研究背景與動機

第一節 研究背景與動機

一、研究背景

自從1956 年 4 月 26 日，58 個鋁製卡車車體被吊上停靠在美國新澤西州紐 華克港的一艘舊油輪上，5 天後，這艘「理想-X 號」開進德州休斯頓港，據李 文森(2009)指出，這是貨櫃海運的起源，且因為貨櫃運輸日後大大促進了國際貿 易的發展，這段航程乃是一場貨櫃運輸革命的開端。

而自1869 年蘇伊士運河開通以來，乃至貨櫃運輸的盛行，定期貨櫃運輸多 元性的服務已促使全球國際貿易更加熱絡。因此定期貨櫃航商為因應全球經濟型 式的改變，紛紛擴展海上運送業務成為全球業務，近而扮演全球運送業者的角 色。在經濟全球化的潮流下，越南市場近年來經由國家主導經濟開放改革的政策 催化，其將近兩億人口所形成的消費市場及不斷上升的經濟成長率，再加上為了 成為世界貿易組織的會員體而修訂放寬的政策及法令，使得越南的投資環境有很 大的改變。

越南政府自1986 年確定經濟改革路線以來，即積極制定各項重要政策及措 施，包括：1987 年制定「外國人投資法」、1988 年制定「外國人投資法施行細則」， 1990 年後更陸續制定及多次修正「銀行法」、「民間企業法」、「公司法」、「所得 稅法」及「貿易法」、「企業法」、「投資法」等投資相關法規，加強改善投資環境，

加速吸引外資投入該國經濟發展列車。越南政府除積極改善國內投資環境以吸引 外商投資外，同時亦加強參與國際經貿組織，包括：1995 年加入東協、1996 年 參與東協自由貿易區、1998 年加入 APEC，深化與世界各國經貿互動，越南於 1995 年開始推動加入世界貿易組織（World Trade Organization , WTO）工作，向 WTO 各個會員承諾調降關稅及開放市場，且並於 2007 年 1 月 11 日正式成為 WTO 第 150 個會員。2006 年 7 月美國國務院亦通過給予越南永久正常化貿易關 係（Permanent Normal Trade Relationship, PNTR）之待遇。

現階段加強經貿發展成為越南國家既定政策，而越南穩定的政治環境、高成 長的經濟表現，也成為吸引外商投資重要因素，外商在越南設廠生產後，主要策 略係運用其廉價土地及勞力之生產成本，生產商品再出貨至東協各國以享受東協 加中國之區域內的最優惠關稅待遇或出口至歐美市場。如前所述，此經貿發展的 效應帶來了越南國際貿易的春天，使得越南近年來的國際貿易總金額呈現持續擴 增之勢(參考表 1.1)，再由經濟成長率來看(參考圖 1.1)，由 2001 年迄今，越南每 年的經濟成長率達7.5%以上，2007 年更達 8.5%，在鄰近國家中僅次於中國大陸 的 11.9%。但是因為 2008 年全球金融風暴的影響，雖然並未直接衝擊越南，但 越南不免受到波及，外資減緩對東南亞地區投資，也相對降低對越南投資，越南 貨品也因國外需求減弱而降低輸出，鄰近國家幣值大貶影響產業競爭力，故其經 濟成長率在2008 年時衰退至 6.2% 。

