黑龍江 (19 家 ),

吉林 (8 家 ) 和內蒙 (8 家 )。

9. 高爾夫: 2019 年中國大陸高爾夫產品市場規模達到 37.71 億元,2013 至 2019 年複合 成長率 7.67%。疫情期間,球場與賽事方面受到影響停賽,直至 2020 年 8 月後中國大陸 高爾夫巡迴賽才獲准複賽。而高爾夫市場也出現不同於以往的轉變和趨勢,例如抖音上 的高爾夫達人進行高爾夫產品販售直播、高爾夫教學機構提供線上教學課程、高爾夫球 協會組織以奧運球員為代表的線上模擬器挑戰賽,通過互聯網 +、智慧場館等創新元素可 賦能高爾夫進一步的發展,2020 年 10 月大陸舉辦智慧運動大賽,智慧高爾夫比賽也在 其中火熱進行,預選賽的參與人次達到 6.5 萬。選手可以隨時隨地參與,且可以重複參賽,

系統只取選手的最佳成績,高爾夫模擬器的銷量與 2019 年同期相比成長 30%,家用模 擬器上漲的幅度更大,接近 40%。

四、後疫時代中國大陸流行的三大運動用品

( 一 ) 數位運動

1. 任天堂 Switch:疫情期間 Switch 上的各類健身、舞蹈類遊戲受到高度關注,《健身環 大冒險》的上線讓平時銷售頗為冷淡的 Switch 銷量有所增長。Switch 上的體感健身遊 戲還包括《舞力全開》、《健身拳擊》、《Zumba:Burn It Up !》等。任天堂之後上 線了免費的跳繩遊戲《Jump Rope Challenge》,只需要拿起手柄 Joy-Con 就可以開始 中國大陸

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亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 6

運動。2020 年 10 月 7 日,公佈線上新的健身遊戲《家庭訓練機》,主打全家一起健身。

2. FITURE 智慧健身鏡:2020 年 10 月 28 日,FITURE 魔鏡作為全球第一款上市的「硬體 + 內容 + 服務 + AI」智慧健身產品,經過 FITURE 傾心打造,這面人工智慧家庭科技健身 產品「魔鏡」,採真人明星私人教練,AI 即時指導,經過科學評定後製作專屬健身計畫,

課程豐富,創造深度體驗,在家即可享受精品健身房。

3. AI 功率健身車:適合家庭個人鍛鍊,也適合團體運動。從電商平台上查詢的價格顯示,

中國大陸 AI 功率健身車價格在 500 至 3,000 元之間,如小米有品眾籌售價 2,499 元起。

( 二 ) 居家健身運動

1. 瑜珈墊:瑜珈運動不受場地限制,時間自由,入門門檻低,瑜珈運動不僅適合居家人群,

而且從個人到家庭都可以參與運動。瑜珈墊價格範圍在 30 至 1,500 元,普遍價格 70 至 150 元左右,頂級價格 1,000 元以上。

2. 划船機:類比水上賽艇運動的室內健身器材,通常被稱為測功儀。划船機價格範圍在 350 至 50,000 元。

3. 拉力器:一種適合於大眾健身鍛鍊的器材,通過拉力器可鍛鍊肱撓肌,普通簡易拉力器 價格約為 20 元人民幣,專業拉力器價格在 1,900 元左右。

( 三 ) 社區運動產品

1. 運動服飾:季節回暖、疫情緩和促進民眾從事戶外活動,也點燃社區運動的熱情。運動 服飾(運動服、運動鞋等)是社區運動不可缺少的穿戴品,運動服飾配件價格都在千元 以內,少數專業運動鞋價格會達到上千元。

2. 室外運動器材(公園運動設施):相比專業健身房操設備操作更為簡單且種類繁多,適 宜全年齡層鍛鍊。長時間隔離使民眾對公園運動有著空前熱情,商品價格從幾千到上萬 不等。

3. 自行車:消費市場目前仍以男性為主導,女性用戶只占 4.72%,但相比過去已有所增加。

年齡層次則以 31 至 40 歲人數的最多。此外,公路自行車使用者比例逐年增加,並於 2018 年超越登山車,2020 年的調查中顯示擁有公路車的比例攀升到 71.43%。自行車價 格向中間靠攏,高低價格車型較少。普遍價格落在 8,001 至 15,000 元,其次是 2,501 至 5,000 元以及 15,001 至 30,000 元的區間。

4. 水上運動用品:中國大陸水上運動用品以橡皮划艇、漂流艇和橡皮艇為熱銷商品,一般 在幾百到幾千元不等。因受疫情影響,戶外水上活動受到抑制,疫後市場恢復情況尚在 觀察中。

五、後疫時代臺灣運動用品業者的機會及轉型建議

( 一 ) 臺灣運動用品業者的機會:賴於深厚的製造經驗、創新的開發與品牌的經營,臺灣有許多自 有品牌在中國大陸市場大受歡迎。喬山、岱宇、明躍皆已佈局許久,可持續推出家用健身器

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中國大陸

材搶占宅經濟商機;自行車品牌捷安特、美利達在中國大陸享有很高的知名度,專業運動自 行車及周邊配套產品豐富,可積極辦理或冠名贊助自行車騎行活動,提高中國大陸自行車愛 好者對臺灣自行車品牌的依賴度。此外,企業應更關注健身大數據廣泛應用和延伸領域,升 級專業運動器材和裝備,可從數位模擬和數據蒐集應用兩方面進行產品提升。建議臺灣運動 用品業者可以從下面幾個方面把握機會,對既有商品進行轉型。

1. 電子遊戲硬體模擬:F1、利曼不約而同都推出了虛擬比賽,虛擬賽車不僅是職業車手重 要訓練方式,也發展成為全球電子競技賽事。一套完整的賽車模擬器包括控制系統(方 向盤、腳踏板、手剎、換擋器),體感設備(多軸回饋座椅、振動器、儀錶和風扇等),

