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第三章 研究設計
一、研究構架本研究以南京市為例，在探討支持現金支付的 ATM 和代表移動支付 典型的 ATM 的分佈情況之後，探討移動支付的滲透情況以及移動支付可能 對 ATM 造成的影響。研究主要分以下幾個步驟：
1. 在歷史制度論視角下分析中國大陸在支付方式發展過程中的獨特 路徑。在歷史制度論視角下探討中國移動支付發展的宏觀背景，分析在中 國大陸移動支付迅速發展并逐步建立其支付體系的宏觀背景和原因。在此 基礎上分析路徑依賴視角下移動支付的發展現狀和未來。
2. 分析現金支付服務體制的便捷度情況。通過對比移動支付蓬勃發展 的南京市與現金支付高度發展的台北地區的 ATM 空間分佈情況，探討中國 現金服務體系的發展情況，并考察中國大陸現金服務體系的不完善給移動 支付發展留下的空間。
3. 分析移動支付的滲透情況。外賣是移動支付的最重要場景，因此外 賣的服務範圍在一定程度上可以代表移動支付的滲透情況，或者說使用外 賣作為指標可以確定移動支付最小的滲透範圍，在有外賣服務可及的範圍 內一定存在移動支付。根據外賣平臺的配送情況，配送範圍一般在半徑 3km 左右，在特定地點和特定時間段配送範圍甚至高於 3km,因此以 3km 為半徑 可以大致確定外賣的服務範圍，即移動支付的滲透範圍。並且在此基礎上 對比移動支付滲透範圍與 ATM 的空間分佈情況。
4.分析移動支付的發展在未來可能對 ATM 空間產生的影響。移動支付 的發展使得支撐現金支付的 ATM 處於衰弱的地位，因此移動支付的發展可
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能導致 ATM 在某些區域的退出。本研究將從兩個視角出發，分析哪些 ATM 受到移動支付的衝擊最大，一是城市空間視角，二是銀行類別視角。本研究 的研究框架如下圖所示：
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移動支付與現金
支付的分佈特點 ATM的空間分佈特點和分佈密度
外賣的空間分佈特點和密度 1.移動支付和現金支目前的空間分佈特點和關係
2.移動支付未來可能對ATM所代表的現金支付產生的影響 現金支付的支持金融體系的可及性與便捷
移動支付的空間滲透情況
圖 9：研究框架圖
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二、資料來源及說明
本文選取南京市為代表，南京市是江蘇省的省會，中國東部地區重要 的中心城市、全國重要的科研教育基地和綜合交通樞紐 。全市下轄 11 個 區，總面積 6597km²，常住人口 827 萬人，城鎮人口 678.14 萬人，城鎮化 率 82%。南京市作為新一線城市，發展程度屬於中國第二梯隊，因此不管 是在現金支付和移動支付上都較為發達。選取南京市作為分析對象主要有 三個原因，一是南京市作為新一線城市，在發展水準上與北上廣深還有一 定的差距，因此在商業化水準上與一線大城市還有一定的差距，城市空間 的異質性會相對較強，便於考察不同的城市功能區；二是江浙滬地區移動 支付的推廣的前沿城市，南京作為江浙滬最重要的城市之一，在移動支付 的應用上也相對深入；三是研究者曾經在南京生活過四年，對於南京城市 空間較為熟悉，這有利於分析的深入。
（一）數據及其說明
1. ATM 數據
本研究在現金支付上選取 ATM 作為代表指標，ATM 的分佈和密度代 表了現金支付服務體系的便捷度情況。ATM 資料來源主要採用主要的國有 銀行、股份制銀行和地方性銀行官網資料和地圖資料相結合的方式。由於 這樣的採集方式可能會在一定程度上犧牲資料的準確性。為了追求資料的 準確性，在資料校對和清理上，本研究運用中國主流的三大地圖供應商的 地圖對該資料集進行校對，最大程度上保證資料的準確性。
通過收集和整理共獲得南京市主要銀行 ATM 坐標數據 2372 筆，其中
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國有銀行 ATM 數據 1324 筆，全國性股份制商業銀行 ATM 數據 704 筆，
地方性商業銀行 ATM 數據 345 筆。
2.外賣商家
在移動支付方面，本研究主要採用「美團外賣」和「餓了麼」兩大外賣 平臺上的外賣商家資料來反映南京市移動支付的滲透情況。「美團外賣」和
「餓了麼」不是中國大陸唯二的外賣平臺但兩者佔據了中國大陸只要的外 賣市場。關於兩大外賣平臺的市場具體份額在不同的報告中仍有爭議。根 據第三方資料機構 DCCI 發佈《2017 中國網民網路外賣服務調查報告》顯 示「美團外賣」以 53.9%的份額居於第一位，「餓了麼」29.8%排第二，「百 度外賣」13.7%排第三，其他平臺只占 2.6%。另一份來自艾媒諮詢發佈的
