5G浪潮下網通終端廠商因應策略之研究-以A公司為例 - 政大學術集成
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(2) 誌 謝 106 學年 EMBA 的秋季班開學。在離開學校進入職場工作十六年後的我，內 心對於學習充滿了期待的重新踏入校園。這兩年的學習之旅，課堂上與老師們的 互動討論，課業上和社團上與各班組的學長姐密切的交流與討論，豐富我的知識 與開闊了我的視角。 EMBA 兩年的學習過程裡，藉由老師們細心與有系統的教導，幫助我去思 考工作上與企業經營上的各種問題與機會。同時藉由與各領域上，事業有成的學 長姐互動與交流之中，讓我感受和學習不同的成功與精彩的定義方式。. 政 治 大 導學生之一。經過老師無數次地指導與和塑型之後，終於完成這篇論文。老師就 立. 而論文的撰寫又是一另外一個全新的收穫。很高興成為詹老師退休後首批指. ‧ 國. 學. 像陶藝拉胚時的巧手，總能適時的給學生的論文方向給予指導和調整建議。也十 分感謝口試委員：台大陳忠仁老師，政大尚孝純老師。老師們的提問幫助我能以. ‧. 更完整的角度看到研究的問題。. sit. y. Nat. 最後更要感謝我家人，尤其是太太的支持，沒有妳的支持與鼓勵，我無法完. io. n. al. er. 成這段豐富的學習之旅，謝謝你們。. Ch. engchi. i Un. v. 林志明 謹致 國立政治大學經營管理研究所 中華民國一百一十年一月. ii. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(3) 中文摘要 網通產業是台灣經濟中的重點產業之一，其中有線寬頻的產品(xDSL、Cable CPE)多年來一直是台灣網通產業中重要的產品線項目。然而隨著 5G 無線技術帶 來的高速上網的能力、低延遲傳輸特性，促使電信營運商積極的推動利用 5G 來 提供消費者無線寬頻上網服務。因此 5G 對於傳統有線寬頻產品線帶來不小的衝 擊與影響。網通終端廠商應該如何因應 5G 技術浪潮的衝擊，並且掌握新的成長. 政 治 大 5G 技術使用無線的連接方式，目前已經可以讓網路傳輸速度達到 10 Gbps 立. 契機與動能?. ‧ 國. 學. 的效能，5G 除了效能的優勢之外，因為它使用無線電波當作傳輸的媒介，不需 要與有線寬頻產品一樣，必須進行有線的實體線路鋪設提供服務。這讓產品安裝. ‧. 與部屬更具效率與成本的優勢。因此成為電信業者在開拓 5G 新業務的重點發展. sit. y. Nat. 項目之一。一股無線取代有線的風潮(cable replacement)已經吹起。在 5G 技術的. io. al. n. 研究的主要目的與動機。. er. 衝擊之下，網通終端業者如何制訂因應的策略並且掌握新一波的成長契機，是本. 本論文研究目的如下：. Ch. engchi. i Un. v. 1. 5G 技術發展與網通市場趨勢。 2. 網通終端廠商的競爭分析。 3. 個案公司優劣勢分析。 4. 推導出在 5G 浪潮衝擊之下，網通終端廠商可以採取的因應策略。 本研究藉由檢視 5G 產業的技術演進與市場發展趨勢、利用五力分析進行 5G 無線寬頻產業的競爭分析，再依據個案公司的深度訪談及 SWOT 分析後。運用 這些策略工具推導出廠商的因應策略建議。 經研究結果歸納，整理結論如下： iii. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(4) 1. 成立 5G+ 創新研發中心：推動 5G+ 的產品與服務策略。 透過 5G+ 的策 略，與其他中、小型終端公司策略合作。 2. 產品系統化:藉由提供由裝置銷售到裝置管理的服務，來提高產品差異化 的競爭優勢。 3. 服務在地化與差異化：在重點的市場成立業務與技術支援據點。提供在 地服務給與電信客戶，進而提高廠商服務差異化。並且藉由參與客戶前 期的實驗專案，來掌握市場先機，強化服務差異化的優勢。 4. 優化績效管理：留住優秀 5G 開發人才。進行產學合作專案，深入校園掌 握優秀人才庫，同時積極招募海外優秀人才，以建立多元的人才資源。. 立. 政 治 大. 藉由以上策略建議，廠商可以在面對 5G 新技術浪潮的衝擊之下，研究. ‧ 國. 學. 其因應的策略與掌握企業新一波的成長動能。. ‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. 關鍵字：5G、網通、因應策略、裝置管理系統、直接銷售、五力分析、 SWOT。. Ch. engchi. i Un. v. iv. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(5) ABSTRACT Network communication product industry is the very important in Taiwan. According to ITIS’s report, Taiwan based companies are the major vendor of xDSL, WiFi router and cable CPE product category in the worldwide market. But the 5G brings a whole new challenge to network communication terminal device company. There have three key performance improvement indexes of 5G technology. 1. 2.. 政 治 大. 立. 學. ‧ 國. 3.. Enhanced mobile broadband (eMBB): It can support up to 10 G bps throughput. Massive machine-type communications (MMTC). It can support 1 million connected devices in 1 square KM area. Ultra-reliable low-latency communications (URLLC): It can support low than 1 ms IP packet delay.. Beside the above performance improvement, the wireless characteristic of 5G also. ‧. provides another important attraction for operator. The network operator can provide. Nat. sit. y. more cost-effective 5G broadband service to end user because it has low CPEX. The. n. al. er. io. 5G wireless broadband has replaced partial cable-based broadband market. The ITU. i Un. v. World Telecommunication / ICT indicators Database 2018 and global fixed broadband. Ch. engchi. subscriber number report already showed this trend.. The network communication product company needs to take appropriate responding strategy to adapt the challenge introduced by the 5G technology. This theory will use case study method to discuss and analyze the responding strategy to 5G trend. It will use Porter’s Five Force, KSF (key success factor) and SWOT’s perspective. The case study company “A” is a Taiwan based network communications terminal product manufacture who is the major vendor in cable-based communication terminal devices.. v. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(6) Keywords: 5G 、 Business Responding Strategy 、 Network Communications Terminal Products、Porter’s Five Force、SWOT、KSF.. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. vi. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(7) 目. 錄. 圖目錄............................................................................................................................ II 表目錄........................................................................................................................... III 第一章 緒論 ................................................................................................................. 1 第一節 研究背景與動機 ..................................................................................... 1 第二節 研究目的與問題 ..................................................................................... 2 第三節 名詞釋義 ................................................................................................. 2 第四節 研究範圍 ................................................................................................. 4 第五節 論文章節結構與研究流程 ..................................................................... 4 第二章 文獻探討 ......................................................................................................... 6 第一節 通信產業 ................................................................................................. 6 第二節 國內網通產業相關文獻 ....................................................................... 