顯示系統(多屏或 VR)和主機軟體。如果說電子視頻遊戲屬於賽車模擬器的天下,那運 動用品產業就是跑步機、健身單車和划船機的智慧線上競速系統的天下了,建議臺灣相 關業者可考慮把握機會。

2. 體感遊戲與模擬系統:疫情期間大火的 Switch 健身環所使用的壓力感測器、陀螺儀、

IR 紅外感測器等都已在許多可穿戴產品中廣泛應用,但環狀操控設備是一個全新的創新 設計,完全基於該控制器的軟硬體深度結合的健身冒險遊戲無疑將操控和遊戲體驗提升 到了新的層次。臺灣運動用品業者也可積極研究將「運動」和「數位」兩大主題配合,

再加上 VR 和 AR 技術,提升運動體驗。比如運動數位館開發滑雪、拳擊、划艇、自行車 公路賽及馬術等,透過實際地圖划艇、或是帶著自行車化身虛擬人物和朋友競賽,增加 刺激感。VR 被大量應用於運動領域,參與性的運動活動包含大量的位移和頭部旋轉,VR 設備普遍存在影響頭部活動、汗液積聚、眩暈、起霧等問題。從虛擬趣味到真實運動,

VR 技術的應用在舒適性上還有較長的路要走。建議臺灣相關業者可針對此方面做深入研 究。

3. 遠程指導及教學:疫情防控的居家隔離措施,為「客廳健身」和「線上健身」帶來了發 展的黃金機遇。火熱的線上健身背後卻暴露出了供需端的不對襯問題,最顯著就是線上 指導的有效性和針對性問題,以及教與學之間的雙向互動和回饋問題等。解決這些問題 需要多方面的創新,例如將鏡子和顯示幕結合的 Mirror,以及集成了豐富指導課程的 Peloton 等,中國大陸的 Keep、SPAX 等健身 APP 也製作了大量的線上課程。

( 二 ) 拓銷建議:

1. 賽事合作:標誌性賽事會即將重啟,運動用品公司可牢牢抓住熱點效應的商業活動,及 時參與品牌賽事和活動,獲得參與認同,提升自身品牌影響力。

2. 線上行銷:疫情促生多元化的線上行銷策略,臺灣相關業者可考慮開闢多管道拓銷新途 徑,加快品牌線上管道建立,努力做到數位化行銷管道的全覆蓋,無論是各大電商平台 傳統的網購店鋪的營運,或是自建 APP、微信小程式,品牌方都應努力嘗試,增加新鮮 感的同時,力求直面消費者,以迎合新時代的營銷環境。海外市場拓銷方面,在完全解 封之前,傳統展會活動將受很大限制,可以考慮多運用跨境跨域之媒體等符合網路經濟

(10)

亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 8

發展趨勢之行銷手法展示及銷售產品。

3. 靈活供應鏈:疫情帶來運動用品在原材料、成品等方面的供應鏈條上受到的影響,運動 用品品牌及零售商為減輕風險,在供應商的選擇上應更加注重靈活性和穩定性。

六、運動用品相關公協會、量販店、電商、通路商與進口 / 代理商名單:

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

協會 全類別 中國運動用品業聯合會 http://cn.csgf.org.cn/ 86-10-67149155

量販店 全類別 迪卡儂運動用品 ( 嘉興 )有限公司 www.decathlon.com.cn 86-21-80180000 量販店代理商 全類別 滔搏投資 ( 上海 ) 有限公 www.topsports.com.cn 86-21-33560116

電商 全類別 天貓運動戶外 https://sports.tmall.com/

電商 全類別 京東運動 https://channel.jd.com/yundongcheng.

html

電商 全類別 蘇寧運動 https://cuxiao.suning.com/17nhjsntyzy1.

htm 86-25-66996699-

865893

通路商 勁浪運動 www.highwavesports.com 86-28-86530808

通路商 Sam 山姆 http://www.samsclub.cn/ 4006-336-868

APP&健身

電商 KEEP https://www.gotokeep.com/ 4006-321-666

量販店代理商 全類別 哈爾濱申格運動連鎖有限責任公司 www.cnsego.net 86-451-53637725 代理商進口商 全類別 石獅市賽琪運動用品有限公司 www.saiqi.com 86-595-83897777 代理商進口商 全類別 南京邊城運動用品股份有限公司 www.lowa-pro.com.cn 86-25-86999779 代理商通路商 全類別 北京康比特運動科技股份有限公司 www.chinacpt.com 86-10-58773281

代理商通路商 全類別 舒華運動股份有限公司 www.shuhua.cn 86-595-85939650

代理商通路商 全類別 泰山運動產業集團有限公司 www.taishansports.com 86-534-6295985

代理商 全類別 廣州雙魚運動用品集團有限公司 www.doublefish.com 86-20-84318124 代理商通路商 全類別 南京萬德運動產業集團有限公司 www.wandeplay.com.cn 86-25-57237888

代理商 健身器材 徐州聚力健身器材有限公司 https://shop1468083598076.1688.com 86-15335127276 代理商 健身器材 南通健躍運動用品有限公司 https://shop1490453850538.1688.com 86-18505130212

公協會 四川省川聯運動產業商

http://www.sccsi.cn/ 86-28-82889817

(11)

中國大陸

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

公協會 自行車 廣東省自行車電動車產業協會 86-20-81054408

羅秀萍 ( 副秘書長 )

公協會 自行車 東莞市自行車運動協會 86-13925724898

王新康(秘書長)

公協會 自行車 深圳市自行車產業協會 http://szcycle.com/index.html 86-755-83230554 羅夢霞(市場經理)

