第四章 研究結果
第二節 研究發現與討論
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資料來源：本研究整理
圖4-16 A 公司的前三大產品線營收年成長率(YoY)
第二節 研究發現與討論
一、5G 技術發展與網通市場趨勢
通訊產業終端產品依據其提供的服務類型，可以區分為廣域網路(WAN)與 區域行網路（LAN）兩個類型。
廣域網路傳統上的傳送媒介主要是利用電話線或光纖，由 ISP 業者透過這 些有線的傳輸媒介，提供服務將用戶連線到網際網路。這些電話線或光纖必須由 ISP 業者預先埋在馬路下、建築物裡。工程浩大，維修不易，所以在成本上就會 比較為昂貴。同時ISP 業者在提供廣域網路服務時，必須於用戶指定的固定位置 安裝xDSL 、或 Cable CPE 等終端產品。隨著 5G 的技術成熟，透過 5G 的無線 寬頻終端就能夠提供 Giga 等級以上的網際網路上網速度，除了上網速度的優異 表現，更重要的優勢在於ISP 業者不需要投入龐大的有線管道鋪設、維護與安裝，
透過無線的技術，就能提供服務更多、更廣的使用者。
區域網路是連接住宅、學校、實驗室、大學校園或辦公大樓等有限區域內的 網路。無線區域網路（Wireless LAN，縮寫 WLAN）是不使用任何導線或傳輸電
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以下分別由技術、和市場發展的層面，對WiFi AP、xDSL CPE、Cable CPE、
與5G 無線寬頻終端，這四個消費型的網通終端產品進行分析與說明。
Wi-Fi 技術標準發展歷程已從 2.4GHz 頻段的 802.11n（Wi-Fi 4）發 展至整合 5GHz 頻段的 802.11ac（Wi-Fi 5）。目前最新技術為 802.11ax（Wi-Fi 6），可以雙頻共存的模式。IEEE 802.11ax 是無線 區域網路標準，Wi-Fi 聯盟稱之為 Wi-Fi 6，又稱為高效率無線區域 網路。Wi-Fi 聯盟於 2019 年 9 月啟動 Wi-Fi CERTIFIED 6 認證計 劃，並且於 2020 年 1 月將使用 6GHz 頻段的 IEEE 802.11ax 稱為 Wi-Fi 6E。802.11ax 支援從 1GHz 至 6GHz 的所有 ISM 頻段，向下 相容a/b/g/n/ac。目標是支援室內室外場景、提高了頻譜效率。相比 802.11ac(Wi-Fi 5)的技術，WiFi 6 在密集用戶環境下實際網路速度 提升4 倍，封包延遲可以下降 75%。
詳述說明Wi-Fi 6 技術的特點如下:
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WiFi 技術每一代新技術的發展，都為市場帶來新成長動能。2019 年開始的WiFi 6 技術商用化，為市場帶來新的一波升級商機。包括 Broadcom、Celeno、Intel、Qualcomm、 Quantenna (寬騰達通訊)、
聯發科(MTK)、瑞昱半導體等業者均積極開發 WiFi 6 晶片平台。
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是加購項目。讓消費者在小範圍的空間內利用無線方式，讓各種裝 置可以連接到廣域網路。所以WiFi AP 產品也被視為是廣域網路到 消費者裝置之間的最後一哩路。WiFi 技術可以在有限距離內之內，
讓多樣的消費者終端產品能透過 WiFi 的連線方式上網，不需要使 用實體線路連接到消費者的終端。隨著 WiFi 6 技術能夠提供到 1 Gbit/ sec 的 WiFi 網路速度，讓它與各種寬頻產品之間的互補與輔 助效果持續穩固與確定。
(二) xDSL CPE