14 第三節 企業轉型策略相關理論 ....................................................................... 14. 治 政 大 第四節 策略規劃理論 ....................................................................................... 20 立 第三章 研究方法 ....................................................................................................... 33 ‧ 國. 學. 第一節 研究架構 ............................................................................................... 33 第二節 研究構面 ............................................................................................... 33. ‧. 第三節 研究設計 ............................................................................................... 34 第四節 研究工具 ............................................................................................... 36 第五節 研究對象 ............................................................................................... 37 第六節 資料收集 ............................................................................................... 38 第四章 研究結果 ....................................................................................................... 39 第一節 個案說明 ............................................................................................... 39 第二節 研究發現與討論 ................................................................................... 54 第五章 結論與建議 ................................................................................................... 75 第一節 結論 ....................................................................................................... 75. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 第二節 建議 ....................................................................................................... 79 第三節 研究限制 ............................................................................................... 81 參考文獻...................................................................................................................... 82 附錄.............................................................................................................................. 90. I. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(8) 圖目錄 圖 1-1 研究流程圖 ..................................................................................................... 5 圖 2-1 通訊網路產業的產業鏈 ............................................................................... 8 圖 2-2 台灣通訊產業地圖 ....................................................................................... 9 圖 2-3 5G 頻段區分 .................................................................................................. 12 圖 2-4 整理 Glueck 策略管理流程 ........................................................................ 23 圖 2-5 整理 Steiner 整合策規劃流程 ................................................................... 24 圖 2-6 整理 Aaker 策略市場管理分析的模式 ...................................................... 26 圖 2-7 圖 3-1 圖 4-1 圖 4-2 圖 4-3. 整理 Porter 五力分析模型 ......................................................................... 31 本研究架構 ................................................................................................... 33 全球固網成長率 ........................................................................................... 40 美國與日本 DSL 成長率 ............................................................................. 41 台灣家庭上網方式調查 ............................................................................... 41. 治 政 大 圖 4-4 5G 技術三大效能提升與運用場景 .............................................................. 43 立 圖 4-5 5G 發展歷程 .................................................................................................. 44 ‧ 國. 學. 圖 4-6 5G FWA 產品架構 ....................................................................................... 44 圖 4-7 全球電信產業整體營收 ............................................................................... 46. ‧. 圖 4-8 美國與日本無線寬頻使用者 ....................................................................... 47 圖 4-9 5G FWA 用戶成長預估 ................................................................................ 48 圖 4-10 5G FWA 流量成長預估 .............................................................................. 48 圖 4-11 A 公司組織架構 ........................................................................................... 50 圖 4-12 A 公司產品營收分布 .................................................................................. 52 圖 4-13 A 公司的有線寬頻產品營收佔比 .............................................................. 52 圖 4-14 A 公司的有線寬頻產品年成長率 .............................................................. 53 圖 4-15 A 公司的前三大產品線營收佔比 .............................................................. 53 圖 4-16 A 公司的前三大產品線營收年成長率 ...................................................... 54. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 4-17 3GPP Spec 制訂行程 .................................................................................. 59. II. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(9) 表目錄 表 2-1 台灣通訊產業分類 ......................................................................................... 6 表 2-2 台灣網通終端全球市佔 ................................................................................... 9 表 2-3 5G 頻率區塊的特色 ...................................................................................... 12 表 2-4 國內網通產業經營競爭策略相關研究 ....................................................... 