公協會 自行車 珠海市自行車運動協會 86-756-2212722

譚忠銘會長 分銷商 自行車零配件 東莞市馭翔自行車貿易

有限公司 http://www.volare.com.cn/ 86-769-26981212 李先生

分銷商 自行車及零配件 深圳市朗格明貿易有限

公司 https://24915776.mmfj.com/ 86-755-22275439 客服

分銷商 自行車及零配件 深圳市鑫凱銘商貿有限

公司 https://xkmbike.1688.com/ 86-18565696339

劉鑫 製造商 自行車及零配件 廣州威華自行車有限公

http://www.viva-bicycle.com/ 86-13924022291 雷經理

製造商 自行車 深圳市明捷自行車有限公司 https://mjbike.1688.com/ 86-15017901872 羅先生

製造商 自行車 深圳市酷炫自行車有限公司 https://coolshine.1688.com 86-18938661149 張匯昌

代理商通路商

材、幼教運動器 玩具等

廣西標美運動用品有限

公司 www.gxbmty.com 86-771-2427011

籃球架、健身器 材、鋼化透明籃球

板等

廣西宗康運動用品有限

公司 www.zktyyp.com 86-18587739223

通路商 檯球產品 雲南優冠運動用品有限公司 www.xdtqz.com 手機:18987110715

電話:15808865238 製造商代理商

運動器材及配件、

材、運動健身器 用品、運動服飾、

按摩器材

雲南金象牙運動用品有

限公司 www.jxytiyu.com 86-871-63126968

13529085118

代理商通路商 健身器材 貴州創達運動用品有限

公司 www.gzcdty.com 86-851-85966800

13985050588 代理商通路商 健身器材 貴州英派斯運動用品有

限公司 http://ypsjksc.com 18685126466

代理商分銷商 進口商

個人、家用及商用 的健身產品及健康

產品

創健運動器材產品專門

https://www.dms88.com/ 852-34212381

分銷商進口商

個人、家用及商用 的健身產品及健康

產品

Omni Sports Trend &

Technology Ltd. http://www.omni-ostt.com/Index.htm 852-21857828

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亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 10

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

分銷商進口商

個人、家用及商用 的健身產品及健康

產品

Asian China Products

Company http://www.asianchina.com.hk/ 852-28878091

進口商批發商 製造商

( 如露營、戶外運動

健行 ) 華昇運動器材有限公司 https://www.nikkosports.com/ 852-24800363 進口商出口商

製造商

各類型運動服飾及 配飾

Super X International

Limited https://www.superxsports.com/hk/

about-us/ 852-27359919

進口商代理商 零售商

球類運動裝備及服

劍瞻運動公司 http://www.hkswordsports-market.com/ 852-39571236 進口商製造商

零售商

球類運動裝備及服

BMHK 92 Company

Limited https://thebmhk.com/ 852-55441314

進口商代理商 零售商

個人及家用的健身 產品及健康產品

Fit Boxx Trading

Company Limited https://www.fitboxx.com/en/ 852-81045000

進口商代理商 零售商

水上運動用品 Water Pro Sports

Company https://www.water-pro.net/ 852-27538200 進口商零售商 商用健身

器材 Core Fitness https://www.corefitness.com.hk/ 852-36115989

代理商分銷商 進口商

球類運動裝備、個 人及家用的健身產

標準運動用品有限公司 https://www.standard-sport.com/ 852-26886076

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飾、個人運動服 及家用的健身產品

Time Sports Company https://www.timesportco.com/ 852-94529815

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動、球類戶外運 運動裝備及個人健 身產品

Flyness Sports Pro

Shop https://www.facebook.com/

flynesssports/ 852-36890678

進口商代理商 零售商

戶外運動裝備及服

金輝戶外運動用品 https://smartorder.company/

glorycamping/ 852-23806261

進口商零售商

戶外運動裝備及服

Action Panda 運動用品

專門店 https://www.facebook.com/

actionpandahk/ 852-52118027

進口商代理商

零售商 排球產品 Hong Kong Volleyball Pro Shop https://www.facebook.com/

HongKongVolleyballProShop/ 852-23167032 進口商零售商

戶外運動裝備及服

沙木尼登山產品 https://www.facebook.com/

chamonixalpineequipment/ 852-23883626 進口商零售商

戶外運動裝備及服

金輝戶外運動用品 https://www.facebook.com/

glorycamping/ 852-53992414

(13)

中國大陸

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

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跆拳道和空手道產

曦泉國際貿易有限公司 https://www.hychuen.com.hk/app/web/ 852-63535234 進口商零售商 腳踏車 Jollymap Hub https://www.jollymap.com/hk/29-

trainingandactivities 852-23420780 進口商代理商

零售商

戶外運動裝備及服

Backpacker 登山露營裝

備店 https://www.facebook.com/backpacker.

outdoor.hk/ 852-66757254

進口商代理商 零售商

戶外運動裝備及服

Action Camping 極限戶

外露營產品 https://www.actioncampinghk.com/ 852-37065963 進口商代理商

零售商 運動服飾 Legacy Sportwear Company Limited https://www.legacy-sport.com/ 852-61080610 進口商零售商 腳踏車 單車自由人工作室 https://www.facebook.com/

freedomcycle1229/ 852-96521372 進口商代理商

零售商

戶外運動裝備及服

Funshop Outdoor 戶外

露營產品專門店 https://www.funshopoutdoor.com/ 852-27892800 進口商代理商

零售商

拳類運動用品 8Boxing http://www.8boxing.com/simpleshop/ 852-66455002

進口商代理商 零售商

羽毛球裝 雷鳴羽毛球店 https://www.facebook.com/

thunderbadminton.stringing 852-62217942 公協會 運動用品 廈門市運動用品協會 http://xspo.qqamq.com/ 86-592-2275899 公協會 運動用品 福建省運動設施產業協 http://www.fjstyssxh.com/ 86-15859017858 通路商 室內健身器材 廈門市邁動運動用品有

