訪談A公司上下游廠商

ㄧ、訪問上游 S 供應商(成立至今 55 年)

（一） 台灣鋁製品產業原物料價格未來之趨勢？

1.原料來源？是不是策略性原料？由何處進口最多？

2004 年 全 球 初 生 鋁 錠 前 五 大 生 產 國 為 ： 中 國 （ 佔 22.8%）、俄羅斯（12.2%）、加拿大（8.8%）、美國（8.5%）及 澳洲（6.4%），產量合佔全球的 59%，而前十大產國產量合佔 全球的 77%。2007 年鋁錠主要進口國為澳大利亞、中國、阿 聯等，約占 70%，其中純鋁錠進口量占 53﹪，其次為鋁擠 錠占 27﹪，鋁合金錠占 20﹪。鋁材中鋁板片進口量占 80%，

主要進口品為 3C、家電、印刷、汽車用高級鋁片、製罐鋁片 及再軋延用料。鋁箔（0.2 ㎜以下）進口量占 18%，主要自日 本進口。再生鋁錠主要出口國為中國及香港（占 34﹪）、日本

（31﹪）及越南（23﹪）。鋁材主要出口品為鋁板片、鋁捲，

其中鋁合金占 62%，純鋁占 38%。鋁板片主要出口國則為中國

（含香港）占 73%，東南亞占 11%(馬來西亞約 4%) ，日本占 3%。

鋁不是策略性原料進口尚穩定，本廠進口之鋁錠以美國 為主，其次是俄羅斯和中國，中國鋁錠品質最差，因以價格

為主要進口考量其次是品質，所以本廠進口美鋁為最大貨源。

2.供應是否安全？會不會有鋁料源無法供應的危機？

供應很安全，不會有鋁料源無法供應的危機，因為鋁不是 策略性原料，進口穩定，而且世界的鋁礦還很多，開採足夠庫 存量也夠，目前沒有存量危機。

3.未來價格變動？

依歷年鋁的價格來看，目前鋁價為中上價格，預測未來鋁 的價格會上漲，因為油價上漲、環保問題增加導致加工成本提 高，所以預測未來鋁的價格會上漲。

（二）台灣鋁製品產業市場概況和未來發展趨勢？

1.未來市場需求是成長或萎縮？

我國金屬基本工業中煉鋁業目前約有 43 家，再生鋁軋延 廠約有 7 家，分佈以桃園及台南為最多。本再生鋁軋延廠位於 台南，成立至今 55 年以上，目前佔台灣再生鋁軋延市佔率約 為一、二成。未來鋁製品產業市場需求會萎縮，因為鋁製品產 業為傳統產業，新進入者易，市場競爭大，鋁製品產業市場萎 縮，相對影響到上游再生鋁軋延廠之市場萎縮，因此產業供應 鏈體系生存息息相關。

2.簽訂 ECFA 後是否衝擊台灣再生鋁軋延廠？

簽訂 ECFA 後對台灣再生鋁軋延廠衝擊很大，因為中國二 次熔煉的鋁平片和圓片價格便宜且大量進口，造成台灣業者很 大的衝擊，生存不易。

3.未來應策略為何？

經濟不景氣加上簽訂 ECFA 後對台灣再生鋁軋延廠衝擊很 大，市場逐漸萎縮當中，本廠需在逆勢中求生存，還好二次熔 煉的鋁平片和圓片的厚度尺寸種類繁多，因此目前中國無法全 部進口，再加上進口需時間，對需客製化鋁片且注重品質而有 時間需求的客戶而言，多不願購買中國進口之鋁片，還有因為 本廠能符合客戶客製化的需求，配合度很高，廢料又可回收做 二次熔煉重新製造為成品，沒有下腳料的問題亦不造成浪費，

可將成本降至最低，這也是本廠能與台灣中鋁公司和中國抗衡 的原因，做台灣中鋁公司不願做的小量客製化，做中國無法做 的產品多元客製化，在夾縫中求生存是本廠的優勢。

鋁環保、可回收又輕量化，因而近幾年來許多汽機車零件 改以鋁替代，本廠因應未來需求與生存，研發高品質鋁合金，

走產品差異化、客製化路線，以滿足汽機車零件市場及新興產 品之需求，此為未來因應之策略。

二、訪問內銷下游 R 經銷商(成立至今 35 年)