14 表 2-5 文獻對於企業轉型的定義 ........................................................................... 15 表 2-6 Donald N. Sull (2003) 承諾類型 ................................................................. 18 表 2-7 策略規劃的流程類型 ................................................................................... 21 表 2-8 整理 SWOT Matrix ..................................................................................... 31 表 3-1 定性研究比較表表 ....................................................................................... 35 表 3-2 本研究訪談對象一覽表 ............................................................................... 37 表 4-1 台灣網通終端成長率預估 ........................................................................... 39 表 4-2 A 公司財務狀況 ............................................................................................ 51. 治 政 大 表 4-3 WiFi 技術演進 .............................................................................................. 56 立 表 4-4 行動通訊技術演進 ....................................................................................... 58 ‧ 國. 學. 表 4-5 廣域網路技術與發展的比較表 ..................................................................... 60 表 4-6 關鍵晶片供應商比較表 ............................................................................... 62. ‧. 表 4-7 國內競爭廠商經營策略與研究發展 ........................................................... 65 表 4-8 5G 寬頻終端產業五力分析摘要 .................................................................. 66 表 4-9 個案公司 SWOT 分析 ................................................................................. 70 表 4-10 個案公司 2x2 的 SWOT 分析模型 ........................................................... 73. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. III. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(10) 第一章 緒論. 第一節 研究背景與動機 全球通訊產業可以區分為通訊服務(電信服務)與通訊設備兩大產業，依據 ITRI 通訊年鑑的子產業的定義，其中的通訊設備產業可以在細分為七個子產業， 產品涵蓋：WLAN AP/Router, 無線寬頻終端模組, xDSL CPE, Ethernet. Cable. CPE,. Switch, IP STB, 手機七個類別。台灣的通訊產業鍊完整，尤以系統設. 計製造與組裝為強項。. 政 治 大. 雖然台灣廠商在 WLAN AP/Router、 無線寬頻終端模組、xDSL CPE、 Cable. 立. CPE、 Ethernet Switch 五項網通終端產品的全球市佔率第一。但是多項網通終端. ‧ 國. 學. 裝置產品 (如 xDSL 與 Cable CPE)，其成長率已經開始出現下滑的趨勢，或是呈. ‧. 現負的成長率(2019/2020e: xDSL: -3.7%, Cable CPE: -1.8%。)。. 隨著全球的五代行動通訊技術(5G)於 2020 開始成熟與進行商業化，5G 無線. y. Nat. io. sit. 寬頻商機已經發生，而且市場蓬勃發展。. n. al. er. 全球電信商都積極利用 5G 新技術的優勢，全力發展非語音相關的業務 (data. Ch. i Un. v. centric) 。其中而 5G 無線寬頻上網產品與服務，成為眾所矚目的潛力市場。除. engchi. 了網通終端業者投入相關的技術開發與發展之外，一些手機製造廠商也想積極的 開拓的 5G 無線寬頻業務。 企業經營需要隨著外部環境與產業的變化，不斷進行調整，公司如果不能在 新的技術浪潮之下妥善的因應，就會喪失競爭優勢與失去生存的空間與成長的動 能。 筆者於網通與行動通訊產業服務二十多年，經歷不同世代無線通訊技術變革。 曾經服務過手機設計生產製造公司、與網通終端設備設計與製造公司。其中所服 務的網通終端公司正在進行策略的調整以因應 5G 的衝擊。本研究的動機主要是. 1. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(11) 研究與探討個案公司，如何利用與掌握 5G 新技術浪潮，擬定因應的策略，藉此 提升公司競爭力與掌握新的成長動能。. 第二節 研究目的與問題 企業在進行擬定因應策略時，需要有不同的策略選擇，這當中包含了市場、 產品、客戶、資源安排等各種複雜構面的思考與選擇。 本研究主要目的是透過系統化分析產業趨勢變化及競爭策略理論探討，同時 選擇 A 個案公司做為研究對象。希望能透過本研究之成果，作為日後類似公司. 政 治 大 5G 技術發展與網通市場趨勢。 立. 與企業在面對 5G 浪潮衝擊時，擬定因應策略的規劃參考。本論文研究目的如下： 1.. ‧ 國. 學. 2. 網通終端廠商的競爭分析。 3. 個案公司優劣勢分析。. ‧. 4. 推導出在 5G 浪潮衝擊之下，網通終端廠商可以採取的因應策略。. al. n. 廣域區域網路. Ch. engchi. er. io. 1.. sit. y. Nat. 第三節 名詞釋義. i Un. v. 廣域網路（Wide Area Network，縮寫為 WAN）。是連接不同地區區域 網路架構。通常連接很大的地理範圍。WAN 的傳送媒介主要是利用電 話線或光纖。而基礎網路的骨幹通常是 ISP 業者埋在馬路下的線路構 成，工程浩大，而且維修不易，佈建成本相對比較高。 2.. 區域網路 區域網路（Local Area Network，簡稱 LAN）是連接住宅、學校、實驗 室、大學校園或辦公大樓等有限區域裝置的網路。. 3.. WLAN 無線區域網路（Wireless LAN，縮寫 WLAN）是使用無線電波或電場 2. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(12) 與磁場作為資料傳送的媒介，傳送距離一般只有幾十米，通常作為各 種寬頻網路服務在室內的最後一哩路。 4.. xDSL 各種類型 DSL(Digital Subscriber Line)數位使用者線路的簡稱 xDSL， xDSL 是一種傳輸技術，傳輸媒介以銅質電話線路上為主，採用較高的 頻率及調變技術傳輸數位資料。. 5.. Cable CPE 有線寬頻數據機，規格由 CableLabs 制定，技術標準包含 DOCSIS 1.0/1.1、DOCSIS 2.0、DOCSIS 3.0、3.1 等規格的產品。. 6.. 無線電頻譜. 政 治 大. 立. 無線電頻譜通常是指頻率介於 3Hz 和約 300GHz 之間的電磁波。. ‧ 國. 頻段. 學. 7.. ‧. 頻段是無線電通訊頻率中的一段電磁波譜，根據無線技術不同，通常 以將其切割為固定的通道（channel）的方式來運用。. io. y. sit. 5G NR. Nat. 8.. n. al. er. 5G NR 為 5G 新無線傳輸（New Radio) 縮寫，主要的技術規格由. Ch. i Un. v. 3GPP 所推動與制訂。NR 支持從小於 6GHz 到高達 100GHz 的毫米波. engchi. (mmWave)頻段的更寬範圍頻帶。 9.. Cable Replacement 取代傳統接線式或是電路式傳輸方模式。傳統電路式或是接線式需要 由機房透過實體的線路連接到終端消費者的辦公或是住家。傳統有線 或是電路連線方式包含：DSL，FTTH(光纖)，Cable Modem 等。. 10. Direct Sales 不透過中間的代理或是其他中介商的角色進行業務活動，而是透過企 業的銷售員從顧客接收訂單與出貨。 11. Fixed Wireless Access 3. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(13) 固定無線接入(Fixed Wireless Access, FWA)服務。電信商希望利用 5G 技術提供媲美有線寬頻網路的速度的服務。電信業者主要考量是 5G 技術擁有優異的技術能力，可以透過無線的方式提供消費者 Giga bit 等級的網路服務，而且在佈建與維護的成本相對比較低，因此對電信 商來說具有相當的經濟誘因。. 第四節 研究範圍 5G 技術正式於 2020 進入商轉，帶來新的商機。但是 5G 對於原本貢獻網通. 政 治 大 的網通終端廠商為研究對象。探討台灣的網通終端廠商在面臨 5G 新技術浪潮衝 立 終端廠商營收很重要一部份的有線寬頻產品帶來不少衝擊。本研究主要是以台灣. ‧. ‧ 國. 學. 擊之下因應策略，本研究以台灣的網通產業中的 A 公司為例子。. 第五節 論文章節結構與研究流程. y. Nat. er. io. sit. 一、 論文章節架構. 本研究論文內容分為五章，第一章闡述研究背景、研究動機以及所欲探討的. n. al. Ch. i Un. v. 研究問題與目的、 名詞釋義及研究範圍等； 第二章將就研究問題相關的國內外. engchi. 文獻進行蒐集與探討； 第三章主要說明本研究的研究架構， 與所採用的研究設 計、研究對象與工具及資料蒐集方式； 第四章針對個案所處產業及個案案例做 說明， 並進行研究結果的分析與討論； 第五章提出結論與建議。. 二、 研究流程 本研究主要是探討網通終端產業如何擬定對應策略，以因應 5G 技術潮流帶 來的變化衝擊。本研究先討論研究的動機與背景，並且整理國內外文獻，探討 5G 技術帶來的改變與機會，並且檢視成功策略制訂方法。最後以個案公司為研究對 象，探討個案公司在面對 5G 新技術浪潮之下採取的因應策略規劃。本研究流程 4. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(14) 簡述如圖 1-1。. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學 ‧. 資料來源：本研究 圖 1-1 研究流程圖. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 5. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(15) 第二章 文獻探討. 