限公司 http://www.mydosports.com/products.

aspx?page=2 86-592-6772266

通路商 健身器材 康樂佳運動器材有限公 http://www.xmklj.com/ 86-13959280839

貿易公司 健身器

材、運動服飾

福州市東南之星貿易有

限公司 http://43453192498.cn.global-trade-

center.com/ 86-591-83392273

通路商 戶外運動器材 福建省萬年青運動器材

製造有限公司 http://www.wnq.com/ 86-13799376127

公協會 水上運動用品 青島海洋經濟團體聯盟 http://www.qdhtl.org/ 86-532-67702708 公協會 水上運動用品 廣東省遊艇產業協會 http://www.gdytxh.com/ 86-20-83051467 公協會 水上運動用品 海南省郵輪遊艇協會 http://www.hncya.com/index.html 86-898-65387819 公協會 水上運動用品 深圳市休閒船艇協會 http://www.szbia.com/ 86-755-26662669 公協會 水上運動用品 威海市遊艇產業協會 http://www.whyouting.com/ 86-631-5783919 製造商 水上運動用品 威海悅浪戶外產品有限

公司 http://www.whboats.com/ 86-631-5760099

製造商 水上運動 威海中複西港船艇有限 http://zfxg.ccgc.com.cn/cn/index.php 86-631-5621170

(14)

亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 12

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

製造商 水上運動用品 威海大方漁具有限公司 http://www.dafangfishing.com/ 86-631-3961151 通路商 水上運動用品 派樂水上產品貿易有限

公司 http://paile163.cn.globalimporter.net/ 86-20-8876543 通路商 水上運動用品 杭州水上飄貿易有限公

http://8xj4lgmwe7.cn.zhizhu35.com/ 86-13735508900 通路商 水上運動用品 杭州海華水上產品有限

責任公司 http://n44rjgz.cn.zhizhu35.com/ 86-18667025695 通路商 水上運動用品 廣州匯樂水上遊樂產品

有限公司 http://www.gzhfun.com/ 86-13925075218

通路商 水上運動用品 廣州慶海水上產品有限

公司 http://khboat.cn.globalimporter.net/ 86-13660056944 通路商 水上運動用品 義烏市海的水上運動用

品有限公司 http://www.hiderboats.com/ 86-579-85509363 通路商 水上運動用品 惠州市海起士水上產品

有限公司 http://www.szhaijs.com/ 86-13662222642

代理商 水上運動用品 武漢科達雅遊艇貿易有

限公司 http://www.whkdy.com/ 86-27-86710746

代理商 水上運動用品 鄭州科達雅遊艇貿易有

限公司 http://zzkd2253.86mai.com/ 86-371-66360988 代理商 水上運動用品 大連佳海遊艇有限公司 http://oceanlink.com.cn/ 86-411-84523737 貿易商 冰雪設備 吉林省九洋遊樂設備有限公司 https://www.jiuyangyoule.com/index.

html 86-13364489555

貿易商 滑雪產業綜合服務 北京卡賓滑雪運動發展

集團股份有限公司 http://www.bjcarving.com/ 86-18810280488 貿易商 冰雪設備 黑龍江奧格斯特旅遊設備有限公司 http://www.aogste.com/index.php 86-18545009333 貿易商 造雪設備 北京博銳運動文化傳播有限公司 http://www.bjbrsport.cn/Home/Index/

index 86-13501125703

貿易商 冰上運動器材 齊齊哈爾黑龍國際冰雪

裝備有限公司 http://www.bdskates.cn/index.php 86-4006909676 貿易商 冰雪設備 銘星冰雪(北京)科技有限公司 http://www.esnow.com.cn/ 86-18518605588

貿易商 造雪及

冰上設備 天冰 TechnoAlpin 集團 http://www.zjkicesnow.com/

admissionInfo.aspx?id=477 86-313-4872825

貿易商 冰雪及戶

外運動用

張家口國際冰雪產業發

展有限公司 http://www.zjksnow.com/ 86-15930587799 協會 高爾夫 中國高爾夫球協會 http://www.cgagolf.org.cn/ 86-10-87181869 協會 高爾夫 上海市高爾夫球協會 http://www.shanghaigolf.cn/ 86-21-54071307 經銷商 高爾夫 卡拉威高爾夫貿易(上海)有限公司 www.callawaygolf.cn 86-21-6193-0700

代理商 高爾夫 本間高爾夫(上海)有限公司 86-21-68880123

代理商 高爾夫 上海舜禾高爾夫產品有限公司 86-21-52389259

經銷商 高爾夫 上海泰勒梅高爾夫產品有限公司 www.taylormadegolf.cn 86-21-6069712

(15)

中國大陸

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

代理商 高爾夫 姿如雅(上海)高爾夫商貿有限公司 86-21-62707290

經銷商 高爾夫 上海凱吉高爾夫產品有限公司 86-21-62155294

經銷商 高爾夫 磐石高爾夫產品(上海)有限公司 86-21-52400331

資料來源

1. 中國大陸商務部 2. 中國大陸國家統計局

3. 中國互聯網絡資訊中心:http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202009/t20200929_71257.htm 4. 搜狐:https://www.sohu.com/a/389713061_505583

https://www.sohu.com/a/377909475_505663 https://www.sohu.com/a/411849501_99916289

5. 新浪財經:http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2020-05-21/doc-iirczymk2753101.shtml 6. 新浪運動:https://sports.sina.cn/outdoor/2020-03-11/detail-iimxxstf8255166.d.html?ivk_sa=1023197a;

7. 中國報告網:http://baogao.chinabaogao.com/qiche/341281341281.html 8. 全球自行車產業鏈資訊網:http://www.globalbikeinfo.com/news/38/45441 9. 消息來源:https://finance.ifeng.com/c/81JDVcWRyEr

