產業發展與趨勢

壹、

產業發展歷程

樊紅平（2007）在農業品質安全的歷史過程中分析到,農產品品質安全驗證在 發達國家起步較早，產生的背景大體上可歸納為兩個方面，一是農產品生產和消 費的需求，19世紀末期，隨著資本主義市場經濟的發展，特別是隨著科學技術的

消費者為了能在龍蛇混雜的市場中挑選信得過的農產品，生產者為了證實自己的 產品符合相關品質標準要求，購銷雙方常常通過官方機構或確認一個第三方機構 來證實交易的農產品符合相關品質標準要求，並出據一個評定證明。由此，農產 品驗證制度應運而生並不斷發展。二是農產品市場和貿易發展的需要，伴隨農產 品及其加工品在地區之間市場流通規模的日益擴大和國際食品貿易量的倍增，農 產品品質安全國際貿易驗證開始出現。為提高農產品市場信譽，減少重複檢驗，

消除貿易技術壁壘，維護貿易各方利益，一些國家和國際組織開始謀求推動雙邊 和多邊驗證，以區域化和國際性標準為依據，建立區域性和國際性互認制度，形 成世界範圍內的農產品貿易品質安全驗證。這種不受產、銷雙方經濟利益支配，

以公正、科學原則為基礎的驗證，具有很強的權威性和公信力，成為世界各國、

地區和國際組織普遍認可和推崇的產品品質評價約束措施。可以說，農產品國際 貿易的發展催生了農產品國際驗證，通過農產品的國際化驗證有力地促進了農產 品的國際貿易和市場全球化。

馬永嬌， 蔡蒼（2009）在第三方檢測檢驗與驗證服務歷史與發展趨勢的文章 探討到，從政府的角度出發，既要促進農業與食品產業的發展，又要有效地監管 農產品與食品的安全，在職能上必定存在若干的矛盾與衝突。在歐洲，政府很早 就意識到本身無法對農產品與食品安全實現獨立、客觀、有效地監控，所以逐漸 採取了支持、鼓勵第三方檢測檢驗發展的政策，第三方檢測檢驗的應用已經成為 了一種習慣。從15世紀之初起，為了保證產品品質，確保買賣雙方的權利與義務，

歐美國家就引入了第三方檢測檢驗機構，19世紀中葉，成熟的第三方檢測檢驗機 構在歐美已經非常普遍盛行，採用第三方檢測檢驗已經成為一種自覺的商業行為。

農場、食品加工廠的第三方審核機構則始於1990年，在歐洲，幾乎所有的食品業 務都是由第三方機構審核，對於複雜的專案檢測檢驗，如化學專案，由於檢測檢 驗難度大，多數公司也都是委託第三方檢測機構進行檢測檢驗；對於簡單的微生 物和物理檢測檢驗專案則由食品公司內部檢測檢驗。

國外農產品驗證從起步到基本成熟，大體上經歷了三個大的發展時期。二戰 之前，種子驗證試點示範時期：19世紀，由於移民攜帶到美國的種子品質不佳，

也導致了所生產的農作物品質也低落，有鑒於此，20世紀初期，部份美國大學和 農業實驗站開始研究、培育農作物新品種以確保農作物種子的品質。20世紀30 年代，美國政府為保護廣大農民的權益，使其能獲得高品質的農作物種子，開始 授權某些農業機構可以進行種子品質的驗證。50年代，種子驗證逐步發展為國際 化的雙邊和多邊驗證，開始區域化和國際化驗證，這類國際化的多邊驗證模式也 被許多國家所才用與認可，進而推動種子的國際化驗證推動了種子貿易的全球化 進程；二戰結束到20世紀90年代，產品驗證快速發展時期。二戰之後，食品工業 應用各類添加劑日新月異，農藥、獸藥在農牧業生產中廣泛應用，工礦、交通、

城鎮產生的有害物質對環境及食品的污染不斷加重，農產品和食品中有毒有害化 學物質問題日益突出。農產品品質安全問題的焦點與熱點逐漸從品質規格轉向化 學品對農產品的污染及對消費者健康的危害方面。消費者對農產品的需求，不僅 僅體現在優質營養方面，而且對安全問題也十分的警覺和敏感。因此，二戰之後，

以評價和確認產品品質安全為主要內容的農產品驗證逐漸成為主流，並經歷了三 個主要發展階段：第一階段，二戰之後到20世紀70年代初的有機食品驗證探索階 段。一些追求有機農業生產方式的農場主自發組合形成區域性的社團組織或協會 等民間團體，自行制定規則或標準指導有機農業生產，相應產生了一些民間專業 驗證機構，對自願申請和接受驗證的農場進行評審，以公證的第三方認定其生產 方式是否符合有機農業生產方式的要求，並對來源於有機農業的農產品加以標識 標誌。第二階段，20世紀70年代到80年代中後期的品質驗證階段。隨著有機農業 運動國際聯盟(ⅢOAM)等國際組織的成立，也建立了全球性的驗證規範，通過這 些規範驗證的農產品也相對獲得更高的認同。第三階段，20世紀80年代後期開始