xDSL CPE 是透過連接 ISP 業者預先埋設於道路或是建築物內的電 纜線，提供消費者於室內或是固定場域網際網路服務的終端產品。xDSL CPE 主要是由 ISP 業者事先安裝於簽約用戶指定的位置上。主要是利用 有線連接的連接方式到網際網路。DSL 晶片和終端設計與製造業者目 前都推出基於 VDSL2 Vectoring 技術的方案，讓 DSL 朝下行傳輸速度 100Mbps 以上發展；另外，新一代 G.Fast 標準可在 100 公尺距離內傳 輸高達500Mbps～1Gbps 下行速度，2020 年歐美與亞洲（包括臺灣）之 領導電信商如BT、Swisscom、中華電信等持續推廣相關服務。雖然搭 載超高速技術產品推出，但支撐力道有限，整體需求仍然呈現遞減趨勢。
(三) Cable CPE
Cable CPE 是透過連接 ISP 業者預先埋設於道路或是建築物內的電 纜線，提供消費者於室內或是固定場域網際網路服務的終端產品。Cable CPE 主要是由 ISP 業者事先安裝於簽約用戶指定的位置上。Cable CPE 也是提供消費者以有線連接的方式，使用ISP 業者所提供的廣域網路服 務。Cable Modem 在歐美大型有線電視業者擴大 DOCSIS3.1 網路升級
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下穩定採購相關設備，整體市場在規格升級與Giga bit 寬頻服務布局下，
全球有線寬頻市場呈現持平發展。業者雖然加速設備升級。為產值受經 濟與市場影響呈現衰退。
(四) 5G 無線寬頻終端 1. 從技術面來分析
行動無線通訊產業的規格制訂，主要由 3GPP 協會來制訂與推動。
3GPP 成立於 1998 年，初始由多個電信標準組織夥伴共同簽署了第 三代夥伴計劃協定，最初的工作範圍是為第三代行動通訊系統制 定技術規範。 隨後 3GPP 的工作範圍也延伸到 4G 與 5G 的規格制 訂。目前有歐洲的 ETSI、美國的 ATIS、日本的 TTC、ARIB、韓國 的 TTA、印度的 TSDSI 以及中國 CCSA 作為 3GPP 的 7 個組織夥伴
（OP）。3GPP 目的在於制定電信產品的規格與標準，同時促進國際 通訊標準服務間的互通性能力。因為有統一的標準制訂與產業積 極的投入發展，由1980 年開始約以每十年為週期，行動無線產業 都會有一次大的改變與演進。1G 僅擁有 2.4kbps 傳輸速度，但是 為無線通訊產業跨出重要一步，讓使用者解決了有線的束縛。2G 速率介於56k-114kbps 之間。3G 標準則帶來 3.8 Mbps 的網路速率。
到了4G 帶來的更穩定速度，而 5G 時代則可以到達 1-10 Gbps 的 速度。行動通訊技術每階段的演進整理於表4-4。
表4-4 行動通訊技術演進 行動通訊技術 峰值速率
1G（1980s） 2 Kbps 2G（1990s） 10 Kbps
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3G（2000s） 3.8 Mbps 4G（2010s） 0.1-1 Gbps 5G（2020s） 1-10 Gbps 資料來源：本研究整理
由此可以看出5G 技術大幅提昇使用資者資料的傳輸速度。然而 5G 技術的獨特之處，除了比4G 快 10 倍以上的大流量寬頻技術之外，
還有低延遲，高可靠度，與大連結的優勢。這些優勢可以讓電信商 對於更多商業性領域持續深入與整合。5G 標準制訂，第一階段為 Release 15 標準，重點在增強無線寬頻的運用服務及基礎的低延遲 和高可靠度；第二階段為Release 16 標準，為 5G 增強的演進，除 了強化網路支援無線寬頻的能力與效率之外，也會支持低延期與 支援大量物聯網裝置同時連線能力。圖 4-17 詳細說明 5G 技術演 進歷程規劃。
資料來源：3GPP
圖 4-17 3GPP Spec 制訂行程
2. 從市場的分析
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根據ITU 的資料，全球電信商的營收到 2019 年達到 1.8 兆美元。
而其中數據服務佔比持續的增長。根據設備大廠 Ericsson 所發表 的趨勢報告書中(2020)，從現在起到 2022 年底，平均每天都將新 增超過 100 萬名無線寬頻用戶。
根據技術與市場的角度，三個廣域網路終端彼此在市場競爭關係激烈，也 彼此具有替代性。表4-5 詳細比較與分析三種能夠提供廣域網路服務的終端產品 ( xDSL 、Cable 與 5G 無線寬頻)。