10.CFW 時尚:https://news.cfw.cn/v271914-1.htm

11.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678806098698959407&wfr=spider&for=pc

12.Fitz 編輯部(2020 年 8 月 6 日)。家居運動成新潮流 家用智慧摺疊跑步機 有健身室感受。

Fitz。取自 https://bit.ly/3ihwfXs。

13. 鳳凰網體育版 : http://sports.ifeng.com/c/81GUzIN112u

14. 體育新聞網 : https://sports.eastday.com/a/200318150439621000000.html

(16)

日本

(17)

一、後疫時代日本民眾生活改變概況

( 一 ) 2020 年 4 月 7 日至 5 月 25 日日本政府為避免新冠肺炎疫情擴大,日本宣佈緊急事態宣言,

此後日本民眾使用健身房等室內運動場所人數驟減,後續雖解除緊急事態,政府仍持續呼籲 民眾盡可能避免涉足「三密」場所。因此,日本民眾開始經常性的參加戶外休閒運動,減少 使用健身房並改為戶外慢跑,電車通勤則改為騎自行車上班,並增加露營,登山等戶外休閒 活動。

( 二 ) 日本指標性健身房俱樂部自 2020 年 4 至 6 月起營業額較 2019 年同期減少 6 到 8 成。

KONAMI HOLDINGS CORPORATION 受地方政府委託經營健身房事業,旗下的 KONAMI SPORTS CLUB,擁有 178 家健身直營店,是日本最大健身房俱樂部。近期因遭受疫情 打 擊,KONAMI SPORTS 在 2020 年 4 至 6 月 營 業 額 減 少 68.9%, 虧 損 64 億 日 圓。 而 RENAISSANCE INC 及 CENTRAL SPORTS CO., LTD 等專業健身房俱樂部公司 4 月到 5 月份 同樣面臨休業及縮短營業時間的情形,分別虧損 65.6% 及 60.5%。6 月後健身房得以恢復 正常營業後,謹慎的日本民眾對密閉空間仍有所疑慮,導致健身房俱樂部公司受到持續性打 擊。

日本健身房俱樂部公司

2020 年 4 至 6 月業績 營業額

( 單位 : 億日圓 ) 獲利

( 單位 : 億日圓 ) 直營店鋪數 KONAMI SPORTS CLUB 47 (-68%) △ 64 ( - ) 178 CENTRAL SPORTS CO., LTD 53 (-60%) △ 1.6 ( - ) 180 RENAISSANCE INC 38 (-65%) △ 19 ( - ) 98

TIPNESS Limited 20 (-77%) △ 22 ( - ) 173 Sports Club MEGALOS 11 (-72%) 不公開 33

HOLIDAY Sports Club 17 (-66%) △ 0.59 ( - ) 97

( 三 ) 經營全日本自行車專門通路商「Cycle Base ASAHI Co., Ltd.」在 2020 年 8 月營業額達 391 億日圓,同期成長 15%,8 月利潤達 42 億日圓,同期成長 60.8%,可看出日本自行車銷售 有質與量的雙成長趨勢。

( 四 ) 株式會社 STRIDE 長期經營運動鞋品牌「ALTRA」,2020 年對日本 1,324 位消費者進行「新 2019 年起日本主辦世界橄欖球賽及東京奧運等國際運動賽事,間接引發全齡 層運動健身熱潮。據三菱 UFJ 研究顧問公司的 2019 年日本運動市場調查報告,

2019 年運動市場規模為 2 兆 2,504 億日圓。

日本

貳、日本

(18)

亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 16

中 86.4% 的人回答以後也希望將慢走和慢跑當作常態運動維持下去。此外,日本最大綜合 運動用品公司 ASICS Corporation 也就「新冠肺炎疫影響下的跑步情形」議題進行市調,

結果顯示日本 25% 的民眾開始運動;78% 的民眾回答受疫情後更重視運動;67%的民眾回 答跑步對心情及健康有正面影響。因此,可以預估未來日本路跑風潮與人口將持續上揚。

二、日本的電商發展與網路發展情形

( 一 ) 日本電商市場概況:日本經濟產業省公佈的 2019 年電子商市場調查報告指出,2019 年日 本的消費者電子商交易(BtoC-EC)市場規模為 19.4 兆日圓,同期成長 7.65%。

日本消費者電子商交易市場規模 2018 年 2019 年 成長率

物品販售領域 9 兆 2,992 億日圓 10 兆 515 億日圓 8.09%

服務領域 6 兆 6,471 億日圓 7 兆 1,672 億日圓 7.82%

數位領域 2 兆 382 億日圓 2 兆 1,422 億日圓 5.11%

合計 17 兆 9,845 億日圓 19 兆 3,609 億日圓 7.65%

( 二 ) 居家購物中心電商市場變化:疫情使民眾居家期間增加,居家購物中心的電商業務也有成長 趨勢。日本五大經營 HOME CENTER 企業包括 Cainz Co., Ltd.,Kohnan Shoji Co., Ltd.,

DCM HOLDINGS,KOMERI Co., Ltd. 及 NAFCO Corporation 等電商平台,2020 年 3 月至 7 月份常見搜尋關鍵字為「口罩,自行車,健身產品,辦公桌,辦公椅,傢俱」等,8 月過 後常見搜尋關鍵字則改為「戶外產品之帳篷,登山用具等」。

五大 HOME CENTER 比較表

企業名 電商 總公司 國內

主要佈局 店鋪數 營業額

( 單位 : 億日圓 ) 電商 UU 數 * ( 單位 : 萬戶數 ) Cainz Co., Ltd. 埼玉 關東 218 4,410 2,188

Kohnan Shoji

Co., Ltd. 大阪 近畿 453 3,746 507.8 DCM HOLDINGS 東京 北海道・愛知 673 4,347 430.2 KOMERI Co., Ltd. 新潟 新潟・關東 1,200 3,485 193.8

