產業趨勢及現況分析

WISP業者於會議中心、咖啡廳、飯店、機場、速食店等地佈建相關硬體設備；

讓使用者透過WISP業者所提供之行動IP，利用筆記型電腦配備無線網路卡在接 收範圍內與橋接器連接。

一大的WLAN 供應國。然而2005 年起，由於WLAN 產品進入成熟期，但技術 停留在802.11g 的規格，而未有新產品的刺激下，雖然產量增加，但產值紛紛下 滑。

2006年我國WLAN產業已經趨於成熟穩定，由於無線上網潮流之影響，公 共區域對於無線上網相關配備的需求仍保持穩定，但是整體家用消費性WLAN 市場成熟使得需求趨緩，使得如Router及AP等設備目標市場鎖定企業級市場，

使企業及WLAN設備需求成長加溫，年複合成長率可維持在20%~30%之間。

2008年11n議題對全球WLAN產品出貨量仍有延續2007年的影響力，2009年Wi-Fi 在通訊傳輸應用的領域，技術面欠缺具顯著影響出貨能力的重要議題。Wi-Fi聯盟雖持 續推動語音相關應用認證，但在欠缺標準下，影響力有限。而金融風暴仍持續影響全 球景氣，美國總統歐巴馬藉推動網路基礎建設希望刺激經濟成長，對通訊產業整體而 言雖有正面影響，但對帶動WLAN產品出貨幫助不大。如上所述，2009年全球WLAN 產品出貨量在供需面都欠缺議題帶動下，成長幅度有限，預料不及4%，為歷年最低。

而台廠WLAN產品出貨佔全球比重雖達9成，但受全球WLAN產品出貨量成長幅度偏低 影響，2008年浮現的成長瓶頸問題同樣難解。2004~2009全球WLAN產品出貨量變化如 圖6所示。

圖 6 2004~2009 全球 WLAN 產品出貨量變化

依據Digitimes資料2009年第一季報告顯示統計，台灣WLAN產品出貨量共 計4,838萬套，較2008年第4季下滑13%，較2008年同期也下滑11%。而不論無線 網卡或路由器出貨量前4大台灣業者，或居供應鏈更上游的Wi-Fi晶片業者，2009 年第1季出貨量都是近期低點。

無線網卡部分，在零售通路或筆記型電腦(NB)與Netbook用網卡模組需求都 衰退影響下，2009年第1季出貨量為3,996萬片，較前季下滑13%，較2008年同期 減少11%。而無線路由器零售需求同樣不振，2009年第1季出貨量為842萬台，

較前季下滑13%，較2008年同期則減少12%，如圖7所示。

圖 7 2008 年第 1 季至 2009 年第 1 季台廠 WLAN 產品出貨量變化 資料來源: DIGITIMES,2009/3

2008年第4季起，各網通零售通路品牌業者為因應不景氣，採用低庫存策略 迄今，使得部分零售點已出現零庫存甚至架上無貨可賣的窘境。為解決此問題，

網通零售品牌業者在2009年第1季陸續以急單方式回補庫存，但在低庫存策略未 改變下，這些急單的出貨量相對有限。

此外，電子業從上游到下游多透過無薪假等方式調節產能，因應全球不景 氣與訂單縮減，但減產與降低庫存的結果，也造成部分台灣網通業者雖有訂單

零售與筆記型電腦需求不振，除影響WLAN產品出貨量外，也讓無線網卡 各介面間出貨比重與前季相較幾無變化。除受宅經濟帶動，以電玩內建模組為 主的特殊介面網卡在2009年第1季出貨量比重較前季增加0.2個百分點外，其他如 以筆記型電腦為主的Mini PCI介面等產品出貨比重皆與前季相當。

至於不同標準別間的出貨比重，不論無線網卡或路由器，2009年第1季台廠 仍以11g出貨比重最高。筆記型電腦雖有華碩等業者開始逐漸提高11n網卡比 重，但仍較11a/g與11n為低。而無線路由器部分，在傳輸瓶頸仍維持在有線傳輸 部分，及欠缺新興應用帶動下，消費者欠缺換購11n意願，也使11n出貨比重難 以提升，如圖8所示。

圖8 2007年第4季至2009年第1季台廠WLAN產品出貨量變化 資料來源: DIGITIMES,2009/4

全球景氣何時好轉雖仍無定論，但自 2008 年第 4 季起，WLAN 產品的供需 卻日漸出現失衡現象。網通品牌零售業者調降需求預測與採取低庫存策略，使 上游零組件到製造代工的各相關業者都同步減產，產品供給量因此降低。而通 路庫存經過近 3 季消化，逐漸降到不足應付通路正常需求的地步。

二、 WLAN 上中下游產業產業鏈

WLAN 設備產業的發展與其上下游關係密切，WLAN 產業的供應關係包括 標準制訂、晶片設計、設備製造銷售、網路佈建和連線服務等價值活動。從無 線區域網路的產業價值鏈來看其實概念大致類似其他網路通訊產業。最上游產 業為關鍵的晶片設計與製造商，就是國外的Intel、Broardcom、Atheros、TI、

Qualcom、Marvel及台灣聯發科、瑞昱、英飛凌、雷凌等。中游為系統產品製造 商，國外知名的有Cisco(併Linksys)、Netgear、Buffalo、Motorola、3com、Aruba Networks 等，這類廠商會設計不同功能的產品類型，再加以製造；目前由於產 品價格急速下降，外國的自有品牌廠商紛紛找台灣廠商代工相關產品，因此也 造成台灣越來越多廠商投入代工方面的領域，依據Digitimes 2007年10月資料來 源，NIC前四家廠商為鴻海、正文、環電、華碩，Router前五家為中磊、鴻海、