表4-5 廣域網路技術與發展的比較表
構面 項目說明
技術發展 1. 有線寬頻產品類別(Cable 與 xDSL CPE)在技 術發展上，在能夠提 Gbps 等級的傳輸力發展 較為緩慢，尤其是 xDSL 的技術的發展更為 緩慢。
2. 5G 無線技術在 3GPP 推動之下，規格制訂藍 圖明確。而產業上下游業者積極投入，市場蓬 勃發展。除了 R15 的規格確認之外，R16 第 三階段已經定案。預定 2020 年 7 月 3 日宣布 R16 標準第三階段凍結。
3. 5G R15 技術已經可以帶來的超過 10 Gbps 的 理論值下載速度 (eMBB)，每平方公里內支持 1 百萬個連線 (MMTC)，與支持小於一毫秒 的通訊延遲能力(URLLC)
市場與經濟 1. 有線寬頻產品類別(Cable 與 xDSL CPE)市場
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需求持續下滑萎縮。
2. 5G 無線寬頻上網業務是全球電信業者都積極 部屬的潛力業務，也將其視為擴展寬頻業務 的利器。
資料來源：本研究整理
二、網通終端廠商的競爭分析。
根據設備大廠 Ericsson 所發表的行動趨勢報告書中(2020)，全球電信產業大 力推動各項網路演進實現 5G 部署。從現在起到 2022 年底，平均每天都將新增 超過 100 萬名無線寬頻用戶。5G 無線寬頻終端隨著 eMBB 技術的成熟與電信 業者推動之下，市場與需求持續的成長。許多網通終端廠商陸續投入開發。
透過 Porter 五力分析 5G 無線寬頻產業，對於廠商的競爭做出分析。在五力 分析模型架構中，企業可以透過分析，了解目前產業結構與自身定位，藉此來擬 定因應市場的競爭策略。
(一) 新進公司的威脅(Threat of new entrants)
5G 無線寬頻終端產品市場，因為市場成長呈現強勁的上升趨勢。全球的 電信商在部屬5G 服務時，都將 5G 無線寬頻上網視為首要的新業務拓展。
在市場需求的不斷增加之下，就吸引新的競爭對手投入。
然而5G 技術的技術開發門檻較高，對於研發產品的技術的投資資本也較 高。同時電信業者市場是透過標案方式進行，電信標案以技術與價格評為主 要的評估指標。因此沒有5G 無線通訊相關產品開發經驗的廠商，比較難通 過電信商技術審核，技術審查時基於弱勢。
目前新進公司的威脅主要來自部分台灣的手機設計與生產業者。大陸廠
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商因為歐美貿易制裁關係，無法進入歐美等市場。而手機設計廠商因為原本 就與電信商在手機產品上擁有業務往來關係，因此進入5G 寬頻終端的市場 時，其掌握的優勢是他已經具備 5G 手機開發設計能力，在電信商進行 5G 技術評比時，可以獲得電信商的認可機會大增。然而此類型的新進者雖然對 於手機等消費產品開發雖然具有技術優勢，但對於網通寬頻技術相關的技術，
包含WiFi 6、網路安全、裝置管理功能、與較嚴格工業標準軟硬體設計沒有 相關經驗，因此需要較長時間克服與學習，這些技術與經驗學習曲線都常會 比手機消費型的產品還長。
(二) 供應商議價力(Bargaining power of suppliers)
5G 寬頻終端產品的主要關鍵零組件的成本佔了 2/3 的整體成本。
關鍵零組件為下面三項晶片組：
1. 5G 數據晶片組 2. WiFi 晶片組
3. Ethernet 晶片組。
目前能夠供應這項關鍵零組件的晶片廠商分別包含美國、台灣、新 加坡、以色列的供應商，廠商能提供的能力分析比較於表 4-6。
表 4-6 關鍵晶片供應商比較表
5G mmwave 5G sub-6 WiFi Ethernet
Qualcomm ● ● ● ●
Intel ● ●
Broadcom ● ●
Quantenna ● ●
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Aquantia ●
聯發科 ○ ● ● ●
瑞昱 ● ●
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