NAFCO

Corporation 福岡 九州・中國 359 2,177 179.96

*UU (Unique User) 數量:特定時段內訪問該網站的用戶數 資料來源:manamina, VALUES, Inc. 調查

日本國內 EC 購物中心營業額排行 排行 EC 購物中心 / 企業名 2019 年

營業額 EC 店鋪數 使用人數

( 每月 ) 1 楽天 / 楽天株式會社 3 兆 4,310

億日圓 47,319

(2019 年 6 月 ) 5,004 萬人 (2019 年 4 月 ) 2 Amazon Japan/

Amazon Japan G.K. 1 兆 5,280

億日圓 178,000

(2015 年 6 月,之後都不公開 ) 4,804 萬人 (2019 年 4 月 ) 3 Yahoo!Shopping /

Yahoo 株式會社 7,314

億日圓 872,889

(2019 年 3 月 ) 2,645 萬人 (2018 年 6 月 )

(19)

日本

日本國內直營 EC 營業額排行

排行 EC 購物中心 / 企業名 2019 年營業額 主要商品項目 本社地點 1 Amazon Japan/Amazon Japan G.K. 1 兆 5,280 億日圓 綜合 東京 2 Yodobashi Camera

ヨドバシ .com 1,212 億日圓 家電 東京 3 ZOZO TOWN/ ZOZO, Inc. 7,314 億日圓 服裝 東京 4 BIC CAMERA

Biccamera.com 860 億日圓 家電 東京

5 UNIQLO

Uniqlo Online 630 億日圓 服裝 山口

日本數位經濟資料 主要品牌 /

廠商 2019 年

營業額 產品介紹 新商業模式 2019 年市占率 疫情爆發後 需求成長狀況

V-cube, Inc. 144.4 億日圓

網路會議系統

https://jp. vcube.

com/service/

telecube

TELECUBE,於 車站設置隔音空 間,提供適合進 行網路會議的環 境給使用者

13 年連續獲得 日本國內網路會 議系統市場占率 No.1

日本學校停課,

需求擴大到教育 機構。( 該公司 3 月 2 日 起免費提供 10 個 帳號給學校,NPO/

NGO,政治團體等 非營利單位 )

Cyberagent

Inc. 4,536.6億

日圓 線上遊戲

如 BanG!Dream!

VR e-sports 比賽

https://www.

cyberagent.co.jp/

該公司線上遊戲 營業額 1,465 億 日圓

各線上遊戲使用 需求增加,NTT 表示,3 月通信 數據使用量因 此較 2 月增加 30% 使用量

Rakuten

Inc. 1.1 兆

日圓 網路購買平臺

( 樂天市場 ) 智慧支付

“樂天 PAY”

20.1% (2016 年 )

備註 : 該公司僅次於 Amazon,成為日本 國內第 2 大網路購買 平台

網購需求擴大 新聞報導部分網 路購買平台販售 量比 2019 年成 長 20%

Demae-can Co., Ltd

( 出前館 )

66.6 億 日圓

外送服務https://corporate.

demae-can.com/

非接觸式外送,

使用電子付款並 將商品放在住家 門口

註冊人超過 288 萬人

外送需求擴大,

2 月訂單量較 2019 年成長 18%

U-NEXT Co.,

Ltd 1,079 億

日圓 影音串流 - -

影音串流需求擴 大,新聞指出,

Netflix 伺服器 因為流量過大、

已影響部分使用 者,預測未來需 求將持續擴大。

三、後疫情時代對日本運動產品產業的影響概況

(20)

亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 18

整。以往 4 月為日本學校的新學期,包含各類競技類運動的開幕季,同時也是運動用品銷 售的旺季,但因海內外工廠停工,整體供應鏈寸斷,且日本消費者的外出自律嚴謹,使市場 規模大幅縮減。

( 二 ) 2020 年 1 至 6 月日本運動用品主要大廠發展簡述:MIZUNO 營業額為 1,697 億日圓,較前 一年度減少 4.7%; 獲利為 46 億日圓。DESANT LTD. 營業額為 1,245 億日圓,較前一年度減 少 12.6%;獲利虧損 24 億日圓。日本國內最大運動用品廠的 ASICS 的銷售額為 1,468 億日 圓,較前一年度減少 21.5%,虧損達 38 億日圓。ASICS 預估 2020 年期營業額約 3,000 億 日圓,較 2019 年期減少 20.6%,虧損額約為 170 億日圓。與實體店鋪相比,ASICS 的電商 的營業額相對呈現成長,2020 年 1 至 6 月期的營業額為 233 億日圓,增加 103.3%。為了 持續擴大電商優勢,ASICS 將計畫陸續展開電商戰略,以虛擬與實體店舖結合之營運方式來 加強拓展市場。日本知名的運動用品製造及零售商 ALPEN 之電商營業額同樣順利擴增,該 公司表示,主要原因為運動衣等戶外產品的需求增加。

( 三 ) 從市調公司 NPD JAPAN 發表的日本運動用品市場規模,也可看出電商的銷售額成長高於實 體店鋪,2020 年 2 至 5 月份運動鞋整體市場規模較 2019 年同期衰退 13%,運動衣類衰退 14%,其中,實體店鋪的運動鞋減少 22%,運動衣類減少 25%;而電商銷售的運動鞋逆勢 增加 4%( 步行鞋增加 13%,慢跑鞋增加 6%),運動衣類成長 5%。