第一節 通信產業 一、 通信產業定義與分類 通訊產業廣泛定義為利用不同的傳輸媒介與技術來進行或傳輸各種訊息與 資料。 1980 年代後，台灣廠商隨著全球電信自由化與開放浪潮，積極投入電話機 與傳真機的生產行列，1990 年代網際網路興起，消費者對於通訊需求旺盛，因. 政 治 大. 此為通訊產業帶來成長動能。. 立. WLAN. ➢. 業者以生產、銷售 WLAN AP/Router、. er. n. al. y. 台灣終端業者概述. ‧. 通訊次產業. io. 1. Nat. 項目. 表 2-1 台灣通訊產業分類. sit. 灣的通訊產業可以分為八個通訊次產業。. 學. ‧ 國. 根據台灣工研院產科國際所(ITIS)，所做的通訊產業年鑑分類如表 2-1。台. iv n C ➢ h業務型態，零售端 e n g c h i U WLAN AP/Router WLAN 模組/SiP 產品為主。. 以. OBM 及 ODM 為主要業務。. 2 3 4 5 6. 無線寬頻終端模 ➢. 業者生產無線寬頻終端與模組為主。. 組. ➢. 業務型態以 OEM 和 ODM 為主。. xDSL CPE. ➢. 業者以生產、銷售有線 DSL CPE 為主。. ➢. 業務型態以 OEM 和 ODM 為主。. ➢. 業者以生產、銷售有線 Cable CPE 為主。. ➢. 業務型態以 OBM 和 ODM 為主。. ➢. 業者以生產、銷售 Ethernet Switch 為主. ➢. 業務型態以 OEM 和 ODM 為主。. ➢. 業者以生產、銷售 IP STB 為主，所需軟體. Cable CPE Switch IP STB. 掌握在國外大廠。 6. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(16) 7 8. 手機. ➢. 業務型態以硬體 ODM 為主。. ➢. 業者以生產、銷售智慧型手機主。. ➢. 業務型態以 EMS、ODM、OBM 為主。. ➢. 通訊服務. 台灣通訊服務產業主要分為行動與固網 兩大業務。. ➢. 行動服務約 93%集中在前三大業者手上。 固網服務 98%集中在前三大業者。. ➢. 整體產業集中動非常高。. 資料來源：台灣工研院產科國際所-ITIS 其中通訊服務類別， 泛指電信業者，以提通訊服務給消費者為主要的業. 政 治 大 而網通終端廠商以設計，生產製造 WLAN、無線寬頻終端模組、xDSL 立. 務。在通訊產業的生產鍊中，為下游的客戶角色(詳見下個章節)。. ‧ 國. 學. CPE、Cable CPE、IP STB 產品為主。 其中 WLAN、無線寬頻終端模組、xDSL CPE、Cable CPE 四項產品貢獻網通終端廠商較大的營業比例。. ‧ y. Nat. er. io. sit. 二、 台灣通訊產業產業結構. 1990 年代網際網路興起，消費者對於通訊需求與寬頻上網的需求旺盛。強. n. al. ni Ch 烈的需求為通訊產業帶來一股長期的成長動能。 U engchi. v. 而台灣網通產業經過十多年的發展在全球通訊產業中已經扮演重要的研發 與生產重鎮，產業鍊與研發生產聚落完善。 台灣通訊網路產業的產業價值，與上下游關係摘要與說明如下：. 7. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(17) 政 治 大. 資料來源：本研究整理. 立圖 2-1 通訊網路產業的產業鏈 ‧. ‧ 國. 學. (一). 產業鍊的上游. Nat. al. n. (二). er. io. 件、PCB 印刷電路板、天線、機殼等零組件。 產業鍊的中游. sit. y. 上游產業以生產設計零組件為主，包含 IC 晶片、記憶體、主/被動元. Ch. engchi. i Un. v. 產業的中游業者，以生產設計與的網通終端產品為主。台灣設計與生 產網通終端產品的廠商，大多數以 ODM/OEM 經營模式為主。 (三). 產業鍊的下游. 產業鍊的下游角色，是以國內外終端的品牌廠商，電信業者（行動網路、 與固網）為主。 (四). 客戶. 消費者則是藉由實體店面、電商購買品牌商的產品、或是參與電信商搭 售電信服務的方式取得實體產品。. 8. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(18) 台灣網通產業經過多年發展，整個產業的聚落與垂直分工也十分完整。根 據 ITIS 的台灣通訊地圖，可以清楚的掌握，不同業者在產業鍊的中的分工，從 上游的晶片、中游的產品設計與生產，一直到下游的品牌商或是電信商角色，都 有不同的業者投入。. 政 治 大. 立. ‧. ‧ 國. 學. Nat. y. 資料來源：2019 台灣產業地圖. n. er. io. al. sit. 圖 2-2 台灣通訊產業地圖. Ch. i Un. v. 台灣廠商藉由設計與生產的實力，在 WLAN、Cable、xDSL、無線寬頻終端. engchi. 模組等終端項目，在全球的市佔率第一的份額。. 表 2-2 台灣網通終端全球市佔 產品類別 WLAN. xDSL CPE. 全球市佔率. 全球排名. 2018. 68.5%. 1. 2019. 68.8%. 1. 2020 (f). 67.2%. 1. 2018. 54.8%. 1. 2019. 54.2%. 1. 2020 (f). 54.4%. 1. 9. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(19) 2018. 77.3%. 1. 2019. 75.5%. 1. 2020 (f). 75.4%. 1. 2018. 48.8%. 1. 無線寬頻終端與. 2019. 49.6%. 1. 模組. 2020 (f). 49.1%. 1. Cable CPE. 資料來源：ITIS 通訊年鑑. 然而隨著 WiFi、xDSL、Cable 技術的成熟，大陸 OEM/ODM 廠商投入，產 業競爭加劇。在加上市場對於寬頻上網需求改變， Cable、與 xDSL 等有線寬頻. 政 治 大. 成長力道開始趨緩。根據 ITIS 通訊產業年鑑資料統計，顯示多項台灣的網通產. 立. 品產值雖然多項在全界市佔排第一，但其發展趨勢也呈現緩和下滑的趨勢。對比. ‧. ‧ 國. 勃的發展。. 學. 有線寬頻的下滑，無線寬頻市場的發展，隨著 5G 技術的成熟，市場成長開始蓬. y. Nat. er. io. sit. 三、 5G 產業技術的變遷. 行動無線通訊產業，在 1980 年代制訂了第一代行動通訊技術規範(1G, 類. n. al. Ch. i Un. v. 比式語音服務)，藉由提供人們移動式的語音服務， 改變了人們對於語音通訊的. engchi. 需求方式，讓使用者由固定點的通訊方式進展的移動式。大幅提升了便利性、也 讓行動無線通訊產業蓬勃的發展。之後行動無線通訊技術與規格，大約以每十年 為展週期，為產業帶來變革。 (一) 1980 年代：第一代行動技術 1G(AMPS)，以定義類比語音通訊技術為 主要技術變革。 (二) 1990 年代：第二代行動技術 2G(GSM)，以定義數位語音通訊為主要技 術變革。 (三) 2000 年代：第三代行動技術 3G(WCDMA)，以制訂無線數據能力為主 10. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(20) 要技術變革。 (四) 2010 年代：第四代行動技術 4G(LTE), 著重在寬頻化數據化為主要技 術變革。 (五) 在 2020 年，第五代無線行動技術(5G NR) 的規格制訂定案，著重在由 比 4G 更高流量(eMBB)、低延遲高可靠度(URLCC)、大連接(mMTC)技 術上變革。2017 年 3 月，3GPP 核准了 5G NR 標準化時程的加速提 案，為 5G 早期變體的「非獨立式 5G NR」推出，提供重要的過渡支 援 ，能協助奠定 5G 的早期部署基礎，並可幫助滿足增強型無線寬頻 服務的需求。5G NR 標準化已經於 2019 年完成大規模的試用與部署。. 政 治 大. 預計到 2022 年底，5G 用戶數將超過 5 億。而 3GPP 定義的 5G 規格. 立. 目標是達到以下三大重要的效能指標。. ‧ 國. 學. 1.. 超過 10 Gb/s 的理論值下載速度，以達到滿足無線寬頻的需求。. 2.. ‧. enhanced mobile broadband (eMBB). 每平方公里內，支持 1 百萬個 連線 massive machine-type. y. Nat. io. al. er. 支持小於一毫秒的通訊延遲能力。 ultra-reliable low-latency. n. 3.. sit. communications (MMTC). Ch. communications (URLLC). engchi. i Un. v. 無線通信是利用電磁波來進行各種資訊交換。無線通訊使用的不同頻率的電 磁波，也決定了通訊的不同的特性及應用場景。5G 的規範根據目前可用無線頻 譜頻率、可用性、商業性的考量，定了不同的頻段。藉以滿足不同國家，不同市 場與不同使用情境。根據 5G 頻段的頻率範圍，可以將他們區分為 5G 低頻，5G 中頻、與 5G 高頻，三個區塊。. 資料來源：本研究整理 11. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(21) 圖 2-3 5G 頻段區分. 根據頻率不同而區分出來三個區塊：5G 高頻、5G 中頻、與 5G 低頻區 塊。這三個區塊也有有不同的優勢和個別的特色，表 2-3 彙整其不同的特性。. 表 2-3. 5G 頻率區塊的特色. 5G 頻段區塊. 頻率範圍. 特色. 5G 低頻. < 1Ghz. 此區段的無線電波可提供較大的 涵蓋範圍、較好的穿透率。. 學. 5G 中頻. 可用頻率已經比較有限。. ‧ 國. 立. 政 治 但此範圍的其他商業應用擁擠， 大. 1 Ghz – 7.2 Ghz. 中頻的區塊的無線電波的特性，. ‧. 在涵蓋率、穿透率，與可用頻率 範圍三個指標來說，相其他兩個. y. Nat. sit. er. io. >= 24 Ghz. al. 高頻區塊的無線電波，可以提供. n. 5G 高頻. 區塊來比較，較為平衡。. Ch. i Un. v. 非常大量的在可用頻率，但是在. engchi. 此區塊的電波特性，其穿透率與 涵蓋率上較不理想。基地台業者 需要透過部屬較多基站來達到較 好的服務。. 資料來源：本研究整理. 5G 藉由其多元的頻段定義，再加上於 eMBB、MMTC、URLLC 的技術優 勢與整合力量，目標是給消費者帶來更便利的上網服務、與其他多元的商業服務。 12. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(22) 網通產業的下游角色（電信營運商） ，也積極的創作 5G 帶來的機遇，想要擺脫” 沈默的管道”角色，充分享受 5G 賦予產業的增長機會。 5G 這股浪潮，為不同各種產業帶來了不同的衝擊與新的契機。根據相關統 計美國 Fortune 500 企業自 2000 年至今有超過一半無法因應外部環境導致被併購 或破產而消失。這波浪潮衝擊，企業必須重新思考如何轉型，重新在產業中找尋 定位，創造新的商業模式，積極調整應變科技發展新趨勢，從中嗅出新商機，找 出新的發展方向，將危機化為轉機，才能免於在這波浪潮所淹沒。5G 對於網通 產業者來說有不小挑戰，但是也帶來新的機會。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 13. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(23) 第二節 國內網通產業相關文獻 以下為近五年來國內學者對於網通產業經營策略、競爭分析相關研究。如 表 2-4 所列。 表 2-4 國內網通產業經營競爭策略相關研究 研究者. 研究主題. 賴崇德(2019). 產業競爭力分析：以網通產業為例. 蕭宜貞(2017). 台灣前八大網通設備業經營屬性與 競爭優勢之研究 台灣網通產業競爭策略之研究-以 A. 蕭貴美(2016). 立. 網通產業的 D 廠商競爭優勢之探討-. 學. ‧ 國. 