汽車零組件產業簡介

一、汽車零組件產業與市場簡介

資誠聯合會計師事務所於 2018 年 1 月 22 日發布「2018 全球汽車產業 未來趨勢報告」(The five dimensions of automotive transformation)，報告指 出，全球汽車產業在 2030 年將面臨重大的改變。美國 2030 年新車銷售可 能將近 2,200 萬輛，成長 20％；歐洲每年新掛牌的車輛數量可能會增加三 分之一，達到 2,400 萬輛。在中國預計銷售量將成長超過 30％，達到 3,500 萬輛。

這個驚人的成長數量，將使得汽車製造商和供應商必須有新的生產技 術和研發能力，也就是必須藉由工業 4.0 來製造更低價格、高度專業化的 汽車。汽車集團與其供應商將不得不在未來幾年做出重大改變。一方面，

表 2-5(續)

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他們將必須抵抗利潤率下降的壓力，同時他們必須迅速增加對新工廠、電 動汽車和其他的投資。

歐洲研究機構 PwC 研究認為汽車產業未來有下列三大趨勢值得注意。

一是品牌車廠擴大使用共用平台和智慧化技術，有利於大型零組件業者發 展。因此，可以看到汽車零組件業者將持續整併，以產出適當的經濟規模。

第二，大型汽車零組件業者增加在軟體開發能力，在工業 4.0 智慧化相關 應用中，各種感測器所蒐集數據，雲端進行各種邏輯處理，才有辦法產生 其效益。所以軟體設計和開發能力將成為各業者爭取重點。

第三，中國汽車零組件業者擁有中國市場和在地眾多之品牌汽車廠地利優 勢，使得中國汽車零部件業者成為購併要角。

一部汽車大概由三萬多個零件所組成，其中包涵了鋼鐵業、電機業、

電子業、塑膠業、玻璃業、機械業、橡膠業、售後服務等不同產業，且相 關從業人才專業包括研發、管理、採購、製造、行銷、維修等相關技能，

汽車產業幾乎可帶動所有產業鏈，所以汽車業有「火車頭工業」之稱。

汽車產業的上游主要為相關零組件製造商，中游為整車中心大廠、組裝、

修理及技術服務，下游則為品牌廠商與銷售服務據點，如圖 2-5(產業價值 鏈資訊平台，2017)。

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圖 2-5 汽車產業分類

資料來源：產業價值鏈資訊平台(2017)

汽車零組件產業主要可分為兩大類，一是原廠組裝使用的零件，另一 種則是售後維修車廠所使用的零件。從零件的銷售通路區分，主要為 ODM(OriginalDesign Manufacturing) 、 OEM (OriginalEquipment Manufacturing)、OES(Original Equipment Service)、AM(After Market)四種 汽車零組件的銷售模式，如表 2-6 所整理示。「出場原車零件」可分為原廠 委託設計製造(ODM)和原廠委託製造(OEM)；而「售後維修零件」又可分 為原廠零件(OES)以及非正原廠零件(AM)，非原廠零件通常供應維修及改 裝使用。台灣有些廠商投入原廠 OEM 零件代工，但因汽車零組件為安全 品質要求嚴格加上運輸問題，所以進入代工名單的門檻較高。故台灣廠商 目前大多位於 AM 售後市場，目前台灣廠商約占全球售後市場八成的零組 件供應數量，本研究為例的 F 公司是專營 AM 市場與 OEM 市場的專業汽 車零組件製造廠。

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表 2-6 汽車零組件產業分類

市場 說明

出場原車零件

ODM 原廠委託設計與製造組裝使用 OEM 原廠委託生產組裝使用

售後維修零件

OES 原廠正品零件於售後維修使用 AM 非原廠正品零件於售後維修使用

資料來源：產業價值鏈資訊平台(2017)及本研究整理。

從全球 OEM 市場來看，整個產業架構是相當完整，但雖然汽車產業 己是相當成熟的產業，不過在獲利減縮及成本上升的壓力下，近年來全球 汽車 OEM 大廠的生態方式已逐漸在改變。汽車廠零組件的自製產品不斷 降低，不再採用過去一線到底生產的做法，對於外發零組件廠的依賴程度 越來越高，零組件廠從原本的代工角色，改變成為車廠的代工研發夥伴。

汽車原廠與零組件廠的依賴關係，讓成本壓力快速的轉移到零組件廠身上。

因此造成全球主要零組件供應廠的成本逐年上升。各大零組件廠開始找尋 台灣代工廠來降低成本，進而開啟臺灣汽車零組件製造廠在具有相對品質 及價格優勢之下，進一步深入全球供應鏈的大門。臺灣受限於先天地理環 境的限制，目前汽車內銷市場已經處於飽和狀態，未來也不可能有更好的 發展空間。所以對於臺灣的汽車零組件廠而言，外銷市場必然是各零件廠 唯一發展方向。故汽車零組件 OEM 與 AM 市場的未來前景讓人十分看好，

許多汽車零組件廠受惠委外訂單將持續發酵，如本研究選擇為例的 F 公司，

工業 4.0 的幫助就成了台灣廠商與全球競爭的最好工具了。

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