研究背景

第一節 研究背景

近年來台灣傳統製造業在經濟不景氣和原物料及工資調漲的壓 力下，國內許多鋁製品產業紛紛外移，因 1980 年代開始台灣的經濟 產業受到全球化的影響，2008 年全球金融海嘯造成經濟大衰退，再 加上國際間的競爭，使得台灣許多傳統產業面臨經濟變革而無法生 存。根據經濟部中小企業處 2011 年 9 月公布之《2011 年中小企業白 皮書》資料顯示，2010 年台灣中小企業家數有 124 萬 8 千家，占全 體企業家數的 97.68%；在經營型態上，有 56.96%的中小企業採獨資 方式經營；就銷售值而言，2010 年中小企業的銷售值占全部企業比 率為 29.55%，以製造業的銷售值所占比率 38.03%最高；在就業人數 方面，2010 年中小企業的就業人數 819 萬 1 千人，占全國就業人數 78.06%。由以往資料可以得知，台灣中小企業的蓬勃發展，能提升國 內經濟成長，提供大量的就業機會。

經濟部統計處 101 年 2 月 24 日發布，100 年第 4 季國內製造業 銷售值為新台幣 3 兆 1,992 億元，較上年同季減少 4.13%，其中內銷 值 1 兆 5,454 億元(占 48.31%)，減少 7.50%，直接外銷值 1 兆 6,538 億元(占 51.69%)，減少 0.74%(見附錄一)。98～100 年製造業各季銷 售價值與年增率，如圖 1-1 所示。

製造業各季銷售價值與年增率

銷售價值 19,808 24,248 27,318 28,967 28,932 32,713 32,843 33,370 32,931 34,096 33,578 31,992 年增率 -37.04 -27.65 -14.75 22.68 46.06 34.91 20.22 15.20 13.82 4.23 2.24 -4.13

51.69%，與上年同季比較，上升 1.76 個百分點，顯示我國製造業生 產擴張情勢可望延續。內銷比率較高之業別：食品業、飲料及菸草業 之內銷比率均達 9 成以上，印刷及資料儲存媒體複製業、非金屬礦物 製品業在 8 成以上，而紙漿紙及紙製品業、木竹製品業、汽車及其零 件業、基本金屬業之內銷比率在 7 成以上。內外銷比率變動較大之業 別：以其他運輸工具業直接外銷比率上升 9.75 個百分點最大，基本 金屬業直接外銷比率上升 5.75 個百分點次之，而石油及煤製品業直 接外銷比率上升 4.92 個百分點再次之。

依據經濟部技術處統計資料顯示，傳統金屬製造加工業年產值約 高達新台幣 1,900 億元(包含鑄、銲、鍛、處理和模具產業等)，然而 近年來因為產業特性 3K1Y（日本將 3K1Y 歸為危險，骯髒，辛苦及低 廉的產業）而成長減緩且逐漸外移（周俊宏，2003）。

製造業在台灣的發展歷史已久，從早期的進口替代滿足內需，接 下來出口擴張帶動臺灣經濟快速成長，已是新興國家經濟發展的模 式。長期觀察下,製造業對該經濟體的貢獻度明顯下降，若將產出佔 GDP 的比重視為該產業的貢獻度，那製造業對台灣經濟的貢獻度在 1987 年達到 32.7%頂峰(如圖 1-2)，接下來的 15 年因為台幣升值、

生產要素成本增加及廠商外移等因素，製造業的比重一路下滑，2001 年降至最低點 22.7%，2002 年起才因為資訊電子產品大幅成長有逐

步回升的現象。製造業產出占 GDP 比重如圖 1-2 所示。

％

圖 1‐ 2    製造業產出占 GDP 比重

資料來源: http://tipo.stars.org.tw/UNewsFile/929/3AmL9CdvQmRmUuAY1n6uOos395Em538j57s.pdf

全球應用於結構材料之非鐵金屬主要有：鋁、鎂、鈦、銅、鋅、

鎳、鉛、錫等十餘種金屬材料，非鐵金屬產業屬於知識及技術密集度 高、附加價值高及產業關聯性大的產業，可帶動各關聯產業發展與協 助傳統產業轉型升級。國內在非鐵金屬材料需求量上，排名前六位分 別為銅、鋁、鎳、鋅、鎂、鈦。由經濟部工業生產統計台灣非鐵金屬 產值變化，整理如表 1-1 所示。

表 1‐ 1    台灣非鐵金屬產值變化

單位：新台幣億元

年 度 鋁合金錠 鋁鑄品 鋁 片 鋁擠型品 銅 材 其 他 非鐵總計

2002 111 62 96 121 268 223 881

2003 115 62 102 142 358 255 1035

2004 159 88 122 176 524 352 1420

2005 148 92 129 175 567 388 1498

2006 186 108 146 210 983 540 2173

2007 208 121 158 208 1076 736 2487

2008 202 241 142 210 899 582 2276

2009 107 161 96 133 656 621 1774

2010(f) 190 286 137 176 914 805 2508

資料來源：金屬工業研究發展中心(2010/12)