廖允助. 政 治 大. 公司為例. 楊育蘋. 網通業經營策略之探討-以個案公司. (2017). 為例. y. ‧. 路徑依循觀點. Nat. (2016). n. er. io. al. sit. (資料來源：本研究整理). Ch. i Un. v. 檢視上述學者的研究可得知，相關論文主要探討經營策略、競爭分析及關. engchi. 鍵成功因素等議題，並沒有針對新興科技所帶來的技術變遷進行轉型策略分析與 探討，因此本研究將探討 5G 浪潮下網通終端廠商的因應策略，結合深入訪談， 掌握關鍵成功因素，並擬定經營策略的建議。. 第三節 企業轉型策略相關理論 一、 企業轉型的定義 企業的轉型通常是為了因應經營環境的變化所執行的活動與策略調整改， 目的是為了讓企業調適與適應內在、外在（包含產業、與技術）的改變，從而 14. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(24) 建立起新的競爭優勢與生存的利基。 相關的文獻對於企業轉型的定義摘要如表 2-5。. 表 2-5 文獻對於企業轉型的定義 作者. 企業轉型的定義整理. Lavy & Merry. 企業與組織為了求生存，在幾個層面上發生重 大變化，包括使命、目標、結構及文化等。. (1988） 企業在價值、型態、態度、技巧、及行 為上的移轉，使企業有更高的彈性，來因應各 種環境的變化與挑戰。. Shaheen（1994）. 治 政 大 義企業的使命與建立競爭力，藉此因應外部環 立境的變動、掌握市場新的商機與競爭優勢。. Barbara & Philippe （1994）. 策略性轉型是透過策略方向的改變，來重新定. ‧ 國. 學. 轉型是企業在經營的環境發生變化時， 為了讓企業求生存與發展、並且突破經營瓶. 陳明璋（1990）. ‧. 頸，透過組織調整或目標轉換之策略，改變結 構，找出適應未來新經營的策略。. n. al 二、 企業轉型策略的類別. er. io. sit. y. Nat. 資料來源：本研究整理. Ch. engchi. i Un. v. 企業為求生存，必須因應環境的各種變化而採取的改變。 根據 Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Wittington 於 Fundamentals of Strategy 中定義，企業的商業策略上主要以兩種策略為主： 1.. Differentiation Strategy 差異化策略，提供給消費者比其他競爭者不同的或是更有有價值的. 產品與服務。 2.. Price-low Strategy 低價策略，提供給消費者相同或是更好的產品與服務，但使用更低. 的價錢。 15. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(25) Donald B Bibeault 於著作 Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers into Winners 提到，企業轉型可以採用的五項策略摘要如下： 1.. The Management Process Turnaround (管理與流程的轉型)：除了管 理與流程的改造，成功的轉型包含企業與組織文化的改變。作者認為 三分之二轉型屬於這一類別。. 2.. The Economic or Business cycle Turnaround (經濟與商業週期轉 型)： 因應經濟與商業週期的不同在企業管理上做出調整的策略。. 3.. The Completive Environment Turnaround(競爭環境的轉型): 改變. 政 治 大. 經營模式使產品的價格更具備競爭力。. 立. The Product Breakthrough Turnaround (產品突破轉型)：以相關產. 學. ‧ 國. 4.. 品的突破與創新帶來轉型。. The government related turnaround(因應與配合政府策略轉型)：. ‧. 5.. 根據政府相關策略的轉型。. er. io. sit. y. Nat. 而國內學者陳明璋(1996) 也提到企業轉型的類型其五個類型，摘要如下:. n. al. 1.. Ch. 產品別、產業型態轉型:. engchi. i Un. v. 包含在不同產業之間的轉型(例如在紡織和石化產業之間的改變)、業 態的轉換（例如在製造、批發、零售之間的轉換） 、或是其他多角化經 營與縮小事業範圍都屬此一類別。 2.. 經營型態轉型: 包含經營模式改變、垂直及水平形式整合、事業體之前整合及合作、 還有公司合併。. 3.. 產品轉型 產品轉型包含產品線的結構調整、品質的提升、附加加值的增加、與. 16. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(26) 新產品的開發。 市場轉型. 4.. 市場轉型包含品牌、目標客戶、行銷、通路、銷售方式上的改變。 經營體質轉型. 5.. 包含企業與組織的功能改善、調整、生產技術或設備的改善、生產程 序上的改善、研究發展、以及人事和財務加強的改變。. 企業面臨轉型需求與壓力時，為了求生存與建立新的競爭優勢，不一定只 會選擇一種策略。企業可根據外在環境、與內在資源與競爭優勢分析，選擇一個 或是多個策略。. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. 三、 關鍵成功要素. ‧. Critical Success Factor（CSF）與 Key Success Factor（KSF）都是表示關鍵. sit. y. Nat. 成功因素的英文。CSF 最早是由麥肯錫（McKinsey & Company）D. Ronald Daniel. io. er. 於 1961 年提出，Jack F. Rockart 在 1986 年重新定義並進行系統化討論。本研究. al. iv n C h e n於 Roberson (2003) h i UREALLY WORKS:THE g cWHAT n. 彙整國內外學者，所提估出關鍵成功要素，以此檢視研究的轉型策略。 Joyce, Nohria,&. 4+2. FORM WHAT REALLY WORKS:THE 4+2 FORM 一書中，探討企業到底該專注 和努力在哪些事情上，才能在商業世界中真正成功。他提出企業成功四個主要管 理實務、與因素與四項次要管理實務，其重點摘要如下： (一). 四大主要管理實務 1.. 策略定義必須清楚專注。. 2.. 策略執行必須毫無瑕疵。. 3.. 要以績效為導向。. 4.. 扁平與迅速的組織架構。 17. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(27) (二). 四個次要管理實務 1.. 留住和培育更多優秀人才、. 2.. 領導人需專心經營公司、. 3.. 創造與建立能夠改變產業的創新環境、. 4.. 可以透過合併或是合作來促進企業成長。. 而 Donald N. Sull (2003) 主要以能承諾管理的角度提出分析，剖析企業成形 時期與轉型階段要如何去確保邁向成功。. 政 治 大. 表 2-6 Donald N. Sull (2003) 承諾類型. 立 定義. 承諾類型. 這是一個心智模型，討論經理人和公司員工如何看 待外部環境與社會。例如，經理人可以定義公司要. y. sit. a流程是一種程序，企業利用某些流程或程序來完成 iv l C 工作。流程包括作業程序、管理程序，決策流程和 n hengchi U 資源配置。建立好的的流程能增進效率。. n. 關係. 包括有形的資產，如土地、機器，以及無形的資 產，如品牌和技術等。. er. io. 流程. Nat. 資源. 追求什麼機會、技術將如何部屬、公司該注意哪些 競爭者，以及公司要如何獲利。明確的策略框架， 可企業分散注意力和精神，去追求過多的機會。. ‧. ‧ 國. 學. 策略框架. 企業與外部的個人和單位之間的往來和聯結；這些 個人和單位包括顧客、主管機構、供應商、經銷商 等，這些厲害關係人提供公司成功所需的關鍵資 源。. 價值觀. 好的價值觀，能夠吸引優秀的員工，點燃他們的熱 情，建立對於組織深厚的忠誠度。. 資料來源：HBR. Donald N. Sull 指出當環境改變，包含經濟或貿易環境、科技，或是管理機 制的改變，經營的問題就會產生。可以能一夕之間，原來的路線不再是最好的選 18. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(28) 擇。原本能夠執行良好的商業模式的方法與承諾，現在反成困住企業的包袱。因 此 Donald 提出轉型承諾的方法來協助企業檢視轉型的策略。能夠成功執行轉型 承諾的三步驟： (一). 挑選錨點 新的錨點必須清楚標示出與過去方向不同之處。例如：公司承諾將 一個潛在的業務，變成公司新的核心業務，這時會讓公司思考它原 本所有的假設是否存在，與要和改變。. (二). 確保錨點 為了改變組織內各種慣性的力量與質疑，領導團隊必須積極推銷新. 政 治 大. 的錨點。有三個特點可以協助檢視有效的轉型承諾。. 學. 2.. 可信。. 3.. 大膽。新的錨點要讓自己無路可退. ‧. (三). 立. 明確。. ‧ 國. 1.. 協調組織. y. Nat. er. io. sit. 一旦錨點建立和確保完成，公司與所有組織、流程、資源、關係和 價值觀，都必須做出調整，全力支持它。. n. al. Ch. engchi. i Un. v. 袁素萍 (2003) 分析與調查後彙整出影響企業轉型成功之前十大關鍵因 素依序為： (一) 經營者策略敏銳。 (二) 經營者參與程度。 (三) 領導團隊。 (四) 支援產業競爭態勢。 (五) 願景溝通。 (六) 企業規模/國際化腳步。. 19. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(29) (七) 產業競爭態勢。 (八) 人力素質。 (九) 人際網絡/策略聯盟。 (十) 發明及創新能力。. 以上不論是國內或是國外學者，所彙整與分析的結果， 都能幫助企業檢 視事業的轉型策略安排，以協助相關企業在進行轉型時，更能確保轉型的行動能 夠成功。. 第四節 策略規劃理論. 立. 學. ‧ 國. 一、策略定義. 政 治 大. 什麼是「策略」定義是什麼？. ‧. Drucker (1954) 定義「策略」是分析目前情勢，若有必要應將情勢改變，並. y. Nat. sit. 探討現有與應有的資源。Chandler( 1962）定義「策略」是企業的基本的長期目標. n. al. er. io. 與目的之決定，選擇執行的行動方向，分配執行目標之必要資源。Ansoff (1965). i Un. v. 定義「策略」是由競爭優勢、成長方向、產品市場範疇、協力效果等要素所組成。. Ch. engchi. Porter(1985) 定義「策略」是創造獨特並具價值之定位，而此定位有一套獨特之 活動，以確保市場競爭優勢地位。許士軍(1981) 定義「策略」是為了達成某種特 定目的採取之手段，對重要資源進行配置。司徒達賢(1995) 定義「策略」為企業 的經營形貌，達成組織目標的主要手段。 不論「策略」的定義是什麼，策略的重點在於為企業與組織如何有效的利用 資源、達成公司的經營目標的一系列決策與活動。並且建立起一個護城河，讓公 司能夠在競爭的環境中，取得更大的優勢，進而提供更多產品與服務給消費者。 讓企業生存的利基與優勢更長遠。 20. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(30) 二、策略規劃. 經營策略關係著企業生存發展，許多學術界的學者對於策略規劃有許多研 究與分析，透過這些研究與分析，可以協助企業做策略的規劃，摘要學者們重要 的策略規劃研究與模型如表 2-7 所列。 表 2-7 策略規劃的流程類型 學者. 策略規劃摘要. Glueck (1976). 策略規劃一個連續的過程，他強調各策略規劃步驟是彼此相 連的。策略決策流程包含 (1) 策略管理單元的定義 (2) 分析與評估 (3) 策略選擇 (4) 策略執行 (5) 策略評估. 立. ‧ 國. 學. 