《2017-2018 年中國線上餐飲外賣市場研究報告》顯示，在 2017 年第四季 度也就是「餓了麼」收購「百度外賣」之後，「百度外賣」和「餓了麼」市 場用戶份額占比達 55.3%，「美團外賣」占比 41.3%緊隨其後，市場由三足 鼎立轉變為兩家企業分庭抗禮。雖然具體的市場份額上存在著不一致，但 是中國外賣市場基本是兩家獨大佔據 70%以上的市場，「百度外賣」以及最 近高調進入的「滴滴外賣」市場份額極小，特別是在外賣市場已經相對完善 的一線和新一線城市，這些新興的外賣平臺的市場份額與「美團外賣」和
「餓了麼」不是一個量級的。因此本研究認為，「美團外賣」和「餓了麼」
的外賣商家資料在一定程度上可以代表中國移動支付的最低滲透情況。
選取外賣商家資料作為移動支付的代表一方面是由於移動支付資料特 別是空間資料的缺乏；另一方面則是因為外賣作為移動支付的最主要場景，
在移動支付的空間滲透情況方面是具有代表性的。
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一方面，外賣是移動支付最主要的應用場景，因此外賣商家資料可以 代表移動支付的空間分佈情況，具體原因包括以下幾點：一是外賣是移動 支付最早也是最深入的應用場景。由於在外賣領域的運用較早，移動支付 在外賣行業也最為成熟，「餓了麼」的資料顯示 99.5%的外賣通過移動支付 進行付款。因此，外賣行業是移動支付最為強勢的場景之一。二是外賣行業 的擴張使其逐漸囊括更多元的生活服務。外賣隨著 4 年的發展，不僅僅是 人們印象中的僅是速食或者簡餐的服務，許多中高端的的餐飲企業為了滿 足市場的需求也加入外賣行業，此外，外賣平臺還吸引了便利商店、藥店、
花店等生活服務商家的進入，可以說外賣的平臺在逐步整合本地生活服務，
所以外賣不僅僅是代表著餐飲業的移動支付，還在一定程度上代表了其他 本地生活服務中的移動支付。三是外賣在一定程度上代表了移動支付的線 下支付場景，外賣和移動支付是當前最受推崇的生活服務，商家們爭相恐 後地同時進入這兩個領域，並且移動線下支付的進入門檻極低，因此外賣 商家基本也都普及移動支付線下掃碼支付，外賣商家資料可以代表一部分 的移動線下支付場景。
另一方面，移動支付的用戶群體雖然十分廣泛，但是仍然以年輕人為 使用的主力，同時外賣的主力軍也是年輕人。移動支付和外賣的高頻率使 用群體在群體特徵上高度一致。易觀資料的 APP 使用者行為檢測資料顯示，
40 歲以下的用戶佔據外賣使用人數的 91.7%。而根據「支付寶」《2017 全民 帳單》顯示移動支付的高頻使用群體也是年輕群體。在群體構成上，外賣和 移動支付的主要使用群體都是學生、白領和商務人士。因此，在外賣發達的 地區也是這些群體集聚的地區，同樣也會移動支付高頻使用群體集聚的地
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區，因此，從使用者群體方面看，外賣發達的地區也較為理論上應該是移動 支付較為活躍的區域。
由於全國平均數據而言，「美團外賣」和「餓了麼」外賣平台佔據了外 賣市場 70%以上的市場份額。而南京市作為二線發達城市，實際經驗發現 外賣的市場集中度更高，「美團外賣」和「餓了麼」基本壟斷外賣市場，其 他外賣平台難以生存，唯一有一定競爭力的是新興的「滴滴外賣」。然而由 於外賣商家對外賣平台的用戶規模依賴度高，大平台意味著更大的潛在客 戶規模， 因此幾乎所有的外賣商家都會選擇用戶規模最大的「美團外賣」
和「餓了麼」兩大平台。而「滴滴外賣」由於用戶規模小，市場競爭力不足。
在實際經驗測量中可以發現，「滴滴外賣」平台的商家幾乎全部都在「美團 外賣」或者「餓了麼」設有外賣服務，滴滴外賣僅是商家為了吸引小部分用 戶群體的策略選擇。因此本研究認為「美團外賣」和「餓了麼」商家數據可 以帶代表南京市外賣商家的總體情況。
因此本研究採用通過整理南京市「美團外賣」和「餓了麼」兩大平台的 外賣商家數據，共獲得外賣商家數據 43691 筆。由於技術原因和收集方法 限制，所取得的外賣商家數據相比于實際情況有所遺漏，但數據情況基本 符合南京市外賣商家數據的空間分佈情況。
（3）背景數據
在城市空間背景數據上，主要採用三筆數據——南京市公交站點及途 徑公交線路數量、地鐵站點和商場數據，三筆數據可在空間上反映南京市 的商業化和人流分佈情況，而這一指標也是影響 ATM 和外賣商家分佈的重 要因素。通過考察這些位置與 ATM 和外賣商家分佈資料來分析 ATM 和移
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動支付現有的分佈特點以及未來的發展趨勢。
（二）坐標體系說明
（二）坐標體系說明