由上表可得知台灣非鐵金屬產值有逐年增加的趨勢，除 2006 和

2007 年銅產值大於鋁產值較多外，其他年度銅和鋁的產值不相上下，

有此可知，鋁對台灣的經濟貢獻扮演很重要的角色。

依據金屬中心統計 2010 年鋁製品的產值大約是 800 億元，約占 製造業的 0.6％，如圖 1-3 所示。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

再生鋁錠 158 147 186 208 202 147 208.0

產量為 2,872.6 萬噸，其中，中國大陸 1-8 月原鋁產量為 1,174.7 萬 噸，仍佔全球產量四成比重。

在庫存方面，全球鋁錠(含原生鋁及再生鋁)之廠商庫存量，2011 年 8 月總庫存量約為 148.7 萬噸，較上個月減少了 7.7 萬噸，約 5%。

全球鋁品(含鋁錠、鋁材半成品、再製品及廢鋁等)，2011 年 8 月庫 存總量約為 266.2 萬噸，較上月增加了 1.5 萬噸。

根據世界金屬統計局(WBMS)統計，2011 年 1-7 月，全球鋁市供 應過剩 37.31 萬噸。2010 年同期鋁市供應過剩 56.28 萬噸。2011 年 前七個月，全球原鋁需求為 2462 萬噸，較去年同期增加 95.9 萬噸。

2011 年 1-7 月，全球原鋁產量增加 77 萬噸，2010 年全年增加 390 萬噸。

金屬材料月報(2012 年 1 月刊)提供國際鋁業協會(IAI)統計，

2011 年 1 至 10 月份，我國累計進口鋁合金 8.9 萬噸，較去年同期 相比下降 23.3%，10 月進口鋁合金 0.8 萬噸，較去年同期下降 18.34%。近三個月以來，鋁合金進口量總體呈現逐月下滑趨勢，經濟 增速以及需求同步放緩，大大壓制了鋁合金的進口量。

鋁原料幾乎都需仰賴進口，易受國際行情波動影響，根據海關進 出口統計， 2003 年至 2010 年我國鋁材進口量變化，如圖 1-4 所示。

圖 1‐ 4    我國鋁材進口量變化 資料來源：海關進出口統計/金屬中心產業研究組

國際鋁協(IAI)資料統計，2011 年 12 月間，LME 原鋁價格由月 初之 2100 美元，盤跌至月底的收盤價約 2000 美元，跌幅約 4.7％。

最高價位約 2130 美元，最低點來到約 1950 美元。短期來看，原油 價格反彈難以對金屬價格起到明顯提振作用，歐債危機高漲以及中國 經濟增速放緩，對於需求面帶來的直接衝擊，令金屬價格上行乏力。

圖 1‐ 5    2011 年 LME 電解鋁價格走勢 資料來源：金屬工業研究發展中心

圖 1‐ 6    2011 年 LME 再生鋁合金價格走勢 資料來源：金屬工業研究發展中心

圖 1‐ 7    LME 電解鋁庫存變化（2011 年 7~12 月）

資料來源：金屬工業研究發展中心

經濟部中小企業處 2011.09.20 修正統計,製造業至 99 年底共有 134,994 家((中小企業占 129,983 家為 96.29％)見附錄三)，2010 年 中華民國全國工業總會統計目前金屬製品製造業全台灣為 20893 家，共有 14 個分類,而其中鋁製品製造業為 639 家，約占全台灣金 屬製品製造業總數的 3％，如表 1-2 所示。

表 1‐ 2    金屬製品製造業分類表

[2810] 金屬手工具製造業 [2820] 金屬模具製造業 共 1064 個供應商 共 4150 個供應商

[2830]

金屬建築結構及組件製 造業

[2841] 鋁製品製造業

共 1378 個供應商 共 639 個供應商 [2842] 銅製品製造業 [2851] 粉末冶金業

共 346 個供應商 共 27 個供應商 [2852] 金屬製成品表面處理業 [2853] 金屬熱處理業 共 893 個供應商 共 90 個供應商

[2891]

螺釘、螺帽、螺絲釘及鉚 釘製造業

[2892] 閥類製造業

共 1234 個供應商 共 179 個供應商 [2893] 鐵皮、金屬皮製品製造業 [2894] 金屬彈簧製造業 共 204 個供應商 共 59 個供應商

[2895] 金屬線製品製造業 [2899] 未分類其他金屬製品製造業 共 48 個供應商 共 10582 個供應商

資料來源：中華民國全國工業總會

由上述資料得知，國內鋁製品製造業家數比銅製品和鐵製品製造

業家數多，鋁製品製造業對台灣經濟貢獻不容小覷。

經濟部中小企業處 2011.09.20 修正統計 99 年中製造業就業人口 2,861 千人(中小企業占 2,127 千人,占 74.34％，見附錄四)，鋁製 品產業每年大約提供 12000 個就業人口，雖說鋁製品只是金屬製品製 造業的一部分，但在經濟發展上很需要鋁門窗、自行車、汽車零件、

鋁罐、家庭五金、、、等重要之鋁製品，屬於傳統的鋁製品產業，在 經濟發展中一樣扮演著舉足輕重的角色，不容忽視。由行政院勞委會 提供「職類別薪資調查報告」99 年 7 月基本金屬製造業平均薪資(見 附錄五)。