企業針對外部與內部的期待，根據組織過去，現在，未來所 處的位置、環境來擬定使命、目標、策略、中短程計畫、執 行計畫與檢討評估。 基礎 目標，價值，環境評估等。 主體 (1) 策略規劃 (2) 中短期規劃 實施及檢討. ‧. Steiner (1977). 政 治 大. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 追踪 Harvey (1982). 將下面的要素也納入規劃模型： (1) 外在的機會與威脅、 (2) 公司資源、 (3) 內在價值與態度， (4) 外部時間、 (5) 政經限制 (6) 社會責任等影響. Aaker. 將內部與外部的分析融合為一個策略市場管理模式。. (1983). 投入： (1) 內部分析 21. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(31) (2) 外部分析 產出： 各項策略決策 Porter (1980). 五力分析結構，五力分別是： (1) 新進公司的威脅 (2) 供應商議價力 (3) 買方議價力 (4) 替代品威脅 (5) 既有廠商競爭 五種力量之間的不同組合 最終影響產業競爭的變化。. Weihrich 2x2 的 SWOT 分析模型證來協助企業進行策略規劃 (1982) SWOT 分各代表下面四個構面： S: 優勢(Strength) W: 劣勢(Weakness). 治 政 大 O: 機會(Opportunity) 立 T: 威脅(Threat)。 (2) 瞭解你的處境 (3) 由兩步驟之前找到折衝。. ‧. ‧ 國. 策略規劃有三個流程。 (1) 預測需求. 學. Grove (1995). al. er. io. sit. y. Nat. 資料來源：本研究整理. v. n. William F Glueck (1976) 根據一般的決策流程，定義了策略管理的模型，策. Ch. engchi. i Un. 略規劃一個連續的過程，他強調各策略規劃步驟是彼此相連的。此模型的各階段 說明如下： (一) 策略管理要素(Strategic managements elements). 包含企業的任務、目標、使命與價值與關鍵決定者 (策略制訂者)。 (二) 分析與診斷階段(Analysis and diagnosis) 檢視環境，分析與診斷機會與威脅。 決定企業內優勢與劣勢 (三) 選擇階段(Choice) 策略方案發展與評估 22. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(32) (四) 實作與操作階段 (Implementation) 建立適當的計畫、政策、資源分配、組織結構與管理方式。 (五) 評估階段(Evaluation) 最後是評估與回饋，透過評估檢視是否達成當初的目標。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：William F. Glueck 1976 圖 2-4 整理 Glueck 策略管理流程. Steiner (1977) 提出的「整體規劃模式」 ，以整合規劃的模型來定義策略，可 以由三個部分說明： (一) 基礎 23. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(33) 企業基本的社會經濟目的：公司除了追求生存之外，應該對社會與. 1.. 環境做出貢獻，並且承擔社會責任。 高階主管的價值觀：包含經營團隊的經營理念、管理的風格和道德. 2.. 觀念。 評估企業外在環境帶來的機會與威脅，同時也評估本身的優劣勢。. 3. (二) 主體 1.. 策略：定義出組織的主要使命、目標和策略方向。. 2.. 中期：中程的規劃為主要策略計畫的延伸，依照策略計畫而擬定各 單位的配合執行綱要與計畫。. 3.. 立. (三) 實施和檢討. ‧ 國. 學. 1.. 政 治 大. 短期：短程規劃比較屬於作業性質的計畫。. 建立實施計劃的組織與單位：如無適當而有效的單位來推動落實，. 2.. ‧. 再好的規劃也沒有效用。. 計畫的檢討和評估：開始執行後必須持續的定期檢討和調整。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：Steiner 1977 圖 2-5 整理 Steiner 整合策規劃流程. Aaker(1983)提出將策略的規劃、內外分析融合一起的一種策略市場管理分 24. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(34) 析的方式。策略擬定時企業可進行外部環境分析 (external analysis) 及內部自我 分析 (self-analysis)兩個步驟。產出則為各項策略的決策項目。 (一) 外部分析，共有四類分析： 1.. 環境分析（包含技術層面、政府層面、經濟層面、文化層面、人 口層面、情境分析與衝擊分析）. 2.. 產業分析（包含產業的吸引力，關鍵的成功因素，經營規模，經 營結構，進入的障礙，成本的結構，通路層面，趨勢、成長，產 品壽命週期等）. 3.. 顧客分析（區隔，動機，需求）. 4.. 競爭分析（包含：認定、績效、目標層面、策略層面、文化層面、. 政 治 大. 立. 成本結構與優勢劣勢等）. ‧ 國. 學. (二) 內部自我分析，可以區分六大類的分析： 績效分析（投資報酬率，成長）. 2.. 策略檢討分析. 3.. 內部的組織分析（例如結構、人員、文化、業務及制度）. 4.. 成本結構的分析（成本優勢，經驗曲線）. 5.. 產品組合的分析. 6.. 優劣勢的分析。. ‧. 1.. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 最後進行策略的制定與選擇，可以採取的驟包含： (一) 確認事業宗旨與策略。 (二) 確定策略的可行方案： 1.. 產品與市場的投資策略：可以採取退出、固守、進入、成長策略。. 2.. 客戶價值主張. 3.. 資產、能力與綜效. 25. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(35) 4.. 策略必須要能取得競爭優勢，策略選擇包含差異化，低成本及集中 策略。. (三) 進行策略選擇 (四) 部屬作業計畫的安排。 (五) 執行後進行檢討與調整策略。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：Aaker 1983 圖 2-6 整理 Aaker 策略市場管理分析的模式 26. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(36) Michael E Porter (1980) 的五力分析理論架構是建構在大部分的產業結構是 屬於不完全競爭，而不是完全獨佔或完全競爭。所以既然大部分的產業結構屬於 不完全競爭，廠商才可藉由競爭策略來獲取利潤。而產業結構影響整個產業中的 廠商之前的競爭方式，也決定了廠商間競爭的手段與方法，因此企業在定義競爭 策略之前，應位於目標產業進行分析。 五分析模型將產業競爭的不同的因素彙集在一個分析的模型中。制訂策略 時可以先就分析產業確認並評價這五種力量。. 政 治 大. 五力分析模型所歸納的五種競爭因素，分別為. 立. (二). 供應商議價力. (三). 買方議價力. (四). 替代品威脅. (五). 既有廠商競爭. ‧. ‧ 國. 新進公司的威脅. 學. (一). n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 在五力分析模型架構中，企業可以透過分析，了解目前產業結構與自身定 位，藉此來擬定因應市場的競爭策略。下述為五力分析之競爭說明： (一) 新進公司的威脅(Threat of new entrants) 產業若出現超額利潤，必將吸引新廠商爭食市場大餅，因此愈多競爭者 爭相投入導致供給大幅增加下，勢必將衝擊原有廠商的利潤，且在需求 沒有增加下，商品價格必然持續下降，除非原有廠商將產業進入門檻提 高。其中影響潛在競爭者威脅取決於下述因素：. 27. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(37) 1.. 進入障礙. 2.. 資本需求. 3.. 規模經濟. 4.. 政策. 5.. 掌控通路能力. 6.. 學習曲線. 7.. 品牌識別. 8.. 轉換成本. 9.. 成本優勢. 政 治 大 (二) 供應商議價力(Bargaining power of suppliers) 立. ‧ 國. 學. 供應商所提供的產品或服務具有高度差異化很少有替代品，其議價能. ‧. 力就越高，企業因此就需投入比較高的購買成本。影響供應商議價力取 決於下述因素：. sit. y. Nat. 2.. 供應商集中度. 3.. 對供應商重要的數量. 4.. 產品或服務的差異化. 5.. 向下游整合的威脅. 6.. 供應商轉換成本. 7.. 成本與售價之比例. n. al. er. 現存的替代品. io. 1.. Ch. engchi. i Un. v. (三) 買方的議價力(Bargaining power of Buyers). 28. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(38) 強勢顧客往往擁有較高的議價能力，客戶為爭取更好價格，會藉由供 應商之前的比價動作，來獲取購買價格的優勢，或要求廠商提供更高 的產品與服務品質來滿足需求。 所以影響顧客議價力取決於下述相關因素： 1.. 買方數量(顧客集中度). 2.. 產業提供是標準化或是無差異的產品. 3.. 轉換成本. 4.. 向上游整合的威脅. 5.. 採購價格佔買方成本結構高或是低. 6.. 買方團體的獲利能力. ‧ 國. 價格敏感度、 品牌認同。. ‧. 8.. 立. 學. 7.. 政 治 大. Nat. er. io. sit. y. (四) 替代品威脅(Threat of substitute products or services) 替代品的定義範疇並不一定是具相同形式的產品，但卻和現有產品具. n. al. Ch. i Un. v. 有類似的功能，若能比原來產品產生更好效能，具競爭力價格以及更佳. engchi. 服務體驗，將出現替代的效果。而其中影響替代品威脅取決於下述因素： 1. 替代品相對價格效用比 2. 品牌認知差異 3. 轉換成本 4. 購買者的偏好 (五) 既有廠商競爭(Intensity of competitive rivalry). 29. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(39) 廠商為了提高本身在產業地位，勢必遭遇到現有廠商競爭，一般而言， 廠商可經由增加產品服務差異化程度以及降低成本方式，提高競爭力， 因此廠商在制定策略時，須考量目前廠商競爭程度，從中思考因應對 策，而其中影響現有廠商競爭取決於下述因素： 1.. 產業成長率. 2.. 內部效率. 3.. 競爭者多樣性. 4.. 產品差異. 5.. 退出障礙. 6.. 廣告需求. 7.. 品牌識別. ‧ 國. 目前競爭者數. ‧. 9.. 立. 學. 8.. 政 治 大. 產業目前超額產能. n. al. er. io. sit. y. Nat. 10. 資訊不對稱和複雜. Ch. engchi. i Un. v. 30. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(40) 資料來源：Porter 1980 圖 2-7 整理 Porter 五力分析模型 Heinz Weihrich (1982) 提出一個 2x2 的 SWOT 分析模型證來協助企業進行 策略規劃。SWOT 的發展歷史，可以追溯 1960 年代，Albert Humphrey 提出的 SOFT (S: 目前的強項, O: 未來的機會, F: 目前的失敗項目, T: 未來的威脅)模型。 經過多年學術界的修改與演進， Heinz Weihrich 於 1982 提出的 2x2 的 SWOT 分析模型，已經成為目前廣泛的被使用的策略分析工具之一。其主要探討. 