建漢、智易、友勁專門替大型OEM/ODM客戶代工，在經營品牌/通路的區域網 路廠如智邦、友訊、華碩、合勤、友旺等，擁有較佳的營運規模及客戶基礎或 建立研發團隊具有優勢。

三、產品市場分析

在銷售地區我國多是以接國外品牌通路廠商之代工訂單為主，故此，主要的 銷售市場仍是以北美及歐洲市場為主，2006年及2007年銷售市場佔有率皆超過 45%以上，歐洲市場次之，如表7所示。

表7 WLAN銷售地區別

單位:百萬新台幣

地區別 2006 百分比 2007 百分比 成長率%

北美 30,054 45.5% 30,250 47.3% 1.4%

歐洲 11,621 17.7% 18,174 28.4% 10.7%

日本 10,182 15.6% 5,678 8.9% -6.7%

大陸 9,757 14.9% 5,678 8.9% -6%

亞太其他 1,900 2.5% 2,200 3.4% 0.5%

其它地區 654 1% 639 1% 0%

內銷 1,309 2% 1,279 2.1% 0.1%

合計 65,477 63,898

資料來源:工研院IEK(2007/11)

四、產業的未來趨勢與發展

依據Digitimes資料2008年七月份報告顯示，2008年台灣無線網路卡成長率 下修至10%為近年最低。因為晶片業者調降價格帶動網卡價格下降，加上筆記 型電腦大量出貨，預測至2011年為止無線網路卡，還是有小幅成長的空間，如 圖9所示。

圖9 2006~2011年台灣無線網路卡出貨量變化與預測 資料來源: DIGITIMES,2008/7

依據Digitimes資料2008年七月份報告顯示，2008年台灣無線路由器成長率 下修至8%為近年最低。隨著11n普及率提高而來的換機潮外，電信業者整合性

未來3年台灣無線網路廠商的路由器出貨，預測至2011年為止無線路由器出貨，

還是有小幅成長的空間，2006~2011年台灣無線路由器出貨量變化與預測如圖10 所示。

圖10 2006~2011年台灣無線路由器出貨量變化與預測 資料來源: DIGITIMES,2008/7

數位家庭商機浮現，潛在商機龐大，已是網路通訊業者積極佈局之新興領 域，帶動全球網路通訊產業景氣向上攀升。

以目前WLAN 設備普及率相對較高的情況來看，為消費者開發出11n 的應 用產品，即能有效的刺激市場對於11n 產品的購買需求。所以以802.11n 新技術 規格為主流的SOHO（small office & home office）產品，將成為無線區域網路的 新趨勢。因此就未來產品發展趨勢而言，無線的多媒體影音應用產品線，則將 成為另新一階段的佈局重點。

從2008 年6 月台北COMPUTEX 展場中可發現，參展的網通業者多已具備 11n 產品設計與製造能力，亦代表WLAN 產品又將回到以價格競爭為主。而部 分過去以代工為主的網通業者為提升產品毛利，則試圖轉型為自有品牌業者，

並從仍欠缺網路基礎設備的新興國家開始著手發展。

另外，在各項無線寬頻接取技術當中，目前以WiMAX 的發展最受到矚目，

積至今年4 月份為止，商用建置案例已達160 起，佔全球無線寬頻建置案之比 重達86%，顯示在產業支持度高、專利權分散以及技術標準化逐漸成型之優勢 下，WiMAX 技術的發展相對有利，包括產品互通性、設備價格以及產品選擇 性（品牌、產品型態等）等未來發展都較略勝一籌，成為產業界下一波競逐的 焦點。

目前絕大多數的WiMAX 網路佈建仍是以固定式應用為主，主要原因即在 於標準與設備發展尚未成熟，包括技術標準底定時程（Mobile WiMAX Wave 2 測試標準預定2008 年第二季之後才能底定）以及設備IOT 問題仍待解決，此外 還包括晶片與CPE 價格、全球執照發放時程以及電信服務業者支持態度等關鍵 因素。因此IEK 認為，短期而言，WiMAX 的發展空間仍是在於固定式應用市 場，特別是在寬頻普及率較低的國家（例如俄羅斯、南非、巴西、印度… ），

WiMAX 特別有機會成為佈建基礎網路建設的主要技術選項之一，因此在新興 市場及偏遠地區需求持續成長下，Fixed WiMAX 之用戶數與相關設備銷售，短 期內仍將持續穩定成長。

面對全球大量的手機及NB 用戶，Mobile WiMAX 應用充滿商機，不過不 同於過去Wi-Fi 技術單純的區域性應用，WiMAX 網路的成型需要積極投入佈 建，尤其是後端的基礎網路部份，因此IEK 認為，Mobile WiMAX 應用市場能 否順利拓展的關鍵點在於電信服務業者的支持態度，而服務業者投入的觀察指 標則在於下列問題能否順利克服，包括：（1）Mobile WiMAX Wave 2 認證標 準能否順利底定、（2）Mobile WiMAX 晶片發展能否克服成本、耗電量、體積、

效能（QoS,reliability… ）等問題開始量產、（3）WiMAX 設備間之IOT 問題 能否解決、（4）以及各國頻譜開放時間與管制，唯有上述問題均逐漸克服後，

Mobile WiMAX 產業才有快速起飛的可能，而2008 年將是發展的重要關鍵年，

唯有加緊發展腳步才能搶得市場先機，擺脫其他無線寬頻技術之威脅。