表1.1 越南歷年進出口金額統計表

出口 進口

年別 金額 成長率 金額 成長率 總額 逆差額 增長率

1993

2,952.0 15.7% 3,924.0 54.5% 6,909.2 -972.0 NA

1994

4,054.3 37.3% 5,825.8 48.5% 9,880.1 -1,771.5 43.00%

1995

5,448.9 34.4% 8,155.4 40.0% 13,604.3 -2,706.5 37.69%

1996

7,255.9 33.2% 11,143.6 36.6% 18,399.5 -3,887.7 35.25%

1997

8,900.0 22.7% 11,271.0 1.1% 20,171.0 -2,371.0 9.63%

1998

9,360.0 1.9% 11,499.0 0.8% 20,859.0 -2,139.0 3.41%

1999

11,540.0 23.5% 11,622.0 1.1% 23,162.0 -82.0 11.04%

2000

15,200.0 30.8% 14,308.0 24.0% 29,508.0 892.0 27.40%

2001

15,100.0 4.5% 16,000.0 2.3% 31,100.0 -900.0 5.40%

2002

16,530.0 10.0% 19,300.0 19.4% 35,830.0 -2,770.0 15.21%

2003

19,880.0 19.0% 24,995.0 26.7% 44,875.0 -5,115.0 25.24%

2004

26,503.2 33.3% 31,953.8 27.8% 58,457.0 -5,450.6 30.27%

2005

32,230.0 21.6% 36,880.0 15.4% 69,110.0 -4,650.0 18.22%

2006

39,605.0 22.1% 44,410.0 20.1% 84,015.0 -4,805.0 21.57%

2007

48,387.0 21.5% 60,830.0 35.5% 109,217.0 -12,443.0 30.00%

2008

62,900.0 29.5% 80,400.0 28.3% 143,300.0 -17,500.0 31.21%

資料來源：越南海關局(單位：百萬美金)

4.8

等業務，准予外商開發經營。根據越南海港協會(Vietnam Seaports Association, VPA)指出，在 2009 年至 2013 年間，越南也將新增建 7 個外資所投資營運之深 水貨櫃碼頭 (海港) (參考圖 1.2)，屆時貨櫃總裝卸量將達 1,600 萬TEU²

（Twenty-feet Equivalent Units, TEU），是目前櫃量的 3 倍之多。目前已有兩座碼

1 越南政府核准海運服務業之第 155 號新規定（Decree No. 155），此將使越南本國及外國海運服 務業業者能迅速拓展越南市場。該規定係依據越南加入WTO 或越南身為國際海運服務協定締約 國之承諾，允許外國業者提供海運服務，包括貨物代理、貨物承攬、倉儲服務等。該新規定亦允 許外國業者以合資方式投資設立海運服務公司且持有 49%股權；但，在領水人服務（piloting services）方面，外資合資業者不得持有超過 49%股權，且領水人船籍須為越南籍船隻。該新規 定也預期為外資船運公司及後勤支援服務（logistics）公司在越南設立合資公司及 100%外資子公 司提供商機。最近為符合國際規範越南海運法已完成修訂；越南海運專家預測在海運服務業新規

頭完工並投入營運，現階段營運航商規劃為美國線東西岸母船直靠港，大大縮短 了運送時間並節省成本。其伴隨而來的經濟效益與相關航港產業，相信未來亦會 開始擴展。

圖1.2 越南蓋美港區碼頭計畫圖

二、研究動機

發展策略，配合市場走向，來解決困境，是吸引筆者對此議題做研究的 動機。

目前在越南市場設有營運據點或代理行的定期貨櫃航商大約有36 家，其中 外商佔了33 家，其餘 3 家皆為越南國營航商，在如此競爭激烈的環境下，貨櫃 航商本身若無擬定明確的發展策略，加上目前市場的變化大，且越南政府對於貨 櫃運輸的法令規章尚未臻完備之下，貨櫃航商在越南市場要如何擴大市佔率、增 加收益，將面臨極大的挑戰。筆者目前服務於定期貨櫃運輸業，於2006 年被公 司指派到越南擔任業務代表，在這幾年常駐越南，透過筆者的觀察，台灣航商在 越南的經營方式及經營管理常面臨諸多困難，在此一情況之下貨櫃航商要如何擬 定明確的

第二節

近年來鑒於運輸市場的需求呈持續成長之趨勢，定期航商的服務航線隨著 地區的經濟發展亦更加的綿密網路化。而全球的貿易成長提升了定期航商的貨櫃 運量，各航商紛紛訂造更大型的貨櫃船舶來滿足市場需求，也透過彼此間的結盟 (Alliance)或航線合資(Joint Venture)期能追求更大運輸規模及市佔率。各種的競逐

本文的研究目的有下列四項:

(一) 定期貨櫃航商在越南的市場概況為何 ? 可能遭致的風險困境？又如何因

) Y航商公司如何因應未來環境的發展，提出其核心發展策略 ?