政 治 大 勢進行交互分析。然後針對此四個構面加以統整考量設計對應的策略加以因應。 立 企業在未來局勢之變化時，以外部環境的機會與威脅，對應上企業內部優勢和劣. ‧ 國. 學. SWOT 分各代表下面四個構面：. ‧. 優勢(Strength): 使用 S 字母代表. (二). 劣勢(Weakness): 使用 W 字母代表. (三). 機會(Opportunity): 使用 O 字母代表. (四). 威脅(Threat): 使用 T 字母代表. n. Ch. engchi. sit er. io. al. y. Nat. (一). i Un. v. 表 2-8 整理 SWOT Matrix 外在. 內在. S:優勢(Strength). W: 劣勢(Weakness). O:機會(Opportunity). SO 採用 Max-Max. WO 採用 Min-Max. T: 威脅(Threat). ST 採用 Max-Min. WT 採用: Min-Min. 資料來源：Weihrich, 1982. 31. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(41) 在適應性分析過程中，經營團隊在確定內部與外部的各種變數基礎上，分 別由槓桿效用、或是抑制性的方法、脆弱性和問題性四個基本概念進行這一模式 的分析。 (一) SO: Max-Max: 在 SO 這種組合的情形下，企業可以多利用自身內部優勢，讓機會與優 勢充分結合發揮出來。 (二) ST: Max-Min. 政 治 大. 當環境狀況威脅到公司的優勢時，企業必須強化自身的優勢來克服外部. 立. 威脅，。. ‧ 國. 學. (三) WO: Min-Max. ‧. y. Nat. 在這情況之下企業應該克服本身劣勢，並且利用外部機會，進行成長策. n. al. er. io (四) WT: Min-Min. sit. 略來因應。. Ch. engchi. i Un. v. 在這情況之下企業應該思考降低本身劣勢和外部的威脅。 綜觀學者提出的策略設計流程與模型，策略規劃工作會包含價值與目的確 認、內外部環境檢視、策略分析與規劃、策略執行與檢討，這幾個重要步驟。本 研究除了在探討 5G 產業發展趨勢之外，也會使用 Porter 五力與 SWOT 分析，針 對網通終端產業在 5G 浪潮衝擊之下的因應策略做出探討與分析。. 32. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(42) 第三章 研究方法. 第一節 研究架構 依據資料收集、個案訪談與文獻探討，整理歸納出本研究的主要研究架構， 如圖 3-1 所示。. 政 治 大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. al. sit. y. Nat. 圖 3-1 本研究之研究架構. Ch. en chi. i Un. v. g 第二節 研究構面. 一、5G 技術發展與網通市場趨勢：藉由技術與資料整理，來探討 5G 產業與市 場發展趨勢，與網通市場的發展趨勢。 二、網通終端廠商的競爭分析: 以 Porter 五力分析 5G 無線寬頻產業，進一步推 導出可運用的策略方向。 三、個案公司優劣勢分析：以 SWOT 分析個案公司之內部優勢與劣勢以及外部 機會與威脅。 33. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(43) 四、推導出在 5G 新的通訊技術衝擊之下，網通終端廠商可以採取的因應策略。. 第三節 研究設計 一、定性研究 根據 Myers (2013)， 研究方法包含定量研究與定性研究（或稱質性研究）。 研究方法的擇取主要是根據研究問題的特性來決定。 定量研究主要是以統計的方式，蒐集可量化的變數進行衡量，透過統計分 析，歸納出變數間的因果關係，或是用以驗證理論，講求信度與效度。不過，量. 政 治 大. 化研究無法解答特定情境下，組織內社會與文化層面的議題，而這些難以數字化. 立. 的議題有時卻是組織發展過程中重要的成敗關鍵。. ‧ 國. 學. 而定性研究（或稱質性研究）不同於量化研究方式，質性研究比較重視有效 度(validity)、主觀性(subjectivity)、講求全貌分析(holistic analysis)，主要是透過了. ‧. 解研究對象所處的整體環境情境、觀點與經歷歷程，藉此對其進行深入了解與認. Nat. sit. y. 識(Snape & Spencer，2003)。透過質性研究方法可以從探討不同社會面向的深廣. n. al. er. io. 度、情境、多元性及細微的差異(Mason，2002)。因此質性研究的研究方法是以”. i Un. v. 研究者”本身作為主要研究工具，在所處的情境下採用多種資料蒐集方式，來對. Ch. engchi. 社會現象進行整體性探究(陳向明，2002)。定性(質性)研究的目的在求說明、解釋 或預測我們真實世界的現象，採用用質性資料(包括訪談、文件、參與式觀察所得 資料)來解釋或感受社會現象(張紹勳，2007)。 Bodan & Biklen(2006)曾對學界之質性研究計畫做過歸納，發現每一個計畫 雖各自有所差異，但大致上都具備以下五種特徵： 1.. 定性研究（質性研究）是以「自然情境」為資料的直接來源，研究者是 主要的研究工具(instrument). 2.. 定性研究（質性研究）偏重描述性(descriptive)的資料. 3.. 定性研究（質性研究）比較關切研究的過程，而非最終的研究結果 34. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(44) 4.. 定性研究（質性研究）者傾向採用歸納方式來分析他們所蒐集到的資 料. 5.. 定性研究（質性研究）關切的重點在於「意義的詮釋」. 從研究者與研究對象的關係、對於事實或價值的偏重以及研究目的了解 (understand)的程度三個範疇來做區分，可以發現：從事量化研究的研究者多為獨 立的旁觀者，比較重要事實的蒐集，偏重社會現象的「瞭解」；而質性研究者本 身即為研究工具，與研究對象有一定程度的互動，研究目的主要是為了尋求「解 釋的理解」 (Smith, 1983)。定性研究為避免人工化的模擬扭曲社會現象，因此用 觀察深入群體核心、用訪問發現一般人的觀點、用文件來補充其他方法的不足。. 二、個案研究法研究. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學. 定性研究有以下幾種，包括實驗法、調查研究法、檔案記錄分析法、歷史研. ‧. 究法以及個案研究法。. 實驗法. How, Why. 調查研究. Who, What, Where, How much. 否. 檔案記錄分析法. Who, What, Where,. 否. 是 or 否. 著重當時的事件. 是. 是. n. Ch. sit. io. al. 行為事件的操控. engchi. er. 研究問題的形成要素. y. 方法. Nat. 表 3-1 定性研究比較表. i Un. v. 是. How much 歷史研究法. How, Why. 否. 否. 個案研究法. How, Why. 否. 是. 資料來源：Yin. R. K., 2003. 一般而言，研究主題若比較偏向「How」跟「Why」、研究者對事件所擁有 的掌控權較少時，「個案研究」是最常採用的研究方式(Yin, 2003)。 Yin (2009) 提到個案研究法是一種實證研究發法、藉由個案中發生的現象加上多元的資料運 用，來獲得研究結果。個案研究是在真實的情境中探究和當前情境脈絡密不可分 35. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(45) 的現象，目的在洞察、發現和解釋研究對象在真實世界中所發生的實際狀況現象， 並非驗證研究假設，因此不會像實驗方法一樣對行為進行操控。個案研究分析的 資料包含分類、列表、及其他重組數據、以研究研討初始命題。. 本研究主要透過個案研究方法進行並以深度的個案訪談個案公司，探討個 案公司面臨產業趨勢變化與 5G 新技術的浪潮之下採取的因應策略。希望本研 究能提供給產業中相關企業，在 5G 新科技術浪潮下的轉型任務借鏡之用。. 第四節 研究工具. 政 治 大 定性研究者本身即為研究工具，與研究對象有一定程度的互動，本研究將透 立. ‧ 國. 訪談題綱如下：. 學. 過研究者與相關專業人士的訪談進行研究問題的探索。根據本研究的目的，研擬. ‧. 一、個案公司訪談綱要. sit. y. Nat. 1. 公司經營現況與遭遇問題?. io. al. n. 3. 通訊產業現階段的發展趨勢與挑戰是什麼？ 4.. er. 2. 公司如何面對競爭對手低價的競爭？. i n C U hengchi 5G 無通訊技術對於產業的影響是什麼？. v. 5. 公司內部的優勢與劣勢為何? 6. 公司外部的機會與威脅為何? 7. 對於新進與既有廠商有何看法? 8. (客戶)在選擇供應商時主要考量是什麼? 9. 對於產業競爭與未來發展看法? 10. 對於公司的轉型策略有什麼建議，如何可以讓轉型任務更順利? 二、競爭公司訪談綱要 1.. 公司如何面對競爭對手低價的競爭？ 36. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(46) 2.. 通訊產業現階段的發展趨勢與挑戰是什麼？. 3.. 5G 無通訊技術對於產業的影響是什麼？. 4.. 公司內部的優勢與劣勢為何?. 5.. 公司外部的機會與威脅為何?. 6.. 對於新進與既有廠商有何看法?. 7.. (客戶)在選擇供應商時主要考量是什麼?. 8.. 對於產業競爭與未來發展看法?. 三、電信業者訪談綱要 1.. 5G 無通訊技術對於網路終端廠商的影響是什麼？. 2.. 在選擇供應商時主要考量是什麼?. 3.. 5G 帶來什麼新的業務機會？. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學 ‧. 第五節 研究對象. sit. y. Nat. 本研究選擇的個案 A 公司，為一家從事網通終端產品設計與生產的廠商，. io. er. 經由深度訪談方式，收集並分析研究個案公司相關資料。訪談對象包含個案公司. al. v. n. 5G 事業群決策高層。同時也訪談相關的競爭廠商，與產品的主要銷售對象(電信. i n C U h e n g3-2)。 營運商)進行訪談。訪談對象列表如下(表 chi. 表 3-2 本研究訪談對象一覽表 編號. 受訪者. 類型. 職稱. 年資（年）. 1. A君. A 公司. 21. 2. B君. A 公司. 產品規劃資深 處長 北美客戶支援 技術經理. 3. C君. A 公司. 業務資深經理. 10. 4. D君. F 公司 (國內競爭廠商). 研發處長. 21. 5. E君. B 公司. 技術經理. 10. 10. 37. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(47) (國外競爭廠商) 6. F君. T 公司 (國外電信). 新產品導入工 程師. 5. 7. G 君. TS 公司 (國內電信). 處長. 21. 資料來源：本研究. 第六節 資料收集 本研究同時採用初級資料及次級資料。初級資料是以個案訪談為研究基礎， 主要是透過對個案之關鍵成員進行訪談，訪談內容以開放性問題為主，進行資料. 政 治 大 務報告、公開說明書、新聞、報章雜誌、年報及網路資訊，經歸納分析後，做為 立 蒐集。次級資料來源包括相關產業新聞、書籍、文獻及個案公司的簡介資料、財. ‧. ‧ 國. 學. 此研究的佐證資料。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 38. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(48) 第四章 研究結果. 第一節 個案說明 一、 個案所處產業分析 (一) 有線寬頻市場 根據 ITIS 通訊產業年鑑資料統計，顯示多項台灣的網通產品產值雖然 多項在全界市佔排第一，但有線寬頻產品的發展趨勢卻呈現成長趨緩或是. 政 治 大. 