四、後疫時代日本流行的三大運動用品

( 一 ) 日本民眾足不出戶的生活反而深感運動的重要性,因此開始把握積極能夠運動的機會。由於 健身房停業,人人為了避免「三密」環境,即使外出也以慢跑及走路、騎自行車等遠離交通 工具的密閉空間。AMP Columnist「抽樣日本 2,500 人,包括 20 至 69 歲男女」的市調結 果顯示,深感自肅 ( 自律 ) 所引起身心疲勞及不適占整體 45%,調查發現日本民眾排除壓力 的方法,運動方面有「居家健身」、「自行車」及「戶外運動」等。

( 二 ) 2020 年 4 至 6 月日本主要 8 家健身房上市公司的營收額計 277 億日圓,較 2019 年同期 的 782 億日圓減少 64.5%。有鑑於此,業者紛紛轉為提供居家健身服務,由講師透過線上 軟體提供居家瑜珈、有氧舞蹈、拉筋等線上教學課程,大受消費者歡迎。瑜珈墊、Fitness Ball( 健身球 ) 及慢跑專用的運動口罩等產品銷售連帶受惠

( 三 ) 「SOELU」的健身線上教學服務於冠狀型肺炎蔓延後,新加入之會員數大幅增加,1 個月成 長近 30%,會員聽課的次數亦超過每月 25 萬人次,增加約兩倍。除了早上 5 點至半夜 12 點,

每天提供將近 100 節的線上課程之外,亦提供 5 分鐘的超短時間教學,讓消費者能夠於空 檔時間隨時觀看。

( 四 ) 居家與戶外運動用品逐漸打開市場,矢野經濟研究所調查指出,預估 2020 年該市場仍可較 2019 年成長 1.8%,國內出貨額約 1 兆 5,970 億日圓,產品需求將繼以運動鞋、戶外產品、

室內及戶外用運動衣為主。

(21)

日本

五、後疫時代臺灣運動產品業者的機會及轉型建議

( 一 ) 日本健康意識高漲帶動慢跑風潮,使得慢跑鞋及相關運動服飾銷售量增加,包括中高級的高 價產品的銷售狀況都保持良好。另外,嬰兒潮世代退休後開始夯登山,登山產品也十分暢 銷。運動服飾部分也不同於以往,運動及休閒服飾的界線越來越模糊,流行運動與休閒的混 搭風,日文稱為「アスレジャー」,兼具實用與流行的服飾,給人充滿活力的印象,建議臺 灣運動服飾製造商可加強設計兩者兼用的產品。

( 二 ) 疫情影響下民眾居家時間變長,名古屋稅關彙整的健身器材產品進口報告顯示,日本全國 2020 年 4 至 6 月的室內健身器材類進口金額同期增加 21.1%,日本家庭生活空間小,小型 健身器材產品更加受歡迎,建議臺灣廠商可積極開發高附加價值的小型健身產品。另外,在 政府呼籲下,消費者盡可能避免涉足「三密」空間,戶外活動比以往更受歡迎,例如露營,

大阪稅關彙整的帳篷進口報告顯示 2020 年 1 至 7 月帳篷的進口金額同期增加 2.4%,顯示 市場持續擴大。傳統的露營因為盥洗不易、露營器具、生火及滅火等準備較瑣碎麻煩,因此 業者推出了 Glamping(Glamorous + Camping) 的新服務,提供舒適的露營環境,此服務 受到好評,但價格並不便宜。建議臺灣廠商以使用者觀點,開發更方便消費者使用的精緻露 營用具。

( 三 ) 嬰兒潮世代退休,登山人口遽增,登山者除高齡者外也有想維持健康的中年人,對「舒適」

的登山產品有需求,例如防寒衣、襪、鞋。日本的老年人對臺灣有特殊的感情,建議可自創 登山產品品牌,結合觀光業者,安排適合老人體力的臺灣登山行程或活動,提供套裝產品給 登山、健行者或活動主辦單位,以累積使用口碑建立知名度。另外在日本,目前防災也是受 關心的主題之一,建議可開發日常休閒時使用、災難時可快速轉為防災產品的商品,例如具 防火功能的露營寢具、兼具手機充電器功能的露營用燈具、具 GPS 定位功能的帽子等。

六、運動用品相關公協會、量販店、電商、通路商與進口 / 代理商名單:

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

公會 日本スポーツ產品工業協

( 日本運動用品工業協會 ) https://jaspo.org/member-list/ 03-3219-2041 公會

日本スポーツ產品協同組 合連合会( 日本運動用品公會聯合 會 )

http://www.jsera.jp/data/kyusyu/index.

htm主要是零售業者加入的公會 不公開

公會 東京スポーツ產品工業協

同組合( 東京運動用品工業公會 )

http://tokyosports.jp/business- directory-2/

東京地區運動用品製造商公會 03-3863 − 3851

公會 関西スポーツ產品工業協

同組合( 關西運動用品工業公會 ) http://ksgia.or.jp/member_list/index.html 06-6942-0103

(22)

亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 20

( 代理商、屬性

通路商、電 商…)

運動用品類別 公司名稱 公司網址 連絡電話

公會 スポーツ產品卸商業組合

( 運動用品批發公會 ) http://www.osaka-sportsoroshi.or.jp/ 06-4792-7935 公會 高爾夫產品 日本ゴルフ產品協会( 日本高爾夫產品協會 ) https://www.jgga.or.jp/ 03-3832-8589