本研究以定期貨櫃航運公司的發展策略為研究重點，而貨櫃航運公司從事

的就是國際性的交通運輸服務，所面臨的產業，自然就是全球性的，本研究在分 析個案之前，將對定期貨櫃航運產業、全球海運產業及越南的海運產業作一簡單 介紹

研究目的與問題

使得各航商在市場上的競爭更加激烈。故 (一) 瞭解越南地區航商投資營運現況。

(二) 探討影響航商發展策略的因素，及其可獲致的潛在效益等 (三) 了解個案 Y 公司在越南市場的競爭力概況並研擬未來發展方向。

基於上述的研究動機與目的，本研究欲進行分析與探討的問題分述如下：

應？

(二) Y航商公司在越南所面臨的內部及外部經營環境為何 ? (三

第三節 研究方法與範圍

。

本研究首先將以文獻回顧及深度訪談的方式，描繪定期貨櫃航運在越南的概 況及其風險困境，因此，作者將親自深度訪談在越南定期貨櫃航運公司高階主管 四人的看法；次之再針對選定的個案，深入研究探討 Y 個案公司在越南市場所 具備的競爭優勢，並運用SPACE 矩陣分析進行問卷調查，此間，筆者將以電子 郵件問卷調查方式寄發協力廠商5 份、競爭者 5 份、貨主 5 份，個案公司高階主 管5 份，總共 20 份問卷，來進行本研究，並根據研究分析所得的資料，歸納出 定期貨櫃航商理想的發展策略，作為未來策略擬定的基礎。

大範圍的蒐集相關學術資料，整理歷年來理論的發展，建構屬於該研究的假設，

現，亦或找到影響櫃航商發展策略的某些邏輯關係。最後一個階段則是結論的部 分，撰寫研究結果並提出具體的建議與未來發展。

第四節 研究流程

本研究流程如下圖所示，共分為五大階段，首先是問題意識的產生，由於 我們接觸外在的訊息，或藉由經驗的累積，會得到一些聯想，這就是開啟研究的 前階段，這些聯想或疑問形成動機並歸結成研究目的。第二階段是文獻的檢閱，

並回顧過去研究發現，找出其限制及不足之處，進行補強或發展其後續研究。

第三階段是研究的設計，決定採取何種方法或工具來分析我們所獲得之資 料，並將變項或指標與以概念化操作化。操作化後即進行測量，將蒐集而來的資 料或數據進行統計分析，分析結果並交叉比對，得到影響定期貨櫃航商發展策略 之所有因素，而這些因素與其他學者的研究相比較，是否有得到一致的研究發

定期貨櫃航商之 發展策略分析

動機 問題界定

研究方法：

1. 文獻分析法 2. 深度訪談法 3. 問卷調查法

資料蒐集與整理

資料處理與分析

結論

1. 五力分析

2. SPACE 矩陣分析 研究目的

圖1.3 研究流程 資料來源:本研究整理

第二章 文獻探討

第一節 全球海運產業

一、海運產業概況

張榮發（1997）認為，海運是全球的，是世界的。他的角色是為世界貿易扮 演運輸交通的任務，讓各地的產品能順利互通有無，達到物盡其用的功用，所以 他服務的對象是全球各地的生產者與消費者。

海運的起源在滿足人類經濟上的需求，現代海運經營者以最經濟的成本，最 短的時間，運送最大量的客貨，海運業創造了經濟效用上的「時間效用」（Time Utility）與「地方效用」（Place Utility）（引自蔡朝祿，2004）：

（一）時間效用（Time Utility）：由於運輸工具有爭取時間，適時適量到達的效 果，亦可提高商品經濟價值。

（二）地方效用（Place Utility）：由於運輸變換了場所而提高了人或貨物的經濟 價值。若商品生產過剩，或銷售地區狹小，售價勢必下跌，甚至毫無價值；

但若能運至缺乏該項貨物而消費需求較大的地區，其價值自然可提高，增 加該項產品的經濟效用，亦即變換地方所產生的效用。地方效用的價值的 大小，通常以生產地與消費地兩地售價差額為衡量標準。

二、海洋運輸的特點

（一）運輸量大：隨著造船技術的日益發展，船舶都朝著大型化發展。巨型客輪 已超過8萬噸，而今的巨型油輪則有超過60萬噸者。因此，海上運輸具有

（一）運輸量大：隨著造船技術的日益發展，船舶都朝著大型化發展。巨型客輪 已超過8萬噸，而今的巨型油輪則有超過60萬噸者。因此，海上運輸具有

在文檔中 定期貨櫃航商之發展策略分析－以Y航商在越南市場之發展為例 (頁 8-0)