下滑的趨勢，尤其是 xDSL 和 Cable CPE 的項目。. 立. 成長預估. 名. (2019/2020e). 68.5%. 1. 2019. 68.8%. 1. 2020 (f). 67.2%. 1. n. a2018 l C 2019 h. 2020 (f). 54.8%. e n g54.2% chi. i v1 n U 1. 54.4%. 1. 2018. 77.3%. 1. 2019. 75.5%. 1. 2020 (f). 75.4%. 1. 2018. 48.8%. 1. 無線寬頻終端. 2019. 49.6%. 1. 與模組. 2020 (f). 49.1%. 1. Cable CPE. 4.8%. sit. 2018. io xDSL CPE. 全球排. er. Nat. WLAN. 全球市佔率. y. 產品類別. ‧. ‧ 國. 學. 表 4-1 台灣網通終端成長率預估. -3.7%. -1.8%. 0.5 %. 資料來源：ITIS 通訊年鑑. 除了由 ITIS 通訊產業年鑑資料之外，從全球的固網寬頻市場的角度檢 39. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(49) 視，其年成長率也是屬於低度成長( 2019 Q4 約 0.5 %)，主要的成長動力以 換機的需求為主。. 立. 政 治 大. ‧ 國. 學 er. io. sit. Nat. 圖 4-1 全球固網成長率. y. ‧. 資料來源：point-topic.com. al. iv n C U 統計，兩個主要市場的 h e nDatabase Telecommunication / ICT indicators g c h i2018 n. 再進一步分析美國與日本這兩個主要的市場，根據 ITU World. DSL 呈現下滑趨勢明顯。有線網路（固網寬頻）的訂閱服務的人數來持續 下滑，已經是長期的趨勢。. 40. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(50) 資料來源：ITU， 日本、美國固網寬頻訂閱資料僅至 2016. 政 治 大. 圖 4-2 美國與日本 DSL 成長率. 立. ‧ 國. 學. 雖然消費者對於上網需求不變，但是對於連接方式的需求有很大的 改變。根據財團法人台灣網路資訊中心的統計，(TWNIC)，台灣地區 2019. ‧. 家庭上網討論的資料中顯示顯示，有線寬頻（固網）的在使用者的使用比率. n. al. er. io. sit. y. Nat. 持續下滑，因此市場對於 Cable 與 xDSL 需求也呈現長期的下滑的趨勢。。. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：TWNIC 圖 4-3 台灣家庭上網方式調查. 41. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(51) (二) 5G 無線寬頻市場 對比有線寬頻的市場的衰退，5G 無線寬頻市場呈現蓬勃的發展。 根據設備大廠 Ericsson 所發表的行動趨勢報告書(2020)中，電信產 業近來大力推動各項網路演進計畫，以實現 5G 部署。到 2022 年， Ericsson 預計 5G 用戶數量將超過 5 億，占全球人口總數的 15%。 而 5G 無線寬頻維持強勁成長態勢。根據 Ericsson 分析，從現在起到 2022 年底，平均每天都將新增超過 100 萬名無線寬頻用戶。. 政 治 大 滿足不同的使用場景。三大效能指標與運用場景說明如下。 立. 5G 無線技術在制訂與設計時，著重在三大效能指標的提升，以期. ‧ 國. 學. 1. 超過 10 Gb/s 的傳輸速度 (eMBB): 超高速的網路速度，可以運用 與 3D 視訊、4K/8K 等影像串流服務、生活與工作的雲端服務運用、. sit. Nat. 種豐富服務運用的基礎。. y. ‧. AR/VR 運用、智慧城市等方面。而 5G 帶來的網路速度的提升，是各. io. er. 2. 每平方公里內支援 1 百萬個連線 (MMTC)。透過 5G 的技術，可以實. al. iv n C hengchi U 3. 小於一毫秒的通訊延遲能力(URLLC)。主要運用場景，特別著重在 n. 現建構一個感應器連網的網絡，達成萬物連網的環境。. 工廠自動化、自駕車、無人機等需要即時或極短延遲性的的場合。. 42. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(52) 資料來源：3GPP 網站. 政 治 大. 圖 4-4 5G 技術三大效能提升與運用場景. 立. ‧ 國. 學. 在 5G 技術的發展藍圖規劃中，5G 規格持續在優化與修改。目前 5G 商 用的 R15 規格雖然已經定案，但是 3GPP 的各個技術工作小組，持續. ‧. 負責研究與優化 5G 規格，藉以推動整個產業持續的往前推進。5G 接. sit. y. Nat. 下來的重點就是第二階段(Phase 2)。其以高可靠性與低延遲為重點. io. al. er. 的 R16 標準，將建構 5G 標準與應用的第二隻腳，URLLC 的亮點就是 5G. v. n. 的垂直產業應用，結合工業 4.0 的智慧製造就是 R16 標準中最受矚目 的一環。. Ch. engchi. i Un. 資料來源：3GPP 網站 43. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(53) 圖 4-5 5G 發展歷程. 各項的 5G 運用情境之中，以 eMBB 為 5G 最快落實的應用項目。根據 GSMA 協會於 2019 的 5G 報告書之中提到，全球電信業者在部屬 5G 服務 的時候，都以 eMBB 為發展的第一步重點， eMBB 的超高網路速度特性 帶來的新商業契機就是 Fixed Wireless Access (FWA)。GSMA 定義 FWA 是使用 5G 無線傳輸的技術，提供定點或是移動物體的上網的服務模式。 也就是透過 5G 無線的技術，提供消費者無線寬頻的服務。. 政 治 大. 立. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. io. n. al. er. 資料來源：3GPP 網站. v. 圖 4-6 5G FWA 產品架構. Ch. engchi. i Un. 5G 無線寬頻服務，可以提供一般住家或是商業的運用。根據不同的使 用方式與安裝模式，可以再區分為戶內型與戶外型兩種。戶內型，可以 任意安裝於室內的任何角落；而戶外型通常可以安裝於屋外、牆上、窗 戶、屋頂上。這兩種類型的產品適合的 5G 頻段也不同，戶外型的 FWA 除了能解決因 5G 訊號涵蓋不足造成的服務品質下降之外，它也能解決 5G 高頻信號容易衰減，而且不用於室內使用的問題。有效解決電信營 運商在使用 5G 高頻譜(5G FR2)的問題。以下詳細說明與分析兩種 FWA 產品的特色。 44. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(54) 1.. 戶內型：適合於 5G 的低頻(< 1Ghz)與中頻(1Ghz – 7.2 Ghz) 的頻段。. 2.. 戶外型：適用與 5G 低頻、中頻與高頻的各個 5G 頻段區塊。 戶外型的目的是讓 5G 基地台與無線寬頻裝置中間干擾減少， 提高 5G 接收訊號品質，進而提高與確保傳輸的品質與速度。 尤其在 5G 訊號涵蓋率較低，或是頻率高於 24 GHz 的 5G 高頻 的頻段（毫微米波 mmwave） ，更需要戶外型的無線寬頻終端的 產品。因為 5G 高頻的頻段無線電波（毫微米波 mmwave） ，雖 然可以提供非常大量的在可用頻率，但是在此區塊的電波特. 政 治 大. 性，其在穿透率上較不理想，訊號非常容易因為建築物的牆. 立. 面，樹枝，玻璃等阻隔，造成訊號衰減，5G 訊號衰減之後，. ‧ 國. 學. 收訊品質就會會受到嚴重影響，網路的速度自然嚴重的下降，. ‧. 服務品質也跟著下滑，因此電信業者都是希望透過戶外型的 5G 無線終端產品，來彌補高頻訊號衰減造成室內 5G 服務中. y. Nat. er. io. sit. 斷問題或是因為 5G 訊號涵蓋不夠的問題。所以在 5G 彌補訊 號涵蓋率不足與 5G 的高頻的頻段上(mmwave)的運用，十分適. n. al. Ch. i Un. 合戶外型的無線寬頻終端的產品。. engchi. v. 5G 無線寬頻產品(FWA)除了可以讓使用者享受到 5G 的超高網路速度， 與低延遲的傳輸服務之外。低投入成本的特性(CPEX)，對於電信業者 也有非常大的成本誘因。5G 技術因為採用無線的傳輸方式，所以能夠 深入以往有線寬頻無法提供服務的區域。例如人口較不稠密的地區，再 者 5G 無線技術不需要像傳統有線寬頻產品，在部建時需要為了有實體 有線的連接，而投入較高的建設與安裝成本。根據 GSMA 所提供的資 料，傳統的有線寬頻在每一個用戶上的資本支出成本（CPEX）為 美金. 45. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(55) 500 ~ 1000 元；相對的，如果採用 5G 無線寬頻技術，每個用戶的資本 支出成本(CPEX)成本則降為美金 100 ~ 400 美元不等。因此 5G 的 CPEX 優勢，也促使電信業者在推動 5G 無線寬頻業務上更加積極。. 由電信市場發展統計來分析看，也呈現數據服務不斷成長的動能與趨 勢。根據 ITU 資料，全球電信商的營收到 2019 年達到 1.8 兆美元。其 中服務的類別中，語音相關服務呈現萎縮，同一時間非語音的數據服務 佔比持續增長。. 政 治 大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源： NCC 107 通訊傳播市場報告 圖 4-7 全球電信產業整體營收. 進一步觀察主要市場的變化。ITU 在 2016 年的報告中，顯示在美國 與日本兩個指標市場上，無線寬頻網路的使用者的數據呈現長期成長 趨勢（詳見圖 4-8）。. 46. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(56) 資料來源：ITU，本研究整理 圖 4-8 美國與日本無線寬頻使用者. 立. 政 治 大. 因為 5G 技術帶來的傳輸效能提升，使得電信在推動數據服務業務時，. ‧ 國. 學. 更添利器。根據設備大廠 Ericsson 所發表的 FWA 趨勢報告書中指出， 5G 無線寬頻上網市場能快速成長，有三個主要的推動因子。. ‧. Nat. y. 消費者與商業用戶對於數位服務與上網的強烈需求，尤其是寬. sit. 1.. al. n. 2.. er. io. 頻上網的服務。. i Un. v. 5G FWA 非常具有經濟效益的特性與優勢，不論在服務成本或. Ch. engchi. 是佈建成本上，都相較於有線寬頻 xDSL 與光纖都還具有優勢。 3.. 國家與政府的政策推動，很多政府對於全國都有寬頻上網政策，. 再加上推動經濟成長的目的，5G 無線寬頻通常也是首要的選擇項目。. Ericsson 預估整個市場到 2025 年，會成長為 2019 的三倍，達到 1.6 億 萬的用戶。而到了 2026 年，5G FWA 的資料流量，會佔整體 5G 提供 流量的 25%。. 47. DOI:10.6814/NCCU202100241.
(57) 資料來源：Ericsson FWA 報告書 圖 4-9 5G FWA 用戶成長預估. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：Ericsson FWA 報告書 圖 4-10 5G FWA 流量成長預估. 隨著 5G 技術的成熟與電信商的推動之下，搭載 5G 技術的 CPE 被看 好作為布局寬頻到消費者之間最後一哩路的補充與替代方案，5G 無線 寬頻產品因此成為許多業者新產品開發目標之一。. 48. DOI:10.6814/NCCU202100241.
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