市場及主要競爭者概況

NAND 型 Flash 產品的毛利較高，但產品的生產製造的週期（lead time）較長，

相對模組廠在庫存備料上的壓力較大，資金需求也較高，而不同的NAND 型 Flash 的小型記憶卡，其他產品線還包括儲存相片專用的Photo Bank，和深具潛力的多

媒體播放器（PMP；Portable Media Player）等。以下分別說明主要產品市場及競

6 Lexar 274 7.4%

資料來源：iSuppli

以領導廠商金士頓而言，在NAND 型 Flash 市場上的策略，係以搶攻市佔率

二、記憶卡 行購買大容量的記憶卡，帶動售後服務市場（After Market），消費者對記憶卡的 主流需求由128M，逐漸提升至 256M、512M，甚至是 1G 以上的容量。在手機

第 4 名。全球記憶卡市占率前 10 大中，台廠僅威剛以營收 2.05 億美元，市占 率 2.6%擠入第 10 名(表 3-6)。

表3-6 2008 年全球記憶卡產品營收市占率排行

排 名 公 司 名 稱 2008 年 營 收 (百 萬 美 元 )

全 球 市 占 率(%)

1 Sandisk 2161 27.5%

2 Sony 900 11.5%

3 Lexar 439 5.6%

4 Kingston 397 5.1%

5 PNY 399 5.1%

6 Kodak 379 4.8%

7 Olympus 300 3.8%

8 Fujifilm 293 3.7%

9 Memorex 288 3.7%

10 A-Dat a 205 2.6%

其 他 2070 26.4%

總 計 7831 100%

資料來源：iSuppli

在小型記憶卡的市場情況方面，由於產品規格化程度較高，因此市場上出現 較大的領導廠商(Sandisk)，其他前十大廠商除了 SONY 之外，分佈狀況和隨身碟 產品類似，屬於分散型的情況，產業環境一樣提供代工業者存在的條件。

Panasonic、三星電子(Samsung)等身兼記憶卡製造商和控制 IC 供應商雙重角色；

而非專屬市場指的則是慧榮、群聯、擎泰、亮發、安國等IC 設計公司，在 iSuppli 合性的SOC (System-on-Chip)產品上，布局內嵌式記憶體領域。

全球 NAND Flash 控制 IC 市場上，快閃記憶卡仍是由國際大廠主導居 多(表 3-7)，而隨身碟市場則由台廠獲得壓倒性勝利(表 3-8)。以快閃記憶卡的 2006 年市佔率分布來看，前全球3 大供應商分別為新帝、慧榮、Panasonic，市佔率分

市佔率為35.8％。此外，若只單看隨身碟控制 IC 產品，全球市場比較傾向由非 專屬市場的玩家主導，也就是台系廠商居多。根據iSuppli 統計，2006 年群聯在 隨身碟上的全球市佔率達 31.8％，其次是新帝和慧榮，分別佔 20％和 18.6％，

全球前8 大供應商中，台廠的家數佔一半，合計市佔率達 65％。

表3-7 2006 年全球快閃記憶卡控制 IC 營收市占率排行

資料來源：iSuppli

表3-8 2006 年全球隨身碟控制 IC 營收市占率排行

資料來源：iSuppli

在快閃記憶卡、隨身碟時代，台系 NAND Flash 控制晶片產業百家爭鳴，

由於台灣IC 設計能力強勁，更吸引國際大廠前來入股投資或是策略聯盟，包括 三星電子(Samsung Electronics)、東芝(Toshiba)等。原本自己有內部設計團隊的國 際大廠，也幾乎放棄成本過高的自製策略，大量將訂單釋出給台廠，當時是NAND Flash 產業鼎盛的時代。不過，當個人電腦(PC)式微，行動裝置崛起，整個產品 主流由外接式轉進內嵌式記憶體後，整個控制晶片市場風雲變色，出現激烈洗 顯示，2011 年全球記憶體模組製造業市占率排名仍由美國金士頓 (Kingston Technology)以約 49.43%的絕對優勢獨占鰲頭 (如表 3-9)。此外，觀察整體產業 營收分布情形發現，前5 大廠商占全球產業營收達 75.41%，且前 10 大廠商累計

6 MA Labs 美國 3.79%

7 Corsait Memory 美國 3.74%

8 Transcend Information(創見) 台灣 2.96%

9 Apacer Tech. (宇瞻科技) 台灣 1.89%

10 Team Group (十銓科技) 台灣 1.88%

資料來源：DRAMeXchange

觀察產業趨勢，近年來 DRAM 供過於求且價格波動劇烈，雖 2012 年初 在美光併購爾必達帶動下，DRAM 價格稍見回穩，然整體而言，記憶體模組製 造業者仍難擺脫 DRAM 價格波動之泥淖。再者，終端 PC 及 NB 銷售不佳亦持 續衝擊記憶體模組業者營收與獲利情形。故為確保公司營運獲利穩定性，並擴大 產品應用範圍，記憶體模組業者在原本記憶體模組產品外，多將經營觸角延伸至 以 NAND Flash(儲存型快閃記憶體)為發展主體之高毛利利基型產品，期望以固 態硬碟(SSD)、記憶卡、工業用記憶體及行動記憶體(Mobile RAM²)等產品，降低 DRAM 跌價與市場需求變化對企業經營之衝擊，維持獲利穩定。

在近三年的發展趨勢方面，根據 Trendforce 旗下記憶儲存事業處 DRAMeXchange 最新發布的全球記憶體模組廠排名調查(表 3-10)，2014 年全球 模組市場總銷售金額約為 88 億美金，與 2013 年的 73 億美金相比，大幅成長 穩定為其主因；而主要負責 eMCP 產品的 KSI（Kingston Solutions Inc.）-群聯 電子與金士頓合資的公司，則在中國市場已多有斬獲，逐步打入中國品牌手機供

2  行動記憶體泛指應用在行動裝置上之記憶體，應用範圍包括智慧型手機、數位相機與 MP3 播

放器等，行動記憶體類型包含 NAND Flash、NOR Flash、SRAM、Pseudo SRAM 及 Low power SDRAM 等。

應練，未來目標打入一線大廠。位居第二的記憶科技，2014 年在聯想的加持與 其受到青睞。據DRAMeXchange 估計，2013 年智慧型手機與平板電腦需求可望 穩定成長，且超薄筆電的滲透率亦將逐季提升，可望藉此帶動 SSD 需求成長。

表3-10 2013-2014 年全球記憶體模組廠營收及市占率排名

資料來源：DRAMxXchange