(一)目前鋁製品內銷市場概況和趨勢？

1.內銷市場是成長或萎縮？

個案大盤商為成立 35 年的公司，認為目前台灣大環境經 濟不景氣，失業人口多，人民收入減少，消費能力降低，導致 鋁製品內需市場逐漸萎縮，以往過年為鋁製品內銷市場業績最 熱絡的時刻，100 年過年開始業績下滑，101 年過年業績只剩 過去業績的三成，再加上很多商品由中國進口取代，台灣鋁製 造業早期優勢不再，目前工資高、環保、空汙問題多、成本提 高，因而台灣目前鋁製品內銷市場逐漸萎縮。

2.成品是內銷(內需)或出口居多？

鋁鍋及鋁炊具、腳桶、米粉盆、、、等，都是內需，主要 客源為餐飲業者和外繪餐飲業者為大宗，出口不多。

(二)目前鋁製品內銷市場是否有相當量的進口？

1.是否大部份產品從中國進口而來？

目前鍋具內銷市場大部份產品皆從中國進口而來，其中不 銹鋼鍋具占最多，不銹鋼鍋具中國進口約占七成，鋁製品鍋具 中國進口約占三成。中國進口之鋁製品皆由台商到中國大陸投 資設廠，生產後出口至台灣，對台灣鋁製品產業造成很大的衝 擊，還好因鋁製品在進口運送過程中，衝撞易變形損壞，無形

中提高進口成本，所以目前鋁製品由中國進口才占三成。

2.簽訂 ECFA 後中國鋁製品是否大量進口衝擊台灣製造廠商？

簽訂 ECFA 後大量鋁製品進口，因中國鋁製品價格便宜，對 台灣鋁製品製造業衝擊很大，依經濟部 2012 年 2 月公布「2011 年 ECFA 早期收穫計畫執行情形」（見附錄六）表現亮眼的工業 產品「其他類」中並沒有鋁製品製造業，雖然 ECFA 為台灣廠商 節省關稅，但目前市場萎縮沒訂單，對鋁製品產業並無正面效 益，簽訂 ECFA 只對大企業有利，對中小企業並無實質幫助。

(三)消費者需求與產品市場區隔的變化？

目前內銷市場消費者分為兩類，一類需求產品品質好，中國 進口因低價雜質多，消費者不敢購買，另一類多為生意人，低價 就好不要求品質，因應市場區隔的變化，目前產品有兩極化市場。

小結：

本研究訪談對象均是經營超過 35 年之中小企業公司，是台灣經 濟發展之基層經濟體。本研究發現個案 A 公司以專業技術與經驗傳承 為核心能力，初期營運以外銷為主，主要生產鋁製品炊具，產品銷往 東南亞、美國、中南美洲為主，外銷營業比重約占八成，內銷營業比 重約占二成，但隨著新經濟的運轉，全球化、國際化、多角化的企業

活動如火如荼的展開，產品生命週期短暫，產業、資本結構急遽生變，

和全球金融海嘯經濟大衰退，及中國經濟的崛起，使得 A 公司領先優 勢逐漸失去效力。雖 A 公司 2000 年時有意前往中國投資設廠，但終 究因經營者太過保守，擔心中國政局不穩定，各城市間法規不一，投 資設廠金額又龐大，加上投資後資金無法回流，分析評估後發現到中 國投資風險太大，因而決議取消到中國投資設廠。最後為了能在蕭條 的大環境中求生存，只得改變經營模式轉型生產，改以內銷和代工為 主。

個案 A 公司隨著產業結構的調整、消費價值觀的多樣化、技術快 速創新與通訊發展的無疆界興起後，國內企業彼此間的競爭日益強烈

；再加上電子商務時代的來臨，應顛覆傳統的經營思維，行銷觀念與 作業流程，在科技發展與全球化成為帶動經濟主要力量的 21 世紀，

未來 A 公司如何在此一發展浪潮下生存、成長、壯大，應可從以下幾 個方面加以思考：

一、知識力與創新力醞釀競爭優勢 二、品牌形象優勢

三、爭取通路優勢 四、高價低行銷優勢 五、進入障礙優勢

六、速度、差異化優勢

以上所述是中小企業維持永續競爭力的不二法門。隨著知識經濟 時代的來臨，台灣的鋁製造業優勢不再，如何從過去偏重製造與技術 發展的產業型態轉型與調整，重新賦予初級產業或傳統產業新的生命

，是今日以知識為主要競爭籌碼的產業發展所要面對的問題。因此重 新應用新思維於產品發展中，跳脫過去的生產模式，轉而結合製造與 服務、創意與科技的經營模式，並兼顧環保與環境的永續，將是未來 台灣鋁製品產業持續發展的新動能，也是因應環境驟變的生存法則。