執行，唯有受到認證機構驗證的農產品才能進入銷售市場或是張貼合格的識別標 簽。進入21世紀，體系驗證逐漸興起時期。進入21世紀，人們對農產品品質安全 的關注，開始從要求最終產品合格，轉移到要求種植養殖環節規範、安全、可靠，

積極推崇和推行農產品品質安全從“農場到餐桌”全程式控制，隨之在農產品生 產過程中相繼出現了如良好農業規範(GAP)、良好生產規範(GMP)、危害分析和關 鍵點控制體系(HACCP)、食品品質安全體系(SQF)、田問食品安全體系(On．Farm) 等生產管理和控制體系及相應的體系驗證（樊紅平，2007）。

貳、

產業發展趨勢

Megers Alliance (2012)的全球測試(Testing)、檢驗(Inspection)與驗證 (Certification)的收購與合併報告中指出，全球的TIC服務產業將因貿易全球 化、產品安全與效率的法律法規與標準被廣泛採用且法規內容更趨嚴格，加上 大量的外包TIC服持續保持高度的成長，這直接與間接地驅動著TIC產業的高度 成長。

一. 全球發展現況

根據2011年NZB (Neue Zürcher Bank) 的檢測檢驗與驗證服務廠商（VTIC;

Verification Testing Inspection and Certification）的分析報告指出，全 球VTIC在2009年的市場達到750億歐元。在過去二十年，VTIC產業的年複合增長 率平均達5%~6%，而過去十年的年複合增長率更高達10%的高成長。VTIC年複合增 長率高於世界經濟成長的主要因素是因為世界貿易量的持續增長，進而強化了 VTIC的市場，另外在產品價值鏈上，VTIC的活動延伸結合上游與下游的測試服務，

也加大了市場的需求。雖然在VTIC這個產業的市場產值十分巨大，但是市場的特 性也是十分破碎分散的，目前委外由如SGS, Bureau Veritas, Dekra, TUV Süd, DNV 和 Intertek等獨立公司所進行的檢測檢驗與驗證服務份額低於市場規模的 20%，而這六家全球最具規模的檢測檢驗與驗證服務公司所取得的市場份額總和

也僅約整個市場規模的15%。之所以有如此的市場特性主要是因為這個產業的需 要特殊專業知識的高進入門檻與政府認證等，圖3-6是VTIC市場市佔率分佈圖。

資料來源: Industry data, NZB

圖3-6 VTIC市場份額分佈圖 二. 臺灣發展現況

臺灣農委會統計資料顯示，2007年到2011年間，臺灣農產品通過吉園圃驗證、

有機農產品驗證、農產品產銷履歷驗證及優良農產品驗證的產值呈現持續上升的 趨勢。

1 吉園圃驗證： 2007年通過吉園圃認證的產銷班數目從579班增加至2011年 的1950班，增加幅度達337%；在生產面積方面，從2007年的7667公頃增加 到2011年的23225公頃，增加幅度達303%；產值從2008年的54.6億元上升 至2011年的106.8億元，上升幅度達196%。

2 有機農產品驗證：2007年通過有機農產品認證的合格農戶數從936戶增加

3 農產品產銷履驗證：2007年通過有機農產品認證的合格農家數從216戶增 加至2011年的1174戶，增加幅度達544%；在通過驗證品項方面，從2007年 的72項增加2011年到的144項，增加幅度達200%；產值從2007年的4.03億 元上升至2011年的39.35億元，上升幅度達976%。

4 優良農產品驗證：2007年通過有機農產品認證的合格農家數從281家增加 至2011年的350家，增加幅度達125%；在通過驗證品項方面，從2007年的 5530項增加2011年到的6451項，增加幅度達117%；產值從2007年的427.5 億元上升至2011年的508.5億元，上升幅度達119%。

表3-1 安全農業趨勢統計資料

資料來源：農委會

除了國內農產品的安全檢測檢驗需求之外，由進口入境的檢驗檢疫市場需求 也十分龐大，農委會的統計資料顯示，民國100年光是從進出口檢測檢疫的植物 及其產品輸出入檢疫數量就高達24.5萬件，如果加上其他畜牧產品與我國國內各 種持續成長的農作物檢測檢驗與驗證的需求，這將是一個可觀的市場商機。

表3-2 100年植物及其產品輸出人檢疫統計資料

資料來源：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局