第三章 產業概況及競爭分析
第五節 塑膠射出成型機產業五力分析
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
出機，以區隔歐洲及亞洲油壓式射出機機種。全電式射出機在日本強力宣傳之下，
已與節能環保的概念畫上等號，加上日本掌握全電機所使用的關鍵零件-伺服馬 達的技術及生產，使得日本擁有全電式射出機市場價格優勢及獨占優勢，再者，
由於近年日圓狂貶，日本降價至少 15%，與台廠價差縮減至 10%以內，讓台灣 業者在價格競爭上備感壓力。
處在歐洲及日本業者轉型高附加價值，以及大陸業者技術提升並低價競爭的 市場環境之下，台灣業者應如何運用自身優勢力圖轉型？鑑此，台灣某業者提出 透過成立技術應用中心，意即提供內容開放的服務平台，讓顧客從下單起到途中、
售後的全方位解決方案，來提高產品的附加價值，並且設定以技術服務收入達到 全公司營收的 20%為目標。總之，製造業服務化是未來全球機械業發展的趨勢，
台灣業者如欲擺脫價格競爭，應亟需以客戶的立場思考服務內容，從深入了解客 戶需求作為研發及服務設計的起點，才能發展出突破困境的嶄新商業模式(葉立 綸 2013)。
第五節 塑膠射出成型機產業五力分析
本節以五力分析架構，分析射出成型機產業，同業競爭者是台灣業者 B 公 司及 C 公司，上游供應商是主要零組件供應商如鑄造廠，以及次要零組件供應 商如油壓及電控業者；下游客戶是塑膠製品業者；新進入者是近幾年台灣新成立 的射出機製造商；替代品是全電式射出機(可替代油壓及油電混合式射出機)。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
25
圖 0-6 塑膠射出成型機產業五力分析
圖 3-6 塑膠射出成型機產業五力分析 資料來源：自行整理
一、同業競爭程度：高
相對於德國及日本發展專用機市場，台灣同業因受限中小企業研發經費不足 的關係，絕大多數還是以標準的泛用機為生產主力。泛用機市場雖然遠大於專用 機市場，然而因近年大陸廠商技術漸漸提升，因此競爭益趨激烈。在泛用機的市 場中，依據成型製品不同精密度的要求，亦區隔為多個不同競爭力的市場。ABC 三家公司同屬泛用機高精密區隔市場之台灣業者，客戶為台灣及大陸台商生產精 密製品的公司，重疊性高且競爭程度高。就產品優勢來看，三家射出機製造商皆 能滿足區隔市場中客戶的需求，售價也因競爭非常接近。如客戶需要更高精密度 的射出機，往往願意投資更多成本轉而採購日本或德國射出機，所以取得訂單的 策略通常是講求人脈關係，加強售後服務，或是客戶因談判優勢考量，同時與其 中二家採購，以求取平衡，獲取最大利益(詳圖 3-6)。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
二、供應商議價能力：強
台灣射出機製造商多屬中小企業，核心技術掌握在研發設計與最終的組裝，
所以大部分零組件皆透過委外製造的方式來運作。主要零組件如金屬鑄造，皆由 少數幾家鑄造公司供應，且台灣鑄造公司產能不大，因此價格一直居高不下，如 更換大陸的供應商，會有品質的問題，而其他國家供應商又會因為昂貴的運費，
使成本無法掌控。關於次要的零組件如油壓元件，因台灣供應商的產品未能達到 高精密的要求，所以須以較高成本購買德國或日本的零件，射出機廠的議價能力 也因此較薄弱。此外，電控的部分雖然採用台灣供應商，然而電控的客製化程度 高，供應商可藉此建立專屬資產，所以射出機廠的議價能力也非常薄弱(詳圖 3-6)。
三、購買者議價能力：強
雖然對客戶而言有使用習慣的問題，然而熟悉另一個廠牌的射出機並不困難，
只要額外付出學習時間，基本上不會影響生產。因此，客戶邀請 2~3 家射出機廠 牌進行比價是司空見慣的事。當然有些客戶在習慣某一廠牌後，不願冒風險嘗試 新廠牌，但如果舊廠牌持續漲價，或交易條件有所改變，那麼客戶就會進行比價 評估，以降低採購成本。此外，射出機的良率及耐用度雖然也是購機成本，但因 為很難具體評估，只能以市場口碑作為參考依據，因此客戶在採購上還是會以規 格及售價來決定(詳圖 3-6)。
四、新進入者威脅：低
射出機製造牽涉機械物理、油壓系統、電腦控制、化學塑料等多方面的專業 知識，製造人員需要經過長時間經驗的累積，才能完成每項工序。機械業又被大 家戲稱為黑手產業，在學歷迷思的傳統教育制度下，年輕一輩的從業人員已越來 越少，因此，專業的人力資源是射出機產業非常高的門檻。此外，資金成本也是 另一個進入障礙，由於射出機銷售通常會提供客戶 12 期分期繳付貨款，另一方 面又以 3 個月票期支付供應商貨款，所以資金周轉壓力龐大，且為了快速交貨，
一般都會生產一定數量的庫存，資金成本高，而這也是新進入者較少的主要原因 (詳圖 3-6)。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
27
五、替代品的威脅：低
塑膠製品相對於金屬製品而言，不論是原料成本或製造成本皆較金屬製品低 很多。生產塑膠與生產金屬屬於完全不同的領域，一個是使用射出成型，另一個 是使用壓鑄成型，從末端產品的競爭優勢來看，塑膠與金屬確實可互相取代(如 I phone 金屬殼與塑膠殼)，然而從生產技術及製造廠的角度，塑膠廠無法快速轉型 成金屬製品的公司，因此射出機對塑膠廠而言是無法取代的。近年由於環保意識 提升，日本射出機廠強力推廣全電式射出機，目的在取代傳統式油壓式射出機，
然而全電式的製造成本較油壓式高 2~3 倍，在價格上尚未對油壓式射出機形成威 脅(詳圖 3-6)。