批發商 各式運動

用品 Imoto. Co., Ltd. http://www.imotosports.co.jp/

批發給運動用品專門店、量販店等約 2600 家 06-6372-2861

製造商 棒球產品

鞋、服飾 SSK CORPORATION https://www.ssksports.com/ 06-6768-1111 製造商進口商

通路商電商

各種運動用 品、服飾、

登山、戶外 產品

ZETT Corporation https://zett.jp/

批發商中的大企業 06-6779-1171

製造商進口商 批發商電商

釣魚、戶外

產品及服飾 TIEMCO Ltd. https://www.tiemco.co.jp/company/ 03-5600-0122 批發商電商

運動用品、

運動服飾、

戶外產品 XANAX CORP. http://www.xanax.co.jp/

批發 340 家公司的商品給 1500 家公司,

公司並有自有品牌的棒球商品 06-6568-1110

批發商 運動用品、戶外產品 SANKYO SPORTS CO.,

LTD. http://www.sankyo-sports.co.jp/

批發商,但也創有自有品牌 06-6768-3061

製造商通路商 棒球產品 HI-GOLD Co., Ltd. http://hi-gold.jp/ 06-6632-4884

批發商

羽球、足球、

桌球產品、

運動鞋、服 飾、健身產

HIROUN Co., Ltd. http://www.hiroun.jp/ 06-6945-3939

通路商 各式運動

用品 BEN-GENERAL CORP. http://www.ben-general.jp/index.html

日本第三大品牌 DESCENTE 集團傘下的公司 06-6734-6430 製造商通路商 球類產品 Molten Corporation. https://www.molten.co.jp/ 不公開 ( 第一名 )量販店 各式運動

用品 XEBIO HOLDINGS CO.,

LTD. https://www.xebio.co.jp/ja/ 0120-901-412

* 接受商品提案 ( 第二名 )量販店 各式運動

用品 Alpen Co., Ltd. https://store.alpen-group.jp/corporate/ 052-559-0138 ( 第三名 )量販店 各式運動

用品 Himaraya Co., Ltd. https://www.himaraya.co.jp/ 058-276-6555

* 接受商品提案

參考資料:

1.【 速 報 】2019 年 ス ポ ー ツ マ ー ケ テ ィ ン グ 基 礎 調 査 : https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/10/news_

release_191011.pdf

2.「コロナ禍における運動意識&ランニング障害の実態調査」外出自粛で運動不足を感じる人、ランニング頻度が増えた人は 6 割 初心者ランナーの約 7 割が足の痛みでランニング中断の経験あり

3. スポーツクラブが売り上げ激減、コロナで身の細る思い

4. 日本經濟產業省 : 電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました 5. 日本經濟產業省之電子商市場調查報告

6.Manamina, VALUES, Inc. 調查

7.D2C_EC サイトの売上高ランキング!モールから大手 EC サイトまで : https://precs.jp/blog/?p=9550

8.2020 年版】「ネット通販売上高ランキング TOP480」発表 EC 市場の最新勢力図、上位 100 社はウェブ公開 : https://

netkeizai.com/articles/detail/1295

(23)

韓國

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亞洲

中華民國對外貿易發展協會 | 22

一、後疫時代韓國民眾生活改變概況

( 一 ) 韓國民眾生活隨著政府防疫政策而變,韓國防疫總局將疫情流行的程度大致分為幾個階段:

生活防疫 1 級、地區流行 2 級和全國流行 3 級,在地區流行和全國流行階段中另外增設 1.5 級和 2.5 級的疫情防控等級,進一步規劃防疫措施。

( 二 ) 防疫等級應對措施如下:1 級防疫時:所有民眾在公共場所時應遵守佩戴口罩等防疫守則;1.5 級防疫時:公眾聚集設施限制入場人數;2 級防疫時:禁止 100 人以上的聚集性活動,暫停 夜店、娛樂酒吧等娛樂設施營業,教會也只能進行非面對面的禮拜活動;2.5 級防疫時:禁 止 50 人以上的聚集性活動,暫停 KTV 等部分公共設施營業;3 級防疫時:禁止 10 人以上 聚集性活動,除了餐廳、商店、醫療機構等必要場所外,其他公眾聚集場所一律暫停營業。

各地方政府可在上調至第 3 級前自行調整防疫措施,但調升至第 3 級時應統一接受中央政 府指揮,韓國目前實施過之最高階段為 2.5 級。觀察後疫時期韓國民眾生活型態之改變,可 發現三大特點:

1. 實名制:根據韓國政府義務登記名單之實名制政策,民眾去到各個公共場所都需要先登 記個人資訊,韓國為加快實名登記的效率,採用掃描 QR CODE 的方式來進行,因此現在 到各大公共場所,民眾都需要先拿出手機準備掃描 QR CODE 來進行實名登記。實名制雖 然會造成民眾的麻煩,但政府可透過實名制來確保疫情擴散時能追蹤到感染民眾的行動 途徑,並且通知可能被感染的民眾盡快進行檢查,以防止疫情擴散。

2. 外送飲食、快遞需求急速增加:因疫情的關係,民眾為減少出門與其他人群接觸造成可 能性的感染,到餐廳用餐及出外購物的比例降低,取而代之的是需求量大增的外送飲食、

網路線上購物及快遞的需求。根據應用分析服務提供商 WiseApp 的統計,韓國最知名 的兩大外送餐飲平台「Yogiyo」及「外送的民族」,結帳金額與 2019 年同期相比成長 74%。

3. 休閒娛樂場所型態改變:以往民眾常去的室內娛樂場所例如網咖、KTV、電影院、健身房 受到新冠肺炎疫情的影響,2020 年 2 月至 6 月運動用品市場的總銷售額為 8,378 億韓元,與 2019 年同期相比減少 40%,私營的運動產業企業數量也減少了 28.6%,2020 年對於韓國整體的運動市場來說是相當辛苦的一年,隨著新冠肺 炎疫情的發展,韓國民眾的生活運動型態也跟著改變,以往韓國民眾習慣在室內 健身房內運動,在防疫等級提升後健身房因應政策暫時關閉,民眾轉而進行戶外 運動,特別是騎乘自行車的民眾大幅增加。另外,韓國國內也逐漸流行戶外高爾 夫球運動,以致高爾夫用品的需求增加。

參、韓國

參考文獻

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